Scenariusze

• w oknie: Lista zamówień, na zakładce: Zapytania/Sprzedaż, wybrać zapytanie na sprzedaż, z którego ma zostać wygenerowane zapytanie na zakup
• wybrać z menu rozwijanego znajdującego się obok przycisku [Przekształć do oferty] funkcję: Zapytanie ofertowe na zakup
• zostanie wygenerowane zapytanie ofertowe na zakup, w którym treść zostanie przeniesiona z zapytania ofertowego na sprzedaż
• po wprowadzeniu danych na zapytanie na zakup, należy nacisnąć przycisk [Zapisz zmiany]. Nowe zapytanie zostanie zarejestrowane na liście zapytań ofertowych po stronie zakupu (zakładka: Zapytania/Zakup).

• otworzyć okno: Zapytanie ofertowe (które ma zostać otworzone do edycji), poprzez zaznaczenie tego zapytania na liście zapytań i:
  • naciśnięcie przycisku [Zmień] lub
  • wybranie z menu kontekstowego (rozwijanego prawym przyciskiem myszy), opcji: Zmień;
• Następnie należy wprowadzić zmiany w otworzonym oknie: Zapytanie na sprzedaż/na zakup.
• Po wprowadzeniu zmian, należy je zatwierdzić, naciskając przycisk [Zapisz zmiany].

• Na liście zapytań, zaznaczyć zapytanie, które ma zostać usunięte (tryb multiselect, w jakim wyświetlane są zapytania, umożliwia zaznaczenie wielu pozycji jednocześnie),
• nacisnąć przycisk [Usuń] lub
• z menu kontekstowego (rozwijanego prawym przyciskiem myszy) wybrać opcję: Usuń.

• na liście zapytań ofertowych zaznaczyć zapytanie ofertowe, które ma zostać przekształcone do oferty.
• nacisnąć przycisk [Przekształć do oferty]. Spowoduje to otworzenie okna: Oferta sprzedaży/zakupu, w zależności od tego, jakie zapytanie ofertowe zostanie przekształcone.
• w otwartym oknie: Oferta sprzedaży (lub w oknie: Oferta zakupu) wypełnić pola zgodnie z opisem w rozdziale: Oferta sprzedaży/zakupu, z uwzględnieniem specyfiki oferty sprzedaży i oferty zakupu.
• po wypełnieniu pól w oknach: Oferta sprzedaży lub Oferta zakupu, nacisnąć przycisk [Zapisz zmiany]. Spowoduje to zarejestrowanie nowej oferty na liście ofert.

• naciśnięcie przycisku [Rozwija menu dostępnych dokumentów], znajdującego się obok ikony [Nowe zamówienie na zakup], a następnie, z rozwiniętego podmenu, wybranie pozycji: Oferta sprzedaży lub Oferta zakupu, bądź
• naciśnięcie, w oknie: Lista ofert, na zakładce: Oferty/Sprzedaż lub Oferty/Zakup, przycisku [Nowy] lub klawisza z klawiatury: <Insert>.

• w oknie: Lista zamówień, na zakładce: Oferty/Zakup, zaznaczyć potwierdzoną ofertę, z której zostanie wygenerowana oferta sprzedaży
• z menu rozwijanego za pomocą przycisku znajdującego się obok przycisku [Przekształć do zamówienia], wybrać funkcję: Oferta sprzedaży
• zostanie wygenerowana oferta sprzedaży. Na ofertę zostaną przeniesione towary ze źródłowej oferty zakupu.
• Aby zapisać wygenerowaną ofertę na sprzedaż, należy nacisnąć przycisk [Zapisz zmiany]. Oferta zostanie zarejestrowana i będzie dostępna z poziomu listy zamówień, z zakładki: Oferty/Sprzedaż.

• Prawo do zatwierdzania dokumentu
• Automatycznie zatwierdzaj ofertę.

• Są zaznaczone, wtedy wariant oferty jest zawsze potwierdzony – niezależnie od tego, czy jest to wariant oferty potwierdzonej, niepotwierdzonej lub odrzuconej.

• Nie są zaznaczone, wtedy wariant oferty jest zawsze niepotwierdzony (niezależnie od stanu, w jakim znajduje się oferta).

• na liście ofert zaznaczyć ofertę sprzedaży/zakupu, która ma zostać przekształcona do zamówienia sprzedaży/zakupu.
• Po zaznaczeniu oferty, należy nacisnąć przycisk [Przekształć do zamówienia] lub wybrać z menu kontekstowego (rozwijanego prawym przyciskiem myszy), pozycję: Przekształć do zamówienia. Zostanie otworzone okno: Zamówienie sprzedaży/na zakup (w zależności od tego, z jakiej oferty zostało wygenerowane zamówienie).
• W otwartym oknie: Zamówienie sprzedaży/na zakup, należy wypełnić pola zgodnie z opisem w rozdziale: Zamówienie sprzedaży/na zakup, z uwzględnieniem specyfiki zamówienia sprzedaży i zamówienia na zakup.
• Po wypełnieniu pól w oknie: Zamówienie sprzedaży, nacisnąć przycisk [Zapisz zmiany]. Spowoduje to zarejestrowanie nowego zamówienia na liście zamówień.

