W różnych aplikacjach do obsługi dokumentów, m.in. Zapytania ofertowe zakupu, Oferty zakupu, Zamówienia zakupu czy Zamówienia sprzedaży lub Zlecenia dystrybucji, istnieje możliwość wyszukiwania pozycji z innych dokumentów i dodawania ich w dokumencie docelowym. Dokument źródłowy, w którym dana pozycja jest wyszukiwana, może posiadać ten sam typ co dokument docelowy. Również dokumenty innego typu mogą służyć jako dokumenty źródłowe.
Inaczej niż w przypadku akcji [Duplikuj] w edytorze pozycji, podczas przenoszenia danej pozycji z dokumentu źródłowego pobierane są tylko wybrane dane pozycji źródłowej, jak np. identyfikator i ilość artykułu.
W niniejszym dokumencie opisano, jakich danych dotyczy ten proces i pod jakimi warunkami przebiega.
Akcja Szablon zamówienia
W danych podstawowych partnera użytkownik może zdefiniować dla organizacji zakupu lub sprzedaży po jednym zamówieniu zakupu lub sprzedaży, który będzie służył jako szablon z domyślnymi danymi dla zamówienia.
Jeśli taki szablon zostanie zdefiniowany w aplikacjach Zamówienia zakupu, Zamówienia sprzedaży i Dokumenty szybkiej rejestracji sprzedaży dla dokumentów typu Zamówienia zakupu i Zamówienia sprzedaży, po wybraniu akcji [Wyszukaj i dodaj pozycję] -> w oknie dialogowym -> w obszarze wyszukiwania pojawi się akcja [Szablon zamówienia].
Akcja powoduje wyczyszczenie obszaru zapytania i wypełnienie pól Rodzaj zamówienia i Numer zamówienia wartościami domyślnymi na podstawie wybranego dla partnera szablonu.
Jest to przydatne np. w przypadku powtarzania się tych samych artykułów na dokumentach.
Okno dialogowe- informacje podstawowe
Dostępne są następujące ustawienia:
- Pochodzenie ceny, rabatu – określa sposób ustalania cen i rabatów. Dostępne opcje:
- Dokument źródłowy – ceny i rabaty są pobierane z dokumentu źródłowego
- Ustal ponownie – ceny i rabaty są przeliczane na nowo
- Pochodzenie terminu – określa sposób pobierania terminu. Dostępne opcje:
- Dokument źródłowy – terminy są pobierane z dokumentu źródłowego
- Dokument docelowy – terminy są pobierane z nagłówka dokumentu docelowego
- Duplikuj teksty – pozwala określić, czy teksty mają być pobierane z dokumentu. Dostępne opcje:
- Tak – teksty są pobierane z dokumentu źródłowego
- Nie – teksty nie są pobierane. Wykorzystywane są wartości domyślne.
Jeśli w aplikacji Konfiguracja -> funkcja Cena dla klienta końcowego została aktywowana, to w obszarze wyszukiwania pojawi się dodatkowo pole o takiej nazwie. Wartość tego pola nie podlega edycji, a liczba wyników w dokumencie docelowym jest zawężana odpowiednio do ustawienia. Na przykład dla zamówienia sprzedaży z aktywowanym parametrem Zastosuj ceny klienta końcowego system wyszukuje tylko te zamówienia sprzedaży, dla których też został aktywowany ten parametr.
Ponadto w górnej części okna dialogowego można wybrać dokumenty źródłowe i wskazać, czy wyszukiwane mają być pojedyncze pozycje, czy też całe dokumenty. Aby odświeżyć listę wyników, należy wybrać przycisk [Aktualizuj]. Parametr [Zaznacz wszystkie] dla listy wyników umożliwia zaznaczenie wszystkich wierszy wyników lub wyczyszczenie zaznaczenia.
Przyciski w stopce okna dialogowego
Za pomocą przycisku [Przenieś pojedynczo] każda wybrana pozycja zostanie oddzielnie przeniesiona do edytora pozycji jako nowa pozycja. W edytorze pozycji użytkownik może edytować dane poszczególnych pozycji. Następnie należy przenieść pozycję do listy pozycji przyciskiem [Zastosuj].
Za pomocą przycisku [Przenieś wszystkie] użytkownik może pobrać wszystkie pozycje dokumentu na listę pozycji jako nowe pozycje. Następnie dokument docelowy jest natychmiast zapisywany, a określone dane (np. artykuły) nie będą mogły być już zmienione. Jeśli podczas przenoszenia wystąpi błąd, nastąpi automatyczna zmiana na tryb Przenieś pojedynczo.
Kombinacje
W kolejnych rozdziałach wymienione zostały dokumenty źródłowe, które mogą być zastosowane przy przenoszeniu pozycji do dokumentów docelowych oraz dane i warunki podlegające przeniesieniu. Kolumna Dane zawiera dane, które będą przeniesione do pozycji dokumentu docelowego.
Dokument docelowy: Zapytanie ofertowe zakupu
W kolejnych podrozdziałach wymienione zostały dane, które można przenieść z określonego dokumentu źródłowego do dokumentu docelowego typu Zapytanie ofertowe zakupu.
Dokument źródłowy: Zapytanie ofertowe zakupu
|
Dane |
Opis |
|
Te dane są zawsze przenoszone. |
|
Tylko dla pseudoartykułów. |
|
Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.
Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek i Obowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja. |
|
Teksty są przenoszone, jeśli aktywowano parametr Duplikuj teksty. |
|
Przeniesienie jest możliwe, jeśli w polu Pochodzenie terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy. |
Dokument źródłowy: Oferta zakupu
|
Dane |
Opis |
|
Te dane są zawsze przenoszone. |
|
Tylko dla pseudoartykułów. |
|
Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.
Jeśli w pozycji oferty dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Zapytanie, to wartość ta zostanie zignorowana, a zastosowana zostanie wartość Ręcznie, przez co obowiązująca jednostka zostanie przeniesiona. Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek i Obowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja. |
|
Teksty są przenoszone, jeśli aktywowano parametr Duplikuj teksty. |
|
Przeniesienie jest możliwe, jeśli w polu Pochodzenie terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy.
|
Dokument źródłowy: Zamówienie zakupu
|
Dane |
Opis |
|
Te dane są zawsze przenoszone. |
|
Tylko dla pseudoartykułów. |
|
Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.
