Zakładka „Konto”

W ramach zakladki „Konto” dostępne są następujące sekcje, które opisano szczegółowo w dalszej części artykułu:

Ustawienia konta
Powiadomienia
Bezpieczeństwo
Raporty

W górnej części zakładki widoczne jest pole informujące o tym, czy aplikacja Comarch DMS jest zaktualizowana do najnowszej wersji, czy też dostępna jest aktualizacja.

W dolnej części zakładki dostępny jest przycisk [Wyloguj się], po kliknięciu w który następuje wylogowanie z aplikacji i powrót do ekranu logowania.

Ustawienia konta

W ramach zakladki „Ustawienia konta” dostępne są następujące sekcje:

Widok listy dokumentów

W ramach sekcji „Widok listy dokumentów” użytkownik może ustawić, w jaki sposób mają być wyświetlane dokumenty na liście dokumentów w aplikacji mobilnej. Do wyboru jest jedna z trzech opcji:

Podstawowy – jeśli wybrano tę opcję, wówczas każdy dokument na liście dokumentów jest opisany trzema parametrami – domyślnie są to: Numer dokumentu, Nazwa Obiegu i Nazwa etapu – użytkownik może zmienić domyślnie wyświetlane parametry z poziomu aplikacji desktop (zob. Ustawienia dla aplikacji mobilnej)

Wybór widoku listy dokumentów – domyślnie zaznaczona opcja „Podstawowy”

Lista dokumentów przy zaznaczonej opcji „Podstawowy” i przy domyślnych parametrach

Szczegółowy – jeśli wybrano tę opcję, wówczas każdy dokument na liście dokumentów jest opisany pięcioma parametrami – domyślnie są to: Numer dokumentu, Nazwa Obiegu, Nazwa etapu, Data przekazania i Czas na realizację zadania – użytkownik może zmienić domyślnie wyświetlane parametry z poziomu aplikacji desktop (zob. Ustawienia dla aplikacji mobilnej)

Wybór widoku listy dokumentów – zaznaczona opcja „Szczegółowy”

Lista dokumentów przy zaznaczonej opcji „Szczegółowy” i przy domyślnych parametrach

Kompaktowy – jeśli wybrano tę opcję, wówczas każdy dokument na liście dokumentów jest opisany dwoma parametrami – domyślnie są to: Numer dokumentu i Nazwa obiegu – użytkownik może zmienić domyślnie wyświetlane parametry z poziomu aplikacji desktop (zob. Ustawienia dla aplikacji mobilnej)

Wybór widoku listy dokumentów – zaznaczona opcja „Kompaktowy”

Lista dokumentów przy zaznaczonej opcji „Kompaktowy” i przy domyślnych parametrach

Przyklad

Przykład zmiany domyślnie wyświetlanych parametrów z poziomu aplikacji desktop

Użytkownik zmienia parametry znajdujące się w sekcji „Tryb szczegółowy” w ramach sekcji „Ustawienia dla aplikacji mobilnej” w ustawieniach obiegu „Faktury 2024”:

1. w polu „Parametr 4” zamiast domyślnej wartości „Data przekazania” ustawia wartość kontrolki „Termin płatności”

2. w polu „Parametr 5” zamiast domyślnej wartości „Czas na realizację zadania” – wartość kontrolki „Kontrahent”.

Użytkownik zaznacza również obok tych parametrów opcję „Pokaż etykietę kontrolki”, aby nad wartościami na liście dokumentów wyświetlane były opisy „Termin płatności” i „Kontrahent”.

Widok listy dokumentów po zmianie parametrów w sekcji Tryb szczegółowy (dokumenty dodane po zmianie są zaznaczone na czerwono)

Historia przekazania – etap

W ramach sekcji „Historia przekazania – etap” użytkownik może wybrać sposób prezentacji historii przekazania dokumentów na diagramie widocznym w szczególach dokumentu po kliknięciu w przycisk „Zobacz historię przekazania”. Dostępne są dwie opcje:

Aktualny – ustawienie domyślne; jeżeli wybrano tę opcję, wówczas etapy wyświetlane są w kolejności od aktualnego (górna część diagramu) aż do pierwszego (dolna część diagramu)

