Podgląd załącznika wyświetlany jest w prawej części dokumentu, poniżej panelu ze szczegółami przekazania, po kliknięciu w nazwę załącznika.

Istnieje możliwość dodania kilku załączników do jednej kontrolki .

W oknie podglądu załącznika dostępne są następujące opcje i ikony:

 

 

 

 

Funkcjonalność, która umożliwia modyfikację daty utworzenia dokumentu.

Zmiana daty utworzenia dokumentu może wpłynąć na zmianę formatu numer dokumentu (miesiąc i rok).

Podczas inicjowania dokumentu operator, któremu na karcie pracownika w aplikacji desktop nadano uprawnienie „Zmiana daty utworzenia dokumentu” (zob. przykładowo Zakładka Uprawnienia ) może edytować datę utworzenia.

Domyślnie aplikacja prezentuje datę bieżącą dokumentu.

Edycja daty możliwa jest tylko przed zapisem dokumentu, w ramach okna Utwórz nowy dokument, w zakładce Ustawienia dla etapu początkowego. W tym celu należy kliknąć w link [Edytuj] dostępny obok nazwy pola „Data utworzenia dokumentu”.

 

 

Po kliknięciu w link [Edytuj] zostaje otwarte okno Wybierz datę, w ramach którego operator może ustawić w kalendarzu nową datę utworzenia dokumentu.

Operator może:

 

Po zaznaczeniu nowej daty utworzenia dokumentu należy zapisać zmiany, naciskając przycisk [Zastosuj].

Jeśli operator nie chce dokonać zmiany daty utworzenia dokumentu, wówczas powinien wybrać znak x w prawym górnym rogu okna Wybierz datę lub kliknąć poza oknem.

Jeśli chce usunąć zaznaczenie na kalendarzu, wówczas powinien kliknąć w link [Wyczyść].

Zmiana daty utworzenia nie jest możliwa na kolejnych etapach. Na dokumencie w późniejszym etapie widoczna jest tylko informacja z datą utworzenia dokumentu.

Operator bez uprawnienia „Zmiana daty utworzenia dokumentu” podczas pracy z dokumentem widzi jedynie informację o dacie utworzenia dokumentu w panelu szczegółów dokumentu.

 

 

Aplikacja oferuje możliwość zawężania listy operatorów uprawnionych do pracy z wybranym etapem.

Aktywność funkcjonalności uzależniona jest od parametru „Zawężenie uprawnień na wcześniejszym etapie” dostępnego w konfiguracji typu obiegu w zakładce „Schemat obiegu” na właściwościach etapu w zakładce „Uprawnienia” w sekcji „Uprawnienia do etapu”.

 

 

Zaznaczenie parametru umożliwia zawężenie listy osób uprawnionych do następnego etapu.

 

Aby zawęzić uprawnienia, należy rozwinąć panel przekazania dokumentu, a następnie kliknąć w link [Zarządzaj uprawnieniami].

 

 

W otwartym oknie Zarządzaj uprawnieniami, po prawej stronie w ramach pola Osoby uprawnione do następnego etapu widoczne są wszystkie osoby uprawnione do pracy z dokumentem w następnym etapie.

 

Jeśli operator  chce, aby dana osoba spośród tych osób była uprawniona do kolejnego etapu, wówczas powinien zaznaczyć checkbox po lewej stronie danej pozycji, a następnie nacisnąć przycisk [Zapisz].

 

Jeżeli operator zaznaczył checkboxy obok wybranych osób, ale później kliknął w przycisk [Anuluj] lub w znak x w prawym górnym rogu okna, wówczas zmiany nie zostaną zapisane i wszystkie przypisane osoby będą uprawnione do dokumentu na następnym etapie.

 

 

 

 

Funkcjonalność umożliwia cofnięcie dokumentu do wcześniejszego etapu w sytuacji, gdy dokument został przekazany do etapu na skutek pomyłki.

Możliwe jest cofnięcie do etapu poprzedniego lub wcześniejszych, za każdym razem o jeden etap wstecz. Nie ma znaczenia, czy w danym typie obiegu zdefiniowany jest schemat obiegu dokumentu. Dokument przekazywany jest zawsze do etapu, z którego trafił do obecnego etapu.

Operator cofa dokument, wybierając opcję [Poprzedni etap] w ramach rozwijanej listy etapów w sekcji szczegółów przekazania (zob. Sekcja szczegółów przekazania).

 

 

Funkcjonalność cofania dokumentów jest dostępna dla każdego operatora, nie zależy od indywidualnych uprawnień.

W momencie cofania dokumentu zostaje wyświetlony komunikat informujący o przekazaniu dokumentu:

 

Operatorzy, którzy nie są uprawnieni do dokumentu w danym etapie, nie mogą cofnąć dokumentu (przycisk [Przekaż] jest wyszarzony). Wyjątkiem są operatorzy z uprawnieniem Administrator i operatorzy Obserwator z uprawnieniem „Podglądu i edycji” dokumentów w danym typie obiegu.

 

Jeśli w ustawieniach danego typu obiegu na zakładce „Schemat obiegu”, na zakładce „Uprawnienia” w sekcji „Cofnij dokument” zaznaczono parametr „Blokada cofnięcia dokumentu” (zob. przykładowo Zakładka Uprawnienia), wówczas opcja [Poprzedni etap] nie jest widoczna na rozwijanej liście etapów w sekcji szczegółów przekazania.

 

W Comarch DMS na liście dokumentów na prawo od nazwy dokumentu, który został cofnięty do poprzedniego etapu, znajduje się ikona , a w kolumnie z nazwą etapu wyświetlana jest ikona .

 

 

W ramach zakładki [Status] na panelu szczegółów dokumentu (zob. Panel szczegółów dokumentu) etap, z którego został cofnięty dokument, ma jasnopomarańczową barwę i jest oznaczony ikoną .

 

 

Po rozwinięciu pola etapu, z którego został cofnięty dokument, pod nazwą etapu widoczna jest również informacja Dokument został cofnięty.

