Nowości i zmiany w wersji 2019.5

Zaawansowane opcje edycji kolumn na listach

W menu kontekstowym wyświetlanym dla nagłówka kolumn na listach dodana została funkcja Zarządzaj kolumnami, pozwalająca na personalizację danych prezentowanych na liście. Z poziomu menu Konfiguracja → Struktura Firmy → Grupy operatorów → na zakładce Inne uprawnienia na definicji wybranej grupy operatorów dodano uprawnienie Zaawansowana edycja kolumn na listach, które aktywuje ww funkcję.

Po wybraniu opcji Zarządzaj kolumnami zostanie wyświetlone okno Edycja kolumn, które pozwala na dodanie na wybraną listę nowych kolumn oraz zawansowane akcje edycji kolumn. Na liście Zarządzanie kolumnami wyświetlane są następujące kolumny:

• Kolumna – nazwa kolumny w bazie danych
• Nazwa wyświetlana – nazwa kolumny prezentowana w Altum. Pole pozwala także na określenie nazwy kolumny dla innych języków w systemie.
• Typ – typ danych jaki zawiera kolumna
• Rodzaj – określa pochodzenie kolumny:
• Standardowa – dla standardowych kolumn
• Dodatkowa – dla kolumn pobieranych ze źródła danych
• Atrybut – dla kolumn będących atrybutami do listy
• Z rozszerzeń – dla kolumn dodanych za pomocą rozszerzeń
• Format – dla kolumn z wartościami liczbowymi oraz czasowymi wyświetla formularz formatowania wartości prezentowanych w kolumnie
• Tooltip – kolumna pomocnicza, jej wartość wyświetlana jest po najechaniu kursorem na nagłówek kolumny na liście. Można zdefiniować jej wartość dla różnych języków.

Sekcja Grupy i Pozostałe grupy pozwalają na dołączanie i odłączanie widoczności wybranych kolumn dla grup operatorów. Jeżeli operator należy do wielu grup, to zastosowane będą ustawienia dla grupy, która ma wyższą wartość w polu priorytet. Naciśnięcie przycisku [Dodaj] otwiera okno zawierające listę pozostałych kolumn, które dostępne są na domyślnym widoku wybranej listy. Wybranie kolumny spowoduje jej dołączenie do okna Edycja kolumn i umożliwi jej wyciągnięcie na listę poprzez funkcję Wybór kolumny.

Obsługa prefiksu NIP w systemie

Zmiany na liście krajów

W systemie została wprowadzona obsługa prefiksów numerów NIP. W związku z tym, na liście krajów (menu Konfiguracja → Kraje) została dodana kolumna Prefiks NIP. Jest ona dostępna po wybraniu grupy Unia Europejska (domyślnie ukryta).

Dodano możliwość tłumaczenia nazw krajów z poziomu kontrolki na liście. Po zaznaczeniu danego kraju, obok nazwy kraju pojawia się ikona, umożliwiająca wprowadzenie tłumaczenia nazwy w wybranym języku.

Zmiany w kontrolce z prefiksem na karcie kontrahenta

Na formularzu kontrahenta (menu Główne → Kontrahenci), podczas wyboru prefiksu NIP, możliwy jest teraz podgląd krajów. Lista krajów wyświetlana jest w postaci dodatkowej kolumny na liście dostępnych prefiksów NIP.

Domyślne centrum operatora

Domyślne centrum operatora podpowiadane jest automatycznie podczas uruchamiania aplikacji Comarch ERP Altum. W systemie umożliwione zostało zdefiniowanie domyślnego centrum dla danego operatora. W oknie edycji operatora dodano listę dostępnych centrów (menu Konfiguracja → Struktura firmy → Operatorzy → konkretny operator → Centra operatora). Domyślne centrum można ustawić zaznaczając pole w kolumnie Domyślne lub wybierając przycisk [Ustaw centrum domyślne].

Poprawa ergonomii pracy z numeratorami

W systemie umożliwiono dezaktywację numeratorów. Na liście numeratorów znajduje się dodatkowa kolumna pozwalająca dezaktywować numerator, jeśli nie jest on jedynym numeratorem przypisanym do danego typu dokumentów.

Umożliwiono także podmianę numeratora. Po dokonaniu edycji numeratora i wybraniu przycisku [Zapisz bieżący]numerator zostaje dezaktywowany i tworzony jest nowy numerator o takiej samej nazwie. Nowo utworzony numerator dołączany jest do typów dokumentów w miejsce edytowanego numeratora. Aby możliwe było wykonanie takiej operacji, operator musi znajdować się w grupie operatorów posiadającej uprawnienie Podmiana numeratorów z zakładki Inne uprawnienia.

Zmiany w słownikach uniwersalnych

Nowe słowniki dla paczek

Wprowadzone zostały dwa słowniki uniwersalne dotyczące paczek. Znajdują się one w grupie Główne:

• Status realizacji paczki
• Status realizacji pozycji paczki

Sortowanie słowników

Zmieniono sposób wyświetlania listy słowników uniwersalnych oraz ich grup. W celu zwiększenia ergonomii przeszukiwania listy słowników uniwersalnych, zostały one posortowane alfabetycznie.

Ustalanie kolejności dla wartości w słowniku

Analogicznie jak w przypadku załączników, dla słowników uniwersalnych umożliwiona została funkcjonalność zmiany kolejności wartości słownikowych. Służą do tego przyciski [Przesuń w górę] oraz [Przesuń w dół].

Dołączanie grafiki w słowniku języków

W systemie wprowadzono możliwość definiowania grafiki dla poszczególnych języków. Można tego dokonać z poziomu listy języków w słownikach uniwersalnych (menu Konfiguracja → Słowniki uniwersalne → Języki).

Pozostałe zmiany

Zmiany w obszarze załączników

Na liście załączników przypisanych do obiektów biznesowych (np. Lista artykułów → Edycja artykułu → Załączniki) dodano możliwość zmiany ich kolejności. Funkcjonalność umożliwia wyświetlanie załączników w zdefiniowanej przez użytkownika kolejności, np. w Comarch e-Sklep. Do zmiany kolejności służą przyciski [Przesuń w dół] oraz [Przesuń w górę].

Została również zmieniona ikona wczytywania załącznika z pliku.

Na liście załączników wprowadzono także kolumnę Lp. określającą pozycję załącznika.

Nowa kontrolka zmiany centrum

Nazwa zalogowanego centrum prezentowana jest obecnie w dedykowanej kontrolce w górnym pasku aplikacji – nie jest już wyświetlana w tytule aplikacji. Dzięki temu, możliwe jest wyszukiwanie centrum za pomocą wyszukiwania przyrostowego.

