Przywracanie bazy danych Mongo DB w systemie Windows
Po wcześniejszym pobraniu MongoDB Database Tools oraz wykonaniu kopii zapasowej bazy Repozytorium za pomocą narzędziamongodump (zob. Backup bazy danych MongoDB) możliwe jest przywrócenie bazy danych za pomocą narzędzia mongorestore. W tym celu:
1. należy uruchomić wiersz polecenia, wpisująccmd w wyszukiwarce w menu „Start” i wybierając opcję „Uruchom jako administrator”.
Otwieranie wiersza polecenia
2. Następnie należy wpisaćcd, nacisnąć spację i podać ścieżkę do lokalizacji narzędzi MongoDB– w poniższym przykładzie znajdują się one w lokalizacji C:\Program Files\MongoDB\Tools\100\bin.
Wprowadzanie lokalizacji narzędzia mongorestore w wierszu polecenia
3. Następnie należy nacisnąć Enter i wprowadzić następującą frazę:
dump/Repository – lokalizacja folderu, w którym zapisano kopię zapasową bazy Repozytorium
4. Następnie należy nacisnąć Enter.
Wprowadzanie connection string do bazy Repozytorium w wierszu polecenia
5. W kolejnym kroku konieczne jest wprowadzenie hasła do Repozytorium dla użytkownika MongoUser – w poniższym przykladzie jest to hasło Passwd1234, analogicznie do przykładu przedstawionego w instrukcji instalacji Repozytorium i w instrukcji tworzenia kopii zapasowej bazy Repozytorium.
Uwaga
Hasło nie jest widoczne na ekranie.
Wprowadzanie hasła użytkownika do bazy Repozytorium
6.Po naciśnięciu przycisku Enter następuje przywrócenie kopii zapasowej bazy Repozytorium.
Przywracanie kopii zapasowej bazy Repozytorium
Przywracanie bazy danych Mongo DB w systemie Linux, dystrybucja Ubuntu
Przywrócenie bazy danych MongoDB na Ubuntu należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta dostępną pod adresem: mongorestore — MongoDB Database Tools.
Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS Repozytorium i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS Repozytorium i chcesz dowiedzieć się więcej?
Przed rozpoczęciem aktualizacji bazy MongoDB konieczne jest, aby wykonać backup bazy – zob. Backup bazy danych MongoDB.
W wersji 2022.0.3 wprowadzono automatyczną aktualizację baz danych modułu Comarch DMS Repozytorium. Aktualizacja bazy danych umożliwia dokonanie konwersji struktury bazy MongoDB do nowej wersji.
Aktualizacja bazy następuje automatycznie po pierwszym uruchomieniu Repozytorium, po tym, jak podniesiono system do nowej wersji.
Aktualizacja umożliwia konwersję struktury bazy MongoDB do nowej wersji. Podczas aktualizacji rozpoznawana jest wersja bazy, która jest aktualizowana – jeśli występują różnice w strukturze bazy poprzedniej wersji, wówczas aktualizacja bazy uruchamiana jest automatycznie, jeżeli natomiast struktura bazy pomiędzy danymi wersjami nie uległa zmianie – nie zachodzi aktualizacja.
Jeśli wersja podnoszona jest o kilka wersji niższa niż aktualna, wówczas aktualizacja bazy danych następuje etapami, kolejno do każdej wersji, aż do aktualnej. Możliwe jest podniesienie z danej wersji do wersji 2022.0.2 i wyżej.
Aktualizacja bazy danych znajduje się w osobnej bibliotece DLL.
Wskazówka
Błędy, które powstają w czasie aktualizacji bazy, są zapisywane do tego samego pliku z logami, co błędy aplikacji.
Ekran aktualizacji jest wyświetlany użytkownikom na każdym poziomie uprawnień oraz użytkownikom, którzy nie posiadają uprawnień do modułu Repozytorium – a zatem każdy operator Comarch DMS może rozpocząć aktualizację bazy modułu Repozytorium.
Dla dokumentów zarchiwizowanych, będących jednocześnie w okresie retencji, w miejsce kryterium okresu przechowywania zostaje automatycznie wprowadzona data dodania dokumentu.
Dla dokumentów aktywnych, których dotyczy reguła retencji, jako kryterium okresu przechowywania nie zostaje wprowadzona automatycznie żadna data – operator ustawia datę przy próbie zarchiwizowania dokumentu.
Dla dokumentów, które są unieważnione, w miejscu powodu unieważnienia znajduje się znak –.
Aktualizacja bazy danych MongoDB – przebieg
Po wykonaniu backupu (zob. Backup bazy danych MongoDB) można przejść do aktualizacji bazy danych Repozytorium.
