Spis treści
Artykuł zawiera instrukcje obsługi widoku Planowanie klienta w aplikacji Artykuły, które mogą zostać użyte np. do wprowadzenia danych dyspozycji dla konkretnego klienta.
Dodawanie danych artykułu dotyczących planowania klienta
Warunki wstępne
Dane można wprowadzić wyłącznie w widoku Planowanie klienta, jeżeli artykuł posiada dane sprzedaży. W środowisku Multi-Site artykuł musi zawierać informacje o sprzedaży dla wybranej organizacji.
Jeżeli artykuł jest typu Wariant artykułu to dane dla powiązanego artykułu referencyjnego muszą być już zapisane dla określonego klienta. Organizacje muszą być takie same w środowisku wielofirmowym.
W środowisku wielofirmowym lub jednofirmowym z aktywnymi uprawnieniami do treści wybrana organizacja musi być organizacją sprzedaży.
Instrukcja
- Otwórz aplikację Artykuły.
- Otwórz artykuł, dla którego wprowadzone zostaną dane dotyczące planowania klienta.
- W środowisku wielofirmowym wybierz organizację, dla której zostanie wykonane działanie.
- Przejdź do widoku Planowanie klienta.
- Naciśnij przycisk [Nowy] na standardowym pasku symboli.
- W polu Klient wprowadź klienta, dla którego wprowadzone zostaną dane dyspozycyjności klienta.
- W razie potrzeby wypełnij pozostałe pola danymi sprzedaży.
- Naciśnij przycisk [Zapisz] na standardowym pasku symboli.
Usuwanie danych artykułu dotyczących planowania klienta
Dane artykułu odnoszące się do planowania klienta nie są usuwane bezpośrednio, ale są wyposażone w znacznik usuwania. Tylko te wersje danych planowania klienta, których okres ważności jest całkowicie w przyszłości można bezpośrednio usunąć, ponieważ nie są jeszcze używane.
Wstawianie znacznika usuwania danych dotyczących planowania klienta
Warunki wstępne
Dane artykułu dotyczące planowania klienta nie mają jeszcze znacznika usuwania.
Instrukcja
- Otwórz aplikację Artykuły.
- Przejdź do widoku Planowanie klienta.
- Otwórz artykuł, dla którego zostaną wprowadzone dane dyspozycyjności klienta.
- Otwórz klienta, dla którego danych dotyczących dyspozycyjności ma zostać wstawiony znacznik usuwania..
- Wybierz organizację w środowisku wielofirmowym, dla której ma zostać wykonane to działanie.
- Naciśnij przycisk [Wstaw znacznik usuwania] na standardowym pasku symboli.
Dane planowania klienta zostaną wyposażone w znacznik usuwania, a następnie zapisane.
Usuwanie znacznika usuwania dla danych dotyczących planowania klienta
Warunki wstępne
Dane artykułu dotyczące planowania klienta zawierają znacznik usuwania.
Instrukcja
- Otwórz aplikację Artykuły.
- Otwórz artykuł, dla którego zostanie usunięty znacznik usuwania danych planowania klienta.
- Przejdź do widoku Planowanie klienta.
- Otwórz klienta, dla którego zostanie usunięty znacznik usuwania.
- Wybierz organizację w środowisku wielofirmowym, dla której zostanie wykonane to działanie.
- Naciśnij przycisk [Usuń znacznik usuwania] na standardowym pasku symboli.
Znacznik usuwania został usunięty.
Usuwanie wersji danych planowania klienta
Warunki wstępne
Istnieje wersja danych planowania klienta, która będzie ważna tylko w przyszłości.
Instrukcja
- Otwórz aplikację Artykuły.
- Otwórz artykuł, dla którego ma zostać usunięta przyszła wersja danych planowania klienta.
- Przejdź do widoku Planowanie klienta.
- Otwórz klienta, dla którego wersja ma zostać usunięta.
- W środowisku wielofirmowym wybierz organizację, dla której ma zostać wykonane działanie.
- W polu Ważne od użyj przycisków [Dalej] i [Wstecz], aby przejść do przyszłej wersji danych planowania klienta, która ma zostać usunięta.
- Naciśnij przycisk [Usuń] na standardowym pasku symboli.
Wybrana wersja danych planowania klienta została usunięta.
Dodawanie nowej wersji danych dotyczących planowania klienta
Warunki wstępne
Artykuł posiada dane planowania Klienta.
Instrukcja
- Otwórz aplikację Artykuły.
- Otwórz artykuł dla którego ma zostać dodana przyszła wersja danych planowania klienta.
- Przejdź do widoku Planowanie klienta.
- Otwórz klienta, dla którego ma zostać dodana przyszła wersja danych planowania klienta.
- Naciśnij przycisk [Nowa wersja] na standardowym pasku symboli.
Zostanie dodana nowa wersja danych planowania klienta.
- W polu Ważne od wprowadź datę, od której będą obowiązywać dane planowania klienta.
- Naciśnij przycisk [Zapisz] na standardowym pasku symboli.
Nowa wersja została zapisana.
Duplikowanie danych dotyczących planowania klienta
Instrukcja
- Otwórz aplikację Artykuły.
- Otwórz artykuł, dla którego chcesz duplikować planowanie klienta.
- Przejdź do widoku Planowanie klienta.
- Otwórz klienta, dla którego dane dyspozycyjności klienta mają zostać zduplikowane.
- Naciśnij [Duplikuj] na standardowym pasku symboli.
System tworzy nowy rekord danych.
- Wpisz wybranego klienta.
- Zapisz nowe dane planowania klienta.