Komunikat

Kontrolka typu komunikat służy do wyświetlania komunikatów na karcie obiegu pod wpływem danego zdarzenia.

Na definicji kontrolki dostępne są następujące pola:

Nazwa wyświetlana – nazwa kontrolki widoczna wyłącznie na liście kontrolek na definicji obiegu.
Nazwa (identyfikator) – jest to pole, którego wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki. Wartość tego pola musi być unikalna w ramach karty obiegu.
Tytuł – treść wyświetlana na belce nagłówkowej komunikatu.
Kontrolki powiązane – pole, w którym należy wskazać kontrolkę, której zachowanie będzie obserwowane przez kontrolkę typu Komunikat.
Wzór na wartość – możliwe wartości: SQL OD, SQL ERP, C# Script. Określa czy komunikat zostanie zdefiniowany za pomocą zapytania SQL czy kodu w języku C#.
Ustaw – wyświetla okno edytora, do którego należy wprowadzić zapytanie lub kod definiujący komunikat.

Kontrolka typu Komunikat i jej właściwości

Mechanizm umożliwia wyświetlenie komunikatu podczas następujących zdarzeń:

Po wprowadzeniu tekstu, wyborze dokumentu elektronicznego dla mechanizmu obserwatora kontrolek typu: tekst, data i godzina, liczba całkowita, liczba rzeczywista, liczba stałoprzecinkowa, dokument elektroniczny, kontrahent, towar. Mechanizm jest aktywowany dla każdego etapu, dla którego została zaznaczona widoczność kontrolki.
Po otworzeniu dokumentu.

Wskazówka

Składnia definiowania komunikatu zapytaniem SQL:

Select Top 1 ‘Komunikat’, 1

Pierwszy parametr typu varchar(max) to tekst wyświetlany w komunikacie („Komunikat”)
Drugi parametr typu int umożliwia zablokowanie przekazania dokumentu do kolejnego etapu („1”).

Wartości:

0 – można przekazać dokument do kolejnego etapu,
1 – zablokowana możliwość przekazania dokumentu do kolejnego etapu. Jest to parametr opcjonalny, domyślnie ustawiony na 0.

Przyklad

Operator chce, aby nie było możliwe przekazanie dokumentu do następnego etapu, jeśli w kontrolce „Wartość netto” wpisano wartość ujemną, chce też, aby został wyświetlony komunikat, który poinformuje o przyczynie blokady przekazania.

W tym celu w definicji kontrolki typu Komunikat w polu „Kontrolki powiązane” operator dodaje do obserwacji kontrolkę „Wartość netto” (identyfikator: „netto”), a po wyborze „SQLOD” i kliknięciu w link „Ustaw” wprowadza następujące zapytanie SQL:

 if  @netto@ < 0 select Top 1 
'Wartość wprowadzona w kontrolce "Wartość netto" jest ujemna 
- popraw wartość, aby móc przejść do kolejnego etapu', 1;

Wprowadzanie zapytania SQL dla kontrolki typu Komunikat

Następnie operator zapisuje zmiany w obiegu. Kiedy użytkownik DMS będzie próbował wprowadzić wartość ujemną do kontrolki „Wartość netto”, wówczas przekazanie dokumentu do następnego etapu zostanie zablokowane i zostanie wyświetlony komunikat o treści określonej w zapytaniu SQL.

Komunikat wyświetlany po wprowadzeniu wartości ujemnej do kontrolki „Wartość netto”

Przyklad

Administrator chce, aby nie było możliwe przekazanie do kolejnego etapu dokumentu, dla którego w polu „Numer dokumentu” wprowadzono numer dokumentu identyczny z numerem dokumentu, który już został zapisany.

W tym celu w definicji kontrolki typu Komunikat w polu „Kontrolki powiązane” operator dodaje do obserwacji kontrolkę „Numer dokumentu” (identyfikator: „Numer_dokumentu”), a po wyborze „SQLOD” i kliknięciu w link „Ustaw” wprowadza następujące zapytanie SQL:

  BEGIN TRY
 if exists (
    SELECT * from do.RO_ControlsValue c
    join do.RO_Documents d on c.DWD_ID=d.DWD_ID
    join do.DF_HeadDokumentFlow h on h.DFH_Id=d.DFH_Id and DFH_Name='Faktury'--nazwa typu obiegu
    join do.DF_ConfCFCardDokFlow s on s.DKO_ID=c.DKO_ID 
    and s.DKO_Name = 'Numer_dokumentu'--identyfikator kontrolki obserwowanej
    where c.Value= @Numer_dokumentu@  and d.DWD_ID <>  @^DocumentId@ 
    )
 SELECT 'Nr obcy już istnieje', 1
 END TRY
 BEGIN CATCH
  DECLARE @ErrorMessage varchar(max) = 'W zapytaniu wystąpił błąd : ' + ERROR_MESSAGE();
    THROW 50001,  @ErrorMessage ,1;   
 END CATCH

Poniższy rysunek prezentuje przykład działania komunikatu i blokady przekazania dokumentu do kolejnego etapu.

Komunikat z treścią określoną w zapytaniu inicjującym, wyświetlony podczas pracy z aplikacją

Dodawanie nowego pracownika w Comarch DMS

Pracownicy dodani w aplikacji Comarch DMS są operatorami natywnymi (nie są obecni w danym systemie Comarch ERP ) albo operatorami istniejącymi w danym systemie Comarch ERP, zaimportowanymi z systemu Comarch ERP.

Dodawanie operatora natywnego

Aby dodać operatora natywnego, należy w ramach zakładki wykonać następujące kroki:

1. kliknąć w sekcję „Pracownicy”

2. kliknąć w przycisk [Dodaj]

3. w polu „Login” wprowadzić login, jakim ma się posługiwać dany pracownik

4. nacisnąć przycisk [Dodaj]

5. po prawej stronie, w sekcji „Pracownik” określić uprawnienia danego operatora (zob. opis poszczególnych zakladek w ramach sekcji: dla współpracy z Comarch ERP XL: Pracownicy, dla współpracy z Comarch ERP Optima: Pracownicy, dla współpracy z Comarch ERP Enterprise: Pracownicy, dla współpracy z Comarch ERP Altum: Pracownicy , dla Comarch DMS Standalone: Pracownicy)

6. zapisać zmiany za pomocą przycisku [Zapisz]

Dodawanie operatora z systemu Comarch ERP

Aby dodać operatora natywnego, należy w ramach zakładki wykonać następujące kroki:

1. kliknąć w sekcję „Pracownicy”

2. kliknąć w przycisk $C:\Users\roman.czarnota\AppData\Roaming\Skype\roman.czarnota1\media_messaging\media_cache_v3\^CE113F1F52DC7579EF440E0FBA199C1793A5DDD5F8BE8084B1^pimgpsh_fullsize_distr.png$ [Dodaj]

3. w polu „Login” wprowadzić co najmniej pierwszą literę loginu operatora, który ma zostać importowany z danego systemu Comarch ERP

4. w ramach wyświetlonej listy wyników wyszukiwania kliknąć w login operatora, który ma zostać importowany z danego systemu Comarch ERP

5. nacisnąć przycisk [Dodaj]

6. po prawej stronie, w sekcji „Pracownik” określić uprawnienia danego operatora (zob. opis poszczególnych zakladek w ramach sekcji: dla współpracy z Comarch ERP XL: Pracownicy, dla współpracy z Comarch ERP Optima: Pracownicy, dla współpracy z Comarch ERP Enterprise: Pracownicy, dla współpracy z Comarch ERP Altum: Pracownicy , dla Comarch DMS Standalone: Pracownicy)

7. zapisać zmiany za pomocą przycisku [Zapisz]

Dodawanie operatora z systemu Comarch ERP

Informacje ogólne

Pierwszym krokiem tworzenia nowego typu obiegu jest dodanie kontrolek służących do wprowadzania danych.