Jeśli w pozycji zamówienia dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Oferta, to wartość ta zostanie zignorowana, a zastosowana zostanie wartość Ręcznie, przez co obowiązująca jednostka zostanie przeniesiona. Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek i Obowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja. |
|
Teksty są przenoszone, jeśli aktywowano parametr Duplikuj teksty. |
|
Przeniesienie jest możliwe, jeśli w polu Pochodzenie terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy.
|
Dokument źródłowy: Oferta sprzedaży
|
Dane |
Opis |
|
Te dane są zawsze przenoszone. |
|
Tylko dla pseudoartykułów. |
|
Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.
Jeśli w pozycji oferty dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Zapytanie, to wartość ta zostanie zignorowana, a zastosowana zostanie wartość Ręcznie, przez co obowiązująca jednostka zostanie przeniesiona. Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek i Obowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja. |
|
Przeniesienie jest możliwe, jeśli w polu Pochodzenie terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy.
|
Dodatkowo, podczas zapisywania pozycji zapytania zostanie utworzone powiązanie pomiędzy poszczególnymi dokumentami.
Dokument źródłowy: Zamówienie sprzedaży
|
Dane |
Opis |
|
Te dane są zawsze przenoszone. |
|
Tylko dla pseudoartykułów. |
|
Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.
Jeśli w pozycji zamówienia dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Oferta, to wartość ta zostanie zignorowana, a zastosowana zostanie wartość Ręcznie, przez co obowiązująca jednostka zostanie przeniesiona. Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek i Obowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja. |
|
Przeniesienie jest możliwe, jeśli w polu Pochodzenie terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy.
|
Dodatkowo, podczas zapisywania pozycji zapytania zostanie utworzone odniesienie pomiędzy poszczególnymi dokumentami.
Dokument docelowy: Oferta zakupu
W kolejnych podrozdziałach wymienione zostały dane, które można przenieść z określonego dokumentu źródłowego do dokumentu docelowego Oferta zakupu.
Dokument źródłowy: Zapytanie ofertowe zakupu
|
Dane |
Opis |
|
Te dane są zawsze przenoszone. |
|
Tylko dla pseudoartykułów. |
|
Wartość pola Pochodzenie obowiązywania jednostek jest zawsze ustawiane dla pozycji oferty na Zapytanie, a obowiązująca jednostka jest pobierana z pozycji zapytania.
Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek i Obowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja. |
|
Teksty są przenoszone, jeśli aktywowano parametr Duplikuj teksty. |
|
Przeniesienie jest możliwe, jeśli w polu Pochodzenie terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy.
|
Jeśli oferta zakupu zawiera w nagłówku odniesienie do zapytania ofertowego, a pozycje z tego zapytania są przeniesione do oferty, to zostaną dodatkowo wygenerowane powiązania pomiędzy zapytaniem i ofertą.
Dokument źródłowy: Oferta zakupu
|
Dane |
Opis |
|
Te dane są zawsze przenoszone. |
|
Tylko dla pseudoartykułów. |
|
Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.
Jeśli w pozycji oferty dla Pochodzenia obowiązywania jednostek ustawiono wartość Zapytanie, to wartość ta zostanie zignorowana, a zastosowana zostanie wartość Ręcznie, przez co obowiązująca jednostka zostanie przeniesiona. Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek i Obowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja. |
|
Teksty są przenoszone, jeśli aktywowano parametr Duplikuj teksty. |
|
Przeniesienie jest możliwe, jeśli w polu Pochodzenie terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy. |
|
Te dane będą przeniesione, jeśli dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy.
Reguły określania pochodzenia rabatu:
|
Dokument źródłowy: Zamówienie zakupu
|
Dane |
Opis |
|
Te dane są zawsze przenoszone. |
|
Tylko dla pseudoartykułów. |
|
Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.
Jeśli w pozycji oferty dla Pochodzenia obowiązywania jednostek ustawiono wartość Oferta, to wartość ta zostanie zignorowana, a zastosowana zostanie wartość Ręcznie, przez co obowiązująca jednostka zostanie przeniesiona. Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek i Obowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja. |
|
Teksty są przenoszone, jeśli aktywowano parametr Duplikuj teksty. |
|
Przeniesienie jest możliwe, jeśli w polu Pochodzenie terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy. |
|
Te dane będą przeniesione, jeśli dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy.
Reguły określania pochodzenia rabatu:
|
Dokument źródłowy: Oferta sprzedaży
|
Dane |
Opis |
|
Te dane są zawsze przenoszone. |
|
Tylko dla pseudoartykułów. |
|
Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.
Jeśli w pozycji oferty dla Pochodzenia obowiązywania jednostek ustawiono wartość Zapytanie, to wartość ta zostanie zignorowana, a zastosowana zostanie wartość Ręcznie, przez co obowiązująca jednostka zostanie przeniesiona. Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek i Obowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja. |
|
Przeniesienie jest możliwe, jeśli w polu Pochodzenie terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy. |
Dodatkowo, podczas zapisywania pozycji oferty zostanie utworzone powiązanie pomiędzy poszczególnymi dokumentami.
Dokument źródłowy: Zamówienie sprzedaży
|
Dane |
Opis |
|
Te dane są zawsze przenoszone. |
|
Tylko dla pseudoartykułów. |
|
Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.
Jeśli w pozycji oferty dla Pochodzenia obowiązywania jednostek ustawiono wartość Oferta, to wartość ta zostanie zignorowana, a zastosowana zostanie wartość Ręcznie, przez co obowiązująca jednostka zostanie przeniesiona. Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek i Obowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja. |
| · Preferowany termin
· Termin dostawy |
Przeniesienie jest możliwe, jeśli w polu Pochodzenie terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy. |
Dodatkowo, podczas zapisywania pozycji oferty zostanie utworzone powiązanie pomiędzy poszczególnymi dokumentami.
Dokument docelowy: Zamówienie zakupu
W kolejnych podrozdziałach wymienione zostały dane, które można przenieść z określonego dokumentu źródłowego do dokumentu docelowego Zamówienie zakupu.
Dokument źródłowy: Zapytanie ofertowe zakupu
Ten dokument źródłowy nie jest dostępny dla zamówień zakupu typu Zamówienie z magazynu konsygnacyjnego.
|
Dane |
Opis |
|
Te dane są zawsze przenoszone. |
|
Tylko dla pseudoartykułów. |
|
Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.
Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek i Obowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja. |
|
Teksty są przenoszone, jeśli aktywowano parametr Duplikuj teksty. |
|
Przeniesienie jest możliwe, jeśli w polu Pochodzenie terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy.
|
Dokument źródłowy: Oferta zakupu
Ten dokument źródłowy nie jest dostępny dla zamówień zakupu typu Zamówienie z magazynu konsygnacyjnego.
|
Dane |
Opis |
|
Te dane są zawsze przenoszone. |
|
Zamówiony artykuł wynika z żądanego artykułu pozycji oferty. |
|
Przeniesienie oznaczenia tylko dla pseudoartykułów. |
|
Wartość pola Pochodzenie obowiązywania jednostek jest zawsze ustawiane dla pozycji zamówienia na Oferta, a obowiązująca jednostka jest pobierana z pozycji oferty.
Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek i Obowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja. |
|
Te dane są zawsze przenoszone.
Pozycja oferty stanowi odniesienie do pozycji źródłowej, tak jak przy akcji Generuj z oferty. Status oferty jest aktualizowany podczas zapisu. |
|
Teksty są przenoszone, jeśli aktywowano parametr Duplikuj teksty. |
|
Przeniesienie jest możliwe, jeśli w polu Pochodzenie terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy. |
|
Te dane będą przeniesione, jeśli dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy.
Reguły określania pochodzenia rabatu:
|
Dodatkowo, podczas zapisywania pozycji zamówienia zostanie utworzone powiązanie pomiędzy poszczególnymi dokumentami.
Dokument źródłowy: Zamówienie zakupu
|
Dane |
Opis |
|
Te dane są zawsze przenoszone. |
|
Przeniesienie oznaczenia tylko dla pseudoartykułów. |
|
Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.
Jeśli w pozycji zamówienia dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Oferta, to wartość ta zostanie zignorowana, a zastosowana zostanie wartość Ręcznie, przez co obowiązująca jednostka zostanie przeniesiona. Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek i Obowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja. |
|
Teksty są przenoszone, jeśli aktywowano parametr Duplikuj teksty. |
|
Przeniesienie jest możliwe, jeśli w polu Pochodzenie terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy. |
|
Te dane będą przeniesione, jeśli dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy.
Reguły określania pochodzenia rabatu:
|
Dokument źródłowy: Oferta sprzedaży
Ten dokument źródłowy nie jest dostępny dla zamówień typu Zamówienie z magazynu konsygnacyjnego.
|
Dane |
Opis |
|
Te dane są zawsze przenoszone. |
|
Przeniesienie oznaczenia tylko dla pseudoartykułów. |
|
Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.
Jeśli w pozycji oferty dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Zapytanie, to wartość ta zostanie zignorowana, a zastosowana zostanie wartość Ręcznie, przez co obowiązująca jednostka zostanie przeniesiona. Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek i Obowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja. |
|
Przeniesienie jest możliwe, jeśli w polu Pochodzenie terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy. |
Dodatkowo, podczas zapisywania pozycji zamówienia zostanie utworzone powiązanie pomiędzy poszczególnymi dokumentami.
Dokument źródłowy: Zamówienie sprzedaży
Ten dokument źródłowy nie jest dostępny dla zamówień typu Zamówienie z magazynu konsygnacyjnego.
|
Dane |
Opis |
|
Te dane są zawsze przenoszone. |
|
Przeniesienie oznaczenia tylko dla pseudoartykułów. |
|
Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.
Jeśli w pozycji zamówienia dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Oferta, to wartość ta zostanie zignorowana, a zastosowana zostanie wartość Ręcznie, przez co obowiązująca jednostka zostanie przeniesiona. Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek i Obowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja. |
|
Przeniesienie jest możliwe, jeśli w polu Pochodzenie terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy. |
Dodatkowo, podczas zapisywania pozycji zamówienia zostanie utworzone powiązanie pomiędzy poszczególnymi dokumentami.
Dokument docelowy: Kontrakt zakupu
W kolejnych podrozdziałach wymienione zostały dane, które można przenieść z określonego dokumentu źródłowego do dokumentu docelowego Kontrakt zakupu.
W oknie dialogowym obok pól standardowych (rozdział Okno dialogowe- informacje podstawowe) w zależności od dokumentu źródłowego dostępne są dodatkowe pola:
|
Pole |
Dostępne dla dokumentu źródłowego |
Opis |
| Pochodzenie metody not uznaniowych dostawcy | Zamówienie zakupu
Kontrakt zakupu |
Określa, czy ustawienie jest pobierane z dokumentu oryginalnego. |
| Typ | Kontrakt zakupu | Wybór różnych typów kontraktów dla zapytania. |
Dokument źródłowy: Zapytanie ofertowe zakupu
|
Dane |
Opis |
|
Te dane są zawsze przenoszone. |
|
Te wartości są pobierane tylko dla kontraktów typu Ilość stała i Ilość/Termin.Jeśli dla Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek i Obowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja. |
Dokument źródłowy: Oferta zakupu
|
Dane |
Opis |
|
Te dane są zawsze przenoszone. |
|
Te wartości są pobierane tylko dla kontraktów typu Ilość stała i Ilość/Termin.Jeśli dla Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.Jeśli w pozycji oferty dla Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Zapytanie, to wartość ta zostanie zignorowana, a zastosowana zostanie wartość Ręcznie, przez co obowiązująca jednostka zostanie przeniesiona. Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenia obowiązywania jednostek – Obowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja. |
|
Te wartości zostaną przeniesione, jeśli dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy. |
|
Ta wartość jest pobierana tylko dla kontraktów typu Stała wartość i Ilość/Termin.Warunek:Dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy.
|
|
Ta wartość jest pobierana tylko dla kontraktów typu Konsygnacja.
Warunek: Dla pochodzenia terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy.
|
|
Ta wartość jest pobierana tylko dla kontraktów typu Konsygnacja, Termin, Ilość/Termin i Wartość/Termin.
Warunek: Dla pochodzenia terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy.
|
Dodatkowo, podczas zapisywania pozycji kontraktu zostanie utworzone powiązanie pomiędzy poszczególnymi dokumentami.
Użytkownik może również aktywować parametr Realizacja pozycji oferty – wówczas przeniesione pozycje oferty podczas zapisu kontraktu otrzymają status zrealizowanych.
Jeśli przeniesiona pozycja oferty zawiera rabaty naturalne, a parametr Realizacja pozycji oferty jest aktywowany, wówczas zostaną one również zrealizowane.
