Zakładka „Autoryzacja API” pozwala na określenie domyślnego operatora Comarch ERP Optima oraz domyślnej bazy danych.
Parametry te są wykorzystywane przez operatorów natywnych Comarch DMS do realizacji operacji takich jak:
podnoszenie formatek dokumentów,
generowanie dokumentów,
podnoszenie formatek list dokumentów i kontrahentów w systemie Comarch ERP Optima z poziomu Comarch DMS.
[Zapisz] – przycisk służący do zapisu wprowadzonych lub zmodyfikowanych danych.
Pola dostępne na zakładce „Autoryzacja API”:
Nazwa firmy – (przed wersją 2024.0.2 pole „Baza danych”) nazwa firmy Comarch ERP Optima.
Domyślny login operatora ERP – login operatora Comarch ERP Optima wykorzystywany przez operatorów natywnych Comarch DMS do wykonywania operacji w systemie Comarch ERP Optima z poziomu Comarch DMS.
Hasło – hasło operatora Comarch ERP Optima.
Okno autoryzacji API
Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?
Po włączeniu wielofirmowego trybu pracy w Comarch DMS poprzez zmianę wartości klucza „MultiCompany=true” w pliku konfiguracyjnym Web.config, zakładka „Autoryzacja API” zostaje zastąpiona zakładką „Połączenia z ERP”, na której definiowane są spółki.
W ramach zakładki dostępne są następujące przyciski:
[Dodaj] – opcja dodanianowej spółki
[Zapisz] – opcja zapisu danych
[Usuń] – opcja umożliwiająca usunięcie zdefiniowanej spółki (po uprzednim kliknięciu na nią)
Widoczna jest również lista dodanych spółek. Po kliknięciu na nazwędanej spółki na liście informacje o tej spółce są pokazywane na prawym panelu.
Lista utworzonych spółek
Definicja spółki
Definiowanie nowej spółki
Operator dodaje nową spółkę, klikając ikonę . Prawy panel pokazuje listę pól, które należy wypełnićdanymi nowej spółki.
– wskazanie typu spółki, która ma zostać dodana, oprócz Standalone możliwe jest stworzenie spółek Comarch ERP Altum, Comarch ERP XL, Comarch ERP Optima i Comarch ERP Enterprise.
– definicja połączenia do bazy systemu Comarch ERP Optima. Po przyciśnięciu linku „zmień” pojawia się formatka połączenia.
– w polu należy wprowadzić pełną nazwę dodawanej spółki zgodnie z jej nazwą w bazie.
Uwaga
Od wersji 2023.0.0 po wyborze w polu „System ERP” opcji „Optima” pole „Nazwa spółki” zmienia nazwę na „Nazwa spółki (baza)”. W przypadku wyboru w polu „System ERP” innej opcji to pole nosi nadal nazwę „Nazwa spółki”.
– pole dodane w wersji 2023.0.0, dostępne tylko w przypadku, jeśli w polu „System ERP” wybrano opcję „Optima”. Pole pozwala na ukrycie nazwy spółek Comarch DMS Optima w oknie logowania do Comarch DMS. Jeśli:
Pole „Nazwa wyświetlana” zostało uzupełnione, wówczas wprowadzona nazwa będzie widoczna przy logowaniu do Comarch DMS
Pole „Nazwa wyświetlana” nie zostało uzupełnione, wówczas w oknie logowania widoczna będzie nazwa wprowadzona w polu „Nazwa spółki (baza)”.
Jeśli pole „Nazwa wyświetlana” zostało uzupełnione, wówczas wprowadzona nazwa jest wyświetlana na liście spółek dostępnych w oknie logowania Comarch DMS, ta nazwa jest także wyszukiwana w trybie wyszukiwania nazw spółek w oknie logowania.
Jeśli pole „Nazwa wyświetlana” nie zostało uzupełnione, wówczas na liście spółek widoczna jest nazwa, którą wpisano w polu „Nazwa spółki (baza)”, według niej także odbywa się wyszukiwanie w trybie wyszukiwania nazw spółek w oknie logowania.
Okno logowania z listą spółek według nazw uzupełnionych w polu „Nazwa wyświetlana”
Uwaga
Nazwa wprowadzona w polu „Nazwa wyświetlana” jest widoczna jedynie w oknie logowania do Comarch DMS i na zakładce Struktura organizacyjna.
