La plupart de fenêtres des documents établis ou généré se composent des sections suivantes :

1. Champ Rechercher un article – permet de rechercher et d’ajouter au document un LINK article. Vous pouvez scanner le code d’un article à l’aide du lecteur des codes-barres ou saisir manuellement le code/EAN de l’article/du lot ou une phrase recherchée et après le confirmer avec la touche <Enter>. Lorsque la phrase saisie spécifie sans équivoque l’article, celui-ci est ajouté au document comme un nouvel élément. Dans le cas contraire, l’application ouvre la liste des articles filtrée selon la phrase saisie. Afin d’ajouter un article, il faut le sélectionner et appuyer sur le bouton [Sélectionner]. Vous pouvez également accéder à la fenêtre de sélection des articles via la liste des articles à l’aide du bouton [Ajouter] ou de la touche <Enter> sur le clavier, sans avoir à rentrer la phrase dans le champ Rechercher un article.
2. Champ Vendeur
3. Listes des éléments du document – regroupe des informations détaillées sur les éléments ajoutés, par exemple : nom, quantité. En plus, une fois une remise pour l’article donné accordée, dans la deuxième ligne, l’application affiche l’information sur la remise ou la marge en pourcentage, sur la valeur qui contribue à la modification du montant et le montant de l’élément (modification du prix ou du montant concerne l’accord d’une remise d’en-tête ou une remise d’utilisateur). Pour cela, il faut sélectionner le montant à modifier et saisir un nouveau montant dans ma fenêtre à part.

1. Champ Élément du document traité par (espace de travail) – l’application y affiche les données de l’employé qui s’occupe de la transaction de l’élément sélectionné à la liste. En appuyant sur le bouton, vous pouvez changer d’employé, de la même manière que pour le champ Vendeur.
2. Détails de l’élément (espace de travail) – affiche les boutons suivants :

• [Quantité] – permet de modifier l’unité et la quantité de l’article ajouté au document. La quantité peut être saisie à l’aide du clavier, définie à l’aide des boutons [+] i [–] ou à l’aide du clavier écran numérique qui peut être déroulée après avoir sélectionné le bouton qui se trouve dans la partie gauche du champ. Si vous entrez la quantité en unité auxiliaire, l’application veuille sur sa conformité à la précision de l’unité de base de l’article donné
• [Supprimer] – permet de supprimer du document l’élément indiqué
• Les boutons dédiés pour le type de document donné

Exemple

L’article Carrelage en céramique a les unités suivantes définies :

• unité de base – pièce (pcs) avec la précision 0
• unité auxiliaire – mètre carré (m²) avec le coefficient de conversion suivant : 1 pcs. = 0,37 m²

Sur le point de vente POS, un client souhaite acheter 11,0 m² du carrelage. Une fois la quantité de 11,0 m² entrée dans le document pour l’article Carrelage en céramique, l’application recalcule automatiquement la quantité en 11,1 m², à savoir 30 pièces.

Au-dessous des boutons, le système présente les informations relatives à la désignation, au code EAN, au prix de base, aux caractéristiques du lot et aux attributs de l’article sélectionné et également la photo principale de l’article en miniature. Le bouton [Sélectionner les propriétés] permet de sélectionner les caractéristiques d’un article donné. Une fois vous appuyez sur la photo, l’application affiche la fenêtre permettant de consulter toutes les photos de l’article.

Attention

L’icône de l’appareil photo est affichée pour les articles sans photo définie.

Si l’article possède des articles associés définis, ils sont affichés dans la ligne en dessous de l’information concernant ce produit.

1. Attributs – l’application affiche des attributs associés au type de document donné.

Les boutons en dessous de la liste des éléments :

• [Valider] – valide le document
• [Préenregistrer] – enregistre le document avec le statut Non validé
• [Fermer] – ferme le document sans enregistrer les modifications apportées

 

L’opérateur a la possibilité de modifier le prix appliqué (FC, R, COMC, DEVC). Cette fonctionnalité permet de résoudre la situation où il y a une différence entre le prix affiché dans l’application et le prix présenté réellement dans la boutique (par exemple sur l’étiquette d’un article).

Vous pouvez modifier le prix appliqué en sélectionnant la valeur de la colonne Prix appliqué de l’élément du document ou à l’aide du bouton [Modifier le prix] (la colonne et le bouton sont masqués par défaut). Pour le faire, l’opérateur doit avoir les droits appropriés.

Attention

Vous pouvez donner à l’opérateur les droits à la modification du prix appliqué dans le système Comarch ERP Standard.

La modification du prix appliqué concerne l’élément étant :

• un produit
• un service
• un assortiment
• une reprise
• un bon d’achat avec le prix appliqué 0,00

Le prix appliqué est soit un prix HT soit un prix TTC, en fonction de la direction de la TVA du document.

La modification du prix appliqué :

• ne résulte pas d’une remise accordée à l’élément du document
• ne peut pas être apportée sur les correctifs, les factures d’acompte, les avoirs fournisseur et TAX FREE
• est réenregistrée dans le cas d’une modification de l’unité de l’élément du document ou d’une conversion du document en fonction des paramètres propre à l’entrepreneur

Il est impossible de modifier le prix appliqué de l’élément sur lequel une offre groupée a été calculée. Par ailleurs, la modification du prix appliqué de l’article, puis le fait d’accorder une offre groupée à cet article, ne remplace pas le prix précédemment modifié. Lors de l’annulation ou de la répartition de l’offre groupée, le prix appliqué, modifié manuellement avant d’avoir accordé une offre groupée, est conservé.

Attention

Le prix appliqué ne peut pas avoir une valeur négative.

À partir du document source, le prix appliqué est transmis sur des documents générés. Na generowane dokumenty przenoszona jest cena początkowa z dokumentu źródłowego. Une action analogue a lieur lors de la continuation de traitement d’un document préenregistré où le prix appliqué manuellement modifié est conservé.

Exemple

Lors de la numérisation de l’article Tapis de bain, l’opérateur remarque que le prix sur l’étiquette de l’article n’est pas conforme au prix de l’élément du reçu affiché dans l’application. Le vendeur a les droits appropriés d’apporter une modification donc il sélectionne le bouton Modifier le prix et corrige sa valeur.

 

Le champ permettant de sélectionner un client à partir de la liste est disponible dans les vues des documents commerciaux ou des réclamations. Par défaut, le client Indéfini est suggéré.

Un clic sur le bouton [Client] fait afficher la liste à partir de laquelle vous pouvez sélectionner un client existant ou en ajouter un nouveau. En dessous du nom du client sélectionné, l’application affiche les informations sur la carte de fidélité assignée et le N° TVA intra. En outre, l’opérateur peut modifier la visibilité des coordonnées d’adresse (adresse principale) sur le bouton client/destinataire via le menu Gestion des vues.

 

Si un client est déjà sélectionné dans un document, un clic sur le bouton [Client] donne accès aux options suivantes :

• [Changer de client] – ouvre à nouveau la liste des clients en permettant d’en sélectionner un autre
• [Modifier] – ouvre la fenêtre Modification du professionnel/particulier
• [Changer d’adresse] – permet de modifier ou ajouter une nouvelle adresse du client
• [Ajouter le destinataire] – permet de sélectionner dans un document un destinataire autre que le client
• [Ajouter la carte client] – permet d’assigner une carte de fidélité/un bon d’achat avec option Programme de fidélité au client
• [Aperçu] – ouvre la fenêtre Détails du client

Après avoir sélectionné la mosaïque [Client] ou [Destinataire], il y a également les options suivantes au choix :

• [Changer de client] – ouvre à nouveau la liste des clients tout en permettant d’en sélectionner un autre
• [Changer de destinataire] – ouvre à nouveau la liste des clients tout en permettant de sélectionner un autre destinataire
• [Supprimer le destinataire] – permet de supprimer le destinataire du document

Le changement de client entraîne à nouveau le calcul des valeurs sur le document commercial. Dans le système ERP vous pouvez définir si lors de la modification du client :

• ce recalcul sera effectué automatiquement
• l’application affiche le message „ Recalculer le document conformément aux paramètres du client?” avec les options suivantes au choix :
  • Oui – la valeur du document sera à nouveau recalculée
  • Non – les valeurs du document restent inchangées

Attention

Les valeurs du document sont également recalculées lors de la suppression d’un élément ou de la quantité d’un article faisant partie de l’offre groupée.

