Rodzaje faktur sprzedaży

Artykuł informuje o roli rodzajów faktur sprzedaży podczas tworzenia faktur sprzedaży. Zawiera sugerowane wartości i ustawienia faktur sprzedaży zapisane w ich rodzajach.

Instrukcje dotyczące faktur sprzedaży, na przykład ich wprowadzania lub edycji znajdują się w dokumencie Instrukcje: Rodzaje faktur sprzedaży.

Definicje

Faktury sprzedaży

Faktury sprzedaży to dokumenty zawierające zestawienie kwot do zapłaty za pozycje dostarczone lub niedostarczone. Faktury sprzedaży mogą mieć dodatnią lub ujemną (oznaczone jako kredytowa) kwotę końcową. W przeciwnym razie otrzymany zostanie rachunek zerowy.

Kwoty te są wykazywane i utrwalane w dokumentach powiązanych i są odpowiednio oznaczone jako Faktura/nota kredytowa. Jeśli kwota wynosi zero, dokument potwierdzający otrzymuje nagłówek Faktura zerowa.

Rodzaje faktur sprzedaży

Rodzaje faktur sprzedaży pozwalają na identyfikację faktur sprzedaży i umożliwiają wprowadzenie danych domyślnych dla faktur sprzedaży.

Opis aplikacji

Rodzaje faktur sprzedaży są używane podczas konfiguracji faktur i not kredytowych oraz ich dokumentów powiązanych. Rodzaje faktur pozwalają na identyfikacje faktur sprzedaży i zawierają domyślne ustawienia. Zawierają schematy numeracji faktur sprzedaży i not kredytowych. Zawierają także informacje o kluczach księgowania dla księgowań wychodzących podczas fakturowania. Funkcja tworzenia faktur zerowych nie jest domyślnie aktywna. Dzięki temu faktury z łączną kwotą zerową są generowane nie w bieżącym schemacie numeracji, ale z wewnętrznym numerem faktury. Oznacza to, że do dalszego przetwarzania (księgowość finansowa, statystyka) przeznaczone są wyłącznie faktury z kwotą inną niż zero. Utworzoną fakturę zerową można wyświetlić w aplikacji Faktury sprzedaży. Jeśli w przypadku aktywowania funkcji generowane są faktury zerowe, tworzona jest standardowa faktura.

Pola identyfikacji

Aplikacja Rodzaje faktur sprzedaży nie jest podzielona na nagłówek i obszar roboczy. Posiada pola identyfikacyjne. Wartość w polu Rodzaj określa jednoznacznie rodzaj faktury sprzedaży. Dodatkowo rejestrowana jest nazwa rodzaju faktury sprzedaży. Do każdego rodzaju faktury sprzedaży można przypisać oddzielny schemat numeracji.

• Rodzaj – unikalny identyfikator rodzaju faktury sprzedaży. Identyfikator może składać się z cyfr, liter lub ich kombinacji. identyfikator pozwala na odnalezienie obiektu w innych aplikacjach i prawidłowe pobranie danych domyślnych.
• Oznaczenie – dodatkowa nazwa faktury. Jednoznaczna nazwa pozwala na proste odnalezienie odpowiedniego rodzaju faktury w systemie. Nazwa może być dowolnie wybrana i nie musi być jednoznaczna – kilka rodzajów faktury może mieć tą samą nazwę. Nazwę można nadać w kilku językach dostępnych w systemie.
• Schemat numeracji – podobnie jak w przypadku wielu dokumentów, w rodzaju faktury sprzedaży należy wskazać schemat numeracji za pomocą którego system automatycznie generuje numery dla nowych faktur sprzedaży według określonego wzoru. W tym celu dla faktur sprzedaży należy utworzyć co najmniej jeden schemat numeracji.
  
