W bieżącej wersji wymagane jest, żeby użytkownik, który korzysta z modułu Repozytorium, posiadał licencję umożliwiającą pracę z tym modułem.
Weryfikacja licencji na moduł Repozytoriumbędzie następowała za każdym razem, kiedy wykorzystywane będą dane Repozytorium.
Jeżeli użytkownik będzie próbował korzystać z funkcjonalności modułu Repozytorium, choć nie posiada licencji na korzystanie z tego modułu, wyświetlony zostanie komunikat informujący o zaistniałym problemie.
Komunikat informujący o braku licencji na pracę z modułem Repozytorium
Bez licencji na pracę z modułem Repozytorium nie jest możliwe:
otworzenie okna Repozytorium
dodanie w ramach Comarch DMS załącznika do dokumentu, którego załączniki są zapisywane w Repozytorium
zapis w ramach Comarch DMS dokumentu, którego załączniki są zapisywane w Repozytorium
Komunikat informujący o braku możliwości zapisu dokumentu z załącznikiem zapisywanym do Repozytorium
Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS Repozytorium i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?
Instalacja drugiej aplikacji Comarch DMS Repozytorium dla innej aplikacji Comarch DMS
Dla aplikacji Comarch DMS od wersji 2023.1.0 możliwe jest skonfigurowanie drugiej aplikacji Comarch DMS Repozytorium dla drugiej aplikacji Comarch DMS.
Przykład:
Użytkownik zainstalował dwie aplikacje Comarch DMS w następujący sposób:
Pliki pierwszej aplikacji serwerowej (stary web) Comarch DMS zostały przeniesione do folderu DocumentWorkflow.Web.1 (lokalizacja: C:\inetpub\wwwroot\DocumentWorkflow.Web.1), a pliki pierwszej aplikacji klienckiej (nowy web) do folderu NewWorkflow.1 (lokalizacja: C:\inetpub\wwwroot\NewWorkflow.1);
Pliki drugiej aplikacji serwerowej (stary web) Comarch DMS zostały przeniesione do folderu DocumentWorkflow.Web.2 (lokalizacja: C:\inetpub\wwwroot\DocumentWorkflow.Web.2), a pliki pierwszej aplikacji klienckiej (nowy web) do folderu NewWorkflow.2 (lokalizacja: C:\inetpub\wwwroot\NewWorkflow.2)
Użytkownik zainstalował również dwie aplikacje Comarch DMS Repozytorium w następujący sposób:
Pliki pierwszej aplikacji Comarch DMS Repozytorium – zwanej dalej Repozytorium 1– zostały przeniesione do folderu Repository.1(lokalizacja: C:\inetpub\wwwroot\Repository.1)
Pliki drugiej aplikacji Comarch DMS Repozytorium – zwanej dalej Repozytorium 2 – zostały przeniesione do folderu Repository.2(lokalizacja: C:\inetpub\wwwroot\Repository.2)
Użytkownik utworzył również w MongoDB 2 bazy dla Comarch DMS Repozytorium:
Repository – dla pierwszej aplikacji Comarch DMS Repozytorium – Repozytorium 1; z użytkownikiem MongoUser1 i hasłem Passwd1234
Repository2 – dla drugiej aplikacji Comarch DMS Repozytorium – Repozytorium 2; z użytkownikiem MongoUser2 i hasłem Passwd5678
Użytkownik chciałby, aby:
Pierwsza aplikacja Comarch DMS współpracowała z aplikacją Repozytorium 1
oraz
Druga aplikacja Comarch DMS współpracowała z aplikacją Repozytorium 2
W tym celu należy wykonać następujące kroki:
Konfiguracja aplikacji DocumentWorkflow.Web.1, NewWorkflow.1 i aplikacji Repozytorium 1
1. W pliku web.config w folderze DocumentWorkflow.Web.1 należy uzupełnić klucze dotyczące konfiguracji pracy z Repozytorium 1 w następujący sposób:
Uzupełnianie kluczy UseRepository, RepositoryUrl i WebClientUrl w pliku web.config aplikacji DocumentWorkflow.Web.1
2. Następnie należy dodać pulę aplikacji dms_repository dla aplikacji Repozytorium 1.
Dla puli aplikacji dedykowanej modułowi Comarch DMS Repozytorium konieczne jest określenie wersji środowiska .NET CLR jako ’Bez kodu zarządzanego’.
Dodawanie puli aplikacji „DMS_repository” dla pierwszego modułu Repozytorium, z wersją środowiska .Net CLR zaznaczoną jako „Bez kodu zarządzanego”
3. Następnie należy w ramach Menedżera IIS nacisnąć prawym przyciskiem myszy folder Repository.1 i wybrać opcję „Konwertuj na aplikację„.
Konwertowanie folderu Repository.1 na aplikację w oknie Menedżera internetowych usług informacyjnych (IIS)
Następnie otwiera się okno „Dodawanie aplikacji”, w którym należy nacisnąć opcję „Wybierz”, wybrać pulę aplikacji dedykowaną Comarch DMS Repozytorium – w tym przypadku jest to pula „dms_repository” – i nacisnąć „Ok”.