 

La fenêtre de paiement sera affichée une fois un document commercial validé :

• Facture Client
• Facture d’acompte
• Reçu
• Correctif
• TAX FREE

La fenêtre de paiement se compose d’éléments suivants (les points correspondent aux endroits indiqués sur l’aperçu) :

1. À régler – montant affiché en devise système
2. Modes de paiement – tous les modes de paiement disponibles pour le document sélectionné sur le point de vente POS
3. Montant à assigner – montant automatiquement assigné à calculer à partir du champ À régler. Vous pouvez modifier la devise en indiquant sur la liste déroulante l’une des devises disponibles dans le système. Si le montant incomplet à régler est assigné au mode de paiement sélectionné, l’application remplit automatiquement le champ situé au-dessus du clavier numérique avec le montant à régler restant

Attention

La modification de la devise s’affichera le montant à régler en devise sélectionnée après le recalcul selon le taux de change défini dans le système Comarch ERP Standard.

1. Clavier écran – permet de modifier le montant à assigner au mode de paiement
2. Restant/À rendre – montant affiché en devise système

Attention

Le partage et la définition des modes de paiement se font dans le système Comarch ERP Standard.

Le montant à régler peut être assigné :

• au mode de paiement, après avoir sélectionné la mosaïque avec le mode de paiement donné
• quelques fois au même mode de paiement
• en devises disponibles

Le paiement en devises différentes assigné à un mode de paiement sera présenté en tant que la somme de paiements dans chaque devise séparément.

Attention

En cas de payer plusieurs fois par le même mode de paiement (de type Banque, Chèque, Mixte), les paiements séparés sont générés.

Exemple

Sur le point de vente POS, le client veut régler un reçu avec deux modes de paiement : carte de crédit et espèces. Le montant à payer est 359,96 EUR.

Dans la fenêtre de paiement, l’opérateur modifie le montant à régler de 359,96 EUR à 309,96 EUR. Ensuite, il sélectionne le mode de paiement Carte de crédit. Pour le montant restant 50 EUR, il choisit le mode de paiement Espèces. Il valide la fenêtre de paiement.

En outre, dans la fenêtre de paiement les boutons suivants sont disponibles :

• [Effacer] – supprime tous les paiements ajoutés sauf les paiements réalisés déjà par la carte. Le bouton n’est pas visible si aucun montant n’a été assigné au mode de paiement.
• [Facture] – valide le reçu et ouvre une nouvelle facture liée au reçu établi. Les données du reçu associé seront transférées vers la facture. Le bouton n’est visible que pour la fenêtre de paiement d’un reçu.
• [Annuler] – annule la dernière modification apportée à la fenêtre de paiement sauf le le paiement effectué par carte. Le bouton est masqué par défaut.
• [Bordereau de détaxe] – valide le reçu et ouvre le formulaire du bordereau de détaxe associé au reçu établi. Les données du reçu associé seront transférées vers le bordereau de détaxe. Le bouton est masqué par défaut.
• [Monnaie à rendre] – permet d’enregistrer la monnaie à rendre du bon d’achat au mode de paiement de type Espèces ou Bon d’achat. Le bouton n’est visible que dans le cas d’associer la valeur du bon d’achat avec le paramètre Monnaie à rendre au mode de paiement de type Bon d’achat.
• [Valider]
• [Fermer] entraînera les effets suivants en fonction de l’opération réalisée :
  • En absence du paiement – le bouton ferme la fenêtre de paiement et renvoie à la vue du document en cours d’établissement avec la possibilité de le modifier. À la prochaine validation du document, le montant à régler sera de nouveau calculé en prenant en compte les modifications apportées au document.
  • En cas de paiement effectué – le bouton ferme la fenêtre de paiement et renvoie à la vue du document en cours d’établissement. Cela sera impossible si le document sera réglé avec le mode de paiement de type Carte de crédit. Le cas échéant, le message sera affiché : « Impossible de retourner au document car un paiement a été enregistré. ». Dans le cas d’autres modes de paiement, le retour à la vue du document en cours d’établissement sera possible après avoir effacé les calculs saisis (bouton [Effacer]).
  • Après la validation du paiement entier – si le paramètre Fermer automatiquement la fenêtre de paiement est décoché dans le système Comarch ERP Standard, la fenêtre d’ajout d’un nouveau reçu apparaît une fois la fenêtre de paiement fermée manuellement.

Le recalcul du montant entier à régler dans la fenêtre de paiement entraînera la désactivation de toutes les mosaïques dans la fenêtre de paiement.

La validation de la fenêtre de paiement entraînera les effets suivants :

• Le document sera imprimé
• Si la totalité du montant à régler n’a pas été associé au paiement, le message s’affiche : « Impossible d’enregistrer le paiement. Le montant total des paiements est inférieur au montant du document. »
• Si le paramètre Fermer automatiquement la fenêtre de paiement est coché, la fenêtre d’ajout d’un nouveau reçu s’affiche. Si le paramètre est décoché, la fenêtre de paiement reste ouverte avec la possibilité de la fermer manuellement.

Paiement par carte

Si le mode de paiement de type Carte est sélectionné, l’écran est bloqué et le message informant que l’étape suivante du processus de paiement est prise en charge à l’aide du terminal de paiement est affiché.

Attention

Une fois le paiement effectué avec succès, le bouton [Effacer] n’est pas visible dans la fenêtre de paiement.

Attention

S’il arrive que la connexion entre le terminal de paiement et le point de vente POS est interrompue, le message s’affiche : „ Une erreur s’est produite lors du paiement. Détails : Échec de la transaction ! Le paiement par carte s’est terminé quand même avec succès ?” avec les options au choix :

• Oui – confirme le bon déroulement de la transaction sur le terminal de paiement. Le paiement est ajouté au document.
• Non – annule le paiement par carte.

Attention

À défaut d’intégration avec le terminal de paiement, le module en question peut être commenté dans le fichier de configuration de l’application (POS2.exe.config):

<module assemblyFile=”Comarch.POS.Terminal.dll” moduleType=”Comarch.POS.Terminal.Module, Comarch.POS.Terminal” moduleName=”Comarch.POS.Terminal” />

Ceci fait, le message avec la question concernant le paiement effectué avec succès apparaît en cas de paiement par la carte.

Paiement par les bons d’achat

Dans l’application, il est possible de payer par bon d’achat :

• propre
• externe

Si vous sélectionnez le mode de paiement de type Bon d’achat, la fenêtre Lire votre propre bon d’achat/ Lire le bon d’achat externe.

Attention

La prise en charge des paiement de type Bon d’achat nécessite que l’application travaille en mode En ligne.

La fenêtre se compose d’éléments suivants (les points correspondent aux endroits indiqués sur l’aperçu):

1. Numéro du bon d’achat – peut être entré manuellement ou à l’aide du lecteur

2. Liste des bons d’achat – affiche les informations sur les bons d’achat saisis :

• Numéro
• Type
• Montant

3. Restant – affiche le montant restant à régler moins la somme des valeurs des bons d’achat saisis

Attention

La définition des bons d’achat et la génération des bons d’achat de type Propre se fait dans le système Comarch ERP Standard.

La fenêtre contient les boutons suivants :

• [Fermer] – ferme la fenêtre
• [Supprimer] – supprime le bon d’achat de la liste
• [Valider] – ajoute un bon d’achat avec le numéro indiqué ou ouvre à nouveau la fenêtre de paiement, en association la valeur des bons d’achat saisis au mode de paiement de type Bon d’achat

Après avoir sélectionné le bouton [Valider], l’application ouvre la fenêtre Bon d’achat avec les éléments suivants :

1. Numéro du bon d’achat saisi

2. Montant – l’application copie par défaut la valeur du champ Restant, le montant du bon d’achat saisi

3. Clavier écran – permet de modifier le champ Montant

4. Restant – le même montant que dans le cas de la fenêtre Charger un bon d’achat propre/Charger un bon d’achat interne

Si vous saisissez le numéro :

• d’un bon d’achat (type Propre) qui n’existe pas dans la base de données, le message suivant s’affiche : « Le bon d’achat avec ce numéro n’existe pas. »
• d’un bon d’achat (type Propre) qui existe dans la base de données mais il n’est pas vendu ou il est bloqué, le message suivant s’affiche : « Impossible d’utiliser le bon d’achat n° {0}. »

Attention

Il n’est pas possible de sélectionner les bons d’achat de type Externe lors de l’exécution d’un retour sur le document des correctifs (CQFC, CQR). Pour ces documents, le retour de paiement ne peut être réalisé qu’en bons d’achat de type Propre.