Dokument źródłowy: Zamówienie zakupu
|
Dane |
Opis |
|
Te dane są zawsze przenoszone. |
|
Te wartości są pobierane tylko dla kontraktów typu Ilość stała i Ilość/Termin.Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.Jeśli w pozycji zamówienia dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Oferta, to wartość ta zostanie zignorowana, a zastosowana zostanie wartość Ręcznie, przez co obowiązująca jednostka zostanie przeniesiona. Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenia obowiązywania jednostek – Obowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja. |
|
Te wartości zostaną przeniesione, jeśli dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy. |
|
Ta wartość jest pobierana tylko dla kontraktów typu Stała wartość i Ilość/Termin.Warunek:Dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy.
|
|
To ustawienie jest pobierane tylko dla kontraktów typu Konsygnacja.
Warunek: Dla pochodzenia metody not uznaniowych dostawcy ustawiono wartość Dokument źródłowy. To ustawienie jest możliwe tylko wtedy, gdy wystawca faktury z docelowego kontraktu uczestniczy w procesie samofakturowania. Rezultaty:
|
Dokument źródłowy: Kontrakt zakupu
|
Dane |
Opis |
|
Te dane są zawsze przenoszone. |
|
Te wartości są pobierane tylko dla kontraktów typu Ilość stała i Ilość/Termin.Warunek:Zarówno wartość źródłowa jak i docelowa muszą odpowiadać tym typom kontraktu. Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki. Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenia obowiązywania jednostek – Obowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja. |
|
Te wartości zostaną przeniesione, jeśli dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy. |
|
Ta wartość jest pobierana tylko dla kontraktów typu Stała wartość i Ilość/Termin.Warunek:
|
|
Data Obowiązuje do jest przenoszona tylko dla typów kontraktów Termin, Ilość/Termin, Wartość/Termin i Konsygnacja, jeśli w polu Pochodzenie terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy.
Dla typu Konsygnacja jest dodatkowo przenoszona data Obowiązuje od. |
|
To ustawienie jest pobierane tylko dla kontraktów typu Konsygnacja.
Warunek: Dla pochodzenia metody not uznaniowych dostawcy ustawiono wartość Dokument źródłowy. To ustawienie jest możliwe tylko wtedy, gdy wystawca faktury z docelowego kontraktu uczestniczy w procesie samofakturowania. Rezultaty:
|
Dokument docelowy: Dokument szybkiej rejestracji sprzedaży
W kolejnych podrozdziałach wymienione zostały dane, które można przenieść z określonego dokumentu źródłowego do dokumentu docelowego Dokument szybkiej rejestracji sprzedaży.
Dokument źródłowy: Dokument szybkiej rejestracji sprzedaży
|
Dane |
Opis |
|
Te dane są zawsze przenoszone. |
|
Przeniesienie oznaczenia tylko dla pseudoartykułów. |
|
Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.
Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenia obowiązywania jednostek – Obowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja. |
|
Teksty są przenoszone, jeśli aktywowano parametr Duplikuj teksty. |
|
Te dane będą przeniesione, jeśli dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy. |
Dokument źródłowy: Zapytanie ofertowe sprzedaży
|
Dane |
Opis |
|
Te dane są zawsze przenoszone. |
|
Przeniesienie oznaczenia tylko dla pseudoartykułów. |
|
Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.
Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenia obowiązywania jednostek – Obowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja. |
|
Teksty są przenoszone, jeśli aktywowano parametr Duplikuj teksty. |
Dokument źródłowy: Oferta sprzedaży
|
Dane |
Opis |
|
Te dane są zawsze przenoszone. |
|
Przeniesienie oznaczenia tylko dla pseudoartykułów. |
|
Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.
Jeśli w pozycji oferty dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Zapytanie, to wartość ta zostanie zignorowana, a zastosowana zostanie wartość Ręcznie, przez co obowiązująca jednostka zostanie przeniesiona. Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenia obowiązywania jednostek – Obowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja. |
|
Teksty są przenoszone, jeśli aktywowano parametr Duplikuj teksty. |
|
Te dane będą przeniesione, jeśli dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy. |
Dokument źródłowy: Zamówienie sprzedaży
|
Dane |
Opis |
|
Te dane są zawsze przenoszone. |
|
Przeniesienie oznaczenia tylko dla pseudoartykułów. |
|
Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.
Jeśli w pozycji zamówienia dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Oferta, to wartość ta zostanie zignorowana, a zastosowana zostanie wartość Ręcznie, przez co obowiązująca jednostka zostanie przeniesiona. Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenia obowiązywania jednostek – Obowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja. |
|
Teksty są przenoszone, jeśli aktywowano parametr Duplikuj teksty. |
|
Te dane będą przeniesione, jeśli dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy. |
Dokument źródłowy: Faktura sprzedaży
|
Dane |
Opis |
|
Te dane są zawsze przenoszone. |
|
Przeniesienie oznaczenia tylko dla pseudoartykułów. |
|
Te dane będą przeniesione, jeśli dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy. |
Dokument docelowy: Zapytanie ofertowe sprzedaży
W kolejnych podrozdziałach wymienione zostały dane, które można przenieść z określonego dokumentu źródłowego do dokumentu docelowego Zapytanie ofertowe sprzedaży.
Dokument źródłowy: Dokument szybkiej rejestracji sprzedaży
|
Dane |
Opis |
|
Te dane są zawsze przenoszone. |
|
Przeniesienie oznaczenia tylko dla pseudoartykułów. |
|
Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.
Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenia obowiązywania jednostek – Obowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja. |
|
Teksty są przenoszone, jeśli aktywowano parametr Duplikuj teksty. |
|
Przeniesienie jest możliwe, jeśli w polu Pochodzenie terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy. |
Dokument źródłowy: Zapytanie ofertowe sprzedaży
|
Dane |
Opis |
|
Te dane są zawsze przenoszone. |
|
Przeniesienie oznaczenia tylko dla pseudoartykułów. |
|
Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.
Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenia obowiązywania jednostek – Obowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja. |
|
Teksty są przenoszone, jeśli aktywowano parametr Duplikuj teksty. |
|
Przeniesienie jest możliwe, jeśli w polu Pochodzenie terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy. |
Dokument źródłowy: Oferta sprzedaży
|
Dane |
Opis |
|
Te dane są zawsze przenoszone. |
|
Przeniesienie oznaczenia tylko dla pseudoartykułów. |
|
Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.
Jeśli w pozycji oferty dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Zapytanie, to wartość ta zostanie zignorowana, a zastosowana zostanie wartość Ręcznie, przez co obowiązująca jednostka zostanie przeniesiona. Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenia obowiązywania jednostek – Obowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja. |
|
Teksty są przenoszone, jeśli aktywowano parametr Duplikuj teksty. |
|
Przeniesienie jest możliwe, jeśli w polu Pochodzenie terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy.
|
Dokument źródłowy: Zamówienie sprzedaży
|
Dane |
Opis |
|
Te dane są zawsze przenoszone. |
|
Przeniesienie oznaczenia tylko dla pseudoartykułów. |
|
Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.