Wybór puli aplikacji dla Repository.1
4. Następnie należy wejść do katalogu Repository.1 i otworzyć do edycji plik konfiguracyjny appsettings.json, gdzie konieczne jest uzupełnienie wszystkich connection string w następujący sposób:
Uzupełnianie kluczy UseRepository, RepositoryUrl i WebClientUrl w pliku web.config aplikacji DocumentWorkflow.Web.2
2. Następnie należy dodać pulę aplikacji dms_repository2 dla aplikacji Repozytorium 2.
Dla puli aplikacji dedykowanej modułowi Comarch DMS Repozytorium konieczne jest określenie wersji środowiska .NET CLR jako ’Bez kodu zarządzanego’.
Dodawanie puli aplikacji „dms_repository2” dla drugiego modułu Repozytorium, z wersją środowiska .Net CLR zaznaczoną jako „Bez kodu zarządzanego”
3. Następnie należy w ramach Menedżera IIS nacisnąć prawym przyciskiem myszy folder Repository.2 i wybrać opcję „Konwertuj na aplikację„.
Konwertowanie folderu Repository.2 na aplikację w oknie Menedżera internetowych usług informacyjnych (IIS)
Następnie otworzy się okno „Dodawanie aplikacji”, w którym należy nacisnąć opcję „Wybierz”, wybrać pulę aplikacji dedykowaną Comarch DMS Repozytorium – w tym przypadku jest to pula „dms_repository2” – i nacisnąć „Ok”.
Wybór puli aplikacji dla Repository.2
4. Następnie należy wejść do katalogu Repository.2 i otworzyć do edycji plik konfiguracyjny appsettings.json, gdzie konieczne jest uzupełnienie wszystkich connection string w następujący sposób:
Korzystanie z dwóch aplikacji Comarch DMS Repozytorium
Po odpowiednim skonfigurowaniu dwóch aplikacji Comarch DMS Repozytorium (zob. punkty Konfiguracja aplikacji DocumentWorkflow.Web.1 i aplikacji Repozytorium 1 i Konfiguracja aplikacji DocumentWorkflow.Web.2 i aplikacji Repozytorium 2) oraz po włączeniu protokołu WebSocket (zob. Repozytorium – instalacja dla administratora), a także po wykonaniu początkowej konfiguracji (zob. Repozytorium – konfiguracja początkowa dla administratora) można korzystać z odrębnego modułu Repozytorium w każdej z dwóch aplikacji Comarch DMS.
Aplikacje serwerowe i web Comarch DMS oraz aplikacje dwóch modułów Repozytorium w Menedżerze internetowych usług informacyjnych
Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS Repozytorium i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?
Na liście dostępne są trzy główne rodzaje filtrów, które decydują o tym, które dokumenty będą wyświetlane na liście:
1.Status dokumentu – domyślnie wybrana jest opcja „U mnie”, ale po kliknięciu w pole dostępne są następujące filtry:
U mnie – jeśli wybrano taką opcję, wówczas wyświetlana jest lista dokumentów, do których uprawniony jest operator,
W obiegu – jeśli wybrano taką opcję, wówczas wyświetlana jest lista dokumentów, z którymi operator pracował i obecnie nie jest do nich uprawniony. Jeśli w ustawieniach danego etapu w aplikacji desktop zaznaczono parametr Dostęp do dok. dla operatora niepracującego z dok., wówczas po wybraniu filtra W obiegu dostęp do dokumentu w każdym kolejnym etapie będą mieli wszyscy operatorzy, którzy na aktualnym etapie mieli dostęp do dokumentu (zob. Właściwości etapu – zakładka Uprawnienia).
Zakończone – jeśli wybrano taką opcję, wówczas wyświetlana jest lista dokumentów, z którymi operator pracował i dokument znajduje się w etapie oznaczonym, jako zakończony.
Wszystkie – jeśli wybrano taką opcję, wówczas wyświetlana jest lista wszystkich dokumentów, bez względu na ich status.
Filtry – Status dokumentu
2.Typ obiegu – po kliknięciu w środkowe pole nad listą dokumentów (domyślnie ustawione na opcję „Wszystkie typy”) można wybrać jeden z obiegów dokumentów zdefiniowanych w aplikacji desktop Comarch DMS (zob. przykładowo Definicje obiegów dokumentów ) – wtedy na liście dokumentów wyświetlane sa jedynie dokumenty należące do wybranego typu obiegu.
Filtry – Typ obiegu dokumentu (ustawienie domyślne)
3. Filtry – po kliknięciu w to pole dostępne są dwie sekcje :
3.1. Sortowanie – w ramach pola użytkownik może wybrać sposób sortowania dokumentów na liście dokumentów, klikając w odpowiednie pole:
Od najnowszych – dokumenty na liście dokumentów wyświetlane są w kolejności od najnowszych;
Od najstarszych – dokumenty na liście dokumentów wyświetlane są w kolejności od najstarszych;
Najkrótszy czas na realizację – dokumenty na liście dokumentów wyświetlane są w kolejności od najkrótszego czasu na wykonanie zadania (zob. Czas na realizację zadania)
Sekcja „Sortowanie” – widok dwóch pierwszych opcji
Sekcja „Sortowanie” – widok ostatniej opcji
3.2.Filtry – w ramach tej sekcji dostępne są dwie zakładki, które rozwijają się po kliknięciu:
Cechy dokumentu – stany dokumentów; możliwe jest zaznaczenie jednej z następujących opcji:
Pokaż dokumenty możliwe do przekazania z listy – wybór opcji umożliwia wyświetlenie tylko dokumentów, które mogą zostać przekazane do domyślnego etapu bezpośrednio z listy (pod warunkiem, że w ustawieniach etapu danego typu obiegu w aplikacji desktop wybrano etap domyślny w ramach opcji 'Przekazanie z listy’ w zakładce 'Przekazanie’ – zob. Właściwości etapu – zakładka Przekazanie)
Pokaż nowe dokumenty – wybór opcji umożliwia wyświetlenie tylko dokumentów, które nie były jeszcze otwarte;
Pokaż dokumenty po terminie – wybór opcji umożliwia wyświetlenie tylko dokumentów, dla których upłynął czas na realizację zadania (zob. Czas na realizację zadania);
Pokaż dokumenty cofnięte – wybór opcji umożliwia wyświetlenie tylko dokumentów, które osiągnęły aktualny etap poprzez cofnięcie dokumentu do poprzedniego etapu;
Pokaż dokumenty obserwowane – wybór opcji umożliwia wyświetlenie tylko dokumentów, do których operator posiada uprawnienia obserwatora dokumentu (zob. Obserwator dokumentu)
Widok zakładki „Cechy dokumentu”
Wprowadzone zmiany należy zapisać, klikając w przycisk „Zapisz”.