 

Funkcjonalność umożliwia zmianę zadanego czasu na realizację zadania w danym etapie w zależności od uprawnień:

 

Operator może zmienić zadany czas, gdy na właściwościach etapu został zaznaczony parametr „Możliwość zmiany czasu przez operatora”(zob. Właściwości etapu – zakładka Przekazanie). Jeżeli parametr jest zaznaczony, wówczas na panelu szczegółów dokumentu, w zakładce [Informacje] obok pola Czas na realizację zadania widoczny jest link [Edytuj], który służy do edycji czasu na realizację zadania na aktualnym etapie.

 

 

Po kliknięciu w link [Edytuj] zostaje otwarte okno Edytuj czas na realizację zadania. W górnej części okna widoczne są data i godzina, do której ma zostać wykonane zadanie dla aktualnego etapu , a obok – słowna informacja Ustawiono: [czas, jaki ustawiono na wykonanie zadania w danym etapie].

Po lewej stronie okna, w ramach kalendarza, operator może wybrać, do którego dnia zadanie ma zostać wykonane, klikając na wybrany dzień.

Po prawej stronie okna operator może ustawić za pomocą strzałek dodatkowy czas, liczony w godzinach i minutach, na wykonanie zadania, kiedy nadejdzie dzień, do którego zadanie ma zostać wykonane.

Po dokonaniu zmian operator powinien kliknąć przycisk [Zastosuj], aby zmiany zostały zapisane.

Jeśli operator chce usunąć dotychczasową wartość, wówczas powinien wybrać przycisk [Wyczyść].

Jeżeli natomiast operator nie chce wprowadzać zmian, powinien kliknąć znak X w prawym górnym rogu okna lub kliknąć poza oknem.

 

 

Przyklad

Czas ustawiony w konfiguracji to 10 godzin.

Operator otwiera dokument po 2 godzinach od otrzymania informacji o przekazanym do niego dokumencie. W sekcji “Czas na realizację zadania w etapie” widzi 8 godzin.

Operator ma możliwość modyfikacji czasu. Operator edytuje i wprowadza wartość 2 dni 4 godziny.

Aplikacja wyświetla 2 dni 2 godziny.

Czas został pomniejszony o czas, który upłynął od momentu przekazania dokumentu do tego operatora.

 

Czas na realizację zadania w etapie liczy się od momentu przekazania dokumentu z poprzedniego etapu.

Jeżeli parametr „Możliwość zmiany czasu przez operatora” jest aktywny i operator na dokumencie ustawi nową wartość, czas z konfiguracji zostanie przerwany i na dokumencie zostanie wyświetlony nowy czas.

Operator nie może zmienić czasu na dokumencie, który jest przeterminowany.

Nowe wartości należy zapisać, klikając przycisk [Zapisz] na karcie dokumentu.

Funkcjonalność pozwala na zmianę czasu na realizację zadania na kolejnym etapie po włączeniu parametru „Możliwość zmiany czasu na wcześniejszym etapie” w konfiguracji typu obiegu w zakładce „Schemat obiegu”, na właściwościach etapu, w zakładce „Przekazanie” w sekcji „Czas na realizację zadania” (zob. przykładowo Właściwości etapu – zakładka Przekazanie). Wówczas w sekcji szczegółów przekazania dokumentu obok pola „Czas na realizację zadania” dostępny jest link [Edytuj].

 

 

Po kliknięciu w link [Edytuj] zostaje otwarte okno Edytuj czas na realizację zadania. W górnej części okna widoczne są data i godzina, do której ma zostać wykonane zadanie dla aktualnego etapu , a obok – słowna informacja Ustawiono: [czas, jaki ustawiono na wykonanie zadania w danym etapie].

Po lewej stronie okna, w ramach kalendarza, operator może wybrać, do którego dnia zadanie ma zostać wykonane, klikając na wybrany dzień.

Po prawej stronie okna operator może ustawić za pomocą strzałek dodatkowy czas, liczony w godzinach i minutach, na wykonanie zadania, kiedy nadejdzie dzień, do którego zadanie ma zostać wykonane.

Po dokonaniu zmian operator powinien kliknąć przycisk [Zastosuj], aby zmiany zostały zapisane.

Jeśli operator chce usunąć dotychczasową wartość, wówczas powinien wybrać przycisk [Wyczyść].

Jeżeli natomiast operator nie chce wprowadzać zmian, powinien kliknąć znak X w prawym górnym rogu okna lub kliknąć poza oknem.

 

 

Czas na realizację zadania w etapie liczy się od momentu przekazania dokumentu z poprzedniego etapu.

Jeżeli parametr „Możliwość zmiany czasu przez operatora” jest aktywny i operator na dokumencie na etapie poprzedzającym ustawi nową wartość i przekaże dokument do danego etapu, czas z konfiguracji zostanie przerwany i na dokumencie zostanie zaprezentowany nowy czas.

W przypadku nieobecności danego pracownika, do którego przypisano dokument, nie ma możliwości przekazania dokumentu do innej osoby. W celu obsługi takiej sytuacji stworzono możliwość zastępstwa (na określony czas lub stale) za pracownika, którego wyznaczono do realizacji zadania.

Funkcjonalność pozwala na wskazanie operatora, który zastępuje pracownika w razie jego nieobecności.

Możliwe jest ustawienie zastępstwa bez oznaczania czasu („bez ograniczeń”) albo w wybranym zakresie dat (w kwestii konfiguracji funkcjonalności zastępstw zob. Zastępstwa).

 

Uwaga

Operator zastępujący nie widzi dokumentów osoby zastępowanej po zakończeniu czasu zastępstwa.

Operator zastępowany widzi zawsze dokumenty do niego przypisane pomimo zdefiniowanego zastępstwa.

 

Operator, którego wskazano jako zastępcę danego operatora, widzi wszystkie dokumenty przypisane do tego operatora. Czas widoczności dokumentów zależy od ustawień konfiguracyjnych na właściwościach operatora zastępowanego:

 

Operator zastępujący może przekazywać i dokonywać wszystkich operacji na dokumentach przypisanych do osoby, którą zastępuje. Wyjątkiem są operacje wynikające z uprawnień, które nadano na właściwościach pracownika.

W przypadku, gdy operator np. Operator1 zastępuje dwóch użytkowników np. Operator2 i Operator33 a Operator2 i Operator3 są uprawnieni do tego samego etapu:

Taka sama sytuacja ma miejsce, gdy do tego samego etapu przypisany jest operator zastępowany i operator zastępujący.