• • kopiowania elementu oferty/zamówienia
  • kopiowania całego dokumentu oferty/zamówienia
  • tworzenia wariantu oferty

• Rodzaj ceny początkowej (OS, ZS) jest ustalany na podstawie elementu kopiowanego
• Poziom ceny początkowej (OS, ZS, OZ, ZZ) jest ustalany na podstawie elementu kopiowanego
• Cena końcowa i wartość końcowa ustalane są w sposób zależny od stosowanej przez Użytkownika metody naliczania rabatów
  • W przypadku rabatów liczonych od ceny (włączony parametr Rabaty liczone od ceny w Konfiguracja/Sprzedaż/Rabaty i promocje) cena końcowa jest kopiowana z elementu źródłowego, natomiast wartość elementu oraz rabat są wyliczane w oparciu o cenę początkową, końcową oraz ilość, tak więc mogą być inne, niż na elemencie kopiowanym
  • W przypadku rabatów liczonych od wartości (wyłączony ww. parametr) wartość końcowa jest kopiowana z elementu źródłowego, natomiast cena oraz rabat są wyliczane w oparciu o wartość początkową, końcową oraz ilość, tak więc mogą być inne, niż na elemencie kopiowanym

• przekształcenie oferty do zamówienia sprzedaży/na zakup
• zarejestrowanie nowego zamówienia.

• otworzyć okno: Zamówienie sprzedaży/na zakup, poprzez:
  • naciśnięcie przycisku [Nowe zamówienie na zakup] lub [Rozwija menu dostępnych dokumentów], znajdującego się obok, a następnie, z rozwiniętego podmenu, wybranie pozycji: Zamówienie sprzedaży bądź
  • naciśnięcie, w oknie: Lista zamówień, na zakładce Zamówienia/Sprzedaż lub Zamówienia/Zakup, przycisku [Nowy] lub klawisza z klawiatury: <Insert>
• Otwarte okno, należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami opisanymi w rozdziale: Zamówienie sprzedaży/na zakup
• Po wypełnieniu pól w oknie: Zamówienie sprzedaży/na zakup, nacisnąć przycisk [Zapisz zmiany]. W ten sposób nowe zamówienie zostanie zarejestrowane i dodane do listy zamówień.

• na liście zamówień sprzedaży, zaznaczyć zamówienie, z którego ma zostać wygenerowane zamówienie na zakup. Zaznaczenia można dokonać za pomocą lewego lub prawego klawisza myszy, lub klawisza z klawiatury: <Spacja>
• po zaznaczeniu zamówienia sprzedaży, nacisnąć przycisk [Rodzaj dokumentu], znajdujący się obok ikony [Przekształć do faktury sprzedaży]. Z rozwiniętej w ten sposób listy należy wybrać pozycję: Zamówienie na zakup. Spowoduje to wyświetlenie okna: [Generowanie zamówień]
• wybrać sposób optymalizacji listy zamówień, zaznaczając jedno z opisanych pól.

• Minimalna ilość dostawców – wybranie tej funkcji spowoduje, że nowo utworzone zamówienie na zakup, będzie miało domyślnie ustawionego kontrahenta, który został zarejestrowany w kartotece towaru (okno: Karta towaru, zakładka Kontrahenci), będącego przedmiotem zamówienia. Jeżeli na zakładce tej wpisanych jest kilku kontrahentów, wtedy do nowego zamówienia na zakup zostanie wpisany ten, który jest pierwszy w kolejności alfabetycznej
• Najniższa cena oferowana przez dostawców – wybranie tej funkcji spowoduje, że do nowego zamówienia na zakup zostanie wpisany ten kontrahent, który w kartotece towaru, będącego przedmiotem zamówienia, został wpisany jako dostawca oferujący najniższą cenę
• Uwzględnienie domyślnego dostawcy dla towaru – wybranie tej opcji spowoduje, że do nowego zamówienia na zakup zostanie wpisany ten kontrahent, który w kartotece towaru, będącego przedmiotem zamówienia, został wpisany jako dostawca proponowany
• Najkrótszy termin dostawy – wybranie tej opcji spowoduje, że do nowego zamówienia na zakup zostanie wpisany ten kontrahent, który w kartotece towaru, będącego przedmiotem zamówienia, został wpisany jako dostawca, który oferuje najkrótszy termin dostawy
• Jedno zamówienie – jeżeli generowanie zamówienia zakupu odbywa się z kilku zaznaczonych zamówień sprzedaży, wtedy ustawienie tego parametru ma wpływ na to, czy z tych zamówień zostanie wygenerowane jedno zamówienie zakupu grupujące pozycje źródłowych czy kilka zamówień – odpowiednio do zamówień źródłowych

