Rozliczenie prowizji

Artykuł opisuje strukturę aplikacji Rozliczenie prowizji. Za jej pomocą można wyświetlać obliczoną sprzedaż związaną z prowizją na różnych poziomach. W tym celu dostępne są różne funkcje zapytań. Aplikacji tej można również używać do rozliczania kwot prowizji. Kwoty prowizji można zmienić przed rozliczeniem.

Instrukcje dotyczące korzystania z tej aplikacji można znaleźć w dokumentacji Instrukcje: Rozliczenie prowizji.

Definicje terminów

Prowizje

Prowizje to płatności za usługi świadczone w procesie sprzedaży. Firma wykorzystuje je, aby zachęcić swoich przedstawicieli do działania w jej imieniu. Na przykład, przedstawiciel może otrzymać prowizję za każdy sprzedany przez niego przedmiot. Prowizje są obliczane jako procent na podstawie faktur sprzedaży lub jako stała kwota. Podstawa ustalania prowizji jest określona w umowach prowizyjnych.

Poziomy prowizji

Umowy prowizyjne mogą być definiowane na różnych poziomach prowizji. Na przykład można uzgodnić, że prowizja jest przyznawana na przedstawiciela dla określonych klientów lub artykułów. Możliwe jest również połączenie przedstawiciela, klienta i artykułu lub klasyfikacji. Klient, artykuł lub kombinacje to poziomy prowizji, na których prowizja jest przyznawana.

Procenty prowizji

Procenty prowizji to stałe wartości procentowe używane do określenia prowizji w oparciu o podstawę prowizji. Procenty prowizji można na przykład zdefiniować specjalnie dla pozycji zamówienia lub w umowie prowizyjnej dla poziomu prowizji.

Opis aplikacji

Za pomocą aplikacji Rozliczenie prowizji można wyświetlić kwoty prowizji obliczone wcześniej za pomocą aplikacji Obliczenie prowizji. Można zmienić wyświetlane prowizje i rozliczyć prowizje ze swoim przedstawicielem.

Aplikacja Rozliczenie prowizji jest podzielona na obszar zapytań i obszar roboczy.

Nagłówek

W nagłówku można wprowadzić wymagane funkcje wyszukiwania, a następnie użyć akcji [Aktualizuj], aby pobrać odpowiednie dane z systemu i wyświetlić je w obszarze roboczym.

Dostępne pola:

• Przedstawiciel – w razie potrzeby pozwala wprowadzić identyfikator partnera z rolą przedstawiciela, którego tymczasowe kwoty mają zostać rozliczone
• Status rozliczenia – pozwala wybrać, czy mają być wyświetlane wartości już rozliczone, czy jeszcze nie rozliczone.
• Data obliczenia – pozwala wprowadzić datę, w którym kwoty prowizji zostały obliczone jako funkcję wyszukiwania.
• Data faktury – pozwala wskazać datę faktury sprzedaży jako kryterium wyszukiwania
• Odbiorca faktury – jako kryterium wyszukiwania można wprowadzić identyfikator partnera odbiorcy faktury, dla którego obrotu naliczono poszukiwane prowizje.
• Numer faktury – w razie potrzeby jako kryterium wyszukiwania pozwala wprowadzić numer faktury sprzedaży, dla której mają zostać rozliczone kwoty prowizji.
• Rodzaj faktury – w razie potrzeby pozwala wprowadzić rodzaj faktury sprzedaży jako kryterium wyszukiwania. Faktury sprzedaży z tym rodzajem są wyświetlane do rozliczenia, jeśli naliczono dla nich prowizje.
• Organizacja sprzedaży – w razie potrzeby powala wprowadzić organizację sprzedaży jako funkcję wyszukiwania. Faktury sprzedaży tej organizacji sprzedaży są wyświetlane do rozliczenia, jeśli naliczono dla nich prowizję, a użytkownik jest uprawniony do przeglądania danych tej organizacji sprzedaży. Jeśli organizacja sprzedaży nie jest przypisana w danych podstawowych partnera użytkownika, dane nie są wyświetlane.

Przedstawiciele mogą wyświetlać swoje dane tylko dla organizacji sprzedaży, do której są przypisani.