Kontrolki dostępne w aplikacji Comarch DMS możemy podzielić na trzy typy:

Kontrolki proste (Liczba całkowita, Liczba rzeczywista, Liczba stałoprzecinkowa, Data i godzina, Tekst, Lista, Wartość logiczna).
Kontrolki elektroniczne (Dokument elektroniczny, Kontrahent, Towar, Dane tabelaryczne) – umożliwiają wiązanie dokumentów, kontrahenta lub towaru z programu Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL lub Comarch ERP Altum do aplikacji Comarch DMS (jeśli ustawiono współpracę z którymś z tych programów w trybie wielospółkowym).
Kontrolki pozostałe (Załącznik, Właściciel, Własna akcja, Separator, Etykieta)

Aby dodać kontrolkę do listy należy kliknąć przycisk [Dodaj] w panelu „Kontrolki”. Pojawi się formatka, na której z rozwijalnej listy należy wybrać typ kontrolki oraz wprowadzić nazwę. W panelu „Podgląd karty obiegu” pojawi się podgląd kontrolki.

Na poniższym filmie przedstawiono dodawanie kontrolki typu data i godzina:

Lista typów kontrolek jest predefiniowana i nie można jej modyfikować. Zawiera następujące elementy (po kliknięciu na daną pozycję nastąpi przeniesienie do artykułu poświęconego danemu typowi kontrolki) :

Przykładowa lista właściwości kontrolek składa się z następujących elementów:

Nazwa wyświetlana – jest to pole, którego zawartość będzie widoczna na karcie obiegu, wartość pola nie musi być unikalna, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kontrolek, dla których wyświetlana jest taka sama nazwa. Nazwa kontrolki nie może zawierać więcej niż 128 znaków.
Nazwa (identyfikator) – jest to pole, którego wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki. Wartość tego pola musi być unikalna w ramach karty obiegu.
Inicjowanie – w zależności od typu kontrolki przyjmuje wartość Brak, SQL OD, C# lub Słownik.

Uwaga

Od wersji 2023.1.2 jeżeli operator w ramach pola „Inicjowanie” wybierze wartość SQL OD, SQL ERP lub C# Script, ale nie kliknie w link „Ustaw” i nie wprowadzi zapytania, wówczas przy próbie zapisu typu obiegu zostanie wyświetlony komunikat, a zmiany nie zostaną zapisane.

W takim przypadku należy zmienić wartość pola „Inicjowanie” na „Brak” albo wprowadzić brakujące zapytanie.

W ramach komunikatu podane są nazwa i identyfikator kontrolki, dla której nie wprowadzono wymaganego zapytania oraz opcja wybrana w polu „Inicjowanie” tej kontrolki.

Przykładowy komunikat wyświetlany przy próbie zapisania typu obiegu, gdy na definicji kontrolki „Numer dokumentu” w polu „Inicjowanie” wybrano opcję „SQL OD”, ale nie wprowadzono zapytania

Czas – wybranie opcji Tak umożliwia wprowadzanie godzin, minut i sekund na kontrolce typu Data i godzina.
Wartości – właściwość kontrolki typu Lista. Umożliwia zdefiniowanie słownika pozycji danej kontrolki. Wprowadzenie wartości następuje po kliknięciu klawisza Enter.
Max długość – właściwość kontrolki typu Tekst. Określa maksymalną długość wprowadzanego tekstu – max 900 znaków.
Tekst wielolinijkowy – właściwość kontrolki typu Tekst. Określa liczbę wierszy wyświetlanego pola tekstowego. Dopuszczalna liczba to 100 linijek.
Tryb pracy – właściwość kontrolki typu Lista. Przyjmuje wartości: Lista i Wyszukiwanie.
Dokumenty – właściwość kontrolki typu Dokumenty w obiegu. Przyjmuje wartości: Wszystkie lub Aktywne.
Plik wykonywalny – właściwość kontrolki typu Własna akcja, w której należy podać nazwę pliku wykonywalnego.
Procedura – właściwość kontrolki typu Własna akcja, w której należy podać nazwę procedury znajdującej się w bazie Comarch DMS.
C# Script – właściwość kontrolki typu Własna akcja w wersji Comarch DMS Premium, po kliknięciu w link „Ustaw” zostanie otwarte okno Skrypt C#, w którym można wpisać zapytanie w C#
Kontrolki powiązane – kontrolka prezentująca listę kontrolek powiązanych (w tym kontrolka typu „Lista”) na podstawie, których wyliczana jest wartość kontrolki wynikowej. Kontrolka wynikowa to kontrolka, na której zostało zdefiniowane wyrażenie np. arytmetyczne z użyciem kontrolek powiązanych.
Wzór na wartość – formatka, na której zdefiniowane zostało wyrażenie, na podstawie którego zostanie wyliczona wartość kontrolki wynikowej przy użyciu kontrolek powiązanych. Lista rozwijalna prezentuje wartości: Wyrażenie, SQL OD lub C#.
Wersjonowanie pliku – właściwość kontrolki typu Załącznik. Umożliwia podpięcie na dokumencie kilku wersji tego samego pliku, z zaznaczeniem kolejności wersji.
Prezentuj na całej szerokości – właściwość każdego typu kontrolki. Umożliwia zaprezentowanie kontrolki na całej szerokości karty obiegu na szczegółach dokumentu.
Ustaw kontrolkę na początku wiersza – parametr odpowiada za ustawienie kontrolki na początku nowego wiersza karty obiegu, bez konieczności dodawania separatorów pomiędzy kontrolką bieżącą a kontrolką poprzednią.

Uwaga

Możliwość użycia parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza” uzależniona jest od wartości parametru „Prezentuj na całej szerokości”. Gdy zaznaczono parametr „Prezentuj na całej szerokości”, nie ma możliwości użycia parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza”. Gdy parametr „Ustaw kontrolkę na początku wiersza” jest zaznaczony, parametr „Prezentuj na całej szerokości” jest dostępny, jego zaznaczenie spowoduje wyłączenie i dezaktywację parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza”.