  Wskazówka

  Wskazówka dotycząca specyfiki faktur sprzedaży we Włoszech: Zarówno numery faktur jak i daty muszą być zachowane chronologicznie. Jeżeli dla organizacji, dla której tworzona jest faktura sprzedaży zostanie została funkcja specjalna dla Włoch, wówczas oprócz ostatniej cyfry nadanej ze schematu numeracji zostanie dodana data faktury. Jeżeli data dokumentu nowej faktury sprzedaży, która ma zostać utworzona jest wcześniejsza niż data zapisanej faktury wówczas data ta zostanie zastąpiona przez zapisaną. jeśli data dokumentu jest późniejsza niż data zapamiętana, wówczas data dokumentu pozostanie niezmieniona i zostaje zapamiętana.
• Schemat numeracji dla korekt – dla korekt wybierany jest osobny schemat numeracji, za pomocą którego system automatycznie generuje numery według określonego wzoru. jeśli faktury sprzedaży i korekty mają być wystawiane w ramach tego samego schematu numeracji, w tym polu należy wprowadzić taką samą wartość jak w polu Schemat numeracji.
  
  Wskazówka

  Wskazówka dotycząca specyfiki faktur sprzedaży we Włoszech: Zarówno numery faktur jak i daty muszą być zachowane chronologicznie. Jeżeli dla organizacji, dla której tworzona jest faktura sprzedaży zostanie została funkcja specjalna dla Włoch, wówczas oprócz ostatniej cyfry nadanej ze schematu numeracji zostanie dodana data faktury. Jeżeli data dokumentu nowej faktury sprzedaży, która ma zostać utworzona jest wcześniejsza niż data zapisanej faktury wówczas data ta zostanie zastąpiona przez zapisaną. jeśli data dokumentu jest późniejsza niż data zapamiętana, wówczas data dokumentu pozostanie niezmieniona i zostaje zapamiętana.
• Własny schemat numeracji dla faktur zerowych – parametr pozwala określić, czy dla faktur zerowych powinien być używany oddzielny schemat numeracji. Schemat należy wprowadzić w polu Schemat numeracji dla faktur zerowych. Jeśli parametr jest nieaktywny, używany będzie schemat numeracji z pola Schemat numeracji.
• Schemat numeracji dla faktur zerowych – jeśli parametr Własny schemat dla faktur zerowych został zaznaczony, dla faktur zerowych można wybrać schemat numeracji, za pomocą którego system automatycznie wystawi nowe faktury sprzedaży o łącznej wartości 0 według określonego wzoru. W tym celu należy utworzyć co najmniej jeden schemat numeracji dla faktur sprzedaży.
  
  Wskazówka

  Wskazówka dotycząca specyfiki faktur sprzedaży we Włoszech: Zarówno numery faktur jak i daty muszą być zachowane chronologicznie. Jeżeli dla organizacji, dla której tworzona jest faktura sprzedaży zostanie została funkcja specjalna dla Włoch, wówczas oprócz ostatniej cyfry nadanej ze schematu numeracji zostanie dodana data faktury. Jeżeli data dokumentu nowej faktury sprzedaży, która ma zostać utworzona jest wcześniejsza niż data zapisanej faktury wówczas data ta zostanie zastąpiona przez zapisaną. jeśli data dokumentu jest późniejsza niż data zapamiętana, wówczas data dokumentu pozostanie niezmieniona i zostaje zapamiętana.
• Klucz transakcji – klucze transakcji kontrolują przetwarzanie materiałów. Są one niezbędne w przypadku wszelkich przesunięć materiałowych powodujących zmiany wartości lub ilości pozycji magazynowych. W tym polu należy wybrać klucz, który powinien mieć zastosowanie faktur sprzedaży tego rodzaju.
• Rozlicz wewnętrzne pozycje rozliczenia – w przypadku faktur sprzedaży można określić czy i w jaki sposób pozycje rozliczeniowe powinny być fakturowane wewnętrznie. Dostępne opcje:
  •  Nie
  •  Tak, z wartością – jeśli zostanie wybrana ta opcja:
    •  odpowiednie ceny i wartości początkowej pozycji faktury są wykorzystywane do rozliczeń wewnętrznych, a pochodzenie ceny jest ustawione na wartość Ręcznie.
    •  po anulowaniu pozycje są zapisywane w ten sam sposób z przeciwnym znakiem
  •  Tak, bez wartości – dla tego ustawienia do rozliczeń wewnętrznych nie jest używana żadna cena, a pochodzenie ceny i pochodzenie rabatu są ustawione na Ręcznie.
    Informacje o rezerwacji dla rozliczeń wewnętrznych to pozycja faktury sprzedaży dla dokumentu i pozycja zamówienia sprzedaży dla zamówienia, jeśli pochodzi ona z zamówienia sprzedaży lub alternatywnie nagłówek zamówienia sprzedaży, jeśli pozycja pochodzi ze zlecenia dostawy.
• Zastosuj ceny odbiorcy końcowego – jeśli funkcja jest aktywna, faktury sprzedaży tego rodzaju będą mogły być wykorzystane do tworzenia faktur dla klientów oznaczonych jako Klienci końcowi, a ceny i wartości zawierające podatek VAT będą wykazywane na fakturach sprzedaży.
• Rejestr podatkowy – pozwala określić rejestr podatkowy, który będzie używany dla faktur sprzedaży tego rodzaju. W zamówieniu sprzedaży lub zleceniu dystrybucji używany jest określony rejestr podatkowy zamiast rejestru podatkowego z danych podstawowych partnera. Jeśli pole pozostanie puste, zostanie użyta wartość zdefiniowana w danych podstawowych partnera.
  