Obszar roboczy

Dane zgodnie z kryteriami wyszukiwania są wyświetlane na liście w obszarze roboczym. Szczegóły dotyczące prowizji i sprzedaży można wyświetlić za pomocą przycisków szczegółów na pasku narzędzi tabeli. Przyciski te są od siebie zależne: Przycisk szczegółów z najniższym poziomem szczegółowości aktywuje również wszystkie przyciski znajdujące się nad nim z ich odpowiednimi szczegółowymi informacjami.

Poziomy szczegółowości:

• Przedstawiciel handlowy – wyświetlanie skumulowanej sprzedaży i wartości prowizji według przedstawicieli, którzy otrzymują prowizję.
• Klient – wyświetlanie skumulowanej sprzedaży i przychodów z prowizji według klienta, za pośrednictwem którego wygenerowano sprzedaż związaną z prowizją.
• Faktura sprzedaży – wyświetlanie skumulowanych kwot sprzedaży i prowizji według faktur sprzedaży, na podstawie których obliczono sprzedaż związaną z prowizją.
• Zamówienie sprzedaży – wyświetlanie skumulowanych kwot sprzedaży i prowizji zgodnie z zamówieniami sprzedaży, za pomocą których udokumentowano sprzedaż związaną z prowizją.
• Pozycja faktury – wyświetlanie kwot sprzedaży i prowizji dla pozycji faktury, na podstawie których obliczono sprzedaż związaną z prowizją.
• Lista pozycji – dane dotyczące prowizji są wyświetlane na liście pozycji. Dodatkowe wiersze nagłówka i dane są wyświetlane za pomocą przycisków szczegółów na pasku narzędzi listy.

Przyciski na pasku narzędzi:

• [Klienci] – wyświetla identyfikator partnera klienta istotnego dla rozliczenia prowizji.
• [Faktury] – wyświetla faktury sprzedaży dotyczące prowizji dla danego klienta.
• [Zamówienia] – wyświetla zamówienia sprzedaży, które zostały rozliczone za pomocą faktury sprzedaży dotyczącej prowizji dla danego klienta.
• [Pozycje] – wyświetla pozycje faktury sprzedaży powiązane z prowizją, które mają odniesienie do zamówienia sprzedaży.
• [Waluta dokumentu/ waluta wiodąca] – te widoki określają, czy podstawa prowizji jest wyświetlana na liście pozycji w walucie dokumentu, czy w walucie głównej.

Kolumny w szczegółach:

Standardowy wiersz nagłówka, kolumny:

• Przedstawiciel – w tej kolumnie wyświetlany jest identyfikator partnera z rolą przedstawiciela, dla którego obliczono kwoty prowizji. Wyświetlany zakres zależy od innych kryteriów wyszukiwania wybranych w obszarze zapytania. Oznacza to na przykład, że nie wszystkie faktury sprzedaży, dla których kwoty prowizji zostały już obliczone, mogą zostać wyświetlone.
• Kwota prowizji – w tej kolumnie wyświetlana jest kwota prowizji na każdym poziomie szczegółowości w odpowiednim wierszu. Na przykład kwota prowizji dla pojedynczej pozycji faktury jest wyświetlana na poziomie pozycji faktury lub, na przykład, skumulowana kwota prowizji dla całej faktury sprzedaży jest wyświetlana na poziomie faktury sprzedaży.

Kwotę prowizji można zmienić na poziomie pozycji faktury przed rozliczeniem.

• Status rozliczenia – kwoty prowizji, które zostały już rozliczone, są oznaczone ikoną w odpowiednim wierszu, jeśli na przykład rozliczono tylko jedną z kilku faktur sprzedaży dla klienta i przedstawiciela.
• Wybór – w tej kolumnie można wybrać, które prowizje mają zostać rozliczone na różnych poziomach dialogu. Za pomocą pól wyboru można zaznaczyć odpowiednie wiersze i w ten sposób dokonać rozliczenia w następujący sposób, w kontekście:
  • przedstawiciela
  • klienta
  • faktury sprzedaży

Jeśli wybrano wszystkie faktury sprzedaży dla klienta, pole wyboru w wierszu klienta jest również aktywowane. Jeśli wybrano wszystkich klientów dla przedstawiciela, pole wyboru w wierszu przedstawiciela jest również aktywowane.