 

 

Jeżeli operator zastępujący przekazuje do następnego etapu dokument, który już istnieje (i jest przypisany do osoby zastępowanej), wówczas w panelu szczegółów dokumentu na zakładce [Status] na rozwiniętym polu danego etapu w ramach pola Dokument przekazany w imieniu widoczne jest imię oraz nazwisko osoby zastępowanej (zob. Panel szczegółów dokumentu ).

 

 

Informacje ogólne

Okno podzielone jest na cztery części:

 

Górny pasek narzędziowy

Górny pasek narzędziowy składa się z następujących elementów:

[Nawiguj wstecz (Powrót)] – powrót na listę dokumentów,

– numer dokumentu obiegu. Numer składa się z 4 części:

Po kliknięciu w numer dokumentu rozwijana jest lista dokumentów z danego obiegu, do których dany operator ma dostęp. Jeżeli użytkownik naciśnie któryś z numerów na tej liście, zostanie przeniesiony na kartę danego dokumentu.

 

 

[Więcej akcji] – po wyborze tego przycisku dostępna jest opcja [Usuń], która umożliwia usunięcie dokumentu; dostępna, jeśli operator ma uprawnienie do usuwania dokumentów.

 

 

Po wyborze opcji wyświetlany jest następujący komunikat:

 

 

Jeżeli operator wybierze przycisk:

 

 

[Zapisz] – opcja zapisu zmian; po kliknięciu w ten przycisk zmiany zostają zapisane, a w prawym dolnym rogu okna wyświetla się informacja „Dokument został zapisany”.

 

 

Sekcja szczegółów przekazania

Sekcja szczegółów przekazania znajduje się w prawym górnym rogu okna szczegółów dokumentu.

Domyślnie sekcja wyświetlana jest w formie zwiniętej – wówczas widoczne są jedynie podstawowe opcje związane z przekazaniem dokumentu – nazwa następnego etapu i przycisk [Przekaż].

 

 

Aby rozwinąć sekcję szczegółów przekazania, należy kliknąć w link [Pokaż szczegóły przekazania] widoczny w dolnej części sekcji.

 

 

Aby zwinąć sekcję przekazania dokumentu, użytkownik powinien kliknąć w link [Ukryj szczegóły przekazania].

 

 

Elementy sekcji przekazania dokumentu (w formie rozwiniętej)

– pole, w ramach którego użytkownik wybiera etap, do którego ma zostać przekazany dokument, klikając na strzałkę , a następnie na nazwę wybranego etapu.

Na wyświetlanej liście dostępny jest kolejny etap lub etapy, zgodnie z diagramem zdefiniowanym w aplikacji desktop na definicji danego obiegu w zakładce „Schemat obiegu”. Jeżeli diagram nie został zdefiniowany, wówczas możliwy jest wybór dowolnego etapu z danego typu obiegu.

 

 

Jeśli możliwość cofania dokumentu do poprzedniego etapu nie została zablokowana (zob. przykładowo Właściwości etapu – zakładka Uprawnienia), wówczas na liście etapów dostępna jest również wyróżniona żółtym kolorem opcja „Poprzedni etap”. Po wyborze tej opcji dokument zostaje cofnięty do poprzedniego etapu, na liście dokumentów oznaczony jest ikoną , a po przesunięciu na nią kursora wyświetlana jest informacja „Dokument cofnięty”.

 

 

Po wyborze etapu, do którego ma zostać przekazany dokument, użytkownik powinien wybrać przycisk [Przekaż]. Wówczas dokument zostaje przekazany, użytkownik pozostaje na dokumencie, przechodzi do następnego dokumentu lub powraca na listę dokumentów, w zależności od wybranych ustawień (zob. Szczegóły dokumentu), a w prawym dolnym rogu okna wyświetlany jest komunikat informujący o pomyślnym przekazaniu dokumentu.

 

 

Jeżeli dla wybranego etapu nie wybrano osób uprawnionych do tego etapu, wtedy po wyborze przycisku [Przekaż] dokument nie zostaje przekazany do kolejnego etapu, a w prawym dolnym rogu okna wyświetlany jest komunikat informujący o braku możliwości przekazania dokumentu.

 

 

Jeżeli dany dokument jest aktualnie edytowany przez innego operatora, wówczas przycisk [Przekaż] jest wyszarzony i przekazanie dokumentu nie jest możliwe aż do czasu odblokowania dokumentu.

 

 

Po rozwinięciu sekcji przekazania dokumentu widoczne są ustawienia szczegółów przekazania.

Jeżeli na etapie, który wybrano jako etap, do którego ma zostać przekazany dokument, na definicji danego obiegu na zakładce „Schemat obiegu” na zakładce „Przekazanie” w sekcji „Czas na realizację zadania” zaznaczono parametr „Czas na realizację zadania w etapie” (zob. przykładowo Właściwości etapu – zakładka Przekazanie), wówczas w sekcji przekazania dokumentu widoczna jest informacja „Czas na realizację zadania” wraz z określonym w aplikacji desktop czasem.

Jeżeli w aplikacji desktop w sekcji „Czas na realizację zadania” na wybranym etapie zaznaczono również parametr „Możliwość zmiany czasu na wcześniejszym etapie”, wtedy obok informacji „Czas na realizację zadania” dostępny jest link [Edytuj].

 

 

Po kliknięciu w link [Edytuj] zostaje otwarte okno Edytuj czas na realizację zadania, gdzie w górnej części wyświetlany jest aktualnie ustawiony czas realizacji zadania dla następnego etapu wraz ze słowną informacją o ustalonym czasie.

Po lewej stronie okna, w ramach kalendarza, operator może wybrać, do którego dnia zadanie ma zostać wykonane, klikając na wybrany dzień.

Po prawej stronie okna operator może ustawić za pomocą strzałek dodatkowy czas, liczony w godzinach i minutach, na wykonanie zadania, gdy nadejdzie dzień, do którego zadanie ma zostać wykonane.

Po dokonaniu zmian operator powinien kliknąć przycisk [Zastosuj], aby zmiany zostały zapisane.

Jeśli operator chce usunąć dotychczasową wartość, wówczas powinien wybrać przycisk [Wyczyść]. Jeżeli natomiast nie chce wprowadzać zmian, powinien kliknąć znak X w prawym górnym rogu okna.

