Manager dokumentów nie jest dostępny z poziomu nowej aplikacji web.
[Raporty] – zakładka dostępna od wersji 2024.1.1; na tej zakładce wyświetlana jest lista dashboardów i raportów, do których dany operator jest uprawniony.
Aby zakładka była widoczna dla danego operatora, musi on mieć przyznane uprawnieniedo co najmniej jednego raportu lub dashboardu na zakładce „Uprawnienia” w ramach zakładki [Kreator raportów i dashboardów] w aplikacji desktop.
[Ustawienia] – zakładka, w ramach której użytkownik może wybrać sposób wyświetlania szczegółów dokumentów oraz preferencje dotyczące języka aplikacji i widoku listy.
Użytkownik może rozwinąć lub zwinąć menu, klikając na ikonę , która znajduje się w górnej części panelu.
Widok zwiniętego i rozwiniętego menu
Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?
Oprócz funkcji dostępnych z poziomu bocznego menu, użytkownik ma dostęp do funkcji [Panel użytkownika], prezentowanej w prawym górnym rogu aplikacji.
W oknie widoczna jest nazwa i spółka zalogowanego operatora, znajduje się tam również opcja [Wyloguj się], która umożliwia wylogowanie operatora z aplikacji.
Widok menu w prawym górnym rogu aplikacji Comarch DMS w wersji web
Jeżeli dany operator ma uprawnienia do pracy z modułem Repozytorium, wówczas na lewo od ikony panelu użytkownika widoczna jest ikona [Wykonywane akcje] związana z działaniami wykonywanymi w module Repozytorium (zob. Okno „Wykonywane akcje”).
Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?
W ramach zakładki „Start”użytkownik może sprawdzić swoją aktywność w Comarch DMS w ostatnim tygodniu, zobaczyć, z których typów obiegu najczęściej korzysta i które dokumenty powinny zostać opisane i przekazane danego dnia.
W prawym górnym rogu zakładki, poniżej panelu użytkownika (zob. Panel użytkownika ), dostępny jest przycisk [Odśwież dashboard]. Po kliknięciu w ten przycisk następuje aktualizacja danych dostępnych na stronie startowej.
Widok zakładki „Start”
Na zakładce „Start” znajdują się również następujące sekcje:
Twoje dokumenty
W tej sekcji dostępne są ogólne informacje o dokumentach przypisanych do danego użytkownika, podzielone na następujące kolumny:
Wszystkie – w tej kolumnie widoczna jest liczba wszystkich dokumentów przypisanych do danego użytkownika, po kliknięciu w liczbę następuje przeniesienie na listę wszystkich dokumentów przypisanych do danego użytkownika;
Nowe – w tej kolumnie znajduje się liczba nowych, nieotwartych jeszcze dokumentów przypisanych do danego użytkownika;
Na dziś – w tej kolumnie widoczna jest liczba dokumentów, dla których czas na realizację kończy się danego dnia, po kliknięciu w liczbę następuje przeniesienie na listę takich dokumentów;
Cofnięte – w tej kolumnie dostępna jest liczba dokumentów, które zostały cofnięte do etapu przypisanego do danego użytkownika; po kliknięciu w liczbę następuje przeniesienie na listę cofniętych dokumentów;
Po terminie – w tej kolumnie dostępna jest liczba dokumentów, dla których czas realizacji na danym etapie już minął; po kliknięciu w liczbę następuje przeniesienie na listę przeterminowanych dokumentów
Widok sekcji „Twoje dokumenty”
Czas spędzony z Comarch DMS
W sekcji Czas spędzony z Comarch DMS znajdują się następujące elementy:
informacja dotycząca tego, ile średnio czasu w tym tygodniu użytkownik spędził w Comarch DMS. Czas korzystania z Comarch DMS liczony jest w godzinach i minutach/dzień;
wykres, na którym widoczne jest, ile czasu użytkownik spędził w Comarch DMS w poszczególne dni tygodnia; po przesunięciu kursora na dany słupek wykresu obok zostaje wyświetlona informacja zawierająca nazwę dnia tygodnia i czas spędzony tego dnia w Comarch DMS podany w godzinach i minutach.
Sekcja „Czas spędzony z Comarch DMS”
Informacja dotycząca czasu pracy z Comarch DMS w wybranym dniu tygodnia
Twoje dzisiejsze statystyki
W sekcji Twoje dzisiejsze statystyki znajduje się wykres pokazujący, ile dokumentów zostało przekazanych i/lub utworzonych przez operatora w danym dniu.
Przekazane dokumenty oznaczono na wykresie zielonym kolorem, a utworzone dokumenty – niebieskim.
Suma utworzonych i przekazanych dokumentów wyświetlana jest na środku wykresu.
Sekcja „Twoje dzisiejsze statystyki”
Obok wykresu widoczne jest jego objaśnienie wraz z podanymi w nawiasach liczbami przekazanych lub utworzonych dokumentów.
Jeśli użytkownik przesunie kursor na jedną z części wykresu, wówczas ta część ulegnie powiększeniu, a odpowiednie objaśnienie zostanie pogrubione.
Powiększona część wykresu dotycząca przekazanych dokumentów wraz z pogrubionym objaśnieniem
Top 5 Twoich obecnych obiegów
W sekcji Top 5 Twoich obecnych obiegów znajduje się wykres, na którym widoczna jest ilość dokumentów utworzonych w pięciu najczęściej używanych obiegach dokumentów, których nazwy widoczne są pod polem wykresu. Typy obiegu są uszeregowane od najczęściej używanych.
Sekcja „Top 5 Twoich obecnych obiegów”
Jeśli użytkownik przesunie kursor na zielony punkt lub część wykresu, w której dany punkt się znajduje, wówczas zostanie wyświetlona informacja z nazwą danego typu obiegu i liczbą utworzonych w nim dokumentów.
Informacja o liczbie dokumentów utworzonych w ramach obiegu „Faktury zakupu KSeF”
Jeżeli użytkownik kliknie na zielony punkt oznaczający dany typ obiegu, wówczas zostanie przeniesiony na zakładkę „Dokumenty”, na listę dokumentów należących do tego typu obiegu.
[Utwórz dokument] – opcja dodawania nowego dokumentu.
