Opis zagadnienia

W niniejszym dokumencie została opisana aplikacja Artykuły w widoku Zakup.

Więcej informacji na temat pozostałych widoków znajduje się w dokumencie Artykuły.

Obszar roboczy: widok Zakup

Widok Zakup składa się z następujących zakładek:

• Ogólne
• Załączniki/Teksty
• Inne pola
• Statystyka

Zakładka Ogólne

Zakładka Ogólne pozwala na wyświetlanie, wprowadzanie oraz edycję danych dotyczących Artykułu.

W zakładce Ogólne wyświetlane są dane, wyłącznie w celach informacyjnych:

• EAN (European Article Number)
• Typ specyfikacji
• Artykuł alternatywny
• Alias artykułu

Dane te można edytować w widoku Podstawowe.

Dla danych zakupowych można edytować pola przedstawione poniżej:

• Status artykułu – należy wybrać status:
  • Udostępniony
  • Zablokowany
• Zablokowany do – po ustawieniu statusu artykułu jako Zablokowany, pole to staje się możliwe do edycji. Należy określić datę, do której artykuł ten ma być uznawany za zablokowany, tzn. nie może zostać wykorzystany w procesie zakupowym.

Sekcja Klasyfikacje

W tej sekcji należy określić klasyfikacje, do których będzie należeć artykuł zakupowy. Przyporządkowanie artykułu do odpowiedniej klasyfikacji upraszcza późniejsze działania, takie jak wyszukiwanie czy wycenę. Dostępne pola:

• Klasyfikacja 1– artykuł zostaje przypisany do Klasyfikacji artykułów zakupu 1.
• Klasyfikacja 2-5 – opcjonalnie, można przypisać artykuł do Klasyfikacji artykułów zakupu 2-5.

Sekcja Dane dostawy

Pola możliwe do wypełnienia:

• Magazyn domyślny – jeżeli istnieje preferowany magazyn dla danego artykułu, do którego należy go przypisywać w warunkach standardowych, magazyn ten może opcjonalnie zostać wprowadzony w tym miejscu.
• Klasyfikacja ABC – używana w celu przypisania artykułowi odpowiedniego priorytetu ważności: A- najwyższy priorytet, B- średni priorytet, C- najniższy priorytet.
• Zakres tolerancji realizacji – pole to służy do określenia ilości artykułu w pozycji zamówienia zakupu. Pozycja statusu dostawy zostanie oznaczona jako Dostarczono w całości, gdy ta ilość zostanie przekroczona.
• EAN (European Article Number) – zawarty w tym polu kod EAN może mieć zastosowanie przy wprowadzaniu artykułu w zamówieniu zakupu lub w pozycji faktury od dostawcy, pod warunkiem, że istnieją analogiczne ustawienia w aplikacji Konfiguracja.
• Tylko jako element zestawu (checkbox) – jeśli ta funkcja zostanie aktywowana to artykuł będzie mógł być używany tylko jako składnik zestawu, a nie jako niezależna pozycja zakupowa.
• Zakup tylko u przyporządkowanych dostawców (checkbox) – po aktywacji tej funkcji dany artykuł będzie można zakupić tylko u dostawcy wprowadzonym w widoku Dostawca.

Sekcja Dane rozliczeniowe

W tej sekcji użytkownik ma możliwość wprowadzenia następujących danych:

• Centrum kosztów – miejsce powstawania kosztów przypisane w polu Centrum kosztów jest używane w ofercie zakupu i zamówieniu zakupu podczas tworzenia nowego artykułu.
• Jednostka kosztowa – przypisana w tym polu jednostka jest automatycznie uzupełniana w analogicznym polu w ofercie zakupu i zamówieniu zakupu podczas dodawania tego artykułu do dokumentu.
• Wymiar ceny – określa on liczbę jednostek ilości, do których cena ma zastosowanie. Definicje są wyrażone w potędze liczby 10, tak więc cena może wynosić od 1, 10, 100 do 100 000 jednostek.
• Klasyfikacja cen – należy przypisać artykuł do Klasyfikacji cen artykułów zakupowych. Jeżeli pole wyboru Nie stosuj rabatów wszystkich pozycji nie jest zaznaczone, to wpis w tym polu jest obowiązkowy.
• Koszty zakupu (w %) – koszty zakupu są kosztami zmiennymi, które powstają przy zakupie określonej ilości artykułów, tzn. są związane z wartością całkowitej ilości artykułu określonej w zamówieniu. Jednym z przykładów takich kosztów są koszty pakowania. Wpis w tym polu jest opcjonalny.
• Koszty zakupu – w tym polu należy wprowadzić kwotę kosztów zakupu w walucie wewnętrznej. Waluta wewnętrzna jest predefiniowana i nie można jej edytować.

• Nie stosuj rabatów od wartości zamówienia (checkbox)
• Nie stosuj rabatów od wielkości opakowań (checkbox)
• Nie stosuj rabatów wszystkich pozycji (checkbox)
• Nie stosuj rabatów nagłówka i pozycji (checkbox) – za pomocą tej funkcji można określić zastosowanie rodzajów rabatów dla definiowanego artykułu. W zamówieniu zakupu i ofercie zakupu pole wyboru Brak rabatów podstawowych jest domyślnie zaznaczone.
• Nie stosuj metody not uznaniowych dla dostawcy (checkbox)
• Klasyfikacja premii – klasyfikacja ta grupuje określone artykuły z klasyfikacją premii. W aplikacji Umowy premiowe zakupu możliwe jest ustawienie opcji wykluczenia lub uwzględnienia artykułu w klasyfikacji premii.

Sekcja Dane statystyczne

Pola do wypełnienia:

• Uwzględnienie/Wykluczenie – to pole określa, czy faktury dostawcy są uwzględniane w nagłówkach statystyk pozycji zakupu OLTP:
  • Uwzględnienie – faktury są akceptowane w statystykach OLTP,
  • Wykluczenie – faktury dotyczące pozycji zakupu nie są uwzględniane w statystykach OLTP,
  • Dziedziczenie (wartość domyślna) – system wykorzystuje wpis węzła hierarchii statystyk pozycji zakupów bezpośrednio nad nim, albo odpowiedni wpis zgodnie z ustawieniami w Konfiguracji.
• Klasyfikacja – należy przypisać Klasyfikację statystyki artykułów zakupowych.

Zakładka Załączniki/Teksty

Zakładka ta umożliwia zamieszczanie dodatkowych załączników lub tekstów związanych z artykułem. Zwykle są one używane podczas wydruku dokumentów. Ikona  wyświetlana na zakładce Załączniki/Teksty wskazuje zamieszczone tam informacje uzupełniające.

Obszar roboczy zawiera tabelę wraz z poszczególnymi kolumnami:

• Numer – numer dodawanego załącznika
• Dokument końcowy – określenie do jakiego dokumentu końcowego ma zostać dołączony załącznik, np. do zamówienia lub do kontraktu.
• Typ załącznika/tekstu – typ załączany do dokumentu końcowego, np. tekst nagłówka, stopka, tekst pozycji wg artykułu, załącznik pliku e-mail.
• Element tekstowy – opcja umożliwiająca załączenie modułu tekstowego zdefiniowanego w aplikacji Elementy tekstowe w module Podstawowe.
• Załącznik/Tekst

W obszarze roboczym dostępna jest również lista rozwijana z możliwością wyboru języka, w którym mają zostać zapisane informacje.

Zakładka Inne Pola

Aby wprowadzić pola zdefiniowane przez użytkownika w celu uzupełnienia informacji, należy skorzystać z zakładki Inne Pola. Pola te są zasadniczo powiązane z jednostką biznesową, dlatego są widoczne dla wszystkich pozycji. Wartości wprowadzone przez użytkownika w tej zakładce dotyczą wyświetlanego artykułu. Typy pól i ich znaczenie zostały opisane w dokumencie Instrukcja Obsługi.

Zakładka Statystyka

W tej tabeli wyświetlane są statystyki zakupowe dla wybranego artykułu.

