Artykuł opisuje instrukcje korzystania z aplikacji Umowy prowizyjne. Instrukcje te informują, np. jak wprowadzać lub edytować umowy prowizyjne. Użytkownik jest również informowany o możliwych warunkach wstępnych i skutkach.
Opis aplikacji Umowy prowizyjne, który zawiera również opisy pól i działań, można znaleźć w artykule Umowy prowizyjne.
Wprowadzanie umowy prowizyjnej
Aby wprowadzić nową umowę prowizyjną, należy:
- Otworzyć aplikację Umowy prowizyjne.
- Na standardowym pasku przycisków wybrać widok dla poziomu prowizji, na którym ma zostać zawarta umowa prowizyjna.
Tylko w widoku Ogólne nie jest konieczne wprowadzanie danych identyfikacyjnych partnera z rolą przedstawiciela w nagłówku. We wszystkich innych widokach umowa prowizyjna odnosi się do przedstawiciela w połączeniu z co najmniej jednym innym konkretnym odniesieniem. W związku z tym należy najpierw wprowadzić i otworzyć dane referencyjne wymagane dla umowy prowizyjnej. Zasadniczo jest to identyfikacja przedstawiciela, z którym uzgodniono prowizję oraz, w zależności od wybranego widoku i poziomu prowizji, ewentualnie inne odniesienie. Na przykład, jeśli wprowadzana jest umowa w widoku Klient, należy wprowadzić identyfikator przedstawiciela, a następnie kliknąć przycisk [Aktualizuj] na standardowym pasku przycisków. W widoku Klient + artykuł należy również wprowadzić identyfikator partnera odpowiedniego klienta.
- Następnie, należy określić identyfikator partnera żądanego przedstawiciela w nagłówku i, jeśli to konieczne, dalsze dane referencyjne w zależności od wybranego widoku, a tym samym poziomu prowizji.
- Nacisnąć przycisk [Aktualizuj]na standardowym pasku przycisków.
→Dane zostaną otwarte.→Zarejestrowane umowy prowizyjne są wyświetlane w tabeli w obszarze roboczym.
→W zależności od wybranego widoku, pola istotne dla umowy prowizyjnej są wyświetlane w edytorze pozycji.
- W razie potrzeby należy nacisnąć przycisk [Nowy] na pasku przycisków edytora pozycji.
→Pola edytora pozycji zostaną wyczyszczone.
- Należy wprowadzić dane umowy prowizyjnej, np. identyfikator partnera klienta w polu Klient w widoku Klient i przenieś je do tabeli pozycji.
→W tabeli pozycji zostanie wyświetlony nowy wiersz z nową umową prowizyjną.
- Kliknąć [Zapisz] na standardowym pasku przycisków.
→Dane zostaną zapisane.
Duplikacja umowy prowizyjnej dla innego przedstawiciela
Aby zduplikować umowę prowizyjną dla kolejnego przedstawiciela handlowego, należy:
- Otworzyć aplikację Umowy prowizyjne.
- Na standardowym pasku przycisków wybrać widok poziomu prowizji, z którego ma zostać zduplikowana umowa prowizyjna.
Tylko w widoku Ogólne nie jest konieczne wprowadzanie danych identyfikacyjnych partnera z rolą przedstawiciela w nagłówku. We wszystkich innych widokach umowa prowizyjna odnosi się do przedstawiciela w połączeniu z co najmniej jednym innym konkretnym odniesieniem. W związku z tym należy najpierw wprowadzić i otworzyć dane referencyjne wymagane dla umowy prowizyjnej. Zasadniczo jest to identyfikacja przedstawiciela, z którym uzgodniono prowizję oraz, w zależności od wybranego widoku i poziomu prowizji, ewentualnie inne odniesienie. Na przykład, jeśli wprowadzana jest umowa w widoku Klient, należy wprowadzić identyfikator przedstawiciela, a następnie kliknąć przycisk [Aktualizuj] na standardowym pasku przycisków. W widoku Klient + artykuł należy również wprowadzić identyfikator partnera odpowiedniego klienta.
- W nagłówku należy wprowadzić identyfikator przedstawiciela i, w razie potrzeby, dalsze dane referencyjne w zależności od wybranego widoku, a tym samym poziomu prowizji, dla którego ma zostać powielona umowa prowizyjna na standardowym pasku narzędzi.