• Wszystkie – zamówienie zostanie wygenerowane na wszystkie pozycje zamówienia źródłowego, niezależnie od ich stanu
• Niezrealizowane – na generowanym zamówieniu zostaną uwzględnione tylko te pozycje zamówienia źródłowego, które mają niezerową ilość niezrealizowaną (istnieją rezerwacje)
• Niezrealizowane bez zarezerwowanych zasobów – na generowanym zamówieniu zostaną uwzględnione niezrealizowane pozycje zamówienia źródłowego jednak z wyłączeniem ilości niezrealizowanych z przypisanymi zasobami

• Tak – spowoduje rozłączenie tego powiązania i wprowadzenia na element zamówienia zakupu nowego kodu towaru (przy niezmienionym elemencie zamówienia sprzedaży).
• Nie – spowoduje, że powiązanie nie zostanie rozwiązane. Na element zakupu zostanie wprowadzony nowy kod towaru.

• W oknie: Lista zamówień (na zakładce: Zamówienia/Wewnętrzne), zaznaczyć zamówienie, z którego ma zostać wygenerowane zamówienie zakupu
• Z menu, rozwijanego za pomocą przycisku znajdującego się obok przycisku [Przekształć do dokumentu MMW], wybrać funkcję: Zamówienie na zakup
• Zostanie otworzone okno: Generowanie zamówień, w którym należy wybrać sposób optymalizacji generowanego zamówienia. W oknie, aktywne są te same opcje optymalizacji , które dostępne są podczas generowania zamówienia zakupu z zamówienia sprzedaży
• Po naciśnięciu w oknie: Generowanie zamówień, przycisku [Przekształć], zostanie wygenerowane zamówienie zakupu, zgodnie ze zdefiniowanymi opcjami optymalizacji.

• po wygenerowaniu bilansu stanu towarów i wskazaniu ilości w kolumnie: Zamówienia – Ilość, nacisnąć przycisk [Generuj zamówienie na zakup] (opcja dostępna jest również po wybraniu z menu rozwijanego obok przycisku, funkcji: Zamówienie zakupu).

• Minimalna ilość dostawców.
• Najniższa cena oferowana przez dostawców (uwzględniane są zapisy na karcie towaru, na zakładce: Kontrahenci) – np. jeśli w bilansie jest kilka pozycji na które generowane będzie zamówienie, a dla każdego towaru najniższą cenę będą oferowali różni kontrahenci, wtedy zostanie wygenerowanych kilka zamówień – odpowiednio dla każdego kontrahenta.
• Uwzględnienie domyślnego dostawcy dla towaru (uwzględniane są zapisy na karcie towaru, na zakładce: Kontrahenci)
• Najkrótszy termin dostawy (uwzględniane są zapisy na karcie towaru, na zakładce: Kontrahenci)
• Jedno zamówienie – zaznaczenie zadecyduje o tym, czy zostanie wygenerowane jedno zamówienie na wszystkie pozycje.

• po określeniu tych parametrów, należy nacisnąć przycisk [Przekształć]. Zostanie wygenerowane zamówienie na zakup.

• Na liście zamówień zaznaczyć zamówienie, które ma zostać anulowane
• Z menu kontekstowego, rozwijanego prawym klawiszem mysz, wybrać funkcję: Anuluj
• Zostanie wyświetlone okno z zapytaniem o rezygnację z dalszej realizacji zamówienia. Aby anulować zamówienie, należy wybrać opcję: Tak.

• Po wybraniu opcji: Tak, zostanie wyświetlone okno z opcjami anulowania zamówienia.

• Po zaznaczeniu wybranych opcji, należy nacisnąć przycisk [Anuluj dokument]. Dla wskazania przyczyny anulowania dokumentu można posłużyć się kodami fiaska zdefiniowanymi w oknie: Słowniki kategorii. Zamówienie zostanie anulowane. Numer anulowanego zamówienia zostanie wyświetlony na liście zamówień w kolorze szarym.

• Zamówienie nie jest potwierdzone
• Zamówienie znajduje się w stanie realizacji.