– skrót nazwy spółki (maksymalnie 5 znaków)
– definicja połączenia do firmowej bazy Comarch ERP Optima. Połączenie jest automatycznie konfigurowane po wskazaniu nazwy spółki.
– nazwa serwera klucza licencji
– login operatora Comarch ERP Optimawykorzystywany przez operatorów natywnych Comarch DMS do wykonywania operacji typu: podniesienie formatek listy dokumentów, listy kontrahentów oraz towarów.
– hasło operatora Comarch ERP Optima
– po zaznaczeniu tego checkboxa możliwe jest logowanie operatora przez domenę (zob. Domena)
– w tym polu możliwy jest wybór właściwej domeny z listy po zaznaczeniu parametru „Używaj domeny”
– w ramach tego pola możliwy jest wybór z listy określonej grupy z danej domeny
– pole dodane w wersji 2024.0.0; w ramach tego pola należy wprowadzić NIP firmy, dla której ma odbywać się współpraca z KSeF;
– pole dodane w wersji 2024.0.0; w ramach tego pola należy wprowadzić token uwierzytelniający w KSeF
Istnieje możliwość wygenerowania tokenu KSeF z poziomu Comarch DMS. W tym celu należy kliknąć w link[Wygeneruj token] znajdujący się obok pola „Token KSeF”, a następnie w oknie „Wybierz certyfikat”wybrać odpowiedni certyfikat uwierzytelniający. Po wyborze certyfikatu zostanie wygenerowany token KSeF, który zostanie automatycznie wprowadzony w ramach pola „Token KSeF”.
Uwaga
W wersji 2024.0.1 w pliku Web.config w folderze aplikacji serwerowej (dawnej web) dodano klucz add key=”KSeFWorkMode” value=”Demo” /> – klucz umozliwia określenie, czy Firma testuje funkcjonalność wysyłania faktur do KSeF, czy korzysta z niej produkcyjnie.
Klucz może przybierać jedną z następujących wartości:
1.Demo – wartość domyślna; w przypadku wprowadzenia takiej wartości praca z systemem KSeF odbywa się w trybie Demo;
2.Production – w przypadku wprowadzenia takiej wartości praca z systemem KSeF odbywa się w trybie Produkcyjnym, czyli wersji produkcyjnej systemu;
3.Test – w przypadku wprowadzenia takiej wartości praca z systemem KSeF odbywa się w trybie testowym.
Aby wygenerować token konieczne jest zainstalowanie kwalifikowanego podpisu/pieczęci, za pomocą którego możliwe jest uwierzytelnienie się na stronach ministerstwa.
Wprowadzone dane należy zapisać, używając przycisku dyskietki [Zapisz].
Wybór certyfikatu po kliknięciu w link „Wygeneruj token”
Aby wygenerować token uwierzytelniający, należy najpierw uzupełnić pole „NIP Firmy”. Jeżeli użytkownik nie uzupełni pola „NIP Firmy” i naciśnie link [Wygeneruj token], wówczas zostanie wyświetlony następujący komunikat:
Komunikat wyświetlany, jeśli nie wpisano numeru NIP w polu „NIP Firmy”, ale naciśnięto link „Wygeneruj token”
Zakładka „Serwer pocztowy” służy do zdefiniowania domyślnego konta pocztowego, z którego wysyłane są powiadomienia typu: przekazanie dokumentu (zob. Właściwości etapu – zakładka Mail), przypomnienia o przeterminowanych dokumentach (zob. Dokumenty przeterminowane), itp.
W wersji 2022.0.3 dla Comarch DMS, który pracuje na bazie MSSQL, udostępniono komponent MailKit. Administrator systemu może dokonać wyboru pomiędzy:
Wysyłaniem wiadomości email przez serwer SQL
Wysyłaniem wiadomości email przez MailKit
MailKit to samodzielny komponent, który znajduje się na serwerze IIS i współpracuje z bazą danych. Umożliwia wysyłanie wiadomości email razem z załącznikami, w przeciwieństwie do profilu mailowego na MSSQL.
Jeśli do wysyłania maili został wybrany MailKit, wówczas procedura SendMail nie wysyła wiadomości, a tylko zapisuje dane do tabeli, z której MailKit pobiera i wysyła wiadomości email. Komponent MailKit sprawdza obecność w tabelach ProcessMails oraz ProcessMailsAttachment wiadomości i załączników, które nie zostały wysłane.