Przyklad

Dnia 1 stycznia operator dokonuje edycji czasu na wykonanie zadania na kolejnym etapie – w ramach okna Edytuj czas na realizację zadania wykonuje następujące czynności:

• na kalendarzu wybiera 4 stycznia;
• za pomocą strzałek wybiera 09:29.

Po kliknięciu przycisku [Zastosuj] czas na wykonanie zadania na następnym etapie zostaje ustawiony na 3 dni 9 godzin 29 minut.

 

 

W ramach ustawień przekazania dokumentu dostępne jest również pole „Komentarz”. Po kliknięciu przycisku [Dodaj] użytkownik może wpisać treść komentarza, który zostanie przekazany do następnego etapu. Komentarz może zawierać maksymalnie 255 znaków.

Jeżeli operator chce, aby wprowadzony przez niego komentarz został zapisany i przekazany do następnego etapu, wówczas powinien kliknąć przycisk [Zapisz]. Jeżeli natomiast chce zrezygnować z dodania komentarza, wtedy powinien wybrać przycisk [Anuluj].

 

 

 

Istnieje możliwość edycji komentarza. W tym celu należy kliknąć w przycisk [Edytuj], wprowadzić zmiany, a następnie kliknąć przycisk [Zapisz], analogicznie jak przy dodawaniu komentarza.

 

 

W ramach ustawień szczegółów przekazania w polu „Uprawniony” widoczna jest również lista uprawnionych do następnego etapu. W ramach tej listy widoczne są zarówno uprawnienia pracowników, jak i działów oraz stanowisk.

 

Po kliknięciu obok danego działu strzałki poniżej wyświetlani są pracownicy, którzy do niego należą.

Analogicznie, po kliknięciu obok danego stanowiska strzałki poniżej widoczni są pracownicy, którzy je zajmują.

Jeżeli Comarch DMS pracuje w trybie wielospółkowym, wówczas w ramach pola „Spółka” pokazywana jest również spółka, do której należy dany pracownik/stanowisko/dział.

 

 

Jeżeli w aplikacji desktop na etapie, z którego dokument ma zostać przekazany, na definicji danego typu obiegu na zakładce „Schemat obiegu” na zakładce „Uprawnienia” w sekcji „Uprawnienia do etapu” został zaznaczony parametr „Uprawnienia dodatkowe” (zob. przykładowo Właściwości etapu – zakładka Uprawnienia), wówczas nad listą uprawnionych do etapów dostępny jest link

[Zarządzaj uprawnieniami]. Po kliknięciu w ten link otwiera się okno Zarządzaj uprawnieniami.

Okno Zarządzaj uprawnieniami składa się z dwóch części:

1. Dodawanie uprawnionych do następnego etapu – w ramach tej części okna następuje dodawanie osób uprawnionych do danego etapu – znajdują się w nim następujące elementy:

– wyszukiwarka, w której użytkownik może wpisać nazwę danego pracownika/działu/stanowiska lub jej element – wówczas lista pracowników, działów i stanowisk jest filtrowana zgodnie z wynikami wyszukiwania.

 

 

– filtr, w ramach którego można wybrać, z której spółki pracownicy, działy i stanowiska będą prezentowane na liście, z której dokonywany będzie wybór uprawnionych do następnego etapu. Aby usunąć filtr, należy kliknąć w znak X znajdujący się na polu wybranego filtra.

 

– filtr, w ramach którego można wybrać, czy na liście, z której dokonywany będzie wybór uprawnionych do następnego etapu, będą prezentowani pracownicy, działy czy stanowiska. Aby usunąć filtr, należy kliknąć w znak X znajdujący się na polu wybranego filtra.

 

 

 

– lista, z której dokonywany jest wybór uprawnionych do następnego etapu, ułożona w kolejności: działy, stanowiska, pracownicy, a w dalszej kolejności alfabetycznie i od najmniejszych liczb według nazwy działu/stanowiska/pracownika.

Jeśli Comarch DMS pracuje w trybie wielospółkowym, wówczas obok nazwy działu/stanowiska/pracownika wyświetlana jest nazwa spółki, do której należy. Na lewo od nazw działów i stanowisk znajdują się strzałki – po kliknięciu w strzałkę rozwijana jest lista osób, które należą do danego działu/zajmują dane stanowisko.

 

[Dodaj] – link, w który należy kliknąć, aby dla działu/stanowiska/pracownika zostały przyznane uprawnienia do następnego etapu.

Jeżeli dział/stanowisko/pracownik ma już uprawnienia do następnego etapu, wówczas zamiast przycisku [Dodaj] widoczny jest znak .

Jeżeli na liście, z której dokonywany jest wybór uprawnionych do następnego etapu, znajduje się wiele pozycji, wtedy po prawej stronie listy dostępny jest suwak, który pozwala na przeglądanie wszystkich pozycji.

2. Osoby uprawnione do następnego etapu – w ramach tej części okna wyświetlana jest lista uprawnionych, w dwóch lub trzech kolumnach:

 

Uwaga

Dodanie uprawnienia dla danego pracownika/stanowiska/działu w ramach okna Zarządzaj uprawnieniami nie powoduje dodania tego uprawnienia na definicji danego typu obiegu – w przypadku kolejnego dokumentu na liście uprawnionych będą znów jedynie pozycje wskazane na definicji obiegu.

 

Obok poszczególnych pozycji na liście uprawnionych może znajdować się ikona kosza , za pomocą której można usunąć dane uprawnienie w przypadku, jeśli operator dodał do listy uprawnionych w ramach okna Zarządzaj uprawnieniami dział, stanowisko lub pracownika – wtedy ikona jest dostępna przy dodanej pozycji.

 

 

Jeżeli na etapie, do którego ma zostać przekazany dokument, zaznaczono w aplikacji desktop na definicji obiegu na zakładce „Schemat obiegu”, na zakładce „Uprawnienia” w sekcji „Uprawnienia do etapu” parametr „Zawężanie uprawnień na wcześniejszym etapie” (zob. przykładowo Właściwości etapu – zakładka Uprawnienia) – wtedy w oknie „Zarządzaj uprawnieniami” należy zaznaczyć checkboxy obok tych osób, które mają być uprawnione do danego dokumentu w następnym etapie.