• Na liście zamówień, na zakładce: Sprzedaż, wskazać zamówienie, dla którego ma zostać wygenerowane zamówienie wewnętrzne.
• Następnie należy nacisnąć przycisk znajdujący się obok ikony [Przekształć do faktury sprzedaży] lub [Przekształć do faktury eksportowej] (w zależności od tego, czy dla zaznaczonego zamówienia określono typ transakcji: krajowa, czy inny) i z rozwiniętego menu wybrać opcję: Zamówienie wewnętrzne.
• Zostanie otworzone okno: Generowanie zamówień, w którym następuje określenie sposobu uwzględniania pozycji z zamówienia źródłowego: Uwzględnij pozycje:
  • Wszystkie – zamówienie zostanie wygenerowane na wszystkie pozycje zamówienia źródłowego, niezależnie od ich stanu.
  • Niezrealizowane – na generowanym zamówieniu zostaną uwzględnione tylko te pozycje zamówienia źródłowego, które mają niezerową ilość niezrealizowaną (istnieją rezerwacje).
  • Niezrealizowane bez zarezerwowanych zasobów – na generowanym zamówieniu zostaną uwzględnione niezrealizowane pozycje zamówienia źródłowego jednak z wyłączeniem ilości niezrealizowanych z przypisanymi zasobami.
  • Uwzględnij pozycje już wygenerowanych zamówień – oznacza, że podczas generowania zamówienia wewnętrznego zostaną uwzględnione pozycje już wygenerowanych zamówień i dzięki temu nie zostaną wygenerowane powtórnie.
  • Grupuj pozycje na zamówieniu – parametr odpowiedzialny za grupowanie na zamówieniu tych samych pozycji.
• Po naciśnięciu w oknie: Generowanie zamówień, przycisku [Zapisz zmiany] zostanie wyświetlone okno: Zamówienie wewnętrzne, które należy wypełnić zgodnie z opisem w rozdziale: Zamówienie wewnętrzne.
• Na wygenerowanym ZW, domyślnie zostanie wskazany magazyn docelowy, jaki jest magazynem źródłowym na zamówieniu sprzedaży.

• W oknie: Lista zamówień, na zakładce: Sprzedaż, zaznaczyć zamówienia, z których ma zostać wygenerowane zamówienie wewnętrzne
• Z menu, rozwijanego za pomocą przycisku znajdującego się obok przycisku [Przekształć do faktury sprzedaży] wybrać funkcję: Zamówienie wewnętrzne
• Zostanie wyświetlone okno: Generowanie zamówień, w którym następuje określenie sposobu uwzględniania pozycji z zamówień źródłowych. W oknie, aktywne są te same opcje, jak w tym samym oknie, wyświetlanym w przypadku generowania ZW z jednego ZS
• Po naciśnięciu w oknie: Generowanie zamówień, przycisku [Zapisz zmiany] zostanie wyświetlone okno: Zamówienie wewnętrzne, które należy wypełnić zgodnie z opisem w rozdziale: Zamówienie wewnętrzne.

• z menu: Listy, wybrać pozycję: Lista kontrahentów lub nacisnąć przycisk [Lista kontrahentów], znajdujący się na Pasku narzędzi;
• z wyświetlonej listy kontrahentów, zaznaczyć kontrahenta, dla którego zostanie wystawiona korekta do kilku zamówień i nacisnąć przycisk [Historia kontrahenta], znajdujący się na pasku narzędzi. Zostanie w ten sposób wyświetlone okno:

• W oknie: Historia kontrahenta, wybrać zakładkę poziomą: Zamówienia. Na zakładce tej znajdują się zakładki pionowe: Sprzedaż i Zakup. W zależności od tego, do jakiego rodzaju zamówień ma zostać wystawiona korekta, należy wybrać jedną z tych zakładek.
• Na zakładce pionowej: Sprzedaż lub Zakup, obok pola: Dokumenty, nacisnąć przycisk [Wybierz stan realizacji] i z rozwiniętej w ten sposób listy, wybrać pozycję: Zamówienia lub Zam. Aktywne (Zamówienia aktywne).
• Na liście wyświetlonych w ten sposób dokumentów, zaznaczyć dokumenty, do których ma zostać wystawiona korekta. Zaznaczenie następuje przez wskazanie dokumentu i przyciśnięcie klawisza z klawiatury: <Spacja> lub i kliknięcie na nim lewym przyciskiem myszy. Aby zaznaczyć kilka dokumentów konieczne jest przytrzymanie w trakcie tej operacji klawisza z klawiatury: <Ctrl>.
• Po zaznaczeniu dokumentów, do których ma zostać wystawiona korekta, należy nacisnąć przycisk [Korekta zaznaczonych zamówień]. Spowoduje to otwarcie okna: Zamówienie sprzedaży, jeśli korygowane są dokumenty sprzedaży lub okna: Zamówienie na zakup, jeśli korygowane są zamówienia zakupu.
• Następnie należy wypełnić otwarte okno: Zamówienie sprzedaży lub zamówienie na zakup, zgodnie z opisem w rozdziale: Zamówienie sprzedaży/na zakup. Wypełnione zamówienie będzie stanowić korektę do kilku zamówień.
• Po wprowadzeniu do zamówienia potrzebnych danych, należy je zapisać, naciskając przycisk [Zapisz zmiany]. Spowoduje to zarejestrowanie korekty zamówienia jako nowego zamówienia, i dodanie go do listy zamówień sprzedaży bądź zakupu.