W wersji 2022.0.3 w zakładce Serwer pocztowy dodano pole Do wysyłania wiadomości email zastosuj z dwiema dostępnymi opcjami:
Profil na serwerze SQL
Komponent mailowy na serwerze IIS
Wybór opcji w ramach pola „Do wysyłania wiadomości email zastosuj”
Zakładka „Serwer pocztowy” (w zależności od opcji wybranej w polu „Do wysyłania wiadomości zastosuj”) składa się z dwóch lub trzech sekcji.
Jeśli w polu „Do wysyłania wiadomości zastosuj” wybrano opcję „Profil na serwerze SQL”, wówczas w ramach zakładki dostępne są trzy sekcje:
Profil na serwerze SQL
Ustawienia konta pocztowego
Wyślij testową wiadomość email
Jeśli natomiast w polu „Do wysyłania wiadomości zastosuj” wybrano opcję „Komponent mailowy na serwerze IIS”, wówczas w ramach zakładki dostępne są dwie sekcje:
Ustawienia konta pocztowego
Wyślij testową wiadomość email
Profil na serwerze SQL
Wybrana opcja „Profil na serwerze SQL”
Aby możliwe było wysyłanie maili, należy zapisać dane wprowadzonew sekcji Ustawienia konta pocztowego za pomocą przycisku [Zapisz].
Po kliknięciu w przycisk wyświetlone zostanie okno, w którym należy uzupełnić:
w polu „Login” – login administratora serwera – login, za pomocą którego administrator loguje się do bazy SQL
w polu „Hasło” – hasło administratora serwera – hasło, za pomocą którego administrator loguje się do bazy SQL
i kliknąć przycisk „Ok„. Zostaną wówczas zapisane profil oraz ustawienia konta pocztowego na serwerze SQL.
Uwaga
Aby móc korzystać z konta Office365 w Comarch DMS do wysyłania powiadomień mailowych, konieczne jest, żeby w polu „Do wysyłania wiadomości email zastosuj” wybrać opcję „Komponent mailowy na serwerze IIS”.
Nie jest możliwe korzystanie z konta Office365, jeśli wybrano opcję „Profil na serwerze SQL”.
Wprowadzanie danych do zapisania konta pocztowego na serwerze SQL
Jeżeli wprowadzono błędne dane, wyświetlany jest następujący komunikat:
Komunikat o błędnych danych logowania do Serwera MS SQL
W takim przypadku należy kliknąć „Ok” w oknie komunikatu, znów wybrać przycisk [Zapisz], poprawić błędne dane i ponownie nacisnąć „Ok„. Jeżeli dane są poprawne, zostanie wyświetlony następujący komunikat:
Komunikat wyświetlany,. gdy poprawnie uzupełniono login i hasło, a następnie wybrano „Ok”
Jeżeli operator chce usunąć profil i ustawienia konta pocztowego, wówczas powinien kliknąć na ikonę [Usuń] i w otwartym oknie uzupełnić:
w polu „Login” – login administratora serwera – login, za pomocą którego administrator loguje się do bazy SQL
w polu „Hasło” – hasło administratora serwera – hasło, za pomocą którego administrator loguje się do bazy SQL
i kliknąć przycisk „Ok”. Zostaną wówczas usunięte: profil oraz ustawienia konta pocztowego na serwerze SQL.
Wprowadzanie danych do usunięcia konta pocztowego na serwerze SQL
Jeżeli wprowadzone dane są poprawne, zostanie wyświetlony następujący komunikat:
Komunikat wyświetlany,. gdy poprawnie uzupełniono login i hasło, a następnie wybrano „Ok”
W wersji 2022.0.3 w ramach okien, które są wyświetlane w zakładce „Ustawienia” w zakładce „Serwer pocztowy” po wyborze opcji „Profil na serwerze SQL” i po kliknięciu ikony [Zapisz] lub [Usuń], dodano przycisk [Anuluj].
Sekcja „Profil na serwerze SQL”
W sekcji znajdują się następujące parametry:
Nazwa – nazwa profilu serwera SQLobsługującego operacje wysyłania maili. Dane bez możliwości edycji.
