Obsługa Rodzaju dokumentu JPK
W związku z koniecznością odpowiedniego oznaczania w pliku JPK_V7M(3) dokumentów nieposiadających Numeru KSeF, w systemie wprowadzono nowy parametr VAT: Rodzaj dokumentu JPK. Parametr ten jest możliwy do edycji wyłącznie dla rejestrów oraz nagłówków dokumentów VAT. Nie jest on dostępny na podrejestrach ani elementach dokumentów VAT.
Konfiguracja parametru VAT
W sekcji Parametry VAT dla opcji Rodzaj dokumentu JPK dodano poniższe opcje:
- KSeF – faktura zarejestrowana w Krajowym Systemie e-Faktur
- OFF – faktura, o której mowa w art. 106nf ustawy, która nie ma przydzielonego numeru identyfikującego w Krajowym Systemie e-Faktur oraz nie została do niego przesłana
- BFK – faktura elektroniczna lub faktura w postaci papierowej
- DI – inny dowód niż faktura wystawiona za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur
- BRAK – faktura wystawiona przed wprowadzeniem obowiązku rejestrowania w Krajowym Systemie e-Faktur
Zasady oznaczania w rejestrze VAT
Wartość parametru jest uzależniona od ustawień na definicji firmy oraz rodzaju transakcji:
- Dla firm z grupą stawek VAT: PL:
- dla transakcji Krajowa domyślnie ustawiana jest wartość KSeF.
- przy zmianie transakcji na Wewnątrzwspólnotowa lub Pozaunijna wartość zmienia się na BFK.
- po konwersji parametry w rejestrach zostaną ustawione według powyższych reguł (KSeF dla transakcji krajowych, BFK dla pozostałych).
- Dla firm z grupą stawek VAT inną niż PL – ustawiana jest wartość BRAK, niezależnie od rodzaju transakcji.
Obsługa dokumentów i weryfikacja Numeru KSeF
Podczas dodawania dokumentów bezpośrednio w rejestrach VAT obowiązują następujące zasady:
- Rejestr proponowany – wartość pobierana jest z definicji rejestru z możliwością zmiany. Zaznaczenie parametru Dok. wewnętrzny automatycznie zmienia rodzaj dokumentu na DI.
- Rejestr obowiązkowy – wartość pobierana jest z definicji rejestru bez możliwości zmiany.
W przypadku, gdy wybrana wartość to KSeF, a na definicji firmy włączona jest Obsługa KSeF, system weryfikuje uzupełnienie pola Numer KSeF podczas zapisu. Przy braku numeru wyświetlony zostanie komunikat dotyczący oznaczenia go jako Faktura KSeF jednak nie podano Numeru KSeF. W przypadku wybrania opcji:
- Tak – dokument zostanie zapisany
- Nie lub zamknięcie okna – pozostawia dokument w trybie edycji