Uwaga
W celu wykonania backupu bazy danych MongoDB należy skontaktować się z administratorem modułu Repozytorium, jeśli użytkownik nie ma takich uprawnień.
Przy pierwszym uruchomieniu po aktualizacji aplikacji (zobacz Aktualizacja Comarch DMS Repozytorium) na ekranie pojawia się okno początkowe aktualizacji. Dostępny jest na nim checkbox „Potwierdzam wykonanie backupu bazy MongoDB” wraz z informacją, że potwierdzenie wykonania kopii zapasowej bazy jest konieczne do rozpoczęcia aktualizacji.
Aby rozpocząć aktualizację należy zaznaczyć checkbox i kliknąć przycisk[Aktualizuj bazę].
Ekran początkowy aktualizacji bazy danych Comarch Repozytorium
Po wyborze przycisku [Aktualizuj bazę] rozpoczyna się aktualizacja bazy Repozytorium, a na ekranie widoczna jest informacja o trwającej aktualizacji, wyświetlany jest także obecny etap aktualizacji i szacowany czas jej zakończenia.
Uwaga
Aktualizacja bazy jest kontynuowana nawet, jeśli po jej rozpoczęciu przeglądarka została zamknięta.
Informacja na ekranie początkowym dotycząca trwającej aktualizacji bazy
Jeżeli podczas aktualizacji wystąpią błędy, które spowodują, że jej poprawne przeprowadzenie nie będzie możliwe, jak np. w przypadku przerwania połączenia do serwera repozytorium Repository.exe lub problemów związanych z serwerem bazy MongoDB, wówczas wyświetlony zostanie następujący komunikat:
Komunikat informujący o niepowodzeniu aktualizacji
Informacje techniczne dotyczące powodów niepowodzenia aktualizacji, wyników aktualizacji bazy i ewentualnych błędów (np. odnoszące się do aktualizacji bazy z wersji 2022.0.2 do wersji 2022.0.3 lub do błędów wynikających ze struktury bazy), są zapisywane w logach.
Uzupełnianie danych krytycznych dla systemu
Jeśli Repozytorium jest podnoszone z wersji, w której nie były jeszcze stosowane identyfikatory dokumentów i brak prefixów w typach dokumentów (zob. „Ustawienia” w Repozytorium – zakładka „Zarządzanie aplikacją” dla administratora), wówczas po zakończonej aktualizacji w Repozytorium zostaje wyświetlone okno, w ramach którego administrator systemu musi uzupełnić brakujące prefixy. Następnie zmiany należy zapisać, aby możliwe było rozpoczęcie pracy z Repozytorium.
Uwaga
Jeżeli w wersji 2021.2.0 w ramach prefixów wprowadzono znaki szczególne i diakrytyczne, wówczas nie zachodzi potrzeba zmiany tych prefiksów po aktualizacji bazy.
Okno Uzupełnij konfigurację aplikacjizostaje automatycznie wyświetlone tuż po zakończeniu aktualizacji lub, jeśli aktualizacja miała miejsce w tle, przy zamkniętej przeglądarce – po pierwszym otwarciu interfejsu Repozytorium po aktualizacji. W oknie wyświetlone są w kolejności alfabetycznej wszystkie typy dokumentów, jakie dotychczas utworzono. Nie jest możliwe zamknięcie okna ani zapisanie zmian, jeśli wszystkie wymagane pola z prefiksami nie zostały odpowiednio uzupełnione. Po przesunięciu kursora na ikonkę wyświetlana jest informacja dotycząca zasad wprowadzania prefiksów, analogiczna do informacji dostępnej przy definiowaniu typu dokumentu w ustawieniach Repozytorium.
Informacja wyświetlana po przesunięciu kursora na ikonkę „Info”
Okno „Uzupełnij konfigurację aplikacji”
Kiedy wszystkie pola zostały poprawnie wypełnione, operator może zapisać zmiany za pomocą przycisku [Zapisz]. Po zapisaniu zmian okno zostaje zamknięte i można przystąpić do pracy z Repozytorium.
Jeżeli użytkownik wpisze w ramach pola Prefixtaki prefix, który:
Już istnieje w Repozytorium– pole zostaje podświetlone na czerwono, a pod nim zostaje wyświetlony komunikat Taki prefix już istnieje
Jest krótszy niż 2 albo dłuższy niż 5 znaków – pole zostaje podświetlone na czerwono
Zawiera znaki diakrytyczne i specjalne – pole zostaje podświetlone na czerwono, a pod nim zostaje wyświetlony komunikat Prefix zawiera niedozwolone znaki
Błędy, które mogą wystąpić podczas wpisywania prefiksów
Kiedy administrator systemu uzupełni prefixy typów dokumentów i zapisze okno konfiguracji, wówczas nastąpi automatyczne nadanie dokumentom identyfikatorów.
