Przykład konfiguracji procesu planowania w systemie

Moduł Planowanie pozwala na zaplanowanie dostaw materiałów oraz harmonogramu produkcji, aby klient otrzymał gotowy produkt w odpowiedniej ilości i w odpowiednim czasie. Poniższy artykuł przedstawia proces biznesowy planowania zapotrzebowania materiałowego dla przykładowego artykułu produkcyjnego. Dla opisanego procesu biznesowego zostanie utworzona prosta struktura produkcyjna zawierająca zestawienie materiałowe z jednym materiałem. Utworzone zamówienie sprzedaży spowoduje wygenerowanie zapotrzebowania na artykuł produkcyjny. Po przeprowadzeniu procesu planowania zgodnie z opisaną konfiguracją zostanie utworzona propozycja zakupu materiału niezbędnego do produkcji oraz propozycja produkcji artykułu produkcyjnego, który jest wymagany do pokrycia zapotrzebowania.

Przykład składa się z poniższych etapów:

• Utworzenie artykułu zakupu
• Utworzenie zestawienia materiałowego
• Utworzenie artykułu produkcyjnego z widokiem Sprzedaż
• Utworzenie zamówienia sprzedaży
• Utworzenie oraz przeprowadzenie planowania zapotrzebowania materiałowego
• Przegląd oraz edycja planowania w aplikacji Zapytanie o zapotrzebowania materiałowe
• Wygenerowanie propozycji produkcji
• Utworzenie zlecenia produkcyjnego z propozycji produkcji
• Wygenerowanie propozycji zakupu
• Utworzenie zamówienia zakupu z propozycji zakupu

Utworzenie artykułu zakupowego

1. Otwórz aplikację Artykuły
2. Utwórz nowy artykuł przy użyciu przycisku [Nowy]. Wyświetli się okno dialogowe Nowy artykuł.

3. W oknie dialogowym Nowy artykuł wybierz typ artykułu Materiał oraz typ materiału Artykuł magazynowy.

4. W widoku Podstawowe zdefiniuj:
   1. Nazwę w polu Artykuł
   2. Dodatkowy opis w polu Oznaczenie
   3. Jednostkę artykułu w polu Jednostka podstawowa
   4. Zapisz utworzony artykuł przy użyciu przycisku [Zapisz]
      
5. W widoku Rachunkowość dla artykułu zdefiniuj:
   1. 1. Klasyfikację VAT naliczonego
      2. Klasyfikację konta kosztowego
      3. Klasyfikację konta zapasów
      4. Klasyfikację VAT należnego
      5. Klasyfikację konta przychodów
      6. Zapisz widok przy użyciu przycisku [Zapisz].
         
6. W widoku Logistyka magazynowa dla artykułu wybierz odpowiednią klasyfikację artykułów magazynowych w polu Klasyfikacja 1. Zapisz widok przy użyciu przycisku [Zapisz].
   
7. W widoku Planowanie zdefiniuj poniższe dane:
   1. W polu Poziom ponownego zamówienia zdefiniuj wartość, dla której system dla której system wygeneruje propozycję zakupu w przypadku użycia modułu Planowanie.
   2. W polu Pokrycie zapotrzebowania wybierz wartość Zakup zewnętrzny – ponieważ artykuł będzie dostarczany przez dostawcę.
      
   3. W sekcji Dane produkcyjne dezaktywuj domyślny parametr Zastosuj dane produkcyjne – ponieważ artykuł nie będzie produkowany wewnętrznie.
   4. W sekcji Dane zakupu (zewnętrzne) aktywuj parametr Zakup zewnętrzny
   5. Wybierz w polu Organizacja zakupu firmę odpowiadającą za zakup.
   6. W polu Planista ds. zakupów wybierz użytkownika odpowiedzialnego za planowanie zapotrzebowania materiałowego.
   7. W polu Dostawca wybierz dostawcę dla tworzonego artykułu
      
   8. W sekcji Dane statystyczne w polu Klasyfikacja wybierz klasyfikację statystyki rotacji.
      
   9. Zapisz widok przy użyciu przycisku [Zapisz].

8. Utwórz widok Zakup dla artykułu oraz zdefiniuj w nim poniższe dane:
   1. Wybierz klasyfikację artykułów zakupu w polu Klasyfikacja 1.
   2. W sekcji Dane statystyczne w polu Klasyfikacja wybierz klasyfikację statystyki rotacji.
   3. Zapisz widok przy użyciu przycisku [Zapisz].

9. Skopiuj dane zdefiniowane w poszczególnych widokach do podrzędnych organizacji firmy, żeby umożliwić raz zdefiniowane dane przez poszczególny oddziały. W przypadku wielopoziomowych struktur organizacyjnych wymagane jest przekopiowanie danych do wszystkich organizacji. Na poniższym diagramie został przedstawiony przykładowy schemat organizacyjny środowiska wielofirmowego.

