Les produits modèles sont les fiches article associées qui diffèrent par leur caractéristique (p. ex. taille, couleur). Cette fonctionnalité, contrairement aux caractéristiques/lots de l’article permet d’afficher des photos, descriptions et attributs distincts pour la fiche article donné. Elle permet aussi de définir les remises uniquement pour une valeur sélectionnée d’un attribut de l’article.

Les produits modèles, tout comme les articles associés, sont présentés dans l’espace de travail du document.

Pour que la configuration d’un produit modèle dans le système ERP soit correcte, il est nécessaire :

• d’ajouter aux articles (élément du produit modèle) un attribut avec le paramètre Regroupement coché avec la visibilité sur le point de vente POS activée
• que les articles avec une caractéristique/valeur de l’attribut de regroupement définie soit associés par le type Produit modèle. L’article marqué par ce type d’association devient supérieur par rapport aux autres articles. L’article qui possède déjà un article supérieur ne peut pas être défini comme article supérieur.
• que l’article sans caractéristique/valeur de l’attribut définie soit associé (non pas par type Produit modèle) avec le produit modèle
• que les éléments du produit modèle aient des photos

Un attribut de regroupement, c’est-à-dire un attribut correspondant à une caractéristique, qui différencie les articles dans le cadre d’un groupe donné (p. ex. pointure) peut être de type :

• Liste
• Texte

Après avoir sélectionné le produit modèle dans l’espace de travail du document, la fenêtre permettant de sélectionner les valeurs des attributs de regroupement s’affiche.

Dans la fenêtre de sélection, les éléments suivants apparaissent :

• désignation
• photo
• description
• type
• taux de TVA
• valeurs des attributs

La fonctionnalité des articles associés permet de lier les articles qui sont souvent vendus ensemble.

Les articles peuvent être liés à l’aide de plusieurs types d’association :

• articles recommandés
• accesoire
• article de substitution
• Produit modèle

Dans l’application, les articles associés sont présentés pour un élément sélectionné dans l’espace de travail du document.

Pour les articles associés s’affichent :

• miniature d’une photo
• désignation
• prix

La sélection d’un article associé l’ajout au document.

Si l’article associé a des lots définis ou il est un élément du produit modèle, lors de son ajout au document, la fenêtre de sélection des caractéristiques/propriétés de l’article s’affiche.

La fenêtre de sélection contient les informations suivantes concernant l’article :

• désignation
• photo
• description
• type
• taux de TVA
• valeurs des caractéristiques/attributs

Pour vérifier la disponibilité des ressources d’un article donné dans d’autre filiales/magasins, il faut sélectionner le bouton [Ressources] à partir de :

• la liste des articles
• l’aperçu de la fiche article

La liste est triée par quantité dans l’ordre décroissant.

Le champ de recherche permet de limiter la liste des entrepôts affichés et de trouver un entrepôt concret de la filiale/du magasin.

Pour que la fonctionnalité fonctionne correctement, vous devez :

• avoir la connexion au service de synchronisation de données
• assigner le point de vente POS dans le système Comarch ERP Standard au centre qui n’est pas de type Entreprise
• configurer correctement la visibilité des états de stocks dans d’autres filiales/centres pour le point de vente POS dans le système Comarch ERP Standard.

Dans l’application, les photos des articles sont présentées sous forme de miniatures :

• sur la liste des articles
• dans l’aperçu de la fiche article
• dans les détails des éléments du document

L’opérateur peut afficher toutes les photos de l’article donné à l’aide du bouton [Photos] qui se trouve :

• à la liste des articles
• dans l’aperçu de l’article

Dans la fenêtre d’aperçu de la photo de l’article se trouvent :

• désignation de l’article
• numéro de la photo actuellement affichée à partir de la liste des photos
• photo

Pour naviguer entre les fenêtres suivantes, sélectionnez la flèche à droite ou à gauche de l’écran.

