Aplikacja Lista: Faktury proforma/Pozycje umożliwia wyszukiwanie i przegląd faktur proforma, a także ich pozycji. W odróżnieniu od aplikacji Lista: Faktury proforma wyszukiwanie odbywa się także dla ustawień pozycji dokumentu, jeśli zostały dla nich zdefiniowane inne ustawienia, niż dla nagłówka.
Aplikacja umożliwia także eksport wyników wyszukiwania do pliku (np. excel).
Aplikacja składa się z nagłówka i obszaru roboczego. Opis przycisków standardowych znajdujących się w nagłówku aplikacji znajduje się w artykule Ustawienia aplikacji typu Lista, który opisuje również możliwości aplikacji o typie Lista.
Aplikacja umożliwia wyświetlanie i ukrywanie wielu pól wyszukiwania w nagłówku oraz kolumn w obszarze roboczym za pomocy przycisku [Ustaw właściwości zapytań i wyników] w pasku obszaru roboczego w zależności od potrzeby.
Nagłówek
Aplikacja umożliwia filtrowanie danych według poniższych danych:
- Rodzaj faktury proforma – pole umożliwia wyszukiwanie faktur proforma za pomocą identyfikatora rodzaju takiego dokumentu, utworzonego w aplikacji Rodzaje faktur proforma w polu Rodzaj.
- Numer faktury proforma – pozwala wyszukać dokument za pomocą jego numeru. Numer ten jest nadawany automatycznie podczas tworzenia dokumentu zgodnie ze schematem numeracji wskazanym w aplikacji Rodzaje faktur proforma w polu Sekwencja numerów.
- Data dokumentu – za pomocą ikony kalendarza można wskazać datę utworzenia dokumentu, według której wyniki mają być filtrowane
- Odpowiedzialny pracownik – wyszukuje dokumenty poprzez wskazanie identyfikatora pracownika, który jest odpowiedzialny za ich wygenerowanie
- Artykuł – umożliwia filtrowanie faktur za pomocą identyfikatorów znajdujących się na nich pozycji
- Odbiorca dostawy – umożliwia wyszukiwanie dokumentów według partnera, który na dokumencie źródłowym został wskazany jako odbiorca dostawy pozycji dokumentu
- Odbiorca faktury – umożliwia wyszukiwanie dokumentów według partnera, który jest odbiorcą faktury proforma
- Zleceniodawca – partner na którego została wystawiona faktura proforma
- Organizacja sprzedaży – organizacja sprzedaży wskazana na fakturze proforma
- Waluta – pozwala wyszukiwać faktury proforma według waluty dokumentu źródłowego
- Znacznik usuwania – umożliwia określenie, czy wyszukiwane dokumenty mają być oznaczone znacznikiem usuwania. Dostępne opcje:
- (wszystkie)
- Ze znacznikiem usuwania
- Bez znacznika usuwania
- Całkowita ilość – pole umożliwia wyszukiwanie faktur proforma za pomocą całkowitej ilości poszczególnych pozycji faktury
- Data dokumentu zewnętrznego – za pomocą ikony kalendarza umożliwia filtrowanie wyników według daty dokumentu zewnętrznego podanej na dokumencie źródłowym
- Forma płatności – pole pozwala filtrować wyniki wyszukiwania według formy płatności podanej na dokumencie proformy
- Wartość netto po rabacie (waluta dokumentu) – wartość netto faktury pobrana z pozycji dokumentu źródłowego
- Wartość netto po rabacie (waluta wiodąca) – wartość brutto faktury pobrana z pozycji dokumentu źródłowego
- Wartość netto przed rabatem (waluta wiodąca) – całkowita wartość faktury nie uwzględniająca rabatów, dopłat ani podatków w walucie systemowej
- Wartość netto przed rabatem (waluta dokumentu) – całkowita wartość faktury nie uwzględniająca rabatów, dopłat ani podatków w walucie dokumentu
- Lokalizacja – pole umożliwia wyszukiwanie według lokalizacji, jeśli ta została podana na dokumencie źródłowym. Dodanie jej jest możliwe w polu Warunki dostawy, jeśli wybrany warunek ma zaznaczony parametr Incoterms w aplikacji Warunki dostawy.