Tytuł – właściwość kontrolki typu Komunikat. Wprowadzona wartość zostanie zaprezentowana jako tytuł na oknie wyświetlonego komunikatu.
Nazwa Spółki – właściwość kontrolek elektronicznych dostępna tylko podczas pracy z funkcjonalnością Wielofirmowość. Prezentuje listę zdefiniowanych spółek na zakładce Połączenia z ERP.
Pogrubione pola we właściwościach kontrolek są polami wymaganymi i muszą zostać uzupełnione w celu zapisania typu obiegu.
Liczba prezentowanych wierszy – właściwość kontrolki typu Dane tabelaryczne; określa liczbę wierszy tabeli prezentowaną na dokumencie
Kolumny – właściwość kontrolki typu Dane tabelaryczne; po kliknięciu w link „Dodaj” możliwe jest zdefiniowanie kolejnych kolumn tabeli[
Manager dokumentów – parametr dostępny na zakładce „Archiwa” we właściwościach kontrolki typu Załącznik, jeśli praca z Managerem dokumentów jest aktywna, zaznaczenie parametru umożliwia załączanie plików umieszczonych w managerze dokumentów
Zapisz do Repozytorium – parametr dostępny na zakładce „Archiwa” we właściwościach kontrolki typu Załącznik, jeśli współpraca z modułem Comarch DMS Repozytorium jest aktywna, zaznaczenie parametru umożliwia dodanie załącznika do modułu Comarch DMS Repozytorium (zob. Konfiguracja kontrolki typu Załącznik w ramach integracji modułu Repozytorium z modułem Workflow);
Liczba miejsc po przecinku, do której będzie zaokrąglana wartość – pole wprowadzone w wersji 2024.0.0; znajduje się na definicji kontrolki typu Liczba stałoprzecinkowa i służy do określenia, do ilu miejsc po przecinku będzie zaokrąglana wprowadzona liczba (od 0 do 6).

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!

Powrót do początku artykułu

Informacje ogólne

W lewej części okna definicji obiegu dokumentów prezentowane są kontrolki konfigurowanego typu obiegu.

Pierwszym krokiem tworzenia nowego typu obiegu jest dodanie kontrolek służących do wprowadzania danych.

Kontrolki dostępne w aplikacji Comarch DMS możemy podzielić na trzy typy:

Kontrolki proste (Liczba całkowita, Liczba rzeczywista, Liczba stałoprzecinkowa, Data i godzina, Tekst, Lista, Wartość logiczna).
Kontrolki elektroniczne (Dokument elektroniczny, Kontrahent, Towar, Dane tabelaryczne) – umożliwiają wiązanie dokumentów, kontrahenta lub towaru z programu Comarch ERP Enterprise do aplikacji Comarch DMS.
Kontrolki pozostałe (Załącznik, Właściciel, Własna akcja, Separator, Etykieta)

Aby dodać kontrolkę do listy należy kliknąć przycisk [Dodaj] w panelu „Kontrolki”. Pojawi się formatka, na której z rozwijalnej listy należy wybrać typ kontrolki oraz wprowadzić nazwę. W panelu „Podgląd karty obiegu” pojawi się podgląd kontrolki.

Na poniższym filmie przedstawiono dodawanie kontrolki typu data i godzina:

Lista typów kontrolek jest predefiniowana i nie można jej modyfikować. Zawiera następujące elementy (po kliknięciu na daną pozycję nastąpi przeniesienie do artykułu poświęconego danemu typowi kontrolki):

Przykładowa lista właściwości kontrolek składa się z następujących elementów:

Nazwa wyświetlana – jest to pole, którego zawartość będzie widoczna na karcie obiegu, wartość pola nie musi być unikalna, dzięki temu możliwe jest dodanie kilku kontrolek, dla których wyświetlana jest taka sama nazwa. Nazwa kontrolki nie może zawierać więcej niż 128 znaków.
Nazwa (identyfikator) – jest to pole, którego wartość widoczna jest wyłącznie we właściwościach kontrolki. Wartość tego pola musi być unikalna w ramach karty obiegu.
Inicjowanie – w zależności od typu kontrolki przyjmuje wartość Brak, SQL OD, SQL ERP, C# Script lub Słownik.

Uwaga

Od wersji 2023.1.2 jeżeli operator w ramach pola „Inicjowanie” wybierze wartość SQL OD, SQL ERP lub C# Script, ale nie kliknie w link „Ustaw” i nie wprowadzi zapytania, wówczas przy próbie zapisu typu obiegu zostanie wyświetlony komunikat, a zmiany nie zostaną zapisane.

W takim przypadku należy zmienić wartość pola „Inicjowanie” na „Brak” albo wprowadzić brakujące zapytanie.

W ramach komunikatu podane są nazwa i identyfikator kontrolki, dla której nie wprowadzono wymaganego zapytania oraz opcja wybrana w polu „Inicjowanie” tej kontrolki.

Czas – wybranie opcji Tak umożliwia wprowadzanie godzin, minut i sekund na kontrolce typu Data i godzina.
Wartości – właściwość kontrolki typu Lista. Umożliwia zdefiniowanie słownika pozycji danej kontrolki. Wprowadzenie wartości następuje po kliknięciu klawisza Enter.
Max długość – właściwość kontrolki typu Tekst. Określa maksymalną długość wprowadzanego tekstu – max 900 znaków.
Tekst wielolinijkowy – właściwość kontrolki typu Tekst. Określa liczbę wierszy wyświetlanego pola tekstowego. Dopuszczalna liczba to 100 linijek.
Tryb pracy – właściwość kontrolki typu Lista. Przyjmuje wartości: Lista i Wyszukiwanie.
Dokumenty – właściwość kontrolki typu Dokumenty w obiegu. Przyjmuje wartości: Wszystkie lub Aktywne.
Plik wykonywalny – właściwość kontrolki typu Własna akcja, w której należy podać nazwę pliku wykonywalnego.
Procedura – właściwość kontrolki typu Własna akcja, w której należy podać nazwę procedury znajdującej się w bazie Comarch DMS.
Procedura ERP – właściwość kontrolki typu Własna akcja, w której należy wprowadzić nazwę procedury z bazy Comarch ERP Optima.
C# Script – właściwość kontrolki typu Własna akcja w wersji Comarch DMS Premium, po kliknięciu w link „Ustaw” zostanie otwarte okno Skrypt C#, w którym można wpisać zapytanie w C#
Kontrolki powiązane – kontrolka prezentująca listę kontrolek powiązanych (w tym kontrolka typu „Lista”) na podstawie, których wyliczana jest wartość kontrolki wynikowej. Kontrolka wynikowa to kontrolka, na której zostało zdefiniowane wyrażenie np. arytmetyczne z użyciem kontrolek powiązanych.
Wzór na wartość – formatka, na której zdefiniowane zostało wyrażenie, na podstawie którego zostanie wyliczona wartość kontrolki wynikowej przy użyciu kontrolek powiązanych. Lista rozwijalna prezentuje wartości: Wyrażenie, SQL OD, SQL ERP lub C#.
Wersjonowanie pliku – właściwość kontrolki typu Załącznik. Umożliwia podpięcie na dokumencie kilku wersji tego samego pliku, z zaznaczeniem kolejności wersji.
Prezentuj na całej szerokości – właściwość każdego typu kontrolki. Umożliwia zaprezentowanie kontrolki na całej szerokości karty obiegu na szczegółach dokumentu.
Ustaw kontrolkę na początku wiersza – parametr odpowiada za ustawienie kontrolki na początku nowego wiersza karty obiegu, bez konieczności dodawania separatorów pomiędzy kontrolką bieżącą a kontrolką poprzednią.

Uwaga

Możliwość użycia parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza” uzależniona jest od wartości parametru „Prezentuj na całej szerokości”. Gdy zaznaczono parametr „Prezentuj na całej szerokości”, nie ma możliwości użycia parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza”. Gdy parametr „Ustaw kontrolkę na początku wiersza” jest zaznaczony, parametr „Prezentuj na całej szerokości” jest dostępny, jego zaznaczenie spowoduje wyłączenie i dezaktywację parametru „Ustaw kontrolkę na początku wiersza”.

