Historiques des ventes

Dans la fenêtre PODLINKOWAĆ Détails du professionnel/particulier, vous pouvez accéder à l’historique de transactions de vente d’un client donné en cliquant sur le bouton [Historique de vente].

Bouton [Historique de ventes] dans la fenêtre Détails du professionnel
 

Attention
La fonctionnalité d’aperçu de l’historique de ventes d’un client exige la connexion au service de synchronisation de données avec le système ERP (PODLINKOWAĆ fonctionnement en mode en ligne).

Historique de vente du client

La liste regroupe les informations concernant les articles commandés, achetés, retournés et réclamés :

  • Article – désignation de l’article, caractéristiques, attributs et code EAN
  • Numéro du document – numéro du document où se trouve un élément donné et numéro du document source à partir duquel cet élément provient. À titre d’exemple, le numéro du reçu et de la facture généré à partir de ce reçu est présenté pour un seul élément.
  • Date de création
  • Statut – prend l’une des options suivantes : Vendu, Retourné, En cours de réclamation, Commandé, En attente de réception
  • Quantité – quantité d’un élément dans le document
  • Prix appliqué – prix TTC pour une unité de mesure (peu importe la valeur dans la colonne Quantité)
  • Remise – valeur TTC de la remise pour une unité de mesure (peu importe la valeur dans la colonne Quantité)
  • Prix final – prix TTC pour une unité de mesure (peu importe la valeur dans la colonne Quantité)

Attention
Les ventes ne sont pas regroupées par PODLINKOWAĆ offres groupées ou PODLINKOWAĆ assortiments. Une telle information est affichée dans l’aperçu d’un document concerné.

Attention
Les documents de correction positive ne sont pas synchronisés dans les points de vente POS.

Le champ filtre texte permet de rechercher un article par :

  • la désignation
  • le code EAN
  • le numéro du document

La liste peut être également filtrée en appliquant le filtre Statut.

L’historique de ventes prend en charge les articles provenant des documents validés suivants :

  • PODLINKOWAĆ reçus
  • PODLINKOWAĆ factures client
  • PODLINKOWAĆ commandes (sauf les commandes traitées et fermées)
  • PODLINKOWAĆ correctifs
  • PODLINKOWAĆ réclamations

Attention
L’historique de ventes ne prend pas en charge les documents non validés, initialisés, annulés ni rejetés.

À partir de la liste vous pouvez :

  • ouvrir l’aperçu d’un document associé à chaque élément affiché sur la liste en cliquant sur le bouton [Aperçu]
  • générer les réclamations et les correctifs pour les éléments avec le statut Vendu
  • générer un correctif (à condition qu’un document RECV soit associé au document R/FC) pour les éléments avec le statut En cours de réclamation
  • générer un document pour l’élément avec le statut En attente de réception provenant d’une commande client disponible au centre donné (ce fonctionnement est identique au fonctionnement du même bouton disponible sur la liste des commandes client).