La fenêtre d’aperçu de la fiche article présente :

• Désignation de l’article
• Code EAN
• Image en miniature
• Description
• Auantité disponible
• Réservation
• Onglet Propriétés
• Onglet Groupes
• Onglet Tarifs – invisible pour les articles de type Assortiment avec le paramètre Éléments chargés sur document coché
• Onglet Éléments de l’assortiment – visible uniquement pour les articles de type Assortiment

Dans la vue de l’aperçu, vous pouvez :

• afficher les photo de l’article donné à l’aide du bouton [Photo]
• vérifier la quantité disponible de l’article dans les autres entrepôts à l’aide du bouton [Ressources]

Propriétés

Onglet Propriétés présente :

• le taux de TVA – pas d’information pour l’article de type Assortiment avec le paramètres Éléments chargés sur document coché
• le type d’article – Article, Service, Assortiment, Bon d’achat
• les valeurs des caractéristiques de l’article donné – pas d’information pour l’article de type Assortiment
• les valeurs des attributs de l’article donné
• l’information si l’article donné est soumis à autoliquidation de la TVA – pas d’information pour l’article de type Assortiment avec le paramètre Éléments chargés sur document coché

Tarifs

L’onglet Tarifs regroupe les colonnes suivantes :

• Tarifs – le nom du tarif à partir duquel le prix a été chargé
• Type de tarif
• Unité
• Valable à partir du (masqué par défaut)
• Valable jusqu’au (masqué par défaut)
• Prix HT
• Prix TTC
• Devise

L’article peut avoir plusieurs tarifs définis avec les périodes de validation différentes selon le la liste de tarifs. Par conséquent, la date :

• Valable à partir du correspond à la date de début du tarif au moins qu’une autre date de validation ne soit pas définie pour un élément de tarif (article)
• Valable à partir du correspond à la date de début d’un élément du tarif (article) si cette date a été définie dans le cadre de ce tarif. La date de début d’un élément du tarif est postérieure ou la même que la date de début du tarif.
• Valable jusqu’au correspond à la date finale du tarif au moins qu’une autre date de validation ne soit pas définie pour l’élément du tarif.
• Valable jusqu’au correspond à la date finale d’un élément du tarif (article) si cette date a été définie dans le cadre de ce tarif. La date finale d’un élément du tarif est postérieure ou la même que la date finale du tarif.

Élément de l’assortiment

L’onglet Éléments de l’assortiment s’affiche les informations relatives aux articles faisaint partie de l’assortiment, telles que :

• Image en miniature
• Désignation
• Type d’article – Article, Service, Assortiment, Bon d’achat
• Tarif – nom du tarif à partir duquel le prix a été chargé
• Type de tarif
• Prix HT
• Prix TTC
• Devise
• Taux de TVA
• Quantité

Groupe

L’onglet Groupes présente des groupes d’articles auxquels l’article donné appartient. La liste de groupes affiche les informations suivantes :

• Catégorie
• Groupe
• Chemin – indique la localisation du groupe d’articles dans l’arborescence de catégories de classement de groupes d’articles.

Une fois vous appuyez sur la mosaïque [Articles] dans le menu principal ou sur la barre latérale, la liste des articles définis dans le système Comarch ERP Standard et mis à disposition du point de vente POS.

Les article avec une caractéristique définie (qui affecte le lot) sont présentés en tant qu’éléments séparés pour chaque lot.

La liste regroupe les colonnes suivantes :

• Image de l’article en miniature
• Désignation de l’article
• Code
• Type d’article
• Prix TTC – provenant de la liste des tarifs la plus actuelle, type de tarif par défaut pour le point de vente POS
• Prix HT- provenant de la liste des tarifs la plus actuelle, type de tarif par défaut pour le point de vente POS
• Devise
• Taxe – taux de TVA
• Quantité d’articles – total de la quantité de resources dans les entrepôts commerciaux disponible pour le point de vente POS
• Réservations – colonne maquée par défaut

Il est également possible de modifier la visibilité des colonnes qui correspondent aux attributs d’articles à condition que cette option soit activée pour l’attribut dans le système ERP.

Si l’article possède des attributs et des caractéristiques (affectant le lot) définis, ils s’affichent en dessous de la désignation de l’article.

Le LINK filtre texte permet de rechercher un article spécifié et de limiter la liste des articles affichés en fonction :

• de la désignation de l’article
• du code
• des codes EAN
• des propriétés de l’article (attribut, caractéristiques)

En dessous du filtre texte, il y a des filtres déroulants permettant de rechercher les articles à l’aide de leurs caractéristiques et attributs (p.ex. couleur, taille, type) et catégorie de classement de groupes d’articles (par exemple assortiment).