Wiersz nagłówka kolumny po naciśnięciu przycisku szczegółów [Klienci]

• Klient – w tej kolumnie wyświetlany jest identyfikator partnera klienta, który wygenerował sprzedaż istotną dla przedstawiciela handlowego.

Wiersz nagłówka kolumny po naciśnięciu przycisku szczegółów [Faktury]:

• Faktura sprzedaży (z ikoną statusu) – w tej kolumnie wyświetlany jest numer faktury sprzedaży, która zawiera kwoty związane z prowizją i dla której obliczono kwoty prowizji. Wyświetlane są następujące informacje:
  • Status faktury sprzedaży
  • Numer faktury sprzedaży
• Organizacja sprzedaży – w tej kolumnie wyświetlana jest odpowiednia organizacja sprzedaży dla faktury sprzedaży.
• Data faktury – w tej kolumnie wyświetlana jest data faktury sprzedaży.
• Podstawa prowizji – w tej kolumnie wyświetlany jest obrót wykorzystany na odpowiednim poziomie szczegółowości w odpowiednim wierszu, na podstawie którego obliczono prowizję. Na przykład, podstawa prowizji dla pojedynczej pozycji faktury jest wyświetlana na poziomie pozycji faktury lub, na przykład, skumulowana podstawa prowizji dla całej faktury sprzedaży jest wyświetlana na poziomie faktury sprzedaży.

Wiersz nagłówka kolumny po naciśnięciu przycisku szczegółów [Zamówienia]:

• Zamówienie sprzedaży – w tej kolumnie wyświetlane jest jedno lub więcej zamówień sprzedaży, które zawierają pozycje związane z prowizją i zostały rozliczone wraz z fakturą sprzedaży.

Wiersz nagłówka kolumny po naciśnięciu przycisku szczegółów [Pozycje]:

• Pozycja faktury – w tej kolumnie wyświetlana jest pozycja faktury sprzedaży, która zawiera kwoty związane z prowizją i dla której obliczono kwoty prowizji.
• Artykuł – w tej kolumnie wyświetlany jest identyfikator artykułu pozycji faktury sprzedaży.
• Procent prowizji – w tej kolumnie wyświetlana jest wartość procentowa odpowiadająca udziałowi kwoty prowizji w podstawie prowizji.

Akcja związana z aplikacją: [Rozliczenie prowizji]

Akcja [Rozliczenie prowizji] rozlicza kwoty prowizji wszystkich sprzedaży wybranych na liście obszaru roboczego. Kwot prowizji, które zostały rozliczone, nie można już zmienić. Kwoty prowizji, które zostały rozliczone, są oznaczone ikoną na poziomie szczegółów Faktury.

Konfiguracja

Nie ma potrzeby definiowania ustawień dla aplikacji Rozliczenie prowizji w aplikacji Konfiguracja.

Jednostki biznesowe

Następująca jednostka biznesowa: com.cisag.app.sales.obj.Commission jest istotna dla aplikacji Rozliczenie prowizji, i jest używana między innymi do:

• przypisywania uprawnień,
• konfiguracji definicji działań lub
• importu lub eksportu danych.

Jednostka biznesowa należy do następującej grupy jednostek biznesowych:

com.cisag.app.sales.OrderData

Uprawnienia

Uprawnienia można przypisywać zarówno za pomocą ról uprawnień, jak i poprzez przypisanie organizacji. Koncepcję uprawnień można znaleźć w artykule Uprawienia.

Uprawnienia specjalne

Dla aplikacji Rozliczenie prowizji nie istnieją żadne specjalne uprawnienia.

Przypisanie organizacji

Jeśli funkcja Uprawnienia do treści jest aktywna w aplikacji Konfiguracja, aplikacja Rozliczenie prowizji jest wyświetlana dla użytkownika tylko wtedy, gdy przypisano mu organizację w danych podstawowych partnera, która jest zintegrowana z co najmniej jedną z następujących struktur organizacyjnych:

• Sprzedaż
• Klient

Funkcje specjalne

Nie ma specjalnych funkcji dla aplikacji Rozliczenie prowizji.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Rozliczenie prowizji jest autoryzowana dla partnerów biznesowych typu Przedstawiciel.