Wybór opcji „Aktualny” w ramach sekcji „Historia przekazania – etap”

Historia przekazania dokumentu po wyborze opcji „Aktualny” w ramach sekcji „Historia przekazania – etap”

Pierwszy – jeżeli wybrano tę opcję, wówczas etapy wyświetlane są w kolejności od pierwszego (górna część diagramu) aż do aktualnego (dolna część diagramu)

Wybór opcji „Pierwszy” w ramach sekcji „Historia przekazania – etap”

Historia przekazania dokumentu po wyborze opcji „Pierwszy” w ramach sekcji „Historia przekazania – etap”

Język

W ramach tej sekcji użytkownik może wybrać, w jakim języku ma być wyświetlana aplikacja.

Aby zmienić język aplikacji należy wybrać odpowiednią opcję i zapisac zmiany za pomocą przycisku [Zapisz]

Dostępne są następujące opcje:

Polski – ustawienie domyślne; po zaznaczeniu tej opcji i po zapisie zmian aplikacja jest wyświetlana w języku polskim;
English – po zaznaczeniu tej opcji i po zapisie zmian aplikacja jest wyświetlana w języku angielskim;
Deutsch – po zaznaczeniu tej opcji i po zapisie zmian aplikacja jest wyświetlana w języku niemieckim
Français – po zaznaczeniu tej opcji i po zapisie zmian aplikacja jest wyświetlana w języku francuskim

Widok zakładki „Konto” po zmianie języka aplikacji na angielski

Widok zakładki „Start” po zmianie języka aplikacji na angielski

Powiadomienia

W ramach aplikacji mobilnej użytkownik może ustawić powiadomienia o nowych, przypisanych do niego dokumentach. W tym celu powinien wejść do zakładki „Powiadomienia” i zaznaczyć pole obok typu obiegu, z którego ma otrzymywać powiadomienia.

Zaznaczanie powiadomień dla typu obiegu „Faktury 2024”

Jeżeli do użytkownika zostanie przekazany nowy dokument, wówczas otrzyma powiadomienie, nawet jeśli w danym momencie nie jest zalogowany do aplikacji mobilnej Comarch DMS.

Gdy użytkownik otrzymuje powiadomienie, wówczas w górnej części ekranu pojawia się ikonka Comarch DMS.

Widok ikonki Comarch DMS wyświetlanej na ekranie po otrzymaniu powiadomienia – na ilustracji wskazuje ją granatowa strzałka

Po rozwinięciu paska powiadomień widoczne jest powiadomienie. Jeśli:

- użytkownik jest zalogowany do aplikacji, a powiadomienie dotyczy pojedynczego dokumentu, wówczas:

- - w ramach powiadomienia widoczny jest numer dokumentu, ktory został przekazany do użytkownika

Widok powiadomienia o pojedynczym dokumencie wraz z numerem tego dokumentu

- - po kliknięciu w powiadomienie użytkownik zostaje przeniesiony na kartę danego dokumentu

Dokument otwarty w aplikacji mobilnej po kliknięciu w powiadomienie – jeśli użytkownik był zalogowany

użytkownik nie jest zalogowany do aplikacji, a powiadomienie dotyczy pojedynczego dokumentu, wówczas:

- - w ramach powiadomienia widoczny jest numer dokumentu, ktory został przekazany do użytkownika

- - po kliknięciu w powiadomienie użytkownik zostaje przeniesiony do okna logowania, a po zalogowaniu – na listę dokumentów

Przykładowy widok listy dokumentów po kliknięciu w powiadomienie i po zalogowaniu się użytkownika

użytkownik jest zalogowany do aplikacji, a powiadomienie dotyczy wielu dokumentów, wówczas:
- - w ramach powiadomienia widoczna jest liczba dokumentów, ktore zostały przekazane do użytkownika

Powiadomienie informujące o otrzymaniu 3 dokumentów

po kliknięciu w powiadomienie użytkownik zostaje przeniesiony na listę dokumentów (jeśli nie był zalogowany – do okna logowania, a po zalogowaniu – na listę dokumentów)

Lista dokumentów wyświtlona po kliknięciu w powiadomienie o nowych dokumentach

Wskazówka

Informacje dotyczące powiadomień mobilnych znajdują się w tabeli do.DF_ConfNotificationsForWorkflow w bazie Comarch DMS.