→Dane zostaną otwarte.
→Zarejestrowane umowy prowizyjne są wyświetlane w tabeli w obszarze roboczym.
- W kolejnym kroku należy zweryfikować prowizje już uzgodnione w tabeli i w razie potrzeby zmienić okres ważności tych umów, które mają zostać zduplikowane od innego przedstawiciela. Nakładanie się okresów ważności jest niedozwolone. W związku z tym zapisanie duplikatu może nie być możliwe.
- Nacisnąć przycisk [Zapisz] na standardowym pasku przycisków.
→Dane zostaną zapisane.
- W nagłówku należy wprowadzić identyfikator przedstawiciela i, w razie potrzeby, dalsze dane referencyjne w zależności od wybranego widoku, a tym samym poziomu prowizji, dla którego ma zostać zduplikowana umowa.
- Nacisnąć przycisk [Aktualizuj] na standardowym pasku przycisków.
→Dane zostaną otwarte.
→Zarejestrowane umowy prowizyjne są wyświetlane w tabeli w obszarze roboczym.
- Kliknąć [Duplikuj] na standardowym pasku przycisków.
→Otworzy się okno dialogowe.
- W oknie dialogowym należy wprowadzić identyfikator przedstawiciela, z którym uzgadniana jest prowizja, która ma zostać powielona, i nacisnąć przycisk [OK].
→Aplikacja przełączy się w tryb edycji.
→Zduplikowane umowy dla przedstawiciela, dla którego dane zostały zduplikowane, zostaną wyświetlone w obszarze roboczym.
- W razie potrzeby należy edytować zduplikowane dane lub usunąć zduplikowany wiersz, zaznaczając go i naciskając przycisk [Usuń] na standardowym pasku przycisków.
- Nacisnąć przycisk [Zapisz] na standardowym pasku przycisków.
→Dane zostaną zapisane.
- W razie potrzeby nacisnąć przycisk [Aktualizuj] na standardowym pasku przycisków, aby wszystkie umowy prowizyjne zostały wyświetlone w obszarze roboczym. Dotyczy to również umów z tymi samymi danymi referencyjnymi i innym okresem ważności.
Usuwanie umowy prowizyjnej
Aby usunąć umowę prowizyjną, należy:
- Otworzyć aplikację Umowy prowizyjne.
- Na standardowym pasku przycisków wybrać widok dla poziomu prowizji, na którym ma zostać usunięta umowa prowizyjna.
Tylko w widoku Ogólne nie jest konieczne wprowadzanie danych identyfikacyjnych partnera z rolą przedstawiciela w nagłówku. We wszystkich innych widokach umowa prowizyjna odnosi się do przedstawiciela w połączeniu z co najmniej jednym innym konkretnym odniesieniem. W związku z tym należy najpierw wprowadzić i otworzyć dane referencyjne wymagane dla umowy prowizyjnej. Zasadniczo jest to identyfikacja przedstawiciela, z którym uzgodniono prowizję oraz, w zależności od wybranego widoku i poziomu prowizji, ewentualnie inne odniesienie. Na przykład, jeśli wprowadzana jest umowa w widoku Klient, należy wprowadzić identyfikator przedstawiciela, a następnie kliknąć przycisk [Aktualizuj] na standardowym pasku przycisków. W widoku Klient + artykuł należy również wprowadzić identyfikator partnera odpowiedniego klienta.
- Wprowadzić identyfikator partnera żądanego przedstawiciela w nagłówku i, jeśli to konieczne, dalsze dane referencyjne w zależności od wybranego widoku, a tym samym poziomu prowizji.
- Nacisnąć przycisk [Aktualizuj] na standardowym pasku przycisków.
→Dane zostaną otwarte.
→Zarejestrowane umowy prowizyjne są wyświetlane w tabeli w obszarze roboczym.
- Należy wybrać jeden lub więcej wierszy w tabeli pozycji przeznaczony do usunięcia.
- Kliknij [Usuń] na standardowym pasku przycisków.
→Otworzy się okno dialogowe.
- Nacisnąć przycisk [OK], aby potwierdzić usunięcie danych.
→Okno dialogowe zostanie zamknięte.
→Dane i wiersze pozycji w tabeli zostaną usunięte i zapisane.
