Rodzaje faktur sprzedaży

Aplikacja Rodzaje faktur sprzedaży umożliwia tworzenie rodzajów faktur sprzedaży, które stanowią wzorzec podczas generowania faktur sprzedaży oraz dokumentów z nimi powiązanymi: korekt ich faktur zerowych. Ustawienia rodzajów faktur sprzedaży zawierają między innymi schematy numeracji dla faktur, ich korekt oraz faktur zerowych, ustawienia kluczy transakcji, czy domyślny rejestr podatkowy.

<end com.cisag.app.terminus.000116 34 40 2 de>

Rodzaje faktur sprzedaży używane są m.in. w aplikacji Rodzaje zamówień sprzedaży, gdzie na zakładce Dane faktury należy wskazać rodzaj faktury sprzedaży, która będzie generowana z zamówienia utworzonego na podstawie danego rodzaju zamówienia sprzedaży.

Aplikacja Rodzaje faktur sprzedaży składa się z nagłówka zawierającego standardowy pasek przycisków oraz obszaru roboczego.

Nagłówek

W nagłówku aplikacji dostępne są ustawienia dotyczące między innymi identyfikacji rodzaju faktury sprzedaży i jej  numeracji oraz dokumentów powiązanych.

Dostępne pola/parametry:

• Rodzaj (pole obowiązkowe) – identyfikator rodzaju faktury sprzedaży. Może składać się maksymalnie z trzech znaków: cyfr, liter, wybranych znaków specjalnych (np. kropki lub myślnika). Identyfikator można wprowadzić ręcznie lub skorzystać z numeru nadanego za pomocą wybranego schematu numeracji.

• Oznaczenie (pole obowiązkowe) – dodatkowa nazwa dla rodzaju faktury sprzedaży. Opis można wprowadzić w językach dostępnych w systemie.
• Schemat numeracji (pole obowiązkowe) – w polu należy wskazać schemat numeracji dla faktur sprzedaży za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości] lub ręcznego wpisu. Według podanego schematu nadawane będą kolejne numery dla faktur sprzedaży.

Wskazówka do szczególnych ustawień dla Włoch:
We Włoszech zarówno numery faktur, jak i daty faktur należy prowadzić chronologicznie. Jeśli dla firmy wystawiającej fakturę sprzedaży aktywowane zostały szczególne ustawienia dla Włoch, to obok ostatniego zaciągniętego numeru z sekwencji numerów oznaczona zostanie także ostatnia data faktury. Jeśli data dokumentu faktury sprzedaży, która ma zostać utworzona, jest wcześniejsza niż oznaczona data faktury, to zostanie ona zastąpiona przez oznaczoną datę. Jeśli data dokumentu jest późniejsza od oznaczonej daty, to pozostaje ona niezmieniona i zapamiętana w takiej formie.

• Schemat numeracji dla korekt (pole obowiązkowe) – w polu należy wprowadzić schemat numeracji dla korekt faktur sprzedaży

Wskazówka do szczególnych ustawień dla Włoch:
We Włoszech zarówno numery faktur, jak i daty faktur należy prowadzić chronologicznie. Jeśli dla firmy wystawiającej fakturę sprzedaży aktywowane zostały szczególne ustawienia dla Włoch, to obok ostatniego zaciągniętego numeru z sekwencji numerów oznaczona zostanie także ostatnia data faktury. Jeśli data dokumentu faktury sprzedaży, która ma zostać utworzona, jest wcześniejsza niż oznaczona data faktury, to zostanie ona zastąpiona przez oznaczoną datę. Jeśli data dokumentu jest późniejsza od oznaczonej daty, to pozostaje ona niezmieniona i zapamiętana.

• Własny schemat numeracji dla faktur zerowych – aktywacja parametru jednocześnie aktywuje pole Schemat numeracji faktur zerowych, co pozwala na określenie, czy faktury zerowe mają używać własnego schematu numeracji. Jeśli parametr jest odznaczony, stosowany będzie schemat numeracji określony w polu

  <begin com.cisag.app.general.InvoiceNumberRangeGuid 18 11 2 de>

• Schemat numeracji faktur zerowych (pole aktywne i obowiązkowe, jeśli został zaznaczony parametr Własny schemat numeracji dla faktur zerowych) – w polu można określić schemat numeracji faktur zerowych , z którego pomocą system automatycznie utworzy numer dla nowych faktur sprzedaży z zerową wartością całkowitą wg określonego wzoru.

Wskazówka do szczególnych ustawień dla Włoch:
We Włoszech zarówno numery faktur jak i daty faktur należy prowadzić chronologicznie. Jeśli dla firmy wystawiającej fakturę sprzedaży aktywowane zostały szczególne ustawienia dla Włoch, to obok ostatniego zaciągniętego numeru z sekwencji numerów oznaczona zostanie także ostatnia data faktury. Jeśli data dokumentu faktury sprzedaży do utworzenia jest wcześniejsza niż oznaczona data faktury, to zostanie ona zastąpiona przez oznaczoną datę. Jeśli data dokumentu jest późniejsza od oznaczonej daty, to pozostaje ona niezmieniona i zapamiętana.

• Klucz księgowania (pole obowiązkowe) – w polu należy wskazać klucz transakcji dla rodzaju faktury. Obsługuje on opracowanie transakcji magazynowych. Jest on niezbędny przy wszystkich transakcjach magazynowych, które prowadzą do zmiany wartości lub ilości artykułów w ewidencji stanów magazynowych.