 

 

Uwaga

Usunięcie uprawnienia dla danego pracownika/stanowiska/działu w ramach okna Zarządzaj uprawnieniami nie powoduje usunięcia tego uprawnienia na definicji danego typu obiegu – w przypadku kolejnego dokumentu na liście uprawnionych będą znów wszystkie pozycje wskazane na definicji obiegu.

Aby zapisać wprowadzone zmiany, należy nacisnąć przycisk [Zapisz].

Jeżeli użytkownik chce zrezygnować z wprowadzonych zmian, wówczas powinien kliknąć w przycisk [Anuluj] lub znak X w prawym górnym rogu okna.

 

Jeśli operator zawęził listę operatorów uprawnionych do pracy z danym dokumentem w następnym etapie, wówczas na panelu szczegółów przekazania wyświetlana jest informacja „Lista uprawnień w danym etapie została zawężona!”.

 

Jeżeli do następnego etapu na definicji danego typu obiegu nie zostały przypisane żadne uprawnienia, wówczas w sekcji przekazania dokumentu w polu Uprawnienia do etapu wyświetlana jest informacja o braku uprawnionych, pod którą znajduje się link [Dodaj uprawnione osoby].

 

 

Po kliknięciu w link [Dodaj uprawnione osoby] zostaje otwarte okno Zarządzaj uprawnieniami, w ramach którego należy dodać uprawnionych do następnego etapu, analogicznie jak po kliknięciu w link [Zarządzaj uprawnieniami].

Wprowadzone zmiany należy zapisać, klikając w przycisk [Zapisz].

 

 

 

Uwaga

Dodanie uprawnienia dla danego pracownika/stanowiska/działu w ramach okna Zarządzaj uprawnieniami nie powoduje dodania tego uprawnienia na definicji danego typu obiegu – w przypadku kolejnego dokumentu konieczne będzie ponowne dodanie uprawnionych do następnego etapu.

 

 

Panel szczegółów dokumentu

Po prawej stronie okna dokumentu dostępny jest panel szczegółów dokumentu.

Domyślnie panel jest zwinięty, chyba że w ramach zakładki [Ustawienia] w aplikacji WEB na zakładce „Szczegóły dokumentu” zaznaczono parametr „Domyślnie rozwinięte szczegóły dokumentu” – w takim wypadku dokument zostaje otwarty z rozwiniętym panelem (zob. Szczegóły dokumentu).

 

 

 

Elementy panelu szczegółów dokumentu

lub – po kliknięciu w strzałki użytkownik może, odpowiednio, rozwinąć lub zwinąć panel szczegółów dokumentu;

[Informacje] – zakładka, w ramach której znajdują się następujące dane dotyczące dokumentu:

Jeżeli we wspomnianej sekcji „Czas na realizację zadania” na danym etapie zaznaczono parametr „Możliwość zmiany czasu przez operatora”, wówczas obok nazwy pola dostępny jest link [Edytuj]. Po kliknięciu w link zostaje otwarte okno Edytuj czas na realizację zadania. gdzie w górnej części wyświetlany jest aktualnie ustawiony czas realizacji zadania dla aktualnego etapu wraz ze słowną informacją o ustalonym czasie.

Po lewej stronie okna, w ramach kalendarza, operator może wybrać, do którego dnia zadanie ma zostać wykonane, klikając na wybrany dzień.

Po prawej stronie okna operator może ustawić za pomocą strzałek dodatkowy czas, liczony w godzinach i minutach, na wykonanie zadania, gdy nadejdzie dzień, do którego zadanie ma zostać wykonane.

Po dokonaniu zmian operator powinien kliknąć przycisk [Zastosuj], aby zmiany zostały zapisane.

Jeśli operator chce usunąć dotychczasową wartość, wówczas powinien wybrać przycisk [Wyczyść]. Jeżeli natomiast nie chce wprowadzać zmian, powinien kliknąć znak X w prawym górnym rogu okna lub kliknąć poza oknem.

 

 

 

[Uprawnienia] – w ramach zakładki wyświetlana jest lista osób uprawnionych do aktualnego etapu.

 

 

[Status] – w ramach tej zakładki widoczna jest historia przekazania. Domyślnie na samej górze diagramu widoczny jest aktualny etap, poniżej poprzedni, itd.

 

 

Jeżeli użytkownik w aplikacji web w ramach zakładki [Ustawienia] w zakładce „Szczegóły dokumentu” zmieni wartość pola „Wyświetl historie przekazania, zaczynając od etapu” na „Pierwszy” (zob. Szczegóły dokumentu), wtedy domyślnie na samej górze diagramu widoczny jest pierwszy etap, poniżej drugi, itd.

 

 

Etapy widoczne w ramach zakładki „Status” są oznaczone następującymi ikonami i kolorami:

– aktualny etap

– etap, z poziomu którego cofnięto dokument do poprzedniego etapu

– inne poprzednie etapy dokumentu

W ramach każdego pola etapu dostępne są takie informacje jak:

Pole etapu można rozwijać i zwijać za pomocą strzałki . Domyślnie pole etapu prezentowane jest w postaci zwiniętej, po rozwinięciu dostępne są dodatkowe informacje:

 

 

 

 

[Komentarze] – w ramach tej zakładki widoczne są komentarze, z którymi dokument był przekazywany do kolejnych etapów. Poszczególne komentarze są rozdzielone poziomą linią, a każdy z nich składa się z następujących elementów:

 

 

Jeżeli operator znajduje się na innej zakładce w ramach panelu szczegółów dokumentu, wówczas na ikonie zakładki „Komentarze” w czerwonym kole prezentowana jest liczba wszystkich komentarzy dla danego dokumentu, np. .

 

 

Karta obiegu

Okno karty obiegu składa się z kontrolek zdefiniowanych w konfiguracji typu obiegu.

W wersji webowej dostępne są wszystkie typy kontrolek, które występują w wersji stacjonarnej.

Poniżej zostały opisane typy kontrolek z Comarch DMS:

– kontrolka typu Tekst, w ramach której można wprowadzić dowolne informacje zgodnie z maksymalną długością określoną na definicji kontrolki w aplikacji desktop (w kwestii konfiguracji kontrolki typu Tekst zob. przykładowo Tekst).