Data przekazania – po kliknięciu w pola „od daty” i „do daty” można wybrać zakres dat, po których filtrowana będzie lista dokumentów. Wówczas wyświetlane są tylko dokumenty przekazane w określonym przedziale dat.
Widok zakładki „Data przekazania”
Wybór pól „Od daty” i „Do daty”
Wprowadzone zmiany należy zapisać, klikając w przycisk „Zapisz”.
Widok uzupełnionej sekcji „Data przekazania”
Aby filtry z zakładki „Filtry” zostały zastosowane, należy po wybraniu filtrów kliknąć w przycisk „Pokaż wyniki” – wówczas lista dokumentów zostanie wyświetlona zgodnie z wybranymi filtrami, a na polu „Filtry” widoczna jest liczba filtrów wybranych w ramach tego pola.
Aby usunąć zaznaczenie wybranych filtrów z zakładki „Filtry”, należy wejść do tej zakładki i kliknąć w link „Wyczyść”, znajdujący się w prawym górnym rogu zakladki.
Zakładka „Dokumenty” – wyszukiwanie dokumentów
W górnej części zakładki „Dokumenty” dostępna jest wyszukiwarka, która pozwala w łatwy sposób odnaleźć dokument po numerze lub jego fragmencie, po nazwie etapu lub po wartościach wprowadzonych w kontrolkach.
Aby wyszukać dokument po jego numerze, należy wprowadzić całość lub fragment danego numeru w polu wyszukiwarki, a następnie kliknąć na pole odpowiedniego dokumentu wyświetlane poniżej wyszukiwarki.
Pole wyszukiwarki przed wprowadzeniem wartości
Wyszukiwanie dokumentu po fragmencie jego numeru
Aby wyszukać dokumenty po nazwie etapu, należy wprowadzić nazwę danego etapu w polu wyszukiwarki – wówczas poniżej wyszukiwarki zostaje wyświetlona lista dokumentów znajdujących się na tym etapie.
Wyszukiwanie dokumentów po nazwie etapu, na którym się znajdują
Jeżeli wyszukiwarka nie znajdzie wprowadzonych danych w nagłówkach na liście dokumentów, wówczas wyświetla informację o niepowodzeniu wyszukiwania. Można wówczas kliknąć w przycisk[Szukaj w szczegółach], aby przeszukać zawartość kontrolek na dokumentach.
Przyklad
1. Operator wyszukuje słowo „fiołkowa” – ponieważ nie zostaje ono znalezione w nagłówkach na liście dokumentów, klika w przycisk [Szukaj w szczegółach]
Brak wyników wyszukiwania – przed kliknięciem w przycisk „Szukaj w szczegółach”
2. Po kliknięciu w przycisk [Szukaj w szczegółach] na liście dokumentów zostaje wyświetlony jeden dokument o numerze FA/3/2024
Wyniki wyszukiwania słowa „fiołkowa” w szczegółach dokumentów
3. Po kliknięciu w pole dokumentu zostają wyświetlone jego szczegóły – w kontrolce typu Tekst o nazwie „Ulica” widoczna jest wartość „Fiołkowa” – a zatem wyszukiwanie zakończyło sie sukcesem.
Zakładka „Dokumenty” – informacje ogólne
Na zakładce „Dokumenty” znajduje się lista dokumentów utworzonych w Comarch DMS.
Na liście dokumentów domyślnie wyświetlane są dokumenty przypisane do zalogowanego użytkownika (filtr „U mnie”) i należące do wszystkich typów obiegów (filtr „Wszystkie typy”).
Istnieje możliwość oznaczenia wybranym kolorem pola dokumentu znajdującego się na danym etapie w danym typie obiegu – takie ustawienie może wprowadzić administrator Comarch DMS podczas konfiguracji typu obiegu w aplikacji desktop (stacjonarnej) (zob. Właściwości etapu – zakładka Ogólne).
