Afin d’accéder à la liste des ventes sur le point de vente POS donné via le menu principal, vous devez sélectionner la mosaïque [Liste des ventes]. À partir du menu principal, l’opérateur peut également  établir R/FC directement à l’aide du bouton [Nouvelle vente].

La liste regroupe les informations suivantes :

• Numéro
• Statut – prend l’une des valeurs : Validé, Imprimé sur l’imprimante fiscale, Non validé (concerne PDOLINKOWAĆ les documents préenregistrés), Annulé, Réglé
• Client
• TTC
• Date d’émission
• Documents associés – numéros des documents associés au document donné. Par exemple pour le reçu concerné, dans cette colonne il y aura un numéro de document de correction du document.

Les colonnes masquées par défaut :

• Transaction traitée par
• Destinataire
• Mode de paiement – mode de paiement utilisé lors du règlement du document
• Colonnes correspondant aux attributs associés au type donné de document commercial

Dans la partie supérieure de la fenêtre, il y a le champ du filtre texte qui permet de filtrer la liste des documents selon le numéro système du document, selon :

• un fragment du numéro système du document. Si c’est un document établi sur un autre point de vente, il faut saisir son numéro complet.
• un fragment du nom du client, la phrase tapée doit être précédée du symbole %.
• code EAN

Attention

En fonction du paramètre Méthode de recherche des documents dans la configuration du point de vente POS dans le système Comarch ERP Standard, les documents peuvent être recherchés :

• dans le cadre de la base de données locale du point de vente POS
• localment ou dans le système Comarch ERP Standard

La recherche peut être aussi limitée à l’aide des filtres déroulant :

• Valeur
• Date d’émission
• Type – prend la valeur : Reçu, Facture, Facture d’acompte, Correctif du reçu, Correctif de la facture, Correctif de la facture d’acompte, Avoir fournisseur, TAX FREE
• Statut

La liste des ventes comprend également les boutons suivants :

• [Imprimer] – imprime le document
• [Aperçu] – visualise l’aperçu du document
• [Réimprimer] – permet de réimprimer un document commercial, grâce à quoi en cas de panne de l’imprimante fiscale, il sera possible de valider de nouveau le document dans je système et l’imprimer
• [Retour] –  génère un correctif de la quantité d’un document R, FC ou FAC indiqué
• [Retour sans ticket] – ajoute un correctif manuel de la quantité, cela veut ide un document de correction auquel l’opérateur n’a pas d’accès à partir du point de vente POS donné
• [Bordereau de détaxe] –  génère un bordereau de détaxe pour le reçu imprimé sur l’imprimante fiscale
• [Facture] – génère une facture pour le reçu. La facture client est générée pour tout le montant. Si le reçu possède des correctifs validés (CQR), la facture sera générée pour tous les éléments du reçu original et le correctif de la quantité de la facture (CQFC) sera automatiquement généré pour les éléments corrigés.
• [Confirmer l’export] – confirme l’export dans le bordereau de détaxe

Réimpression

Le bouton [Réimprimer] disponible sur la liste des documents commerciaux permet de sélectionner l’une des deux options :

• Marquer comme validé – le document sera uniquement marqué dans le système comme Validé mais il ne sera pas imprimé.
• Valider et imprimer – le document sera marqué dans le système comme Validé et il sera imprimé.

 

Attention

La fonctionnalité de réimpression est disponible pour les opérateurs qui possèdent le droit Réimprimer les documents. Les droits sont accordés dans le système Comarch ERP Standard.

Aperçu du document

Après avoir sélectionné un document de la liste des ventes et avoir appuyé sur le bouton [Aperçu], l’utilisateur peut (pas sur tous le type de documents) :

• Imprimer le document
• Générer un correctif
• Établir une facture
• Générer une réclamation
• Accéder à la liste des détails (bouton [Détails du paiement] est masqué par défaut)
• Afficher les bons de réduction qui a été calculés sur le document
• Valider l’exportu du bordereau de détaxe
• Afficher la signature électronique du document

Liste complète des modes de paiement utilisés

La liste des paiements regroupe les données détaillées relatives à tous les modes de paiement utilisés pour effectuer le paiement pour un document. Vous y trouverez les colonnes suivantes :

• ID
• Numéro
• Mode de paiement
• Montant
• Montant du paiement
• Taux de change
• Date de création
• Type (masquée par défaut)

Vous pouvez trier la liste par les colonnes suivantes : ID, Mode de paiement et Taux de change.

