Zakładka „Dokumenty” – Filtry

Na liście dostępne są trzy główne rodzaje filtrów, które decydują o tym, które dokumenty będą wyświetlane na liście:

1. Status dokumentu – domyślnie wybrana jest opcja „U mnie”, ale po kliknięciu w pole dostępne są następujące filtry:

  • U mnie  – jeśli wybrano taką opcję, wówczas wyświetlana jest lista dokumentów, do których uprawniony jest operator,
  • W obiegu  – jeśli wybrano taką opcję, wówczas wyświetlana jest lista dokumentów, z którymi operator pracował i obecnie nie jest do nich uprawniony. Jeśli w ustawieniach danego etapu w aplikacji desktop zaznaczono parametr Dostęp do dok. dla operatora niepracującego z dok., wówczas po wybraniu filtra W obiegu dostęp do dokumentu w każdym kolejnym etapie będą mieli wszyscy operatorzy, którzy na aktualnym etapie mieli dostęp do dokumentu (zob. Właściwości etapu – zakładka Uprawnienia).
  • Zakończone – jeśli wybrano taką opcję, wówczas wyświetlana jest lista dokumentów, z którymi operator pracował i dokument znajduje się w etapie oznaczonym, jako zakończony.
  • Wszystkie – jeśli wybrano taką opcję, wówczas wyświetlana jest lista wszystkich dokumentów, bez względu na ich status.

 

Filtry – Status dokumentu

 

2. Typ obiegu – po kliknięciu w środkowe pole nad listą dokumentów (domyślnie ustawione na opcję „Wszystkie typy”) można wybrać jeden z  obiegów dokumentów zdefiniowanych w aplikacji desktop Comarch DMS (zob. przykładowo Definicje obiegów dokumentów ) – wtedy na liście dokumentów wyświetlane sa jedynie dokumenty należące do wybranego typu obiegu.

 

Filtry – Typ obiegu dokumentu (ustawienie domyślne)

 

3. Filtry – po kliknięciu w to pole dostępne są dwie sekcje :

3.1. Sortowanie – w ramach pola użytkownik może wybrać sposób sortowania dokumentów na liście dokumentów, klikając w odpowiednie pole:

    • Od najnowszych – dokumenty na liście dokumentów wyświetlane są w kolejności od najnowszych;
    • Od najstarszych – dokumenty na liście dokumentów wyświetlane są w kolejności od najstarszych;
    • Najkrótszy czas na realizację – dokumenty na liście dokumentów wyświetlane są w kolejności od najkrótszego czasu na wykonanie zadania (zob. Czas na realizację zadania)

Sekcja „Sortowanie” – widok dwóch pierwszych opcji

Sekcja „Sortowanie” – widok ostatniej opcji

3.2. Filtry – w ramach tej sekcji dostępne są dwie zakładki, które rozwijają się po kliknięciu:

    • Cechy dokumentu – stany dokumentów; możliwe jest zaznaczenie jednej z następujących opcji:
      • Pokaż dokumenty możliwe do przekazania z listy – wybór opcji umożliwia wyświetlenie tylko dokumentów, które mogą zostać przekazane do domyślnego etapu bezpośrednio z listy (pod warunkiem, że w ustawieniach etapu danego typu obiegu w aplikacji desktop wybrano etap domyślny w ramach opcji 'Przekazanie z listy’ w zakładce 'Przekazanie’ – zob. Właściwości etapu – zakładka Przekazanie)
      • Pokaż nowe dokumenty – wybór opcji umożliwia wyświetlenie tylko dokumentów, które nie były jeszcze otwarte;
      • Pokaż dokumenty po terminie – wybór opcji umożliwia wyświetlenie tylko dokumentów, dla których upłynął czas na realizację zadania (zob. Czas na realizację zadania);
      • Pokaż dokumenty cofnięte – wybór opcji umożliwia wyświetlenie tylko dokumentów, które osiągnęły aktualny etap poprzez cofnięcie dokumentu do poprzedniego etapu;
      • Pokaż dokumenty obserwowane – wybór opcji umożliwia wyświetlenie tylko dokumentów, do których operator posiada uprawnienia obserwatora dokumentu (zob. Obserwator dokumentu)

    • Widok zakładki „Cechy dokumentu”

      Wprowadzone zmiany należy zapisać, klikając w przycisk „Zapisz”.

    • Data przekazania – po kliknięciu w pola „od daty” i „do daty” można wybrać zakres dat, po których filtrowana będzie lista dokumentów. Wówczas wyświetlane są tylko dokumenty przekazane w określonym przedziale dat.

Widok zakładki „Data przekazania”

Wybór pól „Od daty” i „Do daty”

Wprowadzone zmiany należy zapisać, klikając w przycisk „Zapisz”.

Widok uzupełnionej sekcji „Data przekazania”

Aby filtry z zakładki „Filtry” zostały zastosowane, należy po wybraniu filtrów kliknąć w przycisk „Pokaż wyniki” – wówczas lista dokumentów zostanie wyświetlona zgodnie z wybranymi filtrami, a na polu „Filtry” widoczna jest liczba filtrów wybranych w ramach tego pola.

Aby usunąć zaznaczenie wybranych filtrów z zakładki „Filtry”, należy wejść do tej zakładki i kliknąć w link „Wyczyść”, znajdujący się w prawym górnym rogu zakladki.