Numeracja takich identyfikatorów po prefiksie zależy od daty dodania dokumentu do Repozytorium.
Przyklad
W ramach Repozytorium w wersji 2021.1.0 utworzono typ dokumentu Faktura, a następnie dodano do niego 4 dokumenty tego typu. Kiedy wersja została podniesiona i przeprowadzono aktualizację bazy, administrator podczas konfiguracji przy pierwszym logowaniu przypisał do tego typu prefix FZ. W takim przypadku numeracja dokumentów, które już należą do tego typu, przedstawia się w następujący sposób:
Data dodania dokumentu
Identyfikator nadany automatycznie
11.02.2021
FZ/1
20.04.2021
FZ/2
05.05.2021
FZ/3
06.12.2021
FZ/4
Kiedy aktualizacja bazy Repozytorium zostanie zakończona, a administrator uzupełni brakujące prefiksy (jeśli była taka potrzeba), wówczas możliwe będzie przystąpienie do pracy z Repozytorium. Zakończenie aktualizacji sukcesem zostaje potwierdzone wyświetleniem informującego o tym komunikatu.
Informacja o zakończeniu aktualizacji bazy Repozytorium z sukcesem
Uwaga
Informacja o zakończeniu aktualizacji nie zostanie wyświetlona, jeśli podczas aktualizacji użytkownik nie był zalogowany – dla takiego użytkownika dostępny jest od razu widok Repozytorium gotowego do rozpoczęcia pracy .
Uwaga
Jeżeli użytkownik uruchomi Repozytorium podczas przeprowadzania aktualizacji, wówczas zostanie wyświetlona informacja o trwającej aktualizacji i o braku możliwości pracy z Repozytorium do czasu jej zakończenia.
Uwaga
Każdy operator, który znajdował się w bazie MongoDB przed aktualizacją, jest nadal dostępny w zaktualizowanej bazie Nie jest zatem konieczne ponowne nadawanie uprawnień operatorom i mogą oni przystąpić do pracy z Repozytorium od razu po zaktualizowaniu bazy oraz uzupełnieniu brakujących prefiksów.
Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS Repozytorium i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS Repozytorium i chcesz dowiedzieć się więcej?
Uzupełnianie kluczy „UseRepository” , RepositoryUrl” i „WebClientUrl” w pliku Web.config
2. W ramach katalogu zawierającego aplikację web (nową aplikację webową) otworzyć do edycji plik web.config i uzupełnić:
W ramach „RepositoryApi” zamiast [applicationHost]nazwę serwera, na którym znajduje się aplikacja Repozytorium i zamiast DocumentManager.WebApi – nazwę aplikacji Repozytorium
W ramach „RepositoryWebsockets”zamiast [applicationHost]nazwę serwera, na którym znajduje się aplikacja Repozytorium i zamiast DocumentManager.WebApi – nazwę aplikacji Repozytorium
Uzupełnianie pliku web.config w aplikacji web Comarch DMS
Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS Repozytorium i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?
W bieżącej wersji wymagane jest, żeby użytkownik, który korzysta z modułu Repozytorium, posiadał licencję umożliwiającą pracę z tym modułem.
Weryfikacja licencji na moduł Repozytoriumbędzie następowała za każdym razem, kiedy wykorzystywane będą dane Repozytorium.
Jeżeli użytkownik będzie próbował korzystać z funkcjonalności modułu Repozytorium, choć nie posiada licencji na korzystanie z tego modułu, wyświetlony zostanie komunikat informujący o zaistniałym problemie.
Komunikat informujący o braku licencji na pracę z modułem Repozytorium
Bez licencji na pracę z modułem Repozytorium nie jest możliwe:
otworzenie okna Repozytorium
dodanie w ramach Comarch DMS załącznika do dokumentu, którego załączniki są zapisywane w Repozytorium
zapis w ramach Comarch DMS dokumentu, którego załączniki są zapisywane w Repozytorium
Komunikat informujący o braku możliwości zapisu dokumentu z załącznikiem zapisywanym do Repozytorium
Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS Repozytorium i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?
Instalacja drugiej aplikacji Comarch DMS Repozytorium dla innej aplikacji Comarch DMS
Dla aplikacji Comarch DMS od wersji 2023.1.0 możliwe jest skonfigurowanie drugiej aplikacji Comarch DMS Repozytorium dla drugiej aplikacji Comarch DMS.
