Spis treści
Niniejszy dokument zawiera instrukcje dotyczące tworzenia nowego użytkownika w aplikacji System oraz przypisania mu roli Przedstawiciela handlowego.
Tworzenie nowego użytkownika
Warunki wstępne
Do wykonania tego kroku wymagane jest podsiadanie uprawnień administratora.
Instrukcja
- Otwórz aplikację System.
- Wybierz typ Użytkownik.
- Wybierz przycisk [Dodaj] na standardowym pasku symboli. System wyświetli pola do wypełnienia dla użytkownika.
- Wprowadź nazwę nowego użytkownika.
- Wprowadź dodatkowy opis w polu Oznaczenie
- Na zakładce Edytor wypełnij pole Pełna nazwa oraz E-mail.
- Wybierz przycisk [Zapisz] na standardowym pasku symboli.
Informacje o poszczególnych polach znajdują się w dokumencie System, kategoria Użytkownik.
Przypisanie użytkownika do systemu
Warunki wstępne
Do wykonania tego kroku wymagane jest podsiadanie uprawnień administratora.
Instrukcja
- Otwórz aplikację System.
- Wybierz typ System.
- W polu Nazwa wybierz system, do którego zostanie przypisany nowy użytkownik.
- Przejdź do dolnej zakładki Edytor w dolnej części okna należy wybrać podzakładkę Przyporządkowania użytkownika. Tabela przedstawia wszystkich użytkowników aktualnie przypisanych do systemu.
- Wybierz przycisk [Dodaj] w podzakładce Przyporządkowania użytkowników. Zostanie dodany nowy pusty wiersz do tabeli.
- Wprowadź dane identyfikacyjne nowego użytkownika w wierszu Użytkownik w tabeli.
- W wierszu tabeli Typ licencji wybierz ustawienie Pracownik dla wewnętrznego lub Partner biznesowy dla zewnętrznego przedstawiciela handlowego albo Pracownik, logowanie zarezerwowane.
- Wybierz ustawienie Pełen dostęp w kolumnie Tryb dostępu.
- Wybierz przycisk [Zapisz] na standardowym pasku symboli.
Informacje o poszczególnych polach znajdują się w dokumencie System, kategoria Użytkownik.
Tworzenie partnera jako przedstawiciela
Warunki wstępne
Do wykonania tego kroku wymagane jest przypisanie partnera do odpowiednich organizacji.
Instrukcja
- Otwórz aplikację Partnerzy w widoku
- Wybierz opcję [Dodaj] a następnie [Nowa osoba] na standardowym pasku symboli.
- Podaj dane identyfikacyjne nowego partnera w polu Partner.
- Przy użyciu przycisku [Pokaż dodatkowe dane/Zmień dane] obok pola Nazwa wprowadź nazwę przedstawiciela handlowego.
- Wybierz w nagłówku karty partnera w polu Właściwa organizacja organizację, w której ma pracować przedstawiciel.
- Aktywuj pole wyboru Przedstawiciel na zakładce Ogólne.
- Wybierz przycisk [Zapisz] na standardowym pasku symboli.
Informacje o poszczególnych polach znajdują się w dokumencie Partnerzy.
Przypisanie przedstawiciela do organizacji sprzedaży
Instrukcja
- Otwórz aplikację Uprawnienia przedstawiciela do logowania.
- Wybierz przycisk [Dodaj] na standardowym pasku symboli. Pojawi się nowy wiersz w tabeli obszaru roboczego.
- Umieść kursor w polu Przedstawiciel w nowym wierszu tabeli i wprowadź dane identyfikacyjne nowego przedstawiciela.
- Przejdź do pola Odpowiedzialna organizacja sprzedaży i wprowadź identyfikator organizacji sprzedaży.
- Wybierz przycisk [Zapisz] na standardowym pasku symboli.
Informacje o poszczególnych polach znajdują się w dokumencie Uprawnienia przedstawiciela do logowania.
Przypisanie do przedstawiciela użytkownika z licencją o typie Partner biznesowy
Instrukcja
- Otwórz aplikację Partnerzy w widoku
- Wprowadź dane identyfikacyjne przedstawiciela.
- Naciśnij przycisk [Aktualizuj] na standardowym pasku symboli. W obszarze roboczym zostaną wyświetlone dane przedstawiciela.
- Umieść kursor w polu Właściwa organizacja. Wprowadź identyfikator organizacji, dla której przedstawiciel ma być autoryzowany.
- Przejdź do zakładki Konta użytkowników.
- Wybierz przycisk [Dodaj] na standardowym pasku symboli zakładki Konto użytkownika. W tabeli w obszarze roboczym zostanie dodany nowy wiersz.
- Wprowadź identyfikator utworzonego użytkownika o typie Partner biznesowy w polu Użytkownik w nowym wierszu tabeli.
- Wybierz przycisk [Zapisz] na standardowym pasku symboli.
Uwaga
Użytkownik może być przyporządkowany tylko do jednego partnera.
Przypisanie do przedstawiciela użytkownika z licencją o typie Pracownik
Instrukcja
- Otwórz aplikację Partnerzy w widoku
- Wprowadź dane identyfikacyjne przedstawiciela.
- Naciśnij przycisk [Aktualizuj] na standardowym pasku symboli. Wyświetlony zostanie przedstawiciel w obszarze roboczym.
- Umieść kursor w polu Właściwa organizacja. Wprowadź identyfikator organizacji, dla której przedstawiciel ma być autoryzowany.
- Przejdź do zakładki Konto użytkownika.
- Wybierz przycisk [Dodaj] na standardowym pasku symboli zakładki Konta użytkowników. W tabeli w obszarze roboczym zostanie dodany nowy wiersz.
- Wprowadź identyfikator utworzonego użytkownika o typie Pracownik w polu Użytkownik w nowym wierszu tabeli.
- Wybierz przycisk [Zapisz] na standardowym pasku symboli.