 

Afin d’ajouter un reçu (R) ou une facture client (FC), vous devez sélectionner la mosaïque [Nouvelle vente] via le menu principal.

 

Attention

L’ajout d’un reçu/une facture nécessite les droits d’utilisateur appropriés accordés dans le système ERP.

Par défaut, l’application ouvre la fenêtre de reçu. L’opérateur peut changer le type de document à l’aide du bouton [Transformer en facture]/[Transformer en reçu].

Attention

Si l’opérateur appartient au groupe d’opérateurs n’ayant pas les droits d’ajout des reçus, un clic sur l’élément en mosaïque [Nouvelle vente] fait ouvrir la fenêtre de la facture client.

Le formulaire d’un nouveau document R/FC regroupe les champs suivants (les points correspondent aux endroits sur la capture d’écran) :

1. Commande – champ modifiable

2. Champ Rechercher un article – permet de rechercher et d’ajouter un article au document

3. Liste des éléments regroupant les colonnes :

• Désignation
• Prix
• Quantité
• Montant

Masquées par défaut :

• Prix appliqué
• Prix de base
• N°
• Code
• Taux de TVA

4. Vendeur – l’employé qui établit le document

5.  Élément du document traité par

6. Client – permet d’indiquer le client (expéditeur, destinataire) du document. Le document FC nécessite d’e définir un client concret (il ne peut pas être Indéfini).

7. Récapitulatif – présente le montant total des éléments du document :

• Total – pour les documents avec la méthode de calcul de la TVA sur le montant TTC
• Total HT – pour les documents avec la méthode de calcul de la TVA sur le montant HT
• Remise
• Hausse
• Acomptes
• TVA – pour les documents avec la méthode de calcul de la TVA sur le montant HT
• Montant total de la vente après avoir inclus la remise / la hausse/ la TVA

Attention

La méthode de calcul de la TVA peut être définie dans le système ERP.

8. Détails de l’élément – affiche les informations détaillées sur l’élément du document et permet de modifier sa quantité, son prix de base, etc.

9. Attributs – attributs associés au type de document

Le formulaire d’un nouveau reçu ou d’une nouvelle facture client regroupe les boutons suivants :

• [Préenregistrer] – enregistre le document afin de permettre de le traiter après ou sur un autre point de vente POS
• [Valider] – valide le document
• [Imprimer] – imprime le document (bouton masqué par défaut)
• [Bons de réduction] – indique un bon de réduction
• [Calculer les offres groupées]/[Offres groupées] – calcule/supprime des offres groupées
• [Factures d’acompte] – prend en compte les acomptes du client défini

Attention

Si l’un des éléments a le montant 0, il est impossible de valider le document.

Exemple

Un client s’approche d’un point de vente au détail avec quelques articles. Afin d’établir un reçu, l’opérateur choisit la mosaïque [Nouvelle vente] via le menu principal. Ensuite il scanne le code EAN des articles. Après la validation du document, dans la fenêtre de paiement, le vendeur sélectionne un mode de paiement approprié et valide la transaction. Le reçu est imprimé sur l’imprimante fiscale.

Attention

La date de paiement dans un document commercial est configuré pour la date en cours. En cas de paiement avec le mode de paiement sans accepter le paiement, la date de paiement est copiée de la configuration du client (définie dans le système ERP).

 

L’application Comarch Retail POS permet d’ajouter un correctif à la facture client ou à un reçu. Le correctif peut seulement diminuer la quantité sur les éléments du document.

Attention

Sur le point de vente POS, il est impossible d’établir les documents de correction positive.

Afin d’ajouter un correctif, sélectionnez un document à corriger sur la liste des ventes et appuyez sur le bouton [Retour].

Attention

Pour que l’utilisateur puisse ajouter un document de correction, il doit avoir les droits appropriés dans le système Comarchn ERP Standard.