Jeśli w pozycji zamówienia dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Oferta, to wartość ta zostanie zignorowana, a zastosowana zostanie wartość Ręcznie, przez co obowiązująca jednostka zostanie przeniesiona. Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenia obowiązywania jednostek – Obowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja. |
|
Teksty są przenoszone, jeśli aktywowano parametr Duplikuj teksty. |
|
Przeniesienie jest możliwe, jeśli w polu Pochodzenie terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy.
|
Dokument docelowy: Oferta sprzedaży
W kolejnych podrozdziałach wymienione zostały dane, które można przenieść z określonego dokumentu źródłowego do dokumentu docelowego Oferta sprzedaży.
Dokument źródłowy: Dokument szybkiej rejestracji sprzedaży
|
Dane |
Opis |
|
Te dane są zawsze przenoszone. |
|
Przeniesienie oznaczenia tylko dla pseudoartykułów. |
|
Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.
Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenia obowiązywania jednostek – Obowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja. |
|
Teksty są przenoszone, jeśli aktywowano parametr Duplikuj teksty. |
|
Przeniesienie jest możliwe, jeśli w polu Pochodzenie terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy. |
|
Te dane będą przeniesione, jeśli dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy.
W polu Pochodzenie ceny jest zawsze ustawiana wartość Ręcznie. |
Dokument źródłowy: Zapytanie ofertowe sprzedaży
|
Dane |
Opis |
|
Te dane są zawsze przenoszone. |
|
Przeniesienie oznaczenia tylko dla pseudoartykułów. |
|
Pole Pochodzenie obowiązywania jednostek jest zawsze ustawiane dla pozycji oferty na wartość Zapytanie, a obowiązująca jednostka jest pobierana z pozycji zapytania.
Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenia obowiązywania jednostek – Obowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja. |
|
Teksty są przenoszone, jeśli aktywowano parametr Duplikuj teksty. |
|
Przeniesienie jest możliwe, jeśli w polu Pochodzenie terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy.
|
Dodatkowo, podczas zapisywania pozycji oferty zostanie utworzone powiązanie pomiędzy poszczególnymi dokumentami.
Dokument źródłowy: Oferta sprzedaży
|
Dane |
Opis |
|
Te dane są zawsze przenoszone. |
|
Przeniesienie oznaczenia tylko dla pseudoartykułów. |
|
Jest przenoszona, gdy używane są konfiguracje artykułów. |
|
Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.
Jeśli w pozycji oferty dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Zapytanie, to wartość ta zostanie zignorowana, a zastosowana zostanie wartość Ręcznie, przez co obowiązująca jednostka zostanie przeniesiona. Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenia obowiązywania jednostek – Obowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja. |
|
Teksty są przenoszone, jeśli aktywowano parametr Duplikuj teksty. |
|
Przeniesienie jest możliwe, jeśli w polu Pochodzenie terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy. |
|
Te dane będą przeniesione, jeśli dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy.
Reguły określania pochodzenia rabatu:
|
Należy zwrócić uwagę na następujące ustawienia:
|
Zastosowanie pozycji |
|
|
Ustawienia |
Opis |
| Aktywny | Przenoszone pozycje otrzymują zastosowanie Aktywne. |
| Opcjonalne | Przenoszone pozycje otrzymują zastosowanie Opcjonalne. |
| Alternatywne | Przenoszone pozycje otrzymują zastosowanie Alternatywne. W tym przypadku należy dodatkowo podać odniesienie do pozycji. |
|
Odniesienie do pozycji |
|
|
Ustawienia |
Opis |
| Edytowalne i wymagane, jeśli zastosowanie pozycji jest ustawione na Alternatywne. | Jeśli w polu Zastosowanie pozycji ustawiono wartość Alternatywne, wówczas należy wpisać w tym polu aktywną pozycję dokumentu docelowego.
W przeciwnym razie nie będzie możliwe przeniesienie całościowe, a aplikacja przełączy się na tryb przenoszenia pojedynczych elementów. |
Dokument źródłowy: Zamówienie sprzedaży
|
Dane |
Opis |
|
Te dane są zawsze przenoszone. |
|
Przeniesienie oznaczenia tylko dla pseudoartykułów. |
|
Jest przenoszona, gdy używane są konfiguracje artykułów. |
|
Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.
Jeśli w pozycji zamówienia dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Oferta, to wartość ta zostanie zignorowana, a zastosowana zostanie wartość Ręcznie, przez co obowiązująca jednostka zostanie przeniesiona. Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenia obowiązywania jednostek – Obowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja. |
|
Teksty są przenoszone, jeśli aktywowano parametr Duplikuj teksty. |
|
Przeniesienie jest możliwe, jeśli w polu Pochodzenie terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy. |
|
Te dane będą przeniesione, jeśli dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy.
Reguły określania pochodzenia rabatu:
|
Dokument źródłowy: Faktura sprzedaży
| Dane | Opis |
|
Te dane są zawsze przenoszone. |
|
Przeniesienie oznaczenia tylko dla pseudoartykułów. |
|
Te dane będą przeniesione, jeśli dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy.
Reguły określania pochodzenia rabatu:
|
Dokument docelowy: Zamówienie sprzedaży
W kolejnych podrozdziałach wymienione zostały dane, które można przenieść z określonego dokumentu źródłowego do dokumentu docelowego Zamówienie sprzedaży.
Dokument źródłowy: Dokument szybkiej rejestracji sprzedaży
| Dane | Opis |
|
Te dane są zawsze przenoszone. |
|
Przeniesienie oznaczenia tylko dla pseudoartykułów. |
|
Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.
Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenia obowiązywania jednostek – Obowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja. |
|
Teksty są przenoszone, jeśli aktywowano parametr Duplikuj teksty. |
|
Przeniesienie jest możliwe, jeśli w polu Pochodzenie terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy. |
|
Te dane będą przeniesione, jeśli dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy.
W polu Pochodzenie ceny jest zawsze ustawiana wartość Ręcznie. |
Dokument źródłowy: Zapytanie ofertowe sprzedaży
| Dane | Opis |
|
Te dane są zawsze przenoszone. |
|
Przeniesienie oznaczenia tylko dla pseudoartykułów. |
|
Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.
Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenia obowiązywania jednostek – Obowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja. |
|
Teksty są przenoszone, jeśli aktywowano parametr Duplikuj teksty. |
|
Przeniesienie jest możliwe, jeśli w polu Pochodzenie terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy.
|
Dokument źródłowy: Oferta sprzedaży
| Dane | Opis |
|
Te dane są zawsze przenoszone. |
|
Zamówiony artykuł wynika z żądanego artykułu pozycji oferty. |
|
Przeniesienie oznaczenia tylko dla pseudoartykułów. |
|
Wartość pola Pochodzenie obowiązywania jednostek jest zawsze ustawiana dla pozycji zamówienia na Oferta, a obowiązująca jednostka jest pobierana z pozycji oferty.
Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenia obowiązywania jednostek – Obowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja. |
|
Te dane są zawsze przenoszone.
Pozycja oferty stanowi odniesienie do pozycji źródłowej, tak w przypadku akcji Generuj z oferty. Status oferty jest aktualizowany podczas zapisu. |
|
Jest przenoszona, gdy używane są konfiguracje artykułów. |
|
Teksty są przenoszone, jeśli aktywowano parametr Duplikuj teksty. |
|
Przeniesienie jest możliwe, jeśli w polu Pochodzenie terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy. |
|
Te dane będą przeniesione, jeśli dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy.
Reguły określania pochodzenia rabatu:
|
Dodatkowo, podczas zapisywania pozycji zamówienia zostanie utworzone powiązanie pomiędzy poszczególnymi dokumentami.
Dokument źródłowy: Zamówienie sprzedaży
| Dane | Opis |
|
Te dane są zawsze przenoszone. |
|
Zamówiony artykuł wynika z żądanego artykułu pozycji oferty. |
|
Przeniesienie oznaczenia tylko dla pseudoartykułów. |
|
Jest przenoszona, gdy używane są konfiguracje artykułów. |
|
Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.
Jeśli w pozycji zamówienia dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Oferta, to wartość ta zostanie zignorowana, a zastosowana zostanie wartość Ręcznie, przez co obowiązująca jednostka zostanie przeniesiona. Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenia obowiązywania jednostek – Obowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja. |
|
Teksty są przenoszone, jeśli aktywowano parametr Duplikuj teksty. |
|
Przeniesienie jest możliwe, jeśli w polu Pochodzenie terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy. |
|
Te dane będą przeniesione, jeśli dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy.
Reguły określania pochodzenia rabatu:
|
Dokument źródłowy: Faktura sprzedaży
| Dane | Opis |
|
Te dane są zawsze przenoszone. |
|
Przeniesienie oznaczenia tylko dla pseudoartykułów. |
|
Te dane będą przeniesione, jeśli dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy.
Reguły określania pochodzenia rabatu:
|
Dokument źródłowy: Archiwalne zamówienie sprzedaży
| Dane | Opis |
|
Te dane są zawsze przenoszone. |
|
Przeniesienie oznaczenia tylko dla pseudoartykułów. |
|
Jest przenoszona, gdy używane są konfiguracje artykułów. |
|
Przeniesienie jest możliwe, jeśli w polu Pochodzenie terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy. |
|
Te dane będą przeniesione, jeśli dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy.
Reguły określania pochodzenia rabatu:
|
Dokument docelowy: Kontrakt sprzedaży
W kolejnych podrozdziałach wymienione zostały dane, które można przenieść z określonego dokumentu źródłowego do dokumentu docelowego Kontrakt sprzedaży.
Dokument źródłowy: Zapytanie ofertowe sprzedaży
| Dane | Opis |
|
Te dane są zawsze przenoszone. |
|
Te wartości są pobierane tylko dla kontraktów typu Ilość stała i Ilość/Termin.Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenia obowiązywania jednostek – Obowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja. |
Dokument źródłowy: Oferta sprzedaży
| Dane | Opis |
|
Te dane są zawsze przenoszone. |
|
Te wartości są pobierane tylko dla kontraktów typu Ilość stała i Ilość/Termin.Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.Jeśli w pozycji oferty dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Zapytanie, to wartość ta zostanie zignorowana, a zastosowana zostanie wartość Ręcznie, przez co obowiązująca jednostka zostanie przeniesiona. Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenia obowiązywania jednostek – Obowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja. |
|
Te wartości zostaną przeniesione, jeśli dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy. |
|
Ta wartość jest pobierana tylko dla kontraktów typu Stała wartość i Ilość/Termin.Warunek:Dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy. |
|
Ta wartość jest pobierana tylko dla kontraktów typu Termin, Ilość/Termin i Wartość/Termin.
Warunek: Dla pochodzenia terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy.
|
Dokument źródłowy: Zamówienie sprzedaży
| Dane | Opis |
|
Te dane są zawsze przenoszone. |
|
Te wartości są pobierane tylko dla kontraktów typu Ilość stała i Ilość/Termin.Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.Jeśli w pozycji zamówienia dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Oferta, to wartość ta zostanie zignorowana, a zastosowana zostanie wartość Ręcznie, przez co obowiązująca jednostka zostanie przeniesiona. Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenia obowiązywania jednostek – Obowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja. |
|
Te wartości zostaną przeniesione, jeśli dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy. |
|
Ta wartość jest pobierana tylko dla kontraktów typu Stała wartość i Ilość/Termin.Warunek:Dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy.
|
Dokument źródłowy: Kontrakt sprzedaży
| Dane | Opis |
|
Te dane są zawsze przenoszone. |
|
Te wartości są pobierane tylko dla kontraktów typu Ilość stała i Ilość/Termin.Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenia obowiązywania jednostek – Obowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja. |
|
Te wartości zostaną przeniesione, jeśli dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy. |
|
Ta wartość jest pobierana tylko dla kontraktów typu Stała wartość i Ilość/Termin.Warunek:Dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy.
|
|
Ta wartość jest pobierana tylko dla kontraktów typu Termin, Ilość/Termin i Wartość/Termin są przenoszone, jeśli w polu Pochodzenie terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy. |
Dokument źródłowy: Dokument szybkiej rejestracji sprzedaży
| Dane | Opis |
|
Te dane są zawsze przenoszone. |
|
Te wartości są pobierane tylko dla kontraktów typu Ilość stała i Ilość/Termin.Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenia obowiązywania jednostek – Obowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja. |
|
Te wartości zostaną przeniesione, jeśli dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy. |
|
Ta wartość jest pobierana tylko dla kontraktów typu Stała wartość i Ilość/Termin.
|
Dokument docelowy: Zapytanie dystrybucyjne
W kolejnych podrozdziałach wymienione zostały dane, które można przenieść z określonego dokumentu źródłowego do dokumentu docelowego Zapytanie dystrybucyjne.