  Wskazówka

  Jeśli w zamówieniach tego rodzaju określone są różne rejestry podatkowe, należy także zintegrować składnik rejestru podatkowego ze schematem numeracji w zakresie dotyczącym faktur sprzedaży i zdefiniować indywidualny licznik. Tylko wtedy zapewniona jest chronologicznie ciągła numeracja faktur sprzedaży według rejestru podatkowego.

Konfiguracja

Funkcja Logistyka magazynowa

Jeśli funkcja nie jest aktywna, następują następujące zasady

• Pole Klucz transakcji nie jest widoczne

Funkcja Sprzedaż

W aplikacji Konfiguracja na zakładce Sprzedaż, w podfunkcji Schematy numeracji należy wprowadzić Schemat numeracji dla faktur sprzedaży. Jeśli dla faktur sprzedaży zostanie wprowadzony schemat numeracji będzie on używany domyślnie podczas tworzenia nowych numerów faktur sprzedaży.

Jednostki biznesowe

Dla aplikacji Rodzaje faktur sprzedaży istotna jest następująca jednostka logistyczna: com.cisag.app.sales.obj.InvoiceType, należąca do grupy jednostek logistycznych: com.cisag.app.sales.OrderData. Jednostka pozwala między innymi na:

• nadawanie uprawnień
• konfigurację definicji działań
• import i eksport danych

Funkcje specjalne

Dla aplikacji Rodzaje faktur sprzedaży nie są dostępne żadne specjalne funkcje.

Przyporządkowania organizacji

Jeśli w aplikacji Konfiguracja aktywowana została funkcja Uprawnienia do treści, aplikacja Rodzaje faktur sprzedaży będzie dostępna, jeśli użytkownik jest przypisany do co najmniej jednej organizacji z zastosowaniem:

• Sprzedaż

Aplikacja Rodzaje faktur sprzedaży zawiera tabelę Uprawnienia. Aby dany użytkownik mógł korzystać z rodzajów faktur sprzedaży, musi być przypisany do co najmniej jednej organizacji w danych podstawowych partnera, które zostały zapisane w tabeli Uprawnienia rodzajów faktur sprzedaży.

Więcej informacji na temat tabeli Uprawnienia i kompleksowy przegląd uprawnień związanych z zawartością można znaleźć w artykule Uprawnieni .

Specjalne możliwości

Dla aplikacji Rodzaje faktur sprzedaży nie są dostępne żadne specjalne możliwości.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Rodzaje faktur sprzedaży nie jest udostępniana partnerom biznesowym.