Monnaie à rendre en cas de paiement en espèces

Dans l’application, il est possible d’enregistrer la monnaie à rendre pour le mode de paiement de type Espèces pour les documents : R, CQR, FC, CQFC, FAC, CFAC, correctifs manuels et les documents de processus d’échange.

Attention

Pour cocher le paramètre Enregistrement de la monnaie à rendre, il faut accéder au système Comarch ERP Standard.

Exemple

Sur le point de vente POS, le montant à régler est 75 EUR. Le Client paye pour ce reçu avec un billet de 100 EUR :

• Si le paramètre Enregistrement de la monnaie à rendre n’est pas coché, un DC pour le montant 75 EUR sera créé automatiquement.
• Si le paramètre Enregistrement de la monnaie à rendre est coché, deux documents de caisse seront créés automatiquement : DC pour le montant de 100 EUR et RC pour le montant de 25 EUR.

Sur l’impression d’un document (au format PDF), dans la section qui concerne le mode de paiement, l’application affiche l’information sur le montant accepté à la caisse et le montant rendu en tant que monnaie à rendre.

Attention

La monnaie à rendre est toujours rendue en devise système.

Monnaie à rendre du bon d’achat

Si un paiement est réalisé avec les bons d’achat à utiliser en une fois pour lesquels le paramètre Rendre la monnaie est coché dans la définition du type de bon d’achat dans Comarch ERP Standard, il est possible de rendre la monnaie sous forme d’espèces ou sur la carte cadeau.

Une fois le bon d’achat trouvé validé, la fenêtre permettant d’assigner un mode de paiement au montant présenté dans le champ Bon d’achat – monnaie à rendre apparaît. Cette fenêtre peut être également ouverte depuis la fenêtre de paiement lorsque vous cliquez sur le bouton [Bon d’achat – monnaie à rendre].

Après avoir sélectionné :

• le bouton [Fermer], les modifications relatives à la monnaie à rendre du bon d’achat ne seront pas apportées. Si c’est le cas, la fenêtre avec la monnaie à rendre du bon d’achat sera affichée automatiquement une fois que vous retournez à la fenêtre de paiement et validez le paiement.
• le mode de paiement [Espèces], la fenêtre de paiement sera affichée.
• le mode de paiement [Propre bon d’achat], la fenêtre de saisie du numéro du bon d’achat auquel le montant à rendre doit être ajouté sera présentée
• l’option [Pas de monnaie à rendre], les modifications relatives à la monnaie à rendure du bon d’achat ne seront pas apportées. Si c’est le cas, après le retour à la fenêtre de paiement et de validation de paiement, la fenêtre de monnaie à rendre du bon d’achat ne s’affichera pas.

Le montant de la monnaie à rendre sera présenté sur l’élément en mosaïque [Bon d’achat – monnaie à rendre].

Un lot est constitué de ressources avec les mêmes combinaisons de valeurs de caractéristiques.

Les lots :

• peuvent avoir des codes EAN distincts pour chaque combinaison de valeurs de caractéristique. Si vous entrez le code EAN du lot, un article avec ce lot est ajouté au document.
• sont présentés en tant que articles distincts sur la liste des articles pour chaque combinaison de caractéristiques.
• d’un article faisant partie d’un assortiment (avec la possibilité de modifier chaque élément du document) peuvent être sélectionnés ou modifiés à l’aide du bouton [Sélectionner les propriétés]

Attention

La définition des lots se fait dans le système Comarch ERP Standard.

Dans la fenêtre de sélection d’un lot, il y a :

• désignation
• photo
• description
• type
• taux de TVA
• valeurs de caractéristiques/lots

Les boutons :

• [Effacer] – supprime les valeurs du lot actuellement sélectionnées
• [Sélectionner] – ajoute au document un caractéristique/lot de l’article correspondant aux valeurs sélectionnées

Exemple

Un client souhaite commander trois lampes de chevet blanches. L’opérateur ajoute au document COMC 3 pièces de l’article Lampe de chevet avec la valeur Blanc du lot Couleur. Une fois un point de livraison sélectionné et une date de réalisation définie, le client change d’avis sur la couleur de l’article commandé. Afin de modifier le lot du produit, l’opérateur sélectionne le bouton [Sélectionner les propriétés] via le document COMC et il informe le client qu’il y a quatre couleurs de l’article au choix : Blanc, Noir, Beige, Pêche. Le client choisit la couleur Beige. Après avoir sélectionné la nouvelle valeur du lot et avoir sélectionné le bouton [Sélectionner], le document affiche l’élément Lampe de chevet en couleur Blanche.

 

Sur le point de vente POS, vous pouvez modifier la désignation de l’article pour un élément du document non validé : R, FC, COMC, DEVC et retour sans ticket (correctif manuel) ce qui permet de définir des paramètres supplémentaires de l’article.

Attention

La modification de la désignation sur un élément du document n’affecte pas la désignation de cet article sur la fiche article.

Si dans le système Comarch ERP Standard, sur la fiche de l’article sélectionné, le paramètre Modification de la désignation a été coché, l’utilisateur peut modifier la désignation de l’article pour un élément du document en cliquant sur la désignation de l’article au côté droit de la fenêtre ou sur l’icône

Une fois la désignation ou l’icône sélectionnée, la fenêtre de modification s’affiche.

La désignation modifiée n’est disponible que dans le document dans lequel elle a été entrée et dans les documents générés à partir de ce document.

Exemple

L’opérateur scanne le code d’un article sur le point de vente au détail. L’opérateur avait précédemment reçu l’information selon laquelle un nouvel article faisant partie du groupe d’articles Accessoires a été délivré à la boutique. Mais de nouveaux noms facilitant la distinction de la gamme de produits n’avaient pas encore été introduits dans le système ERP. L’un des produits scannés est Boucles d’oreilles en or appartenant au groupe Accessoires. Par conséquent, l’opérateur sélectionne l’icône de crayon dans les détails du document, il modifie le nom de l’article de Boucles d’oreilles en or avec zircone. Ce nom modifié apparaîtra dans le reçu imprimé et sur l’aperçu du document dans l’application.

 

Qu’est-ce qu’un bon d’achat?

Les bons d’achat sont utilisés en tant qu’élément de soutien financier et de motivation des employés et en tant qu’outil pour fidéliser les consommateurs. Actuellement, l’utilisation des bons d’achat en tant qu’élément des cartes de fidélité se développe. Les bons d’achat en dehors de la fonction permettant d’effectuer un paiement peuvent être utilisés comme identifiant du client et de ses transactions, ce qui simplifie les processus commerciaux, c’est-à-dire l’enregistrement des retours, la vérification des transactions.

De nombreuses entreprises commerciales, en particulier les chaînes de magasins, répondent de plus en plus aux attentes de leurs clients en proposant l’achat de bons d’achat et de cartes-cadeaux et que vous pouvez donner à une autre personne sous forme de cadeau.

Les bons d’achat sont appréciés par les employeurs et les employés en raison du réseau étendu et diversifié de points de vente acceptant ce mode de paiement, embrassant notamment des magasins de vêtements, d’électronique et d’appareils ménagers, des parfumeries, des bijouteries, des magasins de sport, des épiceries, etc.

Bon d’achat – un document donnant le droit à son titulaire de procéder à un achat de biens avec un mode de paiement autre qu’espèces à une date donnée, dans une entreprise spécifiée et pour le montant pour lequel un bon d’achat donné est émis. Les bons d’achat sont émis par des entreprises dans lesquelles il est possible de réaliser un bon ou par des intermédiaires spécialisés dans la gestion des programmes de type cafétéria pour les entreprises (par exemple, BonCard, SodeXo). L’acheteur d’un bon d’achat peut être une personne physique ou une entreprise, qui transfère ensuite le bon d’achat à la personne finalisant la transaction par un achat de biens ou de services avec mode de paiement autre qu’n espèces.

Sur le point de vente POS, vous pouvez :

• accepter les paiements effectués à l’aide d’un bon d’achat propre ou un bon d’achat externe à condition qu’un type de bon d’achat donné soit assigné à un centre où le point de vente POS est défini
• vendre des bons d’achat dans les FC ou R et dans les avoirs fournisseur (AF)
• utiliser le numéro du bon d’achat en tant qu’ identifiant du client (carte de fidélité)

Attention

Pour profiter pleinement de la fonctionnalité des transactions utilisant les bons d’achat, il est nécessaire que vous travaillez en mode en ligne.