Przykład:
Użytkownik zainstalował dwie aplikacje Comarch DMS w następujący sposób:
Pliki pierwszej aplikacji serwerowej (stary web) Comarch DMS zostały przeniesione do folderu DocumentWorkflow.Web.1 (lokalizacja: C:\inetpub\wwwroot\DocumentWorkflow.Web.1), a pliki pierwszej aplikacji klienckiej (nowy web) do folderu NewWorkflow.1 (lokalizacja: C:\inetpub\wwwroot\NewWorkflow.1);
Pliki drugiej aplikacji serwerowej (stary web) Comarch DMS zostały przeniesione do folderu DocumentWorkflow.Web.2 (lokalizacja: C:\inetpub\wwwroot\DocumentWorkflow.Web.2), a pliki pierwszej aplikacji klienckiej (nowy web) do folderu NewWorkflow.2 (lokalizacja: C:\inetpub\wwwroot\NewWorkflow.2)
Użytkownik zainstalował również dwie aplikacje Comarch DMS Repozytorium w następujący sposób:
Pliki pierwszej aplikacji Comarch DMS Repozytorium – zwanej dalej Repozytorium 1– zostały przeniesione do folderu Repository.1(lokalizacja: C:\inetpub\wwwroot\Repository.1)
Pliki drugiej aplikacji Comarch DMS Repozytorium – zwanej dalej Repozytorium 2 – zostały przeniesione do folderu Repository.2(lokalizacja: C:\inetpub\wwwroot\Repository.2)
Użytkownik utworzył również w MongoDB 2 bazy dla Comarch DMS Repozytorium:
Repository – dla pierwszej aplikacji Comarch DMS Repozytorium – Repozytorium 1; z użytkownikiem MongoUser1 i hasłem Passwd1234
Repository2 – dla drugiej aplikacji Comarch DMS Repozytorium – Repozytorium 2; z użytkownikiem MongoUser2 i hasłem Passwd5678
Użytkownik chciałby, aby:
Pierwsza aplikacja Comarch DMS współpracowała z aplikacją Repozytorium 1
oraz
Druga aplikacja Comarch DMS współpracowała z aplikacją Repozytorium 2
W tym celu należy wykonać następujące kroki:
Konfiguracja aplikacji DocumentWorkflow.Web.1, NewWorkflow.1 i aplikacji Repozytorium 1
1. W pliku web.config w folderze DocumentWorkflow.Web.1 należy uzupełnić klucze dotyczące konfiguracji pracy z Repozytorium 1 w następujący sposób:
Uzupełnianie kluczy UseRepository, RepositoryUrl i WebClientUrl w pliku web.config aplikacji DocumentWorkflow.Web.1
2. Następnie należy dodać pulę aplikacji dms_repository dla aplikacji Repozytorium 1.
Dla puli aplikacji dedykowanej modułowi Comarch DMS Repozytorium konieczne jest określenie wersji środowiska .NET CLR jako ’Bez kodu zarządzanego’.
Dodawanie puli aplikacji „DMS_repository” dla pierwszego modułu Repozytorium, z wersją środowiska .Net CLR zaznaczoną jako „Bez kodu zarządzanego”
3. Następnie należy w ramach Menedżera IIS nacisnąć prawym przyciskiem myszy folder Repository.1 i wybrać opcję „Konwertuj na aplikację„.
Konwertowanie folderu Repository.1 na aplikację w oknie Menedżera internetowych usług informacyjnych (IIS)
Następnie otwiera się okno „Dodawanie aplikacji”, w którym należy nacisnąć opcję „Wybierz”, wybrać pulę aplikacji dedykowaną Comarch DMS Repozytorium – w tym przypadku jest to pula „dms_repository” – i nacisnąć „Ok”.
Wybór puli aplikacji dla Repository.1
4. Następnie należy wejść do katalogu Repository.1 i otworzyć do edycji plik konfiguracyjny appsettings.json, gdzie konieczne jest uzupełnienie wszystkich connection string w następujący sposób:
Uzupełnianie kluczy UseRepository, RepositoryUrl i WebClientUrl w pliku web.config aplikacji DocumentWorkflow.Web.2
2. Następnie należy dodać pulę aplikacji dms_repository2 dla aplikacji Repozytorium 2.
Dla puli aplikacji dedykowanej modułowi Comarch DMS Repozytorium konieczne jest określenie wersji środowiska .NET CLR jako ’Bez kodu zarządzanego’.
Dodawanie puli aplikacji „dms_repository2” dla drugiego modułu Repozytorium, z wersją środowiska .Net CLR zaznaczoną jako „Bez kodu zarządzanego”
3. Następnie należy w ramach Menedżera IIS nacisnąć prawym przyciskiem myszy folder Repository.2 i wybrać opcję „Konwertuj na aplikację„.
Konwertowanie folderu Repository.2 na aplikację w oknie Menedżera internetowych usług informacyjnych (IIS)
Następnie otworzy się okno „Dodawanie aplikacji”, w którym należy nacisnąć opcję „Wybierz”, wybrać pulę aplikacji dedykowaną Comarch DMS Repozytorium – w tym przypadku jest to pula „dms_repository2” – i nacisnąć „Ok”.
