Definiowanie punktu konfiguracyjnego

[su_list icon=”icon: angle-right” icon_color=”#009de0″]
[su_spoiler title=”Spis treści artykułu” open=”yes” style=”fancy” icon=”caret”]

• Dodawanie nowego punktu i zakładka „Tryb współpracy”
• Zakładka „Ogólne”
• Zakładka „Lista”
• Zakładka „Kontrolki”
• Zakładka „Uprawnienia”

[/su_spoiler]
[/su_list]

Dodawanie nowego punktu i zakładka „Tryb współpracy”

W punkcie konfiguracyjnym współpracującym ze skrzynką pocztową w trybie generowania dokumentów możliwe jest tworzenie nowych dokumentów Comarch DMS na podstawie informacji znajdujących się w wiadomościach e-mail, pobieranych ze wskazanej skrzynki pocztowej. Możliwe jest przeniesienie do dokumentu Comarch DMS wybranych załączników, treści maila oraz adresatów.

Aby utworzyć punkt konfiguracyjny współpracujący ze skrzynką pocztową w trybie generowania dokumentów Comarch DMS, należy w menu głównym Comarch DMS wejść w zakładkę ACD [Automatyczne generowanie dokumentów] i za pomocą ikony dodać nowy punkt konfiguracyjny.

W oknie „Punkt konfiguracyjny” w polu „Tryb współpracy” należy wskazać typ punktu, w tym przypadku: „Współpraca ze skrzynką pocztową (generowanie dokumentów DMS)”.

W oknie Tryb współpracy należy również uzupełnić pola:

[su_list icon=”icon: check” icon_color=”#009de0″]

• Serwer poczty przychodzącej – serwer poczty dla danego konta pocztowego, np. imap.domena.pl
• Port  – port dla danego konta pocztowego, np. 993
• Metoda uwierzytelniania – pole dodane w wersji 2022.0.4, w której umożliwiono korzystanie w Comarch DMS z kont pocztowych w usłudze Microsoft Office 365. W ramach tego pola można wybrać jedną z dwóch opcji:
  • Login i hasło – dla skrzynek pocztowych, które nie są w usłudze Microsoft Office 365
  • OAuth2 – dla kont pocztowych w usłudze Microsoft Office 365

[su_spoiler class=”my-custom-spoiler” su_spoiler title=”Uwaga” open=”yes” style=”fancy” icon=”caret”]W Comarch DMS nie są obsługiwane  konta mailowe Google z autoryzacją OAuth2.[/su_spoiler]

• Metoda szyfrowania  – metoda szyfrowania danego konta pocztowego – można tez wybrać opcję „Automatyczne” lub „Brak”
• Użytkownik  – login użytkownika do konta pocztowego
• Hasło – hasło użytkownika do konta pocztowego; pole widoczne tylko wtedy, gdy w polu „Metoda uwierzytelniania” wybrano opcję „Login i hasło” [/su_list]

Jeśli w polu „Metoda uwierzytelniania” wybrano opcję „Login i hasło”, wówczas w polach „Login” i „Hasło” należy wpisać login oraz hasło użytkownika skrzynki pocztowej.

Od wersji 2024.2.0 obok pola „Hasło” dostępny jest checkbox „Pokaż hasło”. Zaznaczenie parametru powoduje wyświetlenie treści wprowadzonej w polu „Hasło”, co umożliwia weryfikację poprawności hasła.

Jeśli natomiast w polu „Metoda uwierzytelniania” wybrano opcję „OAuth2”, wówczas pod polem „Login” pojawia się przycisk [Autoryzacja], który należy nacisnąć po poprawnym uzupełnieniu pozostałych pól.

Wówczas zostanie otwarta domyślna przeglądarka w systemie Windows, z oknem logowania do usługi office 365.

W oknie należy uzupełnić hasło i nacisnąć przycisk „Zaloguj”.

Jeżeli użytkownik nie przyznał wcześniej uprawnień do pracy z Comarch DMS dla danego konta pocztowego (np. w zakładce „Serwer pocztowy”), wtedy w ramach przeglądarki zostaje otwarte okno, w którym należy wyrazić zgodę na dostęp aplikacji Comarch DMS do skrzynki pocztowej. Aby możliwe było korzystanie ze skrzynki pocztowej w ramach usługi Office 365 należy wybrać przycisk „Tak”.

Wówczas w przeglądarce zostaje wyświetlone okno informujące o zalogowaniu. Jeśli uprawnienia dla Comarch DMS były już wcześniej przyznane, przejście do tego ekranu następuje bezpośrednio po logowaniu.

Jeżeli autoryzacja przebiegła pomyślnie, wówczas po zamknięciu okna przeglądarki w aplikacji Comarch DMS zostaje wyświetlony komunikat „Zalogowano użytkownika [login użytkownika poczty]”.

Kiedy użytkownik zostanie zalogowany, autoryzacja w usłudze Office 365 będzie wykonywana za pomocą tokenów, które będą przekazywane przez API.

