W przypadku nieobecności danego pracownika, do którego przypisano dokument, nie ma możliwości przekazania dokumentu do innej osoby. W celu obsługi takiej sytuacji stworzono możliwość zastępstwa (na określony czas lub stale) za pracownika, którego wyznaczono do realizacji zadania.
Funkcjonalność pozwala na wskazanie operatora, który zastępuje pracownika w razie jego nieobecności.
Możliwe jest ustawienie zastępstwa bez oznaczania czasu („bez ograniczeń”) albo w wybranym zakresie dat (w kwestii konfiguracji funkcjonalności zastępstw zob. Zastępstwa).
Uwaga
Operator zastępującynie widzi dokumentów osoby zastępowanej po zakończeniu czasu zastępstwa.
Operator zastępowanywidzizawsze dokumenty do niego przypisane pomimo zdefiniowanego zastępstwa.
Operator, którego wskazano jako zastępcę danego operatora, widzi wszystkie dokumenty przypisane do tego operatora. Czas widoczności dokumentów zależy od ustawień konfiguracyjnych na właściwościach operatora zastępowanego:
jeśli zastępstwo jest bez ograniczeń – użytkownik zastępujący widzi dokumenty zawsze;
jeśli w zastępstwie zostały wskazane daty – widzi dokumenty tylko w czasie zastępstwa.
Operator zastępujący może przekazywać i dokonywać wszystkich operacji na dokumentach przypisanych do osoby, którą zastępuje. Wyjątkiem są operacje wynikające z uprawnień, które nadano na właściwościach pracownika.
W przypadku, gdy operator np. Operator1 zastępuje dwóch użytkowników np. Operator2 i Operator33 a Operator2 i Operator3 są uprawnieni do tego samego etapu:
przy inicjowaniu dokumentu przez osobę zastępującą – zostaje otwarte okno z prośbą o wybranie operatora, w imieniu którego zostanie zainicjowany dokument; w tym celu należy kliknąć w pole z nazwą danego operatora.
Wybór operatora przy inicjowaniu dokumentu, jeśli w uprawnieniach do inicjowania dokumentu posiada zarówno operator zastępowany, jak i operator zastępujący
przy przekazywaniu dokumentu przez osobę zastępującą – otwarte zostaje okno z prośbą o wybranie operatora, w imieniu którego dokument jest przekazywany do następnego etapu; w tym celu należy kliknąć w pole z nazwą danego operatora.
Taka sama sytuacja ma miejsce, gdy do tego samego etapu przypisany jest operator zastępowany i operator zastępujący.
Wybór operatora przy przekazywaniu dokumentu, jeśli uprawnienia do następnego etapu ma zarówno zdefiniowany operator zastępowany, jak i operator zastępujący
Jeżeli operator zastępujący przekazuje do następnego etapu dokument, który już istnieje (i jest przypisany do osoby zastępowanej), wówczas w panelu szczegółów dokumentu na zakładce [Status] na rozwiniętym polu danego etapu w ramach pola Dokument przekazany w imieniu widoczne jest imię oraz nazwisko osoby zastępowanej (zob. Panel szczegółów dokumentu ).
Widok imienia i nazwiska osoby zastępowanej na rozwiniętym polu etapu w ramach zakładki „Status” na panelu szczegółów dokumentu
Zmiana czasu na realizację zadania na następnym etapie
Funkcjonalność pozwala na zmianę czasu na realizację zadania na kolejnym etapie po włączeniu parametru „Możliwość zmiany czasu na wcześniejszym etapie” w konfiguracji typu obiegu w zakładce „Schemat obiegu”, na właściwościach etapu, w zakładce „Przekazanie”w sekcji „Czas na realizację zadania” (zob. przykładowo Właściwości etapu – zakładka Przekazanie). Wówczas w sekcji szczegółów przekazania dokumentu obok pola „Czas na realizację zadania”dostępny jest link [Edytuj].
Link „Edytuj” do zmiany czasu na realizację zadania na następnym etapie
Po kliknięciu w link [Edytuj] zostaje otwarte okno Edytuj czas na realizację zadania. W górnej części okna widoczne są data i godzina, do której ma zostać wykonane zadanie dla aktualnego etapu , a obok – słowna informacja Ustawiono: [czas, jaki ustawiono na wykonanie zadania w danym etapie].
Po lewej stronie okna, w ramach kalendarza, operator może wybrać, do którego dnia zadanie ma zostać wykonane, klikając na wybrany dzień.
Po prawej stronie okna operator może ustawić za pomocą strzałek dodatkowy czas, liczony w godzinach i minutach, na wykonanie zadania, kiedy nadejdzie dzień, do którego zadanie ma zostać wykonane.
Po dokonaniu zmianoperator powinien kliknąć przycisk [Zastosuj], aby zmiany zostały zapisane.
Jeśli operator chce usunąć dotychczasową wartość, wówczas powinien wybrać przycisk [Wyczyść].
Jeżeli natomiast operator nie chce wprowadzać zmian, powinien kliknąć znak X w prawym górnym rogu okna lub kliknąć poza oknem.
Okno „Edytuj czas na realizację zadania”
Czas na realizację zadania w etapie liczy się od momentu przekazania dokumentu z poprzedniego etapu.