Przycisk jest nieaktywny w sytuacji, gdy w filtrze typu obiegu wybrana jest opcja: Wszystkie.
Po wybraniu konkretnego typu można dodać nowy dokument.
Przycisk dodania nowego dokumentu jest nieaktywny także, gdy operator nie ma uprawnień do inicjowania dokumentów w danym typie obiegu. Po kliknięciu w przycisk zostaje otwarte okno Utwórz nowy dokument (zob. Dodawanie nowego dokumentu)
[Wyszukaj dokument] – pole umożliwiające filtrowanie dokumentów po zadanej frazie. Po kliknięciu na to pole zostają wyświetlone opcje umożliwiające bardziej szczegółowe wyszukiwanie dokumentów:
w szczegółach dokumentu – zaznaczenie parametru umożliwia wyszukanie wpisanej frazy w kontrolkach znajdujących się na karcie obiegu (liczba całkowita, liczba rzeczywista, data, tekst, lista, liczba stałoprzecinkowa – z kropką zamiast przecinka)
w danych tabelarycznych – umożliwia wyszukanie wpisanej frazy w kontrolkach typu Dane tabelaryczne
Pole „Wyszukaj dokument” wraz z dostępnymi opcjami wyszukiwania
Nad listą dokumentów wyświetlane są dodatkowe parametry filtrowania listy dokumentów:
1.Katalog – w ramach tego filtra użytkownik wybiera typ obiegu, z którego dokumenty mają być prezentowane na liście dokumentów.
Obok nazwy typu obiegu w nawiasie widoczna jest liczba dokumentów, które znajdują się w danym obiegu.
Domyślnie wybrana opcja filtra to „Wszystkie” – w takim przypadku wyświetlane są dokumenty ze wszystkich typów obiegów dostępnych dla danego użytkownika.
Użytkownik może rozwijać i zwijać listę typów obiegu za pomocą strzałki , która znajduje się na lewo od napisu „Wszystkie”.
Nazwa aktualnie wybranego typu obiegu jest oznaczona pogrubioną czcionką na liście typów obiegu.
Widok listy dokumentów z wyświetloną listą obiegów
W ramach panelu wyświetlonego po wyborze filtra „Katalog”dostępna jest również wyszukiwarka w ramach której można wpisać nazwę danego obiegu lub jej fragment– lista typów obiegu zostanie wówczas ograniczona do danego typu obiegu.
Po kliknięciu w znalezioną nazwę typu obiegu na liście dokumentów zostaną wyświetlone jedynie dokumenty należące do tego typu dokumentu.
Wyszukiwanie typu obiegu w ramach filtra „Katalog”
Domyślnie panel z listą typów obiegów jest ukryty i wyświetla się jedynie po wyborze filtra Katalog.
Jeśli użytkownik chce, aby lista typów obiegów była zawsze widoczna obok listy dokumentów, wówczas powinien kliknąć w link [Przypnij], który znajduje się w dolnej części panelu. Wówczas panel z listą typów obiegów zostaje przypięty na lewo od listy dokumentów.
Widok zakładki „Dokumenty”, jeśli panel z listą typów obiegu nie jest przypięty
Widok rozwiniętego panelu z listą typów obiegu z linkiem „Przypnij”
Na przypiętym panelu z listą typów obiegów dostępny jest przycisk [Zwiń wszystko], który pozwala na zwinięcie listy typów obiegu, tak, że widoczna jest jedynie kategoria „Wszystkie”.
Jeśli użytkownik chce ponownie ukryć listę typów obiegów, powinien nacisnąć przycisk [Odepnij] w dolnej części panelu.
Zakładka „Dokumenty” z przypiętym panelem z listą typów obiegu z widocznymi przyciskami „Zwiń wszystko” i „Odepnij”
2. Status – w ramach tego filtra użytkownik wybiera jeden z czterech statusów, które określają, które dokumenty zostaną wyświetlone na liście:
U mnie – lista dokumentów, do których uprawniony jest operator; ustawienie domyślne;
W obiegu – lista dokumentów, z którymi operator pracował i obecnie nie jest do nich uprawniony;
Zakończony – lista dokumentów, z którymi operator pracował i dokument znajduje się w etapie, który został oznaczony jako zakończony;
Wszystkie – wszystkie dokumenty, bez względu na ich status.
Widok filtra „Status” wraz z dostępnymi opcjami
3.Data przekazania – po wyborze filtra zostaje wyświetlone okno Wybierz zakres dat, w ramach którego:
Aby wybrać datę, od której dokumenty mają być wyświetlone na liście dokumentów – należy nacisnąć pierwsze pole od lewej strony dostępne w oknie, a następnie kliknąć w odpowiedni dzień na kalendarzu – wybrana data zostanie wyświetlona w ramach pola;
Wybór daty początkowej zakresu dat
Aby wybrać datę, do której dokumenty mają być wyświetlone na liście dokumentów – należy nacisnąć drugie pole od lewej strony dostępne w oknie, a następnie kliknąć w odpowiedni dzień na kalendarzu – wybrana data zostanie wyświetlona w ramach pola;
Wybór daty końcowej zakresu dat
Następnie należy wybrać przycisk [Zastosuj], aby wybrany filtr został uaktywniony.
Jeżeli natomiast użytkownik chce usunąć filtrowanie według danego zakresu dat, wówczas powinien nacisnąć przycisk [Wyczyść], a następnie [Zastosuj].
Funkcjonalność filtrowania według datyprzekazaniajest dostępna dla wszystkich użytkowników.
Lista dokumentów, dla której wybrano filtr „Data przekazania”
4.Więcej filtrów – po wyborze tego filtra zostaje otwarte okno Pozostałe filtry, w ramach którego w sekcji Cechy dokumentówmożliwy jest wybór filtrów według następujących cech dokumentów:
Możliwe do przekazania z listy – filtr pozwala na wyświetlenie jedynie takich dokumentów, które mogą zostać przekazane do domyślnego etapu bezpośrednio z listy dokumentów (jeśli w ustawieniach etapu danego typu obiegu w aplikacji desktop wybrano etap domyślny w ramach opcji 'Przekazanie z listy’w zakładce ’Przekazanie’);
Po terminie – filtr pozwala na wyświetlenie dokumentów, dla których już upłynął czas na realizację zadania(są przeterminowane)
Obserwowane – filtr pozwala na wyświetlenie jedynie dokumentów, do których operator posiada uprawnienia Obserwatora dokumentu(zob. Obserwator dokumentu);
Nowy – filtr umożliwia wyświetlenie tylko nieprzeczytanych dokumentów o wybranym statusie;
Cofnięte – filtr pozwala na wyświetlenie dokumentów, które znalazły się w aktualnym etapie w wyniku cofnięcia dokumentu do poprzedniego etapu.
