Aplikację Comarch DMS należy wyszukać w App Store, wpisując frazę „comarch dms” .

Następnie użytkownik powinien nacisnąć link „Pobierz”.

Aplikacja zostanie zainstalowana na urządzeniu.

Przy pierwszym otwarciu aplikacji Comarch DMS w wersji mobilnej (iOS) wyświetlane są dwie opcje:

Jeżeli po pierwszym uruchomieniu aplikacji użytkownik wybierze opcję Zobacz demo, wówczas zostanie otwarta przykładowa wersja aplikacji, w ramach której dostępne są przykładowe typy obiegów i przykładowe dokumenty.

Po zapoznaniu się z kilkoma wstępnymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania aplikacji i naciśnięciu przycisku „Kontynuuj”  lub po kliknięciu w link „Pomiń” (dostępny w ramach każdego z okien ze wstępnymi informacjami) następuje przejście do aplikacji demo.

W ramach aplikacji demo użytkownik może zapoznać się z zakładkami znajdującymi się w aplikacji, z jej wyglądem i z dostępnymi opcjami bez konieczności dokonywania konfiguracji.

Po kliknięciu w przycisk „Rozumiem” na ostatnim ekranie ze wstępnymi informacjami dotyczącymi aplikacji mobilnej Comarch DMS następuje przejście do aplikacji demo.

W ramach aplikacji demo użytkownik może sprawdzić funkcjonalności aplikacji, takie jak  statystyki na zakładce „Start”, dodawanie dokumentów, wybieranie typu dokumentu i filtrów, a także zapoznać się z przykładowymi kontrolkami i ustawieniami użytkownika.

Aby opuścić aplikację demo i powrócić do ekranu, na którym można wybrać opcję konfiguracji aplikacji, należy kliknąć w przycisk „Wyloguj się” na zakładce „Konto”.

Jeżeli użytkownik wybrał opcję „Skonfiguruj aplikację”, wówczas zostaje przeniesiony do okna pierwszego logowania.

W polu „Adres serwera” należy wprowadzić adres aplikacji serwerowej (dawna web) Comarch DMS, np. http://192.168.44.79/nowaapi202401

Następnie użytkownik powinien kliknąć „Dalej”.

Jeżeli użytkownik wprowadzi niewłaściwy adres w polu „Adres serwera”, wówczas po próbie zapisania ustawień na środku ekranu zostanie wyświetlony komunikat informujący o nieprawidłowym adresie url aplikacji.

Jeśli wprowadzono poprawny adres, wówczas ustawienia zostają zapisane i otwiera się okno logowania do aplikacji mobilnej Comarch DMS.

Jeżeli dostępna jest aktualizacja aplikacji mobilnej Comarch DMS na system iOS, wówczas w górnej części zakładki  „Konto” widoczna jest  informacja „Dostępna jest nowa wersja Twojej aplikacji”, a poniżej znajduje się link do sklepu App Store.

Aby zaktualizować aplikację mobilną Comarch DMS, należy kliknąć w ten link.

Wówczas zostaje wyświetlona pozycja Comarch DMS w sklepie App Store. Aby dokonać aktualizacji, należy nacisnąć przycisk „Uaktualnij”.

Po zaktualizowaniu aplikacji można ponownie ją otworzyć, klikając „Otwórz”.

Jeśli aplikacja została zaktualizowana do najnowszej wersji, wówczas w górnej części zakładki „Konto” wyświetlana jest ikona   oraz napis „Aplikacja jest aktualna”.

Po zalogowaniu operator zostaje przeniesiony na ekran startowy, gdzie znajdują się 4 sekcje:

Twoje dokumenty

W ramach sekcji „Twoje dokumenty” wyświetlana jest liczba wszystkich dokumentów przypisanych do danego użytkownika. Poniżej widoczne są 4 pola:

Czas spędzony z Comarch DMS

W ramach ekranu startowego Comarch DMS dostępne jest również pole „Czas spędzony z Comarch DMS” z informacją o tym, ile minut dziennie operator korzysta z Comarch DMS na urządzeniu, na którym jest zainstalowana aplikacja.

