Niniejsza dokumentacja opisuje rolę, jaką rodzaje faktur proforma odgrywają w tworzeniu faktur proforma. Opisano w niej wartości domyślne i ustawienia dla faktur proforma przechowywanych w rodzajach faktur proforma.
Instrukcje dotyczące obsługi rodzajów faktur proforma, np. jak wprowadzać lub edytować rodzaje faktur proforma, można znaleźć w artykule: Instrukcje: Rodzaje faktur proforma.
Definicje terminów
Faktura proforma
Faktura proforma to dokument pomocniczy do zamówienia sprzedaży, który dokumentuje wartość towarów zamówienia w transgranicznym obrocie towarowym dla celów celnych. Faktura proforma służy do uzyskania dokładnego opisu wartości planowanej dostawy. W tym celu można wygenerować jedną lub więcej faktur pro forma bezpośrednio w aplikacji Zamówienia sprzedaży dla każdego zamówienia sprzedaży i wystawionych dokumentów towarzyszących; fakturę proforma można dołączyć do dostawy jako wydrukowany dokument w celu ułatwienia lub umożliwienia odprawy celnej. Faktura proforma zazwyczaj zawiera dane dotyczące zamówionych pozycji, ilości, cen, warunków i terminów.
Rodzaje faktury proforma
Rodzaje faktur proforma służą do identyfikacji faktur proforma. Zawierają one różne wartości domyślne dla faktur proforma.
Opis aplikacji
Rodzaje faktur proforma służą do identyfikacji faktur proforma i zawierają ustawienia dla faktur proforma, dla których są używane.
Aplikacja Rodzaje faktur proforma nie jest podzielona na nagłówek i obszar roboczy. Ma tylko jeden obszar roboczy z polami wejściowymi.
Dostępne są następujące pola:
- Rodzaj – unikalny identyfikator rodzaju faktury proforma jest wprowadzany w tym polu. Można go dowolnie wybierać. Jest to szczególnie przydatne w systemach z kilkoma organizacjami, jeśli zostanie wprowadzony schemat numeracji dla obiektu Schemat numeracji rodzaju faktury proforma w aplikacji Konfiguracja, w funkcji Sprzedaż -> Schemat numeracji. Jeśli schemat numeracji jest zapisany dla organizacji sprzedaży wybranej na pasku tytułu, następny numer wynikający z tego zakresu jest proponowany jako identyfikacja podczas wprowadzania nowego rodzaju.
Identyfikacja rodzaju służy do znalezienia i przypisania właściwego rodzaju faktury proforma w innych aplikacjach.
- Oznaczenie – oznaczenie służy jako dodatkowa funkcja identyfikacyjna. Może składać się z dowolnie wybranego tekstu. Wprowadź znaczący i, jeśli to możliwe, unikalny opis, aby ułatwić wyszukiwanie.
- Gwiazdka (*) na podkreślnik (_)
- Znak zapytania (?) na znak procentu (%)
Użycie podkreślnika w funkcji wyszukiwania spowoduje wyszukiwanie nie tylko podkreślnika, ale dowolnego znaku. Znak procentu jest oceniany w ten sam sposób, co odpowiada żadnemu, jednemu lub większej liczbie znaków. Należy zatem w miarę możliwości unikać stosowania podkreślników i znaków procentu w ciągach znaków, ponieważ mogą zostać znalezione inne i więcej obiektów niż zamierzano.
- Schemat numeracji – w rodzaju faktury proforma wybierany jest schemat numeracji, który system wykorzystuje do automatycznego generowania numerów dla nowych faktur proforma według określonego wzorca.
Więcej informacji można znaleźć w artykule: Schematy numeracji.
- Zastosuj ceny klienta końcowego – w przypadku aktywowania tego parametru faktury proforma tego rodzaju mogą być używane dla klientów oznaczonych jako odbiorcy końcowi. Na fakturach proforma wyświetlane są ceny i wartości zawierające podatek VAT.
Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy podfunkcja Ceny użytkownika końcowego jest aktywowana dla klienta w aplikacji Konfiguracja.
Konfiguracja
Poniższe ustawienia w funkcji Sprzedaż, podfunkcja Schematy numeracji są istotne dla aplikacji Rodzaje faktur proforma w aplikacji Konfiguracja.
Pola:
- Schemat numeracji rodzaju faktury proforma – jeśli zdefiniowano schemat numeracji dla organizacji sprzedaży wybranej na pasku tytułu, kolejny wynikający z niego numer jest sugerowany podczas wprowadzania nowego rodzaju faktury proforma.
Funkcja Zastosuj ceny dla klientów końcowych w aplikacji Rodzaje faktur proforma jest widoczna tylko wtedy, gdy funkcja Ceny dla klientów końcowych jest aktywna dla klienta.
Jednostki biznesowe
Następująca jednostka biznesowa: com.cisag.app.sales.obj.ProformaInvoiceType jest istotna dla aplikacji Rodzaje faktur proforma, która jest używana na przykład do:
- przypisywania autoryzacji,
- konfigurowania definicji działań lub
- importu lub eksportu danych.
Jednostka ta należy do następującej grupy jednostek biznesowych: com.cisag.app.sales.OrderData.
Uprawnienia
Uprawnienia mogą być przypisywane zarówno przy użyciu ról uprawnień, jak i poprzez przypisanie organizacji. Koncepcję uprawnień można znaleźć w artykule Uprawnienia.
Funkcje specjalne
Nie ma specjalnych możliwości dla aplikacji Rodzaje faktur proforma.
Przyporządkowania organizacji
Jeśli funkcja Uprawnienia do treści jest aktywna w aplikacji Konfiguracja, aplikacja Rodzaje faktur proforma jest widoczna dla użytkownika tylko wtedy, gdy przypisano mu organizację w danych podstawowych partnera, która jest zintegrowana z co najmniej jedną z następujących struktur organizacyjnych:
- Sprzedaż
Aplikacja Rodzaje faktur proforma zawiera tabelę Uprawnienia. Aby dany użytkownik mógł korzystać z rodzaju faktury proforma, musi być przypisany do co najmniej jednej organizacji w danych podstawowych partnera, która została wprowadzona w tabeli Uprawnienia dla rodzaju faktury proforma.
Musi mieć również przypisane ogólne możliwości otwierania odpowiedniej aplikacji oraz otwierania i edytowania odpowiedniej jednostki biznesowej.
Więcej informacji na temat tabeli Uprawnienia oraz kompleksowy przegląd uprawnień związanych z treścią można znaleźć w dokumentacji Uprawnienia do treści.
Specjalne możliwości
Aplikacja Rodzaje faktur proforma nie ma żadnych specjalnych możliwości.
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Rodzaje faktur proforma nie jest udostępniana dla partnerów biznesowych.