À partir de la liste, il est possible de :

• vérifier l’état de stock de l’article dans les autres entrepôts à l’aide du bouton [État de stock]
• apercevoir des photos assignées à l’article a l’aide du bouton [Photos]

Sur la liste des objets tous les filtres sont visibles par défaut (même ceux qui correspondent aux attributs). L’opérateur peut masquer les filtres sélectionnés.

Par exemple, sur la liste Commandes et devis client, il est possible de masquer le filtre Montant HT pour le thème sélectionné. Pour cela, il faut accédez à l’onglet [Configuration] → [Configuration de l’interface] → [Gestion des vues] et sélectionner la vue Commandes et devis client.

Ensuite, il faut dérouler l’onglet Éléments.

Ensuite, il faut ouvrir Conteneur et, dans l’espace de travail, rechercher ou indiquer le conteneur contenant des filtres.

Dans le champ de travail, il faut sélectionner le filtre Montant HT et le faire glisser vers le conteneur.

Pour modifie à nouveau la visibilité du filtre (du masqué en visible), il faut le faire glisser du conteneur qui se trouve à droite vers l’espace de travail.

Après avoir enregistré les modifications pour le thème actuellement utilisé ou pour un nouveau thème, le filtre Montant HT sur la liste Commandes et devis client n’est plus visible.

Dans l’application, sur les listes des objets et sur les listes des éléments de documents, certaines colonnes sont masquées par défaut. L’opérateur a la possibilité d’ajouter une colonne masquée ou masquer des colonnes visibles.

Par exemple, sur la liste des éléments du reçu, la colonne Code est masquée par défaut. Vous pouvez modifier sa visibilité pour un LINK thème via [Configuration] → [Configuration de l’interface] → [Gestion des vues] et en sélectionnant dans l’onglet Vus → Liste de ventes → Reçu.

Ensuite, il faut dérouler l’onglet Propriétés.

Ensuite, vous devez dérouler la liste Layout Id et trouver la colonne Code.

Après avoir déroulé la propriété Général, il faut modifier le champ Visibilité de Caché en Visible.

Après avoir enregistré la modification pour le thème actuellement utilisé ou nouvellement créé sur la liste de l’onglet Reçu, la colonne Code est visible.

Toutes les modifications apportées dans la configuration de l’interface et dans les vues sont enregistrées dans les thèmes qui sont locaux et disponible uniquement pour le point de vente POS sélectionné.

Il est possible de partager le thème local aux autres points de vente en créant un profil dans le système ERP.

Pour cela, il faut passer à l’onglet [Configuration] → [Configuration de l’interface]. Ensuite, indiquez le thème local pour qu’il soit disponible à sélectionner dans les autres pointes de vente POS et appuyez sur le bouton [Exporter le thème].

Après avoir appuyé le bouton, il faut indiquer le dossier dans lequel le fichier avec l’extension .layout sera enregistré.

Dans le système ERP, le thème exporté de l’application peut être importé en forme d’un profil et mis à disposition aux autres points de vente selon le groupe d’opérateurs.

Suite à la synchronisation entre Comarch ERP Standard et Comarch Retail POS, l’opérateur appartenant au groupe qui est assigné au profil indiqué peut sélectionner le thème enregistré dans la configuration de l’interface dans le point de vente POS. Si le groupe d’opérateurs a plusieurs profils assignés, ils pourront le sélectionner lors de la connexion à l’application.

Exemple

Dans le système ERP trois profils ont été créés :

• Directeur de magasin – voit toutes les mosaïques et tous les boutons sur le point de vente. Épinglé au groupe d’opérateurs Opérateurs_POS-Directeurdemagasin.
• Caissier – ne voit pas les mosaïques [Configuration], [Réclamations], [Ouvrir le tiroir], [Documents d’entrepôt]. Épinglé au groupe d’opérateurs Opérateurs_POS, Opérateurs_POS-Directeurdemagasin.
• Magasinier – ne voit pas les mosaïques [Nouvelle vente], [Configuration], [Rapports et règlements], [Ouvrir le tiroir], [Liste de ventes], [Réclamations], [Clients]. Épinglé au groupe d’opérateurs Opérateurs_POS, Opérateurs_POS-Entrepot.