• Otworzyć okno: Lista zamówień (na zakładce: Sprzedaż lub Zakup)
• Zaznaczyć na liście zamówień, zamówienia, z których ma zostać wygenerowana korekta (zamówienia źródłowe powinny mieć tego samego kontrahenta)
• Nacisnąć przycisk [Korekta zamówienia] lub wybrać z menu kontekstowego, rozwijanego prawym klawiszem myszy funkcję: Korekta.
• Zostanie wyświetlone okno: Zamówienie (sprzedaży lub zakupu), które należy wypełnić zgodnie z opisem w rozdziale: Zamówienie sprzedaży/na zakup.
• Podczas edycji dokumentu korekty zamówienia, należy pamiętać o uwagach dotyczących tego dokumentu, zawartych w rozdziale: Korekta zamówienia.
• Po zapisaniu danych można zapisać zamówienie, naciskając przycisk [Zapisz zmiany].

• Faktura sprzedaży,
• Wydanie zewnętrzne,
• Rozchód wewnętrzny,
• Wydanie magazynowe,
• Paragon,
• Zamówienie na zakup
• Zlecenie kompletacji
• Faktura eksportowa
• Wydanie zewnętrzne eksportowe
• Faktura wewnętrzna
• Zamówienie wewnętrzne
• Zamówienie zakupu
• Zlecenie kompletacji
• Zlecenie produkcyjne

• Na liście zamówień sprzedaży, zaznaczyć zamówienie, z którego ma zostać utworzony dokument;
• Po zaznaczeniu zamówienia, nacisnąć przycisk [Rodzaj dokumentu], znajdujący się obok przycisku [Przekształć do faktury sprzedaży]. Zostanie w ten sposób rozwinięta lista, z której należy wybrać nazwę dokumentu, jaki ma zostać utworzony.

• Tworzy nagłówek nowego dokumentu, nadając mu kolejny numer, wprowadzając kontrahenta i ustalając wszystkie parametry, zgodnie z zamówieniem,
• Analizuje wszystkie pozycje zamówienia i dla każdej z nich sprawdza, czy pozycja na dokumencie handlowym może zostać utworzona (np. czy znajduje się odpowiednia ilość towaru, który ma zostać sprzedany, na magazynie). Jeśli można utworzyć daną pozycję jest ona tworzona zgodnie z odpowiednią pozycją zamówienia (ilość, ceny, wysokość rabatu) oraz likwidowana jest rezerwacja, którą założyło automatycznie zamówienie w momencie potwierdzenia,
• Po wygenerowaniu odpowiednich elementów, generowane są odpowiednie płatności (Zgodnie z ustawieniami na zakładce Płatności, w oknie; Zamówienie sprzedaży). Płatności generowane są w przypadku, gdy na definicji danego dokumentu (FS, WZ) i w strukturze praw zaznaczony został parametr: Ma generować płatności.

• Faktura zakupu,
• Przyjęcie zewnętrzne,
• Przychód wewnętrzny,
• Przyjęcie magazynowe,
• Zamówienie na sprzedaż,
• Faktura importowa,
• Przyjęcie zewnętrzne importowe.

• na liście zamówień zakupu zaznaczyć zamówienie, z którego ma zostać utworzony dokument;
• po zaznaczeniu zamówienia, nacisnąć przycisk [Rodzaj dokumentu], znajdujący się obok przycisku [Przekształć do faktury zakupu]. Zostanie w ten sposób rozwinięta lista, z której należy wybrać nazwę dokumentu, jaki ma zostać utworzony.

• tworzy nagłówek nowego dokumentu, nadając mu kolejny numer, wprowadzając kontrahenta i ustalając wszystkie parametry, zgodnie z zamówieniem;
• analizuje wszystkie pozycje zamówienia i dla każdej z nich sprawdza, czy pozycja na dokumencie handlowym może zostać utworzona. Jeśli można utworzyć daną pozycję, jest ona tworzona zgodnie z odpowiednią pozycją zamówienia (ilość, ceny, wysokość rabatu);
• po wygenerowaniu odpowiednich elementów, generowane są odpowiednie płatności (Zgodnie z ustawieniami na zakładce: Płatności, w oknie: Zamówienie zakupu). Płatności generowane są w przypadku, gdy na definicji danego dokumentu (FS, WZ) i w strukturze praw zaznaczony został parametr: Ma generować płatności – jeżeli przekształcenie odbędzie się bez błędów, zostanie wyświetlone okno dla dokumentu, który miał zostać utworzony z zamówienia.