Dokument źródłowy: Zapytanie dystrybucyjne
| Dane | Opis |
|
Te dane są zawsze przenoszone. |
|
Przeniesienie oznaczenia tylko dla pseudoartykułów. |
|
Teksty są przenoszone, jeśli aktywowano parametr Duplikuj teksty. |
|
Jest przenoszona, jeśli dla rodzaju zapytania dystrybucyjnego aktywowano parametr Zastosuj ilość maksymalną. |
Dokument źródłowy: Zlecenie dystrybucji
| Dane | Opis |
|
Te dane są zawsze przenoszone. |
|
Przeniesienie oznaczenia tylko dla pseudoartykułów. |
|
Przejęcie całkowitej ilości ze zlecenia dystrybucji jako ilości minimalnej lub maksymalnej, jeśli dany parametr został aktywowany.
Ilość maksymalna jest przenoszona tylko wtedy, jeśli dla rodzaju zapytania dystrybucyjnego aktywowano parametr Zastosuj ilość maksymalną. |
Dokument docelowy: Zlecenie dystrybucji
W kolejnych podrozdziałach wymienione zostały dane, które można przenieść z określonego dokumentu źródłowego do dokumentu docelowego Zlecenie dystrybucji.
Dokument źródłowy: Zlecenie dystrybucji
| Dane | Opis |
|
Te dane są zawsze przenoszone. |
|
Przeniesienie oznaczenia tylko dla pseudoartykułów. |
|
Jeśli dla pola Pochodzenie obowiązywania jednostek ustawiono wartość Ręcznie, to wartość ta będzie przeniesiona dla obowiązującej jednostki.
Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenia obowiązywania jednostek – Obowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja. |
|
Teksty są przenoszone, jeśli aktywowano parametr Duplikuj teksty. |
|
Przeniesienie jest możliwe, jeśli w polu Pochodzenie terminu ustawiono wartość Dokument źródłowy. |
|
Te dane będą przeniesione, jeśli dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy.
Reguły określania pochodzenia rabatu:
|
Dokument źródłowy: Faktura sprzedaży
| Dane | Opis |
|
Te dane są zawsze przenoszone. |
|
Przeniesienie oznaczenia tylko dla pseudoartykułów. |
|
Te dane będą przeniesione, jeśli dla pochodzenia ceny, pochodzenia rabatu ustawiono wartość Dokument źródłowy.
Reguły określania pochodzenia rabatu:
|
|
Te dane są przenoszone, jeśli na dokumencie docelowym zostanie wykonana Korekta wartości. W zastosowanym rodzaju zlecenia dystrybucji jest ustawiony typ Korekta wartości. |
|
Jeśli dokument docelowy jest typu Korekta wartości, to te dane zostaną przeniesione z przynależnej pozycji faktury zakupu. |
Dokument docelowy: Zwrot od klienta
W kolejnych podrozdziałach wymienione zostały dane, które można przenieść z określonego dokumentu źródłowego do dokumentu docelowego Zwrot od klienta.
W oknie dialogowym obok pól standardowych (rozdział Okno dialogowe- informacje podstawowe) w zależności od dokumentu źródłowego dostępne są dodatkowe pola:
| Funkcja | Dostępne dla dokumentu źródłowego | Opis |
|
|
Ustawienia tych funkcji wpływają na możliwe do wykorzystania obiekty z listy wyników, jak i na szybkość wyszukiwania obiektów. Należy pamiętać, że parametr Pokaż tylko pozycje podlegające zwrotowi można ustawić tylko wtedy, gdy aktywny jest parametr Ustal maksymalną ilość zwrotu.
W zależności od aktywowanych parametrów mogą wystąpić następujące rezultaty:
Wyszukane zostaną również te pozycje, które nie podlegają zwrotowi. Na liście wyników kolumna Maksymalna ilość zwrotu jest pusta. Wskazówka To najszybszy z trzech wariantów zapytania, ponieważ nie dla każdej pozycji musi być ustalana maksymalna ilość zwrotu. Wyszukiwanie zostanie przerwane po osiągnięciu limitu (1000) pozycji prezentowanych na liście.
Wyszukane zostaną tylko te pozycje, które mają dodatnią wartość maksymalnej ilości zwrotu. Ustalona ilość jest wyświetlana w kolumnie Maksymalna ilość zwrotu. Wskazówka To najwolniejszy z trzech wariantów zapytania, ponieważ dla każdej pozycji musi być ustalana maksymalna ilość zwrotu. Jeśli na przykład wśród nich znajduje się pozycja, która nie podlega zwrotowi, wówczas analizowane są kolejne pozycje. W ten sposób znacznie więcej pozycji będzie analizowanych w tle niż wyświetlanych. Poza tym limit pozycji na liście (1000) ma wpływ na liczbę faktycznie wyszukanych pozycji do wyświetlenia.
Wyszukane zostaną również te pozycje, których ilość do zwrotu wynosi 0 lub jest pusta. Pozycje niepodlegające zwrotowi również są wyszukiwane.
|
Dokument źródłowy: Dokument dostawy WZ
| Dane | Opis |
|
W polu Odniesienie jest zawsze ustawiana wartość Dokument dostawy WZ. |
|
Pozycja dokumentu dostawy WZ jest zawsze przenoszona. |
|
Jeśli jednostki pozycji zamówienia i zwrotu różnią się od siebie, wówczas nie jest możliwa dostawa uzupełniająca w jednostce obowiązującej. Jeśli dla pozycji zwrotu ustawiono działanie Dostawa uzupełniająca, to preferowane działanie zostanie automatycznie zmienione na bezpłatną lub płatną wymianę towaru, gdy pozycja zamówienia jest wiążąca, ale jednostka w pozycji zwrotu nie odpowiada jednostce w pozycji zamówienie.
Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenia obowiązywania jednostek – Obowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja. |
|
Ilość zwrotna wynika z dostarczonej ilości pozycji źródłowej pomniejszonej o ilości, które zostały już zrealizowane w innych transakcjach zwrotów.