Tytuł – właściwość kontrolki typu Komunikat. Wprowadzona wartość zostanie zaprezentowana jako tytuł na oknie wyświetlonego komunikatu.
Nazwa Spółki – właściwość kontrolek elektronicznych dostępna tylko podczas pracy z funkcjonalnością Wielofirmowość. Prezentuje listę zdefiniowanych spółek na zakładce Połączenia z ERP.
Pogrubione pola we właściwościach kontrolek są polami wymaganymi i muszą zostać uzupełnione w celu zapisania typu obiegu.
Liczba prezentowanych wierszy – właściwość kontrolki typu Dane tabelaryczne; określa liczbę wierszy tabeli prezentowaną na dokumencie
Kolumny – właściwość kontrolki typu Dane tabelaryczne; po kliknięciu w link „Dodaj” możliwe jest zdefiniowanie kolejnych kolumn tabeli
Manager dokumentów – parametr dostępny na zakładce „Archiwa” we właściwościach kontrolki typu Załącznik, jeśli praca z Managerem dokumentów jest aktywna, zaznaczenie parametru umożliwia załączanie plików umieszczonych w managerze dokumentów
Zapisz do Repozytorium – parametr dostępny na zakładce „Archiwa” we właściwościach kontrolki typu Załącznik, jeśli współpraca z modułem Comarch DMS Repozytorium jest aktywna, zaznaczenie parametru umożliwia dodanie załącznika do modułu Comarch DMS Repozytorium (zob. Konfiguracja kontrolki typu Załącznik w ramach integracji modułu Repozytorium z modułem Workflow);
Liczba miejsc po przecinku, do której będzie zaokrąglana wartość – pole wprowadzone w wersji 2024.0.0; znajduje się na definicji kontrolki typu Liczba stałoprzecinkowa i służy do określenia, do ilu miejsc po przecinku będzie zaokrąglana wprowadzona liczba (od 0 do 6).

Powrót do początku artykułu

Zakładka „Rezerwacje”

W wersji 2024.3.0 dodano zakładkę „Rezerwacje”, która umożliwia dokonanie rezerwacji zasobu w wybranym terminie.

Aby dodać rezerwację w aplikacji na Android należy przejść na zakładkę [Rezerwacje] i kliknąć w przycisk [Dodaj rezerwację]. Wówczas zostanie otwarte okno „Typ rezerwacji”, w ramach którego należy wybrać jedną z dwóch opcji:

Termin – opcja domyślnie zaznaczona; należy zaznaczyć tę opcję, jeśli operatorowi zależy na terminie i szuka zasobu, który jest wówczas dostępny – dalsze kroki opisano poniżej w podrozdziale Rezerwacja terminu w aplikacji na Android
Zasób – należy zaznaczyć tę opcję, jeśli operatorowi zależy na zasobie i szuka terminu, w którym dany zasób jest dostępny – dalsze kroki opisano poniżej w podrozdziale Rezerwacja zasobu w aplikacji na Android

Rezerwacja terminu w aplikacji na Android

Aby zarezerwować termin, należy zaznaczyć opcję „Termin” w oknie „Typ rezerwacji”, a następnie kliknąć przycisk [Dalej] i w oknie „Dodaj rezerwację” uzupełnić następujące pola:

[Nazwa rezerwacji] – pole obowiązkowe; w tym polu należy wprowadzić nazwę dodawanej rezerwacji – taka nazwa będzie później widoczna na kalendarzu rezerwacji
– datę i godzinę rozpoczęcia rezerwacji;
– datę i godzinę zakończenia rezerwacji; jeżeli potrzebna jest rezerwacja na cały dzień/dni, wówczas należy zaznaczyć pole [Cały dzień].
[Grupa zasobów] – w ramach tego pola operator wybiera grupę zasobów spośród grup zasobów zdefiniowanych przez administratora w aplikacji desktop (zob. Definiowanie grup zasobów i zasobów)
[Zasób] – po wyborze terminu rezerwacji zostaje otwarte okno z listą zasobów z wybranej grupy zasobów, które są dostępne w danym terminie – należy wybrać jeden z zasobów.

Okno „Dodaj rezerwację” po wyborze opcji „Termin” – przykładowe uzupełnienie

Następnie należy kliknąć w przycisk [Utwórz rezerwacje], aby zapisać zmiany. Utworzona rezerwacja zostaje dodana do kalendarza operatora.

Rezerwacja zasobu w aplikacji na Android

Okno „Typ rezerwacji”, wybór opcji „Zasób”

Aby zarezerwować zasób, należy zaznaczyć opcję „Zasób” w oknie „Typ rezerwacji”, a następnie kliknąć przycisk [Dalej] i w oknie „Dodaj rezerwację” uzupełnić następujące pola:

[Nazwa rezerwacji] – pole obowiązkowe; w tym polu należy wprowadzić nazwę dodawanej rezerwacji – taka nazwa będzie później widoczna na kalendarzu rezerwacji
[Grupa zasobów] – w ramach tego pola operator wybiera grupę zasobów spośród grup zasobów zdefiniowanych przez administratora w aplikacji desktop (zob. Definiowanie grup zasobów i zasobów)
[Zasób] – po wyborze terminu rezerwacji zostaje otwarte okno z listą zasobów z wybranej grupy zasobów – należy wybrać jeden z zasobów. Następnie należy kliknąć w link [Sprawdź dostępność zasobu] i w otwartym oknie „Dostępność zasobu” sprawdzić, kiedy dany zasób jest dostępny, a potem kliknąć przycisk

– należy uzupełnić datę i godzinę rozpoczęcia rezerwacji;
– należy uzupełnić datę i godzinę zakończenia rezerwacji.

Okno „Dodaj rezerwację” po wyborze opcji „Zasób” – przykładowe uzupełnianie

Następnie należy kliknąć w przycisk [Utwórz rezerwacje], aby zapisać zmiany. Utworzona rezerwacja zostaje odłożona na kalendarzu zasobu.

Instalacja

Uwaga

W przypadku aplikacji mobilnych nie jest obsłużona praca na MacOS. Obsługujemy urządzenia z systemem iOS, czyli iPhony i iPady

Aplikację Comarch DMS należy wyszukać w App Store, wpisując frazę „comarch dms” .

Następnie użytkownik powinien nacisnąć link „Pobierz”.

Aplikacja zostanie zainstalowana na urządzeniu.

Comarch DMS Lite

W wersji 2023.0.0 wprowadzono nowy tryb działania systemu Comarch DMS – Comarch DMS Lite.

Comarch DMS Light funkcjonuje analogicznie do dotychczasowego Comarch DMS, ale występują w nim pewne ograniczenia.