Wyświetlany jest również wykres, który ma na celu wskazanie, ile czasu w poszczególne dni w ostatnim tygodniu operator korzystał z tej aplikacji. Po kliknięciu w pole wykresu nad skrótem nazwy danego dnia tygodnia wyświetlana jest nazwa dnia i czas spędzony w aplikacji w wybranym dniu (w godzinach i minutach).

Twoje dzisiejsze statystyki

W ramach pola „Twoje dzisiejsze statystyki” dostępny jest wykres kołowy, który informuje o tym, ile dokumentów zostało bieżącego dnia przez zalogowanego użytkownika:

Wewnątrz wykresu wyświetlana jest łączna liczba dokumentów utworzonych i przekazanych przez zalogowanego użytkownika w danym dniu.

Poniżej wykresu znajduje się objaśniająca go legenda wraz z podaną w nawiasie (odpowiednio) ilością przekazanych dokumentów oraz ilością utworzonych dokumentów.

Jeżeli użytkownik kliknie na daną część wykresu, wówczas zostanie ona lekko powiększona,a w legendzie zostanie pogrubiony odpowiedni opis.

Top 5 obiegów

W sekcji Top 5 obiegów znajduje się wykres, który przedstawia ilość dokumentów utworzonych w pięciu najczęściej używanych obiegach dokumentów – ich nazwy widoczne są pod polem wykresu. Typy obiegu są uszeregowane od najczęściej używanych.

Jeśli użytkownik kliknie na zielony punkt lub część wykresu, w której  znajduje się dany punkt, wówczas zostanie wyświetlona informacja z nazwą danego typu obiegu i liczbą utworzonych w nim dokumentów.

Na zakładce „Dokumenty” znajduje się lista dokumentów utworzonych w Comarch DMS.

Na liście dokumentów domyślnie wyświetlane są dokumenty przypisane do zalogowanego użytkownika (filtr „U mnie”) i należące do wszystkich typów obiegów (filtr „Wszystkie typy”).

Istnieje możliwość oznaczenia wybranym kolorem  pola dokumentu znajdującego się na danym etapie w danym typie obiegu – takie ustawienie może wprowadzić administrator Comarch DMS podczas konfiguracji typu obiegu w aplikacji desktop (stacjonarnej) (zob. Właściwości etapu – zakładka Ogólne).

Na polach dokumentów mogą znajdować się rownież następujące oznaczenia (ikony):

– ikona oznacza, że dokument jest przeterminowany – czas na wykonanie zadania minął (zob. Dokumenty przeterminowane)

– takie ikony oznaczają, że: dokument został cofnięty (pomarańczowa ikona) (por. w artykule dot. aplikacji desktop Cofnięcie dokumentu do poprzedniego etapu) i dokument nie był jeszcze otwierany (niebieska ikona)

Ikony mogą występować pojedynczo (jak w pierwszym z powyższych przykladów) lub wspólnie (jak w drugim z powyższych przykładów).

W górnej części zakładki „Dokumenty” dostępna jest wyszukiwarka, która pozwala w łatwy sposób odnaleźć dokument po numerze lub jego fragmencie, po nazwie etapu lub po wartościach wprowadzonych w kontrolkach.

Aby wyszukać dokument po jego numerze, należy wprowadzić całość lub fragment danego numeru w polu wyszukiwarki, a następnie kliknąć na pole odpowiedniego dokumentu wyświetlane poniżej wyszukiwarki.

Aby wyszukać dokumenty po nazwie etapu,  należy wprowadzić nazwę danego etapu w polu wyszukiwarki – wówczas poniżej wyszukiwarki zostaje wyświetlona lista dokumentów znajdujących się na tym etapie.

Jeżeli wyszukiwarka nie znajdzie wprowadzonych danych w nagłówkach na liście dokumentów, wówczas wyświetla informację o niepowodzeniu wyszukiwania.  Można wówczas kliknąć w przycisk [Szukaj w szczegółach], aby przeszukać zawartość kontrolek na dokumentach.

Przyklad

1. Operator wyszukuje słowo „fiołkowa” – ponieważ nie zostaje ono znalezione w nagłówkach na liście dokumentów, klika w przycisk [Szukaj w szczegółach]

 

 

2. Po kliknięciu w przycisk [Szukaj w szczegółach] na liście dokumentów zostaje wyświetlony jeden dokument o numerze FA/3/2024

 

 

3. Po kliknięciu w pole dokumentu zostają wyświetlone jego szczegóły – w kontrolce typu Tekst o nazwie „Ulica” widoczna jest wartość „Fiołkowa” –  a zatem wyszukiwanie zakończyło sie sukcesem.

Na liście dostępne są trzy główne rodzaje filtrów, które decydują o tym, które dokumenty będą wyświetlane na liście:

1. Status dokumentu – domyślnie wybrana jest opcja „U mnie”, ale po kliknięciu w pole dostępne są następujące filtry:

2. Typ obiegu – po kliknięciu w środkowe pole nad listą dokumentów (domyślnie ustawione na opcję „Wszystkie typy”) można wybrać jeden z  obiegów dokumentów zdefiniowanych w aplikacji desktop Comarch DMS (zob. przykładowo Definicje obiegów dokumentów ) – wtedy na liście dokumentów wyświetlane sa jedynie dokumenty należące do wybranego typu obiegu.

3. Filtry – po kliknięciu w to pole dostępne są dwie sekcje :

3.1. Sortowanie – w ramach pola użytkownik może wybrać sposób sortowania dokumentów na liście dokumentów, klikając w odpowiednie pole:

• • Od najnowszych – dokumenty na liście dokumentów wyświetlane są w kolejności od najnowszych;
  • Od najstarszych – dokumenty na liście dokumentów wyświetlane są w kolejności od najstarszych;
  • Najkrótszy czas na realizację – dokumenty na liście dokumentów wyświetlane są w kolejności od najkrótszego czasu na wykonanie zadania (zob. Czas na realizację zadania)

3.2. Filtry – w ramach tej sekcji dostępne są dwie zakładki, które rozwijają się po kliknięciu:

• • Cechy dokumentu – stany dokumentów; możliwe jest zaznaczenie jednej z następujących opcji:
    • Pokaż dokumenty możliwe do przekazania z listy – wybór opcji umożliwia wyświetlenie tylko dokumentów, które mogą zostać przekazane do domyślnego etapu bezpośrednio z listy (pod warunkiem, że w ustawieniach etapu danego typu obiegu w aplikacji desktop wybrano etap domyślny w ramach opcji 'Przekazanie z listy’ w zakładce 'Przekazanie’ – zob. Właściwości etapu – zakładka Przekazanie)
    • Pokaż nowe dokumenty – wybór opcji umożliwia wyświetlenie tylko dokumentów, które nie były jeszcze otwarte;
    • Pokaż dokumenty po terminie – wybór opcji umożliwia wyświetlenie tylko dokumentów, dla których upłynął czas na realizację zadania (zob. Czas na realizację zadania);
    • Pokaż dokumenty cofnięte – wybór opcji umożliwia wyświetlenie tylko dokumentów, które osiągnęły aktualny etap poprzez cofnięcie dokumentu do poprzedniego etapu;
    • Pokaż dokumenty obserwowane – wybór opcji umożliwia wyświetlenie tylko dokumentów, do których operator posiada uprawnienia obserwatora dokumentu (zob. Obserwator dokumentu)

• • 

    Wprowadzone zmiany należy zapisać, klikając w przycisk „Zapisz”.