Opis – dodatkowy opis profilu. Dane bez możliwości edycji. Jeżeli prawidłowo zapisano profil, pod tym polem powinien znajdować się napis „Profil istnieje”- zmiana może być widoczna dopiero po wyjściu z zakładki „Ustawienia” i powrocie na nią
Sekcja „Profil na serwerze SQL”
Uwaga
W wersji 2022.0.3 w obrębie zakładki Ustawienia, Serwer pocztowy nastąpiło przeniesienie opcji Włącz wysyłanie wiadomości email z sekcji Profil na serwerze SQL do sekcji Ustawienia konta pocztowego.
Parametr “Włącz wysyłanie wiadomości email” w sekcji “Ustawienia konta pocztowego”
Sekcja „Ustawienia konta pocztowego”
W sekcji znajdują się następujące parametry:
Włącz wysyłanie wiadomości email – parametr aktywujący funkcjonalność wysyłania maili – w tym celu użytkownik powinien wybrać opcję „Tak„.
Nazwa konta – nazwa konta mailowego na serwerze pocztowym, np. Comarch DMS.
Email (wychodzący) – adres mailowy skrzynki pocztowej, z której wychodzi korespondencja, np. urszulakowal@domena.com
Nazwa wyświetlana – nazwa konta mailowego, np. Comarch DMS – powiadomienia – nazwa jest widoczna w mailu jako nazwa nadawcy.
Adres zwrotny – opcjonalny adres mailowy, np. urszulakowal@domena.com – może być inny niż wychodzący.
Opis – opis konta pocztowego.
Typ serwera – domyślnie SMTP – bez możliwości edycji.
Nazwa serwera – nazwa serwera pocztowego, np. smtp.domena.com.
Port – port wykorzystywany przez protokół wysyłający maile, np. 587.
Login – dane do logowania do skrzynki pocztowej.
Hasło – hasło do logowaniado skrzynki pocztowej.
SSL – opcja szyfrowania maila: do wyboru opcja „Tak” lub „Nie”.
Sekcja „Ustawienia konta pocztowego”
Sekcja „Wyślij testową wiadomość email”
Sekcja „Wyślij testową wiadomość email”
W sekcji znajdują się następujące parametry:
Adres email odbiorcy – pole, w którym wpisuje się adres mailowy, na który ma trafić wiadomość testowa
Temat – pole, w którym należy wpisać tekst, który ma się znajdować w rubryce „Temat” w wysłanej wiadomości
Treść wiadomości – w tym polu należy wpisać tekst, który ma stanowić treść wiadomości
Po uzupełnieniu danych należy kliknąć na przycisk [Wyślij wiadomość]. Mail zostanie wówczas wysłany i wyświetli się następujący komunikat:
Wiadomość wyświetlana po wysłaniu wiadomości testowej
Przykładowa wiadomość testowa
Przykładowa wiadomość testowaNadawca wpisał na zakładce Serwer pocztowy w Comarch DMS w sekcji Ustawienia konta pocztowego w polu Nazwa wyświetlana - Nazwa maila, a w sekcji Wyślij testową wiadomość email w polu Temat - Próba, zaś w polu Treść wiadomości - Próbna wiadomość email
Uwaga
Aby wiadomość testowa została wysłana, konieczne jest:
poprawne wypełnienie pól w sekcji „Ustawienia konta pocztowego”
zapisanie profilu i ustawień konta pocztowego na serwerze SQL za pomocą przycisku [Zapisz](zob. powyżej)
wpisanie adresu email oraz tematu maila w sekcji „Wyślij testową wiadomość email”
Komponent mailowy na serwerze IIS
Jeżeli natomiast operator wybrał Komponent mailowy na serwerze IIS, wtedy wiadomości email są wysyłane za pomocą komponentu MailKit. Dzięki niemu możliwe jest wysyłanie maili razem z załącznikami.
Jeśli wybrano opcję Komponent mailowy na serwerze IIS, sekcja Profil na serwerze SQL nie jest wyświetlana, brak również przycisku [Kosz] – nie jest on istotny dla serwera IIS.
Wybór opcji „Komponent mailowy na serwerze IIS”
Kiedy wybrano opcję Komponent mailowy na serwerze IIS, wówczas operator powinien:
Uzupełnić danew ramach sekcji Ustawienia konta pocztowego
Kliknąć w ikonę[Zapisz], aby zapisać ustawienia – w odróżnieniu od wcześniejszych wersji oraz od opcji Profil na serwerze SQL nie zostaje wtedy wyświetlone okno do wpisywania danych logowania do bazy MSSQL ani nie pojawia się napis Konto istnieje.
