Liste des clients

Une fois vous appuyez sur la mosaïque [Clients] dans le menu principal ou sur la barre latérale, la listes des clients actifs fait apparaître les clients :

  • définis dans l’application
  • définis dans Comarch ERP Standard
  • synchronisés avec le point de vente POS à partir du système Comarch ERP Standard

Mosaïque [Clients]
Attention
Uniquement les clients avec l’option Client cochée dans Comarch ERP Altum sont synchronisés avec l’application.

Liste des clients

Sur la liste, vous pouvez voir les colonnes suivantes :

  • Icône qui représente le type de client (professionnel, particulier)
  • Nom
  • N° TVA Intra
  • Pays
  • Code postal
  • Ville
  • Rue

Et les colonnes masquées par défaut :

  • Code
  • SIRET
  • E-mail
  • Carte d’identité
  • Téléphone
  • correspondantes aux attributs associés à l’objet Client

Le filtre texte permet de rechercher/limiter les clients présentés sur la liste par les colonnes affichées par défaut :

  • nom du client
  • numéro TVA intra
  • ville de l’adresse par défaut du client
  • code postal de l’adresse par défaut du client
  • pays – pour l’option Tous, la colonne Pays sur la liste des clients doit être affichée
  • valeurs des attributs – pour l’option Tous sélectionnée

Filtre texte sur la liste des clients avec l’option Tous

Il est possible de choisir une colonne souhaitée par laquelle la recherche sera lancée. Pour cela, utilisez le champ dont la valeur par défaut est définie à Tous. Un clic sur ce champ fait afficher la fenêtre où vous pouvez sélectionner les colonnes souhaitées.

Attention
Vous pouvez définir la valeur par défaut dans la gestion de la vue de la liste des clients.

Sélection d’une colonne souhaitée par laquelle la recherche du client sera lancée

Les filtres déroulant permettant de rechercher les clients à l’aide des attributs, du type de client, pays se trouvent au-dessous du filtre texte.

À partir de la liste vous pouvez :