Attention

Pour configurer les bons d’achat, accédez au système ERP.

Vente des bons d’achat propres

La vente des bons d’achat sur le point de vente POS, en fonction de la configuration du type de bon d’achat dans le système ERP, peut être effectuée à l’aide des documents :

• FC/R
• avoirs fournisseurs (AF)

Afin d’introduire un bon d’achat dans le document, vous pouvez :

• scanner/saisir le numéro du bon d’achat
• sélectionner un bon d’achat via la liste des articles

Dans l’application, dans les documents, les bons d’achat sont soumis aux conditions suivantes :

• vous pouvez ajouter uniquement un bon d’achat sans la possibilité de modifier sa quantité
• vous ne pouvez pas modifier le prix appliqué de bons d’achat avec une valeur définie (différent de 0) et calculer une remise utilisateur sur les éléments
• vous pouvez modifier le prix appliqué des bons d’achat sans valeur définie (égale à 0) ou définir son prix à l’aide du bouton [Modifier la remise]
• les remises d’en-tête ne s’appliquent pas aux bons d’achat

Lors de la validation du document R/FC où il y a un bon d’achat avec le paramètre Vente via les avoirs, les actions suivantes sont effectuées :

• l’application génère un avoir fournisseur
• les élements du document étant bons d’achat sont supprimés du document R/FC. Si le document contient un seul élément qui est en même temps un bon d’achat, le document R/FC n’est pas établi.

Lors de la validation du document R/FC où il y a un bon d’achat avec le paramètre Vente via les avoirs décoché, il sera enregistré pour toujours en tant qu’élément de R/FC.

Les documents R/F et les avoirs fournisseur enregistrant la vente des bons d’achat sont disponible via la liste des ventes.

Attention

Il est impossible de corriger ou d’annuler les avoirs fournisseurs sur le point de vente POS.

Le bon d’achat ne peut pas être ajouté au document PODLINKOWAĆ de correction manuelle.

Gestion sur les documents ME–

Grâce à l’assignation de l’article de type Bon d’achat avec un type de bon d’achat qui lui correspond, il est possible de contrôler le nombre de bons d’achats dans l’entrepôt via leur enregistrement dans les documents ME- et ME+.

Dans le MM-, il est possible d’ajouter uniquement un bon d’achat en saisissant son numéro.

Attention

Il est impossible d’ajouter deux fois l’élément avec le même numéro de bon d’achat dans le document ME–.

Paiement par bon d’achat

Pour en savoir plus sur le paiement par bon d’achat, consultez cet article.

Document de correction

La réalisation du paiement dû à un document de correction est possible :

• si vous chargez votre propre bon d’achat réutilisable
• grâce au délivrance d’un nouveau propre bon d’achat réutilisable

Lors de l’exécution d’un remboursement sur un bon d’achat inactif, ce bon d’achat est activé et chargé avec un montant résultant du remboursement.

Attention

Il est impossible d’indiquer des bons d’achats externe ou des bons d’achat utilisés en une fois lors du remboursement dans les documents de correction CQFC et CQR.

Document DC

L’utilisateur peut également effectuer un dépôt de caisse manuel à l’aide du bon d’achat. Le vendeur peut utiliser cette solution dans la situation où il se trompe lors de la sélection d’un mode de paiement. Pour cela, il doit établir un document DC.

Après avoir sélectionné un mode de paiement dans le document DC :

• bon d’achat externe – l’application ouvre la fenêtre où l’opérateur définit le numéro du bon d’achat et son montant
• Propre bon d’achat – l’application ouvre la fenêtre où l’opérateur peut saisir un numéro de bon d’achat

Après la validation de la fenêtre de saisie du numéro de bon d’achat et la validation du document DC, le montant résultant du document est pris en compte dans le récapitulatif de la journée.

Document RC

L’utilisateur peut également effectuer un retrait de caisse manuelle à l’aide d’un bon d’achat. Pour cela, il doit établir un document RC.

Le document RC pour les propres bons d’achat est créé si :

• vous chargez un propre bon d’achat réutilisable
• vous établissez un nouveau propre bon d’achat réutilisable

Après avois sélectionné un mode de paiement dans le formulaire RC :

• bon d’achat externe – l’application ouvre la fenêtre où l’opérateur saisit son montant
• propre bon d’achat – l’application ouvre la fenêtre où il est possible de saisir le numéro du bon d’achat

Le retrait de caisse enregistré par ce RC est visible dans le champ affichant le mode de paiement.

 

Un asssortiment est un ensemble de deux ou plus articles vendus au client en tant qu’un seul produit.

Les articles de type Assortiment sont pris en chargé dans les documents commerciaux et d’entrepôt. Compte tenu des différences liées à leur gestion, on peut distinguer deux types d’assortiments – avec le paramètre Éléments chargés sur document coché ou décoché.

Attention

La définition de l’assortiment est réalisée dans le système ERP.

L’article de type Assortiment avec le paramètre Éléments chargés sur document coché est affiché dans les documents d’une manière regroupée.

En fonction de la définition de l’assortiment, la modification de quantité d’un élément de l’assortiment sur le point de vente POS peut être :

• Bloquée – à la tentative de modifier la quantité ou l’unité de mesure, le message suivant va apparaître : « Impossible de modifier l’élément de l’assortiment. ». À la tentative de supprimer un élément de l’assortiment, la question suivante sera affichée : « L’élément fait partie de l’assortiment. La suppression d’un élément de l’assortiment va entraîner la suppression de tous ses éléments. Voulez-vous continuer ? » avec les options Oui/Non au choix.
• Autorisée – la modification de la quantité va décomposer l’assortiment.

Les éléments chargés sur le document n’ont pas de lot indiqué. À l’aide du bouton [Sélectionner les propriétés], l’opérateur peut choisir/sélectionner le lot de l’élement de l’assortiment sur le document. operator ma możliwość wyboru lub zmiany partii elementu kompletu na dokumencie.

Attention

Il n’est pas possible d’ajouter au document ME-, un article de type Assortiment avec le paramètre Éléments chargés sur document coché.

À la listes des articles, les lignes présentant les assortiments ne contiennent pas l’information sur le prix, le taux de TVA, la quantité ou la devise.

L’article de type Assortiment avec la case Éléments chargés sur document décochée est affiché sur le document en tant qu’élément de type Article.

À la listes des articles, les lignes présentant les assortiments avec le paramètre décoché ne contiennent pas l’information sur la quantité.

Si, lors de la modification de la quantité d’éléments de l’assortiment avec le paramètre Éléments chargés sur document coché l’opérateur décompose l’assortiment et si l’option de calcul automatique des offres groupées est activée, les éléments de l&ssortiment peuvent devenir une partie de l’offre groupée. Cependant, la remise d’en-tête est calculée pour les éléments de l’assortiment avec la case Éléments chargés sur document cochée ou pour l’assortiment lui-même avec la case Éléments chargés sur document décochée.

 

L’application permet d’entrer le numéro du chèque et de vérifier si celui-ci est correct.

Attention

La fonctionnalité permettant d’entrer le numéro du chèque et de valider si celui-ci est correct est activée dans le système ERP.

Si cette fonctionnalité est activée, la fenêtre permettant d’entrer le numéro du chèque apparaît après avoir choisi le chèque dans la fenêtre de paiement.

La fenêtre se compose des champs :

• Numéro – pour que la saisie du numéro soit plus facile, son champ a été divisé en trois parties
• Date de réalisation

Sur la base du numéro du chèque entré, l’application calcule le chiffre RLMC et l’utilise pour vérifier si le numéro est correct. Si le numéro n’est pas correct, l’opérateur peut décider de refuser d’accepter un tel paiement ou non. En cas de l’accepter, celui-ci sera marqué comme Forcé.

Lors du démarrage de  l’intégration avec Ingenico et le composant C3 driver, après la vérification initiale de l’exactitude du numéro du chèque, une autre vérification est effectuée afin de vérifier si le chèque n’a pas été utilisé. En outre, un champ RLMC supplémentaire est affichée dans la fenêtre Validation du chèque.

 

Les remises définies dans le système Comarch ERP Standard sont transférées au point de vente POS et ensuite calculées sur des factures, des reçus, des devis et des commandes client.