Różnice występujące w Comarch DMS Lite:

Możliwe jest utworzenie maksymalnie 2 obiegów dokumentów
Dodawanie oraz importowanie dokumentów jest zablokowane, jeżeli na liście obiegów dokumentów znajdują się już 2 obiegi
Możliwe jest utworzenie maksymalnie 50 kontrolek w ramach każdego z obiegów dokumentów
Dodawanie kontrolek jest zablokowane w ramach danego obiegu dokumentów, jeżeli dodano ich już 50 do tego obiegu

Nie jest możliwe zalogowanie się do Comarch DMS Lite, jeśli:

Liczba obiegów dokumentów w systemie jest większa od dwóch

i/albo

Na którymś z obiegów lub na obydwóch obiegach dokumentów dodano więcej niż po 50 kontrolek

Comarch DMS Lite domyślnie współpracuje z Comarch ERP Optima, dlatego w systemie dostępne są kontrolki elektroniczne, które korzystają z formatek Comarch ERP Optima
Za pracę systemu Comarch DMS w trybie Lite odpowiada wartość „Lite”, którą należy wprowadzić w kluczu WorkMode w pliku Web.config
Dostępny jest instalator do wersji Comarch DMS Lite, umożliwiający również instalację Microsoft SQL Express Server
Aby korzystać z wersji Comarch DMS Lite, należy posiadać nową licencję

Uwaga

W trybie pracy Comarch DMS Lite nie jest dostępna praca z modułem Repozytorium.

W wersji 2023.0.1 dodano komunikaty informujące o braku możliwości pracy z modułem Repozytorium, jeśli Comarch DMS pracuje w trybie Lite.

Jeśli użytkownik w ramach pliku Web.config uzupełnił klucze WorkMode i UseRepository w następujący sposób:

wówczas po wejściu do zakładki [Repozytorium] w aplikacji desktop zostanie wyświetlony komunikat Aktualnie pracujesz w Comarch DMS w trybie Lite, w którym uruchomienie modułu Repozytorium jest niemożliwe.

Komunikat wyświetlany przy próbie wejścia do zakładki [Repozytorium] w aplikacji desktop

Obiegi dokumentów w Comarch DMS Lite

W ramach licencji Comarch DMS można posiadać i korzystać tylko z 2 obiegów dokumentów. Kiedy na liście typów obiegów dodano już dwa obiegi dokumentów, wówczas możliwość dodawania oraz importowania nowych obiegów jest zablokowana.

Jeśli w ramach zakładki [Definicje obiegów dokumentów] operator, który ma już dodane 2 obiegi dokumentów, wykona jedną z następujących czynności:

Kliknie na przycisk [Dodaj]
Naciśnie przycisk , a następnie wybierze opcję „Nowy typ obiegu” lub „Obiekt typu Repozytorium dokumentów”
Kliknie na ikonę [Importuj]

Nowy obieg nie zostanie dodany, natomiast zostanie wyświetlony następujący komunikat, informujący o tym, że dodanie kolejnego typu obiegu nie jest możliwe:

Komunikat wyświetlany przy próbie dodania trzeciego typu obiegu w ramach Comarch DMS Lite

Okno komunikatu można zamknąć, klikając w przycisk „OK” lub x.

Uwaga

Dodanie nowego typu obiegu stanie się możliwe, jeśli zostanie usunięty przynajmniej jeden z dotychczasowych obiegów.

Widok zakładki „Definicje obiegów dokumentów” z maksymalną dostępną liczbą typów obiegów w trybie Comarch DMS Lite

Kontrolki w Comarch DMS Lite

W ramach każdego z dwóch dostępnych typów obiegu możliwe jest dodanie tylko po 50 kontrolek.

Uwaga

Kontrolki, które znajdują się w różnych zakladkach i sekcjach w ramach danego typu obiegu również podlegają sumowaniu – takich kontrolek może być łącznie maksymalnie 50. Po osiągnięciu liczby 50 kontrolek w danym typie obiegu mozliwe jest dodanie nowej zakładki lub sekcji, ale nie można w nich dodać nowych kontrolek.

Możliwość dodawania nowych kontrolek ulega zablokowaniu, jeżeli na danym obiegu osiągnięto już liczbę 50 dodanych kontrolek.

W takim przypadku po wykonaniu jednej z następujących czynności w ramach panelu „Kontrolki” w danym typie obiegu, a mianowicie:

Po kliknięciu na ikonę [Dodaj], wyborze typu kontrolki, wpisaniu jej nazwy i kliknięciu
Po naciśnięciu przycisku , następnie opcji „Dodaj kontrolkę”, a potem wyborze typu kontrolki, wpisaniu jej nazwy i kliknięciu

nowa kontrolka nie zostaje dodana, natomiast wyświetlany jest następujący komunikat, informujący o baku możliwości dodania nowej kontrolki:

Komunikat wyświetlany przy próbie dodania pięćdziesiątej pierwszej kontrolki w ramach Comarch DMS Lite

Plik Web.config dla Comarch DMS Lite

Aby pracować w Comarch DMS Lite, należy w kluczu WorkMode w pliku Web.config wpisać wartość „Lite”.

Plik Web.config, w którym w kluczu WorkMode wpisano wartość „Lite”

Jeśli:

Wartość w kluczu WorkMode jest inna niż „Lite”, zaś w kluczu LicenceKeyServerDMS wpisano numer licencji do wersji Comarch DMS Lite – wówczas użytkownik nie może się zalogować, a w oknie logowania wyświetlony zostaje komunikat „Wystąpił błąd przy pobieraniu klucza licencji”
Wartość w kluczu WorkMode to „Lite”, zaś w kluczu LicenceKeyServerDMS wpisano numer licencji do standardowej wersji Comarch DMS – wówczas użytkownik może się zalogować i pracować w wersji Lite, może też przełączyć wersję w pliku Web.config na wersję standardową Comarch DMS

Ekran logowania do aplikacji desktop, jeżeli wprowadzono niewłaściwy klucz licencji

Ekran logowania do aplikacji serwerowej (dawna web), jeżeli wprowadzono niewłaściwy klucz licencji

Zmiana trybu pracy ze standardowego Comarch DMS do Comarch DMS Lite

Jeśli użytkownik wykupił licencję Comarch DMS Lite, ale pracował przedtem w wersji standardowej Comarch DMS oraz:

Posiadał w wersji standardowej Comarch DMS więcej niż 2 obiegi – wówczas nie może się zalogować w ramach licencji Comarch DMS Lite do poprzednio użytkowanego systemu, a przy próbie logowania wyświetlany jest następujący komunikat:

Komunikat wyświetlany przy próbie logowania do Comarch DMS Lite, jeśli użytkownik miał przedtem w standardowym Comarch DMS więcej niż 2 obiegi dokumentów

Miał więcej niż 50 kontrolek na każdym z obiegów – wówczas nie może się zalogować w ramach licencji Comarch DMS Lite do poprzednio użytkowanego systemu, a przy próbie logowania wyświetlany jest następujący komunikat:

Komunikat wyświetlany przy próbie logowania do Comarch DMS Lite, jeśli użytkownik miał przedtem w standardowym Comarch DMS więcej niż 50 kontrolek

W takich przypadkach aby móc pracować na licencji Comarch DMS Lite, należy wybrać jeden z poniższych sposobów postępowania:

Usunąć nadmiar obiegów i kontrolek, tak aby pozostały tylko dwa obiegi po max. 50 kontrolek każdy przed wygaśnięciem licencji standardowej Comarch DMS
Eksportować wszystkie obiegi dokumentów zanim wygaśnie licencja standardowa, a następnie importować wybrane obiegi do nowego systemu, pracującego na licencji Lite
Skonfigurować system od nowa na licencji Lite

Instalacja Comarch DMS Lite

W oknie „Tryb pracy” w instalatorze Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP Optima dodano checkbox „Comarch DMS Lite”, który domyślnie jest odznaczony – wówczas Comarch DMS będzie pracował w trybie standardowym. Jeżeli natomiast operator podczas instalacji zaznaczy checkbox – wówczas Comarch DMS będzie pracował w trybie Lite.