• na liście zamówień sprzedaży, zaznaczyć zamówienie, na podstawie którego ma zostać utworzony dokument magazynowy
• po zaznaczeniu zamówienia, nacisnąć przycisk [Rodzaj dokumentu], znajdujący się obok przycisku [Przekształć do faktury sprzedaży]. Zostanie w ten sposób rozwinięta lista, z której należy wybrać pozycję: Wydanie magazynowe. Spowoduje to uruchomienie procesu konwersji do dokumentu: Wydanie magazynowe. W przypadku, gdy podczas konwersji wystąpią jakieś problemy, (tworzenie dokumentu magazynowego nie powiodło się) wyświetlona zostanie lista komunikatów o tych problemach
• W trakcie konwersji pojawi się okno: Lista magazynów, w którym dokonuje się wyboru magazynu, z którego następuje wydanie magazynowe (jeśli ustawiony jest parametr: Sprzedaż z magazynu, na wartość: Wszystkie pozycje z jednego magazynu lub Wszystkie z domyślnego, okno się nie pojawia) Magazyn ten w nowym dokumencie: Wydanie magazynowe, zostanie wprowadzony jako magazyn domyślny
• Po wybraniu magazynu, które następuje poprzez jego zaznaczenie i naciśnięcie przycisku [Wybierz] lub klawisz z klawiatury: <Enter>, proces konwersji będzie trwał nadal. W jego efekcie zostanie wyświetlone okno: Wydanie magazynowe, które należy wypełnić i zapisać za pomocą przycisku [Zapisz].

• na liście zamówień zaznaczyć zamówienie, na podstawie którego ma zostać utworzony dokument magazynowy
• po zaznaczeniu zamówienia, nacisnąć przycisk [Rodzaj dokumentu], znajdujący się obok przycisku [Przekształć do faktury zakupu]. Zostanie w ten sposób rozwinięta lista, z której należy wybrać pozycję: Przyjęcie magazynowe. Spowoduje to uruchomienie procesu konwersji do dokumentu: Przyjęcie magazynowe. W przypadku, gdy podczas konwersji wystąpiły jakieś problemy, (tworzenie dokumentu magazynowego nie powiodło się) wyświetlona jest lista komunikatów o tych problemach
• W trakcie konwersji pojawi się okno: Lista magazynów, w którym następuje wybór magazynu, na który nastąpi przyjęcie magazynowe. Magazyn ten w nowym dokumencie: Przyjęcie magazynowe, zostanie wprowadzony jako magazyn domyślny

• Po wybraniu magazynu, które następuje poprzez jego zaznaczenie i naciśnięcie przycisku [Wybierz] lub klawisz z klawiatury: <Enter>, proces konwersji będzie trwał nadal. W jego efekcie zostanie wyświetlone okno: Wydanie magazynowe, które należy wypełnić zgodnie z opisem umieszczonym w dokumentacji modułu: Sprzedaż i zapisać za pomocą przycisku [Zapisz].

• zgodny typ dokumentu (ZS, ZW, ZZ)
• zgodny stan dokumentów (potwierdzone lub w realizacji)
• zgodny kontrahent
• zgodna flaga Brutto/Netto dokumentu
• zgodny właściciel
• zgodny sposób realizacji zamówienia ( Realizuj w całości lub nie)

• Należy otworzyć okno: Lista dokumentów handlowych, magazynowych i transportowych i wybrać zakładkę: Magazynowe/Przyjęcia lub Magazynowe/Wydania (w zależności od tego, czy ma być wygenerowany dokument FZ z dokumentów PM, czy dokument FS z dokumentów WM)
• Następnie, na zakładce: Magazynowe (Przyjęcia/Wydania), zaznaczyć w trybie multiselect dokumenty magazynowe, z których ma zostać wygenerowany dokument handlowy
• Po zaznaczeniu odpowiednich dokumentów należy nacisnąć przycisk [Faktura zakupu] lub [Faktura sprzedaży].
• Zostanie wygenerowany dokument handlowy, którego pozycjami będą pozycje dokumentów magazynowych, powiązanych z różnymi zamówieniami.

• Na liście zamówień, na zakładce: Zamówienia/Sprzedaż, zaznaczyć zamówienie, z którego ma zostać wygenerowany dokument MMW
• Z menu, rozwijanego za pomocą przycisku znajdującego się obok przycisku [Faktura sprzedaży] wybrać funkcję: Przesunięcie międzymagazynowe
• Zostanie wyświetlone okno: Magazyn źródłowy. W oknie tym wskazuje się magazyn źródłowy 0 czyli ten, z którego zostaną pobrane zasobu na magazyn docelowy (czyli źródłowy na zleceniu sprzedaży, z którego generowany jest dokument MMW).