L’application prend en charge les remises suivantes :

• Remise utilisateur et remise d’en-tête
• Offre groupée: Offre groupée personnalisée, Offre groupée fixe
• Remise client sur article
• Remise client sur groupe d’articles – en plus de satisfaire les conditions de la promotion, il est également nécessaire qu’un groupe d’articles concerné soit actif et disponible pour le centre auquel le point de vente est assigné
• Remise du groupe de clients sur article
• Remise du groupe de clients sur groupe d’articles – en plus de satisfaire les conditions de la promotion, il est également nécessaire qu’un groupe d’articles donné soit actif et disponible pour le centre auquel le point de vente POS est assigné
• Remise d’en-tête sur le montant de la transaction – remise sur article calculée sur tous les éléments du document

Attention

La définition de la remise se fait dans le système Comarch ERP Stnadard.

Une fois l’article faisant partie de la promotion active ajouté au document (et après avoir sélectionné le client pris en compte dans la définition de la remise), l’information sur la remise accordée à un élément donné du document apparaît sur la liste des éléments.

 

Dans l’application, l’opérateur peut accorder une remise lors de l’établissement d’un document de vente. L’opérateur décide lui-même s’il veut accorder un rabais supplémentaire au client et quel sera son montant. Néanmoins, l’utilisateur ne peut pas accorder en une fois (sur le même document) une remise plus élévée que celle qui lui a été associée dans le système Comarch ERP Standard.

Dans les documents F, FC, COMC et DEVC, il est possible d’accorder des remises utilisateur :

• sur les éléments
• sur le document entier en tant que remise d’en-tête

Lors de l’accord d’une remise utilisateur, l’application vérifie si l’opérateur a les droits suffisants pour accorder une remise au montant ou au pourcentage défini. Dans le cas contraire, le message suivant s’affiche : „ La remise utilisateur autorisée a été dépassée. La remise sur les éléments a été réduite à {0}%. [le montant maximale de la remise en pourcentage admissible poru l’opérateur concerné]”.

Dans l’espace de travail du document, les boutons suivants sont affiché (les points correspondent aux boutons sélectionnés sur la capture d’écran) :

1. [Modifier la remise] – permet d’accorder une remise utilisatuer à l’élément du document indiqué via deux onglets :

• Remise en pourcentage – remise au pourcentage défini
• Cena – remise au montant défini, fixé par la modification du montant de l’élément du document

Le montant de la remise peut être modifé à l’aide :

• du clavier
• des boutons [+] et [-]
• du clavier écran

L’onglet Remise en pourcentage comprend les éléments suivants :

• Remise en pourcentage – le total de toutes les remises calculées sur un élément du document
• Remise utilisateur – le total de la remise acordée par l’opérateur

Remarque

Vous pouvez également accorder une remise utilisateur en appuyant sur la valeur dans la colonne Prix sur la liste des éléments du document.

2. [Remise d’en-tête] – permet d’accorder une remise d’en-tête sur le document. Après avoir sélectionné le bouton, la fenêtre avec deux onglets s’affiche :

• Remise en pourcentage – permet d’accorder une remise en pourcentage sur le document entier
• Montant de la remise – permet d’accorder le montant de la remise sur le document entier

Le montant de la remise d’en-tête peut être modifié à l’aide :

• du clavier
• des boutons[+] i [-]
• du clavier écran

Attention

Vous pouvez également accorder une remise d’en-tête en appuyant sur la valeur dans la colonne Prix sur la liste des éléments du document.[/.

Exemple

Dans la boutique XYZ, les employés ont le droit d’accorder une remise de 10% sur le document de vente.

Un client décide d’achetr une lampe de chevet. Cependant, l’emballage de la dernière pièce de l’article qui l’interesse est endommagé. Le client montre le produit au vendeur et demande une réduction de prix. L’opérateur vérifie le produit et constate que la lampe elle-même n’est pas endommagée, il offre alors une remise de 10%. L’offre acceptée, l’utilisatuer établit un reçu, scanne le code de l’article et ensuite sélectionne le bouton [Modifier la remise]. Il saisit la valeur 10% dans l’onglet Rabais en pourcentage. La remise de 10% est calculée sur l’article concerné.

 

L’application prend en charge deux méthodes de calcul de la remise dans le document :

• automatique – la remise est calculée automatiquement sur les éléments du document un fois les conditions définies dans la définition de la remise satisfaites
• manuelle – la remise calculée sur les éléments du document par l’opérateur après avoir cliqué sur le bouton [Remises manuelles] (masqué par défaut) ou [Calculer les offres] (en cas d’ offres groupées), si les conditions définies dans la définition de la remise sont remplies.

Attention

La définition des remises est réalisée dans le système ERP.

Le calcul manuel de la remise permet de :

• définir les conditions spécifiques des remises à accorder par l’utilisateur
• vérifier les remises accordées dans le système ERP
• mettre en place l’authentification pour les remises/valeurs des remises données

Dans les documents DEVC, COMC, R, FC et R/FC résultant du processus d’échange, il est possible de modifier la visibilité du bouton [Remises manuelles].

Attention

Le bouton n’est pas disponible pour les articles de type Bon d’achat et Reprise.

Un clic sur le bouton [Remises manuelles] :

• fait afficher la fenêtre Remises manuelles à condition qu’il existe au moins une remise active et calculée manuellement pour l’élément indiqué
• fait afficher le message : « Aucune remise n’est disponible pour l’élément sélectionné. » s’il n’existe aucune remise active et calculée manuellement pour l’élément indiqué.

Attention

Il est possible de sélectionner uniquement une seule valeur en cas des offres groupées.

L fenêtre Remises manuelles :

• regroupe les remises disponibles dans un centre auquel est assigné le point de vente POS concerné
• regroupe les remises disponibles pour un élément sélectionné du document
• affiche à gauche la liste des promotions ou des offres groupées disponibles
• affiche à droite les valeurs de la promotion/de l’offre groupée sélectionnée

Si les remises manuelles sélectionnées (une ou plusieurs) ne peuvent pas être calculées, le message approprié est affiché pour chaque remise en question. Cependant, les remises choisies seront toujours sélectionnées et elles seront automatiquement accordées si les conditions de la remise sont satisfaites suite aux modifications apportées par l’utilisateur au document.

Si la remise calculée est désélectionnée, la validation de la fenêtre de sélection des remises manuelles entraîne sa suppression de l’élément du document.

Exemple

Les remises manuelles suivantes sont définies dans le système ERP :

• Vêtements – 20%
• Chaussures – 15%
• Accessoires – 10%
• Sport – 5%/Indeterminée

Les trois premières remises sont liées les unes aux autres à l’aide de l’attribut de regroupement Outlet. L’article Baskets en quantité d’une pièce satisfait uniquement aux conditions de la remise Sport – 5%/Indéterminée.

Sur le point de vente POS, l’article Baskets (faisant partie du groupe d’articles Sport) en quantité d’une pièce est ajouté au reçu et la remise manuelle Outlet de 15,00 % est choisie.

L’article Baskets ne satisfait pas aux conditions de la remise Outlet 15,00%. La remise n’est pas calculée et l’opérateur en est informé : « La remise Outlet (15,00%) n’a pas été calculée. Les conditions à satisfaire pour pouvoir accorder la remise n’ont pas été remplies. »

Après avoir sélectionné à nouveau la remise manuelle et la valeur Sport – 5%/Indéterminée, la remise est calculée.

Exemple

La remise manuelle suivante est définie dans le système ERP : Chaussures – 15%. L’article Baskets satisfait aux conditions de la remise Chaussures – 15%.

Sur le point de vente POS, l’article Chaussures d’escalade est ajouté au reçu et la remise manuelle Chaussures – 15% est sélectionnée.

L’article Chaussures d’escalade ne satisfait pas aux conditions de la remise Chaussures – 15%. La remise n’est pas calculée et l’opérateur en est informé à l’aide du message suivant : « La remise Chaussures – 15% n’a pas été calculée. Les conditions nécessaires à satisfaire pour accorder la remise n’ont pas été remplies. ».

Après avoir remplacé l’article Chaussures d’escalade par l’article Baskets, la remise manuelle sera calculée automatiquement sans qu’il soit nécessaire d’accéder à nouveau à la liste des remises manuelles.

Lors de l’ajout manuel de la remise, l’application vérifie si les droits d’opérateur appropriés définis dans la définition de la remise dans le système ERP ne sont pas requis. À défaut des droits requis, l’icône de cadenas est présentée pour la valeur indisponible de la remise.