 

lub – kontrolka typu Data i godzina. Po kliknięciu w kontrolkę można zmienić datę w ramach okna Wybierz datę, postępując w następujący sposób:

1. klikając na wybrany miesiąc oraz dzień, jeśli w aplikacji desktop na definicji danej kontrolki w ramach parametru „Czas” wybrano opcję „Nie” (zob. przykładowo Data i godzina).

 

2. klikając na wybrany miesiąc oraz dzień, a następnie wybierając czas, jeśli w aplikacji desktop na definicji danej kontrolki w ramach parametru „Czas” wybrano opcję „Tak” (zob. przykładowo Data i godzina).

 

 

Użytkownik może przejść do poprzednich/kolejnych miesięcy za pomocą strzałek oraz . Można również kliknąć na nazwę miesiąca lub rok, wybrać odpowiedni rok, a następnie miesiąc.  W przypadku kontrolki typu Data z wyświetlanym czasem operator może po prawej stronie okna ustawić za pomocą strzałek właściwą godzinę.

 

 

W kwestii konfiguracji kontrolki typu Data i godzina zob. przykładowo Data i godzina.

 

– kontrolka typu Liczba (rzeczywista/całkowita/stałoprzecinkowa), w ramach której można wprowadzić liczbę ręcznie lub używając strzałek dostępnych w kontrolce:

W przypadku liczby stałoprzecinkowej ilość miejsc po przecinku (maksymalnie 6) jest zależna od ustawienia parametru „Liczba miejsc po przecinku, do której będzie zaokrąglana wartość” na definicji kontrolki w aplikacji desktop (w kwestii konfiguracji kontrolek typu Liczba rzeczywista/całkowita/stałoprzecinkowa zob. przykładowo odpowiednio Liczba rzeczywista, Liczba całkowita, Liczba stałoprzecinkowa).

 

– kontrolka typu załącznik. Prezentowana jest nazwa załącznika oraz ikona . Po kliknięciu w tę ikonę wyświetlane jest menu z dwiema opcjami:

 

 

Użytkownik może dodać nowy załącznik, klikając w link [Dodaj]. Gdy załączniki mają włączoną opcję wersjonowania, wtedy obok nazwy załącznika prezentowana jest cyfra określająca liczbę porządkową tego samego pliku w kontrolce (w kwestii konfiguracji kontrolki typu Załącznik zob. przykładowo Załącznik).

Po kliknięciu w nazwę załącznika po prawej stronie okna zostaje wyświetlony podgląd załącznika (zob. Podgląd załącznika).

Jeżeli dany dokument PDF został podpisany w aplikacji stacjonarnej Comarch DMS, wówczas obok ikony załącznika w aplikacji web widoczna jest ikona , która oznacza złożony podpis (zob. Podpisy elektroniczne dokumentów w formacie pdf). Elektroniczne podpisywanie dokumentów w formacie PDF nie jest dostępne w aplikacji web Comarch DMS.

Jeżeli dany dokument PDF został podpisany w aplikacji stacjonarnej Comarch DMS, wówczas obok ikony załącznika w aplikacji web widoczna jest ikona , która oznacza złożony podpis (zob. Podpisy elektroniczne dokumentów w formacie pdf). Elektroniczne podpisywanie dokumentów w formacie PDF nie jest dostępne w aplikacji web Comarch DMS.

Od wersji 2024.2.0 możliwe jest dodawanie załączników z modułu Repozytorium w ramach nowej aplikacji web Comarch DMS, jeśli dana aplikacja Comarch DMS współpracuje z tym modułem (zob. Wybór załącznika z modułu Repozytorium w nowej aplikacji web).

Od wersji 2024.2.0 w nowej aplikacji web Comarch DMS umożliwiono skalowanie w podglądzie załącznika w kontrolce typu załącznik, gdy jako załącznik dodano zdjęcie.

 

– kontrolka typu Dane tabelaryczne umożliwia wprowadzenie nieograniczonej liczby wierszy. Istnieje możliwość zdefiniowania do 20 kolumn (od wersji 2024.1. 0 – wcześniej do 10 kolumn).

W przypadku jeśli podczas konfiguracji obiegu w zakładce „Schemat obiegu” zaznaczono parametr „Odświeżanie tabeli na żądanie” dla danej kontrolki typu Dane tabelaryczne, wówczas nad tabelą widoczny jest przycisk [Aktualizuj dane]. Po kliknięciu w przycisk wartości w tabeli zostaną odświeżone.

W wersji 2024.1.0 obok kontrolki typu Dane tabelaryczne w aplikacji web dodano ikonę [Import danych z arkusza kalkulacyjnego]. Ikona znajduje się nad tabelą w ramach kontrolki, w przypadku jeśli w zakładce „Schemat obiegu” zaznaczono parametr „Odświeżanie tabeli na żądanie” dla danej kontrolki typu Dane tabelaryczne, obok linku [Aktualizuj dane]. Po kliknięciu w ikonę [Import danych z arkusza kalkulacyjnego] możliwy jest import danych z wybranego arkusza kalkulacyjnego do danej kontrolki typu Dane tabelaryczne  (zob. Import danych z arkusza Excel do kontrolki typu Dane tabelaryczne)

Dodawanie nowego wiersza następuje po kliknięciu w pole z napisem „+ Dodaj element”, usuwanie – po kliknięciu w ikonę (w kwestii konfiguracji kontrolki typu Dane tabelaryczne zob. przykładowo Dane tabelaryczne).

 

– kontrolka typu Etykieta pozwala na umieszczenie na dokumentach treści wprowadzonej na definicji obiegu, np. jako tytuł powyżej grupy kontrolek poświęconej danej tematyce. Dane w kontrolce typu Etykieta nie podlegają modyfikacji z poziomu dokumentu (w kwestii konfiguracji kontrolki typu Etykieta zob. przykładowo Etykieta).

 

 

– kontrolka typu Kontrahent; dodanie kontrahenta do danej kontrolki możliwe jest po kliknięciu w przycisk [Dodaj]. Wówczas po prawej stronie zostanie otwarte okno Wybierz kontrahenta.