Aby przenieść dane utworzone w poszczególnych widokach aplikacji Artykuły do niższych organizacji, należy wykonać następujące kroki::

1. Przeloguj się do organizacji, dla której zostaną skopiowane utworzone widoki artykułu.
2. W systemie przenoszenie widoku Rachunkowość jest zablokowane, ponieważ dane księgowe w organizacjach mogą się różnić. Jeśli organizacja podrzędna jest oddziałem zakupowym, wprowadź na nowo dane dla widoku Rachunkowość (Powtórz krok nr 4).
3. Pozostałe widoki: Logistyka magazynowa, Planowanie, Zakup skopiuj za pomocą przycisku [Zastosuj dane dla wybranej organizacji] dostępnego na pasku przycisków standardowych.

1. Po przeniesieniu danych artykułu dla organizacji zakupowej, należy powtórzyć czynność dla oddziału produkcyjnego.
2. W celu weryfikacji poprawności danych dla podrzędnych struktur otwórz okno podglądu struktury organizacyjnej artykułu przyciskiem [Struktura organizacyjna] dostępnym w menu bocznym. Poprawnie utworzony artykuł zakupowy powinien posiadać poniższą strukturę :

Utworzenie zestawienia materiałowego

1. Otwórz aplikację Zestawienia materiałowe.

   

2. W polu Zestawienie materiałowe zdefiniuj nazwę tworzonego zestawienia materiałowego.
3. W polu Oznaczenie zdefiniuj opis tworzonego zestawienia materiałowego.
4. W polu Ilość referencyjna zdefiniuj ilość referencyjną dla zestawienia materiałowego oraz jednostkę. Do ilości referencyjnej system odnosi się przy produkcji materiału. Jeśli ilość referencyjna będzie równa 2, a zostanie zlecona produkcja 10 sztuk artykułu produkcyjnego – zapotrzebowanie na materiały produkcyjne zostanie odpowiednio przeliczone według poniższego wzoru:
   
   Dla konfigurowanego przykładu zdefiniuj wartość 1, jako jednostkę przyjmij sztuki.

5. W polu Magazyn przyjęcia wybierz magazyn, do którego zostanie przyjęty wyprodukowany artykuł. Magazyny są tworzone w aplikacji Magazyny oraz są przypisywane do organizacji logistyki magazynowej, którą może być organizacja produkcyjna.
6. Edytor pozycji umożliwia dodanie materiałów do zestawienia materiałowego. W tym celu należy wykonać następujące kroki:

• 1. W polu Artykuł wybierz materiał, który ma zostać dodany do zestawienia materiałowego. Wskaż utworzony wcześniej artykuł zakupu.
  2. W polu Magazyn wybierz magazyn, z którego zostanie pobrany materiał na produkcję.
  3. W polu Zmienne ilości zdefiniuj ilość oraz jednostkę materiału niezbędną do wykonania zdefiniowanej ilości referencyjnej artykułu produkcyjnego. Wybrana jednostka powinna być taka sama jak jednostka zdefiniowana w aplikacji Artykuły dla dodawanego materiału. Dla konfigurowanego przykładu zdefiniuj wartość 1 Sztuka.
  4. Dodaj pozycję do zestawienia materiałowego przyciskiem [Zastosuj aktualną pozycję].

7. Zapisz utworzone zestawienie materiałowe za pomocą przycisku [Zapisz] oraz zwolnij przyciskiem [Wybierz akcję] → [Zwolnij].

Utworzenie artykułu produkcyjnego

1. Otwórz aplikację Artykuły.
2. Wybierz utworzony wcześniej artykuł zakupowy.
3. Zduplikuj artykuł przy użyciu przycisku [Nowy] → [Duplikuj]. Otworzy się okno dialogowe Duplikacja artykułu.
   
4. W oknie dialogowym:
   1. W polu Duplikuj do wpisz nazwę tworzonego artykułu produkcyjnego
   2. Aktywuj parametr Zastosuj strukturę dziedziczenia
   3. Dezaktywuj parametr Zakup – widok nie jest wymagany dla artykułów produkcyjnych.
   4. Zatwierdź przyciskiem [OK]
5. Zmodyfikuj dane w widoku Planowanie. W tym celu:
   1. W sekcji Dane planowania, w polu Pokrycie zapotrzebowania wybierz wartość Produkcja.
   2. W sekcji Dane zakupu (zewnętrzne), dezaktywuj parametr Zakup zewnętrzny
   3. W sekcji Dane produkcyjne:
      • Aktywuj parametr Zastosuj dane produkcyjne.
      • W polu Planista ds. produkcji zdefiniuj planistę odpowiedzialnego za wybraną produkcję. W przypadku uruchomienia planowania zapotrzebowania materiałowego, istnieje możliwość planowania artykułów dla wskazanego planisty.