Sur le formulaire du correctif, il y a les champs suivants (les points correspondent aux endroits sur la capture d’écran) :

1. Reçu/Facture – affiche le numéro du document étant en cours de correction

2. N° d’impression – permet de saisis le numéro d’impression du document pour lequel le correctif est généré

3. Vendeur – l’employé qui établit le document

4. Liste des éléments comprenant les colonnes :

• Désignation
• Prix
• Quantité
• Montant
• Prix appliqué (masquée par défaut)

Lorsque l’élément :

• n’est pas corrigé en entier, sa quantité de base et son montant sont barrées et les valeurs corrigées apparaissent en-dessous.
• dont la quantité est corrigée en entier est entièrement barré.

5. Client – affiche le client copié du document source (fournisseur, destinataire)

6. Récapitulatif – présente le montant total des éléments du document :

• Total – pour les documents avec la méthode de calcul de la TVA sur le montant TTC
• Total HT – pour les documents avec la méthode de calcul de la TVA sur le montant HT
• Remise
• Hausse
• Acomptes
• TVA – pour les documents avec la méthode de calcul de la TVA sur le montant HT
• La valeur totale des ventes après avoir inclus la remise /la hausse/ la TVA

Attention

La méthode de calcul de la TVA peut être définie dans le système ERP.

7. Cause du correctif – il est requis de spécifier une cause du correctif établi. Sinon, il sera impossible de valider le document. Le bouton Cause du correctif ouvre la fenêtre de sélection des valeurs définies dans le système Comarch ERP Standard dans le répertoire universel Causes des correctifs.

Il est également possible d’indiquer une cause pour chaque élément du correctif et non pas pour un document entier. Cette fonctionnalité permet d’établir ensuite une analyse statistique. La cause de l’élément concerne :

• CQR
• CQFC
• Retour sans ticket
• Échange
• Reprise

Attention

Vous pouvez démarrer la fonctionnalité qui permet de définir une cause du retour d’un élément du correctif dans le système Comarch ERP Standard.

En cas d’élément de l’assortiment avec l’option Éléments chargés sur document cochée et le blocage de modification activé, la correction d’un tel élément affichera le message suivant : « Impossible de décomposer l’assortiment. Voulez-vous corriger tous les éléments de l’assortiment ? ». La sélection de l’option Oui ouvrira la fenêtre de sélection d’une cause du correctif. La cause sélectionnée sera enregistrée sur tous mes éléments de l’assortiment. La situation sera la même pour les éléments de l’offre groupée et l’option de blocage de correction de ses éléments.

Dans l’aperçu d’un correctif, la causes de chaque élément du document est affichée sans la possibilité de la modifier.

Pour l’élément du type Reprise, il n’est pas possible de modifier la cause du correctif. La cause Reprise est configurée par défaut.

8. Détail de l’élément – affiche les informations de base sur l’élément du document et permet de :

• [Retourner] – corriger la quantité définie de l’élément indiqué. La fonctionnalité est également disponible directement sur l’élément indique dans la colonne Quantité.
• [Tout retourner] – corriger la quantité entière de l’élément indiqué dans le document

9. Attributs – attributs associés au type de document

Le formulaire du correctif établi regroupe les boutons suivants :

• [Valider] – valide le document
• [Échange] – passe en mode d’échange de l’article corrigé

Après la validation du correctif, l’application ouvre la fenêtre de paiement À rembourser qui est la même que la fenêtre d’acceptation du paiement lors de l’établissement d’un document sauf qu’après sa validation, le montant est rendu et non accepté.

Exemple

Dans la boutique de vêtement XYZ, il est possible de retourner une marchandise dans les 15 jours suivants l’achat.

La cliente achète en cadeau une blouse de sport pour son mari. Cependant, elle n’est pas sûre de savoir quelle taille choisir. Elle décide d’acheter deux tailles : L et M.

Après une semaine, la cliente retourne à la boutique XYZ pour retourner le produit de taille L. Le vendeur chercher le reçu sur la liste des ventes. Après l’avoir sélectionné, il clique sur le bouton [Retour]. Ensuite, il sélectionne l’article retourné (Blouse de sport taille L) sur la liste des éléments du document et il appuie sur le bouton [Tout retourner]. Après la validation du document, l’opérateur sélectionne un mode de paiement dans lequel le remboursement sera effectuée.