Po wyborze przycisku [Zapisz] zostaje wyświetlony następujący komunikat informujący o zapisaniu danych:
Informacja o zapisaniu danych
Sekcja „Ustawienia konta pocztowego”
W sekcji znajdują się następujące parametry:
Włącz wysyłanie wiadomości email – parametr aktywujący funkcjonalność wysyłania maili– w tym celu użytkownik powinien wybrać opcję „Tak„.
Nazwa konta – nazwa konta mailowego na serwerze pocztowym, np. Comarch DMS.
Email (wychodzący) – adres mailowy skrzynki pocztowej, z której wychodzi korespondencja, np. urszulakowal@domena.com
Nazwa wyświetlana – nazwa konta mailowego, np. Comarch DMS – powiadomienia – nazwa jest widoczna w mailu jako nazwa nadawcy.
Adres zwrotny – opcjonalny adres mailowy, np. urszulakowal@domena.com – może być inny niż wychodzący.
Opis – opis konta pocztowego.
Typ serwera – domyślnie SMTP – bez możliwości edycji
Nazwa serwera – nazwa serwera pocztowego, np. smtp.domena.com.
Port – port wykorzystywany przez protokół wysyłający maile, np. 587.
Metoda szyfrowania – w wersji 2022.0.3 wprowadzono zmianę w sekcji Ustawienia konta pocztowego po wyborze opcji Komponent mailowy na serwerze IIS – zamiast pola SSL udostępniono pole, w ramach którego możliwy jest wybór odpowiedniej metody szyfrowania wiadomości mailowych. Domyślną wartością jest „Brak”.
Metoda uwierzytelniania – pole dodane w wersji 2022.0.4 w celu umożliwienia obsługi kont pocztowych Office 365; w ramach tego pola można wybrać jedną z dwóch opcji:
Login i hasło – dla skrzynek pocztowych, które nie są w usłudze Microsoft Office 365
OAuth2 – dla kont pocztowych w usłudze Microsoft Office 365
Uwaga
W Comarch DMS nie są obsługiwane konta mailowe Google z autoryzacją OAuth2.
Login – login użytkownika do logowania do skrzynki pocztowej
Hasło – hasło użytkownika do skrzynki pocztowej (pole dostępne, jeśli w polu „Metoda uwierzytelniania” wybrano opcję „Login i hasło”).
Ustawienia konta pocztowego dla opcji „Komponent mailowy na serwerze IIS”- wybór metody szyfrowania
Jeśli w polu „Metoda uwierzytelniania” wybrano opcję „Login i hasło”, wówczas w polach „Login” i „Hasło” należy wpisać login oraz hasło użytkownika skrzynki pocztowej.
Ustawienia serwera pocztowego – zakładka „Serwer pocztowy”, gdy w polu „Metoda uwierzytelniania” wybrano opcję „Login i hasło”
Jeśli natomiast w polu „Metoda uwierzytelniania” wybrano opcję „OAuth2”, wówczas pod polem „Login” pojawia się przycisk [Autoryzacja], który należy nacisnąć po poprawnym uzupełnieniu pozostałych pól.
Ustawienia serwera pocztowego – zakładka „Serwer pocztowy”, gdy w polu „Metoda uwierzytelniania” wybrano opcję „OAuth2”
Wówczas zostanie otwarta domyślna przeglądarka w systemie Windows, z oknem logowania do usługi office 365. W oknie należy uzupełnić hasło i nacisnąć przycisk „Zaloguj”.
Przykładowe okno logowania do usługi Office 365
Jeżeli użytkownik nie przyznał wcześniej uprawnień do pracy z Comarch DMS dla danego konta pocztowego (np. w punkcie konfiguracyjnym ACD współpracującym ze skrzynką pocztową), wtedy w ramach przeglądarki zostaje otwarte okno, w którym należy wyrazić zgodę na dostęp aplikacji Comarch DMS do skrzynki pocztowej.
Aby możliwe było korzystanie ze skrzynki pocztowej w ramach usługi Office 365 należy wybrać przycisk „Tak”.
