Obliczanie prowizji

Przedstawiciele mogą otrzymywać prowizję. Faktury sprzedaży stanowią podstawę do obliczenia kwot prowizji. W aplikacji Oblicz prowizję można użyć różnych parametrów, aby zdecydować, dla których faktur sprzedaży należy obliczyć kwoty prowizji. Następujące faktury sprzedaży nie są brane pod uwagę:

• Faktury sprzedaży bez przypisanego przedstawiciela handlowego
• Faktury sprzedaży, dla których prowizja została już rozliczona
• Faktury sprzedaży, dla których zmieniono kwotę prowizji w nagłówku faktur sprzedaży.

Jeśli kwota prowizji poszczególnych pozycji faktury sprzedaży została zmieniona, tylko te pozycje nie są brane pod uwagę.

Definicje terminów

Prowizje

Prowizje to płatności za usługi świadczone w procesie sprzedaży. Firma wykorzystuje je, aby zachęcić swoich przedstawicieli do działania w jej imieniu. Na przykład, przedstawiciel może otrzymać prowizję za każdy sprzedany przez niego przedmiot. Prowizje są obliczane jako procent na podstawie faktur sprzedaży lub jako stała kwota. Podstawa ustalania prowizji jest określona w umowach prowizyjnych.

Poziomy prowizji

Umowy prowizyjne mogą być definiowane na różnych poziomach prowizji. Na przykład można uzgodnić, że prowizja jest przyznawana na przedstawiciela dla określonych klientów lub artykułów. Możliwe jest również połączenie przedstawiciela, klienta i artykułu lub klasyfikacji. Klient, artykuł lub kombinacje to poziomy prowizji, na których prowizja jest przyznawana.

Procenty prowizji

Procenty prowizji to stałe wartości procentowe używane do określenia prowizji w oparciu o podstawę prowizji. Procenty prowizji można na przykład zdefiniować specjalnie dla pozycji zamówienia lub w umowie prowizyjnej dla poziomu prowizji.

Opis aplikacji

Aplikacja Oblicz prowizje służy do ustawiania parametrów, zgodnie z którymi system powinien obliczać kwoty prowizji do wypłaty na podstawie umów prowizyjnych. Za pomocą różnych parametrów można określić faktury sprzedaży, które będą brane pod uwagę. Obliczone kwoty można przeglądać i rozliczać w aplikacji Rozliczenie prowizji.

Aby korzystać z aplikacji, użytkownik musi mieć przypisaną co najmniej jedną organizację sprzedaży.

Aplikacja Obliczanie prowizji nie jest podzielona na nagłówek i obszar roboczy. Ma tylko jeden obszar roboczy z polami wejściowymi.

Obszar roboczy

Obszar roboczy zawiera pola, za pomocą których można określić parametry służące do określania faktur sprzedaży, które będą brane pod uwagę przy obliczaniu prowizji.

Pola:

• Przedstawiciel handlowy – w razie potrzeby w tym polu należy wprowadzić identyfikator partnera z rolą przedstawiciela, dla którego ma zostać obliczona prowizja. Jeśli pole pozostanie puste, prowizja zostanie obliczona zgodnie z innymi cechami rozliczeniowymi dla wszystkich zainteresowanych przedstawicieli.
• Klasyfikacja prowizji klienta – w razie potrzeby w tym polu należy wprowadzić klasyfikację prowizji klienta. Faktury sprzedaży klientów przypisanych do tej klasyfikacji są wykorzystywane do obliczania prowizji.
• Rodzaj faktury sprzedaży – w razie potrzeby pole pozwala określić rodzaj faktury sprzedaży. Faktury sprzedaży o tym rodzaju są używane do obliczania prowizji.
• Data faktury – jeśli jest to wymagane, pole umożliwia wprowadzenie dany faktury. Faktury sprzedaży z tą datą są używane do obliczania prowizji.
• Faktura sprzedaży – w razie potrzeby można wprowadzić w tym polu numer faktury sprzedaży. Faktura sprzedaży z tym numerem jest używana do obliczania prowizji.
• Odbiorca faktury – w razie potrzeby można wprowadzić w tym polu identyfikator partnera odbiorcy faktury. Do obliczenia prowizji wykorzystywane są faktury sprzedaży tylko tego odbiorcy faktury.
• Podstawa prowizji – pole określa która wartość powinna być podstawą do obliczenia kwoty prowizji. Do wyboru są następujące pozycje:
  • Przychód netto – wartość pozycji netto w walucie wewnętrznej organizacji sprzedaży (zgodnie z pozycją faktury sprzedaży)
  • Przychód brutto – wartość pozycji brutto w walucie wewnętrznej organizacji sprzedaży (według początkowej pozycji faktury)
  • Marża pokrycia – marża pokrycia w walucie wewnętrznej organizacji sprzedaży