En cas d’assortiment :

• qui ne chargent pas les éléments dans un document commercial, il est impossible de corriger l’élément de l’assortiment dans le document de correction automatique.
• chargent les éléments dans un document commercial, les éléments de l’assortiment dans le document de correction automatique sont affichés en tant que les articles standards.

La fonctionnalité de l’échange permet d’accélérer le processus de retour d’un article et de l’échanger pour un autre. Le vendeur n’est pas obligé de créer un document séparé du correctif et un nouveau document commercial, ils seront créés automatiquement dans le processus d’échange.

Le processus d’échange peut être réalisé de deux manière :

• si le client n’a pas de document commercial dans le système – il faut créer un document de correction manuelle, ajouter des articles appropriés soumis à l’échange et ensuite sélectionner le bouton [Échange]
• si le client possède un document commercial et il existe dans le système – il faut trouver le document indiqué, créer son correctif, corriger les articles soumis à l’échange et ensuite sélectionner le bouton [Échange]

Attention

Avant de procéder au processus d’échange, il faut définir une cause de correction.

Sur le formulaire affichés, vous devez ajouter des articles fournis au client.

Sur la liste des éléments, les articles à échanger sont affichés en rouge et ils sont barrés.

Le formulaire contient les boutons suivants :

• [Retour] – permet de retourner au formulaire du correctif établi
• [Bon de réduction] – calcule des bons de réduction
• [Calculer les offres]/[ Offres groupées] – calcule/supprimer l’offre groupée
• [Valider] – valide le document

Après la validation du document, la fenêtre de paiement s’ouvre où l’application affiche une différence entre le montant des articles retournés et des articles livrés. En fonction de la différence, dans la fenêtre de paiement il y a soit un montant à rendre soit à régler.

Après la validation de la fenêtre de paiement, l’application va générer un correctif et un document commercial pour les articles livrés. La liste des ventes pour les documents créés lors de l’échange présentera cette association avec une icône sous forme de flèches affichés avant un document associé.

Si sur le point de vente POS :

• dans le système Comarch ERP Standardn le paramètre Permettre l’échange contre les articles à prix moins élevé est décoché,
• vous sélectionnez un article à un prix inférieur pour l’échange,

le message suivant va s’afficher à la validation du document : « Impossible de valider l’échange. La valeur des articles retournés est supérieure à la valeur de nouveaux articles. ».

Exemple

Dans le cadre du reçu R/2019/03/00897/POS2, le client a acheté un t-shirt de sport taille L et des lunettes de solei. Après une semaine, le client retourne dans la boutique pour demander de changer la taille du t-shirt. L’opérateur trouve le reçu sur la listes des ventes et ensuite il sélectionne le bouton [Retour]. Il sélectionne l’article retourné sur le document en cours d’établissement et il le corrige avec le bouton [Tout retourner]. Ensuite, il choisit [Échange] et il scanne le même t-shirt de sport mais en taille M. Après la validation du document, il ne faut ni rendre le monnaie ni accepter le paiement. L’échange concernait les articles ayant le même prix. En conséquance, deux documents sont créés :

• CQR/2019/03/00213/POS2 qui corrige l’article T-shirt de sport taille L
• R/2019/03/00927/POS2 pour l’article T-shirt de sport taille M

Attention

La fonctionnalité de l’enregistrement des paiements virtuels n’est pas disponible en coopération avec Comarch ERP Standard.

Lors de la génération des documents dans le processus d’échange, le montant du document restant à régler et le montant restant du correctis (en cas d’echange contre un article à prix plus élevé) sont compensés. Il est possible de générer des paiements virtuels pour le processus d’échange :

Lors de la génération de documents dans le processus d’échange, le solde restant du nouveau document commercial est compensé et le passif restant de la correction (en cas d’échange pour les biens les plus chers).