Domyślne wyszukiwanie przyrostowe

W konfiguracji systemu (menu System → Konfiguracja → Komputer), w sekcji Parametry ogólne, dodana została opcja ustawienia domyślnego wyszukiwania na listach. Istnieje możliwość wybrania pomiędzy dwoma trybami:

• Rozpoczyna się od
• Zawiera

Transakcje międzyfirmowe

Konfiguracja transakcji międzyfirmowych

W konfiguracjach wielofirmowych często może dochodzić do transakcji kupna i sprzedaży pomiędzy spółkami zdefiniowanymi w ramach jednej struktury. Dzięki funkcjonalności Transakcje międzyfirmowe, odpowiednie dokumenty przeciwne w firmie docelowej generowane są automatycznie:

• FS → FZ
• KIFS → KIFZ
• WZ → PZ
• KIPZ → KIWZ

Włączenie funkcji transakcji międzyfirmowych jest możliwe z poziomu okna edycji firmy lub firmy głównej. Aktywacja wymaga określenie roli edytowanej firmy w charakterze:

• Sprzedawcy
• Nabywcy
• Sprzedawcy i nabywcy

Po wybraniu przynajmniej jednej opcji oraz wskazaniu kontrahenta wewnętrznego, pojawia się dodatkowa zakładka Transakcje międzyfirmowe.

Uwaga

Funkcjonalność transakcji międzyfirmowych dostępna jest na bazach z wybraną metodą kolejkowania FIFO lub LIFO.

Zakładka Transakcje międzyfirmowe pozwala na wskazanie, w kontekście którego centrum automatycznie tworzony będzie dokument przeciwny:

• Zgodnie z centrum kontrahenta – dzięki umożliwieniu powiązania kontrahenta z centrum podlegającym firmie z aktywną obsługą transakcji między firmowych, właścicielem dokumentu przeciwnego będzie centrum powiązane z Odbiorcą wskazanym na dokumencie źródłowym
• Wskazana firma/centrum – dokument przeciwny zostanie utworzony w kontekście wybranej jednostki struktury firmy, bez względu na powiązanie odbiorcy dokumentu źródłowego z firmą/centrum

Dedykowane pola na dokumentach obsługujących transakcje międzyfirmowe (FS, WZ, FZ, PZ)

Na nagłówku dokumentów udostępnione zostały pola:

• Magazyn odbiorcy – pole dostępne na nagłówku dokumentów FS i WZ. Umożliwia wybór magazynu lokalnego, na który generowany będzie dokument przeciwny. Domyślnie pole uzupełniane jest magazynem domyślnym dla dokumentu przeciwnego w firmie będącej nabywcą.
• Magazyn dostawcy – pole dostępne na nagłówku dokumentów FZ i PZ wygenerowanych z dokumentów FS/WZ. Prezentuje nazwę magazynu, na który został wystawiony powiązany dokument przeciwny.

Przykład

W systemie utworzone zostały dwie firmy, które biorą udział w transakcjach międzyfirmowych:

• Firma ABC z kontrahentem wewnętrznym Sklep ABC zdefiniowanym jako sprzedawca w obsłudze transakcji międzyfirmowych
• Firma TWZ z kontrahentem wewnętrznym Impax zdefiniowanym jako nabywca w obsłudze transakcji międzyfirmowych

Na definicji dokumentu FS w firmie ABC wyłączone zostało automatyczne generowanie dokumentów magazynowych.

1. W firmie ABC wystawiona zostaje faktura sprzedaży – jako kontrahent wybrany jest Impax, a jako magazyn odbiorcy – magazyn IPX (domyślny dla dokumentów w firmie TWX).
2. Zatwierdzenie faktury inicjuje automatyczne wygenerowanie dokumentu przeciwnego FZ w firmie TWX na magazyn IPX.
3. Następnie w firmie ABC z dokumentu FS wygenerowane zostało wydanie zewnętrzne, którego zatwierdzenie spowodowało wygenerowanie dokumentu PZ w firmie TWX.

Uwaga

Anulowanie dokumentu przeciwnego powoduje automatyczne anulowanie dokumentu źródłowego. Nie ma możliwości bezpośredniego anulowania dokumentów, które są dokumentami źródłowymi.

Magazyny pośrednie i zmiany na dokumentach MM-/+

W celu pełnego wykorzystania funkcji transakcji międzyfimowych, na bazach z metodą kolejkowania FIFO/LIFO udostępniona została możliwość definiowania magazynów pośrednich. Są one ustawiane automatycznie na nagłówku dokumentu, w ścieżkach:

• Przyjęcia pośredniego, jako m.in.:
  • magazyn w nagłówku PZ wygenerowanego z WZ z innej firmy
  • magazyn na korektach FZ/PZ biorących udział w transakcjach międzyfirmowych
  • magazyn źródłowy na MM- wygenerowanym z PZ w ścieżce WZ → PZ → MM-
• Międzyfirmowego przesunięcia międzymagazynowego, jako m.in.:
  • magazyn pośredni na dokumencie MM-, czyli magazyn na który przesunięte zostaną zasoby w ramach dokończenia obiegu dokumentów w firmie źródłowej
  • magazyn na dokumencie WZ/PZ wygenerowanym z dokumentu MM+ międzyfirmowego (z tego magazynu zostaną: wydane zasoby w firmie źródłowej oraz przyjęte zasoby w firmie docelowej)
  • magazyn KIPZ/KIWZ oraz RW/PW w przesunięciu międzyfirmowym oznaczonym jako Realizuj zwrot

Aby sparametryzować obsługę scenariuszy z wykorzystaniem magazynów pośrednich, na formularzach magazynów lokalnych dodano parametr Przyjęcie w procesach międzyfirmowych. Parametr ten dostępny jest na bazach z metodą kolejkowania FIFO/LIFO w firmach/centrach, w których aktywowano obsługę transakcji międzyfirmowych w roli Nabywcy. Za jego pomocą można określić, czy generowanie dokumentów przeciwnych odbywać się będzie:

• bezpośrednio – z pominięciem magazynów pośrednich (np. WZ → PZ)
• pośrednio – z wykorzystaniem magazynów pośrednich (np. WZ → PZ → MM-/+)

Dodatkowo, na formularzach dokumentów MM-/+ wystawianych w firmie z aktywną obsługą transakcji międzyfirmowych, na których jako magazyn docelowy wybrany został magazyn należący do innej firmy, udostępnione zostały następujące parametry:

• Magazyn pośredni – pole automatycznie uzupełniane nazwą magazynu pośredniego, na który zasoby są automatycznie przesuwane i rozchodowywane
• Kontrahent wewnętrzny – prezentuje nazwę kontrahenta powiązanego z firmą, do której przypięty jest magazyn docelowy
• Operacja międzyfirmowa – parametr nie podlega edycji, jest automatycznie zaznaczony w przypadku, gdy MM- inicjuje operacje międzyfirmową
• Realizuj zwrot – w zależności od wartości parametru:
  • zaznaczony – z MM+ mogą powstać dokumenty KIPZ/RW (oraz WZ/PW w firmie przeciwnej)
  • odznaczony – z MM+ wygenerowany zostanie dokument WZ oraz PZ w firmie docelowej

Uwaga

Parametr Realizuj zwrot jest domyślnie zaznaczony i niedostępny do edycji dla firm pełniących jedynie rolę nabywcy.

• Magazyn dostawcy – nazwa magazynu, z którego wydano zasoby w innej firmie:
  • w ścieżce: WZ → PZ → MM-/MM+ jest to magazyn, z którego wydano zasoby dokumentem WZ
  • w ścieżce: MM1-/MM1+ → KIPZ/WZ/RW → KIWZ/PZ/PW → MM-/MM+ jest to magazyn źródłowy z MM1-

Uwaga

Aby istniała możliwość pełnego wykorzystania funkcjonalności transakcji międzyfirmowych dla dokumentów pochodzących z POS oraz WMS, konieczne jest opublikowanie na bazie procesów BPM opisanych w rozdziale Obsługa transakcji międzyfirmowych w artykule Zarządzanie procesami biznesowymi.