Bezpieczeństwo

Jeżeli na urządzeniu mobilnym istnieje możliwość zapisu odcisku palca użytkownika, wówczas ten użytkownik może zaznaczyć parametr „Blokada odciskiem palca” w zakładce „Bezpieczeństwo” (domyślnie parametr jest odznaczony).

Jeśli użytkownik zaznaczy parametr „Blokada odciskiem palca”, wówczas w przypadku jeśli użytkownik wyjdzie z aplikacji i będzie chciał do niej wrócić, będzie musiał przyłożyć palec do czytnika liniii papilarnych na urządzeniu mobilnym, aby uzyskać dostęp do aplikacji.

Zakładka „Bezpieczeństwo” z zaznaczonym parametrem „Blokada odciskiem palca”

Komunikat wyświetlany przy próbie powrotu do aplikacji, jeśli zaznaczono parametr '”Blokada odciskiem palca”

Raporty

Zakładka „Raporty” jest dostępna w aplikacji mobilnej, jeśli na karcie danego użytkownika w aplikacji desktop Comarch DMS wybrano „Tak” w ramach pola „Kreator raportów i dashboardów” w ramach sekcji „Funkcjonalności” na zakładce „Uprawnienia” (zob. przykładowo Zakładka Uprawnienia).

Po kliknięciu na zakładkę „Raporty” zostaje otwarte okno z listą „Wybierz raport”.

Zakładka „Raporty” z listą „Wybierz raport”

Po kliknięciu w pole „Wybierz raport” użytkownik może wybrać jeden z raportów i dashboardów, do których nadano danemu użytkownikowi uprawnienia w ramach zakładki „Uprawnienia” na zakładce [Kreator raportów i dashboardów] w aplikacji desktop Comarch DMS (zob. Kreator raportów i dashboardów – uprawnienia).

W ramach listy mogą być dostępne:

1. predefiniowane dashboardy:

Dokumenty przeterminowane – pokazuje, jakie dokumenty są przeterminowane, w jakim typie obiegu się znajdują, do kogo są przypisane i ile czasu minęło od terminu wykonania zadania

Przykładowy dashboard „Przeterminowane dokumenty”

Ilość dokumentów operatora w etapie – pokazuje, ile dokumentów na jakim etapie ma operator w danym typie obiegu

Przykładowy widok dashboardu „Ilośc dokumentów operatora w etapie”

Ilość dokumentów – pokazuje, ile dokumentów znajduje się w danym typie obiegu

Przykładowy dashboard „Ilość dokumentów”

Uprawnienia na właściwościach operatora – pokazuje, jakie uprawnienia nadano operatorowi w aplikacji desktop Comarch DMS w ramach zakładki „Uprawnienia” (zob. przykładowo Zakładka Uprawnienia) i jakie ustawienie wybrano w sekcji „Przekazanie dokumentu” na zakładce „Szczegóły dokumentu” w ramach zakładki [Panel użytkownika] w aplikacji desktop Comarch DMS (zob. Szczegóły dokumentu). Szczegółowe uprawnienia dostępne są po kliknięciu w wielokropek … znajdujący sie na końcu każdefo wiersza.

Przykładowy widok dashboardu „Uprawnienia na właściwościach operatora”

Widok szczegółów na przykładowym widoku dashboardu „Uprawnienia na właściwościach operatora”

2. predefiniowane raporty:

Pocztowa książka nadawcza – pokazuje pocztową książkę nadawczą, zgodnie z ustawieniami dla danego obiegu w aplikacji desktop Comarch DMS (zob. Lista dokumentów jako książka nadawcza). W polu WorkflowTypeId należy wpisać Id danego typu obiegu i kliknąć „Submit”, aby zostały pokazane wyniki.

Przykładowy raport „Pocztowa książka nadawcza”

Historia zmian dokumentu – pokazuje, jakie zmiany zachodziły na danym dokumencie na poszczególnych etapach (zob. Historia zmian dokumentu). W polu DocumentId należy wpisać Id danego dokumentu.