• En cas d’échange de l’article contre un article au même montant :
  • l’application génère un DC virtuel associé au nouveau document commercial
  • l’application génère un RC virtuel associé au correctif
  • le DC et le RC virtuels ont la même valeur
• En cas d’échange de l’article contre un article à prix plus élevé :
  • l’application génère un DC virtuel associé au nouveau document commercial et un RC associé au correctif. Pour l’enregistrement de la monnaie à rendre l’application génère les DC/RC appropriés associés au document commercial.
  • Wirtualne KP oraz KW mają tą samą wartość

Attention

Le démarrage de la fonctionnalité de l’enregistrement des paiements virtuels pour le processus d’échange est réalisé dans le système Comarch ERP Standard.

Les opérations virtuelles :

• utilise un mode de paiement Virtuel qui n’est pas visible dans l’interface
• sont présentées à liste des paiements du document
• ne sont pas pris en compte lors de la récapitulatif de la journée et elles n’influencent pas les rapports Grand Totals.

Les correctifs manuels sont ajoutés dans le système lorsqu’il est nécessaire de corriger le document commercial auquel l’opérateur ne peut pas accéder dans le système. C’est le cas, par exemple, lorsque le système de gestion de la vente est changé ou lorsque le correctif est ajouté au document qui est établi dans le point de vente POS dans une autre localisation.

Dans l’application Comarch Retail POS, les correctifs manuels de la quantité sont disponibles pour la facture client ou le reçu. Le correctif peut uniquement réduire la quantité des éléments du documents.

Pour ajouter un correctif manuel, appuyez sur le bouton [Retour sans ticket] sur la liste des ventes.

Attention

L’ajout d’un correctif manuel nécessite que l’utilisateur ait des droits appropriés accordés dans le système Comarch ERP Standard.

Le bouton [Correctif de la facture]/[ Correctif du reçu] permet de modifier le type de correctif établi.

La fenêtre du document ajouté contient les champs suivants (les points correspondent au endroit indiqué sur le capture d’écran) :

1. Reçu/Facture – permet de saisir le numéro du document corrigé. Si le numéro saisi est retrouvé dans le système ERP et les éléments du documents sont conformes, le correctif sera automatiquement associé à ce document commercial.

2. N° d’impression – permet de saisir un numéro d’impression du document corrigé

3. Vendeur – l’employé qui établit le document

4. Rechercher un article – permet d’ajouter l’article corrigé. Après la sélection de l’article, la fenêtre de correction s’ouvre d’une manière automatique.

Dans la fenêtre affichée, remplissez les champs relatifs à l’élément corrigé :

• Prix TTC/Prix HT – prix de l’article conforme au document commercial
• Unité
• Qté avant correction – quantité de l’article sur le document
• Quantité reprise – quantité qui corrige l’article (après avoir rempli le champ Qté avant la correction, le correctif de tout l’article est suggéré par défaut).
• Qté après correction – différence entre les champs Qté avant correction et Quantité reprise.

Attention

Dans le système Comarch ERP Standard, vous pouvez déterminer à l’aide du paramètre Définir le prix dans un correctif manuel (retour sans ticket) si le prix unitaire le plus actuel de l’article retourné (avec la possibilité de le modifier) devrait être automatiqumenet chargé sur le correctif mannuel.

Le montant correspondant à la correction du document est affiché dans le champ Montant du correctif sur la base des données saisies.

En cas de correction d’un assortiment avec le paramètre Éléments chargés sur document coché la fenêtre supplémentaire s’ouvre permettant de corriger chaque élément séparément.

 

Attention

L’opérateur ne peut pas ajouter au correctif ;anuel un article de type Assortiment sans le paramètre Éléments chargés sur document coché.

5. Liste d’éléments qui contient les colonnes :

• Désignation
• Prix
• Quantité
• Montant
• Prix appliqué

Si l’élément :

• n’est pas entièrement corrigé, sa quantité de base et son montant de base sont barrés et les valeurs corrigées apparaissent en-dessous.
• dont la quantité est corrigée en entier est entièrement barré.