Wybór puli aplikacji dla Repository.2
4. Następnie należy wejść do katalogu Repository.2 i otworzyć do edycji plik konfiguracyjny appsettings.json, gdzie konieczne jest uzupełnienie wszystkich connection string w następujący sposób:
Korzystanie z dwóch aplikacji Comarch DMS Repozytorium
Po odpowiednim skonfigurowaniu dwóch aplikacji Comarch DMS Repozytorium (zob. punkty Konfiguracja aplikacji DocumentWorkflow.Web.1 i aplikacji Repozytorium 1 i Konfiguracja aplikacji DocumentWorkflow.Web.2 i aplikacji Repozytorium 2) oraz po włączeniu protokołu WebSocket (zob. Repozytorium – instalacja dla administratora), a także po wykonaniu początkowej konfiguracji (zob. Repozytorium – konfiguracja początkowa dla administratora) można korzystać z odrębnego modułu Repozytorium w każdej z dwóch aplikacji Comarch DMS.
Aplikacje serwerowe i web Comarch DMS oraz aplikacje dwóch modułów Repozytorium w Menedżerze internetowych usług informacyjnych
Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS Repozytorium i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?
Na liście dostępne są trzy główne rodzaje filtrów, które decydują o tym, które dokumenty będą wyświetlane na liście:
1.Status dokumentu – domyślnie wybrana jest opcja „U mnie”, ale po kliknięciu w pole dostępne są następujące filtry:
U mnie – jeśli wybrano taką opcję, wówczas wyświetlana jest lista dokumentów, do których uprawniony jest operator,
W obiegu – jeśli wybrano taką opcję, wówczas wyświetlana jest lista dokumentów, z którymi operator pracował i obecnie nie jest do nich uprawniony. Jeśli w ustawieniach danego etapu w aplikacji desktop zaznaczono parametr Dostęp do dok. dla operatora niepracującego z dok., wówczas po wybraniu filtra W obiegu dostęp do dokumentu w każdym kolejnym etapie będą mieli wszyscy operatorzy, którzy na aktualnym etapie mieli dostęp do dokumentu (zob. Właściwości etapu – zakładka Uprawnienia).
Zakończone – jeśli wybrano taką opcję, wówczas wyświetlana jest lista dokumentów, z którymi operator pracował i dokument znajduje się w etapie oznaczonym, jako zakończony.
Wszystkie – jeśli wybrano taką opcję, wówczas wyświetlana jest lista wszystkich dokumentów, bez względu na ich status.
Filtry – Status dokumentu
2.Typ obiegu – po kliknięciu w środkowe pole nad listą dokumentów (domyślnie ustawione na opcję „Wszystkie typy”) można wybrać jeden z obiegów dokumentów zdefiniowanych w aplikacji desktop Comarch DMS (zob. przykładowo Definicje obiegów dokumentów ) – wtedy na liście dokumentów wyświetlane sa jedynie dokumenty należące do wybranego typu obiegu.
Filtry – Typ obiegu dokumentu (ustawienie domyślne)
3. Filtry – po kliknięciu w to pole dostępne są dwie sekcje :
3.1. Sortowanie – w ramach pola użytkownik może wybrać sposób sortowania dokumentów na liście dokumentów, klikając w odpowiednie pole:
Od najnowszych – dokumenty na liście dokumentów wyświetlane są w kolejności od najnowszych;
Od najstarszych – dokumenty na liście dokumentów wyświetlane są w kolejności od najstarszych;
Najkrótszy czas na realizację – dokumenty na liście dokumentów wyświetlane są w kolejności od najkrótszego czasu na wykonanie zadania (zob. Czas na realizację zadania)
Sekcja „Sortowanie” – widok dwóch pierwszych opcji
Sekcja „Sortowanie” – widok ostatniej opcji
3.2.Filtry – w ramach tej sekcji dostępne są dwie zakładki, które rozwijają się po kliknięciu:
Cechy dokumentu – stany dokumentów; możliwe jest zaznaczenie jednej z następujących opcji:
Pokaż dokumenty możliwe do przekazania z listy – wybór opcji umożliwia wyświetlenie tylko dokumentów, które mogą zostać przekazane do domyślnego etapu bezpośrednio z listy (pod warunkiem, że w ustawieniach etapu danego typu obiegu w aplikacji desktop wybrano etap domyślny w ramach opcji 'Przekazanie z listy’ w zakładce 'Przekazanie’ – zob. Właściwości etapu – zakładka Przekazanie)
Pokaż nowe dokumenty – wybór opcji umożliwia wyświetlenie tylko dokumentów, które nie były jeszcze otwarte;
Pokaż dokumenty po terminie – wybór opcji umożliwia wyświetlenie tylko dokumentów, dla których upłynął czas na realizację zadania (zob. Czas na realizację zadania);
Pokaż dokumenty cofnięte – wybór opcji umożliwia wyświetlenie tylko dokumentów, które osiągnęły aktualny etap poprzez cofnięcie dokumentu do poprzedniego etapu;
Pokaż dokumenty obserwowane – wybór opcji umożliwia wyświetlenie tylko dokumentów, do których operator posiada uprawnienia obserwatora dokumentu (zob. Obserwator dokumentu)
Widok zakładki „Cechy dokumentu”
Wprowadzone zmiany należy zapisać, klikając w przycisk „Zapisz”.
Data przekazania – po kliknięciu w pola „od daty” i „do daty” można wybrać zakres dat, po których filtrowana będzie lista dokumentów. Wówczas wyświetlane są tylko dokumenty przekazane w określonym przedziale dat.
Widok zakładki „Data przekazania”
Wybór pól „Od daty” i „Do daty”
Wprowadzone zmiany należy zapisać, klikając w przycisk „Zapisz”.
Widok uzupełnionej sekcji „Data przekazania”
Aby filtry z zakładki „Filtry” zostały zastosowane, należy po wybraniu filtrów kliknąć w przycisk „Pokaż wyniki” – wówczas lista dokumentów zostanie wyświetlona zgodnie z wybranymi filtrami, a na polu „Filtry” widoczna jest liczba filtrów wybranych w ramach tego pola.
Aby usunąć zaznaczenie wybranych filtrów z zakładki „Filtry”, należy wejść do tej zakładki i kliknąć w link „Wyczyść”, znajdujący się w prawym górnym rogu zakladki.
Zakładka „Dokumenty” – wyszukiwanie dokumentów
W górnej części zakładki „Dokumenty” dostępna jest wyszukiwarka, która pozwala w łatwy sposób odnaleźć dokument po numerze lub jego fragmencie, po nazwie etapu lub po wartościach wprowadzonych w kontrolkach.
Aby wyszukać dokument po jego numerze, należy wprowadzić całość lub fragment danego numeru w polu wyszukiwarki, a następnie kliknąć na pole odpowiedniego dokumentu wyświetlane poniżej wyszukiwarki.
Pole wyszukiwarki przed wprowadzeniem wartości
Wyszukiwanie dokumentu po fragmencie jego numeru
Aby wyszukać dokumenty po nazwie etapu, należy wprowadzić nazwę danego etapu w polu wyszukiwarki – wówczas poniżej wyszukiwarki zostaje wyświetlona lista dokumentów znajdujących się na tym etapie.
Wyszukiwanie dokumentów po nazwie etapu, na którym się znajdują
Jeżeli wyszukiwarka nie znajdzie wprowadzonych danych w nagłówkach na liście dokumentów, wówczas wyświetla informację o niepowodzeniu wyszukiwania. Można wówczas kliknąć w przycisk[Szukaj w szczegółach], aby przeszukać zawartość kontrolek na dokumentach.
Przyklad
1. Operator wyszukuje słowo „fiołkowa” – ponieważ nie zostaje ono znalezione w nagłówkach na liście dokumentów, klika w przycisk [Szukaj w szczegółach]
Brak wyników wyszukiwania – przed kliknięciem w przycisk „Szukaj w szczegółach”
2. Po kliknięciu w przycisk [Szukaj w szczegółach] na liście dokumentów zostaje wyświetlony jeden dokument o numerze FA/3/2024
Wyniki wyszukiwania słowa „fiołkowa” w szczegółach dokumentów
3. Po kliknięciu w pole dokumentu zostają wyświetlone jego szczegóły – w kontrolce typu Tekst o nazwie „Ulica” widoczna jest wartość „Fiołkowa” – a zatem wyszukiwanie zakończyło sie sukcesem.
Zakładka „Dokumenty” – informacje ogólne
Na zakładce „Dokumenty” znajduje się lista dokumentów utworzonych w Comarch DMS.
Na liście dokumentów domyślnie wyświetlane są dokumenty przypisane do zalogowanego użytkownika (filtr „U mnie”) i należące do wszystkich typów obiegów (filtr „Wszystkie typy”).
Istnieje możliwość oznaczenia wybranym kolorem pola dokumentu znajdującego się na danym etapie w danym typie obiegu – takie ustawienie może wprowadzić administrator Comarch DMS podczas konfiguracji typu obiegu w aplikacji desktop (stacjonarnej) (zob. Właściwości etapu – zakładka Ogólne).
Pole dokumentu na liście dokumentów – po lewej stronie widoczne oznaczenie kolorem jasnozielonym dokumentu znajdującego się na Etapie 1 w ramach typu obiegu ” Faktury luty”
Na polach dokumentów mogą znajdować się rownież następujące oznaczenia (ikony):
– ikona oznacza, że dokument jest przeterminowany – czas na wykonanie zadania minął (zob. Dokumenty przeterminowane)
– takie ikony oznaczają, że: dokument został cofnięty (pomarańczowa ikona) (por. w artykule dot. aplikacji desktop Cofnięcie dokumentu do poprzedniego etapu) i dokument nie był jeszcze otwierany (niebieska ikona)
Ikony mogą występować pojedynczo (jak w pierwszym z powyższych przykladów) lub wspólnie (jak w drugim z powyższych przykładów).
Lista dokumentów z widocznymi oznaczeniami (ikonami)
Zakładka „Start”
Po zalogowaniu operator zostaje przeniesiony na ekran startowy, gdzie znajdują się 4 sekcje:
Twoje dokumenty
W ramach sekcji „Twoje dokumenty” wyświetlana jest liczba wszystkich dokumentów przypisanych do danego użytkownika. Poniżej widoczne są 4 pola:
Nowy – w ramach tego pola wyświetlana jest liczba dokumentów, które nie zostały jeszcze otwarte przez użytkownika;
Na dziś – w tym polu widoczna jest liczba dokumentów, w przypadku których czas na wykonanie zadania przez użytkownika upływa danego dnia
Cofnięte – w ramach tego pola wyświetlana jest liczba dokumentów, które zostały cofnięte do poprzedniego etapu;
Po terminie – w tym polu widoczna jest liczba dokumentów, w przypadku których czas na wykonanie zadania przez użytkownika już minął
Sekcja „Twoje dokumenty”
Czas spędzony z Comarch DMS
W ramach ekranu startowego Comarch DMS dostępne jest również pole „Czas spędzony z Comarch DMS” z informacją o tym, ile minut dziennie operator korzysta z Comarch DMS na urządzeniu, na którym jest zainstalowana aplikacja.
Wyświetlany jest również wykres, który ma na celu wskazanie, ile czasu w poszczególne dni w ostatnim tygodniu operator korzystał z tej aplikacji. Po kliknięciu w pole wykresu nad skrótem nazwy danego dnia tygodnia wyświetlana jest nazwa dnia i czas spędzony w aplikacji w wybranym dniu (w godzinach i minutach).
Pole „Czas spędzony z Comarch DMS”
Twoje dzisiejsze statystyki
W ramach pola „Twoje dzisiejsze statystyki” dostępny jest wykres kołowy, który informuje o tym, ile dokumentów zostało bieżącego dnia przez zalogowanego użytkownika:
przekazanych do kolejnego etapu (część wykresu w kolorze zielonym)
utworzonych (część wykresu w kolorze niebieskim)
Wewnątrzwykresu wyświetlana jest łączna liczba dokumentów utworzonych i przekazanych przez zalogowanego użytkownika w danym dniu.
Poniżej wykresu znajduje się objaśniająca go legenda wraz z podaną w nawiasie (odpowiednio) ilością przekazanych dokumentów oraz ilością utworzonych dokumentów.
Pole „Twoje dzisiejsze statystyki” wraz z legendą
Jeżeli użytkownik kliknie na daną część wykresu, wówczas zostanie ona lekko powiększona,a w legendzie zostanie pogrubiony odpowiedni opis.
Top 5 obiegów
W sekcji Top 5 obiegów znajduje się wykres, który przedstawia ilość dokumentów utworzonych w pięciu najczęściej używanych obiegach dokumentów – ich nazwy widoczne są pod polem wykresu. Typy obiegu są uszeregowane od najczęściej używanych.
Jeśli użytkownik kliknie na zielony punkt lub część wykresu, w której znajduje się dany punkt, wówczas zostanie wyświetlona informacja z nazwą danego typu obiegu i liczbą utworzonych w nim dokumentów.
Pole „Top 5 obiegów”
Widok zakładki „Start”
Zakładka „Dokumenty” – Filtry
Na liście dostępne są trzy główne rodzaje filtrów, które decydują o tym, które dokumenty będą wyświetlane na liście:
1.Status dokumentu – domyślnie wybrana jest opcja „U mnie”, ale po kliknięciu w pole dostępne są następujące filtry:
U mnie – jeśli wybrano taką opcję, wówczas wyświetlana jest lista dokumentów, do których uprawniony jest operator,
W obiegu – jeśli wybrano taką opcję, wówczas wyświetlana jest lista dokumentów, z którymi operator pracował i obecnie nie jest do nich uprawniony. Jeśli w ustawieniach danego etapu w aplikacji desktop zaznaczono parametr Dostęp do dok. dla operatora niepracującego z dok., wówczas po wybraniu filtra W obiegu dostęp do dokumentu w każdym kolejnym etapie będą mieli wszyscy operatorzy, którzy na aktualnym etapie mieli dostęp do dokumentu (zob. Właściwości etapu – zakładka Uprawnienia).
Zakończone – jeśli wybrano taką opcję, wówczas wyświetlana jest lista dokumentów, z którymi operator pracował i dokument znajduje się w etapie oznaczonym, jako zakończony.
Wszystkie – jeśli wybrano taką opcję, wówczas wyświetlana jest lista wszystkich dokumentów, bez względu na ich status.
Filtry – Status dokumentu
2.Typ obiegu – po kliknięciu w środkowe pole nad listą dokumentów (domyślnie ustawione na opcję „Wszystkie typy”) można wybrać jeden z obiegów dokumentów zdefiniowanych w aplikacji desktop Comarch DMS (zob. przykładowo Definicje obiegów dokumentów ) – wtedy na liście dokumentów wyświetlane sa jedynie dokumenty należące do wybranego typu obiegu.
Filtry – Typ obiegu dokumentu (ustawienie domyślne)
Wybór obiegu, z którego dokumenty będą wyświetlane na liście dokumentów
Lista dokumentów po wyborze obiegu „Faktury luty” – widoczne są jedynie dokumenty dodane w ramach tego obiegu
3. Filtry – po kliknięciu w to pole dostępne są trzy rodzaje filtrów:
Cechy dokumentów – stany dokumentów; domyślne ustawienie to „Pokaż dowolne dokumenty”; możliwe jest zaznaczenie jednej z następujących opcji:
Pokaż dokumenty możliwe do przekazania z listy – wybór opcji umożliwia wyświetlenie tylko dokumentów, które mogą zostać przekazane do domyślnego etapu bezpośrednio z listy (pod warunkiem, że w ustawieniach etapu danego typu obiegu w aplikacji desktop wybrano etap domyślny w ramach opcji 'Przekazanie z listy’ w zakładce 'Przekazanie’ – zob. Właściwości etapu – zakładka Przekazanie)
Pokaż nowe dokumenty – wybór opcji umożliwia wyświetlenie tylko dokumentów, które nie były jeszcze otwarte;
Pokaż dokumenty po terminie – wybór opcji umożliwia wyświetlenie tylko dokumentów, dla których upłynął czas na realizację zadania (zob. Czas na realizację zadania);
Pokaż dokumenty cofnięte – wybór opcji umożliwia wyświetlenie tylko dokumentów, które osiągnęły aktualny etap poprzez cofnięcie dokumentu do poprzedniego etapu;
Pokaż dokumenty obserwowane – wybór opcji umożliwia wyświetlenie tylko dokumentów, do których operator posiada uprawnienia obserwatora dokumentu (zob. Obserwator dokumentu)
Data przekazania – po kliknięciu w pola „od daty” i „do daty” można wprowadzić zakres dat, po których filtrowana będzie lista dokumentów. Wówczas wyświetlane sa tylko dokumenty przekazane w określonym przedziale dat.
Zmień sortowanie – w ramach pola użytkownik może wybrac sposób sortowania dokumentów na liście dokumentów:
Od najnowszych – dokumenty na liście dokumentów wyświetlane są w kolejności od najnowszych;
Od najstarszych – dokumenty na liście dokumentów wyświetlane są w kolejności od najstarszych;
Najkrótszy czas na realizację – dokumenty na liście dokumentów wyświetlane są w kolejności od najkrótszego czasu na wykonanie zadania (zob. Czas na realizację zadania)
Aby filtry z zakładki „Filtry” zostały zastosowane, należy po wybraniu filtrów kliknąć w przycisk „Pokaż dokumenty” – wówczas lista dokumentów zostanie wyświetlona zgodnie z wybranymi filtrami, a na polu „Filtry” widoczna jest liczba filtrów wybranych w ramach tego pola.
Aby usunąć zaznaczenie wybranych filtrów z zakładki „Filtry”, należy wejść do tej zakładki i kliknąć w link „Usuń filtry”.
Zakładka „Filtry” – ustawienia domyślne
Zakładka „Filtry” – wybór opcji „Pokaż dokumenty po terminie”
Widok listy dokumentów po wyborze filtra „Pokaż dokumenty po terminie”
Wybór daty w ramach pola „Data przekazania”
Widok zakładki „Filtry” po wybraniu dat w ramach filtra „Data przekazania”
Wybór opcji „Od najstarszych”
Widok listy dokumentów dla obiegu „Faktury zakupu KSeF” z zaznaczonym filtrem „Od najstarszych”