Przykład

Przykładowa ścieżka obiegu dokumentów w transakcji międzyfirmowej z wykorzystaniem pośredniego przyjęcia:

1. W firmie pełniącej rolę sprzedawcy wystawiony został dokument WZ na kontrahenta powiązanego z firmą nabywcy
2. Na karcie magazynu odbiorcy wybrana została opcja pośredniego przyjęcia w procesach międzyfimowych
3. Za pomocą transakcji międzyfirmowych, po zatwierdzeniu WZ, w firmie nabywcy automatycznie wygenerowany zostaje dokument PZ w stanie zatwierdzonym. Dokument został utworzony na magazyn pośredni odbiorcy.
4. Z dokumentu PZ utworzone zostaje przesunięcie międzymagazynowe MM-, na którym:
   • magazynem źródłowym jest magazyn pośredni odbiorcy
   • magazynem dostawcy jest magazyn odbiorcy z dokumentu WZ

Generowanie dokumentów wewnętrznych w procesie transakcji międzyfirmowych

W przypadku konieczności zarejestrowania zwrotu zasobu przyjętego:

• dokumentem PW na kontrahenta zdefiniowanego jako międzyfirmowy sprzedawca
• następnie przesuniętego dokumentami MM-/+

utworzony zostanie dokument RW w firmie nabywcy i dokument PW w firmie sprzedawcy. Dokumenty te:

• generowane są na magazyn pośredni w filmie źródłowej, a w polu Kontrahent uzupełniany jest kontrahent wewnętrzny z dokumentu MM+
• na nagłówku dostępne jest dodatkowe pole Numer źródłowy, które uzupełniane jest numerem dokumentu MM- inicjującego przesunięcie międzyfirmowe

Zmiany w obszarze rabatów

Parametr Karta lojalnościowa

W odpowiedzi na wymagania Klientów dotyczące parametryzacji naliczania rabatów w zależności od zarejestrowanej na dokumencie informacji o karcie lojalnościowej, na formularzu rabatów:

• towarowych
• promocji pakietowych
• nagłówka od wartości transakcji

dodany został parametr Karta lojalnościowa. Po jego zaznaczeniu dany rabat będzie naliczony wyłącznie, gdy podczas transakcji zostanie wskazana karta lojalnościowa na nagłówku dokumentu.

Uwaga

Rabaty z zaznaczonym parametrem Karta lojalnościowa nie są naliczane na dokumentach wystawianych w systemie Comarch ERP Altum.

Parametr Naliczaj w zależności od rabatu pozycji

W celu umożliwienia naliczania rabatu wyłącznie na nierabatowane pozycje lub wzmocnienia naliczonego już rabatu po osiągnieciu określonego progu wartościowego/procentowego, na formularzach rabatów dodany został parametr Naliczaj w zależności od rabatu pozycji. Jest on dostępny dla rabatów:

• nabywcy/ grupy nabywców na artykuł/grupę artykułów
• progowych
• nagłówka od wartości transakcji

Po zaznaczeniu parametru prezentowane są dodatkowe pola, które pozwalają określić rodzaj rabatu (procentowy/wartościowy) oraz jego wysokość.

Uwaga

Rabaty z zaznaczonym parametrem Naliczaj w zależności od rabatu pozycji nie są naliczane na dokumentach wystawianych w systemie Comarch ERP Altum.

Zmiany w promocjach pakietowych

Dodana została możliwość parametryzacji miejsca definiowanego rabatu. W tym celu na formularzu rabatu dodane zostały pola:

• Definiowanie rodzaju rabatu – w zależności od wybranej opcji umożliwia definiowanie rabatu:
  • dla poszczególnych elementów pakietu – Na artykułach/artykułach dodatkowych
  • dla całego pakietu, rozbijając rabat proporcjonalnie na wszystkie elementy – W nagłówku rabatu

Uwaga

Rabaty z wybraną opcją W nagłówku rabatu nie są naliczane na dokumentach wystawianych w systemie Comarch ERP Altum.

• Naliczaj rabat na – parametr dostępny wyłącznie po wybraniu opcji W nagłówku rabatu. Umożliwia określnie, czy rabat ma zostać naliczony na:
  • artykuły podstawowe, co determinuje ukrycie sekcji Artykuły dodatkowe/gratisy
  • artykuły dodatkowe/gratisy – elementy dodane w sekcji Artykuły będą stanowić warunki promocji, po spełnieniu których naliczony zostanie rabat na pozycje dodane w sekcji Artykuły dodatkowe/gratisy.
• Rodzaj rabatu – pole prezentowane po wybraniu opcji W nagłówku rabatu. Umożliwia wybranie jednego z poniższych rodzajów upustów:
  • Procentowy
  • Wartościowy
  • Stała cena netto pakietu (opcja dostępna tylko dla pakietów stałych)
  • Stała cena brutto pakietu (opcja dostępna tylko dla pakietów stałych)
• Rozbijanie rabatu na elementy pakietu – pole aktywowane wyłącznie po wybraniu opcji Na artykułach/artykułach dodatkowych:
  • Brak – rabat na pozycji dokumentu ustalany jest w wysokości określonej na elemencie pakietu
  • Proporcjonalnie – rabat wyliczany jest sumarycznie dla całego pakietu

Uwaga

Dla opcji Rozbijanie rabatu na elementy pakietu: Proporcjonalnie rabaty są naliczane również na pozycje z naliczonym rabatem Stała cena.

Przykład

Zdefiniowany zostaje pakiet stały z proporcjonalnym rozbiciem rabatów na elemencie: 'Kup produkt z grupy Torebki, produkt z grupy Biżuteria dostaniesz GRATIS' Na fakturę sprzedaży dodane zostają:

• 1 szt. artykułu TOR002NAVONE - cena początkowa: 100 PLN
• 1 szt. artykułu KOL200 - cena początkowa: 90 PLN

Rabat odpowiadający wartości towaru KOL200 zostaje zgodnie z definicją proporcjonalnie rozbity na wszystkie pozycje dokumentu. W efekcie ceny końcowe pozycji prezentują się następująco:

• TOR002NAVONE - cena końcowa: 52,63 PLN
• KOL200 - cena końcowa: 47,37 PLN

• Wprowadzono opcję Najdroższy, która determinuje naliczanie rabatu dla pozycji z najwyższą ceną/wartością.

Parametr Sposób zaokrąglenia ceny po rabacie

Na bazach wykreowanych w języku francuskim, z poziomu zakładki System → Konfiguracja → Handel, dodany został parametr Sposób zaokrąglenia ceny po rabacie. W zależności od wybranej opcji, zaokrąglenie ceny po rabacie na dokumentach synchronizowanych z POSa:

• będą przeliczane jak dotychczas, jeżeli w konfiguracji ustawiono Matematycznie
• będą zaokrąglane w dół, jeżeli w konfiguracji ustawiono Zawsze w dół

Zmiany w obszarze paczek

Podczas dodawania nowego dokumentu paczki należy wskazać typ dodawanej paczki. Istnieje możliwość wskazania:

• Paczki zewnętrznej – pozwala na dodanie dokumentów: WZ, ZS, PAR, FS

Lista elementów zawiera informacje o:

• kodzie i nazwie wysyłanego artykułu (pobrane z elementu dokumentu źródłowego)
• ilości oraz jednostce miary
• numerze dokumentu źródłowego, z którego pochodzi pozycja i jej liczbie porządkowej na tym dokumencie

Podczas dodawania pozycji otwarta zostaje lista dokumentów przefiltrowana względem kontrahenta. Po zaznaczeniu dokumentów wszystkie znajdujące się na nich pozycje zostaną dodane do paczki z możliwością ich usunięcia lub zmniejszenia ilości.

