Les consentements au traitement des données (p.ex. Newsletter) sont affichés : dans deux onglets de la fenêtre Modification du professionnel/particulier : Détail du client – par défaut les consentements affichés ne concernent pas de canal de communication. Adresses – par défaut, les consentements affichés concernent un canal de communication dans la […]
Gérer le plafond de crédit
La fonctionnalité du plafond de crédit permet d’établir des documents commerciaux pour le client avec le plafond de crédit défini sans qu’il soit nécessaire d’accepter le paiement. L’information concernant le plafond de crédit du client est affichée : sur l’onglet Plafond de crédit, dans la fenêtre Détails du professionnel/particulier – plafond […]
Liste des bons de réduction
Dans la fenêtre Détails du professionnel/particulier, l’onglet Bons de réduction affiche les bons de réduction actifs et actuel du client donné. À l’aide de l’option Afficher tous les bons de réduction, l’opérateur peut accéder à la liste complète des bons de réduction du client. La liste regroupe les colonnes suivantes : […]
Carte de fidélité
La carte de fidélité peut être prise en chargé à l’aide : Carte du client fidèle – carte se divise en deux types : Carte physique, Carte virtuelle Bon d’achat avec l’option Programme de fidélité Le point de vente POS prend en charge le numéro de la carte qui est une […]
Personne de contact/Membre de la famille
Via la fenêtre Détails du professionnel/particulier et ensuite à partir de l’onglet Personnes de contact/Membres de la famille (en fonction du type de client) ou la fenêtre Modification du particulier/professionnel (section masquée par défaut), il est possible de : visualiser les détails concernant le membre de famille/la personne de contact […]
Ajouter et modifier une adresse du client
Vous pouvez ajouter ou modifier l’adresse du client via : la fenêtre Détails du professionnel/particulier, l’onglet Adresses la fenêtre Modification du professionnel/particulier, l’onglet Adresses Dans la fenêtre Modification du professionnel/particulier, dans l’onglet Adresses : l’adresse du type Principal est présente en tant qu’adresse par défaut la listes des autres adresses […]
Modification du client
Vous pouvez modifier les données du client via : la liste des clients après avoir sélectionner le client et ensuite le bouton [Modifier] la fenêtre Détails du professionnel/particulier après avoir sélectionné la section comprenant les informations de base sur le client La modification des données du client nécessite : des […]
Ajouter un nouveau client
Vous pouvez ajouter un nouveau client via la liste des clients à l’aide du bouton : [Nouveau Client] → [Professionnel]/[Particulier]. Dans l’onglet Détails du client, la fenêtre de définition d’un nouveau client présente les champs : Code – champ obligatoire Civilité – cela concerne le particulier Prénom – champ obligatoire concernant […]
Aperçu de la fiche client
Le bouton [Aperçu] sur la liste des clients ouvre la fenêtre avec Détails du professionnel/particulier La fenêtre d’aperçu de la fiche client est divisée en quatre sections : Information de base sur le client – présente les informations de base concernant le client telles que l’icône du type de client (particulier, […]
Liste des clients
Une fois vous appuyez sur la mosaïque [Clients] dans le menu principal ou sur la barre latérale, la listes des clients actifs fait apparaître les clients : définis dans l’application définis dans Comarch ERP Standard synchronisés avec le point de vente POS à partir du système Comarch ERP Standard Sur […]