Reçu/Facture client

Afin d’ajouter un reçu (R) ou une facture client (FC), vous devez sélectionner la mosaïque [Nouvelle vente] via le menu principal.

Mosaïque [Nouvelle vente]
 

Attention
L’ajout d’un reçu/une facture nécessite les droits d’utilisateur appropriés accordés dans le système ERP.

Par défaut, l’application ouvre la fenêtre de reçu. L’opérateur peut changer le type de document à l’aide du bouton [Transformer en facture]/[Transformer en reçu].

Attention
Si l’opérateur appartient au groupe d’opérateurs n’ayant pas les droits d’ajout des reçus, un clic sur l’élément en mosaïque [Nouvelle vente] fait ouvrir la fenêtre de la facture client.

Formulaire d’un nouveau reçu

Le formulaire d’un nouveau document R/FC regroupe les champs suivants (les points correspondent aux endroits sur la capture d’écran) :

1. Commande – champ modifiable

2. Champ Rechercher un article – permet de rechercher et d’ajouter un article au document

3. Liste des éléments regroupant les colonnes :

  • Désignation
  • Prix
  • Quantité
  • Montant

Masquées par défaut :

  • Prix appliqué
  • Prix de base
  • N°
  • Code
  • Taux de TVA

4. Vendeur – l’employé qui établit le document

5.  Élément du document traité par

6. Client – permet d’indiquer le client (expéditeur, destinataire) du document. Le document FC nécessite d’e définir un client concret (il ne peut pas être Indéfini).

7. Récapitulatif – présente le montant total des éléments du document :

  • Total – pour les documents avec la méthode de calcul de la TVA sur le montant TTC
  • Total HT – pour les documents avec la méthode de calcul de la TVA sur le montant HT
  • Remise
  • Hausse
  • Acomptes
  • TVA – pour les documents avec la méthode de calcul de la TVA sur le montant HT
  • Montant total de la vente après avoir inclus la remise / la hausse/ la TVA

Attention
La méthode de calcul de la TVA peut être définie dans le système ERP.

8. Détails de l’élément – affiche les informations détaillées sur l’élément du document et permet de modifier sa quantité, son prix de base, etc.

9. Attributs – attributs associés au type de document

Le formulaire d’un nouveau reçu ou d’une nouvelle facture client regroupe les boutons suivants :

  • [Préenregistrer] – enregistre le document afin de permettre de le traiter après ou sur un autre point de vente POS
  • [Valider] – valide le document
  • [Imprimer] – imprime le document (bouton masqué par défaut)
  • [Bons de réduction] – indique un bon de réduction
  • [Calculer les offres groupées]/[Offres groupées] – calcule/supprime des offres groupées
  • [Factures d’acompte] – prend en compte les acomptes du client défini

Attention
Si l’un des éléments a le montant 0, il est impossible de valider le document.

Exemple

Un client s’approche d’un point de vente au détail avec quelques articles. Afin d’établir un reçu, l’opérateur choisit la mosaïque [Nouvelle vente] via le menu principal. Ensuite il scanne le code EAN des articles. Après la validation du document, dans la fenêtre de paiement, le vendeur sélectionne un mode de paiement approprié et valide la transaction. Le reçu est imprimé sur l’imprimante fiscale.

Attention
La date de paiement dans un document commercial est configuré pour la date en cours. En cas de paiement avec le mode de paiement sans accepter le paiement, la date de paiement est copiée de la configuration du client (définie dans le système ERP).