Afin d’ajouter un reçu (R) ou une facture client (FC), vous devez sélectionner la mosaïque [Nouvelle vente] via le menu principal.

Par défaut, l’application ouvre la fenêtre de reçu. L’opérateur peut changer le type de document à l’aide du bouton [Transformer en facture]/[Transformer en reçu].

Le formulaire d’un nouveau document R/FC regroupe les champs suivants (les points correspondent aux endroits sur la capture d’écran) :

1. Commande – champ modifiable

2. Champ Rechercher un article – permet de rechercher et d’ajouter un article au document

3. Liste des éléments regroupant les colonnes :

• Désignation
• Prix
• Quantité
• Montant

Masquées par défaut :

• Prix appliqué
• Prix de base
• N°
• Code
• Taux de TVA

4. Vendeur – l’employé qui établit le document

5. Élément du document traité par

6. Client – permet d’indiquer le client (expéditeur, destinataire) du document. Le document FC nécessite d’e définir un client concret (il ne peut pas être Indéfini).

7. Récapitulatif – présente le montant total des éléments du document :

• Total – pour les documents avec la méthode de calcul de la TVA sur le montant TTC
• Total HT – pour les documents avec la méthode de calcul de la TVA sur le montant HT
• Remise
• Hausse
•  Acomptes
• TVA – pour les documents avec la méthode de calcul de la TVA sur le montant HT
• Plafond de crédit – en fonction de la configuration dans le système ERP, ce dernier affiche le montant du plafond de crédit accordé à un client sélectionné réduit ou non de la valeur du document
• Montant total de la vente après avoir inclus la remise / la hausse/ la TVA

8. Détails de l’élément – affiche les informations détaillées sur l’élément du document et permet de modifier sa quantité, son prix de base etc.

9. Attributs – attributs associés au type de document

Le formulaire d’un nouveau reçu ou d’une nouvelle facture client regroupe les boutons suivants :

• [Préenregistrer] – enregistre le document afin de permettre de le traiter après ou sur un autre point de vente POS
• [Valider] – valide le document
• [Imprimer] – imprime le document (bouton masqué par défaut)
• [Bons de réduction] – affiche des bons de réduction
• [Calculer les offres groupées]/[Offres groupées] – calcule/supprime des offres groupées
• [Factures d’acompte] – affiche les acomptes du client indiqué

Dans le système ERP, vous pouvez définir si un document commercial au prix 0 peut être être validé sur un point de vente POS.

Dans l’application, il est possible de valider une facture client émise pour un client indéfini. Vous pouvez activer cette fonctionnalité pour les documents FC, CQFC, FAC et CFAC dans le système ERP.