Operator może dokonać wyboru filtrów, zaznaczając checkboxy znajdujące się na lewo od poszczególnych filtrów.
Jeżeli operator wybrał tylko jeden określony typ obiegu, dla którego w jego ustawieniach w aplikacji desktop w sekcji „Filtry” wybrał kontrolki z definicji obiegu, wówczas takie filtry typu obiegu są widoczne w ramach okna Pozostałe filtry w sekcji Filtry dostępne w ramach wybranego typu obiegu. W polach dostępnych w tej sekcji można wprowadzać wartości, według których ma się odbywać filtrowanie dokumentów z danego typu obiegu.
W ramach sekcji Filtrydostępne w ramach wybranego typu obiegu w zależności od ustawień na definicji danego typu obiegu mogą znajdować się filtry dla kontrolki należące do następujących typów:
Dokument elektroniczny;
Dokument ERP XL;
Dokument w obiegu;
Kontrahent;
Lista;
Tekst;
Towar;
Właściciel;
Liczba rzeczywista;
Liczba całkowita;
Liczba stałoprzecinkowa;
Data i godzina;
Wartość logiczna (z domyślną wartością „false”).
Wybór przykładowych filtrów dla kontrolek w sekcji „Filtry” na zakładce „Ustawienia obiegu” na definicji typu obiegu „Projekt”
Widok filtrów w sekcji „Filtry dostępne w ramach wybranego typu obiegu” w oknie „Pozostałe filtry” po wyborze na liście dokumentów typu obiegu „Projekt”
W przypadku filtrów dla kontrolek liczbowych oraz dla kontrolek typu: Dokument elektroniczny, Dokument ERP XL, Dokument w obiegu, Kontrahent, Lista, Tekst, Towar, Właścicielwprowadzone wartości można usunąć za pomocą znaku x, znajdującego się po prawej stronie pola danego filtra.
Uzupełnione filtry: „Wartość netto” i „Kontrahent” z widocznym znakiem x
W przypadku filtru dla kontrolki typu data i godzina w polach „Od” i „Do” można wybrać odpowiednie daty, klikając w wybrany dzień w ramach kalendarza wyświetlanego po kliknięciu na dane pole i wybierając przycisk [Zastosuj], aby wartość została wprowadzona.
Jeżeli zaś użytkownik chce usunąć wartość w danym polu „Od” lub „Do”, wówczas powinien nacisnąć przycisk[Wyczyść].
Wybór daty w polu „Od” w ramach filtra „Data utworzenia”
Aby zastosować wybrane filtry (zarówno z sekcji Cechy dokumentu, jak i z sekcji Filtry dostępne w ramach wybranego typu obiegu), należy kliknąć w przycisk [Pokaż wyniki].
Jeżeli natomiast operator chce usunąć wybrane filtry, wówczas powinien nacisnąć[Wyczyść wszystko], a następnie [Pokaż wyniki].
Wybór filtrów w oknie „Pozostałe filtry” (dla wszystkich obiegów lub dla typu obiegu, dla którego nie ustawiono filtrów dla kontrolek z danego obiegu)
Widok listy dokumentów po wyborze filtrów „Nowy” i „Po terminie”
Jeśli użytkownik wybierze co najmniej dwa filtry w ramach okna Pozostałe filtry, wówczas obok paneli filtrów wyświetlany jest link [Przywróć domyślne filtry]. Jeżeli użytkownik kliknie w ten link, wszystkie filtry zostaną przywrócone do stanu początkowego (Status: U mnie, Data przekazania (bez wybranych wartości), odznaczone pola/puste wartości w oknie Pozostałe filtry).
Link „Przywróć domyślne filtry”
Zmiana ilości i rodzaju widocznych kolumn
Obok listy dokumentów znajduje się ikona ołówka , która służy do dostosowania ilości i rodzaju kolumn na liście dokumentów w aplikacji web.
Ikona ołówka na zakładce „Dokumenty” w aplikacji web
Po kliknięciu ikony zostaje otwarte okno „Dostosuj zawartość tej listy”, które składa się z dwóch części:
1. Wybierz dane – w ramach tego obszaru widoczne są wszystkie kolumny – również te, które zostały dodane przez użytkownika w aplikacji desktop.
Domyślnie zaznaczono wszystkie kolumny– jeśli użytkownik chce, aby widoczne były tylko wybrane kolumny, wówczas powinien odznaczyć te, które mają stać się niewidoczne.
Uwaga
Nie jest możliwe odznaczenie widoczności kolumny „Nr dokumentu” – ta kolumna jest zawsze widoczna.
Okno „Dostosuj zawartość tej listy” , w którym zaznaczone są wszystkie kolumny dostępne domyślnie w Comarch DMS
Lista dokumentów w aplikacji webowej Comarch DMS, na której widoczne są wszystkie kolumny
Okno „Dostosuj zawartość tej listy”, w którym użytkownik odznaczył kolumny „Status” i „Zostanie przekazany”
Lista dokumentów w aplikacji webowej Comarch DMS – bez kolumn „Status” i „Zostanie przekazany”
Okno „Dostosuj zawartość tej listy” z kolumnami „Termin” i „Kontrahent” dodanymi przez użytkownika
Lista dokumentów w aplikacji webowej Comarch DMS wraz z kolumnami użytkownika – „Termin” i „Kontrahent”
2. Ustaw kolejność – w ramach tego obszaru użytkownik może określić kolejność, w jakiej kolumny wybrane w obszarzeWybierz dane powinny być ustawione na liście dokumentów.
Aby zmienić położenie wybranej kolumny, należy kliknąć na nią i przeciągnąć na właściwą pozycję oznaczoną po lewej stronie numerem porządkowym.