• • Data przekazania – po kliknięciu w pola „od daty” i „do daty” można wybrać zakres dat, po których filtrowana będzie lista dokumentów. Wówczas wyświetlane są tylko dokumenty przekazane w określonym przedziale dat.

Wprowadzone zmiany należy zapisać, klikając w przycisk „Zapisz”.

Aby filtry z zakładki „Filtry” zostały zastosowane, należy po wybraniu filtrów kliknąć w przycisk „Pokaż wyniki” – wówczas lista dokumentów zostanie wyświetlona zgodnie z wybranymi filtrami, a na polu „Filtry” widoczna jest liczba filtrów wybranych w ramach tego pola.

Aby usunąć zaznaczenie wybranych filtrów z zakładki „Filtry”, należy wejść do tej zakładki i kliknąć w link „Wyczyść”, znajdujący się w prawym górnym rogu zakladki.

W ramach zakladki „Konto” dostępne są następujące sekcje, które opisano szczegółowo w dalszej części artykułu:

W górnej części zakładki widoczne jest  pole informujące o tym, czy aplikacja  Comarch DMS jest zaktualizowana do najnowszej wersji, czy też dostępna jest aktualizacja.

W dolnej  części zakładki dostępny jest przycisk [Wyloguj się], po kliknięciu w który następuje wylogowanie z aplikacji i powrót do ekranu logowania.

Widok Listy

W ramach sekcji „Widok listy dokumentów” użytkownik może ustawić, w jaki sposób mają być wyświetlane dokumenty na liście dokumentów w aplikacji mobilnej. Do wyboru jest jedna z trzech opcji:

• Podstawowy – jeśli wybrano tę opcję, wówczas każdy dokument na liście dokumentów jest opisany trzema parametrami – domyślnie są to: Numer dokumentu, Nazwa Obiegu i Nazwa etapu – użytkownik może zmienić domyślnie wyświetlane parametry z poziomu aplikacji desktop (zob. Ustawienia dla aplikacji mobilnej)

 

 

 

• Szczegółowy – jeśli wybrano tę opcję, wówczas każdy dokument na liście dokumentów jest opisany pięcioma parametrami – domyślnie są to: Numer dokumentu, Nazwa Obiegu, Nazwa etapu, Data przekazania i Czas na realizację zadania – użytkownik może zmienić domyślnie wyświetlane parametry z poziomu aplikacji desktop (zob. Ustawienia dla aplikacji mobilnej)

 

 

 

• Kompaktowy – jeśli wybrano tę opcję, wówczas każdy dokument na liście dokumentów jest opisany dwoma parametrami – domyślnie są to:  Numer dokumentu i Nazwa obiegu – użytkownik może zmienić domyślnie wyświetlane parametry z poziomu aplikacji desktop (zob. Ustawienia dla aplikacji mobilnej)

 

 

Przyklad

Przykład zmiany domyślnie wyświetlanych parametrów  z poziomu aplikacji desktop

Użytkownik zmienia parametry znajdujące się w sekcji „Tryb szczegółowy” w ramach sekcji „Ustawienia dla aplikacji mobilnej” w ustawieniach obiegu „Faktury 2024”:

1. w polu „Parametr 4” zamiast domyślnej wartości „Data przekazania” ustawia wartość kontrolki „Termin płatności”

2. w polu „Parametr 5” zamiast domyślnej wartości „Czas na realizację zadania” – wartość kontrolki „Kontrahent”.

Użytkownik zaznacza również obok tych parametrów opcję „Pokaż etykietę kontrolki”, aby nad wartościami na liście dokumentów wyświetlane były opisy „Termin płatności” i „Kontrahent”.

