Ogólny opis funkcjonalności modułu
W ramach systemu Comarch ERP XL, moduł: Serwis, wspomaga proces wykonania zestawu usług dla konkretnego kontrahenta. Jest to narzędzie, które pozwala zarejestrować listę zamówionych usług, przypisać niezbędne składniki oraz robociznę, automatyzuje wydawanie towarów oraz generuje dokument pozwalający na rozliczenie z kontrahentem.
Ponadto, moduł: Serwis, umożliwia monitorowanie przebiegu realizacji, rozliczanie zleceń oraz wspomaga planowanie. Pierwszym etapem jest rejestracja zlecenia, które po potwierdzeniu może przejść do etapu realizacji. W wyniku realizacji powstają dokumenty rejestrujące operacje wydania składników oraz faktury sprzedaży lub paragony. Zakończeniem realizacji zlecenia jest jego zamknięcie.
Moduł ma również za zadanie wspomóc działalność przedsiębiorstwa, polegającą na świadczeniu usług serwisowych. Usługi wykonywane są dla zarejestrowanych w systemie kontrahentów. Kontrahentom przyporządkowana jest lista urządzeń, które mogą być serwisowane. W celu wykonania usługi należy zarejestrować w systemie odpowiednie zlecenie, a następnie przeprowadzić jego realizację. Realizacja zlecenia jest rejestracją zdarzeń z nim związanych. Zdarzeniami mogą być: ustalanie listy czynności, wydawanie materiałów, generowanie faktur, wiązanie serwisantów ze zleceniem, łączenie zasobów z czynnościami.
Moduł: Serwis, wykorzystuje dane zapisane w innych obszarach działania systemu Comarch ERP XL oraz generuje dane, które są dostępne z innych modułów. Działanie jego opiera się na parametrach definicji dokumentu. W wyniku potwierdzenia zlecenia generowane są rezerwacje, które mają wpływ na informacje o dostępności zasobów wykorzystywaną w procesie realizacji. Dokumenty wygenerowane ze zlecenia widoczne są po stronie modułu: Sprzedaż oraz modułu: Księgowość.
Korzystanie z modułu: Serwis jest możliwe jeśli użytkownik posiada licencję na ten moduł. W przypadku gdy użytkownik posiada licencję na stary moduł: Serwis, może on również korzystać jednocześnie z nowego i starego modułu. Jednak uruchomienie którejkolwiek z wersji serwisu uniemożliwia korzystanie z drugiej.
Za pomocą poniższego update-u istnieje możliwość zmiany ukrytego parametru. –stary serwis update cdn.konfig set kon_wartosc=1 where kon_numer=4100 –nowy serwis update cdn.konfig set kon_wartosc=2 where kon_numer=4100 Parametr pobierany jest przy logowaniu, stąd po update należy dokonać przelogowania. Parametr dodaje się sam przy otwarciu dowolnego modułu. Przy konwersji bazy ustawia się na 1 jeśli są stare zlecenie serwisowe i remontowe, w przeciwnym razie 2. Drugi update ukrywa również inne parametry, które nie są wykorzystywane w nowym Serwisie. Ten ukryty parametr porządkuje dostępne funkcjonalności dla starego i nowego Serwisu. Podstawowy pasek narzędzi (dla typu interfejsu – wstążka) widoczny jest powyżej. Po otwarciu innych okien pojawią się na nim dodatkowe ikony właściwe dla otwartego okna. System Listy Dokumenty Narzędziownia Funkcjonalność narzędziowni jest również dostępna w module: Produkcja. Dokładny opis znajduje się w podręczniku do Produkcji. Zadania Z menu możliwe jest wybranie następujących funkcji: Sztuczna inteligencja Pomoc Tematy pomocy – otwiera dokumentację systemu COMARCH ERP XL. Interfejs modułu: Serwis, zbudowany jest w taki sposób, aby umożliwić dostęp do wszystkich niezbędnych list oraz raportów, jakie mogą być użyteczne dla operatora. Spośród list opisanych w innych częściach dokumentacji, znajdują się tutaj: lista kontrahentów, lista towarów, lista zamówień, lista dokumentów oraz raport braków. [Lista kontrahentów] – otwiera listę kontrahentów podzielonych według grup, do których należą, akronimu, numeru NIP – u i akwizytora. [Lista towarów] – otwiera listę towarów, posortowanych według kodu, według nazwy i według symbolu. [Lista płatności] – otwiera okno lista nierozliczonych płatności. [Zapisy kasowo/bankowe] – otwiera okno zapisy kasowo/bankowe. [Lista urządzeń] – otwiera listę urządzeń serwisowych. [Plany przeglądów]
[Zlecenie serwisowe] – służy wystawieniu zlecenia serwisowego, bez konieczności uruchamiania listy zleceń. [Lista zleceń serwisowych] – wyświetla listę zleceń serwisowych, posortowaną według daty i według kontrahenta. [Lista dokumentów] – otwiera okno z dokumentami zarejestrowanymi w systemie Comarch ERP XL. [Lista zamówień] – służy otwarciu okna z zapytaniami, ofertami i zamówieniami zarejestrowanymi w systemie Comarch ERP XL. [Bilans stanu towarów] – służy otwarciu okna prezentującego stan towarów. [Terminarz] – otwiera okno: Terminarz, z poziomu którego możliwy jest podgląd/edycja zadań pracownika powiązanego z operatorem na określony termin. Więcej informacji w dokumentacji modułu: Administrator. Aby właściwie obsłużyć scenariusz najbardziej odpowiedni do procesów, jakie zachodzą w konkretnym przypadku, należy umiejętnie zarządzić dostępnymi w konfiguracji parametrami. Parametry mające wpływ na działanie modułu, to parametry znajdujące się w definicji dokumentu. Dokumentem specyficznym dla modułu Serwis jest Zlecenie serwisowe. Definicja tego dokumentu dostępna jest w module Administrator, w oknie Edycja struktury firmy, zakładka Dokumenty (więcej informacji o definicji dokumentu znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator). Wybrane parametry na definicji dokumentu: Zlecenie serwisowe Na definicji dokumentu: Zlecenie serwisowe obok parametrów występujących na innych definicjach, znajdują się takie, które ze względu na specyfikę mają zastosowanie tylko w module: Serwis. Należy do nich: Na zakładce: Inne Okres ważności rezerwacji – służy ustaleniu ilości dni, które dodane do daty aktywacji rezerwacji wskażą datę jej ważności. Jeżeli rezerwacja blokuje ilość na magazynie, po tej dacie rezerwacja przestanie ją blokować. Istnieje możliwość wskazania nieograniczonej daty ważności rezerwacji (opis poniżej), Brak ograniczenia – po zaznaczeniu parametru, rezerwacje nie będą miały końcowej daty ważności, czyli będą ważne od momentu ich powstania aż do czasu ich realizacji lub zwolnienia, Rezerwacje aktywne po okresie – służy ustaleniu ilości dni, jakie mają upłynąć od daty wygenerowania rezerwacji do daty aktywności takiej rezerwacji. Jeżeli parametr ten jest równy: 0, wtedy data aktywacji rezerwacji równa jest dacie jej wygenerowania.Menu główne i pasek narzędzi
Menu główne
Pasek narzędzi
Konfiguracja dokumentów