Wybór opcji „Comarch DMS Lite” w oknie „Tryb pracy” w instalatorze

Po przejściu kolejnych kroków instalacji (zob. Instalacja aplikacji serwerowej i WEB za pomocą instalatora) należy w ramach okna „Pula aplikacji” dodać nową pulę lub wybrać już istniejącą z listy.

Pula aplikacji w przypadku instalacji Comarch DMS Lite jest personifikowana, a zatem w ramach pól „Login” i „Hasło”, które znajdują się poniżej listy, należy wpisać login i hasło użytkownika domenowego, w którego kontekście ma pracować pula aplikacji (podanie loginu oraz hasła użytkownika jest związane z koniecznością zmiany tożsamości puli z ApplicationPoolIdentity na konto niestandardowe).

Przycisk „Dalej” jest nieaktywny aż do czasu uzupełnienie pól „Login” i „Hasło”

Uwaga

W przypadku instalacji Comarch DMS w pozostałych trybach ( w tym we współpracy z Comarch DMS Optima bez trybu Lite) pula aplikacji jest konfigurowana z tożsamością konta wbudowanego ApplicationPoolIdentity

Okno „Pula aplikacji”, jeśli instalowany jest Comarch DMS Lite

Po kliknięciu przycisku „Dalej” ma miejsce walidacja poprawności danych konta użytkownika.

Jeśli wprowadzony login albo hasło są nieprawidłowe, wówczas przejście do kolejnego etapu instalacji zostaje zablokowane aż do czasu wpisania poprawnych danych i wyświetlony zostaje komunikat „Login lub hasło nie są prawidłowe. Zweryfikuj poprawność wprowadzonych danych”:

Okno „Pula aplikacji”, jeśli dane wprowadzone w polach „Login” i „Hasło” są błędne

Jeżeli wprowadzone dane są prawidłowe, wówczas po kliknięciu przycisku „Dalej” nastąpi przejście do okna „Kreowanie aplikacji”.

Kreowanie aplikacji serwerowej

Uwaga

Od wersji 2024.3.0 podczas instalacji Comarch DMS za pomocą instalatora użytkownikowi IIS_IUSRS zostają nadane pełne uprawnienia na folderze aplikacji serwerowej.

Uwaga

Aplikacje: serwerowa i web powinny znajdować się na tej samej witrynie.

W tym oknie następuje konfiguracja aplikacji serwerowej (webowej starszego typu). W ramach okna Kreowanie aplikacji serwerowej użytkownik:

w polu „Wybierz lub utwórz witrynę web” – z listy dostępnych witryn wybiera witrynę, w której ma zostać utworzona aplikacja;
w polu „Port” – wpisuje numer portu, który przypisany jest do danej witryny;
w polu „Wprowadź nazwę aplikacji serwerowej” – wpisuje nadaną przez siebie nazwę aplikacji, np. DMSapi

Uwaga

Nazwa aplikacji nie może zawierać następujących znaków specjalnych:

\
?
;
:
@
(spacja)
=
+
$
„
|
”
<
>
*

Jeżeli użytkownik wpisze nazwę zawierającą jeden lub więcej z powyższych znaków, wówczas nowa aplikacja nie zostanie utworzona, a w dolnej części okna pojawi się informacja o zakazanych znakach specjalnych.
W takim wypadku użytkownik powinien zmodyfikować nazwę wpisaną w polu „Nazwa aplikacji” tak, aby nie zawierała już znaków specjalnych, a później ponownie nacisnąć [Utwórz aplikację].

Informacja o znakach zakazanych w oknie „Kreowanie aplikacji serwerowej”

Następnie należy kliknąć przycisk [Utwórz aplikację], aby nowa aplikacja została utworzona. Podczas tworzenia aplikacji w dolnej części okna widoczna jest informacja „Trwa kreowanie aplikacji”. Jeżeli utworzenie aplikacji przebiegło pomyślnie, wówczas wyświetlana jest informacja „Aplikacja została utworzona pomyślnie”. Przycisk [Utwórz aplikację] nie jest aktywny do czasu wybrania witryny i wpisania nazwy aplikacji przez użytkownika.

Jeżeli podczas tworzenia aplikacji nastąpił błąd, wyświetlona zostanie informacja „Nie udało się utworzyć aplikacji”. W takim przypadku użytkownik powinien zmienić witrynę w polu „Nazwa witryny” i ponownie kliknąć [Utwórz aplikację] albo opuścić instalator, a następnie ponownie przeprowadzić instalację.

Operator ma także opcję dodania nowej witryny, na której utworzy aplikację serwerową. W tym celu powinien:

W polu „Wybierz lub utwórz witrynę web” wpisać nazwę witryny, która ma zostać utworzona;

W polu „Port” wpisać numer portu, który ma zostać przypisany do nowoutworzonej witryny

Okno „Kreowanie aplikacji serwerowej” podczas dodawania nowej witryny

Następnie operator powinien nacisnąć przycisk [Utwórz witrynę]. Jeśli tworzenie witryny zakończyło się powodzeniem, wówczas w dolnej części okna wyświetlany jest napis Witryna została utworzona na serwerze IIS.

Okno „Kreowanie aplikacji serwerowej” po pomyślnym dodaniu nowej witryny

Jeśli operator wpisze w polu Wybierz lub utwórz witrynę web nazwę witryny, która już istnieje, i kliknie [Utwórz witrynę], wówczas witryna nie zostanie utworzona, a w dolnej części okna widoczna będzie informacja Witryna o tej nazwie już istnieje. W takim przypadku należy wprowadzić inną, nieistniejącą do tej pory nazwę witryny i ponownie kliknąć [Utwórz witrynę].

Okno „Kreowanie aplikacji serwerowej”, gdy próbowano utworzyć nową witrynę o takiej samej nazwie jak już istniejąca

Analogicznie, jeżeli operator wpisze w polu Port numer portu, który jest już wykorzystywany, i kliknie [Utwórz witrynę], wówczas witryna nie zostanie utworzona, a w dolnej części okna widoczna będzie informacja Port jest już użyty przez inną witrynę. W takim przypadku należy wprowadzić inny, nieużywany do tej pory numer portu i ponownie kliknąć [Utwórz witrynę].

Okno „Kreowanie aplikacji serwerowej”, gdy próbowano utworzyć nową witrynę na porcie, który jest już wykorzystywany

Aby przejść do kolejnego kroku instalacji należy wybrać przycisk [Dalej]. Przycisk nie jest aktywny dopóki aplikacja nie została utworzona.

Kreowanie aplikacji WEB

Uwaga

Aplikacje: serwerowa i web powinny znajdować się na tej samej witrynie.

W tym oknie następuje konfiguracja aplikacji webowej z nowym interfejsem. W ramach okna Kreowanie aplikacji WEB użytkownik:

w polu „Wybierz lub utwórz witrynę web” – z listy dostępnych witryn wybiera witrynę, w której ma zostać utworzona aplikacja;
w polu „Port” – wpisuje numer portu, który przypisany jest do danej witryny;
w polu „Wprowadź nazwę aplikacji WEB” – wpisuje nadaną przez siebie nazwę aplikacji, np. DMSweb.