• Paczki wewnętrznej – pozwala na dodanie dokumentów: MM-

Lista elementów zawiera informacje o:

• numerze dokumentu MM- dodanego do paczki
• statusie realizacji dokumentu źródłowego, pole z listą rozwijalną pobieraną ze słownika Status realizacji pozycji paczki (Konfiguracja → Słowniki uniwersalne → Ogólne → Status realizacji pozycji paczki)
• powiązanym dokumencie magazynowym MM+

Cele sprzedaży

Dodana została funkcjonalność pozwalająca na ustalenie indywidualnych celów sprzedaży dla sklepu lub pracowników poszczególnych sklepów. Obliczanie wartości sprzedaży realizowane jest za pomocą dedykowanych raportów BI. Cele sprzedaży można określić z poziomu menu Sprzedaż → (Cele) Cele sprzedaży.

Tworzenie nowego celu Aby dodać nowy cel należy wybrać przycisk [Dodaj].

Istnieje możliwość określenia:

• Typu celu – Dzienny (domyślny), Tygodniowy, Miesięczny, Kwartalny, Roczny
• Sklepu – centrum powiązane ze stanowiskiem POS
• Przedziału czasu, w którym obowiązuje dany cel
• Celu dla sklepu – parametr domyślnie odznaczony, po jego zaznaczeniu zostanie wyczyszczona i ukryta sekcja Pracownicy

Uwaga

W przypadku gdy parametr Cel dla sklepu nie zostanie zaznaczony istnieje możliwość określenia celu dla pracowników.

Przykład

Definicja celu dziennego:

• Obowiązuje od: 1.01.2018
• Obowiązuje do: 30.12.2018
• Okres: 20.12 - 23.12: Kwota: 6000,00, Priorytet: 1
• Dni tygodnia: Sobota, Kwota: 4500,00, Priorytet: 2
• Standardowy dzień, Kwota: 3000,00, Priorytet: 3

Wartość celu stosowana w danym dniu:

• Poniedziałek, 3.12 (spełniony warunek: dzień standardowy) – 3000,00
• Sobota, 15.12 (spełnione warunki: dzień standardowy, dni tygodnia: sobota) – 4500,00 – priorytet dla opcji Dni Tygodnia jest wyższy niż ten zdefiniowany dla opcji Standardowy
• Sobota, 22.12 (spełnione warunki: dzień standardowy, dni tygodnia: sobota, okres: 20.12-13.12) – 6000,00 – priorytet dla opcji Okres (1) jest wyższy od pozostałych

Informacja o numerze karty lojalnościowej na dokumentach

Na zakładce Kontrahenci na dokumentach OS, ZS, PAR, FS, FSL oraz ich korektach, dodane zostało pole Nr karty. Jest ono uzupełnione automatycznie w przypadku, gdy do wybranego kontrahenta przypisana jest aktywna karta lojalnościowa. Podczas zmiany kontrahenta na dokumencie następuje ponowna weryfikacja kart przypisanych do kontrahenta:

• jeżeli w systemie istnieje aktywna karta lojalnościowa, jej numer zostaje automatycznie uzupełniony
• w przeciwnym wypadku nr karty pozostaje nieuzupełniony

 Pozostałe zmiany w obszarze logistyki

• Zaktualizowano i dostosowano strukturę pliku JPK_FA do wymagań opublikowanych przez Ministerstwo Finansów.
• Na dokumentach zmieniono nazwę kolumny Cena na Cena netto/Cena brutto w zależności od ustawionego na dokumencie kierunku VAT. Wśród kolumn domyślnie ukrytych do wyboru są kolumny Cena netto/Cena brutto, uzyskując tym samym informacje o cenie z podatkiem/bez podatku dla danej pozycji.
• Zmieniono ustawienie parametru Pobieraj VAT na FSL/FZL we francuskiej wersji bazy danych – domyślnie parametr jest odznaczony.
• Dodano możliwość automatycznego wyłączenia tworzenia rezerwacji blokujących wynikających z dokumentu zamówienia sprzedaży na wskazanych magazynach. Parametr możliwy jest do zaznaczenia na definicji dokumentu ZS na zakładce Magazyn. W przypadku gdy w nagłówku dokumentu ZS wskazana została opcja <Wszystkie> podczas dokonywania automatycznej rezerwacji ilości/zasobów pomijany jest magazyn, dla którego zaznaczono parametr Blokada automatycznych rezerwacji.
• Poprawa ergonomii wyświetlania korekt dokumentów na listach. Jeśli do dokumentu źródłowego została wystawiona korekta, symbol plusa (obok dokumentu źródłowego) będzie czarny; w przypadku braku korekty symbol plusa będzie w kolorze szarym.
• Na liście dokumentów zamówień sprzedaży dodane zostały dwie nowe kolumny:
  • Magazyn
  • Punkt odbioru
• Podczas generowania dokumentów wprowadzono przenoszenie informacji o:
  • numerze aktywnej karty lojalnościowej kontrahenta dla generowań w ścieżkach: PAR → FS, PAR/FS → KIPAR/KIFS, OS → ZS oraz ZS → PAR/FS/FSL
  • aktywnej osobie kontaktowej ustawionej na dokumencie źródłowym w momencie generowań: PAR → FS/TF, PAR/FS → KIPAR/KIFS, PAR/FS → KWPAR/KWFS, ZS → PAR/FS/FSL, OS → ZS oraz FSL → KFSL

Poprawiono

Kurs na dokumencie faktury zaliczkowej

Poprawiono pobieranie kursu walut przy zmianie daty na FSL, przy ustawionym pobieraniu kursu na dzień przed datą wystawienia dokumentu.

Migrator. Import ZS w walucie obcej.

Poprawiono problem z wartością dokumentów ZS w walucie obcej, importowanych migratorem, polegający na zbędnym przeliczaniu wartości elementów.

Generowanie KK dla zdeprecjonowanego zasobu

Poprawiono przeliczanie wartości zdeprecjonowanego zasobu po anulowaniu MM-. Przed poprawą system generował KK odwołując się do wartości sprzed deprecjacji.

Opis adresu na karcie kontrahenta         

Poprawiono przenoszenie opisu adresu z karty kontrahenta na dokument ZS.

Filtrowanie danych na karcie artykułu na zakładce: Ceny wg cech

Usprawniono mechanizm filtrowania danych w lokatorze, na zakładce: Ceny wg cech artykułu.

Zmiana jednostki dla elementu na dokumencie FS wygenerowanym z ZS   

Umożliwiono zmianę jednostki nowododanego elementu na FS wygenerowanej z ZS.