- Magazyn – pozwala filtrować dane według identyfikatora magazynu wskazanego na dokumencie źródłowym dla jego pozycji
- Nazwa magazynu – pozwala filtrować dane według nazwy magazynu wskazanego na dokumencie źródłowym dla jego pozycji
- Nazwa odbiorcy dostawy – umożliwia wyszukiwanie dokumentów według nazwy partnera, który jest odbiorcą dostawy co najmniej jednej z pozycji dokumentu źródłowego dla adresata faktury proforma
- Nazwa odbiorcy faktury – umożliwia wyszukiwanie dokumentów według nazwy partnera, który jest odbiorcą faktury proforma
- Nazwa organizacji sprzedaży – pozwala wyszukiwać dane według nazwy organizacji sprzedaży wskazanej na fakturze proforma
- Nazwa płatnika – pozwala filtrować wyniki według nazwy partnera będącego płatnikiem
- Przedstawiciel 1 – pozwala na filtrowanie według pierwszego przedstawiciela wskazanego na dokumencie źródłowym
- Przedstawiciel 2 – pozwala na filtrowanie według drugiego przedstawiciela pobranego na dokument źródłowy zgodnie z ustawieniami rodzaju dokumentu źródłowego
- Przedstawiciel 3 – pozwala na filtrowanie według trzeciego przedstawiciela pobranego
- Nazwa przedstawiciela 1 – umożliwia filtrowanie według nazwy pierwszego z przedstawicieli pobranych na dokument źródłowy zgodnie z ustawieniami rodzaju dokumentu (np. w aplikacji Rodzaje zamówień sprzedaży ustawienie pobierania przedstawiciela definiuje się w polu Pochodzenie przedstawiciela).
- Nazwa przedstawiciela 2 – umożliwia filtrowanie według nazwy drugiego z przedstawicieli pobranych na dokument źródłowy zgodnie z ustawieniami rodzaju dokumentu
- Nazwa przedstawiciela 3 – umożliwia filtrowanie według nazwy trzeciego z przedstawicieli pobranych na dokument źródłowy zgodnie z ustawieniami rodzaju dokumentu
- Nazwa rodzaju płatności – umożliwia filtrowanie wyników wyszukiwania według nazwy formy płatności wskazanej na fakturze proforma
- Symbol faktury zbiorczej – umożliwia filtrowanie faktur proforma według symbolu faktury zbiorczej wskazanej dla dokumentu źródłowego
- Nazwa symbolu księgowania zbiorczego – umożliwia filtrowanie faktur proforma według nazwy symbolu faktury zbiorczej wskazanej dla dokumentu źródłowego
- Numer pozycji szczegółowej – jeśli w dokumencie źródłowym znajdowała się pozycja szczegółowa, pole umożliwia filtrowanie po jej numerze
- Numer pozycji – pole umożliwia filtrowanie danych według numeru pozycji, który zajmuje artykuł na fakturze proforma
- Spedytor – jeśli na dokumencie źródłowym dla co najmniej jednej pozycji wskazano spedytora, pole umożliwia filtrowanie wyników wyszukiwania według jego identyfikatora
- Nazwa spedytora – filtruje według partnera wskazanego jako spedytor dla co najmniej jednej pozycji na dokumencie źródłowym
- Nazwa trasy – jeśli na dokumencie źródłowym dla pozycji dokumentu została wskazana trasa dostawy, pole umożliwia filtrowanie dostępnych faktur proforma według nazwy trasy
- Trasa – jeśli dla co najmniej jednej pozycji dokumentu źródłowego została określona trasa, pole pozwala filtrować dane według jej identyfikatora
- Termin dostawy – ikona kalendarza pozwala filtrować faktury proforma według terminów dostawy wskazanych dla pozycji dokumentu źródłowego
- Warunki dostawy – umożliwia filtrowanie według warunków dostawy wskazanych dla pozycji na dokumencie źródłowym według identyfikatora warunku dostawy