Uwaga

Nazwa aplikacji nie może zawierać następujących znaków specjalnych:

\
?
;
:
@
(spacja)
=
+
$
„
|
”
<
>
*

Jeżeli użytkownik wpisze nazwę zawierającą jeden lub więcej z powyższych znaków, wówczas nowa aplikacja nie zostanie utworzona, a w dolnej części okna pojawi się informacja o zakazanych znakach specjalnych.
W takim wypadku użytkownik powinien zmodyfikować nazwę wpisaną w polu „Nazwa aplikacji” tak, aby nie zawierała już znaków specjalnych, a później ponownie nacisnąć [Utwórz aplikację].

Informacja o znakach zakazanych w oknie „Kreowanie aplikacji WEB”

Następnie należy kliknąć przycis k [Utwórz aplikację], aby nowa aplikacja została utworzona. Podczas tworzenia aplikacji w dolnej części okna widoczna jest informacja „Trwa kreowanie aplikacji”. Jeżeli utworzenie aplikacji przebiegło pomyślnie, wówczas wyświetlana jest informacja „Aplikacja została utworzona pomyślnie”.

Przycisk [Utwórz aplikację] nie jest aktywny do czasu wybrania witryny i wpisania nazwy aplikacji przez użytkownika.

Okno „Kreowanie aplikacji WEB” po tym, jak aplikacja została utworzona

Jeżeli podczas tworzenia aplikacji nastąpił błąd, wyświetlona zostanie informacja „Nie udało się utworzyć aplikacji”. W takim przypadku użytkownik powinien zmienić witrynę w polu „Wybierz lub utwórz witrynę web” i ponownie kliknąć [Utwórz aplikację] albo opuścić instalator, a następnie ponownie przeprowadzić instalację.

Operator ma także opcję dodania nowej witryny, na której utworzy aplikację WEB. W tym celu powinien:

W polu „Wybierz lub utwórz witrynę web” wpisać nazwę witryny, która ma zostać utworzona;
W polu „Port” wpisać numer portu, który ma zostać przypisany do nowoutworzonej witryny

Okno „Kreowanie aplikacji WEB” podczas dodawania nowej witryny

Następnie operator powinien nacisnąć przycisk [Utwórz witrynę]. Jeśli tworzenie witryny zakończyło się powodzeniem, wówczas w dolnej części okna wyświetlany jest napis Witryna została utworzona na serwerze IIS.

Okno „Kreowanie aplikacji WEB” po pomyślnym dodaniu nowej witryny

Jeśli operator wpisze w polu Wybierz lub utwórz witrynę web nazwę witryny, która już istnieje, i kliknie [Utwórz witrynę], wówczas witryna nie zostanie utworzona, a w dolnej części okna widoczna będzie informacja Witryna o tej nazwie już istnieje. W takim przypadku należy wprowadzić inną, nieistniejącą do tej pory nazwę witryny i ponownie kliknąć [Utwórz witrynę].

Okno „Kreowanie aplikacji WEB”, gdy próbowano utworzyć nową witrynę o takiej samej nazwie jak już istniejąca

Analogicznie, jeżeli operator wpisze w polu Port numer portu, który jest już wykorzystywany, i kliknie [Utwórz witrynę], wówczas witryna nie zostanie utworzona, a w dolnej części okna widoczna będzie informacja Port jest już użyty przez inną witrynę. W takim przypadku należy wprowadzić inny, nieużywany do tej pory numer portu i ponownie kliknąć [Utwórz witrynę].

Okno „Kreowanie aplikacji WEB”, gdy próbowano utworzyć nową witrynę na porcie, który jest już wykorzystywany

Aby przejść do kolejnego kroku instalacji należy wybrać przycisk [Dalej]. Przycisk nie jest aktywny dopóki aplikacja nie została utworzona.

Opcje instalacji

W następnym oknie Opcje instalacji w ramach pola „Domyślny język instalowanej aplikacji” wybierany jest język, w którym wyświetlana będzie domyślnie aplikacja Comarch DMS.

Dostępne są również cztery parametry:

Utwórz osobną bazę danych dla Comarch DMS – domyślnie zaznaczony parametr; wyświetlany w przypadku instalacji Comarch DMS we współpracy z systemami Comarch ERP. Jeżeli parametr zostanie odznaczony, wówczas system Comarch DMS będzie korzystał z bazy firmowej systemu Comarch ERP Optima
Opcja zmiany języka na ekranie logowania do aplikacji – jeżeli parametr zostanie zaznaczony, wówczas na ekranie logowania dostępny będzie link [aplikacja desktop] lub [aplikacja serwerowa], po kliknięciu w który możliwy jest wybór z listy jednego z czterech języków aplikacji: polskiego, angielskiego, niemieckiego lub francuskiego.
Wymagaj przestrzegania polityki mocnych haseł – domyślnie zaznaczony parametr; sprawia, że hasła ustawiane w aplikacji muszą spełniać określone warunki:
- - Składać się co najmniej z 8 znaków
  - Zawierać wielkie i małe litery
  - Zawierać znak specjalny
Wersja Premium – opcja domyślnie zaznaczona i wyszarzona (nie do edycji); funkcjonalność modelowania procesów za pomocą kodu C#

Po ustawieniu parametrów należy kliknąć na przycisk [Dalej], aby kontynuować instalację – kolejne kroki instalacji przebiegają tak, jak przedstawiono w artykule Instalacja aplikacji serwerowej i WEB za pomocą instalatora

W przypadku instalacji ręcznej aplikacji serwerowej i WEB przebiega ona analogicznie do instalacji Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP Optima (zob. Instalacja aplikacji serwerowej (dawnej web) w trybie ręcznym oraz Ręczna konfiguracja aplikacji WEB (nowej aplikacji web)).

Eksport listy dokumentów do arkusza

Funkcjonalność oferuje możliwość eksportu listy dokumentów do arkusza programu Microsoft Excel. Operator może eksportować listy dokumentów do arkusza, jeśli w ramach zakładki „Struktura organizacyjna” nadano mu uprawnienie „Eksport listy dokumentów do arkusza” (por. Zakładka Uprawnienia)

Uwaga

Aby funkcjonalność działała poprawnie, konieczne jest posiadanie zainstalowanego programu Microsoft Excel.

Możliwy jest eksport listy wszystkich dokumentów lub dokumentów wybranego typu.

Aby eksportować listę wszystkich aktywnych dokumentów znajdujących się u danego operatora, należy na drzewie folderów kliknąć na folder „Wszystkie”, a następnie w ikonę i opcję [Eksportuj listę do arkusza].

Wybór opcji eksportowania listy dokumentów do arkusza

Po kliknięciu w opcję [Eksportuj listę do arkusza] zostanie otwarty arkusz programu MS Excel zawierający listę dokumentów, z zachowanym podziałem na kolumny.

Wyeksportowana lista wszystkich dokumentów aktywnych przypisanych do operatora

Analogicznie, aby eksportować listę wszystkich aktywnych dokumentów z danego typu obiegu znajdujących się u danego operatora, należy na drzewie folderów kliknąć na dany typ obiegu, a następnie w ikonę i opcję [Eksportuj listę do arkusza].