6. Client – permet d’induquer le client (expéditeur et destinataire) du document

7. Récapitulatif – présente le montant total des éléments du document :

• Total – pour les documents avec la méthode de calcul de la TVA sur le montant TTC
• Total HT – pour les documents avec la méthode de calcul de la TVA sur le montant HT
• Après correction – pour les documents avec la méthode de calcul de la TVA sur le montant TTC
• Différence de TVA – pour les documents avec la méthode de calcul de la TVA sur le montant HT

Attention

La méthode de calcul de la TVA peut être définie dans le système ERP.

8. Causes du correctif – il est requis de spécifier une cause du correctif établi. Sinon, il sera impossible de valider le document. Le bouton Cause du correctif ouvre la fenêtre de sélection des valeurs définies dans le système Comarch ERP Standard dans le répertoire universel Causes des correctifs.

Il est également possible d’indiquer une cause pour chaque élément du correctif et non pas pour un document entier. Pour en savoir plus, veuillez consulter l’article Retour.

9. Détail de l’élément – affiche les informations de base sur l’élément du document et permet de :

• [Retourner] – corriger la quantité définie de l’élément indiqué. La fonctionnalité est également disponible directement sur l’élément indique dans la colonne Quantité.
• [Tout retourner] – corriger la quantité entière de l’élément indiqué dans le document

Après la sélection du bouton [Retourner] ou l’ajout du premier élément au correctif manuel, la fenêtre de sélection d’une cause du correctif s’affiche. Si vous ne sélecrionnez pas de cause du correctif, l’élément ne sera pas corrigé/ajouté au document.

10. Attributs – attributs associés au type de document

Le formulaire du correctif établi comprend les boutons suivants :

• [Valider] – valide le document
• [Échange] – passe en mode d’échange de l’article corrigé

Après avoir ajouté l’élément au correctif manuel et après la validation du document, la fenêtre de paiement À rembourser est affichée d’une manière similaire à la fenêtre de remboursement du correctif établi au document commercial. À la différence qu’une fois la fenêtre validée, le montant est rendu et non accepté.

La validation du correctif manuel du reçu/de la facture entraînera la génération automatique dans le système Comarch ERP Standard du document du profit (PROF) qui augmentera le stock de l’article corrigé/renvoyé. Le système définit le dernier prix d’achat pour cet article dans le document PROF.

Dans le système Comarch ERP Standard, vous pouvez déterminer l’entrepôt de retour. Si le paramètre Favoriser l’entrepôt par défaut pour les retours :

• décoché – l’article sera retourné vers un entrepôt indiqué dans le document source.
• coché – l’article sera retourné vers un entrepôt défini comme par défaut dans un centre où le document de correction pour le R/la FC est établi.

Attention

Les bordereaux de détaxe sont disponibles uniquement dans la version polonaise des bases de données.

La gestion des bordereaux de détaxe (BD) permet de rembourser la TVA acquittée par les voyageurs n’étant pas les citoyens des états membres de l’UE directement sur les points de vente. Grâce à cela, l’acheteur peut éviter la double taxation : l’une dans le pays d’acquisition et l’autre dans le pays de sa résidence.

 

Via la liste des ventes l’opérateur peut générer un bordereau de détaxe pour PODLINKOWAĆ un reçu qui :

• est imprimé sur l’imprimante fiscale
• n’a pas de document de correction (ou tous les documents de correction ont été annulés)
• n’a pas de facture client associée
• n’a pas de bordereau de détaxe généré (ou le bordereau de détaxe généré a été annulé)

Tout comme pour les autres documents, il est impossible de générer un bordereau de détaxe commun pour plusieurs reçus.

Attention

Si le document R a été synchronisé avec le système ERP, il est impossible de générer pour lui un bordereau de détaxe en mode hors connexion.

Le bordereau de détaxe avoir deux statuts :

• Validé
• Réglé – bordereau de détaxe avec l’export confirmé

La fenêtre de BT contient les champs suivants : (les points correspondent aux endroit indiqué sur le capture d’écran) !