Generowanie dokumentu KIWZ do dokumentu KIFS z usługą

Poprawiono generowanie dokumentu KIWZ do dokumentu KIFS z towarem i usługą. Wcześniej generowane były dwa dokumenty KIWZ, jeden z towarem, drugi z usługą, obecnie towar i usługa znajduje się na jednym dokumencie korekty.

Przenoszenie cech na skopiowanym ZZ

Poprawiono mechanizm przenoszenia cech na skopiowanym dokumencie ZZ

Wartość korekty dokumentu KWWZ       

Poprawiono mechanizm automatycznego generowania KWWZ przy istniejących już korektach.

Reklamacje. Pole Opis na akcji reklamacyjnej 

Dla etapu realizacji reklamacji, wprowadzono komunikat informujący o przekroczeniu ilości znaków w opisie.

Zmiana statusu dokumentu ZWE po realizacji dokumentem MM         

Poprawiono zmianę statusu dokumentu ZWE, w sytuacji realizacji zamówienia dokumentami MM-/MM+ na stanowisku POS.

Data wydania na dokumencie WZ

Poprawiono zapamiętywanie daty wydania na dokumencie WZ, przy zmianie zmiany.

Korekta ilościowa faktury sprzedaży      

Skorygowano mechanizm generowania dokumentu KIFS (zwrot całości) do dokumentu FS generowanego z WZ, do której wcześniej anulowano dokument KIWZ.

Duplikacja LP powiązań artykułów

Poprawiono mechanizm numeracji artykułów powiązanych, w przypadku importu z arkusza, gdy istnieją już dodane pozycje.

Tłumaczenia na karcie artykułu, zakładka: Aplikacje

Poprawiono zapisywanie tłumaczeń dla słów kluczowych oraz opisu krótkiego na karcie artykułu, na zakładce Aplikacje, dla pól z sekcji Pozycjonowanie

Powiązania dokumentów przy wykorzystaniu procesu BPM dla transakcji międzyfirmowych

Umożliwiono fakturowanie PZ przez FZ, powstałe na podstawie dokumentów sprzedażowych generowanych przez powiązaną firmę

Generowanie WZ do ZS

Poprawiono mechanizm generowania WZ do ZS, w sytuacji gdy już istnieje anulowane WZ.

Agregowanie elementów przy generowaniu z dwóch PZ -> FZ

Poprawiono mechanizm pobierania cen na FZ wygenerowanej z kilku PZ w obcej walucie, przy włączonej agregacji elementów.

JPK_Fa – pobieranie wartości pola P_7

Poprawiono mechanizm pobierania wartości pola P_7 do JPK_F.

Widoczność kategorii podziału dla obiektu Grupy kontrahentów        

Poprawiono mechanizm wyświetlania nowododanej kategorii podziału dla grup kontrahentów z poziomu zakładki: Dostępność obiektów

Dzielenie ekranu. Zmiana focusa dla zakładki.

Poprawiono działanie systemu dla operacji wykonywanych w kontekście danej listy, przy dzielonym ekranie.

Środki trwałe w budowie

W systemie umożliwiono ewidencję środków trwałych w budowie. W tym celu został dodany parametr W budowie na grupie środków trwałych oraz na karcie środka trwałego. Po zaznaczeniu parametru W budowie na grupie środków trwałych wszystkie nowo dodane środki będą oznaczane tym parametrem. Parametr ten na grupie środków trwałych jest możliwy do edycji w dowolnym momencie. Parametr W budowie może zostać zaznaczony na karcie środka trwałego, do którego nie zostały jeszcze dodane dokumenty OT, AM, MW, ZMO i LT.

Po zaznaczeniu parametru W budowie na karcie środka jest ona podczas edycji otwierana na zakładce Dokumenty nabycia/likwidacji, na której użytkownik może podpiąć dokumenty nabycia związane z daną inwestycją. Wartości dodanych dokumentów nabycia wpływają na wartość początkową środka trwałego. Jeżeli na karcie środka trwałego zaznaczono parametr W budowie:

• dezaktywowane zostają pola Data nabycia, Data przyjęcia, KŚT
• ukryta zostaje zakładka Amortyzacja
• nie jest generowany dokument OT w momencie zapisu karty środka trwałego
• środek trwały nie podlega amortyzacji ani nie jest uwzględniany podczas wyliczania planu amortyzacji
• środka trwałego nie można ująć na żadnym typie dokumentu (OT, AM, MW, ZMO i LT)

Środek trwały w budowie może zostać przyjęty do użytkowania lub zlikwidowany. W celu przyjęcia środka trwałego do użytkowania należy odznaczyć parametr W budowie. Pojawi się wówczas zakładka Amortyzacja, na której wartości parametrów zostaną ustawione na podstawie parametrów grupy, do której należy środek trwały. Wartość początkowa środka trwałego zostanie wyliczona jako łączna wartość dokumentów nabycia z zakładki Dokumenty nabycia/likwidacji. Wartość początkowa podlega edycji do momentu wygenerowania dokumentu OT. W celu zlikwidowania środka trwałego w budowie należy zaznaczyć na karcie środka trwałego parametr Data likwidacji/Data zbycia. Po jego zaznaczeniu parametr W budowie zostanie dezaktywowany. Po zapisaniu karty środek trwały zostanie oznaczony jako Zlikwidowany/Zbyty oraz zostanie wygenerowany dokument LT na łączną wartość dokumentów nabycia dołączonych na zakładce Dokumenty nabycia/likwidacji. Dodatkowo, na liście środków trwałych dodano kolumnę W budowie (domyślnie ukryta) informującą o tym, czy na karcie środka trwałego został zaznaczony parametr W budowie.

Inwentaryzacja środków trwałych

Inwentaryzacja środków trwałych ma na celu m.in. ustalenie rzeczywistego stanu środków trwałych oraz wyposażenia, rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych za środki trwałe, ujawnienie dokonanych modernizacji w środkach trwałych oraz określenie majątku przeznaczonego do likwidacji. W systemie umożliwiono tworzenie dokumentu inwentaryzacji środków trwałych wraz z możliwością generowania dokumentów środków trwałych związanych z rozliczaniem różnic inwentaryzacyjnych. Podczas dodawania dokumentu inwentaryzacji, użytkownik określa:

• czy inwentaryzacja ma blokować możliwość edycji i dodawania dokumentów dla wszystkich środków trwałych, czy tylko dla środków ujętych na danym dokumencie inwentaryzacji – parametr Blokada w panelu bocznym dokumentu inwentaryzacji
• datę, z jaką mają zostać wygenerowane dokumenty z inwentaryzacji – do wyboru data bieżąca oraz data zamknięcia inwentaryzacji

Dokument inwentaryzacji składa się z arkuszy inwentaryzacyjnych. Na arkuszu inwentaryzacyjnym można ująć środki trwałe, które:

• należą do firmy, z poziomu której dodawany jest dokument inwentaryzacji
• nie są oznaczone jako środki w budowie
• nie zostały ujęte na innym arkuszu inwentaryzacyjnym danego dokumentu inwentaryzacji
• nie zostały już ujęte na innym niezatwierdzonym dokumencie inwentaryzacji

Środki trwałe można dodać na arkusz inwentaryzacyjny ręcznie, zaimportować z pliku lub na podstawie odczytów z kolektora. Po dodaniu środka trwałego na arkusz inwentaryzacyjny można uzupełnić dla niego osobę odpowiedzialną według spisu, miejsce użytkowania według spisu oraz ilość rzeczywistą. Kolumna Ilość rzeczywista przyjmuje wartości 0 oraz 1. Kolumna ta może zostać uzupełniona ręcznie lub automatycznie dla zaznaczonych pozycji na podstawie kolumny Ilość systemowa po wybraniu przycisku [Przenieś ilości]. W przypadku gdy ilość systemowa wynosi 0, a ilość rzeczywista 1 dodatkowo aktywna jest kolumna Wartość początkowa.