Okno zgody na dostęp Comarch DMS do skrzynki pocztowej
Wówczas w przeglądarce zostaje wyświetlone okno informujące o zalogowaniu. Jeśli uprawnienia dla Comarch DMS były już wcześniej przyznane, przejście do tego ekranu następuje bezpośrednio po logowaniu.
Okno informujące o zalogowaniu
Jeżeli autoryzacja przebiegła pomyślnie, wówczas po zamknięciu okna przeglądarki w aplikacji Comarch DMS zostaje wyświetlony komunikat „Zalogowano użytkownika [login użytkownika poczty]”.
Przykładowy komunikat wyświetlany, gdy autoryzacja przebiegła pomyślnie
Kiedy użytkownik zostanie zalogowany, autoryzacja w usłudze Office 365 będzie wykonywana za pomocą tokenów, które będą przekazywane przez API.
Uwaga
Jeśli tokeny wygasną, może być konieczne ponowne zalogowanie się użytkownika w usłudze Office 365, aby móc znów korzystać z autoryzacji z zastosowaniem tokenów.
Jeżeli logowanie do konta pocztowego zakończy się niepowodzeniem, w oknie ustawień serwera pocztowego w Comarch DMS zostanie wyświetlony komunikat: „Nie udało się zalogować do konta użytkownika [login użytkownika poczty]”.
Przykładowy komunikat wyświetlany, jeśli próba logowania do usługi Office 365 zakończy się niepowodzeniem
Sekcja „Wyślij testową wiadomość email”
Sekcja „Wyślij testową wiadomość email”
W sekcji znajdują się następujące parametry:
Adres email odbiorcy – pole, w którym wpisuje się adres mailowy, na który ma trafić wiadomości testowa
Temat – pole, w którym należy wpisać tekst, który ma się znajdować w rubryce „Temat”w wysłanej wiadomości
Treść wiadomości – w tym polu należy wpisać tekst, który ma stanowić treść wiadomości
Załącznik – od wersji 2022.0.3 po wyborze opcji Komponent mailowy na serwerze IIS w sekcji Wyślij testową wiadomość email możliwe jest dodanie załącznika do wiadomości – w tym celu należy kliknąć w znak „+” i wybrać plik ze skanu lub z dysku.
Wybór załącznika do wiadomości testowej
Po uzupełnieniu danych należy kliknąć na przycisk [Wyślij wiadomość]. Mail zostanie wówczas wysłany i wyświetli się następujący komunikat:
Wiadomość wyświetlana po wysłaniu wiadomości testowej
Przykładowa wiadomość testowa
Przykładowa wiadomość testowaNadawca wpisał na zakładce Serwer pocztowy w Comarch DMS w sekcji Ustawienia konta pocztowego w polu Nazwa wyświetlana - Nazwa maila, a w sekcji Wyślij testową wiadomość email w polu Temat - Próba, zaś w polu Treść wiadomości - Próba. Dodał także załącznik, klikając + w polu Załącznik i wybierając plik z dysku.
Wskazówka
Błędy występujące podczas wysyłania wiadomości email oraz załączników są zapisywane do tabeli DF_WorkLogEntries.
Parametr DeleteMailsAfterSending – możliwość usuwania lub zachowania wiadomości po ich wysłaniu
W wersji 2022.0.3 w ramach pliku web.config został dodany parametr <DeleteMailsAfterSending>. W tym parametrze operator powinien określić, co powinno dziać się z wiadomościami email po ich wysłaniu .
Parametr „DeleteMailsAfterSending”
Jeśli:
<add key = „DeleteMailsAfterSending” value=”True” />– wówczas zarówno maile, jak i załączniki zostają usunięte po wysłaniu
<add key = „DeleteMailsAfterSending” value=”False” />– wtedy zarówno maile, jak I załączniki zostają zarchiwizowane w tabelach po wysłaniu
Uwaga
Jeśli użytkownik po pewnym czasie zmieni wartość w kluczu z „False” na „True”, w takim przypadku:
wiadomości email wysłane przed dokonaniem zmiany pozostają zarchiwizowane w tabeli
wiadomości email wysłane po dokonaniu zmiany są usuwane
W razie wątpliwości w polu „Metoda szyfrowania” należy wybrać opcję „Automatyczne”.
Informacje potrzebne do poprawnej konfiguracji Poczty WP
Przyklad
Użytkownik Jan Kowalski posiada konto pocztowe na portalu wp.pl.
