Niniejsza dokumentacja opisuje procedury obsługi aplikacji Umowy serwisowe.
Standardowe akcje związane z przetwarzaniem umowy serwisowej, takie jak procedura tworzenia lub powielania umowy serwisowej, można znaleźć w dokumencie Instrukcje: Zastosowanie dokumentów.
Uwaga
Umowy serwisowe mogą być powielane tylko w całości.
Opis aplikacji Umowy serwisowe, w tym opisy pól i działań, można znaleźć w dokumencie Umowy serwisowe.
Generowanie ofert sprzedaży
- Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Umowy serwisowe.
- Użytkownik otwiera umowę serwisową, dla której chciałby wygenerować ofertę sprzedaży.
- Następnie należy wybrać akcję [Utwórz ofertę sprzedaży].
- Zostanie wyświetlone okno dialogowe
- Jeśli użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia, wówczas może on zmienić ustawienia przetwarzania w tle, jeśli jest to wymagane.
- Następnie należy wybrać jeden z przycisków: [W tle] lub [Natychmiast].
- System wykona akcję z opóźnieniem lub natychmiast i wygeneruje ofertę sprzedaży o rodzaju określonym w rodzaju umowy serwisowej. Oferta sprzedaży zawiera artykuły rozliczeniowe wprowadzone w umowie serwisowej jako pozycje. Jeśli to możliwe, inne dane są pobierane z umowy serwisowej jako wartości domyślne.
Generowanie zamówienia sprzedaży
- Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Umowy serwisowe.
- Użytkownik otwiera umowę serwisową, dla której chciałby wygenerować zamówienie sprzedaży.
- Następnie należy wybrać akcję [Utwórz zamówienie sprzedaży].
- Zostanie wyświetlone okno dialogowe
- Jeśli użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia, wówczas może on zmienić ustawienia przetwarzania w tle, jeśli jest to wymagane.
- Następnie należy wybrać jeden z przycisków: [W tle] lub [Natychmiast].
- System wykona akcję z opóźnieniem lub natychmiast i wygeneruje zamówienie sprzedaży o rodzaju określonym w rodzaju umowy serwisowej. Zamówienie sprzedaży zawiera artykuły rozliczeniowe wprowadzone w umowie serwisowej jako pozycje. Jeśli to możliwe, inne dane są pobierane z umowy serwisowej jako wartości domyślne.
Podpisywanie umowy
- Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Umowy serwisowe.
- Użytkownik otwiera umowę serwisową, którą chciałby podpisać.
- Następnie należy wybrać akcję [Podpisz umowę].
- W następnym oknie dialogowym użytkownik wprowadza datę, z którą chciałby podpisać umowę serwisową.
- Należy wybrać przycisk [OK].
- System wprowadzi określoną datę w polu Podpis
Zwolnienie umowy
Wymagania
Status umowy serwisowej to W opracowaniu.
Instrukcje
- Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Umowy serwisowe.
- Użytkownik otwiera umowę serwisową, którą chciałby zwolnić.
- Następnie należy wybrać akcję [Zwolnij umowę].
- Umowa serwisowa otrzymuje status [Zwolniony]
Przedłużenie umowy
Wymagania
Status umowy serwisowej to Zwolniony.
Instrukcje
- Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Umowy serwisowe.
- Użytkownik otwiera umowę serwisową, którą chciałby przedłużyć.
- Następnie należy wybrać akcję [Przedłuż umowę].
- Zostanie wyświetlone okno dialogowe
- Użytkownik wybiera, czy chciałby przedłużyć umowę serwisową o okres przedłużenia, czy określić nową datę wygaśnięcia umowy.
- System wyświetli odpowiednie pola wejściowe
- Użytkownik wprowadza dane w następujący sposób:
- Jeśli użytkownik chciałby przedłużyć umowę serwisową o okres przedłużenia, wówczas należy zaakceptować wartość domyślną lub wprowadź inny okres przedłużenia
- Jeśli użytkownik chciałby określić nową datę wygaśnięcia umowy, wówczas należy zaakceptować sugerowaną datę lub wprowadź inną datę
- Należy wybrać przycisk [OK].
- Umowa serwisowa jest przedłużana o wybrany okres lub do określonej daty. Daty w polach Koniec umowy i Okres obowiązywania są zmieniane zgodnie z ustawieniami użytkownika.
Wypowiedzenie umowy
Wymagania
Status umowy serwisowej to Zwolniony.
Instrukcje
- Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Umowy serwisowe.
- Użytkownik otwiera umowę serwisową, którą chciałby rozwiązać.
- Następnie należy wybrać akcję [Wypowiedz umowę].
- Zostanie wyświetlone okno dialogowe
- Użytkownik wprowadza termin wypowiedzenia umowy serwisowej.
- Należy wybrać przycisk [OK].
- Określona data jest wprowadzana w polu Termin wypowiedzenia. Umowa serwisowa otrzymuje status Wypowiedziany.
Wycofanie wypowiedzenia umowy
Wymagania
Status umowy serwisowej to Wypowiedziany.
Instrukcje
- Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji Umowy serwisowe.
- Użytkownik otwiera umowę serwisową, której wypowiedzenie chciałby wycofać.
- Następnie należy wybrać akcję [Cofnij wypowiedzenie umowy].
- Spowoduje to opróżnienie pola Termin wypowiedzenia. Umowa serwisowa otrzymuje status W opracowaniu.