Po zamknięciu inwentaryzacji system umożliwia wygenerowanie dokumentów OT, ZMO oraz LT w przypadku wystąpienia różnic inwentaryzacyjnych. Dokument OT rejestruje ujawnione nadwyżki, ZMO rejestruje niezgodności miejsca i osoby odpowiedzialnej, a LT – wykazany niedobór ilościowy. Dokumenty środków trwałych można wygenerować odrębnie dla każdego środka ujętego w inwentaryzacji lub zbiorczo dla wszystkich środków, dla których została ujawniona rozbieżność.

Kody kreskowe na karcie środka trwałego

Na karcie środka trwałego dodano pole Kod kreskowy. Pole przyjmuje maksymalnie 30 znaków i jest edytowalne niezależnie od stanu środka trwałego. Kod kreskowy środka trwałego powinien być unikalny.

Pole Kod kreskowy może zostać uzupełnione:

• ręcznie
• po wybraniu przycisku [Generuj kod] dostępnego po prawej stronie pola Kod kreskowy – pole Kod kreskowy zostanie uzupełnione wartością z pola Numer inwentarzowy
• po wybraniu przycisku [Generuj kod kreskowy środków trwałych] dostępnego w menu Dodatki w grupie przycisków Funkcje specjalne – pole Kod kreskowy na kartach środków trwałych zostanie uzupełnione wartościami z pola Numer inwentarzowy

Po wybraniu przycisku [Generuj kod kreskowy środków trwałych] pojawi się okno, w którym należy określić parametry:

• Wypełniaj tylko puste pola – gdy parametr jest zaznaczony, kod kreskowy zostanie uzupełniony tylko wtedy, gdy pole Kod kreskowy jest puste; gdy parametr jest odznaczony, kod kreskowy zostanie uzupełniony lub zaktualizowany dla wszystkich środków trwałych
• Wypełniaj dla środków zlikwidowanych – gdy parametr jest zaznaczony, kod kreskowy zostanie uzupełniony dla wszystkich środków trwałych bez względu na ich stan; jeżeli parametr jest odznaczony, kod kreskowy zostanie uzupełniony tylko dla środków trwałych, które nie zostały zbyte lub zlikwidowane
• Generuj dla typu – kod kreskowy generowany jest dla określonego typu środków trwałych. Należy wskazać przynajmniej jedną wartość dla parametru, aby wygenerowanie kodów kreskowych było możliwe.

Pozostałe zmiany

• Umożliwiono kopiowanie karty środka trwałego. Na kartę nowego środka trwałego kopiowane są: ustawienie parametru W budowie, kod, nazwa, typ, KŚT, miejsce użytkowania, osoba odpowiedzialna, sposób zakupu, tory amortyzacji, metoda amortyzacji, stawka amortyzacji, współczynnik, liczba miesięcy, sezonowość, zawieszenie amortyzacji, opis analityczny, atrybuty i załączniki. Data nabycia i przyjęcia ustawiane są zgodnie z datą bieżącą, a data rozpoczęcia amortyzacji – zgodnie z przyjętymi w systemie zasadami w zależności od wybranej dla środka metody amortyzacji.
• Umożliwiono tworzenie wydruków dla listy dokumentów środków trwałych.
• Dodano kolumnę Właściciel na liście środków trwałych.
• Dodano kolumnę Załączniki na liście środków trwałych oraz na pozycjach dokumentów środków trwałych umożliwiając podgląd miniaturek załączników z danych poziomów.

• Na karcie środka trwałego zmieniono weryfikację pól Kod oraz Numer inwentarzowy – muszą być one unikalne w ramach firmy, a nie całej bazy.
• Na liście dokumentów środków trwałych dodano filtr Środki trwałe umożliwiający zawężenie listy do dokumentów konkretnego środka trwałego.
• Umożliwiono wykorzystanie konfiguratora oraz maski do tworzenia numeru inwentarzowego środków trwałych. W konfiguratorze (menu Konfiguracja → Konfiguratory) został dodany obiekt Środek trwały z możliwością wykorzystania w tworzonym numerze funkcji: Atrybut, Centrum, Grupa, Kod, KŚT, Nazwa, Numer kolejny.
• Zmieniono sposób filtrowania listy środków trwałych. Jest ona filtrowana na bieżąco po zmianie ustawień parametru Stan na dzień.
• Z poziomu karty pracownika na zakładce Środki trwałe pracownika umożliwiono weryfikację środków trwałych, na których pracownik został wskazany jako osoba odpowiedzialna.
• Umożliwiono wprowadzanie wartości dodatniej na dokumencie LT.
• Na zakładce Dokumenty środków trwałych karty środka trwałego umożliwiono filtrowanie dokumentów według daty Dowolna.
• Zmieniono sposób ustawiania daty nabycia oraz daty przyjęcia na karcie środka trwałego, w przypadku powiązania środka trwałego z dokumentem nabycia. Po dołączeniu dokumentu nabycia na zakładce Dokumenty nabycia/likwidacji, data nabycia oraz data przyjęcia zostają ustawione zgodnie z data najstarszego dokumentu.

Poprawiono

Karta środka trwałego

Poprawiono mechanizm zapisu karty środka trwałego w sytuacji gdy kod środka trwałego był taki sam jak istniejące na planie kont konto księgowe z podpiętym słownikiem.

Atrybuty na zapisie księgowym

Wprowadzona została możliwość zdefiniowania atrybutów na zapisach księgowych oraz filtrowania list w oparciu o atrybuty, co pozwoli m.in. na przeprowadzenie analizy zapisów księgowych z wyłączeniem dekretów wpływających na wynik finansowy. W tym celu umożliwiono:

• dodawanie atrybutów na nagłówku oraz elementach księgowania okresowego
• kopiowanie atrybutów z nagłówka księgowania okresowego na jego elementy
• kopiowanie atrybutów z elementów księgowania okresowego na dekrety
• kopiowanie atrybutów z nagłówka noty memoriałowej na jej elementy
• kopiowanie atrybutów z elementów noty memoriałowej na dekrety

Z poziomu listy Zapisy księgowe: Konto umożliwiono seryjne dodawanie/usuwanie atrybutów na dekretach. W tym celu należy wybrać przycisk [Zmiany seryjne] z grupy przycisków Lista, a następnie wskazać odpowiedni parametr zmiany seryjnej oraz atrybuty. Aby możliwe było wykonanie takiej operacji, operator musi należeć do grupy posiadającej uprawnienie Zmiany seryjne na dekretach z zakładki Inne uprawnienia.