Après avoir sélectionné la valeur de la remise à laquelle vous n’avez pas de droits, PODLINKOWAĆ la fenêtre d’authentification apparaît.

Dans la situation où :

• vous modifiez le client et recalculez le document selon les paramètres, les remises manuelles préconfigurées sont supprimées.
• la remise manuelle est calculée sur un élément et que l’offre groupée est calculée ensuite manuellement, la remise manuelle doit être supprimée.
• la suppression de tous les éléments du document fait supprimer les remises manuelles sélectionnées/calculées.
• vous appliquez l’autoliquidation de la TVA aux éléments du document, les remises accordées manuellement sont recalculées.

Les offres groupées ne peuvent pas être combinées avec les remises manuelles préconfigurées. Exception faite de l’offre groupée combinée avec la remise de type PDOLINKOWAĆ Remise d’en-tête sur le montant de la transaction.

Exemple

Les remises suivantes sont définies dans le système ERP :

• Promotion A de type offre groupée fixe
• Promotion B de type remise client sur article avec la méthode manuelle de calcul

La remise B a été tout d’abord calculée sur les éléments du reçu et ensuite manuellement la promotion A. Par conséquent, la remise B sera supprimée.

Lors de la génération des documents :

• COMC FAC, R FC – il est impossible de modifier manuellement une remise accordée
• DEVC COMC, COMC R/FC – La validation de la fenêtre Remises manuelles en sélectionnant une remise autre que celle accordée au document source va entraîner le calcul à nouveau des remises disponibles dans le cadre d’un centre concerné.

Les offres groupées consistent à vendre des articles regroupés où le montant de la remise calculée sur le document dépendra de la quantité ou du montant des articles vendus. Dans le cadre de l’offre groupée, les articles gratuits peuvent être accordées ou la remise peut être calculée sur l’article le plus/moins cher de l’offre groupée.

Deux types d’offre groupée sont disponibles dans le système :

• Offre groupée fixe – le client doit acheter tous les articles faisant partie de l’offre selon les conditions définies pour recevoir la remise spécifiée.
• Offre groupée personnalisée – le client peut acquérir des articles quelconques de l’offre pour lesquels la remise sera accordée à condition que le montant ou la quantité des articles achetés atteigne le seuil pour un élément du document.

Attention

La définition de l’offre groupée est réalisée dans le système ERP.

Dans le système Comarch ERP Standard, vous pouvez définir une méthode selon laquelle l’offre groupée sera calculée pour les documents R, FC, DEVC et COMC :

• Automatique à l’ajout des éléments – le système vérifie les offres groupées calculées après l’ajout de chaque élément.
• Manuelle – les offres groupées seront calculées après avoir cliqué sur le bouton [Calculer les offres groupées]
• Pas de calcul

Pour les documents de correction (CQFC et CQR), la section Correction des éléments des offres groupées propose trois options au choix :

• Pas de contrôle
• Avertissement
• Blocage

L’icône d’un trèfle affichée à côté de l’élément du document informe si l’article fait partie d’une offre groupée assignée. L’icône peut avoir l’un des statuts suivants :

• inactif (icône grisée) – aucune offre groupée n’a été calculée sur l’élément donné
• actif (icône verte foncé) – une offre groupée a été calculée sur l’élément donné

Une fois le pointeur de la souris glissé sur :

• l’icône d’un trèfle inactive – l’application affiche la liste des offres groupées comprenant l’élément donné
• l’icône d’un trèfle active – l’application affiche le nom de l’offre groupée qui a été calculée

À la tentative de supprimer ou de modifier la quantité d’un article pour lequel l’offre groupée a été calculée, le message approprié sera affiché : « L’élément appartient à une offre groupée. La modification va entraîner la suppression de l’offre groupée. Voulez-vous continuer ? » avec les options au choix :

• Oui – la modification apportée sera effectuée dans le document et ses éléments seront à nouveau calculés
• Non – la modification apportée ne sera pas effectuée dans le document

Le calcul de l’offre groupée sur éléments du document :

• permet de modifier manuellement le prix appliqué de ces éléments
• parmet d’accorder une remise utilisateur à ces éléments
• n’est pas possible pour les articles dont le prix est égal à
  zéro
• en fonction de la configuration, permet également d’accorder une remise d’en-tête à ses éléments (à part les articles supplémentaires/gratuits)

Exemple

Dans le système ERP, l’offre groupée a été ajoutée :

• Type – Offre groupée fixe
• Nom – Achète deux pièces, la troisième à 50%
• Groupe d’articles – Sac à main
• Client – Indéfini
• 50% de la remise pour un sac à main le moins cher
• Seuil quantitatif – 3

Sur le point de vente POS, lors du calcul automatique des offres groupées, après l’ajout au reçu des articles :

• Sac pochette blanc à 60 EUR (appartient au groupe d’articles Sac à main),
• Sac pochette noir à 75 EUR (appartient au groupé d’articles Sac à main),
• Sac matelassé à 50 PLN (appartient au groupé d’articles Sac à main)

la remise de 50% sera accordée à l’article Sac matelassé.

Le calcul Manuel des offres groupées est disponible pour les documents nouvellement crées et enregistrés à l’aide du bouton [Calculer les offres]. Par contre, si vous sélectionnez le bouton [Offres groupées], les actions suivantes sont disponibles :

• [Calculer les offres] – recalcule les offres groupées
• [Supprimer les offres] – supprime les offres groupées du document

Attention

Le bouton [Offres groupées] est visible uniquement si une offre groupée est calculée sur le document donnée.

Lors de la génération des documents COMC depuis les DEVC ou R/FC depuis les COMC :

• les données concernant les offres groupées sont copiées
• il est impossible d’augmenter manuellement la quantité pour les éléments du document généré faisant partie de l’offre groupée
• il est impossible d’accorder une remise utilisateur pour les éléments du document généré faisant partie de l’offre groupée

En cas de générer la COMC depuis le DEVC, il est possible d’augmenter manuellement la quantité des éléments de l’offre groupée mais une telle modification va entraîner la suppression de l’offre groupée : « L’élément appartient à une offre groupée. La modification va entraîner la suppression de l’offre groupée. Voulez-vous continuer ? ».

La remise d’en-tête sur le montant de la transaction est une remise sur article calculée sur tous les éléments du document.

Attention

La définition de la remise est réalisée dans le système ERP.

Il y a deux types de remise d’en-tête sur le montant de la transaction :

• pourcentage
• montant

Pour chaque type, il est nécessaire de définir les valeurs des seuils et les valeurs de la remise qui lui ont été associées.

En définissant la remise dans le système ERP, vous pouvez décider si lors de la vérification du seuil de la remise les éléments suivants doivent être pris en compte :

• éléments des offres groupées sans la fonctionnalité active de prise en compte des remises d’en-tête
• articles non soumis aux remises

L’exclusion ou la combinaison des offres groupées avec la remise d’en-tête sur le montant de la transaction dans le document dépend du paramètre défini dans l’offre groupée qui décide si la promotion est soumise aux remises d’en-tête.

En cas du calcul automatique de la remise d’en-tête sur le montant de la transaction :

• si vous modifiez le client dans le document (automatiquement ou après la validation du message informant du recalcul), la remise est recalculée
• si vous modifiez la quantité, l’unité de mesure, la valeur d’une caractéristique ou le prix appliqué, la remise est recalculée
• si vous appliquez  l’autoliquidation de la TVA aux éléments du document, la remise est recalculées sur ces éléments
• si vous modifier le type de document (R/FC), la valeur de la remise est affichée conformément à la méthode de calcul de la TVA dans le document
• si vous ajoutez ou supprimez un élément au document qui est en cours de traitement, la remise est recalculée

En cas de l’ajout manuel de la remise d’en-tête sur le montant de la transaction :

• si vous modifiez le client dans le document (automatiquement ou après la validation du message informant du recalcul), la remise est supprimée
• si vous modifiez la quantité, l’unité de mesure, la valeur d’une caractéristique ou le prix appliqué, la remise est recalculée
• si vous appliquez l’autoliquidation de la TVA aux éléments du document, la remise est recalculées sur ces éléments
• si vous modifier le type de document (R/FC), la valeur de la remise est affichée conformément à la méthode de calcul de la TVA dans le document
• si vous ajoutez ou supprimez un élément au document qui est en cours de traitement, la remise est recalculée

Attention

La modification du prix final est calculée en tant que remise utilisateur en pourcentage sur l’élément et elle n’entraîne pas le recalcul de la remise d’en-tête sur le montant de la transaction.