Pole dokumentu na liście dokumentów – po lewej stronie widoczne oznaczenie kolorem jasnozielonym dokumentu znajdującego się na Etapie 1 w ramach typu obiegu ” Faktury luty”
Na polach dokumentów mogą znajdować się rownież następujące oznaczenia (ikony):
– ikona oznacza, że dokument jest przeterminowany – czas na wykonanie zadania minął (zob. Dokumenty przeterminowane)
– takie ikony oznaczają, że: dokument został cofnięty (pomarańczowa ikona) (por. w artykule dot. aplikacji desktop Cofnięcie dokumentu do poprzedniego etapu) i dokument nie był jeszcze otwierany (niebieska ikona)
Ikony mogą występować pojedynczo (jak w pierwszym z powyższych przykladów) lub wspólnie (jak w drugim z powyższych przykładów).
Lista dokumentów z widocznymi oznaczeniami (ikonami)
Zakładka „Start”
Po zalogowaniu operator zostaje przeniesiony na ekran startowy, gdzie znajdują się 4 sekcje:
Twoje dokumenty
W ramach sekcji „Twoje dokumenty” wyświetlana jest liczba wszystkich dokumentów przypisanych do danego użytkownika. Poniżej widoczne są 4 pola:
Nowy – w ramach tego pola wyświetlana jest liczba dokumentów, które nie zostały jeszcze otwarte przez użytkownika;
Na dziś – w tym polu widoczna jest liczba dokumentów, w przypadku których czas na wykonanie zadania przez użytkownika upływa danego dnia
Cofnięte – w ramach tego pola wyświetlana jest liczba dokumentów, które zostały cofnięte do poprzedniego etapu;
Po terminie – w tym polu widoczna jest liczba dokumentów, w przypadku których czas na wykonanie zadania przez użytkownika już minął
Sekcja „Twoje dokumenty”
Czas spędzony z Comarch DMS
W ramach ekranu startowego Comarch DMS dostępne jest również pole „Czas spędzony z Comarch DMS” z informacją o tym, ile minut dziennie operator korzysta z Comarch DMS na urządzeniu, na którym jest zainstalowana aplikacja.
Wyświetlany jest również wykres, który ma na celu wskazanie, ile czasu w poszczególne dni w ostatnim tygodniu operator korzystał z tej aplikacji. Po kliknięciu w pole wykresu nad skrótem nazwy danego dnia tygodnia wyświetlana jest nazwa dnia i czas spędzony w aplikacji w wybranym dniu (w godzinach i minutach).
Pole „Czas spędzony z Comarch DMS”
Twoje dzisiejsze statystyki
W ramach pola „Twoje dzisiejsze statystyki” dostępny jest wykres kołowy, który informuje o tym, ile dokumentów zostało bieżącego dnia przez zalogowanego użytkownika:
przekazanych do kolejnego etapu (część wykresu w kolorze zielonym)
utworzonych (część wykresu w kolorze niebieskim)
Wewnątrzwykresu wyświetlana jest łączna liczba dokumentów utworzonych i przekazanych przez zalogowanego użytkownika w danym dniu.
Poniżej wykresu znajduje się objaśniająca go legenda wraz z podaną w nawiasie (odpowiednio) ilością przekazanych dokumentów oraz ilością utworzonych dokumentów.
Pole „Twoje dzisiejsze statystyki” wraz z legendą
Jeżeli użytkownik kliknie na daną część wykresu, wówczas zostanie ona lekko powiększona,a w legendzie zostanie pogrubiony odpowiedni opis.
Top 5 obiegów
W sekcji Top 5 obiegów znajduje się wykres, który przedstawia ilość dokumentów utworzonych w pięciu najczęściej używanych obiegach dokumentów – ich nazwy widoczne są pod polem wykresu. Typy obiegu są uszeregowane od najczęściej używanych.
Jeśli użytkownik kliknie na zielony punkt lub część wykresu, w której znajduje się dany punkt, wówczas zostanie wyświetlona informacja z nazwą danego typu obiegu i liczbą utworzonych w nim dokumentów.
Pole „Top 5 obiegów”
Widok zakładki „Start”
Zakładka „Dokumenty” – Filtry
Na liście dostępne są trzy główne rodzaje filtrów, które decydują o tym, które dokumenty będą wyświetlane na liście:
1.Status dokumentu – domyślnie wybrana jest opcja „U mnie”, ale po kliknięciu w pole dostępne są następujące filtry:
U mnie – jeśli wybrano taką opcję, wówczas wyświetlana jest lista dokumentów, do których uprawniony jest operator,
W obiegu – jeśli wybrano taką opcję, wówczas wyświetlana jest lista dokumentów, z którymi operator pracował i obecnie nie jest do nich uprawniony. Jeśli w ustawieniach danego etapu w aplikacji desktop zaznaczono parametr Dostęp do dok. dla operatora niepracującego z dok., wówczas po wybraniu filtra W obiegu dostęp do dokumentu w każdym kolejnym etapie będą mieli wszyscy operatorzy, którzy na aktualnym etapie mieli dostęp do dokumentu (zob. Właściwości etapu – zakładka Uprawnienia).
Zakończone – jeśli wybrano taką opcję, wówczas wyświetlana jest lista dokumentów, z którymi operator pracował i dokument znajduje się w etapie oznaczonym, jako zakończony.
Wszystkie – jeśli wybrano taką opcję, wówczas wyświetlana jest lista wszystkich dokumentów, bez względu na ich status.
Filtry – Status dokumentu
2.Typ obiegu – po kliknięciu w środkowe pole nad listą dokumentów (domyślnie ustawione na opcję „Wszystkie typy”) można wybrać jeden z obiegów dokumentów zdefiniowanych w aplikacji desktop Comarch DMS (zob. przykładowo Definicje obiegów dokumentów ) – wtedy na liście dokumentów wyświetlane sa jedynie dokumenty należące do wybranego typu obiegu.
