Zadania umożliwiają rejestrowanie zleceń oraz tematów do wykonania przez pracowników, które automatycznie zapisywane są w ich terminarzach. Lista zadań dostępna jest z poziomu Główne -> CRM -> Lista zadań. W zależności od uprawnień nadanych operatorowi prezentowane są zadania przypisane do: aktualnie zalogowanego pracownika wszystkich pracowników pracowników w centrach podrzędnych […]
Wypełnianie kwestionariuszy
Przypisany do kwestionariusza pracownik może uzupełnić go z poziomu: menu Główne przycisk [Lista] znajdujący się na wstążce listy obiektów: Kontrahenci, Osoby kontaktowe, Pracownicy Terminarza pracownika Obszaru CRM użytkownika (CRM –> Pulpit CRM) Po podniesieniu do edycji kwestionariusza do wypełnienia dla danego obiektu, pojawia się okno formularza: Ocena – wynik oceny […]
Seryjne dodawanie kwestionariuszy do obiektów
Seryjne dodawanie kwestionariuszy pozwala na przypisanie wybranego kwestionariusza do kilku obiektów jednocześnie. Funkcjonalność ta jest dostępna pod przyciskiem [Generuj] znajdującym się na wstążce nad listą: Kontrahentów Pracowników Osób kontaktowych Działań CRM Aby seryjnie dodać kwestionariusz, należy: W polu Kwestionariusz wybrać jeden z udostępnionych dla danego obiektu kwestionariuszy Dodać go do […]
Wzorce kwestionariuszy
W systemie istnieje możliwość tworzenia własnych kwestionariuszy ankietowych w oparciu o wcześniej zdefiniowane pytania i odpowiedzi. Lista wzorców jest dostępna z poziomu Konfiguracja → CRM → Wzorce kwestionariuszy. Zakładka Lista wzorców kwestionariuszy prezentuje zdefiniowane w systemie wzorce. Formularz składa się z dedykowanej zakładek Ogólne oraz Obiekty oraz standardowych zakładek Załączniki […]
Definiowanie kwestionariuszy
Kwestionariusze umożliwiają zbieranie dodatkowych informacji o pracownikach i kontrahentach, które mogą być wykorzystywane w procesie sprzedaży m.in. podczas tworzenia nowych Możliwości. Formularz kwestionariusza składa się z listy pytań, które można zdefiniować się z poziomu: Konfiguracja → CRM → Pytania formularza kwestionariusza → sekcja Lista pytań → dodanie nowego pytania Wszystkie zdefiniowane […]
Lista możliwości
Możliwości odzwierciedlają prognozowaną sprzedaż określonych artykułów, w rozbiciu na poszczególnych kontrahentów. Dzięki odnotowaniu określonych szans sprzedażowych można je analizować za pomocą raportów BI. Przykładem może być analiza szans (ilościowa i wartościowa) w odniesieniu do rzeczywiście osiągniętych wyników. Lista możliwości dostępna jest z poziomu listy kontrahentów pod przyciskiem [Lista możliwości]. Formularz […]
Spotkania CRM
Spotkania służą do rejestrowania informacji o odbytych i planowanych konwersacjach prowadzonych przez danego pracownika/pracowników z osobami kontaktowymi, w określonych ramach czasowych oraz mających określone koszty. Na liście Działań CRM, na zakładce Wszystkie działania wyświetlane są wszystkie zdefiniowane uprzednio działania dla danego kontrahenta. Na formularzu nowego spotkania dostępne są pola: Miejsce […]
Kontakty CRM
Kontakty służą do rejestrowania informacji o planowanych oraz odbytych konwersacjach prowadzonych przez pracownika z osobami kontaktowymi kontrahentów. Nowy kontakt można dodać z poziomu: Główne -> CRM -> Moje działania Główne -> Kontrahenci -> Działania Aby zapisać nowe spotkanie konieczne jest uzupełnienie: Kontrahenta, którego dotyczy Osoby kontaktowej Oprócz standardowych pól na […]
Rodzaje działań CRM
Rejestrowane w systemie działania można wykorzystać do analiz BI przygotowując m.in raporty podsumowujące przebieg negocjacji z klientem, skuteczność działań poszczególnych pracowników lub prawdopodobieństwa pozyskania klientów w ujęciu różnych grup. W celu rejestracji działań marketingowych oraz sprzedażowych można dodać: Kontakt – najczęściej spotkanie jednego pracownika z jednym przedstawicielem kontrahenta Spotkanie – […]
Uprawnienia operatorów
Z poziomu Konfiguracja -> Struktura firmy -> Grupy operatorów -> zakładka Inne uprawnienia dostępne są uprawnienia do: listy działań (pracowników w centrach podległych/współpracowników/wszystkich pracowników) listy kontrahentów współpracowników listy osób kontaktowych współpracowników listy zadań (pracowników w centrach podległych/współpracowników/wszystkich pracowników) modyfikacji działań CRM modyfikacji kwestionariuszy do wypełnienia modyfikacji zadań terminarzy (pracowników w […]