• Data obliczenia – w tym polu należy wprowadzić datę obliczeń. Data ta może być używana jako charakterystyka zapytania w aplikacji Księgowanie prowizji. Sugerowana jest data bieżąca.
• Organizacja sprzedaży – w razie potrzeby można wprowadzić w tym polu identyfikator partnera organizacji sprzedaży. Faktury sprzedaży tej organizacji sprzedaży są wykorzystywane do obliczania prowizji. Do obliczeń brane są pod uwagę tylko organizacje sprzedaży przypisane do użytkownika.

Akcje związane z aplikacją: Obliczenie prowizji.

Akcja Obliczenie prowizji służy do obliczania prowizji dla odpowiednich przedstawicieli na podstawie parametrów wprowadzonych w celu określenia faktur sprzedaży, które mają być brane pod uwagę.

Zasady obliczania prowizji

Warunki obliczania prowizji są określane w następującej kolejności:

1. Ustawienie Podlega prowizji w zamówieniu sprzedaży, do którego należy określona faktura sprzedaży
   Jeśli określono Nie, wynikowa kwota prowizji wynosi „zero” dla wszystkich pozycji faktury sprzedaży dla tego zamówienia.

   System przestaje wówczas wyszukiwać definicje prowizji dla wszystkich pozycji faktury sprzeda dla tego zamówienia.

2. Kwota prowizji w zamówieniu sprzedaży, do którego należy obliczona faktura sprzedaży
   Jeśli kwota prowizji jest określona w nagłówku zamówienia (nie jest równa zero), dotyczy to wszystkich pozycji faktury sprzedaży dla tego zamówienia, a także wszystkich przypisanych przedstawicieli. Dla wszystkich innych przedstawicieli kwota prowizji wynosi „zero”.

   System przestaje wówczas wyszukiwać definicje prowizji dla wszystkich pozycji na fakturze sprzedaży dla tego zamówienia.

   Wskazówka

   W przypadku anulowania faktury, dla dokumentu anulowania ustalana jest kwota prowizji równa zero.
3. Procent prowizji w zamówieniu sprzedaży, do którego należy określona faktura sprzedaży
   Jeśli w nagłówku zamówienia określono procent prowizji różny od zera, dotyczy to wszystkich pozycji faktury sprzedaży dla tego zamówienia, dla których w pozycji zamówienia dla ustawienia Prowizja nie określono Nie. Określony procent prowizji ma zastosowanie do wszystkich przypisanych przedstawicieli.

   System przestaje wówczas wyszukiwać definicje prowizji dla wszystkich pozycji faktury sprzedaży dla tego zamówienia.

4. Ustawienie Prowizja w pozycji faktury sprzedaży
   Jeśli określono Nie, wynikowa kwota prowizji dla tej pozycji wynosi „zero”.

   System nie będzie już wyszukiwał definicji prowizji dla tej pozycji na fakturze sprzedaży

5. Procent prowizji w pozycji faktury sprzedaży
   Jeśli w pozycji faktury określono wartość procentową prowizji (różną od zera), ma ona zastosowanie do tej pozycji. Stawka procentowa prowizji dotyczy wszystkich przypisanych przedstawicieli.