Filtry – Typ obiegu dokumentu (ustawienie domyślne)
Wybór obiegu, z którego dokumenty będą wyświetlane na liście dokumentów
Lista dokumentów po wyborze obiegu „Faktury luty” – widoczne są jedynie dokumenty dodane w ramach tego obiegu
3. Filtry – po kliknięciu w to pole dostępne są trzy rodzaje filtrów:
Cechy dokumentów – stany dokumentów; domyślne ustawienie to „Pokaż dowolne dokumenty”; możliwe jest zaznaczenie jednej z następujących opcji:
Pokaż dokumenty możliwe do przekazania z listy – wybór opcji umożliwia wyświetlenie tylko dokumentów, które mogą zostać przekazane do domyślnego etapu bezpośrednio z listy (pod warunkiem, że w ustawieniach etapu danego typu obiegu w aplikacji desktop wybrano etap domyślny w ramach opcji 'Przekazanie z listy’ w zakładce 'Przekazanie’ – zob. Właściwości etapu – zakładka Przekazanie)
Pokaż nowe dokumenty – wybór opcji umożliwia wyświetlenie tylko dokumentów, które nie były jeszcze otwarte;
Pokaż dokumenty po terminie – wybór opcji umożliwia wyświetlenie tylko dokumentów, dla których upłynął czas na realizację zadania (zob. Czas na realizację zadania);
Pokaż dokumenty cofnięte – wybór opcji umożliwia wyświetlenie tylko dokumentów, które osiągnęły aktualny etap poprzez cofnięcie dokumentu do poprzedniego etapu;
Pokaż dokumenty obserwowane – wybór opcji umożliwia wyświetlenie tylko dokumentów, do których operator posiada uprawnienia obserwatora dokumentu (zob. Obserwator dokumentu)
Data przekazania – po kliknięciu w pola „od daty” i „do daty” można wprowadzić zakres dat, po których filtrowana będzie lista dokumentów. Wówczas wyświetlane sa tylko dokumenty przekazane w określonym przedziale dat.
Zmień sortowanie – w ramach pola użytkownik może wybrac sposób sortowania dokumentów na liście dokumentów:
Od najnowszych – dokumenty na liście dokumentów wyświetlane są w kolejności od najnowszych;
Od najstarszych – dokumenty na liście dokumentów wyświetlane są w kolejności od najstarszych;
Najkrótszy czas na realizację – dokumenty na liście dokumentów wyświetlane są w kolejności od najkrótszego czasu na wykonanie zadania (zob. Czas na realizację zadania)
Aby filtry z zakładki „Filtry” zostały zastosowane, należy po wybraniu filtrów kliknąć w przycisk „Pokaż dokumenty” – wówczas lista dokumentów zostanie wyświetlona zgodnie z wybranymi filtrami, a na polu „Filtry” widoczna jest liczba filtrów wybranych w ramach tego pola.
Aby usunąć zaznaczenie wybranych filtrów z zakładki „Filtry”, należy wejść do tej zakładki i kliknąć w link „Usuń filtry”.
Zakładka „Filtry” – ustawienia domyślne
Zakładka „Filtry” – wybór opcji „Pokaż dokumenty po terminie”
Widok listy dokumentów po wyborze filtra „Pokaż dokumenty po terminie”
Wybór daty w ramach pola „Data przekazania”
Widok zakładki „Filtry” po wybraniu dat w ramach filtra „Data przekazania”
Wybór opcji „Od najstarszych”
Widok listy dokumentów dla obiegu „Faktury zakupu KSeF” z zaznaczonym filtrem „Od najstarszych”
Zakładka „Dokumenty” – wyszukiwanie dokumentów
W górnej części zakładki „Dokumenty” dostępna jest wyszukiwarka, która pozwala w łatwy sposób odnaleźć dokument po numerze lub jego fragmencie, po nazwie etapu lub po wartościach wprowadzonych w kontrolkach.
Aby wyszukać dokument po jego numerze, należy wprowadzić całość lub fragment danego numeru w polu wyszukiwarki, a następnie kliknąć na pole odpowiedniego dokumentu wyświetlane poniżej wyszukiwarki.
Pole wyszukiwarki przed wprowadzeniem wartości
Wyszukiwanie dokumentu po fragmencie jego numeru
Aby wyszukać dokumenty po nazwie etapu, należy wprowadzić nazwę danego etapu w polu wyszukiwarki – wówczas poniżej wyszukiwarki zostaje wyświetlona lista dokumentów znajdujących się na tym etapie.
Wyszukiwanie dokumentów po nazwie etapu, na którym się znajdują
Jeżeli wyszukiwarka nie znajdzie wprowadzonych danych w nagłówkach na liście dokumentów, wówczas wyświetla informację o niepowodzeniu wyszukiwania. Można wówczas kliknąć w przycisk[Szukaj w szczegółach], aby przeszukać zawartość kontrolek na dokumentach.