6. Utwórz widok Produkcja dla artykułu. W widoku Produkcja:
   • Wybierz klasyfikację artykułów produkcyjnych w polu Klasyfikacja 1.
     

• W sekcji Metoda produkcji wybierz metodę produkcji. Dla konfigurowanego przykładu należy wybrać wartość Zestawienie materiałowe.
• W sekcji Metoda produkcji w polu Zestawienie materiałowe przypisz wcześniej utworzone zestawienie materiałowe.
  

7. Utwórz widok Sprzedaż dla artykułu. W widoku Sprzedaż:
   1. Wybierz klasyfikację dla artykułu w polu Klasyfikacja 1. Klasyfikacje są tworzone w aplikacji Klasyfikacje → Klasyfikacje artykułów sprzedaży 1.
   2. W sekcji Dane rozliczeniowe w polu Klasyfikacja cen artykułu wybierz klasyfikację ceny.
   3. W sekcji Dane statystyczne w polu Klasyfikacja wybierz klasyfikację statystyki rotacji.
8. Skopiuj dane zdefiniowane w widoku do niższych organizacji firmy, aby umożliwić ich wykorzystanie przez oddziały przy użyciu przycisku [Zastosuj dane dla wybranej organizacji].
9. Zapisz artkuł przy użyciu przycisku [Zapisz]. Poprawnie utworzony artykuł produkcyjny powinien posiadać poniższą strukturę:

   

Utworzenie zamówienia sprzedaży

1. Otwórz aplikację Zamówienia sprzedaży
2. Wybierz rodzaj zamówienia sprzedaży.
   
3. Utwórz nowe zamówienie sprzedaży przy użyciu przycisku [Dodaj]
4. Wybierz odbiorcę (klienta) w polu Zamawiający.

5. Dodaj do zamówienia utworzony w poprzednim kroku artykuł produkcyjny:
   1. W edytorze pozycji w polu Artykuł wpisz nazwę artykułu
   2. W polu Całkowita ilość wpisz ilość zamówienia w wielkości 2 dla artykułu oraz zdefiniuj jednostkę sztuki.
   3. W polu Termin dostawy wybierz datę + 7 dni od daty dzisiejszej
      
   4. Na zakładce Ceny w polu Pochodzenie ceny wybierz wartość Ręcznie
   5. Na zakładce Ceny w polu Cena brutto wpisz cenę artykułu
   6. Na zakładce Ceny w pierwszej części pola Wymiar ceny wybierz wartość Na 1, w drugiej części wybierz jednostkę Sztuki
      
      
   7. Na zakładce Dekretacja w polu Konto przychodów wybierz konto.
      
   8. Dodaj pozycję do zamówienia sprzedaży przy pomocy użyciu przycisku [Zastosuj]
6. Zapisz zamówienie sprzedaży przy użyciu przycisku [Zapisz] oraz zwolnij przy pomocy przycisku [Zwolnij]

Utworzenie planowania zapotrzebowania materiałowego

1. Otwórz aplikację Planowanie zapotrzebowania materiałowego
2. Utwórz nowe planowanie przy użyciu przycisku [Dodaj]
   
3. W polu Planowanie zapotrzebowania materiałowego zdefiniuj nazwę planowania.
4. W polu Oznaczenie zdefiniuj opis planowania.
5. W polu Kolejka przetwarzania wybierz kolejkę, która zostanie użyta do przeprowadzenia planowania przez system.
6. W polu Tryb planowania wybierz Wykonanie planowania.
7. W polu Początek planowania wybierz dzisiejszą datę.
8. W polu Horyzont planowania zdefiniuj 30. Jest to liczba dni dodana do daty początku planowania, dla której system przeprowadzi planowanie zapotrzebowania materiałowego.
9. W polu Lokalizacje wybierz oddziały firmy, dla których zostanie przeprowadzone planowanie.
10. W polu Planista wybierz użytkownika, który został zdefiniowany w aplikacji Artykuły w widoku Planowanie w polu Planista ds. produkcji.
11. W polu Reguła dostępności wybierz regułę obliczania stanów magazynowych.
    
