Sur le point de vente POS, il est possible de gérer les devis et les commandes client, entre autres :

• l’établissement de DEVC/COMC
• la réalisation de la commande provenant du système Comarch ERP Standard et Comarch e-Shop
• la réalisation d’une commande client en entier ou partiellement
• la génération DEVC COMC

Attention

La fonctionnalité des commandes et des devis client sur le point de vente POS est disponible uniquement pour les utilisateurs appartenant au groupe d’opérateurs qui possèdent les droits appropriés.

Afin d’accéder à la liste des commandes et devis client via le menu principal, vous devez sélectionner la mosaïque [Commandes et devis client]. L’opérateur peut également établir DEVC/COMC directement à partir du menu principal à l’aide des mosaïques masquées par défaut : [Nouveau devis]/[Nouvelle commande].

La liste regroupe les colonnes :

• Numéro
• Statut – peut prendre les valeurs : Validé, En cours de traitement, Annulé, Fermé, Accepté, Rejeté, Réalisé
• Client
• Adresse
• TTC
• Date d’émission
• Date de livraison/traitement
• Documents associés

et les colonnes masquées par défaut :

• Transaction traitée par
• Statut de la livraison – prend les valeurs définies dans le système Comarch ERP Standard
• Date de validité
• HT
• Statut du paiement – prend les valeurs définies dans le système Comarch ERP Standard
• Destinataire
• Source – prend les valeurs définies dans le système Comarch ERP Standard

Dans la partie supérieure de la fenêtre, il y a un filtre texte qui permet de filtrer la liste des documents DEVC et COMC sur la base du numéro du document.

Attention

En fonction du paramètre Méthode de recherche des documents dans la configuration du point de vente POS dans le système Comarch ERP Standard, les documents peuvent être trouvés :

• localement dans la base de données du point de vente POS
• localement et dans le système Comarch ERP Standard

Vous pouvez également limiter la recherche à l’aide des filtres déroulants :

• Montant
• Montant HT
• Date d’émission
• Date de livraison/traitement
• Source
• Date d’expiration
• Statut du paiement
• Statut de la livraison
• Type – prend les valeurs : Devis client, Commande client
• Statut

La liste des commandes et de devis client regroupe les boutons suivants :

• [Ajouter] [Devis]/[Commande] – ajoute un nouveau document DEVC/ COMC
• [Imprimer] – permet d’imprimer le document
• [Aperçu] – affiche l’aperçu d’un document DEVC/COMC
• [Modifier le statut] – permet de modifier le statut du document
• [Annuler] – annule le document avec le statut Validé. Il est impossible d’annuler le devis si le document commercial qui n’est pas annulé a été généré pour ce devis
• [Fermer] – renonce au traitement du devis qui n’est pas associée à aucun document ou ce document a été annulé.
• [Accepter] – accepte le devis client avec le statut Validé
• [Générer une commande] – génère une commande pour le devis avec le statut Accepté ou Validé

Attention

En ce qui concerne les documents DEVC et COMC, il est possible de les valider même si le prix d’un élément ajouté à ces documents ou le montant total du document entier est égal à 0 EUR.