L’opérateur qui appartient au groupe d’opérateurs Opératurs_POS-Directeurdemagasin peut choisir les trois profils lors de la connexion à l’application. Tandis que les opérateurs de groupes Opérateurs_POS_Entrepôt et Opérateurs_POS ne peuvent choisir qu’un seul profil. Grâce à cela, sans qu’il soit nécessaire de modifier les droits des groupes d’opérateurs, la personne responsable des transferts entre entrepôts ne peut pas consulter ni les profils client ni les documents commerciaux.

La fenêtre de calcul de la caisse pour les modes de paiement de type Propre bon d’achat et Carte diffère de celle du mode de paiement Espèces.

Modes de paiement du type Bon d’achat, Banque, Carte

Dans la fenêtre Calculer le fonds de caisse, pour le mode de paiement du type Bon d’achat, Banque et Carte; il est possible d’additionner les montants en mode de paiement donné qui créent le fonds de caisse réel.

La fenêtre Calculer le fonds de caisse pour le mode de paiement du type Bon d’achat, Banque ou Carte regroupe les champs suivants (les numéros correspondent aux endroits indiqués sur la capture d’écran) :

1. Mode de paiement – les modes de paiement disponibles sur le point de vente. Pour l’ouverture de la journée, il n’est possible de sélectionner que Espèces.

2. Montant précédent – le montant récemment saisi

3. Nouveau montant – il faut saisir la valeur suivante, par exemple, des bons d’achat reçus de la part des clients et valider à l’aide de la touche [Enter], les montants saisis sont automatiquement additionnés

4. Nombre – nombre de valeurs saisies, par exemple des bons d’achat ou des transactions par carte, le nombre est automatiquement sommé

5. Devises – devises disponibles sur le point de vente POS.

6. Clavier écran

7. Fonds de caisse réel – affiche le fonds de caisse résultant du total des montants saisis

Voici les boutons disponibles dans la fenêtre :

• [Effacer] – efface toutes les données saisies
• [Annuler] – annule le montant récemment saisi
• [Fermer] – ferme la fenêtre sans conserver les valeurs saisies et provoque le retour à la fenêtre précédente
• [Valider] – provoque le retour à la fenêtre Clôture de la journée/ Ouverture de la journée et remplit automatiquement les valeurs dans la colonne Fonds de caisse réel à l’aide du montant calculé

Modes de paiement du type Chèque

Dans la fenêtre Calculer le fonds de caisse pour le mode de paiement du type Chèque, l’application affiche une liste de chèques qui ont servi à régler des documents lors de la session ouverte.

La liste regroupe les colonnes suivantes :

• Numéro
• Nom de la banque
• Montant
• Date de paiement (masquée par défaut)

À l’aide des boutons [Ajouter] et [Supprimer], l’utilisateur peut refléter l’état réel des chèques qui se trouvent dans le tiroir d’un point de vente POS donné. Cette fonction permet de prendre en charge des scénarios où le chèque a été transmis entre les points de vente POS dans le cadre de la même boutique.

Après avoir validé la fenêtre, le champ Fonds de caisse réel sera rempli pour le mode de paiement de type Chèque pour la devise appropriée.

Après avoir validé la clôture de la journée, les document suivants seront générés :

• DC pour les chèques ajoutés à la liste (le nombre de documents DC générés égale au nombre de chèques ajoutés)
• RC pour les chèques supprimés de la liste (le nombre de documents RC générés égale au nombre de chèques supprimés)

Voici les boutons disponibles dans la fenêtre :

• [Supprimer] – supprime le chèque sélectionné de la liste
• [Ajouter] – permet d’ajouter un nouveau chèque
• [Fermer] – ferme la fenêtre sans mémoriser les valeurs saisies et retourne à la vue précédente
• [Valider] – retourne à la fenêtre de Clôture de la journée / Ouverture de la journée et renseigne automatiquement les valeurs dans la colonne Fonds de caisse réel avec le montant calculé