   System nie wyszukuje definicji prowizji dla tej pozycji na fakturze sprzedaży.

6. Poziomy prowizji

To, które poziomy umowy prowizyjnej są używane i w jakiej kolejności, jest definiowane w aplikacji Konfiguracja.

Dalsze zasady ustalania prowizji:

• Data ważności umowy prowizyjnej odnosi się do daty faktury.
• Jeśli zostanie znaleziony ważny wpis, zostanie użyty ten procent prowizji. Jeśli nie znaleziono ważnego wpisu na wszystkich poziomach, stawka procentowa wynosi 0%.
• Zarówno podstawy prowizji, jak i kwoty prowizji są zawsze określane w wiodącej walucie lokalnej. Kwoty prowizji określone dla każdej pozycji faktury są komercyjnie zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
• Obliczane są również ujemne kwoty prowizji.
• Prowizja nie jest obliczana dla kosztów transportu.

Konfiguracja

Dla aplikacji Obliczanie prowizji istotne są następujące ustawienia w funkcji Sprzedaż, podfunkcja Obliczanie prowizji w aplikacji Konfiguracja.

Pola:

• Poziom prowizji – należy przypisać dokładnie jeden priorytet do każdego z następujących poziomów prowizji. Dostępne są następujące poziomy prowizji:
  • Ogólne
  • Klient
  • Klient + artykuł
  • Klasyfikacja klient + artykuł
  • Klasyfikacja klienta
  • Klasyfikacja klienta + artykuł
  • Klasyfikacja klienta + klasyfikacja artykułu
  • Klasyfikacja artykułów
  • Klasyfikacja artykułów
• Priorytet – kolumna określa kolejność, w jakiej różne poziomy prowizji mają być brane pod uwagę przy obliczaniu prowizji. Określa kolejność, w jakiej system przeszukuje różne poziomy prowizji w poszukiwaniu odpowiednich wpisów podczas obliczania prowizji.

Każdy poziom prowizji ma przypisany dokładnie jeden priorytet.

Dostępne są następujące priorytety:

• • Priorytet 1 (najwyższy)
  • Priorytet 2
  • Priorytet 3
  • Priorytet 4
  • Priorytet 5 (średni)
  • Priorytet 6
  • Priorytet 7
  • Priorytet 8
  • Priorytet 9 (najniższy)
  • Priorytet 0 (nie brać pod uwagę)

Priorytet „0” może być przypisany wielokrotnie, a wszystkie inne priorytety mogą być przypisane tylko raz. Priorytet „1” musi być ustawiony.

Jednostki biznesowe

Następująca jednostka biznesowa: com.cisag.app.sales.obj.Commission jest istotna dla aplikacji Obliczanie prowizji i jest używana między innymi do:

• przypisywania uprawnień,
• konfiguracji definicji aktywności lub
• importu lub eksportu danych.

Jednostka biznesowa należy do następującej grupy jednostek biznesowych:

com.cisag.app.sales.OrderData

Uprawnienia

Uprawnienia można przypisywać zarówno za pomocą ról uprawnień, jak i poprzez przypisanie organizacji. Koncepcję uprawnień można znaleźć w artykule Uprawnienia.

Uprawnienia specjalne

Aplikacja Obliczanie prowizji nie wymaga specjalnych uprawnień.

Przypisanie organizacji

Jeśli funkcja Uprawnienia do treści jest aktywowana w aplikacji Konfiguracja, aplikacja Obliczanie prowizji jest wyświetlana dla użytkownika tylko wtedy, gdy przypisano mu organizację w danych podstawowych partnera, która jest zintegrowana z co najmniej jedną z następujących struktur organizacyjnych:

• Sprzedaż
• Kient

Funkcje specjalne

Aplikacja Obliczanie prowizji nie ma żadnych specjalnych funkcji.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Obliczanie prowizji nie jest autoryzowana dla partnerów biznesowych.