Faktura proforma
Faktura proforma to dokument uzupełniający do zamówienia sprzedaży, który dokumentuje wartość towarów zamówienia w transgranicznym obrocie towarowym do celów celnych. Faktura proforma służy do uzyskania dokładnego opisu wartości planowanej dostawy. W tym celu można wygenerować jedną lub więcej faktur proforma bezpośrednio w aplikacji Zamówienia sprzedaży dla każdego zamówienia sprzedaży i wygenerowanych dokumentów uzupełniających; fakturę proforma można dołączyć do dostawy jako dokument uzupełniający w formie wydruku, aby ułatwić lub umożliwić odprawę celną. Faktura proforma zazwyczaj zawiera dane dotyczące zamówionych pozycji, ilości, cen, warunków i terminów.
Artykuł opisuje rolę, jaką rodzaj faktur proforma odgrywa w tworzeniu faktur proforma. Opisano wartości domyślne i ustawienia dla faktur proforma przechowywanych w rodzajach faktur proforma.
Instrukcje dotyczące obsługi rodzajów faktur proforma, np. jak utworzyć lub edytować rodzaje faktur proforma, można znaleźć w artykule Instrukcje: Rodzaje faktur proforma.
Definicje terminów
Rodzaje faktur proforma
Rodzaje faktur proforma służą do identyfikacji faktur proforma. Zawierają one różne wartości domyślne dla tworzonych na ich podstawie dokumentów.
Opis aplikacji
Rodzaje faktur proforma służą do identyfikacji faktur proforma i zawierają ustawienia dla faktur proforma, które są tworzone za ich pomocą.
Aplikacja ma tylko jeden obszar roboczy z polami identyfikacji.
Dostępne pola:
- Rodzaj – unikalny identyfikator typu faktury proforma. Można go dowolnie nadać. Jest to szczególnie przydatne w systemach z kilkoma organizacjami, jeśli w aplikacji Konfiguracja w funkcji Sprzedaż, polu Schemat numeracji dla rodzajów faktur proforma zostanie wprowadzony schemat numeracji. Jeśli jest on zapisany dla organizacji sprzedaży wybranej na pasku tytułu, następny numer wynikający z tego schematu jest proponowany jako identyfikator podczas wprowadzania nowego rodzaju. Identyfikator rodzaju służy do znalezienia i przypisania właściwego rodzaju faktury proforma w innych aplikacjach.
- Opis – dodatkowy opis rodzaju faktury proforma.
W przypadku używania znaków specjalnych należy pamiętać, że z przyczyn technicznych są one konwertowane na następujące symbole zastępcze w wyszukiwanym ciągu znaków:
– Gwiazdka (*) na podkreślnik (_)
– Znak zapytania (?) na znak procentu (%)
Użycie podkreślnika w funkcji wyszukiwania spowoduje wyszukiwanie nie tylko podkreślnika, ale dowolnego znaku. Znak procentu jest oceniany w ten sam sposób, co odpowiada żadnemu, jednemu lub większej liczbie znaków. Należy zatem w miarę możliwości unikać stosowania podkreślników i znaków procentu w ciągach znaków, ponieważ mogą zostać znalezione inne i więcej obiektów niż zamierzano.
- Schemat numeracji – w rodzaju faktury proforma wybierany jest schemat numeracji, który system wykorzystuje do automatycznego generowania numerów dla nowych faktur proforma według określonego wzorca.
Więcej informacji można znaleźć artykule Schematy numeracji.
- Zastosuj ceny odbiorcy końcowego – określa, czy rodzaj faktury proforma ma być używany dla odbiorców detalicznych. W przypadku zaznaczenia tego parametru rodzaj faktury proforma będzie mógł być używany tylko w procesach sprzedażowych dla klientów końcowych.
Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy funkcja Ceny użytkownika końcowego jest aktywowana dla organizacji sprzedaży w aplikacji Konfiguracja.
Konfiguracja
Poniższe ustawienia w funkcji Sprzedaż, podfunkcja Schematy numeracji są istotne dla aplikacji Rodzaje faktur proforma w aplikacji Konfiguracja.
- Schemat numeracji rodzaju faktury proforma – schemat wprowadzony w tym polu skutkuje automatycznym nadawaniem numerów kolejnym rodzajom faktur proforma dla organizacji sprzedaży według określonego wzorca.
Funkcja Zastosuj ceny dla odbiorcy końcowego w aplikacji Rodzaje faktur proforma jest widoczna tylko wtedy, gdy funkcja Ceny dla klientów końcowych jest aktywna dla organizacji sprzedaży.
Jednostki biznesowe
Następująca jednostka biznesowa jest istotna dla aplikacji Rodzaje faktur proforma: com.cisag.app.sales.obj.ProformaInvoiceType. Używana jest m.in do:
- Przypisywania uprawnień
- Konfiguracji definicji działań
- Importu i eksportu danych
Jednostka biznesowa należy do grupy jednostek biznesowych:
com.cisag.app.sales.OrderData
Uprawnienia
Uprawnienia mogą być przypisywane zarówno przy użyciu ról uprawnień, jak i poprzez przypisanie organizacji. Koncepcję uprawnień można znaleźć w artykule Uprawnienia.
Funkcje specjalne
Dla aplikacji Rodzaje faktur proforma nie istnieją specjalne funkcje.
Przyporządkowania organizacji
Jeśli funkcja Uprawnienia do treści jest aktywna w aplikacji Konfiguracja, aplikacja Rodzaje faktur proforma jest wyświetlana użytkownikowi tylko wtedy, gdy przypisano mu organizację w danych podstawowych partnera, która jest zintegrowana z co najmniej jedną z następujących struktur organizacyjnych:
- Sprzedaż
Aplikacja Rodzaje faktur proforma zawiera tabelę Uprawnienia. Aby dany użytkownik mógł korzystać z rodzaju faktury proforma, musi być przypisany do co najmniej jednej organizacji w danych podstawowych partnera, która została wprowadzona w tabeli Uprawnienia dla typu faktury proforma.
Musi mieć również przypisane ogólne możliwości otwierania odpowiedniej aplikacji oraz otwierania i edytowania odpowiedniej jednostki biznesowej.
Więcej informacji na temat tabeli Uprawnienia oraz kompleksowy przegląd uprawnień związanych z treścią można znaleźć w dokumentacji Uprawnienia do treści.
Specjalne możliwości
Dla aplikacji Rodzaje faktur proforma nie istnieją specjalne możliwości.
Uprawnienia dla partnerów biznesowych
Aplikacja Rodzaje faktur proforma nie jest udostępniana partnerom biznesowym.
