Instrukcja: Rodzaje dokumentów

Artykuł zawiera instrukcje korzystania z różnych rodzajów dokumentów. Instrukcje zawierają kroki dotyczące tworzenia i edycji rodzaju dokumentu. Dokument dostarcza także informacji na temat wymaganych warunków wstępnych i rezultatów.

Rodzaje dokumentów można tworzyć lub duplikować z istniejącego rodzaju. Istniejące rodzaje można natomiast edytować lub usuwać. Ponadto można oznaczać rodzaj dokumentu znacznikiem usuwania lub usuwać znacznik usuwania, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Tworzenie nowego rodzaju dokumentu

W celu utworzenia nowego rodzaju dokumentu należy:

  1. Otworzyć aplikację Rodzaje dokumentów.
  2. Jeśli na pasku przepływu pracy znajduje się pole wyboru organizacji, wybrać organizację, dla której będzie tworzony rodzaj dokumentu.
  3. Kliknąć przycisk [Nowy], znajdujący się na standardowym pasku narzędzi.
  4. Aplikacja przechodzi do trybu tworzenia. Istniejące domyślne ustawienia zostają dodane do nowego rodzaju dokumentu.
Uwaga
Jeśli schemat numeracji został wprowadzony dla określonego rodzaju dokumentu w aplikacji Konfiguracja, wówczas zaleca się oznaczanie zgodnie z zasadami tego schematu numeracji. To domyślne ustawienie można zastąpić.
  1. Wprowadzić oznaczenie w polu Rodzaj dokumentu lub zmienić domyślny rodzaj, jeśli to wymagane.
  2. Wprowadzić opis w polu Oznaczenie.
  3. Wprowadzić wartości we wszystkich wymaganych polach i zamień wartości domyślne, jeśli zachodzi taka potrzeba.
Uwaga
Użytkownik potrzebuje uprawnień, by przydzielać uprawnienia do treści dla jednostki biznesowej lub danego rodzaju dokumentu. Jeśli nie jest ono dostępne, zobaczysz nowo wprowadzony rodzaj dokumentu po zapisaniu aktywowanego uprawnienia do treści. Tabela umożliwiająca przypisywanie uprawnień organizacjom jest widoczna tylko, jeśli użytkownik ma takie uprawnienie
  1. Wprowadzić organizacje dla uprawnienia do treści.
  2. Zapisać nowy rodzaj dokumentu.

Przykładowy rodzaj dokumentu utworzony w aplikacji Rodzaje dokumentów

Duplikowanie rodzaju dokumentu

Aby duplikować rodzaj dokumentu, należy zrealizować następujące kroki:

  1. Otworzyć aplikację Rodzaje dokumentów.
  2. W polu Rodzaj dokumentu wybrać identyfikator rodzaju dokumentu, który chce się zduplikować.
  3. Jeśli na pasku przepływu znajduje się pole wyboru organizacji, należy wybrać tą, dla której będzie duplikowany rodzaj dokumentu.
  4. Rozwinąć przycisk [Nowy], znajdujący się na standardowym pasku symboli i wybrać opcję Duplikuj.
  5. Aplikacja przechodzi do trybu tworzenia. Rodzaj dokumentu zostanie zduplikowany, a dane zduplikowanego rodzaju będą akceptowane w procesie.
  6. Wprowadzić oznaczenie w polu Rodzaj dokumentu lub pozostawić domyślnie przypisaną przez system wartość.
Uwaga
Opis również jest akceptowany. W trakcie zapisywania system nie sprawdza, czy jeden opis został użyty dla wielu rodzajów. W razie potrzeby należy więc zmienić opis.
  1. Dodać lub zmienić pozostałe pola, jeśli jest to wymagane.
  2. Zapisać nowy rodzaj dokumentu.

Edycja  rodzaju dokumentu

W celu edycji rodzaju dokumentu należy:

  1. Otworzyć aplikację Rodzaje dokumentów.
  2. W polu Rodzaj dokumentu wybrać dokument i zmodyfikować dane zgodnie z potrzebą.
  3. Zapisać wprowadzone zmiany za pomocą przycisku [Zapisz].

Oznaczanie rodzaju dokumentu znacznikiem usuwania

Do usuwania jednostki biznesowej wymagane jest posiadanie uprawnień administratora. Jeśli użytkownik ich nie posiada, można wstawić znacznik usuwania. Obiekty oznaczone do usunięcia zostaną ostatecznie usunięte podczas reorganizacji, jeśli nie są już używane. Obiekty oznaczone do usunięcia nie mogą zostać ponownie przyporządkowane do innych obiektów, takich jak zamówienia. Można wciąż używać przyporządkowań, które istnieją w momencie oznaczania obiektu do usunięcia.

Warunki wstępne

Obiekt można oznaczyć jako przeznaczony do usunięcia tylko wtedy, gdy nie jest on używany w danych podstawowych lub danych konfiguracyjnych.

Instrukcje

Oznaczenie rodzaju dokumentu znacznikiem usuwania obejmuje następujące kroki:

  1. Otwarcie aplikacji Rodzaje dokumentów.
  2. Otwarcie rodzaju dokumentu przeznaczonego do usunięcia.
  3. Naciśnięcie przycisku [Wstaw znacznik usuwania] na standardowym pasku symboli.
  4. W polu Rodzaj dokumentu pojawi się czerwony krzyżyk, symbolizujący oznaczenie dokumentu znacznikiem usuwania.
Uwaga
Oznaczenie rodzaju dokumentu do usunięcia zapisywane jest automatycznie.

Oznaczenie dokumentu znacznikiem usuwania w aplikacji Rodzaje dokumentów

Usuwanie znacznika usuwania dla rodzaju dokumentu

W celu usunięcia znacznika usuwania należy:

  1. Otworzyć aplikację Rodzaje dokumentów.
  2. Otworzyć dokument, dla którego ma zostać usunięty znacznik usuwania.
  3. Nacisnąć przycisk [Usuń znacznik usuwania] na standardowym pasku symboli.
  4. Znacznik usuwania zostaje usunięty.
Uwaga
Usunięcie znacznika usuwania jest zapisywane automatycznie.

Usuwanie rodzaju dokumentu

Warunki wstępne

Aby usunąć rodzaj dokumentu muszą być spełnione następujące warunki:

  • rodzaj dokumentu nie może być używany
  • do usuwania danego rodzaju dokumentu jako jednostki biznesowej wymagane jest posiadanie uprawnień administratora

Instrukcje

Usunięcie rodzaju dokumentu obejmuje:

  1. Otwarcie aplikacji Rodzaje dokumentów.
  2. Otwarcie rodzaju dokumentu, który ma zostać usunięty.
  3. Rozwinięciu przycisku [Wstaw znacznik usuwania], znajdującego się na standardowym pasku symboli, a następnie wybrania opcji Usuń.
  4. Wybranie przycisku [Tak] w celu potwierdzenia usunięcia rodzaju dokumentu.
Uwaga
Jeśli w oknie dialogowym zostanie wybrany przycisk [Nie], usuwanie zostanie wstrzymane.

Czy ten artykuł był pomocny?

Wyślij opnie