Przyklad
1. Operator wyszukuje słowo „fiołkowa” – ponieważ nie zostaje ono znalezione w nagłówkach na liście dokumentów, klika w przycisk [Szukaj w szczegółach]
Brak wyników wyszukiwania – przed kliknięciem w przycisk „Szukaj w szczegółach”
2. Po kliknięciu w przycisk [Szukaj w szczegółach] na liście dokumentów zostaje wyświetlony jeden dokument o numerze FA/3/2024
Wyniki wyszukiwania słowa „fiołkowa” w szczegółach dokumentów
3. Po kliknięciu w pole dokumentu zostają wyświetlone jego szczegóły – w kontrolce typu Tekst o nazwie „Ulica” widoczna jest wartość „Fiołkowa” – a zatem wyszukiwanie zakończyło sie sukcesem.
Dokument FA/3/2024 – w kontrolce o nazwie „Ulica”widoczna jest wartość „Fiołkowa”
Zakładka „Dokumenty” – informacje ogólne
Na zakładce „Dokumenty” znajduje się lista dokumentów utworzonych w Comarch DMS.
Na liście dokumentów domyślnie wyświetlane są dokumenty przypisane do zalogowanego użytkownika (filtr „U mnie”) i należące do wszystkich typów obiegów (filtr „Wszystkie typy”).
Istnieje możliwość oznaczenia wybranym kolorem pola dokumentu znajdującego się na danym etapie w danym typie obiegu – takie ustawienie może wprowadzić administrator Comarch DMS podczas konfiguracji typu obiegu w aplikacji desktop (stacjonarnej) (zob. Właściwości etapu – zakładka Ogólne).
Pole dokumentu na liście dokumentów – po lewej stronie widoczne oznaczenie kolorem jasnozielonym dokumentu znajdującego się na Etapie 1 w ramach typu obiegu ” Faktury luty”
Na polach dokumentów mogą znajdować się rownież następujące oznaczenia (ikony):
– ikona oznacza, że dokument jest przeterminowany – czas na wykonanie zadania minął (zob. Dokumenty przeterminowane)
– takie ikony oznaczają, że: dokument został cofnięty (pomarańczowa ikona) (por. w artykule dot. aplikajci desktop Cofnięcie dokumentu do poprzedniego etapu) i dokument nie był jeszcze otwierany (niebieska ikona)
Ikony mogą występować pojedynczo (jak w pierwszym z powyższych przykladów) lub wspólnie (jak w drugim z powyższych przykładów).
Lista dokumentów z widocznymi oznaczeniami (ikonami)
W ramach kontrolki typu Dokument ERP XL w aplikacji WEB możliwe jest:
dodanie nowego dokumentu Comarch ERP XL;
podgląd danych wprowadzonych na danym dokumencie w Comarch ERP XL;
edycja dokumentu znajdującego się w Comarch ERP XL
Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji kontrolki typu Dokument ERP XL są dostępne w dziale Panel Dokument ERP XL i w artykule Dokument ERP XL.
Jeżeli na danym dokumencie Comarch DMS:
nie dodawano jeszcze żadnego dokumentu – wówczas w ramach kontrolki dostępny jest przycisk [Dodaj]. Wówczas po prawej stronie okna zostaje otwarta formatka „Dokument ERP XL” z polami do wypełnienia.
Formatka „Dokument ERP XL” w aplikacji WEB, po kliknięciu przycisku „Dodaj” w ramach kontrolki typu Dokument ERP XL
kliknięto wcześniej w przycisk[Dodaj] w kontrolce typu Dokument ERP XL i zapisano dokument Comarch DMS, ale nie wygenerowano dokumentu do Comarch ERP XL albo jeśli odwiązano dokument (zob. Odwiązywanie dokumentu) – wówczas w ramach kontrolki dostępny jest przycisk [Szkic dokumentu]. Po kliknięciu w ten przycisk po prawej stronie okna zostaje otwarta formatka „Dokument ERP XL”, w której można wprowadzić zmiany lub/ i generować dokument do Comarch ERP XL
Formatka „Dokument ERP XL” w aplikacji WEB, po kliknięciu przycisku „Szkic dokumentu” w ramach kontrolki typu Dokument ERP XL
wygenerowano wcześniej dokument z poziomu Comarch DMS do Comarch ERP XL lub połączono dokument z Comarch ERP XL z dokumentem w kontrolce typu Comarch ERP XL – wówczas w ramach kontrolki wyświetlany jest numer dokumentu w Comarch ERP XL, a po kliknięciu w przycisk po prawej stronie okna zostaje otwarta formatka „Dokument ERP XL”, w której można wprowadzić zmiany w dokumencie
Formatka „Dokument ERP XL” w aplikacji WEB, po kliknięciu przycisku znajdującego się obok numeru dokumentu w ramach kontrolki typu Dokument ERP XL
Na zakładce „Dokument” użytkownik może wprowadzić elementy dokumentu wraz ze szczegółami (ilość, cena, stawka VAT, jednostka miary) albo wartości całego dokumentu.
Wygląd zakładki zależy od trybu opisu analitycznego i typu dokumentu Comarch ERP XL.
Elementy zakładki „Dokument” są analogiczne do elementów tej zakładki w aplikacji desktop – w kwestii opisu elementów zob. Panel Dokument ERP XL .
Formatka „Dokument ERP XL”, zakładka „Dokument” w aplikacji WEB – przykład
Zakładka „Opis analityczny” dotyczy opisu analitycznego elementów dokumentu i/lub wartości całego dokumentu.
Opis analityczny w aplikacji pozwala na tworzenie opisu analitycznego dla poszczególnych elementów dokumentu i/lub dla całej wartości dokumentu. Dotyczy zarówno dokumentów nowotworzonych, jak również istniejących najpierw w systemie Comarch ERP XL, a później dowiązanych w aplikacji Comarch DMS.