Ponadto, wprowadzono możliwość filtrowania dekretów w oparciu o przypisane atrybuty. Filtrowanie dostępne jest z następujących miejsc w systemie:

• lista Obroty i salda
• formularz zestawienia księgowego
• lista rozrachunków
• lista Zapisy księgowe: Konto

Generowanie kompensat według podmiotów z poziomu preliminarza

W systemie umożliwiono seryjne generowanie oddzielnych dokumentów kompensaty dla każdego podmiotu i waluty. W tym celu należy:

• na liście preliminarza zaznaczyć płatności, które mają zostać skompensowane
• z grupy przycisków Generowanie wybrać przycisk Kompensaty
• w oknie generowania kompensaty zaznaczyć opcję Indywidualne dokumenty kompensat dla podmiotu

Po zatwierdzeniu okna generowania zostaną utworzone dokumenty kompensat w stanie niezatwierdzonym – oddzielne dla każdego podmiotu oraz waluty.

Zmiany seryjne dla płatności i operacji

Umożliwiono wykonanie zmian seryjnych dla płatności i operacji, co w znaczący sposób wpłynie na ergonomię pracy. Aby możliwe było wykonanie takich zmian, operator musi należeć do grupy posiadającej uprawnienia Zmiana seryjna na płatnościach oraz Zmiana seryjna na operacjach z zakładki Inne uprawnienia. Operacje seryjne dostępne są z poziomu:

• Preliminarza
• Listy operacji kasowych/bankowych
• Listy operacji danego raportu

Dla płatności można seryjnie:

• Zmienić dane:
  • Forma płatności
  • Termin płatności
  • Rejestr
  • Status rozliczenia
  • Płatnik
  • Rachunek płatnika
• Usunąć rozliczenia i kompensaty (wymaga uprawnień: Wykonywanie rozliczeń/Wykonywanie kompensat)

Dla operacji można seryjnie:

• Zmienić dane:
  • Forma płatności
  • Data dokumentu
  • Rejestr
  • Status rozliczenia
  • Płatnik
  • Konto księgowe
• Usunąć rozliczenia i kompensaty (wymaga uprawnień: Wykonywanie rozliczeń/Wykonywanie kompensat)

Zmiany w zakresie opisu analitycznego

Wprowadzono usprawnienia pozwalające na efektywniejsze wykorzystanie opisu analitycznego:

• Umożliwiono kopiowanie pozycji opisu analitycznego
• Pole Komentarz do opisu analitycznego inicjalizowane jest wartością opisu dokumentu
• Dodano kolumnę Opis pozycji pozwalającą na wykonanie opisu na poziomie elementu opisu analitycznego
• Wprowadzono zapamiętywanie szerokości kolumn na liście elementów wymiaru na dokumencie
• Dla pozycji schematów budowanych w oparciu o opis analityczny udostępniono dodatkowe zmienne odpowiadające za: numer dokumentu, opis dokumentu, komentarz do opisu analitycznego oraz opis pozycji

Pozostałe zmiany w obszarze księgowości i finansów

• Na schematach księgowych dla dokumentów przesunięć międzymagazynowych umożliwiono odwołanie się do konta magazynu docelowego wskazanego na nagłówku dokumentu przesunięcia.
• Umożliwiono odwołanie się do kodu środka trwałego w opisie i warunku pozycji schematu księgowego dla dokumentów środków trwałych.
• W historii zmian dokumentu bilansu otwarcia wprowadzono wyświetlanie informacji o dokonaniu/usunięciu rozliczenia oraz kompensaty.
• Umożliwiono import/eksport noty memoriałowej. Wymiana odbywa się z wykorzystaniem plików .xls i .xlsx.
• Na definicji formatu przelewów dodano pole Zapytanie SQL oraz formaty daty: YYMMDD, yyyy.MM.dd, dd.MM.yyyy.
• Umożliwiono import/eksport formatów przelewów. Wymiana odbywa się z wykorzystaniem pliku .xml.
• W oknie importu wyciągu bankowego dodano kolumnę Numer rachunku własnego (domyślnie ukryta), informującą o numerze rachunku, dla którego zostaną zaimportowane poszczególne operacje.
• Na zakładce Kalendarz preliminarza płatności dodano kolumnę Termin/Data (domyślnie ukryta). Informuje ona o terminie płatności należności/zobowiązania lub dacie dokumentu wskazanej na operacji kasowej/bankowej.
• W panelu bocznym pliku JPK_KR dodano parametr Uwzględniaj zapisy na kontach pozabilansowych. Po zaznaczeniu parametru oraz przeliczeniu pliku JPK, zapisy na kontach pozabilansowych będą uwzględniane w danym pliku.

Poprawiono

Wyświetlanie raportu kasowo-bankowego

Poprawiono wyświetlanie się raportu kasowo-bankowego w sytuacji gdy po jego dodaniu został odznaczony parametrem „Dedykowany dla firmy głównej” na rejestrze kasowo-bankowym.

Import wyciągu bankowego formatem MT940 Alior

Poprawiono mechanizm pobierania daty dokumentu podczas importu wyciągu bankowego formatem MT940 Alior.

Makro @Netto w schematach księgowych

Zmodyfikowano działanie makra @Netto w schematach księgowych w sytuacji, gdy księgowanie wykonywane jest w oparciu o subelement dokumentu.

Pobieranie rejestru na kopiowany dokument w Rejestrach VAT

Poprawiono mechanizm pobierania rejestru VAT na kopiowany dokument, który pochodzi z centrum firmy głównej w sytuacji, gdy dany rejestr jest dostępny dla dokumentów z rejestrów VAT.

Edycja księgowania okresowego

Naprawiono mechanizm edycji księgowania okresowego.

Makro @KontoMagazynu w schematach księgowych

Poprawiono mechanizm pobierania zdefiniowanych kont księgowych dla magazynu dla makra @Konto Magazynu.

Kopiowanie zapisu księgowego

Naprawiono mechanizm kopiowania zatwierdzonego zapisu księgowego w sytuacji, gdy w numeratorze została wykorzystana seria dokumentu.

Płatność dokumentu Tax Free

Poprawiono typ płatności dla płatności dokumentu Tax Free po usunięciu rozliczenia.

Przeliczanie pliku JPK_KR

Zmodyfikowano mechanizm tworzenia pliku JPK_KR w przypadku długiego pola Opis oraz Numer dokumentu na dekrecie księgowym.

Wydruk Zapisy księgowe na kontach analitycznych

Poprawiono mechanizm pobierania Bilansu otwarcia na wydruk Zapisy księgowe na kontach analitycznych w sytuacji, gdy w filtrze na liście Zapisy księgowe: konto została wybrana waluta obca.

Karta środka trwałego

Poprawiono mechanizm zapisu karty środka trwałego w sytuacji gdy kod środka trwałego był taki sam jak istniejące na planie kont konto księgowe z podpiętym słownikiem.

Kurs na Nocie memoriałowej

Poprawiono pobieranie kursu na nocie memoriałowej w sytuacji, gdy na typie dokumentu w parametrze „Liczba dni przed datą” została wskazana wartość różna od zera.

Proces Automatyczna obsługa transakcji z odwrotnym obciążeniem w rejestrach VAT

Poprawiono mechanizm pobierania rejestrów VAT na dokumenty wewnętrzne w sytuacji gdy baza jest wielofirmowa.

