Dodanie możliwości mapowania z kontrolki typu dane tabelaryczne listy PZ do spinacza nagłówkowego faktury zakupu

• „ListaPZ” (identyfikator kolumny: ListaPZ) – typ Lista; w polu „Listy” należy wybrać listę „ListaPZ” skonfigurowaną zgodnie z poniższym opisem;
• „PZ” (identyfikator kolumny: PZ) – typ Dokument elektroniczny; w polu „Typ” należy wybrać „Przyjęcie zewnętrzne”
• „Kontrahent” (identyfikator kolumny: Kontrahent) – typ Kontrahent
• „Netto” (identyfikator kolumny: Netto) – typ Liczba stałoprzecinkowa
• „Waluta” (identyfikator kolumny: Waluta) – typ Tekst (symbol waluty)
• „KosztUstalono” (identyfikator kolumny: KosztUstalono) – typ Wartość logiczna; mapowana z pola TrN_KosztUstalono, informująca o ustaleniu kosztu dostawy.

• w polu „Inicjowanie” wybrać „SQL ERP”
• w polu „Rodzaj identyfikatora” wybrać „Int”
• kliknąć w przycisk „Ustaw” i wprowadzić podstawowe zapytanie SQL pobierające listę dokumentów PZ/PZK:

SELECT

trn_gidnumer,

cdn.numerdokumentu(trN_GIDTyp, TrN_SpiTyp, Trn_TRNTyp, TrN_TrNNumer, TrN_TrNRok, TrN_TrNSeria, TrN_trNMiesiac)

FROM

cdn.TraNag

WHERE

Trn_GIdTyp IN (1489, 1497)

AND TrN_SpiTyp = 0

AND TrN_TrNTyp = 2

AND TrN_Stan = 5

AND TrN_SpiNumer = 0

AND TrN_SpiFirma = 0

AND TrN_SpiLp = 0

AND TrN_KosztUstalono = 1

• w polu „Tryb pracy” wybrać „Lista”

W ramach zakładki „Inicjowanie wartości”:

• w polu „Kontrolki powiązane” kliknąć „Dodaj” i wybrać kontrolkę „DokumentyPZ”
• w polu „Wzór na wartość” wybrać „SQL ERP”, a następnie kliknąć „Ustaw” i wprowadzić następujące zapytanie:

• Lista Elementów – pole, w którym należy wybrać kontrolkę typu Dane tabelaryczne (DT) zawierającą listę dokumentów PZ/PZK .
• Spięte dokumenty – pole, w którym należy wybrać kolumnę typu Dokument elektroniczny, dla której w polu „Typ” wybrano „Przyjęcie zewnętrzne” (typ 1489 w Comarch ERP XL). Kolumna znajduje się w kontrolce typu Dane tabelaryczne wybranej w polu „Lista Elementów” i służy jako podstawa do mapowania pozycji. Lista dostępnych kolumn zostanie wyświetlona po wybraniu kontrolki typu Dane tabelaryczne w polu „Lista Elementów”

• Odpowiedni typ dokumentu: System akceptuje wyłącznie typy 1489 (PZ) oraz 1497 (PZK) – inne typy dokumentów są odpinane i wyświetlony zostaje komunikat o błędzie.
• Zgodność waluty: Waluta dokumentu magazynowego musi być identyczna z walutą spinacza – w innym przypadku nie następuje mapowanie i zostaje wyświetlony komunikat o błędzie.
• Parametr VAT: Parametr „VAT liczony od” musi być zgodny na obu dokumentach – PZ i spinaczu– w innym przypadku nie następuje mapowanie i zostaje wyświetlony komunikat o błędzie.
• Koszt dostawy: Dokument PZ musi mieć ustalony koszt dostawy (TrN_KosztUstalono = 1 w tabeli cdn.TraNag) – w innym przypadku nie następuje mapowanie i zostaje wyświetlony komunikat o błędzie.
• Unikalność powiązania: Dokument PZ nie może być wcześniej spięty z innym spinaczem.

Procedura dodawania korekt (PZK)

Aby poprawnie zmapować dokument korekty, należy zachować odpowiednią kolejność:

• w pierwszej kolejności do listy w kontrolce typu Dane tabelaryczne należy dodać dokument źródłowy (PZ)
• następnie należy dodać docelowy dokument PZK.

System blokuje mapowanie niepowiązanych korekt, sprawdzając czy pole TrN_IdOrg na dokumencie PZK odpowiada polu TrN_GIDNumer na dokumencie PZ znajdującym się na liście. Dokument PZK, który nie ma dołączonego pliku źródłowego, zostaje odpięty.

Mechanizm synchronizacji i aktualizacji danych mapowanych

Funkcjonalność zapewnia dynamiczną wymianę danych między systemami :

• Automatyczne przeliczanie: Każda zmiana w kontrolce typu Dane tabelaryczne (dodanie lub usunięcie wiersza) skutkuje natychmiastowym przeliczeniem wartości netto i brutto w nagłówku spinacza na formatce Dokument ERP XL .
• Aktualizacja zakładek: Dane są mapowane równolegle do dwóch obszarów dokumentu: zakładki „Spinacz faktury” oraz zakładki „Spięte dokumenty” .
• Blokada interfejsu: W momencie aktywnego mapowania, przyciski ręcznego dodawania i usuwania pozycji na zakładce „Spięte dokumenty” na formatce Dokument ERP XL stają się niewidoczne.

• Spięte dokumenty,
• Kontrahent,
• Wartość netto,
• Wartość VAT
• Wartość brutto.