Zmiana kolejności kolumny „Nazwa obiegu”
Widok listy dokumentów po zmianie pozycji kolumny „Nazwa obiegu”
Uwaga
Nie jest możliwa zmiana położenia kolumny „Nr dokumentu” – ta kolumna zawsze znajduje się na początku listy dokumentów.
Uwaga
Aby wprowadzone zmiany zostały zapisane, należy kliknąć przycisk [Zapisz], znajdujący się w oknie „Dostosuj zawartość tej listy”.
Naciśnięcie znaku spowoduje zamknięcie okna bez zapisania zmian.
Jeśli użytkownik pragnie przywrócić ustawienia początkowe widoku listy, wówczas powinien nacisnąć link [Przywróć domyślne], który znajduje się w dolnej części okna.
Zmiana szerokości kolumn
Użytkownik może zmienić szerokość kolumn według własnych preferencji.
W tym celu należy kliknąć myszką na poziomą linię , która znajduje się na prawo od danej kolumny (zazwyczaj domyślnie przy nazwie następnej kolumny), tak, aby pojawiła się niebieska linia ze strzałkami a następnie:
aby rozszerzyć kolumnę – przeciągnąć kursor w prawo do pożądanej szerokości
Rozszerzanie kolumny „Nr dokumentu” w aplikacji web Comarch DMS (operator kliknął w linię na lewo od nazwy „Nazwa obiegu”)
aby zmniejszyćszerokość kolumny – przeciągnąć kursor w lewo do pożądanej szerokości
Zwężanie kolumny „Nazwa etapu” w aplikacji web Comarch DMS (operator kliknął w linię na lewo od nazwy „Data przekazania”)
Oznaczenia statusów dokumentów na liście dokumentów
[Dokument po terminie] – oznaczenie dokumentu, który jest przeterminowany(upłynął jego czas na realizację zadania w tym etapie).
[Dokument cofnięty] – oznaczenie dokumentu, który został cofnięty do poprzedniego etapu.
[Przekazanie czasowe] – oznaczenie przekazania czasowego. Data i godzina informują, że po zadanym czasie aplikacja przeniesie dokument do następnego etapu wskazanego we właściwościach.
Dokumenty, które nie zostały przeczytane, wyświetlane są pogrubioną czcionką.
Lista dokumentów w aplikacji web – wyróżnione dokumenty nieprzeczytane
Zawężenie dostępnych typów obiegu dla operatora
Została oprogramowana funkcjonalność zawężania listy dostępnych typów obiegu dla operatora na liście dokumentów.
Na liście dokumentów dostępna jest funkcjonalność oznaczania kolorami dokumentów znajdujących się w określonych etapach procesu.
Na właściwościach etapu, użytkownik może określić kolor dla etapu.
Wybrany kolor zostanie zaprezentowany na liście dokumentów w formie pionowego paska przed danym dokumentem.
Oznaczanie kolorami etapów na definicji obiegu dokumentów
Etapy dokumentów na liście oznaczone kolorami
Eksport listy dokumentów do arkusza kalkulacyjnego
W wersji 2024.1.1 udostępniono funkcjonalność eksportu listy dokumentów z nowej aplikacji web Comarch DMS do arkusza kalkulacyjnego.
Operator powinien wybrać filtry nad listą dokumentów, tak, aby wyświetlana była lista dokumentów, która ma zostać wyeksportowana, podobnie jak ma to miejsce w przypadku aplikacji desktop.
Aby eksportować listę dokumentów należy następnie kliknąć w przycisk [Więcej akcji], a później w opcję „Eksportuj listę do arkusza”.
Uwaga
Opcja „Eksportuj listę do arkusza” jest widoczna, jeśli na karcie danego operatora na zakładce [Struktura organizacyjna] na zakładce „Uprawnienia”w sekcji „Funkcjonalności” wybrano „Tak”dla parametru „Eksport listy dokumentów do arkusza”.
Po kliknięciu w opcję „Eksportuj listę do arkusza”, w zależności od ustawień przeglądarki, w której jest otwarta aplikacja web:
Zostanie otwarte okno „Zapisywanie jako”, w ramach którego operator wybiera lokalizację pliku, a następnie klika „Zapisz” – wówczas w danej lokalizacji zostaje utworzony arkusz kalkulacyjny z danymi z listy dokumentów
Wybór opcji „Eksportuj listę do arkusza” dla przykładowej listy dokumentów
Wybór lokalizacji pliku, gdy operator wybrał opcję „Zapisz jako” po pobraniu pliku
Widok pobranego pliku z listą dokumentów
plik arkusza kalkulacyjnego z danymi z listy dokumentów zostanie pobrany do lokalizacji, którą wybrano w ustawieniach przeglądarki
Wybór opcji „Eksportuj listę do arkusza” dla przykładowej listy dokumentów
Widok okna przeglądarki z informacją o pobraniu pliku
Widok pobranego pliku z listą dokumentów
Lista dokumentów zostaje wyeksportowana do arkusza kalkulacyjnego z zachowaniem podziału na kolumny, zgodnie z zastosowanymi filtrami.
Uwaga
Kolumny, które zostały ukryte na liście dokumentów, nie są eksportowane do arkusza kalkulacyjnego.
Dodawanie nowego dokumentu w aplikacji web
Aby dodać nowydokument, operator powinien kolejno:
kliknąć na liście typów obiegu na nazwę typu obiegu, w którym chce dodać dokument
Wybór typu obiegu, w ramach którego ma zostać dodany nowy dokument
Nacisnąć przycisk [Utwórz dokument] w prawym górnym rogu okna
Wybór przycisku „Utwórz dokument”
W otwartym oknie Utwórz nowy dokument w zakładce Dokument można uzupełnić kontrolki dostępne w danym typie obiegu lub pozostawić je puste.
Zakładka „Dokument”
Następnie w zakładce Ustawienia dla etapu początkowego operator może, w zależności od ustawień i uprawnień nadanych w aplikacji desktop:
zmienić datę utworzenia dokumentu (w kwestii modyfikacji daty utworzenia dokumentu zob. Zmiana daty utworzenia dokumentu)
Uwaga
Na późniejszych etapach nie ma możliwości zmiany daty utworzenia dokumentu.
podejrzeć lub zmodyfikować listę uprawnionych do pierwszego etapu (w kwestii modyfikacji listy uprawnionych zob. Panel szczegółów dokumentu)
Nacisnąć przycisk [Utwórz] – wówczas zostanie utworzony nowy dokument, a w prawym dolnym rogu ekranu pojawi się informacja „Utworzono dokument”.
