[Dokumenty] – na tej formatce znajduje się lista wszystkich dokumentów zalogowanego operatora wystawionych w Comarch DMS.
[Repozytorium] – zakładka dostępna, jeżeli operator posiada uprawnienia do pracy z modułami Obieg dokumentów i Repozytorium.
Uwaga
Manager dokumentów nie jest dostępny z poziomu nowej aplikacji web.
Uwaga
Zakładka Raportynie jest aktualnie dostępna z poziomu nowej aplikacji web.
[Ustawienia] – zakładka, w ramach której użytkownik może wybrać sposób wyświetlania szczegółów dokumentów oraz preferencje dotyczące języka aplikacji i widoku listy.
Użytkownik może rozwinąć lub zwinąć menu, klikając na ikonę , która znajduje się w górnej części panelu.
Zwinięte menu w Comarch DMS w wersji webowej
Widok rozwiniętego menu
Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?
Oprócz funkcji dostępnych z poziomu bocznego menu, użytkownik ma dostęp do funkcji [Panel użytkownika], prezentowanej w prawym górnym rogu aplikacji.
W oknie widoczna jest nazwa i spółka zalogowanego operatora, znajduje się tam również opcja [Wyloguj się], która umożliwia wylogowanie operatora z aplikacji.
Widok menu w prawym górnym rogu aplikacji Comarch DMS w wersji web
Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?
W ramach zakładki „Start”użytkownik może sprawdzić swoją aktywność w Comarch DMS w ostatnim tygodniu, zobaczyć, z których typów obiegu najczęściej korzysta i które dokumenty powinny zostać opisane i przekazane danego dnia.
W prawym górnym rogu zakładki, poniżej panelu użytkownika (zob. Panel użytkownika ), dostępny jest przycisk [Odśwież dashboard]. Po kliknięciu w ten przycisk następuje aktualizacja danych dostępnych na stronie startowej.
Widok zakładki „Start”
Na zakładce „Start” znajdują się również następujące sekcje:
Twoje dokumenty
W tej sekcji dostępne są ogólne informacje o dokumentach przypisanych do danego użytkownika, podzielone na następujące kolumny:
Wszystkie – w tej kolumnie widoczna jest liczba wszystkich dokumentów przypisanych do danego użytkownika, po kliknięciu w liczbę następuje przeniesienie na listę wszystkich dokumentów przypisanych do danego użytkownika;
Nowe – w tej kolumnie znajduje się liczba nowych, nieotwartych jeszcze dokumentów przypisanych do danego użytkownika;
Na dziś – w tej kolumnie widoczna jest liczba dokumentów, dla których czas na realizację kończy się danego dnia, po kliknięciu w liczbę następuje przeniesienie na listę takich dokumentów;
Cofnięte – w tej kolumnie dostępna jest liczba dokumentów, które zostały cofnięte do etapu przypisanego do danego użytkownika; po kliknięciu w liczbę następuje przeniesienie na listę cofniętych dokumentów;
Po terminie – w tej kolumnie dostępna jest liczba dokumentów, dla których czas realizacji na danym etapie już minął; po kliknięciu w liczbę następuje przeniesienie na listę przeterminowanych dokumentów
Widok sekcji „Twoje dokumenty”
Czas spędzony z Comarch DMS
W sekcji Czas spędzony z Comarch DMS znajdują się następujące elementy:
informacja dotycząca tego, ile średnio czasu w tym tygodniu użytkownik spędził w Comarch DMS. Czas korzystania z Comarch DMS liczony jest w godzinach i minutach/dzień;
wykres, na którym widoczne jest, ile czasu użytkownik spędził w Comarch DMS w poszczególne dni tygodnia; po przesunięciu kursora na dany słupek wykresu obok zostaje wyświetlona informacja zawierająca nazwę dnia tygodnia i czas spędzony tego dnia w Comarch DMS podany w godzinach i minutach.
Sekcja „Czas spędzony z Comarch DMS”
Informacja dotycząca czasu pracy z Comarch DMS w wybranym dniu tygodnia
Twoje dzisiejsze statystyki
W sekcji Twoje dzisiejsze statystyki znajduje się wykres pokazujący, ile dokumentów zostało przekazanych i/lub utworzonych przez operatora w danym dniu.
Przekazane dokumenty oznaczono na wykresie zielonym kolorem, a utworzone dokumenty – niebieskim.
