Instalacja

Aplikację Comarch DMS należy wyszukać w sklepie Play, wpisując frazę „Comarch DMS” .

Następnie użytkownik powinien nacisnąć przycisk „Zainstaluj”.

Aplikacja zostanie zainstalowana na urządzeniu.

Pierwsze otwarcie aplikacji

Przy pierwszym otwarciu aplikacji Comarch DMS w wersji mobilnej (Android) wyświetlane są dwie opcje:

Skonfiguruj aplikację – po wyborze tej opcji użytkownik przechodzi do konfiguracji połączenia aplikacji z aplikacją serwerową (dawna web) Comarch DMS (zob. Konfiguracja aplikacji)
Zobacz demo – po wyborze tej opcji użytkownik przechodzi do wersji demo aplikacji Comarch DMS (zob. Demo aplikacji)

Widok aplikacji Comarch DMS po pierwszym otwarciu aplikacji

Demo aplikacji

Jeżeli po pierwszym uruchomieniu aplikacji użytkownik wybierze opcję Zobacz demo, wówczas zostanie otwarta przykładowa wersja aplikacji, w ramach której dostępne są przykładowe typy obiegów i przykładowe dokumenty.

Po zapoznaniu się z kilkoma wstępnymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania aplikacji i kliknięciu przycisku „Kontynuuj”, użytkownik może zapoznać się z zakładkami znajdującymi się w aplikacji, z jej wyglądem i z dostępnymi opcjami bez konieczności dokonywania konfiguracji.

Pierwszy widok ekranu ze wstępnymi informacjami dotyczącymi aplikacji mobilnej Comarch DMS

Drugi widok ekranu ze wstępnymi informacjami dotyczącymi aplikacji mobilnej Comarch DMS

Trzeci widok ekranu ze wstępnymi informacjami dotyczącymi aplikacji mobilnej Comarch DMS

Po kliknięciu w przycisk „Rozumiem” na ostatnim ekranie ze wstępnymi informacjami dotyczącymi aplikacji mobilnej Comarch DMS lub w przycisk „Pomiń” znajdujący się w prawym górnym rogu okien ze wstępnymi informacjami następuje przejście do aplikacji demo.

Czwarty widok ekranu ze wstępnymi informacjami dotyczącymi aplikacji mobilnej Comarch DMS

W ramach aplikacji demo użytkownik może sprawdzić funkcjonalności aplikacji, takie jak statystyki na zakładce „Start”, dodawanie dokumentów, wybieranie typu dokumentu i filtrów, a także zapoznać się z przykładowymi kontrolkami i ustawieniami użytkownika.

Aby opuścić aplikację demo i powrócić do ekranu, na którym można wybrać opcję konfiguracji aplikacji, należy kliknąć w przycisk „Wyloguj się” na zakładce „Konto„.

Widok zakładki „Start” w wersji demo aplikacji mobilnej Comarch DMS

Widok zakładki „Dokumenty” w wersji demo aplikacji mobilnej Comarch DMS

Widok zakładki „Konto” w wersji demo aplikacji mobilnej Comarch DMS

Konfiguracja początkowa aplikacji

Jeżeli użytkownik wybrał opcję „Skonfiguruj aplikację”, wówczas zostaje przeniesiony do okna pierwszego logowania.

W polu „Adres serwera” należy wprowadzić adres aplikacji serwerowej (dawna web) Comarch DMS, np. http://192.168.44.79/nowaapi202401

Następnie użytkownik powinien kliknąć „Dalej”.

Adres aplikacji serwerowej (dawna web) – fragment zaznaczony na ilustracji czerwono zostanie wprowadzony w oknie logowania po http://

Okno pierwszego logowania po wprowadzeniu przykładowego adresu aplikacji serwerowej (dawna web) Comarch DMS

Jeżeli użytkownik wprowadzi niewłaściwy adres w polu „Adres serwera”, wówczas po próbie zapisania ustawień w dolnej części ekranu zostanie wyświetlony komunikat informujący o konieczności poprawy wprowadzonych danych.

Próba zapisania ustawień po wpisaniu błędnego adresu url

Informacja wyświetlana, gdy wpisano niewłaściwy adres w polu „Adres serwera”

Jeśli wprowadzono poprawny adres, wówczas ustawienia zostają zapisane i otwiera się okno logowania do aplikacji mobilnej Comarch DMS.