1. La listes des éléments du docuemnts regroupe les colonnes :

• Désignation
• Prix TTC
• Quantité
• Montant de la TVA
• Montant TTC
• Taux de la TVA (masquée par défaut)

2. La mosaïque [Client] contient :

• Nom du client
• Adresse
• Numéro de la carte d’identité – nécessaire pour valider le document BT
• Pays de l’adresse – nécessaire pour valider le document BT

3. Dans le récapitulatif du document il y a :

• TTC
• HT
• Montant à rendre

4. Mode de paiement – mode de paiement par défaut du client que vous pouvez remplacer avec un autre mode de paiement disponible sur le point de vente POS. Au cas où le mode de paiement défini pour le client n’est pas disponible sur le point de vente POS, le mode de paiement de type Caisse assigné au point de vente sera alors paramétré.

5. Date d’export – date d’export de l’article en dehors du territoire de l’UE

6. Date d’import

7. Attributs – attributs assignés au type de document

Attention

En cas de génération d’un bordereau de détaxe, vous devez remplis le champ Carte d’identite dans la fiche client.

Exemple

Deux points de vente POS : POS1 et POS2 sont assignés à un centre local. Le service Data Service est démarré.

Le document R/2018/04/POS1 est visible sur les deux points de vente. L’opérateur génère sur le POS1 le bordereau de détaxe pour le document R/2018/04/POS1. En ce moment, le reçu est verrouillé pour les autres points de vente. Cela veut dire que l’opérateur qui essaye de générer sur le POS2 le bordereau de détaxe ou la facture client pour le même document R/2018/04/POS1 va recevoir la notification suivante : « Impossible d’effectuer l’opération demandée. Le document a été modifié sur un autre poste de travail. ».

La condition pour être remboursé de la TVA est le bordereau de détaxe délivré par le vendeur avec la confirmation de l’export et le reçu associé. Pour le bordereau de détaxe validé, vous pouvez confirmer l’export en cliquant sur le bouton [Confirmer l’export]. Au moment de confirmer l’export de l’article, l’application définit :

• Date d’export – par défaut, c’est la date en cours mais il est possible de la modifier
• Date d’import – champ obligatoire parce que il est possible de rembourser de la TVA uniquement si l’export en dehors de l’UE a lieu au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit le mois où l’achat a été effectué.

 

Attention

Pour confirmer l’export pour un bordereau de détaxe créé par un autre opérateur, il faut avoir les droits appropriés.

Exemple

Deux points de vente POS : POS1 et POS2 sont assignés à un centre local. Le service Data Service est démarré.

Le document BT/2018/03/POS1est visible sur les deux points de vente. Sur le point de vente POS1, l’opérateur confirme l’export du document TF/2018/03/POS1. En ce moment, le reçu est verrouillé pour les autres points de vente. Cela veut dire que l’opérateur qui essaye de confirmer sur le POS2 le bordereau de détaxe va recevoir la notification suivante : « Impossible d’effectuer l’opération demandée. Le document a été modifié sur un autre poste de travail. ».

[/example]

Pour le reçu associé au bordereau de détaxe, il est impossible de générer :

• Une facture client
• Un correctif (également dans le processus d’échange)

 

Attention

La fonctionnalité disponible uniquement dans la version française.

La signature électronique sert à vérifier l’authenticité des documents/messages. La signature correcte confirme que le document/message a été envoyé par un bon auteur/expéditeur qui ne peut pas nier qu’il est son auteur.

Le point de vente POS prend en charge le mécanisme de génération de la signature électronique pour les documents suivants :

• reçus
• facture client
• facture d’acompte
• correctifs

La signature est créée dans le système au moment de valider les documents au format déterminé par la norme NF-525. Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, il est nécessaire d’avoir :

• Clé privée – servant à générer la signature électronique des documents
• Clé publique – servant à vérifier son authenticité

Sur la liste des ventes :

• A l’aide du bouton [Vérifier la signature] qui est masqué par défaut, vous pouvez vérifier si la signature générée est correcte.
• Vous pouvez présenter également les informations (sous forme d’icône) si la signature électronique a été générée pour un document donné dans la colonne masquée par défaut.

Attention

La vérification de la signature concerne uniquement les documents établis sur un point de vente POS donné. Pour les documents chargés à partir du système Comarch ERP Standard et depuis un autre point de vente POS, la vérification va échouer.

Au niveau de l’aperçu d’un document, à l’aide du bouton [Afficher la signature] masqué par défaut, vous pouvez afficher la signature électronique et la copier dans le presse-papiers.