 

 

Status – etap

W ramach sekcji „Status – etap” użytkownik może wybrać sposób prezentacji historii przekazania dokumentów na diagramie widocznym w szczególach dokumentu po kliknięciu w przycisk „Zobacz historię przekazania”. Dostępne są dwie opcje:

• Aktualny – ustawienie domyślne; jeżeli wybrano tę opcję, wówczas etapy wyświetlane są w kolejności od aktualnego (górna część diagramu) aż do pierwszego (dolna część diagramu)

 

 

 

• Pierwszy – jeżeli wybrano tę opcję, wówczas etapy wyświetlane są w kolejności od pierwszego (górna część diagramu) aż do aktualnego (dolna część diagramu)

 

 

Język

W ramach tej sekcji użytkownik może wybrać, w jakim języku ma być wyświetlana aplikacja.

Aby zmienić język aplikacji należy wybrać odpowiednią opcję – wówczas operator zostanie przeniesiony z powrotem na zakładkę „Konto”, a język aplikacji zostanie zmieniony.

Dostępne są następujące opcje:

Powiadomienia

W ramach aplikacji mobilnej użytkownik może ustawić powiadomienia o nowych, przypisanych do niego dokumentach. W tym celu powinien wejść do sekcji „Powiadomienia”, zaznaczyć parametr „Zezwalaj na powiadomienia”, a następnie zaznaczyć pole obok typu obiegu, z którego ma otrzymywać powiadomienia.

Jeżeli do użytkownika zostanie przekazany nowy dokument, wówczas powinien otrzymać powiadomienie.

Touch ID

Jeżeli na urządzeniu mobilnym istnieje możliwość zapisu odcisku palca użytkownika, wówczas ten użytkownik może  zaznaczyć parametr „Touch ID” na zakładce „Konto” (domyślnie parametr jest odznaczony).

Jeśli użytkownik zaznaczy parametr „Touch ID”, wówczas w przypadku jeśli użytkownik wyjdzie  z aplikacji i będzie chciał do niej wrócić, będzie musiał dwukrotnie przyłożyć palec do czytnika liniii papilarnych na urządzeniu mobilnym, aby uzyskać dostęp do aplikacji.

Raporty

Zakładka „Raporty” jest dostępna w aplikacji mobilnej, jeśli na karcie danego użytkownika w aplikacji desktop Comarch DMS  wybrano „Tak” w ramach pola „Kreator raportów i dashboardów” w ramach sekcji „Funkcjonalności” na zakładce „Uprawnienia” (zob. przykładowo Zakładka Uprawnienia).

Po kliknięciu w sekcję „Raporty” zostaje otwarte okno z listą „Wybierz raport”.

Po kliknięciu w pole „Wybierz raport” użytkownik może wybrać jeden z dashboardów, do których nadano danemu użytkownikowi uprawnienia w ramach zakładki „Uprawnienia” na zakładce  [Kreator raportów i dashboardów]  w aplikacji desktop Comarch DMS (zob. Kreator raportów i dashboardów – uprawnienia).

W ramach listy mogą być dostępne:

1. predefiniowane dashboardy:

 

• Dokumenty przeterminowane – pokazuje, jakie dokumenty są przeterminowane, w jakim typie obiegu się znajdują i ile czasu minęło od terminu wykonania zadania

 

 

• Ilość dokumentów operatora w etapie – pokazuje, ile dokumentów na jakim etapie ma operator w danym typie obiegu

 

 

• Ilość dokumentów – pokazuje, ile dokumentów znajduje się w danym typie obiegu

 

 

• Uprawnienia na właściwościach operatora – pokazuje, jakie uprawnienia nadano operatorowi w aplikacji desktop Comarch DMS w ramach zakładki „Uprawnienia” (zob. przykładowo Zakładka Uprawnienia) i jakie ustawienie wybrano w  sekcji „Przekazanie dokumentu” na zakładce „Szczegóły dokumentu” w ramach zakładki [Panel użytkownika]  w aplikacji desktop Comarch DMS (zob. Szczegóły dokumentu). Szczegółowe uprawnienia dostępne są po kliknięciu w wielokropek … znajdujący sie na końcu każdego wiersza.

 

 

2. dashboardy utworzone przez użytkowników w aplikacji desktop Comarch DMS