Nowe procesy standardowe Dodano nowy proces BPM automatyzujący weryfikację rachunków bankowych: weryfikacja rachunku bankowego dla wskazanych kontrahentów (globalny) Proces może zostać uruchomiony, jeżeli w firmie, do której zalogowany jest użytkownik, został zaznaczony parametr Weryfikacja rachunku dla płatności powyżej. Użytkownik może zdefiniować grupy operatorów, dla których proces powinien być uruchamiany.
Księgowość
Nowy formularz deklaracji VAT-7 W efekcie nowelizacji przepisów w zakresie tzw. pakietu paliwowego oraz obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności wprowadzono nowy wzór deklaracji VAT, tj. VAT-7(20). We wzorze wprowadzone zostały następujące zmiany: w części C. Rozliczenie podatku należnego w wierszu 19 zmieniono opis na następujący: “Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, […]
Logistyka
Nowa wersja struktury pliku JPK_FA Zaktualizowano i dostosowano strukturę pliku JPK_FA do wymagań opublikowanych przez Ministerstwo Finansów. Aktualna wersja pliku to JPK_FA(3).
Wspólne
Rachunek bankowy – limit kontroli W związku z tym, że kwota transakcji, której dotyczy kontrola rachunku bankowego, może ulec zmianie, wprowadzona została możliwość określenia jej limitu. Na formularzu centrum typu Firma został dodany parametr Weryfikacja rachunku dla płatności powyżej wraz z możliwością określenia limitu kwoty płatności, w walucie systemowej danej […]
Maski (grupy artykułów)
Pole Maska na formularzu grupy artykułów (zakładka Ogólne) umożliwia określenie zasad, według których ma być definiowany kod artykułu dodawanego do danej grupy. Jeśli grupa artykułów posiada zdefiniowaną maskę, to na jej podstawie, podczas dodawania artykułu do grupy, system weryfikuje poprawność nadawanego mu przez użytkownika kodu. Maska kodu jest tworzona według […]
Maski (grupy kontrahentów)
Pole Maska na formularzu grupy kontrahentów (zakładka Ogólne) umożliwia określenie zasad, według których ma być definiowany kod kontrahenta dodawanego do danej grupy. Jeśli grupa kontrahentów posiada zdefiniowaną maskę, to na jej podstawie, podczas dodawania kontrahenta do grupy, system weryfikuje poprawność nadawanego mu przez użytkownika kodu. Maska kodu jest tworzona według […]
Serie
Serie numeracji mogą stanowić część numeratora dokumentu i pozwalają na zachowanie unikalnej numeracji dokumentów. Jest to np. szczególnie ważne, gdy w strukturze praw dołączone jest więcej stanowisk sprzedaży POS. W takim przypadku każde stanowisko powinno mieć swoją serię w celu ułatwienia sprawdzenia, gdzie został wystawiony dany dokument. Aby przejść do […]
Numeratory
Każdy typ dokumentów ma przypisany określony schemat numeracji, czyli tzw. numerator, według którego automatycznie nadawany jest numer dokumentu w chwili wystawienia. Numerator może być dowolnie edytowany przez użytkownika. Zarządzanie numeratorami możliwe jest z poziomu Konfiguracja → Dokumenty → Numeratory. W lewej części okna znajduje się lista numeratorów, natomiast w prawej […]
Konfiguracja typów dokumentów
Odpowiednia konfiguracja dostępnych w systemie typów dokumentów umożliwia prawidłowe korzystanie z nich. Przyciski [Typy], [Numeratory] i [Serie] związane z konfiguracją typów dokumentów znajdują się w menu Konfiguracja w grupie przycisków Dokumenty. W grupie przycisków znajduje się także przycisk [Faktury prowizyjne]. Typy dokumentów Zarządzanie dokumentami danego typu jest możliwe z poziomu […]
Sprzedaż artykułów typu bon
Artykuły typu bon mogą być sprzedawane przez dokumenty: Paragon Faktura sprzedaży Nota debetowa Możliwe jest także wystawienie Zamówienia sprzedaży na bony. Sprzedaż bonów przez paragon/fakturę sprzedaży Za pomocą paragonu i faktury sprzedaży mogą być sprzedawane artykuły typu bon, które nie mają zaznaczonego parametru Sprzedaż przez noty. Dodawanie na dokument artykułu […]