W lewym panelu wyświetlany jest diagram, czyli graficzna forma schematu obiegu dokumentów, składający się z etapów połączonych ze sobą strzałkami (zależnościami).
Diagram budowany jest za pomocą funkcjonalności drap&drop, dzięki której można przenosić zdefiniowane etapy z sekcji „Etapy”, a następnie można połączyć etapy strzałkami.
Strzałki określają kierunek przepływu dokumentu w firmie. Istnieje możliwość prowadzenia strzałek w obydwu kierunkach pomiędzy etapami.
Przykład budowy diagramu
![](https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2023/12/Operator-klika-na-etap-Rejestracja-na-liscie-etapow.png)
![](https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2023/12/Operator-przeciaga-za-pomoca-kursora-etap.png)
![](https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2023/12/Na-polu-diagramu-pojawia-sie-prostokat-z-napisem.png)
![](https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2023/12/Operator-przeciaga-etap.png)
![](https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2023/12/Na-polu-diagramu-pojawil-sie-prostokat-z-napisem.png)
![](https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2023/12/Operator-przeciaga-kursor-w-dol.png)
Comarch DMS umożliwia dwa rodzaje procesowania dokumentów:
- ręczne – występuje jeżeli nie zostanie utworzony diagram (algorytm) obiegu dokumentów. W takim przypadku na szczegółach dokumentu prezentowane są wszystkie zdefiniowane etapy obiegu w formie listy rozwijalnej.
- automatyczne na podstawie diagramu – zdefiniowanie diagramu przebiegu etapów włącza tryb automatyczny. Na szczegółach dokumentu są prezentowane kolejne etapy wynikające z konfiguracji schematu.
Istnieje możliwość usunięcia z diagramu etapów oraz powiązań pomiędzy nimi. Aby to zrobić wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na etap lub strzałkę, którą chcemy usunąć i wybrać „Usuń”.
![](https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2022/11/usuwanie-etapu-Rejestracja.png)
![](https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2022/11/usuwanie-strzalki-pomiedzy-etapami.png)
Przyciśnięcie bloczka z nazwą etapu na diagramie powoduje podświetlanie jego właściwości na panelu bocznym „Etapy”.
![](https://pomoc.comarch.pl/dms/pl/20211/wp-content/uploads/2020/03/word-image-2.png)
Oznaczenie kolorami dla diagramu
W wersji 2023.0 wprowadzono funkcjonalność zróżnicowania kolorowania etapów, zależnie od połączenia danego etapu z etapem wybranym za pomocą kliknięcia myszką przez użytkownika. Dzięki tej zmianie diagram obiegu staje się bardziej czytelny, połączenia między etapami są lepiej widoczne i łatwiej zidentyfikować etap początkowy i końcowy.
Domyślnie:
- Wszystkie etapy są w kolorze niebieskim (jak dotychczas)
![](https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2023/04/word-image-23919-1-1.png)
- Etap początkowy jest otoczony ciemną ramką
![](https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2023/04/word-image-23919-2-1.png)
- Etap końcowy jest otoczony ciemną ramką
![](https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2023/04/word-image-23919-3-1.png)
![](https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2023/04/word-image-23919-4-1.png)
Etap, na który w danym momencie kliknie użytkownik – to etap wyjściowy. Taki etap przyjmuje niebieski kolor.
![](https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2023/04/word-image-23919-5-1.png)
Inne etapy oznaczone są w następujący sposób:
- Etap, od którego strzałka prowadzi do etapu wyjściowego – ma fioletową barwę
![](https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2023/04/word-image-23919-6-1.png)
- Etapy, do których prowadzą strzałki z etapu wyjściowego mają barwę zieloną
![](https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2023/04/word-image-23919-7.png)
- Etapy, które nie mają bezpośredniego połączenia z etapem wyjściowym mają barwę szarą
![](https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2023/04/word-image-23919-8.png)
Strzałki na diagramie mają kolor:
- Fioletowy – jeśli prowadzą do etapu wyjściowego
![](https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2023/04/word-image-23919-9.png)
- Zielony – jeśli prowadzą do etapu wychodzącego od etapu wyjściowego lub strzałka jest dwustronna, a etap jest bezpośrednio połączony z etapem wyjściowym
![](https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2023/04/word-image-23919-10.png)
- Szary – jeśli nie mają bezpośredniego połączenia z etapem wyjściowym
![](https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2023/04/word-image-23919-11.png)
![](https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2023/04/word-image-23919-12.png)
Ustawianie, podgląd i edycja warunków etapu na schemacie obiegu
Podobnie jak do tej pory, operator może określić warunek przekazania dokumentu do danego etapu w ramach definicji obiegu – w tym celu powinien kolejno:
1. przejść na zakładkę „Schemat obiegu” 2. wybrać dany etap 3. wybrać zakładkę „Przekazanie” 4. kliknąć w link „Definiuj warunki” (zob. Właściwości etapu – zakładka Przekazanie).W wersji 2023.0 dodano ikonę – jest ona wyświetlana w ramach schematu obiegu, na diagramie, w prawym górnym rogu etapu, dla którego określono warunek przekazania dokumentu. Ikona znajduje się zarówno na domyślnym widoku etapów, jak również w czasie działania funkcjonalności kolorowania etapów.
![](https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2023/03/word-image-23919-24.png)
Kiedy użytkownik przesunie kursor na ikonę , wówczas obok etapu wyświetlane są warunki, jakie określono dla przekazania dokumentu do danego etapu.
![](https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2023/03/word-image-23919-26.png)
Jeżeli użytkownik chce dokonać modyfikacji warunków przekazania, powinien kliknąć na ikonę – zostanie wówczas otwarte okno edycji warunków przekazania do wybranego etapu.
![](https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2023/03/word-image-23919-28-e1681990808765.png)
Po wprowadzeniu zmian w treści warunku użytkownik powinien kliknąć przycisk [Zapisz] – wprowadzone zmiany zostaną wtedy zachowane, a okno zostanie zamknięte.