Suma utworzonych i przekazanych dokumentów wyświetlana jest na środku wykresu.
Sekcja „Twoje dzisiejsze statystyki”
Obok wykresu widoczne jest jego objaśnienie wraz z podanymi w nawiasach liczbami przekazanych lub utworzonych dokumentów.
Jeśli użytkownik przesunie kursor na jedną z części wykresu, wówczas ta część ulegnie powiększeniu, a odpowiednie objaśnienie zostanie pogrubione.
Powiększona część wykresu dotycząca przekazanych dokumentów wraz z pogrubionym objaśnieniem
Top 5 Twoich obecnych obiegów
W sekcji Top 5 Twoich obecnych obiegów znajduje się wykres, na którym widoczna jest ilość dokumentów utworzonych w pięciu najczęściej używanych obiegach dokumentów, których nazwy widoczne są pod polem wykresu. Typy obiegu są uszeregowane od najczęściej używanych.
Sekcja „Top 5 Twoich obecnych obiegów”
Jeśli użytkownik przesunie kursor na zielony punkt lub część wykresu, w której dany punkt się znajduje, wówczas zostanie wyświetlona informacja z nazwą danego typu obiegu i liczbą utworzonych w nim dokumentów.
Informacja o liczbie dokumentów utworzonych w ramach obiegu „Faktury zakupu KSeF”
Jeżeli użytkownik kliknie na zielony punkt oznaczający dany typ obiegu, wówczas zostanie przeniesiony na zakładkę „Dokumenty”, na listę dokumentów należących do tego typu obiegu.
[Utwórz dokument] – opcja dodawania nowego dokumentu.
Przycisk jest nieaktywny w sytuacji, gdy w filtrze typu obiegu wybrana jest opcja: Wszystkie.
Po wybraniu konkretnego typu można dodać nowy dokument.
Przycisk dodania nowego dokumentu jest nieaktywny także, gdy operator nie ma uprawnień do inicjowania dokumentów w danym typie obiegu. Po kliknięciu w przycisk zostaje otwarte okno Utwórz nowy dokument (zob. Dodawanie nowego dokumentu)
[Wyszukaj dokument] – pole umożliwiające filtrowanie dokumentów po zadanej frazie. Po kliknięciu na to pole zostają wyświetlone opcje umożliwiające bardziej szczegółowe wyszukiwanie dokumentów:
w szczegółach dokumentu – zaznaczenie parametru umożliwia wyszukanie wpisanej frazy w kontrolkach znajdujących się na karcie obiegu (liczba całkowita, liczba rzeczywista, data, tekst, lista, liczba stałoprzecinkowa – z kropką zamiast przecinka)
w danych tabelarycznych – umożliwia wyszukanie wpisanej frazy w kontrolkach typu Dane tabelaryczne
Pole „Wyszukaj dokument” wraz z dostępnymi opcjami wyszukiwania
Nad listą dokumentów wyświetlane są dodatkowe parametry filtrowania listy dokumentów:
1.Katalog – w ramach tego filtra użytkownik wybiera typ obiegu, z którego dokumenty mają być prezentowane na liście dokumentów.
Obok nazwy typu obiegu w nawiasie widoczna jest liczba dokumentów, które znajdują się w danym obiegu.
Domyślnie wybrana opcja filtra to „Wszystkie” – w takim przypadku wyświetlane są dokumenty ze wszystkich typów obiegów dostępnych dla danego użytkownika.
Użytkownik może rozwijać i zwijać listę typów obiegu za pomocą strzałki , która znajduje się na lewo od napisu „Wszystkie”.
Nazwa aktualnie wybranego typu obiegu jest oznaczona pogrubioną czcionką na liście typów obiegu.
Widok listy dokumentów z wyświetloną listą obiegów
W ramach panelu wyświetlonego po wyborze filtra „Katalog”dostępna jest również wyszukiwarka w ramach której można wpisać nazwę danego obiegu lub jej fragment– lista typów obiegu zostanie wówczas ograniczona do danego typu obiegu.
Po kliknięciu w znalezioną nazwę typu obiegu na liście dokumentów zostaną wyświetlone jedynie dokumenty należące do tego typu dokumentu.
Wyszukiwanie typu obiegu w ramach filtra „Katalog”
Domyślnie panel z listą typów obiegów jest ukryty i wyświetla się jedynie po wyborze filtra Katalog.