Zapisywanie ustawień po wpisaniu właściwego adresu serwera w aplikacji mobilnej Comarch DMS

Aktualizacja aplikacji mobilnej Comarch DMS

Jeżeli dostępna jest aktualizacja aplikacji mobilnej Comarch DMS, wówczas w górnej części zakładki „Konto” widoczna jest informacja „Dostępna jest nowa wersja Twojej aplikacji”, a poniżej znajduje się link do sklepu Google Play.

Aby zaktualizować aplikację mobilną Comarch DMS, należy kliknąć w ten link.

Widok zakładki „Konto” w aplikacji mobilnej, jeśli dostępna jest aktualizacja aplikacji

Wówczas zostaje wyświetlona pozycja Comarch DMS w sklepie Google Play. Aby dokonać aktualizacji, należy nacisnąć przycisk „Aktualizuj”.

Widok Comarch DMS w aplikacji Google Play, jeśli jest dostępna aktualizacja aplikacji Comarch DMS

Po zaktualizowaniu aplikacji można ponownie ją otworzyć, klikając „Otwórz„.

Widok karty „Comarch DMS” w sklepie Google Play po aktualizacji Comarch DMS

Użytkownik może również zaktualizować aplikację mobilną Comarch DMS z poziomu zakładki „Oczekujące na pobranie” w sklepie Google Play, klikając w przycisk „Zaktualizuj”, podobnie jak w przypadku innych aplikacji.

Aktualizacja aplikacji Comarch DMS dostępna z poziomu zakładki „Oczekujące na pobranie” w sklepie Google Play

Jeśli aplikacja została zaktualizowana do najnowszej wersji, wówczas w górnej części zakładki „Konto” wyświetlana jest ikona oraz napis „Korzystasz z aktualnej wersji DMS”.

Widok zakładki „Konto”, jeśli aplikacja mobilna Comarch DMS została zaktualizowana do najnowszej wersji

Zakładka „Start”

Po zalogowaniu operator zostaje przeniesiony na ekran startowy, gdzie znajdują się 4 sekcje:

Twoje dokumenty

W ramach sekcji „Twoje dokumenty” wyświetlana jest liczba wszystkich dokumentów przypisanych do danego użytkownika. Poniżej widoczne są 4 pola:

Nowy – w ramach tego pola wyświetlana jest liczba dokumentów, które nie zostały jeszcze otwarte przez użytkownika;
Na dziś – w tym polu widoczna jest liczba dokumentów, w przypadku których czas na wykonanie zadania przez użytkownika upływa danego dnia
Cofnięte – w ramach tego pola wyświetlana jest liczba dokumentów, które zostały cofnięte do poprzedniego etapu;
Po terminie – w tym polu widoczna jest liczba dokumentów, w przypadku których czas na wykonanie zadania przez użytkownika już minął

Czas spędzony z Comarch DMS

W ramach ekranu startowego Comarch DMS dostępne jest również pole „Czas spędzony z Comarch DMS” z informacją o tym, ile minut dziennie operator korzysta z Comarch DMS na urządzeniu, na którym jest zainstalowana aplikacja.

Wyświetlany jest również wykres, który ma na celu wskazanie, ile czasu w poszczególne dni w ostatnim tygodniu operator korzystał z tej aplikacji. Po kliknięciu w pole wykresu nad skrótem nazwy danego dnia tygodnia wyświetlana jest nazwa dnia i czas spędzony w aplikacji w wybranym dniu (w godzinach i minutach).

Twoje dzisiejsze statystyki

W ramach pola „Twoje dzisiejsze statystyki” dostępny jest wykres kołowy, który informuje o tym, ile dokumentów zostało bieżącego dnia przez zalogowanego użytkownika:

przekazanych do kolejnego etapu (część wykresu w kolorze zielonym)
utworzonych (część wykresu w kolorze niebieskim)

Wewnątrz wykresu wyświetlana jest łączna liczba dokumentów utworzonych i przekazanych przez zalogowanego użytkownika w danym dniu.

Poniżej wykresu znajduje się objaśniająca go legenda wraz z podaną w nawiasie (odpowiednio) ilością przekazanych dokumentów oraz ilością utworzonych dokumentów.

Pole „Twoje dzisiejsze statystyki” wraz z legendą

Jeżeli użytkownik kliknie na daną część wykresu, wówczas zostanie ona lekko powiększona,a w legendzie zostanie pogrubiony odpowiedni opis.

Pole „Twoje dzisiejsze statystyki” – użytkownik kliknął w zieloną część wykresu, stąd jest ona powiększona, a odpowiadający jej opis w legendzie – pogrubiony

Top 5 obiegów

W sekcji Top 5 obiegów znajduje się wykres, który przedstawia ilość dokumentów utworzonych w pięciu najczęściej używanych obiegach dokumentów – ich nazwy widoczne są pod polem wykresu. Typy obiegu są uszeregowane od najczęściej używanych.