• Na liście zamówień wewnętrznych (okno: Lista ofert i zamówień, zakładka: Zamówienia/Wewnętrzne), zaznaczyć ZW, z którego ma zostać wygenerowany dokument MMW
• Nacisnąć przycisk [Przekształć do dokumentu MMW] lub z menu rozwijanego prawym klawiszem myszy wybrać funkcję: Przekształć do dokumentu MMW
• Zostanie wygenerowany dokument MMW, który ma pozycje, jak na źródłowym zamówieniu. Opis dokumentu MMW znajduje się w dokumentacji modułu: Sprzedaż.

• Na liście zamówień, na zakładce: Zamówienia/Sprzedaż, zaznaczyć zamówienia, z których ma zostać wygenerowany dokument MMW
• Nacisnąć przycisk [Przekształć do dokumentu MMW] lub z menu rozwijanego prawym klawiszem myszy wybrać funkcję: Przekształć do dokumentu MMW
• Zostanie otworzone okno: Konwersja zamówień, w którym można określić sposób grupowania pozycji zamówień.

• Po wskazaniu sposobu grupowania zamówień należy nacisnąć przycisk potwierdzenia, co spowoduje wygenerowanie dokumentu MMW.
• Na wygenerowanym dokumencie znajda się pozycje ze źródłowych ZW pogrupowane zgodnie z opcjami wskazanym w oknie: Konwersja zamówień (np. jeśli na zamówieniach znajduje się ten sam towar, a w oknie: Konwersja zamówień, zaznaczona została opcja: Grupowanie pozycji zamówień wg kodu towaru, wtedy na dokumencie MMW towar ten będzie znajdował się na jednej pozycji – w przeciwnym przypadku na dokumencie MMW towar będzie ujęty w osobnych pozycjach w ilościach odpowiadających pozycjom na zamówieniach). Opis dokumentu MMW znajduje się w dokumentacji modułu: Sprzedaż.

• W oknie: Lista zamówień, na zakładce Wewnętrzne, wskazać zamówienie, do którego ma zostać wygenerowane zlecenie kompletacji,
• Następnie należy nacisnąć przycisk menu rozwijanego i wybrać opcję: Zlecenie kompletacji,
• Zostanie wyświetlone okno: Zlecenie kompletacji, które należy wypełnić zgodnie z opisem w module: Produkcja. Magazynem docelowym na nowym zleceniu będzie, domyślnie, magazyn źródłowy z zamówienia wewnętrznego, z którego nastąpiło wygenerowanie zlecenia.

• Wewnątrzwspólnotowa
• Inna zagraniczna (poza UE).

• zaznaczyć na liście zamówienie, do którego ma zostać wygenerowana FAI
• nacisnąć przycisk [Przekształć do faktury zakupu FAI importowej] lub
• z menu kontekstowego (rozwijanego prawym przyciskiem myszy po zaznaczeniu zamówienia z którego ma zostać wygenerowana FAI), wybrać opcję: Przekształć do dokumentu FAI.

• Na wygenerowanej fakturze FAI, udostępniona do edycji jest zmiana waluty. Przy zmianie waluty możliwe jest wystąpienie różnic wynikających z zaokrągleń.
• Nie będzie możliwe wygenerowanie FAI z zamówienia zakupu, jeżeli zamówienie to jest związane z dokumentem PZI.
• Niemożliwe będzie anulowanie/zamknięcie zamówienia, jeżeli nie została zakończona jego obsługa – czyli nie zatwierdzono PZI, które jest ostatnim dokumentem w ścieżce ZZ>FAI>SAD/FWS-FWZ>PZI.

• zamówienia te są potwierdzone i mają określony rodzaj transakcji:
  • Wewnątrzwspólnotowa
  • Inna zagraniczna (poza UE)
• Na zamówieniach został zaznaczony parametr: Uwzględnij obsługę SAD/FWS (na zakładce: Nagłówek)
• Na zamówieniach jest wspólny kontrahent
• Zamówienia są w jednakowej walucie i mają jednakowy kurs

• Wewnątrzwspólnotowa,
• Inna zagraniczna (poza UE).

• zaznaczyć na liście zamówienie, do którego ma zostać wygenerowane PZI
• z menu rozwijanego przyciskiem obok przycisku [Przekształć do faktury zakupu importowej] wybrać funkcję: Przyjęcie zewnętrzne importowe.

• zamówienia te są potwierdzone i mają rodzaj transakcji:
  • Wewnątrzwspólnotowa
  • Inna zagraniczna (poza UE)
• Na zamówieniach został zaznaczony parametr: Uwzględnij obsługę SAD/FWS (na zakładce: Nagłówek)
• Na zamówieniach jest wspólny kontrahent
• Zamówienia są w jednakowej walucie i mają jednakowy kurs.

• zaznaczyć na liście zamówienia, do których ma zostać wygenerowane PZI
• z menu rozwijanego przyciskiem obok przycisku
• [Przekształć do faktury zakupu importowej] wybrać funkcję: Przyjęcie zewnętrzne importowe

• Zgodny typ dokumentu (ZS, ZW, ZZ)
• Zgodny stan dokumentów (potwierdzone lub w realizacji)
• Zgodny kontrahent
• Zgodny flaga Brutto/Netto dokumentu
• Zgodny właściciel
• Zgodny sposób realizacji zamówienia ( Realizuj w całości lub nie)
• Brak wygenerowanych dokumentów magazynowych

• w oknie: Zamówienie sprzedaży, bądź w oknie: Zamówienie na zakup, (w zależności od tego, dla jakiego zamówienia ma zostać wystawiona faktura zaliczkowa), na zakładce: Potwierdzenie, zatwierdzić zamówienie.
• Na zakładce: Płatności/Zaliczki, w panelu: Harmonogram płatności, należy zaznaczyć płatność, dla której zostanie wystawiona faktura zaliczkowa, poprzez zaznaczenie pola, obok tej płatności, lewym przyciskiem myszy lub klawiszem z klawiatury: <Spacja>, a następnie nacisnąć przycisk [Nowy]. Zostanie w ten sposób otworzone okno: Płatność do zamówienia.
• Następnie należy wypełnić okno: Płatność do zamówienia, zgodnie z opisem w rozdziale: Płatność do oferty/zamówienia, zaznaczając pole: Zaliczka do faktury.
• Po wypełnieniu okna, należy zapisać zmiany przez naciśnięcie przycisku [Zapisz zmiany]. Spowoduje to, że na liście płatności zostanie dodana zaliczka, będąca podstawą do wystawienia faktury zaliczkowej.
• Na zakładce: Płatności/Zaliczki, w panelu: Faktury zaliczkowe, należy nacisnąć przycisk [Dodaj fakturę na podstawie zaliczek]. Zostanie w ten sposób otworzone okno: Faktura sprzedaży zaliczkowa bądź okno: Faktura zakupu zaliczkowa, w zależności od tego, na jakim zamówieniu została wystawiona zaliczka dla płatności.
• Po wypełnieniu okna, należy zapisać wprowadzone dane, naciskając przycisk [Zapisz zmiany].

• Na liście zamówień sprzedaży wskazać zamówienie, do którego ma zostać wygenerowane zlecenie produkcyjne.
• Rozwinąć menu za pomocą przycisku znajdującego się obok przycisku [Przekształć do faktury sprzedaży] lub [Przekształć do faktury eksportowej] – w zależności od tego czy dla zamówienia określono rodzaj transakcji: krajowa/ wewnątrzwspólnotowa/ inna zagraniczna) i wybrać z niego funkcję: Zlecenie produkcyjne.
• Powstanie okno optymalizacyjne: Generowanie zamówień, które należy zapisać.
• Następnie powstanie okno: Wybierz sposób generowania zleceń, w którym będą dostępne następujące opcje:
  • Wszystkie pozycje na jednym zleceniu
  • Każda pozycja na innym zleceniu
• Po zatwierdzeniu wyboru powstanie jedno zlecenie zawierające wszystkie pozycje bądź powstanie kilka zleceń
• Zasób z PW wygenerowanego ze zlecenia produkcyjnego zostanie automatycznie powiązany z rezerwacją wygenerowaną dla źródłowego zamówienia sprzedaży (o ile jest to rezerwacja bezzasobowa).

Jak z ZS wygenerować dokumenty WM dla kilku magazynów jednocześnie w przypadku, gdy na zamówieniu znajdują się elementy z rożnymi magazynami

W przypadku, gdy na zamówieniu znajdują się elementy z różnymi magazynami, istnieje możliwość wydawania towarów z kilku magazynów jednocześnie. Po wybraniu na ZS opcji: Wydanie magazynowe, podnosi się okno z listą magazynów i możliwością zaznaczenia kilku z nich, a po jego zatwierdzeniu zostaje wygenerowanych tyle dokumentów WM, ile magazynów zostało zaznaczonych na liście.

Aby wygenerować z ZS dokument WM dla kilku magazynów jednocześnie, należy:

Najpierw należy wystawić dokument ZS zawierający minimum dwa elementy / towary znajdujące się na różnych magazynach (zakładka: Ogólne elementu ZS, pole: Magazyn), tj. np.:

• Towar T1 na magazynie MAG,
• Towar T2 na magazynie KRA,
• Towar T3 na magazynie WRO.

• WM-1 z towarem T1 i magazynem MAG,
• WM-2 z towarem T2 i magazynem KRA,
• WM-3 z towarem T3 i magazynem WRO.