Aplikacja obsługuje opis analityczny w trybie mieszanym, czyli dla poszczególnych elementów dokumentu jak i dla całego dokumentu (nagłówka). Tryb ten jest dostępny dla dokumentów FZ, NM.
Uwaga
Nie ma możliwości tworzenia opisu analitycznego dla dokumentów sprzedaży FS i FSE. Oznacza to, że nie można na tego typu dokumentach dodać elementów na zakładce „Dokumenty” oraz wprowadzać opisu analitycznego dla elementu na zakładce „Opis analityczny”.
Na dokumentach: FSK ręczna, FZK ręczna, (A)FZK, FS, FSE, PA, WZ, WZE, PZ, PZI, RW, PW, FAI, SAD, SSC, (A)FS, (A)FZ możliwe jest wprowadzenie opisu analitycznego jedynie w trybie dla nagłówka dokumentu (wartość dokumentu).
Na dokumentach: FZ, NM, można zdefiniować opis analityczny w trybie dla elementu (wartość elementu) lub dla nagłówka dokumentu (wartość dokumentu).
Istnieje możliwość zablokowania modyfikacji opisu analitycznego na danym etapie po oznaczeniu kontrolki „Opis analityczny” jako „Tylko do odczytu” na właściwościach etapu na zakładce Kontrolki podczas definiowania typu obiegu.
Na dokumencie dowiązanym z systemu Comarch ERP XL, na którym zatwierdzono opis analityczny, nie ma możliwości nanoszenia zmianpo stronie aplikacji Comarch DMS.
Elementy zakładki „Opis analityczny” są analogiczne do elementów tej zakładki w aplikacji desktop – w kwestii opisu elementów zob. Panel Dokument ERP XL.
Formatka „Opis analityczny”, zakładka „Dokument” w aplikacji WEB – przykład
Aby generować dokument z Comarch DMS do Comarch ERP XL, należy kolejno:
1.uzupełnić pola na zakładkach „Dokument” i „Opis analityczny”
2.kliknąć w przycisk[Generuj do ERP], który znajduje się w prawym dolnym rogu formatki „Dokument ERP XL”.
Wówczas następuje generowanie dokumentu do Comarch ERP XL – gdy dokument został wygenerowany, wtedy formatka zostaje zamknięta, w kontrolce typu Dokument ERP XL wyświetla się numer wygenerowanego dokumentu w Comarch ERP XL, a w prawym dolnym rogu ekranu wyświetlany jest komunikat „Dokument został zapisany”, który po chwili znika.
Uwaga
Aby możliwe było wygenerowanie dokumentu do Comarch ERP XL, konieczne jest utworzenie i zapisanie najpierw dokumentu Comarch DMS. W przeciwnym przypadku po kliknięciu przycisku [Generuj do ERP] zostanie wyświetlony komunikat informujący o konieczności zapisania dokumentu Comarch DMS, a dokument nie zostanie wygenerowany.
Komunikat wyświetlany, gdy użytkownik próbował wygenerować dokument do Comarch ERP XL przed zapisaniem dokumentu Comarch DMS
Karta obiegu z formatką „Dokument ERP XL” przed wygenerowaniem dokumentu – przykład
Komunikat o zapisaniu dokumentu
Karta obiegu po wygenerowaniu dokumentu – przykład
Dokument wygenerowany z Comarch DMS widoczny w Comarch ERP XL – przykład
Aby edytować dokument z Comarch ERP XL, należy kolejno:
1.kliknąć w przycisk [Dodaj], [Szkic dokumentu] lub w ramach kontrolki typu Dokument ERP XL
2.nacisnąć przycisk [Połącz dokumenty].
Wybór przycisku „Połącz dokumenty”
Wówczas zostaje wyświetlone okno „Połącz dokumenty”, w którym można wybrać dokument Comarch ERP XL, klikając w jego numer na liście. W górnej części okna znajdują się następujące filtry:
– wyszukiwarka, która pozwala na ograniczenie listy dokumentów widocznej w oknie do dokumentów o określonym numerze lub części numeru
Wyszukiwanie dokumentu w oknie „Połącz dokumenty”
– filtr pozwala na wybór serii, z której dokumenty mają zostać wyświetlone na liście dokumentów widocznej w oknie.
Okno „Połącz dokumenty” z wybranym filtrem „Seria”
– filtr pozwala na wybór roku, z którego dokumenty mają zostać wyświetlone na liście dokumentów widocznej w oknie.
Wybór roku w ramach filtra „Rok” w oknie „Połącz dokumenty”
– filtr pozwala na wybór miesiąca, z którego dokumenty mają zostać wyświetlone na liście dokumentów widocznej w oknie.
Wybór miesiąca w ramach filtra „Miesiąc” w oknie „Połącz dokumenty”
Filtry można usunąć, klikając w znak x w polu danego filtra.
W ramach okna „Połącz dokumenty” istnieje także możliwość ograniczenia listy dokumentów w oknie do tych wystawionych przez kontrahenta, którego wcześniej wybrano w polu „Kontrahent” na zakładce „Dokument” w formatce „Dokument ERP XL” – w tym celu należy zaznaczyć parametr „Dotyczące tego samego kontrahenta”.