Jeśli użytkownik kliknie na zielony punkt lub część wykresu, w której znajduje się dany punkt, wówczas zostanie wyświetlona informacja z nazwą danego typu obiegu i liczbą utworzonych w nim dokumentów.

W górnym prawym rogu ekranu dostępna jest ikona Odśwież , po kliknięciu której następuje odświeżenie wszystkich elementów na zakładce „Start”.

Zakładka „Rezerwacje”

W wersji 2024.3.0 dodano zakładkę „Rezerwacje”, która umożliwia dokonanie rezerwacji zasobu w wybranym terminie.

Aby dodać rezerwację w aplikacji na Android należy przejść na zakładkę [Rezerwacje] i kliknąć w przycisk [Dodaj rezerwację]. Wówczas zostanie otwarte okno „Typ rezerwacji”, w ramach którego należy wybrać jedną z dwóch opcji:

Termin – opcja domyślnie zaznaczona; należy zaznaczyć tę opcję, jeśli operatorowi zależy na terminie i szuka zasobu, który jest wówczas dostępny – dalsze kroki opisano poniżej w podrozdziale Rezerwacja terminu w aplikacji na Android
Zasób – należy zaznaczyć tę opcję, jeśli operatorowi zależy na zasobie i szuka terminu, w którym dany zasób jest dostępny – dalsze kroki opisano poniżej w podrozdziale Rezerwacja zasobu w aplikacji na Android

Rezerwacja terminu w aplikacji na Android

Aby zarezerwować termin, należy zaznaczyć opcję „Termin” w oknie „Typ rezerwacji”, a następnie kliknąć przycisk [Dalej] i w oknie „Dodaj rezerwację” uzupełnić następujące pola:

[Nazwa rezerwacji] – pole obowiązkowe; w tym polu należy wprowadzić nazwę dodawanej rezerwacji – taka nazwa będzie później widoczna na kalendarzu rezerwacji
– datę i godzinę rozpoczęcia rezerwacji;
– datę i godzinę zakończenia rezerwacji; jeżeli potrzebna jest rezerwacja na cały dzień/dni, wówczas należy zaznaczyć pole [Cały dzień].
[Grupa zasobów] – w ramach tego pola operator wybiera grupę zasobów spośród grup zasobów zdefiniowanych przez administratora w aplikacji desktop (zob. Definiowanie grup zasobów i zasobów)
[Zasób] – po wyborze terminu rezerwacji zostaje otwarte okno z listą zasobów z wybranej grupy zasobów, które są dostępne w danym terminie – należy wybrać jeden z zasobów.

Okno „Dodaj rezerwację” po wyborze opcji „Termin” – przykładowe uzupełnienie

Następnie należy kliknąć w przycisk [Utwórz rezerwacje], aby zapisać zmiany. Utworzona rezerwacja zostaje dodana do kalendarza operatora.

Rezerwacja zasobu w aplikacji na Android

Okno „Typ rezerwacji”, wybór opcji „Zasób”

Aby zarezerwować zasób, należy zaznaczyć opcję „Zasób” w oknie „Typ rezerwacji”, a następnie kliknąć przycisk [Dalej] i w oknie „Dodaj rezerwację” uzupełnić następujące pola:

[Nazwa rezerwacji] – pole obowiązkowe; w tym polu należy wprowadzić nazwę dodawanej rezerwacji – taka nazwa będzie później widoczna na kalendarzu rezerwacji
[Grupa zasobów] – w ramach tego pola operator wybiera grupę zasobów spośród grup zasobów zdefiniowanych przez administratora w aplikacji desktop (zob. Definiowanie grup zasobów i zasobów)
[Zasób] – po wyborze terminu rezerwacji zostaje otwarte okno z listą zasobów z wybranej grupy zasobów – należy wybrać jeden z zasobów. Następnie należy kliknąć w link [Sprawdź dostępność zasobu] i w otwartym oknie „Dostępność zasobu” sprawdzić, kiedy dany zasób jest dostępny, a potem kliknąć przycisk

– należy uzupełnić datę i godzinę rozpoczęcia rezerwacji;
– należy uzupełnić datę i godzinę zakończenia rezerwacji.

Okno „Dodaj rezerwację” po wyborze opcji „Zasób” – przykładowe uzupełnianie

Następnie należy kliknąć w przycisk [Utwórz rezerwacje], aby zapisać zmiany. Utworzona rezerwacja zostaje odłożona na kalendarzu zasobu.