Attention

La remise d’en-tête sur le montant de la transaction n’est pas prise en compte lors de la vérification du dépassement de la remise utilisateur maximale

Lors de la génération des documents (DEVC → COMC, COMC → R/FC), les remises d’en-tête sur le montant de la transaction sont copiées à partir du document source. En cas de l’ajout d’un nouvel élément dans le document généré, les remises actuelles seront accordées uniquement à cet élément. La diminution de la quantité (avec la fonction active permettant de copier la quantité à partir de la COMC) ou la suppression d’un élément du document généré fait afficher le message suivant : « La remise d’en-tête sur le montant de la transaction a été calculée pour cet élément. La modification va entraîner le recalcul du document. Voulez-vous continuer ? » avec les options suivantes au choix :

• Oui – la remise est supprimée et les éléments du document sont recalculés.
• Non – la modification n’est pas apportée au document (diminution de la quantité, suppression des éléments). Cela rend impossible le traitement partiel de la commande dans un document commercial généré et ne permet pas d’augmenter la quantité d’un article soumis à la remise d’en-tête sur le montant de la transaction sans la recalculer.

Si l’option de copie de la quantité à partir de la COMC est désactivée, la définition de la quantité pour un élément dans un document généré n’entraîne pas le recalcul de la remise d’en-tête sur le montant de la transaction. Cela permet le traitement partiel de la commande en numérisant la quantité inférieure de l’article.

Pour les documents générés à partir de la commande client, il est impossible d’augmenter la quantité des éléments auxquels la remise d’en-tête sur le montant de la transaction a été accordée. À la tentative d’augmenter la quantité, le message suivant apparaît : « La modification de la quantité dépassant la quantité disponible dans la commande client a été bloquée. Ajoutez l’article en tant qu’un nouvel élément. »

Exemple

Les remises suivantes sont définies dans le système ERP :

• Promotion A de type Offre groupée fixe prenant en compte les remises d’en-tête
• Promotion B de type Offre groupée fixe non prenant pas en compte les remises d’en-tête
• Remise C de type Remise d’en-tête sur le montant de la transaction égal à 100 EUR

Sur les points de vente POS, les cas suivants peuvent être observés :

• La remise C a été calculée en premier lieu sur les éléments du reçu et ensuite manuellement la promotion A. Par conséquent, la remise C sera recalculée.
• La promotion A a été tout d’abord calculée sur les éléments du reçu et ensuite manuellement la remise C. En conséquence, la remise C sera calculée pour tous les éléments du document.
• La remise C a été tout d’abord calculée automatiquement sur les éléments du reçu et ensuite manuellement la promotion B. Par conséquent, la remise C sera supprimée des éléments faisant partie de l’offre groupée et recalculée pour les autres éléments du document.
• Tout d’abord, la remise C a été calculée manuellement sur les éléments du reçu et ensuite manuellement la promotion B. En fin de compte, la remise C sera supprimée de tous les éléments du document.
• La promotion B a été calculée tout d’abord sur les éléments du reçu et ensuite manuellement la remise C. Par conséquent, la remise C sera calculée uniquement pour les éléments ne faisant pas partie de l’offre groupée.

 

Un bon de réduction donne le droit de calculer une remise qui lui est associée.

Attention

L’objet de bon de réduction lui-même n’entraîne pas le calcul de la promotion sur le document mais il permet de calculer la remise qui lui est associée.

Attention

La définiton des remises et des bons de réduction est réalisée dans le système Comarch ERP Standard.

Les remises associées à un bon de réduction ne sont pas calculée automatiquement. La promotion liée au bon d’achat est calculée soit une fois le code de remise scanné soit après l’avoir indiqué sur le document commercial à l’aide du bouton [Bons de réductions]. Le bouton :

• est disponible dans les documents COMC, R, FC et dans les documents CMR/CMFC résultant du processus d’échange
• est visible s’il y a des bons de réduction actifs disponibles dans le cadre du point de vente POS donné

Une fois le bouton [Bons de réduction] sélectionné, la fenêtre Sélectionner un bon de réduction s’affiche. Elle présente les codes de bons de réductions actifs et actuels pour le client indiqué sur le document. Pour chaque bon de réduction, les éléments suivants sont affichés :

• la valeur du champ Étiquette, le montant de la remise associée ou le nom de la remise associée (champs définis dans le système Comarch ERP Standard)
• le code d’un bon de réduction (l’utilisateur peut décider de le remplacer par le nom de bon de réduction)
• Date de validité

Les bons de réduction affichés sont triés par ordre croissant selon la date de validation. La recherche d’un bon de réduction dans le filtre texte se fait à l’aide de son code et son nom.

Si vous validez la fenêtre de bon de réduction sélection, la remise qui lui est associée apparaît. Si les éléments ajoutés au document ne satisfont pas les conditions du bon de réduction associé, la remise n’est pas calculée malgré que le bon de réduction a été indiqué. Le code u bon de réduction n’est pas utilisé.

Lorsque vous ouvrez à nouveau la fenêtre Sélectionner un bon de réduction, les bons de réductions sélectionnés sont affichés en premier (le tri par date de validité).

Dans le document :

• Il est impossible d’indiquer dans le document plusieurs codes des bons de réduction associés à la même remise.
• La modification du prix appliqué des éléments du document entraîne le recalcul de la promotion de bon de réduction accordé, à part les bons de réduction associés à l’offre groupée pour lesquels la possibilité de modifier le prix/la remise par l’opérateur est bloqué
• L’ajout d’un autre élément qui satisfait les conditions de la remise associée au bon de réduction calcule la remise également sur cet élément

L’utilisation du bon de réduction en mode hors ligne dépend de la configuration dans la définiton du bon d’achat dans le système Comarch ERP Standard. Si pour le bon de réduction concerné, l’option Autoriser l’ajout en mode hors ligne est :

• activé – le bon de rédutcion peut être utilisé même s’il n’est pas possible de vérifier la limite de son usage
• desactivée – s’il n’y a pas de connexion au service de synchronisation de données, le bon de réduction ne peut pas être utilisé

La vérification des codes en mode en ligne a lieu :

• lors de l’ajout de codes de réduction au document commercial
• lorsque vous accédez à la fenêtre de paiement

Cependant, l’utilisation d’un code de bon de réduction a lieu au moment de la validation finale d’un document commercial.

Attention

Dans l’aperçu du document commercial, dans la fenêtre de bons de réduction, l’application affiche les bons de réductions calculés sur le documenr donné.

En cas de générer des documents COMR/FC/FAC ou RFC:

• les promotions de type bon de réduction sont transmises du document source.
• les bons de réduction actuels sont calculés uniquement sur de nouveaux élément du document généré.

Exemple

Dans la boutique XYZ, une remise de 5% sur les bijoux a été définie. La remise peut être calculée sur le document uniquement si les conditions suivantes sont remplies :

• au moins un article appartient au groupe d’articles Bijoux
• le client montre un bon de réduction utilisable une seule fois

Les clients réguliers de la boutique XYZ ont reçu leur code de réduction unique par e-mail.

Sur le point de vente au détail en mode de travail en ligne, l’opérateur scanne les articles :

• Rouge à lèvres – du groupe d’articles Maquillage
• Bracelet vert – du groupe d’articles Bijoux

Ensuite, il définit le client dans le document et il sélectionne le bouton [Bon de réduction]. Dans la fenêtre Sélectionner un bon de réduction, il scanne le code de réduction fourni par le client. Après l’avoir validé, la remise de 5% est calculée sur l’élément Bracelet vert dans le document.

Le point de vente POS permet de prendre en chargé des plannings, grâce à quoi il est possible de gérer les promotions valables durant les heures sélectionnées, à savoir Happy hours ou les jours indiqués comme, par exemple, le dernier weekend du mois.

Attention

La définition des plannings est réalisée dans le système ERP.

Les plannings s’appliquent aux objets suivants :

• remise
•  bon de réduction

Attention

Les plannings ne sont pas visibles au niveau de l’interface de l’application.

Les types suivants de plannings sont pris en charge :

• Quotidien
• Hebdomadaire
• Mensuel

Les plannings n’ont pas d’impact sur le fonctionnement des objets auxquels ils sont assignés. Ils ont de l’influence uniquement sur la durée de leur validité.