 

 

W ramach okna Wybierz kontrahenta znajdują się następujące elementy:

– wyszukiwarka, w ramach której użytkownik może wyszukać kontrahenta według jednego z następujących kryteriów:

 

 

[Utwórz kontrahenta] – przycisk, po kliknięciu w który można dodać nowego kontrahenta w systemie Comarch ERP XL (zob. Tworzenie i edycja karty kontrahenta)

 

Lista kontrahentów z danego systemu Comarch ERP – lista jest podzielona na kolumny „Akronim”, „Nazwa” (kolumna dostępna od wersji 2024.0.4) i „NIP”, zaś obok każdej pozycji znajduje się strzałka , po kliknięciu w którą rozwijana jest karta z informacjami o danym kontrahencie, zgodnie z danymi z danego systemu Comarch ERP.

 

 

Aby dodać kontrahenta do kontrolki należy kliknąć na kolumnę „Akronim” danej pozycji.

W przypadku współpracy z Comarch ERP XL po kliknięciu w nazwę kontrahenta dodanego do kontrolki możliwa jest edycja karty kontrahenta (zob. Tworzenie i edycja karty kontrahenta).

Obok nazwy dodanego kontrahenta dostępne jest menu z dwiema opcjami:

 

 

W kwestii konfiguracji kontrolki typu Kontrahent zob. Kontrahent (Altum), Kontrahent (Optima), Kontrahent (XL) .

 

– kontrolka typu dokument elektroniczny; pozwala na wyświetlanie podglądu szczegółów dokumentów z Comarch ERP  – jeśli dokument został dodany do tej kontrolki, wyświetlany jest jego numer systemowy.

Po kliknięciu w numer dokumentu po prawej stronie okna zostaje otwarte okno Podgląd wydruku, w którym widoczny jest dokument w takiej formie, w jakiej użytkownik może go wydrukować. Użytkownik może usunąć dokument z kontrolki, klikając w ikonę kosza , nie jest jednak możliwe dodanie dokumentu elektronicznego z poziomu aplikacji web.

W kwestii konfiguracji kontrolki typu Dokument elektroniczny zob. Dokument elektroniczny (XL), Dokument elektroniczny (Optima), Dokument elektroniczny (Altum) .

 

– kontrolka typu lista; po kliknięciu na kontrolkę wyświetlana jest lista wartości określona na definicji danej kontrolki; jeżeli wybrano tam wartość domyślną, wówczas jest ona prezentowana na kontrolce zanim użytkownik rozwinie listę (w kwestii konfiguracji kontrolki typu Lista zob. przykładowo Lista).

 

 

– kontrolka typu Dokumenty w obiegu; można podpiąć do niej dowolną liczbę dokumentów z aplikacji Comarch DMS, wyświetlić ich podgląd i dokonać edycji z poziomu innego dokumentu.

Aby dodać dokument z aplikacji Comarch DMS, należy kliknąć w link [Dodaj]. Po prawej stronie okna zostanie wówczas wyświetlone okno Wyszukaj dokument w obiegu, w którym znajduje się wyszukiwarka.

 

 

W ramach wyszukiwarki należy wpisać numer dokumentu Comarch DMS, który ma zostać dodany do kontrolki, lub fragment takiego numeru. Wtedy pod wyszukiwarką wyświetlana jest lista dokumentów, których numer zawiera numer lub jego fragment, którego szukano. Jeżeli lista wyników jest długa, wówczas po prawej stronie dostępny jest suwak.

 

 

Następnie operator powinien kliknąć w odpowiednią pozycję dostępną na liście. Wtedy okno Wyszukaj dokument w obiegu zostaje zamknięte, a dokument Comarch DMS zostaje dodany do kontrolki.

Obok każdego dokumentu Comarch DMS dostępna jest ikona kosza , po kliknięciu w którą dany dokument jest usuwany z kontrolki typu Dokumenty w obiegu.

 

 

Jeśli użytkownik kliknie w numer dodanego dokumentu, wówczas zostaną otwarte szczegóły tego dokumentu i możliwe będzie dokonanie zmian na tym dokumencie, jak również przekazanie go do następnego etapu.

Aby powrócić do poprzedniego dokumentu , należy kliknąć w znak w prawym górnym rogu okna.

 

 

W kwestii konfiguracji kontrolki typu Dokumenty w obiegu zob. przykładowo Dokumenty w obiegu.

 

– kontrolka typu Dokumenty związane; widoczne są w niej numery dokumentów dowiązanych za pomocą kontrolek typu Dokument elektroniczny oraz Dokument ERP XL.

Jeśli w tych kontrolkach nie dołączono dokumentu, kontrolka typu Dokumenty związane jest pusta.

Jeżeli w ramach kontrolki typu Dokumenty związane widoczny jest numer dokumentu, można go usunąć, klikając w ikonę kosza .

W kwestii konfiguracji kontrolki typu Dokumenty związane zob. Dokumenty związane.

 

– kontrolka typu URL; w ramach tej kontrolki prezentowany jest link strony WWW – dodany przez użytkownika podczas tworzenia lub przekazywania dokumentu albo automatycznie wyświetlany stały link dla wszystkich dokumentów w danym obiegu, jeśli tak zmodyfikowano odpowiednią procedurę (w kwestii konfiguracji kontrolki typu URL zob. przykładowo URL).

Aby dodać link w kontrolce typu URL należy kliknąć w przycisk [Dodaj]. Wówczas zostanie otwarte okno Dodawanie linku, w którym dostępne są dwa pola:

 

 

Jeżeli operator chce zrezygnować z zapisywania linku, powinien wybrać przycisk [Anuluj] lub kliknąć znak X w prawym górnym rogu okna – wtedy okno zostanie zamknięte, a zmiany nie zostaną dokonane.

Aby zapisać link, należy natomiast nacisnąć przycisk [Zapisz] – wówczas link będzie widoczny w ramach kontrolki typu URL pod nazwą, którą nadano w polu „Nazwa (alias)”, a po kliknięciu w niego w osobnej karcie otworzy się strona, której adres podano w polu „Adres Url”.

Obok linku dostępne jest menu , w którym dostępne są dwie opcje:

 

 

– kontrolka typu Towar; operator może w niej dodać towar z listy towarów, którą zdefiniowano w Comarch ERP .