Jeżeli parametr „Możliwość zmiany czasu przez operatora”jest aktywny i operator na dokumencie na etapie poprzedzającym ustawi nową wartośći przekaże dokument do danego etapu, czas z konfiguracji zostanie przerwany i na dokumencie zostanie zaprezentowany nowy czas.
Zmiana czasu na realizację zadania na aktualnym etapie
Funkcjonalność umożliwia zmianę zadanego czasu na realizację zadania w danym etapie w zależności od uprawnień:
przez osobę, do której etap jest przypisany;
przez operatora z etapu poprzedzającego;
przez operatorów podpiętych pod wskazane stanowisko lub dział.
Operator może zmienić zadany czas, gdy na właściwościach etapu został zaznaczony parametr „Możliwość zmiany czasu przez operatora”(zob. Właściwości etapu – zakładka Przekazanie). Jeżeli parametr jest zaznaczony, wówczas na panelu szczegółów dokumentu, w zakładce [Informacje] obok pola Czas na realizację zadania widoczny jest link [Edytuj], który służy do edycji czasu na realizację zadania na aktualnym etapie.
Link „Edytuj” do zmiany czasu na realizację zadania na aktualnym etapie
Po kliknięciu w link [Edytuj] zostaje otwarte okno Edytuj czas na realizację zadania. W górnej części okna widoczne są data i godzina, do której ma zostać wykonane zadanie dla aktualnego etapu , a obok – słowna informacja Ustawiono: [czas, jaki ustawiono na wykonanie zadania w danym etapie].
Po lewej stronie okna, w ramach kalendarza, operator może wybrać, do którego dnia zadanie ma zostać wykonane, klikając na wybrany dzień.
Po prawej stronie okna operator może ustawić za pomocą strzałek dodatkowy czas, liczony w godzinach i minutach, na wykonanie zadania, kiedy nadejdzie dzień, do którego zadanie ma zostać wykonane.
Po dokonaniu zmian operator powinien kliknąć przycisk[Zastosuj], aby zmiany zostały zapisane.
Jeśli operator chce usunąć dotychczasową wartość, wówczas powinien wybrać przycisk [Wyczyść].
Jeżeli natomiast operator nie chce wprowadzać zmian, powinien kliknąć znak X w prawym górnym rogu okna lub kliknąć poza oknem.
Okno „Edytuj czas na realizację zadania”
Przyklad
Czas ustawiony w konfiguracji to 10 godzin.
Operator otwiera dokument po 2 godzinach od otrzymania informacji o przekazanym do niego dokumencie. W sekcji “Czas na realizację zadania w etapie” widzi 8 godzin.
Operator ma możliwość modyfikacji czasu. Operator edytuje i wprowadza wartość 2 dni 4 godziny.
Aplikacja wyświetla 2 dni 2 godziny.
Czas został pomniejszony o czas, który upłynął od momentu przekazania dokumentu do tego operatora.
Czas na realizację zadania w etapie liczy się od momentu przekazania dokumentu z poprzedniego etapu.
Jeżeli parametr „Możliwość zmiany czasu przez operatora” jest aktywny i operator na dokumencie ustawi nową wartość, czas z konfiguracji zostanie przerwany i na dokumencie zostanie wyświetlony nowy czas.
Operator nie może zmienić czasu na dokumencie, który jest przeterminowany.
Nowe wartości należy zapisać, klikając przycisk [Zapisz] na karcie dokumentu.
Cofnięcie dokumentu do etapu wcześniejszego
Funkcjonalność umożliwia cofnięcie dokumentu do wcześniejszego etapu w sytuacji, gdy dokument został przekazany do etapu na skutek pomyłki.
Możliwe jest cofnięcie do etapu poprzedniego lub wcześniejszych, za każdym razem o jeden etap wstecz. Nie ma znaczenia, czy w danym typie obiegu zdefiniowany jest schemat obiegu dokumentu. Dokument przekazywany jest zawsze do etapu, z którego trafił do obecnego etapu.
Operator cofa dokument, wybierając opcję [Poprzedni etap] w ramach rozwijanej listy etapów w sekcji szczegółów przekazania (zob. Sekcja szczegółów przekazania).
Wybór opcji „Poprzedni etap” na liście etapów w sekcji szczegółów przekazania
Funkcjonalność cofania dokumentów jest dostępna dla każdego operatora, nie zależy od indywidualnych uprawnień.
W momencie cofania dokumentu zostaje wyświetlony komunikat informujący o przekazaniu dokumentu:
Komunikat wyświetlany podczas cofania dokumentu
Operatorzy, którzy nie są uprawnieni do dokumentu w danym etapie, nie mogą cofnąć dokumentu (przycisk [Przekaż] jest wyszarzony). Wyjątkiem są operatorzy z uprawnieniem Administrator i operatorzy Obserwator z uprawnieniem „Podglądu i edycji” dokumentów w danym typie obiegu.
Jeśli w ustawieniach danego typu obiegu na zakładce „Schemat obiegu”, na zakładce „Uprawnienia” w sekcji „Cofnij dokument”zaznaczono parametr „Blokada cofnięcia dokumentu” (zob. przykładowo Zakładka Uprawnienia), wówczas opcja [Poprzedni etap] nie jest widoczna na rozwijanej liście etapów w sekcji szczegółów przekazania.