Pola do edycji:

• Poziom agregacji – możliwy jest wybór jednego z następujących poziomów agregacji:
  • Artykuł
  • Artykuł + Dostawca
  • Artykuł + Klasyfikacja statystyki dostawcy

• Miesiąc – dla poziomów agregacji Artykuł + Dostawca i Artykuł + Klasyfikacja statystyki dostawcy należy określić miesiąc kalendarzowy, dla którego mają zostać wyświetlone statystyki.
• Wartość 1 – w tym polu należy wybrać wartość, jaka ma zostać wyświetlona w statystykach. Do wyboru są następujące opcje:
  • Ilość – wartość dostępna jest wyłącznie, kiedy poziom agregacji określony został jako Artykuł
  • Wartość zakupu – odpowiada wartości netto pozycji faktury dostawcy
  • Koszty zakupu
• Rok 1 – określenie roku kalendarzowego, dla którego mają zostać wyświetlone statystyki. Dostępne są opcje:
• Aktualny rok
• Poprzedni rok
• Przedostatni rok
• Wartość 2 – przy poziomie agregacji określonym jako Artykuł istnieje możliwość jednoczesnego wyświetlenia drugiej wartości. Ułatwia to porównywanie informacji, tj. związek między wartością zakupu a kosztami zakupu. Opcje wyboru dostępne tak jak w przypadku pola Wartość 1.
• Rok 2 – jeżeli poziom agregacji został określony jako Artykuł, to istnieje możliwość jednoczesnego wyświetlenia danych z innego roku kalendarzowego. Dostępne są opcje wyboru takie jak w polu Rok 1 i dodatkowo brak wyboru (puste).

Konfiguracja

Dokument Artykuły zawiera informacje o ustawieniach w Konfiguracji dla odpowiednich widoków w aplikacji Artykuły.

Jednostki biznesowe

Następujące jednostki biznesowe są istotne dla aplikacji Artykuły widok Zakup w celu:

• przypisywania uprawnień,
• dostarczania definicji aktywności,
• importowania lub eksportowania danych.

Artykuł zakupu:

com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseItem

Jednostki gospodarcze są częścią poniższej grupy jednostek:

com.cisag.app.purchasing.MasterData

Uprawnienia

Uprawnienia można nadawać za pomocą ról autoryzacyjnych, a także poprzez przypisanie organizacji. Koncepcje uprawnień są opisane w dokumencie Uprawnienia.

Specjalne możliwości

Nie istnieją żadne specjalne możliwości dla aplikacji Artykuły w widoku Zakup.

Przypisania organizacji

Aby użytkownik mógł korzystać z aplikacji Artykuły w widoku Zakup, użytkownik musi być przypisany do organizacji, która jest połączona z co najmniej jedną z następujących struktur organizacyjnych:

• Zakup

Funkcje specjalne

W dokumencie Artykuły, rozdział Wykorzystanie danych konfiguracyjnych w strukturach organizacyjnych, opisane są funkcje związane z organizacją. Nie istnieją żadne funkcje specjalne w czystym środowisku Single-Site.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Artykuły, widok Zakup jest wyłączona dla partnerów biznesowych.

Działania związane z aplikacjami

W aplikacji Artykuły, widok Zakup dostępne są następujące działania:

• Pobierz dane przez wybraną organizację,
• Zastosuj edycję pobranych danych przez wybraną organizację.

Działanie „Pobierz dane przez wybraną organizację”

W aplikacji Artykuły dostępne jest działanie Pobierz dane przez wybraną organizację, które akceptuje dane dla wybranej organizacji. Dane są zatwierdzane od następnej wyższej organizacji, w której można je edytować. Edycja danych nie jest możliwa.

Działanie „Zastosuj edycję pobranych danych przez wybraną organizację”

W aplikacji Artykuły dostępne jest działanie Zastosuj edycję pobranych danych przez wybraną organizację, które akceptuje przetwarzanie danych dla wybranej organizacji. Edycja danych jest możliwa dla wybranej organizacji.