Domyślniezaznaczony jest parametr „Wszystkie” – wówczas na liście widoczne są wszystkie dokumenty w Comarch ERP XL, chyba że zastosowano filtry.
Okno „Połącz dokumenty” z zaznaczonym parametrem „Dotyczące tego samego kontrahenta”
Po wyborze dokumentu z listy należy nacisnąć przycisk [Połącz].
Okno „Połącz dokumenty” po wyborze dokumentu z Comarch ERP XL
Wówczas zostanie wyświetlone okno „Dowiązywanie dokumentu”, które informuje o tym, że wartości wprowadzone na zakładkach kontrolki typu dokument ERP XL zostaną nadpisane wartościami z dokumentu z systemu Comarch ERP XL. Jeżeli operator:
nadal chce dowiązać dokument, wówczas powinien nacisnąć[Połącz dokumenty]
chce zrezygnować – powinien nacisnąć przycisk [Anuluj] lub znak x w prawym górnym rogu okna.
Okno „Dowiązywanie dokumentu”
Po kliknięciu w przycisk [Połącz dokumenty] okno „Dowiązywanie dokumentu” zostaje zamknięte, a wartości w formatce „Dokuemnt ERP XL” w kontrolce typu dokument ERP XL zostają nadpisane wartościami wybranego dokumentu z Comarch ERP XL.
Karta obiegu z formatką „Dokument ERP XL” z wartościami nadpisanymi z wybranego dokumentu z Comarch ERP XL, zakładka „Dokument”
Na dowiązanym dokumencie można wprowadzać zmiany jedynie na zakładce „Opis analityczny”– aby zostały wprowadzone na dokumencie w Comarch ERP XL, należy kliknąć w przycisk [Aktualizuj dane opisu].
Karta obiegu z formatką „Dokument ERP XL” z wartościami nadpisanymi z wybranego dokumentu z Comarch ERP XL, zakładka „Opis analityczny”
Uwaga
Aby możliwe było połączenie z dokumentem Comarch ERP XL, konieczne jest utworzenie i zapisanie najpierw dokumentu Comarch DMS.W przeciwnym przypadku po kliknięciu przycisku [Połącz dokumenty] zostanie wyświetlony komunikat informujący o konieczności zapisania dokumentu Comarch DMS, a dokumenty nie zostaną połączone.
Komunikat wyświetlany, gdy użytkownik próbował połączyć dokument Comarch DMS z dokumentem Comarch ERP XL przed zapisaniem dokumentu Comarch DMS
Odwiązywanie dokumentu
Jeżeli operator chce odpiąć wygenerowany/dowiązany dokument z systemu Comarch ERP XL od dokumentu z aplikacji Comarch DMS, wówczas powinien nacisnąć przycisk [Rozdziel], znajdujący się w dolnej części formatki „Dokument ERP XL”.
Wówczas zostanie wyświetlone okno „Chcesz rozdzielić dokumenty?” informujące o tym, że rozdzielenie dokumentów usunie połączenie między dokumentami, ale nie spowoduje usunięcia danych.
Jeżeli operator:
nadal chce odwiązać dokument, wówczas powinien nacisnąć [Rozdziel],
chce zrezygnować – przycisk [Anuluj] lub znak x w prawym górnym rogu okna.
Okno „Chcesz rozdzielić dokumenty?”
Po kliknięciu [Rozdziel] okno i formatka „Dokument ERP XL” zostają zamknięte, w prawym dolnym rogu zostaje wyświetlony komunikat informujący o zapisaniu dokumentu, a po kliknięciu w przycisk[Szkic dokumentu] możliwa jest edycja pól w formatce „Dokument ERP XL”.
Karta obiegu z formatką „Dokument ERP XL” po rozdzieleniu dokumentów DMS i ERP XL
Podgląd wydruku
Istnieje możliwość podglądu wydruku dokumentu, który wygenerowanego do Comarch ERP XL albo dowiązano w aplikacji.
Aby zobaczyć podgląd wydruku operator musi kliknąć na numer dokumentu w ramach kontrolki typu Dokument ERP XL. Wydruk zostanie wyświetlony w ramach panelu „Podgląd wydruku” po prawej stronie okna.
Podgląd wydruku dokumentu w aplikacji WEB
Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?
– ikona oznacza, że 
– takie ikony oznaczają, że: dokument został
– takie ikony oznaczają, że: dokument został
[Generuj do ERP], który znajduje się w prawym dolnym rogu formatki „Dokument ERP XL”.
[Generuj do ERP] zostanie wyświetlony komunikat informujący o konieczności zapisania dokumentu Comarch DMS, a 
[Dodaj], 
[Szkic dokumentu] lub 
w ramach kontrolki typu Dokument ERP XL
[Połącz dokumenty].
– 
– filtr pozwala na 
– filtr pozwala na 
– filtr pozwala na 
[Połącz].
[Połącz dokumenty] okno „Dowiązywanie dokumentu” zostaje zamknięte, a 
[Aktualizuj dane opisu].
[Połącz dokumenty] zostanie wyświetlony komunikat informujący o konieczności zapisania dokumentu Comarch DMS, a 
[Rozdziel], znajdujący się w dolnej części formatki „Dokument ERP XL”.
[Rozdziel] okno i formatka „Dokument ERP XL” zostają zamknięte, w prawym dolnym rogu zostaje wyświetlony komunikat informujący o zapisaniu dokumentu, a 
[Szkic dokumentu] 