W Comarch DMS na liście dokumentów na prawo od nazwy dokumentu, który został cofnięty do poprzedniego etapu, znajduje się ikona , a w kolumnie z nazwą etapu wyświetlana jest ikona .
Dokument cofnięty – widok na liście dokumentów w nowej aplikacji web
W ramach zakładki [Status] na panelu szczegółów dokumentu (zob. Panel szczegółów dokumentu) etap, z którego został cofnięty dokument, ma jasnopomarańczową barwę i jest oznaczony ikoną .
Oznaczenie na panelu szczegółów dokumentu etapu, do którego został cofnięty dokument
Po rozwinięciu pola etapu, z którego został cofnięty dokument, pod nazwą etapu widoczna jest również informacja Dokument został cofnięty.
Informacja o cofnięciu dokumentu na rozwiniętym polu etapu, do którego został cofnięty dokument
Zmiana daty utworzenia dokumentu
Funkcjonalność, która umożliwia modyfikację daty utworzenia dokumentu.
Zmiana daty utworzenia dokumentumoże wpłynąć na zmianę formatu numer dokumentu (miesiąc i rok).
Podczas inicjowania dokumentu operator, któremu na karcie pracownika w aplikacji desktop nadano uprawnienie „Zmiana daty utworzenia dokumentu” (zob. przykładowo Zakładka Uprawnienia ) może edytować datę utworzenia.
Edycja daty możliwa jest tylkoprzed zapisem dokumentu, w ramach okna Utwórz nowy dokument, w zakładce Ustawienia dla etapu początkowego. W tym celu należy kliknąć w link[Edytuj] dostępny obok nazwy pola „Data utworzenia dokumentu”.
Link „Edytuj” do zmiany daty utworzenia dokumentu
Po kliknięciu w link [Edytuj] zostaje otwarte okno Wybierz datę, w ramach którego operator może ustawić w kalendarzu nową datę utworzenia dokumentu.
Operator może:
wybrać inny dzień bieżącego miesiąca, klikając na niego w oknie
przejść do innego miesiąca za pomocą strzałek dostępnych nad kalendarzem i wybrać dzień, klikając na niego w oknie
w ramach rozwijanej listy dostępnej nad kalendarzem wybrać właściwy rok oraz miesiąc, a następnie wybrać dzień, klikając na niego w oknie
Po zaznaczeniu nowej daty utworzenia dokumentu należy zapisać zmiany, naciskając przycisk [Zastosuj].
Jeśli operator nie chce dokonać zmiany daty utworzenia dokumentu, wówczas powinien wybrać znak xw prawym górnym rogu okna Wybierz datęlub kliknąć poza oknem.
Jeśli chce usunąć zaznaczenie na kalendarzu, wówczas powinien kliknąć w link[Wyczyść].
Zmiana daty utworzenia nie jest możliwa na kolejnych etapach. Na dokumencie w późniejszym etapie widoczna jest tylko informacja z datą utworzenia dokumentu.
Operator bez uprawnienia „Zmiana daty utworzenia dokumentu”podczas pracy z dokumentem widzi jedynie informację o dacie utworzenia dokumentu w panelu szczegółów dokumentu.
[Utwórz dokument] – opcja dodawania nowego dokumentu.
Przycisk jest nieaktywny w sytuacji, gdy w filtrze typu obiegu wybrana jest opcja: Wszystkie.
Po wybraniu konkretnego typu można dodać nowy dokument.
Przycisk dodania nowego dokumentu jest nieaktywny także, gdy operator nie ma uprawnień do inicjowania dokumentów w danym typie obiegu. Po kliknięciu w przycisk zostaje otwarte okno Utwórz nowy dokument (zob. Dodawanie nowego dokumentu)
[Wyszukaj dokument] – pole umożliwiające filtrowanie dokumentów po zadanej frazie. Po kliknięciu na to pole zostają wyświetlone opcje umożliwiające bardziej szczegółowe wyszukiwanie dokumentów:
w szczegółach dokumentu – zaznaczenie parametru umożliwia wyszukanie wpisanej frazy w kontrolkach znajdujących się na karcie obiegu (liczba całkowita, liczba rzeczywista, data, tekst, lista, liczba stałoprzecinkowa – z kropką zamiast przecinka)
w danych tabelarycznych – umożliwia wyszukanie wpisanej frazy w kontrolkach typu Dane tabelaryczne
Pole „Wyszukaj dokument” wraz z dostępnymi opcjami wyszukiwania
Nad listą dokumentów wyświetlane są dodatkowe parametry filtrowania listy dokumentów:
1.Katalog – w ramach tego filtra użytkownik wybiera typ obiegu, z którego dokumenty mają być prezentowane na liście dokumentów.
Obok nazwy typu obiegu w nawiasie widoczna jest liczba dokumentów, które znajdują się w danym obiegu.
Domyślnie wybrana opcja filtra to „Wszystkie” – w takim przypadku wyświetlane są dokumenty ze wszystkich typów obiegów dostępnych dla danego użytkownika.
Użytkownik może rozwijać i zwijać listę typów obiegu za pomocą strzałki , która znajduje się na lewo od napisu „Wszystkie”.
Nazwa aktualnie wybranego typu obiegu jest oznaczona pogrubioną czcionką na liście typów obiegu.
Widok listy dokumentów z wyświetloną listą obiegów
W ramach panelu wyświetlonego po wyborze filtra „Katalog”dostępna jest również wyszukiwarka w ramach której można wpisać nazwę danego obiegu lub jej fragment– lista typów obiegu zostanie wówczas ograniczona do danego typu obiegu.
Po kliknięciu w znalezioną nazwę typu obiegu na liście dokumentów zostaną wyświetlone jedynie dokumenty należące do tego typu dokumentu.
Wyszukiwanie typu obiegu w ramach filtra „Katalog”
Domyślnie panel z listą typów obiegów jest ukryty i wyświetla się jedynie po wyborze filtra Katalog.
Jeśli użytkownik chce, aby lista typów obiegów była zawsze widoczna obok listy dokumentów, wówczas powinien kliknąć w link [Przypnij], który znajduje się w dolnej części panelu. Wówczas panel z listą typów obiegów zostaje przypięty na lewo od listy dokumentów.
Widok zakładki „Dokumenty”, jeśli panel z listą typów obiegu nie jest przypięty
Widok rozwiniętego panelu z listą typów obiegu z linkiem „Przypnij”
Na przypiętym panelu z listą typów obiegów dostępny jest przycisk [Zwiń wszystko], który pozwala na zwinięcie listy typów obiegu, tak, że widoczna jest jedynie kategoria „Wszystkie”.
Jeśli użytkownik chce ponownie ukryć listę typów obiegów, powinien nacisnąć przycisk [Odepnij] w dolnej części panelu.
Zakładka „Dokumenty” z przypiętym panelem z listą typów obiegu z widocznymi przyciskami „Zwiń wszystko” i „Odepnij”
2. Status – w ramach tego filtra użytkownik wybiera jeden z czterech statusów, które określają, które dokumenty zostaną wyświetlone na liście:
U mnie – lista dokumentów, do których uprawniony jest operator; ustawienie domyślne;
W obiegu – lista dokumentów, z którymi operator pracował i obecnie nie jest do nich uprawniony;
Zakończony – lista dokumentów, z którymi operator pracował i dokument znajduje się w etapie, który został oznaczony jako zakończony;
Wszystkie – wszystkie dokumenty, bez względu na ich status.
Widok filtra „Status” wraz z dostępnymi opcjami
3.Data przekazania – po wyborze filtra zostaje wyświetlone okno Wybierz zakres dat, w ramach którego:
Aby wybrać datę, od której dokumenty mają być wyświetlone na liście dokumentów – należy nacisnąć pierwsze pole od lewej strony dostępne w oknie, a następnie kliknąć w odpowiedni dzień na kalendarzu – wybrana data zostanie wyświetlona w ramach pola;
Wybór daty początkowej zakresu dat
Aby wybrać datę, do której dokumenty mają być wyświetlone na liście dokumentów – należy nacisnąć drugie pole od lewej strony dostępne w oknie, a następnie kliknąć w odpowiedni dzień na kalendarzu – wybrana data zostanie wyświetlona w ramach pola;
Wybór daty końcowej zakresu dat
Następnie należy wybrać przycisk [Zastosuj], aby wybrany filtr został uaktywniony.
Jeżeli natomiast użytkownik chce usunąć filtrowanie według danego zakresu dat, wówczas powinien nacisnąć przycisk [Wyczyść], a następnie [Zastosuj].
Funkcjonalność filtrowania według datyprzekazaniajest dostępna dla wszystkich użytkowników.
Lista dokumentów, dla której wybrano filtr „Data przekazania”
4.Więcej filtrów – po wyborze tego filtra zostaje otwarte okno Pozostałe filtry, w ramach którego w sekcji Cechy dokumentówmożliwy jest wybór filtrów według następujących cech dokumentów:
Możliwe do przekazania z listy – filtr pozwala na wyświetlenie jedynie takich dokumentów, które mogą zostać przekazane do domyślnego etapu bezpośrednio z listy dokumentów (jeśli w ustawieniach etapu danego typu obiegu w aplikacji desktop wybrano etap domyślny w ramach opcji 'Przekazanie z listy’w zakładce ’Przekazanie’);
Po terminie – filtr pozwala na wyświetlenie dokumentów, dla których już upłynął czas na realizację zadania(są przeterminowane)
Obserwowane – filtr pozwala na wyświetlenie jedynie dokumentów, do których operator posiada uprawnienia Obserwatora dokumentu(zob. Obserwator dokumentu);
Nowy – filtr umożliwia wyświetlenie tylko nieprzeczytanych dokumentów o wybranym statusie;
Cofnięte – filtr pozwala na wyświetlenie dokumentów, które znalazły się w aktualnym etapie w wyniku cofnięcia dokumentu do poprzedniego etapu.
Operator może dokonać wyboru filtrów, zaznaczając checkboxy znajdujące się na lewo od poszczególnych filtrów.
Jeżeli operator wybrał tylko jeden określony typ obiegu, dla którego w jego ustawieniach w aplikacji desktop w sekcji „Filtry” wybrał kontrolki z definicji obiegu, wówczas takie filtry typu obiegu są widoczne w ramach okna Pozostałe filtry w sekcji Filtry dostępne w ramach wybranego typu obiegu. W polach dostępnych w tej sekcji można wprowadzać wartości, według których ma się odbywać filtrowanie dokumentów z danego typu obiegu.
W ramach sekcji Filtrydostępne w ramach wybranego typu obiegu w zależności od ustawień na definicji danego typu obiegu mogą znajdować się filtry dla kontrolki należące do następujących typów:
Dokument elektroniczny;
Dokument ERP XL;
Dokument w obiegu;
Kontrahent;
Lista;
Tekst;
Towar;
Właściciel;
Liczba rzeczywista;
Liczba całkowita;
Liczba stałoprzecinkowa;
Data i godzina;
Wartość logiczna (z domyślną wartością „false”).
Wybór przykładowych filtrów dla kontrolek w sekcji „Filtry” na zakładce „Ustawienia obiegu” na definicji typu obiegu „Projekt”
Widok filtrów w sekcji „Filtry dostępne w ramach wybranego typu obiegu” w oknie „Pozostałe filtry” po wyborze na liście dokumentów typu obiegu „Projekt”
W przypadku filtrów dla kontrolek liczbowych oraz dla kontrolek typu: Dokument elektroniczny, Dokument ERP XL, Dokument w obiegu, Kontrahent, Lista, Tekst, Towar, Właścicielwprowadzone wartości można usunąć za pomocą znaku x, znajdującego się po prawej stronie pola danego filtra.
Uzupełnione filtry: „Wartość netto” i „Kontrahent” z widocznym znakiem x
W przypadku filtru dla kontrolki typu data i godzina w polach „Od” i „Do” można wybrać odpowiednie daty, klikając w wybrany dzień w ramach kalendarza wyświetlanego po kliknięciu na dane pole i wybierając przycisk [Zastosuj], aby wartość została wprowadzona.
Jeżeli zaś użytkownik chce usunąć wartość w danym polu „Od” lub „Do”, wówczas powinien nacisnąć przycisk[Wyczyść].
Wybór daty w polu „Od” w ramach filtra „Data utworzenia”
Aby zastosować wybrane filtry (zarówno z sekcji Cechy dokumentu, jak i z sekcji Filtry dostępne w ramach wybranego typu obiegu), należy kliknąć w przycisk [Pokaż wyniki].
Jeżeli natomiast operator chce usunąć wybrane filtry, wówczas powinien nacisnąć[Wyczyść wszystko], a następnie [Pokaż wyniki].
Wybór filtrów w oknie „Pozostałe filtry” (dla wszystkich obiegów lub dla typu obiegu, dla którego nie ustawiono filtrów dla kontrolek z danego obiegu)
Widok listy dokumentów po wyborze filtrów „Nowy” i „Po terminie”
Jeśli użytkownik wybierze co najmniej dwa filtry w ramach okna Pozostałe filtry, wówczas obok paneli filtrów wyświetlany jest link [Przywróć domyślne filtry]. Jeżeli użytkownik kliknie w ten link, wszystkie filtry zostaną przywrócone do stanu początkowego (Status: U mnie, Data przekazania (bez wybranych wartości), odznaczone pola/puste wartości w oknie Pozostałe filtry).
Link „Przywróć domyślne filtry”
Zmiana ilości i rodzaju widocznych kolumn
Obok listy dokumentów znajduje się ikona ołówka , która służy do dostosowania ilości i rodzaju kolumn na liście dokumentów w aplikacji web.
Ikona ołówka na zakładce „Dokumenty” w aplikacji web
Po kliknięciu ikony zostaje otwarte okno „Dostosuj zawartość tej listy”, które składa się z dwóch części:
1. Wybierz dane – w ramach tego obszaru widoczne są wszystkie kolumny – również te, które zostały dodane przez użytkownika w aplikacji desktop.
Domyślnie zaznaczono wszystkie kolumny– jeśli użytkownik chce, aby widoczne były tylko wybrane kolumny, wówczas powinien odznaczyć te, które mają stać się niewidoczne.
Uwaga
Nie jest możliwe odznaczenie widoczności kolumny „Nr dokumentu” – ta kolumna jest zawsze widoczna.
Okno „Dostosuj zawartość tej listy” , w którym zaznaczone są wszystkie kolumny dostępne domyślnie w Comarch DMS
Lista dokumentów w aplikacji webowej Comarch DMS, na której widoczne są wszystkie kolumny
Okno „Dostosuj zawartość tej listy”, w którym użytkownik odznaczył kolumny „Status” i „Zostanie przekazany”
Lista dokumentów w aplikacji webowej Comarch DMS – bez kolumn „Status” i „Zostanie przekazany”
Okno „Dostosuj zawartość tej listy” z kolumnami „Termin” i „Kontrahent” dodanymi przez użytkownika
Lista dokumentów w aplikacji webowej Comarch DMS wraz z kolumnami użytkownika – „Termin” i „Kontrahent”
2. Ustaw kolejność – w ramach tego obszaru użytkownik może określić kolejność, w jakiej kolumny wybrane w obszarzeWybierz dane powinny być ustawione na liście dokumentów.
Aby zmienić położenie wybranej kolumny, należy kliknąć na nią i przeciągnąć na właściwą pozycję oznaczoną po lewej stronie numerem porządkowym.
Zmiana kolejności kolumny „Nazwa obiegu”
Widok listy dokumentów po zmianie pozycji kolumny „Nazwa obiegu”
Uwaga
Nie jest możliwa zmiana położenia kolumny „Nr dokumentu” – ta kolumna zawsze znajduje się na początku listy dokumentów.
Uwaga
Aby wprowadzone zmiany zostały zapisane, należy kliknąć przycisk [Zapisz], znajdujący się w oknie „Dostosuj zawartość tej listy”.
Naciśnięcie znaku spowoduje zamknięcie okna bez zapisania zmian.
Jeśli użytkownik pragnie przywrócić ustawienia początkowe widoku listy, wówczas powinien nacisnąć link [Przywróć domyślne], który znajduje się w dolnej części okna.
Zmiana szerokości kolumn
Użytkownik może zmienić szerokość kolumn według własnych preferencji.
W tym celu należy kliknąć myszką na poziomą linię , która znajduje się na prawo od danej kolumny (zazwyczaj domyślnie przy nazwie następnej kolumny), tak, aby pojawiła się niebieska linia ze strzałkami a następnie:
aby rozszerzyć kolumnę – przeciągnąć kursor w prawo do pożądanej szerokości
Rozszerzanie kolumny „Nr dokumentu” w aplikacji web Comarch DMS (operator kliknął w linię na lewo od nazwy „Nazwa obiegu”)
aby zmniejszyćszerokość kolumny – przeciągnąć kursor w lewo do pożądanej szerokości
Zwężanie kolumny „Nazwa etapu” w aplikacji web Comarch DMS (operator kliknął w linię na lewo od nazwy „Data przekazania”)
Oznaczenia statusów dokumentów na liście dokumentów
[Dokument po terminie] – oznaczenie dokumentu, który jest przeterminowany(upłynął jego czas na realizację zadania w tym etapie).
[Dokument cofnięty] – oznaczenie dokumentu, który został cofnięty do poprzedniego etapu.
[Przekazanie czasowe] – oznaczenie przekazania czasowego. Data i godzina informują, że po zadanym czasie aplikacja przeniesie dokument do następnego etapu wskazanego we właściwościach.
Dokumenty, które nie zostały przeczytane, wyświetlane są pogrubioną czcionką.
Lista dokumentów w aplikacji web – wyróżnione dokumenty nieprzeczytane
Zawężenie dostępnych typów obiegu dla operatora
Została oprogramowana funkcjonalność zawężania listy dostępnych typów obiegu dla operatora na liście dokumentów.
W ramach zakładki „Start”użytkownik może sprawdzić swoją aktywność w Comarch DMS w ostatnim tygodniu, zobaczyć, z których typów obiegu najczęściej korzysta i które dokumenty powinny zostać opisane i przekazane danego dnia.
W prawym górnym rogu zakładki, poniżej panelu użytkownika (zob. Panel użytkownika ), dostępny jest przycisk [Odśwież dashboard]. Po kliknięciu w ten przycisk następuje aktualizacja danych dostępnych na stronie startowej.
Widok zakładki „Start”
Na zakładce „Start” znajdują się również następujące sekcje:
Twoje dokumenty
W tej sekcji dostępne są ogólne informacje o dokumentach przypisanych do danego użytkownika, podzielone na następujące kolumny:
Wszystkie – w tej kolumnie widoczna jest liczba wszystkich dokumentów przypisanych do danego użytkownika, po kliknięciu w liczbę następuje przeniesienie na listę wszystkich dokumentów przypisanych do danego użytkownika;
Nowe – w tej kolumnie znajduje się liczba nowych, nieotwartych jeszcze dokumentów przypisanych do danego użytkownika;
Na dziś – w tej kolumnie widoczna jest liczba dokumentów, dla których czas na realizację kończy się danego dnia, po kliknięciu w liczbę następuje przeniesienie na listę takich dokumentów;
Cofnięte – w tej kolumnie dostępna jest liczba dokumentów, które zostały cofnięte do etapu przypisanego do danego użytkownika; po kliknięciu w liczbę następuje przeniesienie na listę cofniętych dokumentów;
Po terminie – w tej kolumnie dostępna jest liczba dokumentów, dla których czas realizacji na danym etapie już minął; po kliknięciu w liczbę następuje przeniesienie na listę przeterminowanych dokumentów
Widok sekcji „Twoje dokumenty”
Czas spędzony z Comarch DMS
W sekcji Czas spędzony z Comarch DMS znajdują się następujące elementy:
informacja dotycząca tego, ile średnio czasu w tym tygodniu użytkownik spędził w Comarch DMS. Czas korzystania z Comarch DMS liczony jest w godzinach i minutach/dzień;
wykres, na którym widoczne jest, ile czasu użytkownik spędził w Comarch DMS w poszczególne dni tygodnia; po przesunięciu kursora na dany słupek wykresu obok zostaje wyświetlona informacja zawierająca nazwę dnia tygodnia i czas spędzony tego dnia w Comarch DMS podany w godzinach i minutach.
Sekcja „Czas spędzony z Comarch DMS”
Informacja dotycząca czasu pracy z Comarch DMS w wybranym dniu tygodnia
Twoje dzisiejsze statystyki
W sekcji Twoje dzisiejsze statystyki znajduje się wykres pokazujący, ile dokumentów zostało przekazanych i/lub utworzonych przez operatora w danym dniu.
Przekazane dokumenty oznaczono na wykresie zielonym kolorem, a utworzone dokumenty – niebieskim.
Suma utworzonych i przekazanych dokumentów wyświetlana jest na środku wykresu.
Sekcja „Twoje dzisiejsze statystyki”
Obok wykresu widoczne jest jego objaśnienie wraz z podanymi w nawiasach liczbami przekazanych lub utworzonych dokumentów.
Jeśli użytkownik przesunie kursor na jedną z części wykresu, wówczas ta część ulegnie powiększeniu, a odpowiednie objaśnienie zostanie pogrubione.
Powiększona część wykresu dotycząca przekazanych dokumentów wraz z pogrubionym objaśnieniem
Top 5 Twoich obecnych obiegów
W sekcji Top 5 Twoich obecnych obiegów znajduje się wykres, na którym widoczna jest ilość dokumentów utworzonych w pięciu najczęściej używanych obiegach dokumentów, których nazwy widoczne są pod polem wykresu. Typy obiegu są uszeregowane od najczęściej używanych.
Sekcja „Top 5 Twoich obecnych obiegów”
Jeśli użytkownik przesunie kursor na zielony punkt lub część wykresu, w której dany punkt się znajduje, wówczas zostanie wyświetlona informacja z nazwą danego typu obiegu i liczbą utworzonych w nim dokumentów.
Informacja o liczbie dokumentów utworzonych w ramach obiegu „Faktury zakupu KSeF”
Jeżeli użytkownik kliknie na zielony punkt oznaczający dany typ obiegu, wówczas zostanie przeniesiony na zakładkę „Dokumenty”, na listę dokumentów należących do tego typu obiegu.
Weryfikacja kontrahenta na białej liście podatników
Od wersji 2022.0 w Comarch DMS Premium dostępna jest funkcjonalność weryfikacji kontrahentów na białej liście podatników.
Uwaga
Funkcjonalność dostępna jest tylko w przypadku, jeśli Comarch DMS jest na gwarancji. Okres gwarancji jest sprawdzany za każdym razem podczas weryfikacji kontrahenta na białej liście.
Kontrahent jest weryfikowany według numeru NIP. Wedle tej informacji można także sprawdzić, czy kontrahent był zarejestrowany na białej liście podatników w danym dniu.
Aby zweryfikować kontrahenta, w konfiguracji kontrolki używa się metody C#:
GetStatusVAT(string nip) – aby sprawdzić, czy kontrahent jest na białej liście podatników;
GetStatusVATForDate(string nip, DateTime date) – aby sprawdzić, czy kontrahent w danym dniu był na białej liście podatników
Przyklad
Metoda GetStatusVAT(string nip) – przykład
1. Użytkownik w ramach obiegu dokumentów tworzy dwie kontrolki typu tekst.
Są to:
Kontrolka Czy kontrahent zweryfikowany? (identyfikator kontrolki: weryfikacja_kontrolka)
2. Następnie we właściwościach kontrolki Czy kontrahent zweryfikowany? użytkownik dodaje w ramach pola Kontrolki powiązane kontrolkę NIP, a jako Wzór na wartośćwybiera C# Script i klikaUstaw. Następnie wpisuje następujący wzór:
var nip = Globals.MainFrame.nip_kontrolka.Text;
if (!string.IsNullOrEmpty(nip)) Globals.MainFrame.weryfikacja_kontrolka.Text = Globals.Common.GetStatusVAT(nip).ToString(); else Globals.MainFrame.weryfikacja_kontrolka.Text = „”;
i wybiera przycisk , aby skompilować wzór i zapisać.
3. Następnie zamyka okno Skrypt C#, zapisuje obieg i sprawdza działanie kontrolek.
Wprowadzanie kodu C# do weryfikacji kontrahenta
Możliwe wartości zwrócone po weryfikacji do kontrolki „Czy kontrahent zweryfikowany?” to:
No – podatnik nie jest VATowcem
Yes – podatnik jest czynnym VATowcem
Free – podatnik jest zwolniony z VAT
None – wystąpił błąd podczas weryfikacji
NIPError – niepoprawny numer NIP
Weryfikacja kontrahenta – kontrahent jest czynnym VATowcem
Weryfikacja kontrahenta – niepoprawny numer NIP
Przyklad
Metoda GetStatusVATForDate(string nip, DateTime date) – przykład
1. Użytkownik w ramach obiegu dokumentów tworzy dwie kontrolki typu tekst i jedną kontrolkę typu data. Są to:
Kontrolka typu tekst Czy kontrahent był danego dnia na białej liście? (identyfikator kontrolki: kontrahent_dzien)
Kontrolka typu tekst NIP (identyfikator kontrolki: NIP)
Kontrolka typu data Data (identyfikator kontrolki: Data)
Kontrolka „Czy kontrahent był danego dnia na białej liście?”