Jeśli użytkownik chce, aby lista typów obiegów była zawsze widoczna obok listy dokumentów, wówczas powinien kliknąć w link [Przypnij], który znajduje się w dolnej części panelu. Wówczas panel z listą typów obiegów zostaje przypięty na lewo od listy dokumentów.
Widok zakładki „Dokumenty”, jeśli panel z listą typów obiegu nie jest przypięty
Widok rozwiniętego panelu z listą typów obiegu z linkiem „Przypnij”
Na przypiętym panelu z listą typów obiegów dostępny jest przycisk [Zwiń wszystko], który pozwala na zwinięcie listy typów obiegu, tak, że widoczna jest jedynie kategoria „Wszystkie”.
Jeśli użytkownik chce ponownie ukryć listę typów obiegów, powinien nacisnąć przycisk [Odepnij] w dolnej części panelu.
Zakładka „Dokumenty” z przypiętym panelem z listą typów obiegu z widocznymi przyciskami „Zwiń wszystko” i „Odepnij”
2. Status – w ramach tego filtra użytkownik wybiera jeden z czterech statusów, które określają, które dokumenty zostaną wyświetlone na liście:
U mnie – lista dokumentów, do których uprawniony jest operator; ustawienie domyślne;
W obiegu – lista dokumentów, z którymi operator pracował i obecnie nie jest do nich uprawniony;
Zakończony – lista dokumentów, z którymi operator pracował i dokument znajduje się w etapie, który został oznaczony jako zakończony;
Wszystkie – wszystkie dokumenty, bez względu na ich status.
Widok filtra „Status” wraz z dostępnymi opcjami
3.Data przekazania – po wyborze filtra zostaje wyświetlone okno Wybierz zakres dat, w ramach którego:
Aby wybrać datę, od której dokumenty mają być wyświetlone na liście dokumentów – należy nacisnąć pierwsze pole od lewej strony dostępne w oknie, a następnie kliknąć w odpowiedni dzień na kalendarzu – wybrana data zostanie wyświetlona w ramach pola;
Wybór daty początkowej zakresu dat
Aby wybrać datę, do której dokumenty mają być wyświetlone na liście dokumentów – należy nacisnąć drugie pole od lewej strony dostępne w oknie, a następnie kliknąć w odpowiedni dzień na kalendarzu – wybrana data zostanie wyświetlona w ramach pola;
Wybór daty końcowej zakresu dat
Następnie należy wybrać przycisk [Zastosuj], aby wybrany filtr został uaktywniony.
Jeżeli natomiast użytkownik chce usunąć filtrowanie według danego zakresu dat, wówczas powinien nacisnąć przycisk [Wyczyść], a następnie [Zastosuj].
Funkcjonalność filtrowania według datyprzekazaniajest dostępna dla wszystkich użytkowników.
Lista dokumentów, dla której wybrano filtr „Data przekazania”
4.Więcej filtrów – po wyborze tego filtra zostaje otwarte okno Pozostałe filtry, w ramach którego w sekcji Cechy dokumentówmożliwy jest wybór filtrów według następujących cech dokumentów:
Możliwe do przekazania z listy – filtr pozwala na wyświetlenie jedynie takich dokumentów, które mogą zostać przekazane do domyślnego etapu bezpośrednio z listy dokumentów (jeśli w ustawieniach etapu danego typu obiegu w aplikacji desktop wybrano etap domyślny w ramach opcji 'Przekazanie z listy’w zakładce ’Przekazanie’);
Po terminie – filtr pozwala na wyświetlenie dokumentów, dla których już upłynął czas na realizację zadania(są przeterminowane)
Obserwowane – filtr pozwala na wyświetlenie jedynie dokumentów, do których operator posiada uprawnienia Obserwatora dokumentu(zob. Obserwator dokumentu);
Nowy – filtr umożliwia wyświetlenie tylko nieprzeczytanych dokumentów o wybranym statusie;
Cofnięte – filtr pozwala na wyświetlenie dokumentów, które znalazły się w aktualnym etapie w wyniku cofnięcia dokumentu do poprzedniego etapu.
Operator może dokonać wyboru filtrów, zaznaczając checkboxy znajdujące się na lewo od poszczególnych filtrów.
Jeżeli operator wybrał tylko jeden określony typ obiegu, dla którego w jego ustawieniach w aplikacji desktop w sekcji „Filtry” wybrał kontrolki z definicji obiegu, wówczas takie filtry typu obiegu są widoczne w ramach okna Pozostałe filtry w sekcji Filtry dostępne w ramach wybranego typu obiegu. W polach dostępnych w tej sekcji można wprowadzać wartości, według których ma się odbywać filtrowanie dokumentów z danego typu obiegu.
W ramach sekcji Filtrydostępne w ramach wybranego typu obiegu w zależności od ustawień na definicji danego typu obiegu mogą znajdować się filtry dla kontrolki należące do następujących typów:
Dokument elektroniczny;
Dokument ERP XL;
Dokument w obiegu;
Kontrahent;
Lista;
Tekst;
Towar;
Właściciel;
Liczba rzeczywista;
Liczba całkowita;
Liczba stałoprzecinkowa;
Data i godzina;
Wartość logiczna (z domyślną wartością „false”).
Wybór przykładowych filtrów dla kontrolek w sekcji „Filtry” na zakładce „Ustawienia obiegu” na definicji typu obiegu „Projekt”
Widok filtrów w sekcji „Filtry dostępne w ramach wybranego typu obiegu” w oknie „Pozostałe filtry” po wyborze na liście dokumentów typu obiegu „Projekt”
W przypadku filtrów dla kontrolek liczbowych oraz dla kontrolek typu: Dokument elektroniczny, Dokument ERP XL, Dokument w obiegu, Kontrahent, Lista, Tekst, Towar, Właścicielwprowadzone wartości można usunąć za pomocą znaku x, znajdującego się po prawej stronie pola danego filtra.
Uzupełnione filtry: „Wartość netto” i „Kontrahent” z widocznym znakiem x
W przypadku filtru dla kontrolki typu data i godzina w polach „Od” i „Do” można wybrać odpowiednie daty, klikając w wybrany dzień w ramach kalendarza wyświetlanego po kliknięciu na dane pole i wybierając przycisk [Zastosuj], aby wartość została wprowadzona.
Jeżeli zaś użytkownik chce usunąć wartość w danym polu „Od” lub „Do”, wówczas powinien nacisnąć przycisk[Wyczyść].
Wybór daty w polu „Od” w ramach filtra „Data utworzenia”
Aby zastosować wybrane filtry (zarówno z sekcji Cechy dokumentu, jak i z sekcji Filtry dostępne w ramach wybranego typu obiegu), należy kliknąć w przycisk [Pokaż wyniki].
Jeżeli natomiast operator chce usunąć wybrane filtry, wówczas powinien nacisnąć[Wyczyść wszystko], a następnie [Pokaż wyniki].
Wybór filtrów w oknie „Pozostałe filtry” (dla wszystkich obiegów lub dla typu obiegu, dla którego nie ustawiono filtrów dla kontrolek z danego obiegu)
Widok listy dokumentów po wyborze filtrów „Nowy” i „Po terminie”
Jeśli użytkownik wybierze co najmniej dwa filtry w ramach okna Pozostałe filtry, wówczas obok paneli filtrów wyświetlany jest link [Przywróć domyślne filtry]. Jeżeli użytkownik kliknie w ten link, wszystkie filtry zostaną przywrócone do stanu początkowego (Status: U mnie, Data przekazania (bez wybranych wartości), odznaczone pola/puste wartości w oknie Pozostałe filtry).
Link „Przywróć domyślne filtry”
Zmiana ilości i rodzaju widocznych kolumn
Obok listy dokumentów znajduje się ikona ołówka , która służy do dostosowania ilości i rodzaju kolumn na liście dokumentów w aplikacji web.
Ikona ołówka na zakładce „Dokumenty” w aplikacji web
Po kliknięciu ikony zostaje otwarte okno „Dostosuj zawartość tej listy”, które składa się z dwóch części:
1. Wybierz dane – w ramach tego obszaru widoczne są wszystkie kolumny – również te, które zostały dodane przez użytkownika w aplikacji desktop.
Domyślnie zaznaczono wszystkie kolumny– jeśli użytkownik chce, aby widoczne były tylko wybrane kolumny, wówczas powinien odznaczyć te, które mają stać się niewidoczne.
Uwaga
Nie jest możliwe odznaczenie widoczności kolumny „Nr dokumentu” – ta kolumna jest zawsze widoczna.
Okno „Dostosuj zawartość tej listy” , w którym zaznaczone są wszystkie kolumny dostępne domyślnie w Comarch DMS
Lista dokumentów w aplikacji webowej Comarch DMS, na której widoczne są wszystkie kolumny
Okno „Dostosuj zawartość tej listy”, w którym użytkownik odznaczył kolumny „Status” i „Zostanie przekazany”
Lista dokumentów w aplikacji webowej Comarch DMS – bez kolumn „Status” i „Zostanie przekazany”
Okno „Dostosuj zawartość tej listy” z kolumnami „Termin” i „Kontrahent” dodanymi przez użytkownika
Lista dokumentów w aplikacji webowej Comarch DMS wraz z kolumnami użytkownika – „Termin” i „Kontrahent”
2. Ustaw kolejność – w ramach tego obszaru użytkownik może określić kolejność, w jakiej kolumny wybrane w obszarzeWybierz dane powinny być ustawione na liście dokumentów.
Aby zmienić położenie wybranej kolumny, należy kliknąć na nią i przeciągnąć na właściwą pozycję oznaczoną po lewej stronie numerem porządkowym.
Zmiana kolejności kolumny „Nazwa obiegu”
Widok listy dokumentów po zmianie pozycji kolumny „Nazwa obiegu”
Uwaga
Nie jest możliwa zmiana położenia kolumny „Nr dokumentu” – ta kolumna zawsze znajduje się na początku listy dokumentów.
Uwaga
Aby wprowadzone zmiany zostały zapisane, należy kliknąć przycisk [Zapisz], znajdujący się w oknie „Dostosuj zawartość tej listy”.
Naciśnięcie znaku spowoduje zamknięcie okna bez zapisania zmian.
Jeśli użytkownik pragnie przywrócić ustawienia początkowe widoku listy, wówczas powinien nacisnąć link [Przywróć domyślne], który znajduje się w dolnej części okna.
Zmiana szerokości kolumn
Użytkownik może zmienić szerokość kolumn według własnych preferencji.
W tym celu należy kliknąć myszką na poziomą linię , która znajduje się na prawo od danej kolumny (zazwyczaj domyślnie przy nazwie następnej kolumny), tak, aby pojawiła się niebieska linia ze strzałkami a następnie:
aby rozszerzyć kolumnę – przeciągnąć kursor w prawo do pożądanej szerokości
Rozszerzanie kolumny „Nr dokumentu” w aplikacji web Comarch DMS (operator kliknął w linię na lewo od nazwy „Nazwa obiegu”)
aby zmniejszyćszerokość kolumny – przeciągnąć kursor w lewo do pożądanej szerokości
Zwężanie kolumny „Nazwa etapu” w aplikacji web Comarch DMS (operator kliknął w linię na lewo od nazwy „Data przekazania”)
Oznaczenia statusów dokumentów na liście dokumentów
[Dokument po terminie] – oznaczenie dokumentu, który jest przeterminowany(upłynął jego czas na realizację zadania w tym etapie).
[Dokument cofnięty] – oznaczenie dokumentu, który został cofnięty do poprzedniego etapu.
[Przekazanie czasowe] – oznaczenie przekazania czasowego. Data i godzina informują, że po zadanym czasie aplikacja przeniesie dokument do następnego etapu wskazanego we właściwościach.
Dokumenty, które nie zostały przeczytane, wyświetlane są pogrubioną czcionką.
Lista dokumentów w aplikacji web – wyróżnione dokumenty nieprzeczytane
Zawężenie dostępnych typów obiegu dla operatora
Została oprogramowana funkcjonalność zawężania listy dostępnych typów obiegu dla operatora na liście dokumentów.
Nacisnąć przycisk [Utwórz] – wówczas zostanie utworzony nowy dokument, a w prawym dolnym rogu ekranu pojawi się informacja „Utworzono dokument”.
Jeżeli operator nie chce tworzyć nowego dokumentu, wówczas w ramach okna Utwórz nowy dokument powinien nacisnąć przycisk [Anuluj] lub znak x w prawym górnym rogu okna – wtedy okno zostanie zamknięte, dokument nie zostanie utworzony, a operator wróci na listę dokumentów.
Widok szczegółów dokumentu z informacją o utworzeniu dokumentu
W ramach zakładki „Szczegóły dokumentu” użytkownik może określić swoje preferencje dotyczące panelu „Szczegóły dokumentu” widocznego po kliknięciu ikony po prawej stronie dokumentu (zob. Panel szczegółów dokumentu).
Na zakładce „Szczegóły dokumentu” znajdują się trzy sekcje:
Ustawienia panelu szczegółów dokumentu – w ramach tej sekcji dostępne są następujące parametry:
Widok panelu – domyślnie opcja „ Domyślnie rozwinięte szczegóły dokumentu” nie jest zaznaczona – wówczas panel „Szczegóły dokumentu”domyślnie rozwija się na zakładce „Informacje”. Jeśli użytkownik zaznaczy opcję „Domyślnie rozwinięte szczegóły dokumentu”, wówczas może wybrać, która zakładka będzie domyślnie widoczna po rozwinięciu panelu (Informacje, Status, Komentarze lub Uprawnienia). W tym celu użytkownik powinien zaznaczyć kółko obok danej opcji, a następnie kliknąć przycisk [Zapisz] dostępny w ramach sekcji. Przycisk pozostaje wyszarzony aż do czasu zmiany oznaczenia domyślnie widocznej zakładki.
Zmiana zakładki, która jest domyślnie widoczna po rozwinięciu panelu „Szczegóły dokumentu”
Panel „Szczegóły dokumentu” na dokumencie po dokonaniu zmiany w ramach parametru „Widok panelu” na zakładce „Ustawienia” – po otwarciu panelu domyślnie wyświetla się zakładka „Komentarze”
Wyświetl historię przekazania zaczynając od etapu – parametr jest domyślnie ustawiony na „Aktualny”– wówczas w ramach panelu „Szczegóły dokumentu”na dokumencie w zakładce „Status”widoczna jest historia przekazywania dokumentu, zaczynając od etapu, na którym aktualnie znajduje się dokument, do pierwszego etapu; jeśli użytkownik naciśnie link [Zmień], wówczas może zmienić ustawienie parametru na „Pierwszy”i zapisać zmianę, naciskając przycisk [Zapisz] dostępny w ramach sekcji. W takim przypadku w ramach panelu „Szczegóły dokumentu” na dokumencie w zakładce „Status”widoczna jest historia przekazywania dokumentu od pierwszego etapu do aktualnego. Użytkownik może zrezygnować z dokonania zmiany, klikając przycisk [Anuluj] – wtedy nastąpi powrót do dotychczasowego ustawienia.
Historia przekazania dokumentu od aktualnego do pierwszego etapu, widoczna w zakładce „Status” w panelu „Szczegóły dokumentu” – gdy zaznaczono ustawienie domyślne „Aktualny”
Wybór opcji „Pierwszy” w ramach parametru „Wyświetl historię przekazania zaczynając od etapu”
Ustawienia sekcji dokumentu – w ramach tej sekcji po kliknięciu w link [Zmień] użytkownik może określić, w jaki sposób mają być wyświetlane sekcje na dokumencie. Dostępne są trzy opcje:
Ostatnio ustawione (domyślna) – sekcje na dokumencie są wyświetlane jako rozwinięte lub zwinięte, w zależności od tego, jak zostały ostatnio ustawione;
Zawsze rozwinięte – sekcje na dokumencie są wyświetlane w formie rozwiniętej;
Zawsze zwinięte – sekcje na dokumencie są wyświetlane w formie zwiniętej
Użytkownik może zrezygnować z dokonania zmiany, klikając przycisk [Anuluj] – wtedy nastąpi powrót do dotychczasowego ustawienia widoczności sekcji.
Aby zmienić sposób wyświetlania sekcji, należy kliknąć na wybraną opcję na liście i nacisnąć przycisk[Zapisz] dostępny w ramach sekcji.
Widok sekcji „Ustawienia sekcji dokumentu”
Przekazanie dokumentu – w ramach tej sekcji użytkownik określa, co nastąpi po przekazaniu dokumentu. Dostępne są trzy opcje:
Powrót na listę – po przekazaniu dokumentu zostanie wyświetlona lista dokumentów;
Przejdź do następnego dokumentu – po przekazaniu dokumentu zostanie wyświetlony następny dokument z listy;
Pozostań na dokumencie – po przekazaniu dokumentu zostanie wyświetlony przekazany dokument.
Użytkownik może zrezygnować z dokonania zmiany, klikając przycisk [Anuluj] – wtedy nastąpi powrót do dotychczasowego ustawienia.