• Rozlicz wewnętrznie pozycję rozliczenia Dieses Steuerelement enthält Metadaten und darf nicht gelöscht werden.– pole pozwala określić, czy i jak powinny być wewnętrznie rozliczane pozycje rozliczenia. Dostępne opcje:
  • Nie
  • Tak, z wartością – w przypadku wybrania tej opcji:
    • dla wewnętrznych rozliczeń wykorzystywane będą ceny i wartości pozycji faktur sprzedaży, dla Pochodzenia ceny zostanie ustawiona wartość Ręcznie, a w Udostępniono cenę wartość pomyślnie
    • W przypadku storna pozycje zostaną analogiczne odwrotnie oznaczone
  • Tak, bez wartości – w przypadku wybrania tej opcji:
    • dla wewnętrznych rozliczeń nie będą wykorzystane ceny
    • Pochodzenie ceny i Pochodzenie rabatu zostanie ustawiona wartość Ręcznie, a Udostępniono cenę na nie udostępniono

Informacją o księgowaniu dla wewnętrznego rozliczenia będą pozycja faktury sprzedaży w przypadku „Dokumentu” i „Zamówienie” w przypadku pozycji zamówienia sprzedaży – kiedy pochodzą one z zamówienia sprzedaży lub używają podstawy zamówienia sprzedaży, jeśli pozycja pochodzi ze zlecenia dostawy

• Zastosuj ceny odbiorcy końcowego – należy aktywować tę funkcję, aby faktury sprzedaży tego rodzaju były stosowane dla klientów B2C (klientów detalicznych)

• Rejestr podatkowy – pole umożliwia podanie rejestru podatkowego, który będzie wykorzystywany do faktur sprzedaży tego rodzaju. W zleceniu dystrybucji lub zamówieniu sprzedaży używany jest podany rejestr podatkowy.

Obszar roboczy

W obszarze roboczym aplikacji znajduje się tabela Uprawnienia umożliwiająca dodanie organizacji, których użytkownicy będą mieli możliwość użycia zdefiniowanego rodzaju faktury. Dostępne przyciski:

• [Dodaj] – dodaje nowy wiersz w tabeli Uprawnienia
• [Wyszukaj i dodaj organizację] – otwiera okno dialogowe z listą dostępnych do wyboru organizacji
• [Wstaw/Usuń znacznik usuwania] – pozwala wstawić lub usunąć znacznik usuwania w wybranym wierszu. Po wstawieniu znaku usuwania wiersz zostaje usunięty podczas zapisania zmian w aplikacji.

Uprawnienia

W tabeli dostępne są kolumny:

• Organizacja (pole obowiązkowe) – pole umożliwia wskazanie organizacji, dla której zostaną nadane uprawnienia w kontekście wybranego rodzaju faktury sprzedaży
• Uprawnienie organizacji – pole określa uprawnienia dla organizacji w kontekście rodzaju faktury sprzedaży. Dostępne wartości:
  • Odczyt
  • Obsługa
• Uprawnienie innych organizacji – pole określa uprawnienia dla innych organizacji w kontekście wybranego rodzaju faktury sprzedaży. Dostępne opcje:
  • Odczyt
  • Obsługa

Konfiguracja

Funkcja Logistyka magazynowa
Jeśli funkcja Logistyka magazynowa nie jest aktywowana, to pole Klucz transakcji nie jest widoczne.
Funkcja Sprzedaż
W aplikacji Konfiguracja → Funkcje -> Sprzedaż → Schemat numeracji można wprowadzić schemat numerów w polu Schemat numeracji dla rodzajów faktur sprzedaży.

Jednostki biznesowe

Dla aplikacji Rodzaje faktur sprzedaży znaczenie ma następująca jednostka biznesowa:

com.cisag.app.sales.obj.InvoiceType

, wykorzystywana między innymi do:

• nadawania uprawnień
• konfigurowania definicji aktywności
• importowania lub eksportowania danych

Jednostka biznesowa należy do grupy jednostek biznesowych:

com.cisag.app.sales.OrderData

.

Uprawnienia

Uprawnienia mogą być nadawane zarówno za pomocą ról uprawnień, jak i poprzez przyporządko-wanie do organizacji. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie Uprawnienia.

Specjalne możliwości

Dla aplikacji Rodzaje faktur sprzedaży nie istnieją żadne specjalne możliwości.

Przyporządkowania organizacji

Jeżeli w aplikacji Konfiguracja aktywowana jest funkcja Uprawnienia do treści, to użytkownik ma do-stęp do aplikacji Rodzaje faktur sprzedaży tylko wtedy, gdy w głównych danych partnera jest przypi-sany do organizacji, która jest przyporządkowana do przynajmniej jednej z następujących struktur organizacyjnych:
• Sprzedaż
Aplikacja Rodzaje faktur sprzedaży zawiera tabelę Uprawnienia. Aby użytkownik mógł korzystać z da-nego rodzaju zamówienia sprzedaży, to z poziomu danych podstawowych partnera musi być przypi-sany przynajmniej do co najmniej jednej organizacji, która została wprowadzona w tabeli Uprawnie-nia dla danego rodzaju zamówienia sprzedaży.

Funkcje specjalne

Dla aplikacji Rodzaje faktur sprzedaży nie istnieją żadne funkcje specjalne.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Rodzaje faktur sprzedaży nie jest udostępniana partnerom biznesowym.