Jeżeli logowanie do konta pocztowego zakończy się niepowodzeniem, w oknie definicji punktu ACD zostanie wyświetlony komunikat: „Nie udało się zalogować do konta użytkownika [login użytkownika poczty]”

Zakładka „Ogólne”

Na zakładce „Ogólne” należy w polu:[su_list icon=”icon: check” icon_color=”#009de0″]

• Nazwa punktu – określić nazwę punktu
• Typ obiegu – wybrać typ obiegu, w ramach którego będą tworzone nowe dokumenty Comarch DMS.[/su_list]

Na zakładce Ogólne dostępne są parametry:

[su_list icon=”icon: check” icon_color=”#009de0″]

• Pozwalaj na usunięcie z listy i ze skrzynki pocztowej – parametr odpowiadający za to, czy operator pracujący z punktem konfiguracyjnym będzie miał możliwość usuwania wiadomości z listy maili w Comarch DMS i ze skrzynki pocztowej, czy tylko z listy maili w Comarch DMS. Gdy parametr jest zaznaczony, na liście maili w punkcie konfiguracyjnym dostępna jest opcja ‘Usuń z listy i ze skrzynki pocztowej’.
• Po wygenerowaniu dokumentu usuń ze skrzynki pocztowej – zaznaczenie parametru powoduje, że po zainicjowaniu dokumentu w Comarch DMS wiadomość e-mail zostanie usunięta ze skrzynki pocztowej. Gdy parametr pozostanie odznaczony, wiadomości nie będą usuwane.
• Kopiuj tylko załączniki graficzne – zaznaczenie parametru spowoduje, że na dokument w Comarch DMS zostaną przeniesione wyłącznie załączniki graficzne np. pdf, jpg, tif, png.

[/su_list]

Zakładka „Lista”

Na zakładce „Lista” należy wskazać rodzaje kolumn, które będą wyświetlane na liście maili. Dane dotyczące maili mogą być wyświetlane w trzech kolumnach, możliwa jest prezentacja tematu wiadomości, nadawcy i daty otrzymania maila, wymagane jest wyświetlanie przynajmniej jednej z tych kolumn.

Zakładka „Kontrolki”

Po określeniu, które kolumny będą wyświetlane na liście maili, należy przejść do zakładki „Kontrolki”, na której zostanie określone mapowanie danych pochodzących z wiadomości e-mail na dokument Comarch DMS.

Na dokument w Comarch DMS mogą być mapowane informacje o nadawcy, odbiorcy, dacie otrzymania maila, temacie i treści maila oraz załączniki. W przypadku mapowania załączników, wystarczy wskazać kontrolkę typu załącznik, do której mają zostać dodane załączniki z maila, to mapowanie jest predefiniowane i nie wymaga wprowadzania polecenia SQL.

Definicja zapytań SQL dla kontrolek opiera się na tabeli do.ML_Mails.

CREATE TABLE [do].[ML_Mails](
[MLM_Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, — Identyfikator maila (@Id1@)
[MLM_MessageId] [int] NULL, — Identyfikator maila w skrzynce pocztowej
[MLM_Date] [datetime] NULL, — Data wysłania
[MLM_From] [varchar](255) NULL, — Od kogo
[MLM_To] [varchar](max) NULL, — Do kogo
[MLM_Cc] [varchar](max) NULL, — Do kogo – kopia
[MLM_Subject] [nvarchar](500) NULL, — Temat maila
[MLM_BodyText] [text] NULL — Treść maila

Przykłady zapytań SQL do wprowadzenia w ramach zakładki „Kontrolki”:[su_list icon=”icon: check” icon_color=”#009de0″]

• Temat maila:

select MLM_Subject from do.ML_Mails 
where MLM_Id = @Id1@

• Nadawca maila (Od kogo pochodzi wiadomość mailowa):

select MLM_From from do.ML_Mails 
where MLM_Id = @Id1@

• Treść maila:

select MLM_BodyText from do.ML_Mails 
where MLM_Id = @Id1@

• Data otrzymania maila (jeżeli we właściwościach wybranej kontrolki typu data ustawiono wyświetlanie czasu – wówczas mapowana jest również godzina otrzymania maila, jeśli nie – tylko data dzienna)

 select MLM_Date from do.ML_Mails 
where MLM_Id = @Id1@

• Adres mailowy DW (adres mailowy osoby, który nadawca dodał w polu „Do wiadomości”)

 select MLM_Cc from do.ML_Mails 
where MLM_Id = @Id1@

[/su_list]

[su_lightbox type=”image” src=”https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2024/10/acd-generowanie-dok.png”]

[/su_lightbox]

[su_lightbox type=”image” src=”https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2024/10/przykladgenemail.png”]

[/su_lightbox]

Zakładka „Uprawnienia”

Na zakładce definiowane są uprawnienia do pracy z punktem konfiguracyjnym. Uprawnienia mogą być dodawane poprzez wskazanie pracowników, nie ma możliwości dodania uprawnień dla pracowników wskazanego działu czy pracowników zajmujących określone stanowisko.

[su_note note_color=”#DDFACB” text_color=”#240b0b”]Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[su_button url=”https://pomoc.comarch.pl/dms/index.php/dokumentacja/szkolenia-comarch-dms/”]Sprawdź Szkolenia Comarch DMS![/su_button]

[/su_note]

[su_divider top=”yes” text=”Powrót do początku artykułu” style=”default” divider_color=”#1914D6″ link_color=”#1914D6″ size=”1″ margin=”16″]