12. Na zakładce Lokalizacje zapisu:
    
    1. W polu Plik dziennika wybierz lokalizację w Kstore, w której będą zapisywane logi planowania
    2. W polu Plik kopii zapasowej wybierz lokalizację zapisu kopii zapasowej danych planowania w Kstore
13. Zapisz nowe planowanie przy użyciu przycisku [Zapisz]
14. Uruchom serwer planowania przy pomocy przycisku [Wybierz akcję] → [Uruchom ponownie serwer planowania]
15. Przeprowadź planowanie zapotrzebowania materiałowego przy użyciu przycisku [Wybierz akcję] → [Przenieś dane planowania i przeprowadź planowanie]
    

Przegląd oraz edycja planowania w aplikacji Zapytanie o zapotrzebowanie materiałowe

1. Otwórz aplikację Zapytanie o zapotrzebowania materiałowe
2. W polu Artykuł wybierz planowany artykuł
3. W polu Okres zdefiniuj okres planowania, dla którego dane zostaną wyświetlone w obszarze roboczym aplikacji
4. W polu Planowanie zapotrzebowania materiałowego wybierz planowanie zapotrzebowania materiałowego, którego wyniki zostaną wyświetlone w aplikacji
5. W polu Lokalizacja wybierz organizację, dla której zostaną wyświetlone dane planowania danego artykułu.
   
6. Obszar roboczy jest podzielony na dwie części:
   
   • W tabeli możliwy jest podgląd oraz edycja wyników planowania
   • Na liście propozycji wyświetlane są wygenerowane propozycje zapotrzebowania oraz zapotrzebowania istniejące w systemie dla wybranego artykułu.
7. W przypadku modyfikacji danych planowania w tabeli, należy zaktualizować dane planowania przy użyciu przycisku [Wybierz akcję] → [Aktualizuj planowanie]
   
8. Sprawdź poprawność danych planowania dla drugiego artykułu.

Generowanie propozycji produkcji

1. Otwórz aplikację Generowanie propozycji produkcji
2. W polu Artykuł wybierz artykuł, dla którego zostaną wygenerowane propozycje produkcji
3. W polu Lokalizacja wybierz organizację, dla której zostaną wygenerowane propozycje produkcji
4. W polu Na dzień wybierz datę, od której zostaną wygenerowane propozycje produkcji

5. W polu Magazyn przyjęcia wybierz magazyn, dla którego zostaną wygenerowane propozycje produkcji. Jeśli przykład jest konfigurowany na środowisku prezentacyjnych firmy Comarch wybierz wartość 100.
6. W polu Planowanie zapotrzebowania materiałowego wybierz zdefiniowane planowanie.
7. Wygeneruj propozycje produkcji przy użyciu przycisku [Generuj propozycje produkcji]
   

Utworzenie zlecenia produkcyjnego z propozycji produkcji

1. Otwórz aplikację Propozycje produkcji
2. W polu Artykuł wybierz artykuł produkcyjny
3. W obszarze roboczym zostanie wyświetlona wygenerowana propozycja produkcji.
4. Zaznacz wygenerowaną propozycję produkcji
5. Utwórz zlecenie produkcyjne przy użyciu przycisku [Wykonaj] → [Utwórz zlecenia produkcyjne]. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Generowanie zlecenia produkcyjnego z propozycji produkcji
   
6. W oknie dialogowym Generowanie zlecenia produkcyjnego z propozycji produkcji:
   1. W polu Rodzaj wybierz rodzaj zlecenia produkcyjnego, które zostanie utworzone z propozycji.
   2. W polu Pracownik odpowiedzialny wybierz swojego użytkownika w systemie
   3. Utwórz zlecenie produkcyjne wybierając przycisk [W tle]

Generowanie propozycji zakupu

1. Otwórz aplikację Generowanie propozycji zakupu
2. W polu Artykuł wybierz artykuł, dla którego zostaną wygenerowane propozycje zakupu
3. W polu Lokalizacja wybierz organizację, dla której zostaną wygenerowane propozycje zakupu
4. W polu Na dzień wybierz datę, od której zostaną wygenerowane propozycje zakupu

5. W polu Magazyn przyjęcia wybierz magazyn, dla którego zostaną wygenerowane propozycje zakupu. Jeśli przykład jest konfigurowany na środowisku prezentacyjnych firmy Comarch wybierz wartość 100.
6. W polu Planowanie zapotrzebowania materiałowego wybierz zdefiniowane planowanie.
7. Wygeneruj propozycje zakupu przy użyciu przycisku [Generuj propozycje zakupu]

Utworzenie zamówienia zakupu z propozycji planowania

1. Otwórz aplikację Propozycje zakupu
2. W polu Artykuł wybierz artykuł zakupowy
3. W obszarze roboczym zostanie wyświetlona wygenerowana propozycja zakupu.
4. Zaznacz wygenerowaną propozycję zakupu
5. Utwórz zamówienie zakupu przy użyciu przycisku [Wykonaj] → [Utwórz zamówienie zakupu]. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Generuj zamówienia zakupu
   
6. W oknie dialogowym Generuj zamówienia zakupu:
   1. W polu Rodzaj zamówienia zakupu wybierz rodzaj zamówienia zakupu, który zostanie utworzone z propozycji.
   2. Aktywuj parametr Połącz propozycje z pozycjami
   3. Utwórz zamówienie zakupu wybierając przycisk [W tle]