Jeżeli operator nie chce tworzyć nowego dokumentu, wówczas w ramach okna Utwórz nowy dokument powinien nacisnąć przycisk [Anuluj] lub znak x w prawym górnym rogu okna – wtedy okno zostanie zamknięte, dokument nie zostanie utworzony, a operator wróci na listę dokumentów.
Widok szczegółów dokumentu z informacją o utworzeniu dokumentu
Raporty
W wersji 2024.1.1 dodano zakładkę „Raporty” w nowej aplikacji web Comarch DMS.
Uwaga
W przypadku ręcznej instalacji lub aktualizacji nowej aplikacji web Comarch DMS aby dostępny był podgląd raportów i dashboardów, należy w ramach katalogu zawierającego aplikację web (nową aplikację webową) otworzyć do edycji plik web.config i uzupełnić w ramach „WorkflowDashboards” zamiast [applicationHost] nazwę serwera, na którym znajduje się aplikacja serwerowa (starsza aplikacja web) i zamiast DocumentWorkflow.Api – nazwę aplikacji serwerowej (starszej aplikacji web), a następnie zapisać wprowadzone zmiany.
Przykładowe uzupełnienie „WorkflowDashboards”
Aby zakładka była widoczna dla danego operatora, musi on mieć przyznane uprawnienie do co najmniej jednego raportu lub dashboardu na zakładce „Uprawnienia” w ramach zakładki [Kreator raportów i dashboardów] w aplikacji desktop.
Uwaga
Wydruki sPrint nie są aktualnie dostępne w aplikacji web Comarch DMS.
Zakładka „Raporty” w nowej aplikacji Comarch DMS
W ramach otwartego okna Raporty i dashboardy wyświetlana jest lista dashboardów oraz raportów, do których uprawniony jest dany operator.
W górnej części okna dostępna jest wyszukiwarka, za pomocą której operator może wyszukać dashboard lub raport według nazwy lub jej fragmentu.
Wyszukiwanie dashboardów i raportów na zakładce „Raporty” w nowej aplikacji Comarch DMS
Lista dashboardów i raportów składa się z trzech kolumn:
Nazwa – w tej kolumnie wyświetlana jest nazwa raportu albo dashboardu;
Typ – w tej kolumnie widoczna jest wartość „ Dashboard” albo „Raport”, w zależności od tego, do którego typu należy dana pozycja;
Rodzaj – w ramach tej kolumny wyświetlana jest informacja dotycząca rodzaju danego dashboarda/raportu: „Predefiniowany” lub utworzony przez użytkownika – „Użytkownika”
Obok każdej kolumny znajduje się przycisk – kiedy operator kliknie ten przycisk kolumny zostaną posortowane alfabetycznie (odrębnie dla dashboardów i raportów predefiniowanych oraz utworzonych przez użytkownika)
Po kliknięciu w nazwę danego dashboardu/raportu w nowym oknie przeglądarki zostaje otwarty podgląd tego dashboardu/raportu.
Podgląd przykładowego dashboardu „Ilość dokumentów” w nowej karcie po kliknięciu w nazwę dashboardu na zakładce „Raporty” w nowej aplikacji Comarch DMS
W przypadku podglądu dashboardu w prawym górnym rogu ekranu dostępny jest przycisk [Export to]. Po kliknięciu w ten przycisk widoczna jest lista formatów, w jakich można eksportować dashboard: [pdf]; [png, gif, jpg]; [xls,xlsx].
Podgląd przykładowego dashboardu „Ilość dokumentów” -widok listy formatów do eksportu
Gdy operator wybierze dany format, wówczas zostaje wyświetlone okno z dodatkowymi opcjami eksportu.
Okno z dodatkowymi opcjami eksportu do pdf
Okno z dodatkowymi opcjami eksportu do formatu graficznego
Okno z dodatkowymi opcjami eksportu do arkusza kalkulacyjnego
Po kliknięciu w przycisk [Export], a następnie „Zapisz jako” operator powinien wybrać lokalizację do zapisu pliku i nacisnąć [Zapisz].
Eksport dashboardu do arkusza kalkulacyjnego
W przypadku podglądu raportu istnieje możliwość wydrukowania raportu po kliknięciu w przycisk . Możliwe jest również zapisanie raportu – w tym celu operator powinien kolejno:
1. kliknąć w pole ;
2. wybrać z listy określony format;
3. nacisnąć , a następnie „Zapisz jako”;
4. wybrać lokalizację, w której raport ma zostać zapisany i kliknąć [Zapisz]
Zapisywanie raportu w wybranym formacie i lokalizacji
W ramach zakładki „Szczegóły dokumentu” użytkownik może określić swoje preferencje dotyczące panelu „Szczegóły dokumentu” widocznego po kliknięciu ikony po prawej stronie dokumentu (zob. Panel szczegółów dokumentu).
Na zakładce „Szczegóły dokumentu” znajdują się trzy sekcje:
Ustawienia panelu szczegółów dokumentu – w ramach tej sekcji dostępne są następujące parametry:
Widok panelu – domyślnie opcja „ Domyślnie rozwinięte szczegóły dokumentu” nie jest zaznaczona – wówczas panel „Szczegóły dokumentu”domyślnie rozwija się na zakładce „Informacje”. Jeśli użytkownik zaznaczy opcję „Domyślnie rozwinięte szczegóły dokumentu”, wówczas może wybrać, która zakładka będzie domyślnie widoczna po rozwinięciu panelu (Informacje, Status, Komentarze lub Uprawnienia). W tym celu użytkownik powinien zaznaczyć kółko obok danej opcji, a następnie kliknąć przycisk [Zapisz] dostępny w ramach sekcji. Przycisk pozostaje wyszarzony aż do czasu zmiany oznaczenia domyślnie widocznej zakładki.
Zmiana zakładki, która jest domyślnie widoczna po rozwinięciu panelu „Szczegóły dokumentu”
Panel „Szczegóły dokumentu” na dokumencie po dokonaniu zmiany w ramach parametru „Widok panelu” na zakładce „Ustawienia” – po otwarciu panelu domyślnie wyświetla się zakładka „Komentarze”
Wyświetl historię przekazania zaczynając od etapu – parametr jest domyślnie ustawiony na „Aktualny”– wówczas w ramach panelu „Szczegóły dokumentu”na dokumencie w zakładce „Status”widoczna jest historia przekazywania dokumentu, zaczynając od etapu, na którym aktualnie znajduje się dokument, do pierwszego etapu; jeśli użytkownik naciśnie link [Zmień], wówczas może zmienić ustawienie parametru na „Pierwszy”i zapisać zmianę, naciskając przycisk [Zapisz] dostępny w ramach sekcji. W takim przypadku w ramach panelu „Szczegóły dokumentu” na dokumencie w zakładce „Status”widoczna jest historia przekazywania dokumentu od pierwszego etapu do aktualnego. Użytkownik może zrezygnować z dokonania zmiany, klikając przycisk [Anuluj] – wtedy nastąpi powrót do dotychczasowego ustawienia.
Historia przekazania dokumentu od aktualnego do pierwszego etapu, widoczna w zakładce „Status” w panelu „Szczegóły dokumentu” – gdy zaznaczono ustawienie domyślne „Aktualny”
Wybór opcji „Pierwszy” w ramach parametru „Wyświetl historię przekazania zaczynając od etapu”
Ustawienia sekcji dokumentu – w ramach tej sekcji po kliknięciu w link [Zmień] użytkownik może określić, w jaki sposób mają być wyświetlane sekcje na dokumencie. Dostępne są trzy opcje:
Ostatnio ustawione (domyślna) – sekcje na dokumencie są wyświetlane jako rozwinięte lub zwinięte, w zależności od tego, jak zostały ostatnio ustawione;
Zawsze rozwinięte – sekcje na dokumencie są wyświetlane w formie rozwiniętej;
Zawsze zwinięte – sekcje na dokumencie są wyświetlane w formie zwiniętej
Użytkownik może zrezygnować z dokonania zmiany, klikając przycisk [Anuluj] – wtedy nastąpi powrót do dotychczasowego ustawienia widoczności sekcji.
Aby zmienić sposób wyświetlania sekcji, należy kliknąć na wybraną opcję na liście i nacisnąć przycisk[Zapisz] dostępny w ramach sekcji.
Widok sekcji „Ustawienia sekcji dokumentu”
Przekazanie dokumentu – w ramach tej sekcji użytkownik określa, co nastąpi po przekazaniu dokumentu. Dostępne są trzy opcje:
Powrót na listę – po przekazaniu dokumentu zostanie wyświetlona lista dokumentów;
Przejdź do następnego dokumentu – po przekazaniu dokumentu zostanie wyświetlony następny dokument z listy;
Pozostań na dokumencie – po przekazaniu dokumentu zostanie wyświetlony przekazany dokument.
Użytkownik może zrezygnować z dokonania zmiany, klikając przycisk [Anuluj] – wtedy nastąpi powrót do dotychczasowego ustawienia.
Aby zmienić ustawienie, należy kliknąć na wybraną opcję na liście i nacisnąć przycisk[Zapisz] dostępny w ramach sekcji.
Widok sekcji „Przekazanie dokumentu”
Preferencje
W ramach zakładki „Preferencje” użytkownik może ustawić język aplikacji i preferowany widok listy dokumentów.
Widok zakładki „Preferencje”
Na zakładce „Preferencje” znajdują się dwie sekcje:
Język aplikacji – po kliknięciu w link [Zmień] użytkownik może wybrać język, w jakim ma być wyświetlana aplikacja. Należy wybrać z listy jeden z następujących języków:
Polski;
English (angielski);
Deutsch (niemiecki);
Français (francuski).
Użytkownik może zrezygnować z dokonania zmiany, klikając przycisk [Anuluj] – wtedy nastąpi powrót do dotychczasowego ustawienia.
Aby zmienić ustawienie, należy kliknąć na wybraną opcję na liście i nacisnąć przycisk [Zapisz] dostępny w ramach sekcji. Zmiana języka następuje po zapisaniu zmiany, bez konieczności ponownego zalogowania.
Widok sekcji „Język aplikacji”
Widok listy dokumentów – po kliknięciu w link [Zmień] użytkownik może wybrać jedną z następujących opcji:
Domyślny – wówczas dokumenty na liście wyświetlane są w standardowy sposób, tak jak na poniższej ilustracji:
Domyślny wygląd listy dokumentów
Kompaktowy – ustawienie widoku, w którym poszczególne pozycje na liście mają zmniejszony rozmiar tak, że na stronie widoczne jest więcej dokumentów.
Kompaktowy wygląd listy dokumentów
Użytkownik może zrezygnować z dokonania zmiany, klikając przycisk [Anuluj] – wtedy nastąpi powrót do dotychczasowego ustawienia.
Aby zmienić ustawienie, należy zaznaczyć kółko obok wybranej opcji i nacisnąć przycisk [Zapisz] dostępny w ramach sekcji.
Sekcja „Widok listy dokumentów”
Generowanie raportu w nowej aplikacji web Comarch DMS
W wersji 2024.1.1 umożliwiono generowanie raportów z poziomu zakładki „Dokumenty” (z listy dokumentów i szczegółów dokumentu) w ramach nowej aplikacji web Comarch DMS.
Uwaga
W przypadku ręcznej instalacji lub aktualizacji nowej aplikacji web Comarch DMS aby możliwe było generowanie raportu, należy w ramach katalogu zawierającego aplikację web (nową aplikację webową) otworzyć do edycji plik web.config i uzupełnić w ramach „WorkflowDashboards” zamiast [applicationHost] nazwę serwera, na którym znajduje się aplikacja serwerowa (starsza aplikacja web) i zamiast DocumentWorkflow.Api – nazwę aplikacji serwerowej (starszej aplikacji web), a następnie zapisać wprowadzone zmiany.
Przykładowe uzupełnienie „WorkflowDashboards”
Podobnie jak w przypadku aplikacji desktop, aby operator mógł generować dany raport, musi mieć przyznane uprawnienie do tego raportu na zakładce „Uprawnienia”w ramach zakładki [Kreator raportów i dashboardów].
Generowanie raportu z poziomu listy dokumentów
Aby wygenerować raport z poziomu listy dokumentów w nowej aplikacji Comarch DMS, operator powinien kolejno:
1. W ramach filtra [Katalog:Wszystkie] wybrać jeden typ dokumentu(dla którego na zakładce „Uprawnienia” w ramach zakładki [Kreator raportów i dashboardów] wybrano w polu „Miejsce wywołania” opcję „Lista dokumentów” lub „Lista i szczegóły dokumentów”)
2.Kliknąć w przycisk [Więcej akcji], a następnie w opcję „Wygeneruj raport”
3. Na rozwiniętej liście raportów dostępnych dla danego typu obiegu i operatora kliknąć na nazwę wybranego raportu
Wybór raportu do wygenerowania z poziomu listy dokumentów
Wówczas w nowej karcie w przeglądarce domyślnej zostaje otwarty podgląd raportu.
Podgląd raportu „(*)Pocztowa książka nadawcza” z przykładowymi danymi
Operator może wydrukować raport, klikając w przycisk . Istnieje również możliwość zapisania raportu– w tym celu operator powinien kolejno:
1.kliknąćw pole ;
2.wybraćz listy określony format;
3.nacisnąć , a następnie „Zapisz jako”;
4.wybrać lokalizację, w której raport ma zostać zapisanyi kliknąć[Zapisz]
Zapisywanie raportu „(*)Pocztowa książka nadawcza” w wybranej lokalizacji na dysku
Generowanie raportu z poziomu szczegółów dokumentu
Aby wygenerować raport z poziomu szczegółów dokumentu w nowej aplikacji Comarch DMS, operator powinien kolejno:
1.Otworzyć dokument z typu obiegu, dla którego na zakładce „Uprawnienia” w ramach zakładki [Kreator raportów i dashboardów] wybrano w polu „Miejsce wywołania” opcję „Szczegóły dokumentu” lub „Lista i szczegóły dokumentów”)
2.Kliknąćw przycisk [Więcej akcji], a następnie w opcję „Wygeneruj raport”
3. Na rozwiniętej liście raportów dostępnych dla danego typu obiegu i operatora kliknąć na nazwę wybranego raportu
Wybór raportu do wygenerowania z poziomu szczegółów dokumentu
Wówczas w nowej karcie w przeglądarce domyślnej zostaje otwarty podgląd raportu.
Podgląd raportu „Wartości kontrolek” z przykładowymi danymi
Operator może wydrukować raport, klikając w przycisk . Możliwe jest również zapisanie raportu– w tym celu operator powinien kolejno:
1.kliknąć w pole ;
2.wybraćz listy określony format;
3.nacisnąć , a następnie „Zapisz jako”;
4.wybrać lokalizację, w której raport ma zostać zapisany i kliknąć[Zapisz]
Zapisywanie raportu „Wartości kontrolek” w wybranej lokalizacji na dysku
Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?
W wersji 2024.3.0 zintegrowano Comarch DMS z Chatem ERP. W ramach okna ChatERP można zadawać pytania dotyczące Comarch DMS oraz Comarch Repozytorium.
W związku z integracją z ChatERP w aplikacji web na górnej belce, w prawym górnym rogu ekranu dodano ikonę [Chat ERP].
Widok aplikacji web Comarch DMS z zaznaczoną ikoną „Chat ERP”
Po pierwszym logowaniu do aplikacji web Comarch DMS w wersji 2024.3.0 zostanie wyświetlone okno „Poznaj ChatERP Beta!”. W ramach okna dostępne są podstawowe informacje na temat ChatERP oraz odnośnik do strony internetowej z bazą wiedzy na temat ChatERP Beta. W ramach okna dostępne są dwa przyciski:
[Anuluj] lub x w prawym górnym rogu okna – po naciśnięciu przycisku okno zostanie zamknięte, a ChatERP nie zostanie włączony; jeżeli wybrano tę opcję, okno wyświetli się ponownie po kliknięciu w przycisk [Chat ERP] i konieczny będzie wybór opcji „Rozpocznij rozmowę”, aby przejść do okna „ChatERP Beta” (zob. poniżej).
[Rozpocznij rozmowę] – po naciśnięciu przycisku okno „Poznaj ChatERP Beta!” zostaje zamknięte, a w prawym dolnym rogu strony zostaje otwarte okno „ChatERP Beta”. Jeżeli operator nie naciśnie tego przycisku, okno „Poznaj ChatERP Beta!” będzie wyświetlane za każdym razem, kiedy zostanie wybrana ikona [Chat ERP]
Okno „ Poznaj ChatERP Beta!”
Po kliknięciu w przycisk [Rozpocznij rozmowę] lub w ikonę [Chat ERP] zostaje otwarte okno „ChatERP Beta”.
W ramach okna „ChatERP Beta” użytkownik powinien rozpocząć konwersację z Chatem w ramach pola „Wpisz pytanie…” (np. wpisać „Witaj!”), a gdy ChatERP odpowie, wpisać pytanie dotyczące kwestii dotyczących Comarch DMS oraz Comarch DMS Repozytorium. Następnie należy wysłać je do Chata ERP, klikając w przycisk [Wyślij]. Odpowiedź na pytanie zostanie wyświetlona w centralnej części okna „ChatERP Beta”.
Okno ChatERP Beta dostępne po kliknięciu w przycisk „Rozpocznij rozmowę” w oknie „Poznaj ChatERP Beta” albo w przycisk „Chat ERP” na górnej belce
Rozpoczynanie konwersacji z ChatemERP Beta
Widok aplikacji web Comarch DMS z odpowiedzią na pytanie w oknie ChatERP Beta
Operator może kopiować swoje pytanie lub odpowiedź ChatERP, klikając w ikonę [Kopiuj], widoczną pod daną wypowiedzią po przesunięciu na nią kursora. W przypadku odpowiedzi ChatERP dostępne są dodatkowo ikony [Dobra odpowiedź] i [Niesatysfakcjonująca odpowiedź], za pomocą których można wyrazić swoją opinię na temat odpowiedzi ChatERP.