Aby zmienić ustawienie, należy kliknąć na wybraną opcję na liście i nacisnąć przycisk[Zapisz] dostępny w ramach sekcji.
Widok sekcji „Przekazanie dokumentu”
Preferencje
W ramach zakładki „Preferencje” użytkownik może ustawić język aplikacji i preferowany widok listy dokumentów.
Widok zakładki „Preferencje”
Na zakładce „Preferencje” znajdują się dwie sekcje:
Język aplikacji – po kliknięciu w link [Zmień] użytkownik może wybrać język, w jakim ma być wyświetlana aplikacja. Należy wybrać z listy jeden z następujących języków:
Polski;
English (angielski);
Deutsch (niemiecki);
Français (francuski).
Użytkownik może zrezygnować z dokonania zmiany, klikając przycisk [Anuluj] – wtedy nastąpi powrót do dotychczasowego ustawienia.
Aby zmienić ustawienie, należy kliknąć na wybraną opcję na liście i nacisnąć przycisk [Zapisz] dostępny w ramach sekcji. Zmiana języka następuje po zapisaniu zmiany, bez konieczności ponownego zalogowania.
Widok sekcji „Język aplikacji”
Widok listy dokumentów – po kliknięciu w link [Zmień] użytkownik może wybrać jedną z następujących opcji:
Domyślny – wówczas dokumenty na liście wyświetlane są w standardowy sposób, tak jak na poniższej ilustracji:
Domyślny wygląd listy dokumentów
Kompaktowy – ustawienie widoku, w którym poszczególne pozycje na liście mają zmniejszony rozmiar tak, że na stronie widoczne jest więcej dokumentów.
Kompaktowy wygląd listy dokumentów
Użytkownik może zrezygnować z dokonania zmiany, klikając przycisk [Anuluj] – wtedy nastąpi powrót do dotychczasowego ustawienia.
Aby zmienić ustawienie, należy zaznaczyć kółko obok wybranej opcji i nacisnąć przycisk [Zapisz] dostępny w ramach sekcji.
[Start] – zakładka strony startowej w aplikacji web;
[Dokumenty] – na tej formatce znajduje się lista wszystkich dokumentów zalogowanego operatora wystawionych w Comarch DMS.
[Repozytorium] – zakładka dostępna, jeżeli operator posiada uprawnienia do pracy z modułami Obieg dokumentów i Repozytorium.
[Ustawienia] – zakładka, w ramach której użytkownik może wybrać sposób wyświetlania szczegółów dokumentów oraz preferencje dotyczące języka aplikacji i widoku listy.
, która znajduje się w górnej części panelu.
Zwinięte menu w Comarch DMS w wersji webowej
[Panel użytkownika], prezentowanej w 
[Wyloguj się], która 
[Odśwież dashboard]. Po kliknięciu w ten przycisk następuje 
[Utwórz dokument] – opcja
[Wyszukaj dokument] – pole umożliwiające
, która znajduje się na lewo od napis
[Przypnij], który znajduje się w dolnej części panelu. Wówczas panel z listą typów obiegów zostaje przypięty na lewo od listy dokumentów.
[Zwiń wszystko], który pozwala na 
[Odepnij] w dolnej części panelu.
[Zastosuj], aby wybrany 
[Wyczyść], a następnie 
[Zastosuj].
[Zastosuj], aby wartość została wprowadzona.
[Wyczyść].
[Pokaż wyniki]. 
[Wyczyść wszystko], a następnie 
[Pokaż wyniki].
[Przywróć domyślne filtry]. Jeżeli użytkownik kliknie w ten link, 
, która służy do 
zostaje otwarte okno 
[Zapisz], znajdujący się w oknie 
spowoduje 
[Przywróć domyślne], który znajduje się w dolnej części okna.
, która znajduje się na prawo od danej kolumny (zazwyczaj domyślnie przy nazwie następnej kolumny), tak, 
a następnie:
[Dokument po terminie] – 
[Dokument cofnięty] – 
[Przekazanie czasowe] – 
po prawej stronie dokumentu (zob. Panel szczegółów dokumentu).
[Anuluj] – wtedy nastąpi 
[Zapisz] dostępny w ramach sekcji.
[Anuluj] – wtedy nastąpi 
[Zapisz] dostępny w ramach sekcji.
[Anuluj] – wtedy nastąpi 
[Zapisz] dostępny w ramach sekcji.