Zakładka „Dokumenty” – informacje ogólne

Na zakładce „Dokumenty” znajduje się lista dokumentów utworzonych w Comarch DMS.

Na liście dokumentów domyślnie wyświetlane są dokumenty przypisane do zalogowanego użytkownika (filtr „U mnie”) i należące do wszystkich typów obiegów (filtr „Wszystkie typy”).

Zakładka „Dokumenty” – ustawienia domyślne filtrów

Istnieje możliwość oznaczenia wybranym kolorem pola dokumentu znajdującego się na danym etapie w danym typie obiegu – takie ustawienie może wprowadzić administrator Comarch DMS podczas konfiguracji typu obiegu w aplikacji desktop (stacjonarnej) (zob. Właściwości etapu – zakładka Ogólne).

Pole dokumentu na liście dokumentów – po lewej stronie widoczne oznaczenie kolorem jasnozielonym dokumentu znajdującego się na Etapie 1 w ramach typu obiegu ” Faktury luty”

Na polach dokumentów mogą znajdować się rownież następujące oznaczenia (ikony):

– ikona oznacza, że dokument jest przeterminowany – czas na wykonanie zadania minął (zob. Dokumenty przeterminowane)

– takie ikony oznaczają, że: dokument został cofnięty (pomarańczowa ikona) (por. w artykule dot. aplikajci desktop Cofnięcie dokumentu do poprzedniego etapu) i dokument nie był jeszcze otwierany (niebieska ikona)

Ikony mogą występować pojedynczo (jak w pierwszym z powyższych przykladów) lub wspólnie (jak w drugim z powyższych przykładów).

Lista dokumentów z widocznymi oznaczeniami (ikonami)

Zakładka „Dokumenty” – Filtry

Na liście dostępne są trzy główne rodzaje filtrów, które decydują o tym, które dokumenty będą wyświetlane na liście:

1. Status dokumentu – domyślnie wybrana jest opcja „U mnie”, ale po kliknięciu w pole dostępne są następujące filtry:

U mnie – jeśli wybrano taką opcję, wówczas wyświetlana jest lista dokumentów, do których uprawniony jest operator,
W obiegu – jeśli wybrano taką opcję, wówczas wyświetlana jest lista dokumentów, z którymi operator pracował i obecnie nie jest do nich uprawniony. Jeśli w ustawieniach danego etapu w aplikacji desktop zaznaczono parametr Dostęp do dok. dla operatora niepracującego z dok., wówczas po wybraniu filtra W obiegu dostęp do dokumentu w każdym kolejnym etapie będą mieli wszyscy operatorzy, którzy na aktualnym etapie mieli dostęp do dokumentu (zob. Właściwości etapu – zakładka Uprawnienia).
Zakończone – jeśli wybrano taką opcję, wówczas wyświetlana jest lista dokumentów, z którymi operator pracował i dokument znajduje się w etapie oznaczonym, jako zakończony.
Wszystkie – jeśli wybrano taką opcję, wówczas wyświetlana jest lista wszystkich dokumentów, bez względu na ich status.

2. Typ obiegu – po kliknięciu w środkowe pole nad listą dokumentów (domyślnie ustawione na opcję „Wszystkie typy”) można wybrać jeden z obiegów dokumentów zdefiniowanych w aplikacji desktop Comarch DMS (zob. przykładowo Definicje obiegów dokumentów ) – wtedy na liście dokumentów wyświetlane sa jedynie dokumenty należące do wybranego typu obiegu.

Filtry – Typ obiegu dokumentu (ustawienie domyślne)

Wybór obiegu, z którego dokumenty będą wyświetlane na liście dokumentów

Lista dokumentów po wyborze obiegu „Faktury luty” – widoczne są jedynie dokumenty dodane w ramach tego obiegu

3. Filtry – po kliknięciu w to pole dostępne są trzy rodzaje filtrów:

- Cechy dokumentów – stany dokumentów; domyślne ustawienie to „Pokaż dowolne dokumenty”; możliwe jest zaznaczenie jednej z następujących opcji:
  - Pokaż dokumenty możliwe do przekazania z listy – wybór opcji umożliwia wyświetlenie tylko dokumentów, które mogą zostać przekazane do domyślnego etapu bezpośrednio z listy (pod warunkiem, że w ustawieniach etapu danego typu obiegu w aplikacji desktop wybrano etap domyślny w ramach opcji 'Przekazanie z listy’ w zakładce 'Przekazanie’ – zob. Właściwości etapu – zakładka Przekazanie)
  - Pokaż nowe dokumenty – wybór opcji umożliwia wyświetlenie tylko dokumentów, które nie były jeszcze otwarte;
  - Pokaż dokumenty po terminie – wybór opcji umożliwia wyświetlenie tylko dokumentów, dla których upłynął czas na realizację zadania (zob. Czas na realizację zadania);
  - Pokaż dokumenty cofnięte – wybór opcji umożliwia wyświetlenie tylko dokumentów, które osiągnęły aktualny etap poprzez cofnięcie dokumentu do poprzedniego etapu;
  - Pokaż dokumenty obserwowane – wybór opcji umożliwia wyświetlenie tylko dokumentów, do których operator posiada uprawnienia obserwatora dokumentu (zob. Obserwator dokumentu)