Operator powinien kliknąć w link [Dodaj]. Wówczas zostanie otwarte okno Wybierz towar, w którym znajdują się następujące elementy:

– wyszukiwarka, w ramach której można wpisać całość lub fragment kodu towaru, nazwy towaru lub kodu EAN i zawęzić w ten sposób listę towarów do poszukiwanego;

Lista towarów z Comarch ERP, w ramach której wyświetlane są trzy kolumny z danymi: Kod, Nazwa, Kod EAN.

 

 

Po kliknięciu na daną pozycję na liście towarów okno Wybierz towar zostaje zamknięte, a wybrany towar – dodany do kontrolki typu Towar.

Po kliknięciu w nazwę towaru w ramach tej kontrolki po prawej stronie ekranu zostaje otwarte okno zawierające podstawowe informacje o danym towarze. Okno można zamknąć, klikając w znak X w prawym górnym rogu.

 

 

Obok nazwy towaru dostępne jest menu , w którym dostępne są dwie opcje:

 

 

W kwestii konfiguracji kontrolki typu Towar zob. Towar (Altum), Towar (Optima) , Towar (XL) .

 

– kontrolka typu Własna akcja; po kliknięciu w kontrolkę, w zależności od konfiguracji kontrolki w aplikacji desktop (zob. przykładowo Własna akcja ) uruchamia się: program (exe), procedura SQL, procedura ERP, plik wykonywalny na serwerze IIS lub kod w języku C#.

Jeżeli podczas konfiguracji kontrolki w aplikacji desktop zaznaczono parametr „Pytaj przed uruchomieniem”, wówczas po kliknięciu w kontrolkę zostanie wyświetlony następujący komunikat:

 

 

W takim przypadku jeżeli operator naciśnie [Tak] – operacja zostanie wykonana, jeśli znak x – operacja nie zostanie wykonana.

 

– kontrolka typu Właściciel; pozwala na zmianę właściciela dokumentu (domyślnie jest to twórca dokumentu).

Po wpisaniu w ramach kontrolki co najmniej jednego znaku wyświetlana jest lista pracowników i działów. Obok poszczególnych pozycji widoczne są oznaczenia:

 

Jeśli Comarch DMS pracuje w trybie wielospółkowym, wówczas obok danej pozycji w nawiasie kwadratowym znajduje się również skrót danej spółki.

 

 

W kwestii konfiguracji kontrolki typu Właściciel zob. przykładowo Właściciel.

 

– kontrolka typu Separator; pozwala na dodanie pustego miejsca na karcie obiegu i ma na celu poprawę przejrzystości karty obiegu – na dokumencie jest widoczna jedynie jako odstęp.

 

– przykładowy komunikat widoczny w prawym dolnym rogu karty, jeśli w aplikacji desktop zdefiniowano kontrolkę typu komunikat, która pozwala na wyświetlenie komunikatu podczas określonych zdarzeń (w kwestii definiowania kontrolki typu Komunikat zob. przykładowo Komunikat);

 

– kontrolka typu Dokument ERP XL; pozwala na dekretację kosztów poprzez opis analityczny i umożliwia wygenerowanie dokumentu Comarch ERP XL – kontrolka została szczegółowo omówiona w rozdziałach: Dokument ERP XL (kontrolka na karcie obiegu w aplikacji WEB) oraz Dokument ERP XL (definiowanie kontrolki w aplikacji desktop).

 

 

 

 

– kontrolka typu Wartość logiczna, umożliwia zaznaczenie wartości „Nie” (gdy suwak w kontrolce znajduje się po lewej stronie) lub „Tak” gdy suwak w kontrolce znajduje się po prawej stronie).

 

W kwestii konfiguracji kontrolki typu Wartość logiczna zob. przykładowo Wartość logiczna.

 

 

W przypadku jeśli jeden operator znajduje się na szczegółach danego dokumentu, wówczas dla innego operatora, który wejdzie w szczegóły tego samego dokumentu, zostanie wyświetlona informacja „Dokument zablokowany. Obecnie edytuje go [nazwa operatora]”.

W taki przypadku drugi operator nie może dokonać edycji dokumentu ani przekazać go do następnego etapu.

Edycja dokumentu i przekazanie go do następnego etapu są możliwe po tym, gdy już pierwszy operator opuści szczegóły dokumentu.

 

 

W wersji 2024.3.0 zintegrowano Comarch DMS z Chatem ERP. W ramach okna ChatERP można zadawać pytania dotyczące Comarch DMS oraz Comarch Repozytorium.

W związku z integracją z ChatERP w aplikacji web na górnej belce, w prawym górnym rogu ekranu dodano ikonę [Chat ERP].

 

 

Po pierwszym logowaniu do aplikacji web Comarch DMS w wersji 2024.3.0 zostanie wyświetlone okno „Poznaj ChatERP Beta!”. W ramach okna dostępne są podstawowe informacje na temat ChatERP oraz odnośnik do strony internetowej z bazą wiedzy na temat ChatERP Beta. W ramach okna dostępne są dwa przyciski:

 

 

Po kliknięciu w przycisk [Rozpocznij rozmowę] lub w ikonę [Chat ERP] zostaje otwarte okno „ChatERP Beta”.

W ramach okna „ChatERP Beta” użytkownik powinien rozpocząć konwersację z Chatem w ramach pola „Wpisz pytanie…” (np. wpisać „Witaj!”), a gdy ChatERP odpowie, wpisać pytanie dotyczące kwestii dotyczących Comarch DMS oraz Comarch DMS Repozytorium.  Następnie należy wysłać je do Chata ERP, klikając w przycisk [Wyślij]. Odpowiedź na pytanie zostanie wyświetlona w centralnej części okna „ChatERP Beta”.

 

 

 

 

Operator może kopiować swoje pytanie lub odpowiedź ChatERP, klikając w ikonę [Kopiuj], widoczną pod daną wypowiedzią po przesunięciu na nią kursora. W przypadku odpowiedzi ChatERP dostępne są dodatkowo ikony [Dobra odpowiedź] i [Niesatysfakcjonująca odpowiedź], za pomocą których można wyrazić swoją opinię na temat odpowiedzi ChatERP.

 

 

W górnej części okna „ChatERP Beta” dostępne są następujące ikony: