Zarządzanie usługą odbywa się z poziomu zakładki Cloud Management > Produkty. Dostęp do tej zakładki posiadają Administratorzy oraz Właściciel organizacji.

Po wejściu w Comarch ERP Optima, w zakładce Ogólne można znaleźć informacje o produkcie oraz kontakt do Partnera, jeżeli został wskazany podczas pierwszej konfiguracji.

Po przejściu do zakładki Opcje produktowe widoczna jest opłata za aktualną konfigurację produktu – zamówione moduły wraz z liczbą licencji.

Ostatnią zakładką jest lista Użytkowników, którzy posiadają dostęp do produktu. Wyszczególnione są tutaj role w produkcie (Administrator/Użytkownik) oraz rodzaje dostępu (z podziałem na dostępy Klienta oraz Partnera).

Z tego poziomu możliwe jest dodanie kolejnych użytkowników. Dodawanie użytkowników wiąże się z uzupełnieniem wymaganych informacji (oznaczonych gwiazdką) oraz przydzieleniem modułów, do których użytkownik powinien mieć dostęp.

W wariancie dla biur rachunkowych istnieje możliwość wskazania, czy jest to Użytkownik Biura Rachunkowego. Taki użytkownik to pracownik biura rachunkowego, dla którego wykupiono dostęp do Comarch ERP Optima. Użytkownik spoza Biura Rachunkowego to jego klient lub pracownik pracujący wyłącznie na bazie danych klienta. Dodanie użytkownika spoza biura rachunkowego wiąże się z uzupełnieniem wymaganych informacji (oznaczonych gwiazdką) oraz przydzieleniem modułów, do których użytkownik powinien mieć dostęp.

Po zatwierdzeniu następuje przeniesienie na kartę produktu. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji. Przycisk Modyfikuj konfigurację pozostanie wyszarzony do momentu zrealizowania zamówienia. W tym czasie nie można dokonywać kolejnych zamówień na modyfikację produktu.

Po otwarciu okna konfiguratora wyświetlana jest lista zamówionych modułów i użytkowników, ale nie uwzględnia ona użytkowników i modułów zgłoszonych do usunięcia. Moduły zaznaczone, to takie, które są w danym momencie aktywne. W trakcie wybierania modułów system podpowiada użytkownikowi zależności między nimi, które muszą zostać spełnione, aby złożyć zamówienie np. Aby dodać moduł Detal wymagany jest moduł Handel Plus, Aby dodać moduł Handel Plus wymagany jest moduł Moduł dostępowy (Kasa/Bank Plus).

W sekcji Produkty dodatkowe dla Firmy, po kliknięciu w Zobacz pozostałe opcje produktowe istnieje możliwość dodania do zamówienia produktów m.in. Comarch e-Sklep lub Comarch e-Sale.

Do poprawnego działania tych produktów przynajmniej jeden z użytkowników musi posiadać moduł Kasa/Bank Plus oraz moduł Handel Plus.

Można także zamówić moduły Comarch ERP Optima w jednym z czterech dostępnych pakietów. Po najechaniu na symbol informacji wyświetlona zostanie zawartość pakietu. Po dodaniu pakietu należy rozdysponować dostępne moduły do użytkowników.

Na podsumowaniu konfiguracji wyświetli się cena za dany pakiet. Moduły z pakietu zostaną wyświetlone z cenami równymi 0 zł.

Aby przejść dalej należy kliknąć w Zatwierdź.

Po zatwierdzeniu następuje przeniesienie na kartę produktu. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji. Przycisk Modyfikuj konfigurację pozostanie wyszarzony do momentu zrealizowania zamówienia. W tym czasie nie można dokonywać kolejnych zamówień na modyfikację produktu.

Szczegóły nowego zamówienia są dostępne z poziomu zakładki Zamówienia i płatności.

Kliknięcie w zamówienie spowoduje przeniesienie do dodatkowych informacji, takich jak:

• Podsumowanie – ogólne informacje dotyczące produktu, którego dokonywana była modyfikacja.
• Szczegóły konfiguracji – moduły i ich ilość oraz podsumowanie kosztów.
• Faktury.
• Historia zamówienia – statusy modyfikacji produktu.

Podział operacji wykonywanych z Portalu Comarch Cloud i Panelu Administracyjnego