Wskazówka Na liście wyników ta ilość zwrotu będzie wyświetlana jako Maksymalna ilość zwrotu. Pozycja może być przeniesiona tylko wtedy, gdy udało się ustalić dla niej możliwą ilość zwrotu (> 0).
|
|
Podlegają przeniesieniu, jeśli w oknie dialogowym uzupełniono dane. |
|
W polu Dostarczenie towaru jest zawsze ustawiana wartość Przez klienta. |
Dokument źródłowy: Faktura z transakcją magazynową
| Dane | Opis |
|
W polu Odniesienie jest zawsze ustawiana wartość Faktura z transakcją magazynową. |
|
Pozycja faktury jest zawsze przenoszona. |
|
Jeśli jednostki pozycji zamówienia i zwrotu różnią się od siebie, wówczas nie jest możliwa dostawa uzupełniająca w jednostce obowiązującej. Jeśli dla pozycji zwrotu ustawiono działanie Dostawa uzupełniająca, to preferowane działanie zostanie automatycznie zmienione na bezpłatną lub płatną wymianę towaru, gdy pozycja zamówienia jest wiążąca, ale jednostka w pozycji zwrotu nie odpowiada jednostce w pozycji zamówienie.
Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenia obowiązywania jednostek – Obowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja. |
|
Ilość zwrotna wynika z rozliczonej ilości pozycji źródłowej pomniejszonej o ilości, które zostały już zrealizowane w innych transakcjach zwrotów.
Wskazówka Na liście wyników ta ilość zwrotu będzie wyświetlana jako Maksymalna ilość zwrotu. Pozycja może być przeniesiona tylko wtedy, gdy udało się ustalić dla niej możliwą ilość zwrotu (> 0). Wskazówka Wyszukiwanie pozycji z ilością zwrotu zależy od ustawień parametrów Ustal maksymalną ilość zwrotu oraz Pokaż tylko pozycje podlegające zwrotowi, które są dostępne dla zapytania. Efekty ustawień obu parametrów zostały opisane w rozdziale Dokument docelowy: Zwrot od klienta. |
|
Podlegają przeniesieniu, jeśli w oknie dialogowym uzupełniono dane. |
|
W polu Dostarczenie towaru jest zawsze ustawiana wartość Przez klienta. |
Dokument źródłowy: Zamówienie sprzedaży
| Dane | Opis |
|
W polu Odniesienie jest zawsze ustawiana wartość Zamówienie sprzedaży. |
|
Pozycja zamówienia jest zawsze przenoszona. |
|
Jeśli jednostki pozycji zamówienia i zwrotu różnią się od siebie, wówczas nie jest możliwa dostawa uzupełniająca w jednostce obowiązującej. Jeśli dla pozycji zwrotu ustawiono działanie Dostawa uzupełniająca, to preferowane działanie zostanie automatycznie zmienione na bezpłatną lub płatną wymianę towaru, gdy pozycja zamówienia jest wiążąca, ale jednostka w pozycji zwrotu nie odpowiada jednostce w pozycji zamówienie.
Należy pamiętać, że dane dla pola Pochodzenia obowiązywania jednostek – Obowiązująca jednostka są dostępne tylko wtedy, gdy dla firmy głównej aktywowano funkcję Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych w podfunkcji Stany magazynowe w aplikacji Konfiguracja. |
|
Ilość zwrotna wynika z dostarczonej ilości pozycji źródłowej pomniejszonej o ilości, które zostały już zrealizowane w innych transakcjach zwrotów.
Wskazówka Na liście wyników ilość zwrotu będzie wyświetlana jako Maksymalna ilość zwrotu. Pozycja może być przeniesiona tylko wtedy, gdy udało się ustalić dla niej możliwą ilość zwrotu (> 0). Wskazówka Wyszukiwanie pozycji z ilością zwrotu zależy od ustawień parametrów Ustal maksymalną ilość zwrotu oraz Pokaż tylko pozycje podlegające zwrotowi, które są dostępne dla zapytania. Efekty ustawień obu parametrów zostały opisane w rozdziale Dokument docelowy: Zwrot od klienta. |
|
Podlegają przeniesieniu, jeśli w oknie dialogowym uzupełniono dane. |
|
W polu Dostarczenie towaru jest zawsze ustawiana wartość Przez klienta. |
Dokument źródłowy: Przyjęcie towaru
| Dane | Opis |
|
W polu Odniesienie jest zawsze ustawiana wartość Artykuł. |
|
Identyfikator artykułu jest zawsze przenoszony. |
|
Przeniesienie oznaczenia tylko dla pseudoartykułów. |
|
Ilość zwrotu wynika z ilości przyjęcia pomniejszonej o ewentualne istniejące przyporządkowania do zamówień.
|
|
Podlegają przeniesieniu, jeśli w oknie dialogowym uzupełniono dane. |
|
W polu Dostarczenie towaru jest zawsze ustawiana wartość Nie przez klienta. |
|
W polu Pochodzenie magazynu przyjęcia jest zawsze ustawiana wartość Ręcznie. |
|
Zawsze podlega przeniesieniu. |
|
Ustawiona zostanie pierwsza pasująca wartość:
|
|
Zawsze podlega przeniesieniu. |
Dodatkowo, w tym przypadku wygenerowane zostanie przyporządkowanie przyjęcia towaru z powiązaniem do pozycji przyjęcia towaru. Jako ilość do przyporządkowania pobierana jest ilość zwrotu.
Instrukcja wyszukania i dodania pozycji:
Aby skorzystać z akcji Wyszukaj i dodaj pozycję, należy:
- Otworzyć odpowiednią aplikację.
- Otworzyć lub utworzyć nowy dokument, do którego chcesz dodać nowe pozycje.
- Wybrać akcję Wyszukaj i dodaj pozycje z paska przycisków na liście pozycji dokumentu.
- Zostaje wyświetlone się okno dialogowe.
W razie potrzeby można zmienić typ dokumentu źródłowego w obszarze zapytania okna dialogowego.
- Wpisać kryteria wyszukiwania dla pozycji, które mają zostać dodane do dokumentu, i określić, które dane mają zostać przeniesione (rozdział Okno dialogowe- informacje podstawowe).
- Wybrać przycisk aktualizacji, aby uruchomić wyszukiwanie pozycji.
- System wyszukuje wszystkie pozycje dokumentów określonego typu, które odpowiadają wprowadzonym kryteriom, po czym prezentuje wyniki wyszukiwania na liście.
- Wybrać z listy pozycję, którą ma zostać przeniesiona na dokument. Aby zaznaczyć wszystkie pozycji z listy, można użyć parametru Zaznacz wszystkie.
- Wybrać jeden z poniższych przycisków z dolnej części (stopki) okna dialogowego:
-
- [Przenieś wszystkie]
- [Przenieś pojedynczo]
Wybrane pozycje zostaną przeniesione na dokument. Szczegółowe informacje o akcjach znajdują się w rozdziale Przyciski w stopce okna dialogowego.
- Zapisać dokument.