Kontrolka „NIP”
Kontrolka „Data”
2. Następnie we właściwościach kontrolki Czy kontrahent był danego dnia na białej liście? użytkownik dodaje w ramach pola Kontrolki powiązane kontrolki: NIP i Data, a jako Wzór na wartośćwybieraC# Script i klikaUstaw. Następnie wpisuje następujący wzór:
var nip = Globals.MainFrame.NIP.Text; var data1 = Convert.ToDateTime(Globals.MainFrame.Data.Value);
if (!string.IsNullOrEmpty(nip)) Globals.MainFrame.kontrahent_dzien.Text = Globals.Common.GetStatusVATForDate(nip, data1).ToString(); else Globals.MainFrame.kontrahent_dzien.Text = „”;
i wybieraprzycisk , aby skompilować wzór i zapisać.
Uniwersalne przykłady dla aplikacji Comarch DMS współpracującej z systemami ERP oraz w wersji Standalone
Zadania Delegacja
Umowa o pracę
Umowa + Aneks do Umowy
Wniosek o podwyżkę
Wniosek urlopowy + Zastępstwo
Wniosek urlopowy
Wniosek o zatrudnienie
Rozmowa rozwojowa
Zakup biletu lotniczego
Podzielnik Czasu pracy (Miesięczny)
Podzielnik Czasu Pracy (Dzienny)
Zapotrzebowanie na sprzęt IT
Ewidencja przejazdów
HelpDesk
W ramach zakładki „Edytor skryptów” użytkownik może utworzyć skrypt automatyzujący. Na zakładce znajdują się następujące elementy:
Pole „Nazwa programu” – w tym polu znajduje się predefiniowana nazwa programu; użytkownik może wpisać zamiast niej własną nazwę
[Kompiluj i zapisz] – przycisk, po naciśnięciu którego następuje kompilacja utworzonego skryptu i zapis programu
[Referencje] – przycisk, po kliknięciu którego zostanie otwarte okno, w którym użytkownik może wpisać nazwę biblioteki
Okno edytora skryptów – w ramach tego okna należy wprowadzić zapytanie w języku C#
Uwaga
Aby skrypt został poprawnie skompilowany, konieczne jest uzupełnienie klucza „RPAFolderPath” w pliku „DMS.exe.config”, znajdującym się w folderze z aplikacją desktop Comarch DMS. Jako wartość klucza należy wpisać ścieżkę do folderu z aplikacją desktop Comarch DMS, np. C:\dms202310.
Klucz „RPAFolderPath” w pliku „DMS.exe.config”
Zakładka „Edytor skryptów” po kliknięciu przycisku „+”
[Status] na rozwiniętym polu danego etapu w ramach pola Dokument przekazany w imieniu widoczne jest imię oraz nazwisko osoby zastępowanej (zob. Panel szczegółów dokumentu ).
[Edytuj].
[Edytuj] zostaje otwarte okno 
[Zastosuj], aby 
[Wyczyść].
[Informacje] obok pola 
[Edytuj], który 
[Edytuj] zostaje otwarte okno 
[Zastosuj]
[Wyczyść].
[Zapisz] na karcie dokumentu.
[Poprzedni etap] w ramach rozwijanej listy etapów w sekcji szczegółów przekazania (zob. Sekcja szczegółów przekazania).
[Przekaż] jest wyszarzony). 
[Poprzedni etap] 
, a 
.
[Status] na panelu szczegółów dokumentu (zob. Panel szczegółów dokumentu) 
.
[Edytuj] dostępny obok nazwy pola „Data utworzenia dokumentu”.
[Edytuj] zostaje otwarte okno 
[Zastosuj].
[Wyczyść].
[Utwórz dokument] – opcja
[Wyszukaj dokument] – pole umożliwiające
, która znajduje się na lewo od napis
[Przypnij], który znajduje się w dolnej części panelu. Wówczas panel z listą typów obiegów zostaje przypięty na lewo od listy dokumentów.
[Zwiń wszystko], który pozwala na 
[Odepnij] w dolnej części panelu.
[Zastosuj], aby wybrany 
[Wyczyść], a następnie 
[Zastosuj].
[Zastosuj], aby wartość została wprowadzona.
[Wyczyść].
[Pokaż wyniki]. 
[Wyczyść wszystko], a następnie 
[Pokaż wyniki].
[Przywróć domyślne filtry]. Jeżeli użytkownik kliknie w ten link, 
, która służy do 
zostaje otwarte okno 
[Zapisz], znajdujący się w oknie 
spowoduje 
[Przywróć domyślne], który znajduje się w dolnej części okna.
, która znajduje się na prawo od danej kolumny (zazwyczaj domyślnie przy nazwie następnej kolumny), tak, 
a następnie:
[Dokument po terminie] – 
[Dokument cofnięty] – 
[Przekazanie czasowe] – 
[Odśwież dashboard]. Po kliknięciu w ten przycisk następuje 
, aby 
w artykule opisującym 