- Nazwa warunków dostawy – umożliwia wyszukiwanie według nazwy warunków dostawy wskazanych na dokumencie źródłowym dla pozycji dokumentu
- Nazwa warunków płatności – umożliwia filtrowanie wyników wyszukiwania według nazwy warunku płatności wskazanego na fakturze proforma
- Warunki płatności – umożliwia filtrowanie według identyfikatora warunku płatności na fakturze proforma
- Warunki wysyłki – umożliwia filtrowanie według identyfikatora warunku wysyłki określonych dla pozycji na dokumencie źródłowym
- Nazwa warunków wysyłki – filtruje wyniki według nazwy warunku wysyłki wskazanego dla pozycji dokumentu źródłowego
- Nazwa zamawiającego – nazwa partnera będącego odbiorcą faktury
- Numer dokumentu zewnętrznego – jeśli na dokumencie źródłowym został wskazany numer dokumentu zewnętrznego, pole umożliwia wyszukiwanie faktury proforma za pomocą tego numeru
- Rodzaj rabatu 1 – umożliwia wyszukiwanie faktur według rodzaju pierwszego rabatu/ dopłaty, które zostały zastosowane dla pozycji na dokumencie źródłowym
- Rodzaj rabatu 2 – umożliwia wyszukiwanie faktur według rodzaju drugiego rabatu/ dopłaty, które zostały zastosowane dla pozycji na dokumencie źródłowym
- Rodzaj rabatu 3 – umożliwia wyszukiwanie faktur według rodzaju trzeciego rabatu/ dopłaty, które zostały zastosowane dla pozycji na dokumencie źródłowym
- Rodzaj rabatu 4 – umożliwia wyszukiwanie faktur według czwartego drugiego rabatu/ dopłaty, które zostały zastosowane dla pozycji na dokumencie źródłowym
- Opis rodzaju rabatów 1 – jeśli na dokumencie źródłowym został użyty rabat lub dopłata dla co najmniej jednej pozycji, pole umożliwia filtrowanie faktur proforma według pierwszego użytego rabatu lub dopłaty
- Opis rodzaju rabatów 2 – jeśli na dokumencie źródłowym został użyty rabat lub dopłata dla co najmniej jednej pozycji, pole umożliwia filtrowanie faktur proforma według drugiego użytego rabatu lub dopłaty
- Opis rodzaju rabatów 3 – jeśli na dokumencie źródłowym został użyty rabat lub dopłata dla co najmniej jednej pozycji, pole umożliwia filtrowanie faktur proforma według trzeciego użytego rabatu lub dopłaty
- Opis rodzaju rabatów 4 – jeśli na dokumencie źródłowym został użyty rabat lub dopłata dla co najmniej jednej pozycji, pole umożliwia filtrowanie faktur proforma według czwartego użytego rabatu lub dopłaty
- Opis rodzaju faktury proforma – wyszukuje faktury proforma według nazwy rodzaju faktury proforma użytego do jej utworzenia
- Opis waluty – pozwala wyszukać fakturę według nazwy waluty dokumentu
- Opis artykułu – pole pozwala filtrować faktury proforma według nazwy pozycji faktury
- Opis zamówionych artykułów – pole umożliwia filtrowanie faktur proforma według nazw artykułów, które zostały zamówione pierwotnie na dokumencie źródłowym, ale zostały zastąpione
- Płatnik – umożliwia filtrowanie danych według identyfikatora partnera będącego płatnikiem
- Zamówiony artykuł – pole umożliwia filtrowanie faktur proforma według identyfikatorów artykułów, które zostały zamówione pierwotnie na dokumencie źródłowym, ale zostały zastąpione
Obszar roboczy
W obszarze roboczym wyświetlane są wyniki wyszukiwania zgodne z kryteriami określonymi w nagłówku. W przypadku braku określonych kryteriów, bo wybraniu przycisku [Aktualizuj] wyświetlone zostaną wszystkie dostępne w systemie faktury proforma.