Numeracja na korekcie zawiadomienia ZD

Poprawiono prezentację numeracji pozycji na korekcie zawiadomienia ZD w sytuacji, gdy część pozycji została usunięta.

Prezentacja Rejestrów VAT po posortowaniu listy

Poprawiono prezentację listy rejestrów VAT w sytuacji, gdy lista została posortowana a następnie wykonano odświeżenie listy.

Zmiana kontrahenta na operacji kasowo-bankowej po wykonaniu rozliczenia

Poprawiono mechanizm wykonywania rozliczenia na operacjach kasowo-bankowych w sytuacji, gdy przed rozliczeniem został zmieniony podmiot.

Kwota rozliczona na operacjach kasowo-bankowych w walucie obcej

Poprawiono sposób wyświetlania kwoty rozliczenia w nagłówku operacji kasowo-bankowych wystawionych i rozliczonych w walucie obcej z kursem mniejszym od 1.

Aktualizacja symbolu dziennika cząstkowego przy aktualizacji schematów księgowych

Zmodyfikowano mechanizm aktualizacji symbolu dziennika cząstkowego przy aktualizacji schematów księgowych w sytuacji, gdy nastąpiła zmiana symbolu dziennika cząstkowego.

Predekretacja dokumentów

Naprawiono mechanizm działania po wycofaniu się z wykonania predekretacji z poziomu formularza dokumentu.

Synchronizacja kolejności wartości cech i atrybutów słownikowych

W systemie zostało umożliwione określanie i zmiana kolejności wartości cech i atrybutów słownikowych. Informacja o kolejności jest przekazywana w synchronizacji do e-Sklep determinując sposób ich wyświetlania w interfejsie użytkownika. W systemie dodano możliwość ustalania kolejności prezentacji załączników przypisanych do obiektów.

Obsługa usług w synchronizacji

W systemie została umożliwiona synchronizacja artykułów o typie Usługa. Dzięki temu prowadzący sprzedaż w e-Sklep mogą poszerzyć swoją ofertę o usługi dodatkowe dla sprzedawanych produktów takie jak pakowanie prezentowe. Usługi mogą być również dodawane na dokumenty eksportowane do e-Sklep – dla wersji B2B. Do e-Sklep nie są synchronizowane usługi, które są określone w centrum typu Comarch e-Sklep jako Koszt transportu oraz Koszt płatności.

Blokada automatycznych rezerwacji

W oknie typu dokumentu ZS (menu Konfiguracja → Struktura firmy → Struktura praw → Wybór centrum → Dokumenty → ZS → Magazyny) dodana została kolumna Blokada automatycznych rezerwacji. Parametr wyłącza tworzenie automatycznych rezerwacji w przypadku braku wskazania magazynu na dokumencie zamówienia sprzedaży.

Podczas wystawiania zamówienia sprzedaży bez określania magazynu (<Wszystkie>) brane są pod uwagę zasoby jedynie z magazynów, na których parametr nie został zaznaczony.

Przykład

Zdefiniowano następujące zasoby na magazynach:

• Na magazynie W1 znajduje się 10 szt. artykułu A
• Na magazynie W2 znajduje się 5 szt. artykułu A
• Na magazynie W3 znajduje się 10 szt. artykułu A

Parametr Blokada automatycznych rezerwacji zaznaczony jest dla magazynu W3. Przypadek 1: Tworzone jest zamówienie sprzedaży na magazyn <Wszystkie>. Na dokument dodano 25 szt. artykułu A:

• 10 szt. zostanie zarezerwowane na magazynie W1
• 5 szt. zostanie zarezerwowane na magazynie W2
• 10 szt. nie zostanie zarezerwowane na magazynie W3

Przypadek 2: Tworzone jest zamówienie sprzedaży na magazyn W3. Na dokument dodano 25 szt. artykułu A:

• 10 szt. zostanie zarezerwowane na magazynie W3
• 15 szt. nie zostanie zarezerwowane na magazynie W3

Możliwość ograniczenia ilości synchronizowanych towarów

W oknie edycji centrum typu e-Sklep (Konfiguracja → Struktura firmy → Struktura praw → Wybór centrum → Synchronizacja), w sekcji Formy płatności została dodana zakładka Magazyny. Po wybraniu zakładki widoczna jest lista wszystkich magazynów dostępnych dla danego centrum. Dla każdego magazynu istnieje możliwość określenia Progu udostępniania stanów. W przypadku synchronizacji danego artykułu do Comarch e-Sklep, jego ilość pomniejszana jest o wskazaną w progu liczbę. W przypadku, kiedy wartość progu jest większa niż dostępna ilość towaru na danym magazynie, artykuł nie jest synchronizowany. W przypadku, kiedy w systemie skonfigurowana jest sprzedaż z brakami, artykuły synchronizowane są niezależnie od stanów magazynowych.

Przykład

Zdefiniowano następujące zasoby na magazynach:

• Na magazynie W1 znajduje się 10 szt. artykułu A
• Na magazynie W2 znajduje się 5 szt. artykułu A

Dla danych magazynów ustalono progi:

• Magazyn W1: Próg udostępniania stanów zdefiniowany na 1
• Magazyny W2: Próg udostępniania stanów zdefiniowany na 4

Podczas synchronizacji:

• Z magazynu W1 zostanie wyeksportowane 10 - 1 = 9 sztuk artykułu
• Z magazynu W2 zostanie wyeksportowane 5 - 4 = 1 sztuka artykułu

Łącznie wyeksportowane zostanie 10 sztuk artykułu.

Informacja o realizacji zamówień sprzedaży przez dokumenty handlowe wystawione offline w POS

W związku z wprowadzeniem funkcjonalności realizacji zamówień sprzedaży przez faktury sprzedaży i paragony pochodzące z Comarch POS pracującego w trybie offline (kiedy nie nawiązano połączenia z centralą), dodany został proces standardowy - Informacja o realizacji zamówień sprzedaży przez dokumenty handlowe wystawione offline w POS. Proces uruchamiany jest automatycznie w momencie zarejestrowania w systemie dokumentów PAR/FS pochodzących z Comarch POS, których wcześniej nie było ze względu na brak połączenia ze stanowiskiem. Proces dokonuje powiązania dokumentu FS/PAR pochodzącego ze stanowiska z dokumentem ZS, i przesyła informację o tym powiązaniu do wskazanej grupy operatorów.

Obsługa transakcji międzyfirmowych

W związku z wprowadzeniem funkcjonalności realizacji transakcji między firmami znajdującymi się w tej samej strukturze, dodane zostały dwa procesy, które są wymagane do pełnej obsługi tej funkcjonalności:

• Zrealizuj dostawę międzyfirmową – służy do wystawiania dokumentów PZ w przypadku zarejestrowania w systemie dostawy dokumentem WZ pomiędzy firmami w ramach tej samej struktury wielofirmowej.
• Zrealizuj przesunięcie międzyfirmowe – służy do realizacji dostaw lub zwrotów towarów w przypadku zarejestrowania w systemie przesunięcia dokumentem MM- pomiędzy firmami w ramach tej samej struktury wieloformowej.
• Anulowanie przesunięcia międzyfirmowego zrealizowanego w POS – służy do anulowania wszystkich dokumentów powstałych w ramach przesunięcia międzyfirmowego zrealizowanego w Comarch POS.