Widok aplikacji web Comarch DMS z oknem ChatERP Beta – widoczne są ikony pod odpowiedzią ChatERP
W górnej części okna „ChatERP Beta” dostępne są następujące ikony:
[Więcej opcji] – po kliknięciu w ikonę wyświetlana jest lista z poniższymi opcjami:
[Informacje] – po wyborze tej opcji w ramach okna ChatERP Beta wyświetlana jest zakładka „Informacje”, na której znajdują się następujące informacje: wersja aplikacji oraz linki do stron internetowych z informacjami prawnymi i polityką prywatności, a także do Centrum pomocy ChatERP. Aby wrócić do głównego okna ChatERP Beta, należy nacisnąć przycisk [Wróć] obok nazwy zakładki
Okno ChatERP Beta, zakładka „Informacje”
[Pomoc] – po wyborze tej opcji następuje przejście do strony Centrum pomocy Chat ERP Beta (https://pomoc.comarch.pl/chat/) ;
[Wyczyść rozmowę] – opcja nieaktywna, jeśli nie prowadzono konwersacji z ChatERP, pozwala na wyczyszczenie rozmowy z Chatem;
[Zwiń ChatERP] – po naciśnięciu tej opcji okno ChatERP Beta zostaje zwinięte; można je ponownie rozwinąć, klikając w przycisk [Rozwiń ChatERP], widoczny w prawym dolnym rogu strony; po przesunięciu kursora na ten przycisk pojawia się na nim również znak [Zamknij ChatERP], za pomocą którego można zamknąć ChatERP bez konieczności rozwijania okna;
[Zamknij ChatERP] – po wyborze tej opcji okno ChatERP Beta zostanie zamknięte.
[Start] – zakładka strony startowej w aplikacji web;
[Dokumenty] – na tej formatce znajduje się lista wszystkich dokumentów zalogowanego operatora wystawionych w Comarch DMS.
[Repozytorium] – zakładka dostępna, jeżeli operator posiada uprawnienia do pracy z modułami Obieg dokumentów i Repozytorium. (w kwestii informacji o module Repozytorium zob. https://pomoc.comarch.pl/dms/index.php/kategorie/comarch-dms-repozytorium/)
[Raporty] – zakładka dostępna od wersji 2024.1.1; na tej zakładce wyświetlana jest lista dashboardów i raportów, do których dany operator jest uprawniony.
[Kreator raportów i dashboardów] w aplikacji desktop.
[Ustawienia] – zakładka, w ramach której użytkownik może wybrać sposób wyświetlania szczegółów dokumentów oraz preferencje dotyczące języka aplikacji i widoku listy.
, która znajduje się w górnej części panelu.
[Panel użytkownika], prezentowanej w 
[Wyloguj się], która 
[Wykonywane akcje] związana z działaniami wykonywanymi w module Repozytorium (zob. 
[Odśwież dashboard]. Po kliknięciu w ten przycisk następuje 
[Utwórz dokument] – opcja
[Wyszukaj dokument] – pole umożliwiające
, która znajduje się na lewo od napis
[Przypnij], który znajduje się w dolnej części panelu. Wówczas panel z listą typów obiegów zostaje przypięty na lewo od listy dokumentów.
[Zwiń wszystko], który pozwala na 
[Odepnij] w dolnej części panelu.
[Zastosuj], aby wybrany 
[Wyczyść], a następnie 
[Zastosuj].
[Zastosuj], aby wartość została wprowadzona.
[Wyczyść].
[Pokaż wyniki]. 
[Wyczyść wszystko], a następnie 
[Pokaż wyniki].
[Przywróć domyślne filtry]. Jeżeli użytkownik kliknie w ten link, 
, która służy do 
zostaje otwarte okno 
[Zapisz], znajdujący się w oknie 
spowoduje 
[Przywróć domyślne], który znajduje się w dolnej części okna.
, która znajduje się na prawo od danej kolumny (zazwyczaj domyślnie przy nazwie następnej kolumny), tak, 
a następnie:
[Dokument po terminie] – 
[Dokument cofnięty] – 
[Przekazanie czasowe] – 
[Więcej akcji], a później w opcję 
– kiedy operator kliknie ten przycisk kolumny zostaną posortowane alfabetycznie (odrębnie dla dashboardów i raportów predefiniowanych oraz utworzonych przez użytkownika)
[Export to]. Po kliknięciu w ten przycisk widoczna jest lista formatów, w jakich można eksportować dashboard: 
[pdf]; 
[png, gif, jpg]; 
[xls,xlsx].
[Export], a następnie „Zapisz jako” operator powinien wybrać lokalizację do zapisu pliku i nacisnąć 
[Zapisz].
. Możliwe jest również zapisanie raportu – w tym celu operator powinien kolejno:
;
, a następnie „Zapisz jako”;
[Zapisz]
po prawej stronie dokumentu (zob. Panel szczegółów dokumentu).
[Anuluj] – wtedy nastąpi 
[Zapisz] dostępny w ramach sekcji.
[Anuluj] – wtedy nastąpi 
[Zapisz] dostępny w ramach sekcji.
[Anuluj] – wtedy nastąpi 
[Zapisz] dostępny w ramach sekcji.
[Kreator raportów i dashboardów].
[Katalog:Wszystkie] 
[Kreator raportów i dashboardów] 
[Więcej akcji], a następnie w opcję 
. Istnieje również możliwość 
;
, a następnie 
[Zapisz]
[Kreator raportów i dashboardów] wybrano w polu „Miejsce wywołania” opcję „Szczegóły dokumentu” lub „Lista i szczegóły dokumentów”)
[Więcej akcji], a następnie w opcję 
. Możliwe jest również 
;
, a następnie 
[Zapisz]
[Chat ERP].
[Rozpocznij rozmowę] lub w ikonę 
[Chat ERP] zostaje otwarte okno „ChatERP Beta”.
[Wyślij]. Odpowiedź na pytanie zostanie wyświetlona w centralnej części okna „ChatERP Beta”.
[Kopiuj], widoczną pod daną wypowiedzią po przesunięciu na nią kursora. W przypadku odpowiedzi ChatERP dostępne są dodatkowo ikony 
[Dobra odpowiedź] i 
[Niesatysfakcjonująca odpowiedź], za pomocą których można wyrazić swoją opinię na temat odpowiedzi ChatERP.