Exemple

Une promotion qui est valable au mois de juillet a été définie dans le système ERP ainsi que le planning dédié à cette promotion :

• Valable du 01/07/2019 au 31/07/2019
• Exécuté tous les deux jours de 10h00 à 19h30
• Exécuté toutes les semaines de 10h00 à 20h30
• Non valable 24 heures sur 24
• Non valable durant les weekends

La remise est alors valable les jours exemplaires suivants :

• 05/07/2019 à 14h
• 15/07/2019 à 14h

Par contre, elle n’est pas disponible les jours exemplaires suivants :

• 09/07/2019 à 20h
• 14/07/2019 à 14h

La fonctionnalité permet de gérer les reprises des articles marqués d’une manière appropriée dans le système Comarch ERP Standard.

Attention

Pour activer la fonctionnalité de la gestion de la reprise et activer le paramètre Reprise sur la fiche article, accédez au système ERP.

Les articles repris sont ajoutés au document commercial par l’utilisateur. L’élément relatif à la reprise diminue le montant du paiement pour la transaction enregistrée sur le document.

Au moment de valider le document, les articles soumis à la reprise seront transférés vers le document du correctif manuel de la quantité généré automatiquement. En résultat, le reçu/la facture établie ne comprend pas d’éléments liés à la reprise. Les paiements des deux documents sont compensés après la synchronisation de ces documents dans le système Comarch ERP Standard.

Les éléments de type Reprise :

• ne sont soumis ni aux remises commerciales ni aux remises utilisateur
• ne peuvent pas être échanges
• ne sont pas disponibles pour les offres groupées et les commandes client. Si vous ajoutez un article reprise, il sera affiché avec une valeur positive.

Exemple

Dans l’entreprise qui vend des chemises, une remise est accordée à la nouvelle chemise après que le client apporte une vieille chemise. Le vendeur peut accorder une remise de 10 EUR ou de 20 EUR après avoir évalué l’état de la vieille chemise.

Les articles suivants ont été ajoutés au système :

• Chemise de 100 EUR non soumise à la reprise
• Vieille chemise 10 de 10 EUR soumis à la reprise
• Vieille chemise 20 de 20 EUR soumis à la reprise

Le vendeur qui reçoit une vieille chemise accorde 20 EUR de remise et ajoute au document commercial un article Vieille chemise 20 et l’article Chemise. Le client doit payer 80 EUR. Après avoir validé la fenêtre de paiement, le système génère le reçu pour 100 EUR et le correctif de quantité manuel pour 20 EUR.

 

Sur le point de vente POS, il est possible de regrouper les articles par la colonne souhaitée et d’agréer les articles par la valeur de la colonne indiquée.

Pour cela, choisissez la mosaïque [Configuration] →  [Configuration de l’interface] →[Gestion des vues] et ensuite, pour la vue sélectionnée :

• pour le champ Nom du champ, indiquez la valeur DataGrid
• pour le champ Regrouper par se trouvant dans la section Général, indiquez une valeur selon laquelle le regroupement sera fait
• pour l’option Regroupement, sélectionnez une valeur selon laquelle la vue sera regroupée et une méthode de regroupement

Attention

Pour pouvoir agréer par une colonne donnée, il faut tout d’abord définir la visibilité de cette colonne dans un document.

Une fois les modifications enregistrées, les articles dans le document seront regroupés par la colonne sélectionnée. Si l’agrégation par une autre colonne était choisie en plus, le résultat de cette agrégation sera présenté dans la partie droite de l’en-tête du groupe.

Afin de simplifier la consultation de la liste avec plusieurs groupes d’articles, vous pouvez dérouler/réduire un groupe donné.

Notez qu’il est possible d’agréer par plus d’une colonne. Vous avez au choix les types d’agrégation suivants :

• Somme
• Moyenne
• Maximum
• Minimum

Attention

Le regroupement des éléments dans le document n’a pas d’influence sur le calcul des offres groupées. Les articles faisant partie des offres groupées peuvent se trouver dans les différents groupes.

Exemple

Afin de faciliter la consultation des documents commerciaux, il est prévu que la boutique XYZ regroupe des articles dans les reçus selon les valeurs de l’attribut Groupe d’articles et le regroupement des éléments du document selon la valeur de la colonne Quantité.

Dans la première étape, il faut définir l’attribut Groupe d’articles dans le système ERP :

• avec l’option Aperçu cochée pour Retail POS
• en tant qu’assigné aux objets : Articles, Élément du reçu

Ensuite, il faut apporter les modifications suivantes sur le point de vente POS via la fenêtre Gestion des vues :

• pour Layout Id: ReceiptDocumentViewDataGrid_AttributeClass (Groupe d’articles), pour la propriété Général sélectionner Visible pour Visibilité
• pour Layout Id: ReceiptDocumentViewDataGrid, pour la propriété Général sélectionner l’attribut Groupé d’article pour Regrouper par
• pour Layout Id: ReceiptDocumentViewDataGrid, pour la propriété Regroupement sélectionne la valeur Quantité et Somme

À la fin, il faut enregistrer les modifications apportées à un nouveau PODLINKOWAĆ thème ou au thème sélectionné.

 

L’autoliquidation de la TVA est une procédure qui permet de transmettre l’obligation d’acquitter la taxe sur la transaction conclue du vendeur à l’acheteur.

La configuration et le démarrage du service de l’autoliquidation de la TVA sont réalisés dans le système ERP. Une fois la synchronisation avec l’application Comarch Retail POS effectuée, il n’est pas possible de désactiver cette fonctionnalité.

Sur le point de vente POS, le paramètre Autoliquidation de la TVA est disponible sur :

• Fiche article – paramètre non modifiable. La définition du paramètre est copiée depuis le système Comarch ERP Standard

 

• Fiche client – pour les clients de type Domestique le paramètre est modifiable

• Document (DEVC, COMC, FAC, FC, CFAC, CQFC) – pour le type de transaction Domestique, le paramètre modifiable uniquement sur les documents non validés ou les commandes client ouvertes. La valeur du paramètre est copiée de la fiche client.
• Éléments du document – paramètre modifiable à condition que le paramètre Autoliquidation de la TVA soit coché dans le document en cours d’émission. La valeur par défaut du paramètre est copiée de la fiche article. Si vous cochez ce paramètre pour un élément du document, cela va entraîner la modification automatique du taux de TVA.

Lors de la génération :

d’un document R à partir de COMC sur laquelle l’autoliquidation de la TVA a été appliquée, le message bloquant s’affiche : « Impossible d’établir le reçu car l’autoliquidation de la TVA a été appliquée à la commande. Voulez-vous établir la facture client ? »

• DEVC COMC ou COMC FC, la valeur du paramètre Autoliquidation de la TVA est copiée du document source, le paramètre est modifiable
• FAC et correctifs FC/FAC, la valeur du paramètre Autoliquidation de la TVA est copiée du document source, le paramètre n’est pas modifiable
• FC générée d’un R, il n’est pas possible de cocher le paramètre Autoliquidation de la TVA

Dans le document LIV généré dans le système ERP pour une facture client établie sur le point de vente POS, la valeur du paramètre Autoliquidation de la TVA est copiée du document source sans la possibilité de le modifier.

Si vous modifier le client dans le document, indépendamment de la réponse à la question : « Recalculer le document conformément aux paramètres du client ? », la valeur du paramètre Autoliquidation de la TVA est toujours mise à jour. La mise à jour se déroule conformément aux paramètres dans la fiche du client sélectionné.

 

Sur le point de vente POS, chaque copie suivante d’impression d’un document validé :

• R
• FC
• FAC
• CQR
• CQFC
• CFAC
• de correction manuelle

est marquéé en tant que duplicat.

Attention

La fonctionnalité de l’entregistrement des impressions est disponibles pour les bases de données créées en français.

Si le paramètre Conformité avec la loi anti-fraude est coché dans le système Comarch ERP Standard, l’application enregistre également l’historique de duplicats qui est disponible sous le bouton [Historique d’impression].

La liste affichée regrouope les informations suivantes :

• Numéro de la copie
• N° d’impression
• Code du point de vente
• Vendeur
• Date de création
• Nombre d’impressions non validées
• Nombre d’impressions validées

L’opérateur peut limiter la liste des duplicats à l’aide des filtres suivants :

• Code du point de vente
• Vendeur
• Date de création

Au moment d’imprimer les duplicats, l’application génère également une signature électronique permettant d’identifier chaque copie de l’impression.