W pierwszym kroku Konfiguratora danych szablonu użytkownik ma możliwość wybrania połączenia do bazy danych. W tym kroku użytkownik może skorzystać z jednej z trzech opcji: pominięcia tego kroku, wyszukania istniejącego połączenia lub utworzenia nowego połączenia.

Po kliknięciu w przycisk Utwórz połączenie użytkownik ma możliwość wybrania rodzaju połączenia. Następnie zostaje przekierowany do konfiguratora tworzenia Nowego połączenia. (Patrz Nowe połączenie))

Przy wyborze istniejącego połączenia użytkownik może wybrać połączenie z listy lub skorzystać z wyszukiwarki. Wyszukiwarka aktualizuje listę połączeń dynamicznie przy wpisywaniu przez użytkownika ciągu znaków w pole Szukaj połączeń.

Po wybraniu połączenia, przycisk Wybierz przenosi użytkownika do koku 2. Sposób pobierania danych.

W przypadku pominięcia tego kroku za pomocą przycisku Pomiń użytkownik zostanie przekierowany do pustego szablonu z możliwością późniejszego skonfigurowania połączenia.

W kroku 2. Sposób pobierania danych użytkownik może skorzystać z jednej z trzech opcji:

• Zdefiniuj samodzielnie – Pozwala na wybór danych spośród dostępnych tabel oraz pól w bazie danych.
• Wybierz procedurę SQL z listy – Pozwala na wybór danych poprzez połączenie z zapisanymi na bazie danych procedurami SQL.
• Wpisz własne zapytanie SQL – Pozwala na wybór danych z bazy danych poprzez samodzielne stworzenie zapytania SQL.

W zależności od powyższego wyboru krok 3. Pobieranie danych będzie wyglądał inaczej.

Na tym etapie użytkownik może wrócić do poprzedniego kroku za pomocą przycisku Wróć lub pominąć ten krok za pomocą przycisku Pomiń, co spowoduje przekierowanie użytkownika do pustego szablonu. W przypadku pominięcia tego kroku użytkownik zostanie przekierowany do pustego szablonu z możliwością późniejszego skonfigurowania połączenia. Po kliknięciu przycisku Dalej konfigurator przeniesie do odpowiedniej wersji kroku 3.

W czwartym kroku użytkownik ma możliwość wprowadzenia opisów tabeli oraz pól, które zostały wybrane poprzez zapytanie w kroku trzecim.

Po utworzeniu szablonu aplikacja przenosi użytkownika na nowo utworzony szablon. (Patrz Edycja szablonu)