- Data przekazania – po kliknięciu w pola „od daty” i „do daty” można wprowadzić zakres dat, po których filtrowana będzie lista dokumentów. Wówczas wyświetlane sa tylko dokumenty przekazane w określonym przedziale dat.
- Zmień sortowanie – w ramach pola użytkownik może wybrac sposób sortowania dokumentów na liście dokumentów:
  - Od najnowszych – dokumenty na liście dokumentów wyświetlane są w kolejności od najnowszych;
  - Od najstarszych – dokumenty na liście dokumentów wyświetlane są w kolejności od najstarszych;
  - Najkrótszy czas na realizację – dokumenty na liście dokumentów wyświetlane są w kolejności od najkrótszego czasu na wykonanie zadania (zob. Czas na realizację zadania)

Aby filtry z zakładki „Filtry” zostały zastosowane, należy po wybraniu filtrów kliknąć w przycisk „Pokaż dokumenty” – wówczas lista dokumentów zostanie wyświetlona zgodnie z wybranymi filtrami, a na polu „Filtry” widoczna jest liczba filtrów wybranych w ramach tego pola.

Aby usunąć zaznaczenie wybranych filtrów z zakładki „Filtry”, należy wejść do tej zakładki i kliknąć w link „Usuń filtry”.

Zakładka „Filtry” – wybór opcji „Pokaż dokumenty po terminie”

Widok listy dokumentów po wyborze filtra „Pokaż dokumenty po terminie”

Wybór daty w ramach pola „Data przekazania”

Widok zakładki „Filtry” po wybraniu dat w ramach filtra „Data przekazania”

Widok listy dokumentów dla obiegu „Faktury zakupu KSeF” z zaznaczonym filtrem „Od najstarszych”

Zakładka „Dokumenty” – wyszukiwanie dokumentów

W górnej części zakładki „Dokumenty” dostępna jest wyszukiwarka, która pozwala w łatwy sposób odnaleźć dokument po numerze lub jego fragmencie, po nazwie etapu lub po wartościach wprowadzonych w kontrolkach.

Aby wyszukać dokument po jego numerze, należy wprowadzić całość lub fragment danego numeru w polu wyszukiwarki, a następnie kliknąć na pole odpowiedniego dokumentu wyświetlane poniżej wyszukiwarki.

Pole wyszukiwarki przed wprowadzeniem wartości

Wyszukiwanie dokumentu po fragmencie jego numeru

Aby wyszukać dokumenty po nazwie etapu, należy wprowadzić nazwę danego etapu w polu wyszukiwarki – wówczas poniżej wyszukiwarki zostaje wyświetlona lista dokumentów znajdujących się na tym etapie.

Wyszukiwanie dokumentów po nazwie etapu, na którym się znajdują

Jeżeli wyszukiwarka nie znajdzie wprowadzonych danych w nagłówkach na liście dokumentów, wówczas wyświetla informację o niepowodzeniu wyszukiwania. Można wówczas kliknąć w przycisk [Szukaj w szczegółach], aby przeszukać zawartość kontrolek na dokumentach.

Przyklad

1. Operator wyszukuje słowo „fiołkowa” – ponieważ nie zostaje ono znalezione w nagłówkach na liście dokumentów, klika w przycisk [Szukaj w szczegółach]

Brak wyników wyszukiwania – przed kliknięciem w przycisk „Szukaj w szczegółach”

2. Po kliknięciu w przycisk [Szukaj w szczegółach] na liście dokumentów zostaje wyświetlony jeden dokument o numerze FA/3/2024

Wyniki wyszukiwania słowa „fiołkowa” w szczegółach dokumentów

3. Po kliknięciu w pole dokumentu zostają wyświetlone jego szczegóły – w kontrolce typu Tekst o nazwie „Ulica” widoczna jest wartość „Fiołkowa” – a zatem wyszukiwanie zakończyło sie sukcesem.