Wybór eksportu listy dokumentów z danego typu obiegu

Wyeksportowana lista wszystkich dokumentów aktywnych z danego obiegu przypisanych do operatora

Należy pamiętać, że lista dokumentów zostaje wyeksportowana zgodnie z aktualnie zastosowanymi filtrami (zob. Elementy okna oraz Filtry (wyszukiwanie zaawansowane)) i jedynie z tymi kolumnami, które nie zostały ukryte na liście dokumentów (zob. Ukrywanie i odkrywanie kolumn na liście dokumentów).

Aby:

wyeksportować listę wszystkich dokumentów z wszystkich obiegów (bez względu na status) należy po kliknięciu na folder „Wszystkie” zaznaczyć w ramach filtrów w sekcji „Status dokumentu” opcję „Wszystkie”, a następnie eksportować listę dokumentów

Wybór wszystkich dokumentów w ramach filtra

wyeksportować listę wszystkich dokumentów z danego typu obiegu (bez względu na status) należy po kliknięciu na dany typ obiegu zaznaczyć w ramach filtrów w sekcji „Status dokumentu” opcję „Wszystkie”, a następnie eksportować listę dokumentów

Wybór wszystkich dokumentów z danego typu obiegu w ramach filtra

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!

Powrót do początku artykułu

Strona startowa

W wersji 2023.0.0 w aplikacji desktop Comarch DMS udostępniono ekran startowy, którego celem jest pomoc dla nowych użytkowników w korzystaniu z Comarch DMS.

Ekran startowy domyślnie otwiera się zawsze po rozpoczęciu pracy z Comarch DMS, chyba, że użytkownik dokona zmiany ustawień w zakładce [Panel użytkownika] (zob. Panel użytkownika).

Dodano również nową zakładkę [Strona startowa] w menu głównym aplikacji desktop Comarch DMS.

Strona startowa w aplikacji desktop oraz zakładka [Strona startowa] są widoczne dla wszystkich użytkowników.

Uwaga

Aktualnie strona startowa w aplikacji desktop jest dostępna jedynie w języku polskim. Jeżeli Comarch DMS jest uruchamiany w innym języku, wówczas strona startowa oraz parametr zostają ukryte.

Na ekranie znajdują się kafelki, pod którymi znajdują się linki do stron dotyczących danego trybu pracy z Comarch DMS (Standalone, współpraca z Comarch ERP XL, współpraca z Comarch ERP Optima, itd.).

Na ekranie startowym dostępne są następujące kafelki:

Filmy instruktażowe krok po kroku
Dokumentacja
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (FAQ)
Lista gotowych definicji procesu
O aplikacji Comarch DMS
Bądź na bieżąco. Nowości i zmiany
Kontakt
Zapraszamy na szkolenia
Wymień się doświadczeniami z innymi użytkownikami Społeczność Comarch

Uwaga

Ekran startowy jest dostępny dla każdego użytkownika w dowolnym momencie po kliknięciu na zakładkę

[Strona startowa].

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!

Powrót do początku artykułu

Podpis mobile na kontrolce typu Załącznik

W wersji 2024.3.0 umożliwiono obsługę podpisu elektronicznego w aplikacjach mobilnych Comarch DMS na systemy: iOS i Android. W związku z tym wprowadzono następujące zmiany:

Zmiany na definicji kontrolki typu Załącznik w aplikacji desktop Comarch DMS

W wersji 2024.3.0 na definicji kontrolki typu Załącznik w aplikacji desktop Comarch DMS dodano parametr „Mobilny podpis”. Parametr jest domyślnie wyłączony – w takim przypadku działanie kontrolki typu Załącznik pozostaje bez zmian.

Zaznaczenie parametru powoduje zmianę w działaniu kontrolki typu załącznik – zob. Dodawanie pliku w ramach kontrolki typu Załącznik z zaznaczonym parametrem „Mobilny podpis” w aplikacjach mobinych Comarch DMS na systemy: iOS i Android.

Uwaga

Parametr „Mobilny podpis” w kwestii podpisu elektronicznego ma wpływ jedynie na aplikacje mobilne Comarch DMS na systemy: iOS i Android.

Uwaga

Jeśli zostanie zaznaczony checkbox „Mobilny podpis” w kontrolce typu Załącznik, wówczas w danej kontrolce można dodawać jedynie podpisy.

Uwaga

Jeśli na definicji danej kontrolki typu Załącznik zaznaczono parametr „Mobilny podpis”, wówczas dodanie załącznika do tej kontrolki będzie możliwe tylko z poziomu aplikacji mobilnej – w aplikacji web oraz desktop dostępny będzie jedynie podgląd załączników, które dodano w aplikacji mobilnej.

Kontrolka typu Załącznik z zaznaczonym parametrem „Mobilny podpis”

Dodawanie pliku w ramach kontrolki typu Załącznik z zaznaczonym parametrem „Mobilny podpis” w aplikacjach mobilnych Comarch DMS na systemy: iOS i Android

Od wersji 2024.3.0 w przypadku, jeśli na definicji danej kontrolki typu Załącznik zaznaczono parametr „Mobilny podpis”, wówczas po kliknięciu przycisku „Dodaj” lub „Edytuj” w ramach danej kontrolki typu Załącznik w aplikacji mobilnej zostaje wyświetlone nowe okno „Złóż podpis”.

W ramach okna „Złóż podpis” użytkownik może złożyć podpis lub narysować parafkę za pomocą rysika lub palca.

Uwaga

Jeśli zostanie zaznaczony checkbox „Mobilny podpis” w kontrolce typu Załącznik, wówczas w danej kontrolce można dodawać jedynie podpisy.

Okno „Złóż podpis” w aplikacji mobilnej na system iOS

Okno „Złóż podpis” w aplikacji mobilnej na system Android

W dolnej części okna dostępne są dwa przyciski:

Wyczyść – jeśli operator kliknie w ten przycisk, pole na złożenie podpisu zostanie wyczyszczone
Zapisz – jeżeli operator naciśnie ten przycisk, wówczas zostanie utworzony plik graficzny wraz ze złożonym podpisem oraz datą i godziną utworzenia w prawym górnym rogu pliku.

Przykładowy plik graficzny utworzony po kliknięciu w przycisk „Zatwierdź” w ramach okna „Złóż podpis” (Android)

Przykładowy plik graficzny utworzony po kliknięciu w przycisk „Zapisz” w ramach okna „Złóż podpis” (iOS)

Jeżeli natomiast operator kliknie w znak x (Android) lub w przycisk „Zamknij” (iOS) w lewym górnym rogu okna, wówczas okno zostanie zamknięte bez dodania załącznika.

Plik graficzny z podpisem utworzony po kliknięciu w przycisk „Zapisz” w ramach okna „Złóż podpis” zostaje automatycznie dodany do danej kontrolki typu załącznik z nazwą składającą się z daty dodania podpisu oraz z inicjałów zalogowanego operatora.

Przykładowy dokument z podpisem mobilnym (Android)

Przykładowy dokument z dodanym podpisem mobilnym (iOS)

Uwaga

Ilość podpisów dodawanych w ramach jednej kontrolki typu Załącznik w aplikacji mobilnej nie podlega ograniczeniom.

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!

Powrót do początku artykułu