Jego adres email to jankowalski@wp.pl, login to jankowalski, a hasło do poczty brzmi Konwalia369!.
Użytkownik Jan Kowalski chce, aby z tego konta pocztowego można było wysyłać powiadomienia z Comarch DMS.
W tym celu loguje się do aplikacji Comarch DMS, klika na zakładkę [Ustawienia], a następnie na zakładkę „Serwer pocztowy” i na sekcję „Ustawienia konta pocztowego”. Następnie uzupełnia pola znajdujące się w tej sekcji w następujący sposób:
Email (wychodzący) – użytkownik wpisuje swój adres email: jankowalski@wp.pl;
Nazwa wyświetlana – użytkownik wpisuje Comarch DMS – powiadomienia;
Adres zwrotny – użytkownik wpisuje swój adres email: jankowalski@wp.pl;
Opis – użytkownik wpisuje Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS;
Typ serwera – użytkownik pomija pole – nie można go edytować;
Nazwa serwera – użytkownik wpisuje smtp.wp.pl;
Port – użytkownik wpisuje 587;
Metoda szyfrowania – użytkownik wybiera „Automatyczne”;
Metoda uwierzytelniania – użytkownik wybiera opcję „Login i hasło”
Login – użytkownik wpisuje jankowalski;
Hasło – użytkownik wpisuje Konwalia369!
Przykład uzupełnienia sekcji „Ustawienia konta pocztowego” dla konta pocztowego w ramach Poczty WP
Po uzupełnieniu pól Jan Kowalski zapisuje zmiany, klikając na ikonę dyskietki w lewej górnej części zakładki „Serwer pocztowy”.
Zapisywanie dokonanych zmian
Po wyborze przycisku [Zapisz] zostaje wyświetlony następujący komunikat informujący o zapisaniu danych, w ramach którego Jan Kowalski naciska „Ok”. Okno zostaje zamknięte.
Informacja o zapisaniu danych
Następnie, chcąc sprawdzić, czy konfiguracja przebiegła pomyślnie, Jan Kowalski klika na sekcję „Wyślij testową wiadomość email” i wpisuje:
Adres email odbiorcy – swój adres email: jankowalski@wp.pl;
Temat – tekst Wiadomość testowa 1;
Treść wiadomości – tekst Wiadomość testowa – treść
oraz w ramach pola:
Załącznik – klika w znak „+” i dodaje z dysku przykładowy plik Faktura_zakupu_FZ4_23
Sekcja „Wyślij testową wiadomość email” z uzupełnionymi polami
Następnie Jan Kowalski naciska przycisk [Wyślij wiadomość]. Zostaje wyświetlony następujący komunikat:
Wiadomość wyświetlona po wysłaniu wiadomości testowej
Jan Kowalski naciska „Ok” i okno komunikatu zostaje zamknięte. Później sprawdza swoją pocztę email – wiadomość dotarła, a zatem konfiguracja przebiegła pomyślnie.
Odebrana wiadomość testowa w przykładowym programie pocztowym (Thunderbird)
Odebrana wiadomość testowa na koncie pocztowym na stronie poczta.wp.pl
W razie wątpliwości w polu „Metoda szyfrowania”należy wybrać opcję „Automatyczne”.
Informacje potrzebne do poprawnej konfiguracji poczty Onet
Przyklad
Użytkowniczka Anna Nowak posiada konto pocztowe na portalu onet.pl.
Jej adres email to annanowak@op.pl, login to annanowak@op.pl, a hasło do poczty brzmi Pierwiosnek479%.
Użytkowniczka Anna Nowak chce, aby z tego konta pocztowego można było wysyłać powiadomienia z Comarch DMS.
W tym celu loguje się do aplikacji Comarch DMS, klika na zakładkę [Ustawienia], a następnie na zakładkę „Serwer pocztowy” i na sekcję „Ustawienia konta pocztowego”. Następnie uzupełnia pola znajdujące się w tej sekcji w następujący sposób:
Email (wychodzący) – użytkownik wpisuje swój adres email: annanowak@op.pl;
Nazwa wyświetlana – użytkownik wpisuje Comarch DMS – powiadomienia;
Adres zwrotny – użytkownik wpisuje swój adres email: annanowak@op.pl;
Opis – użytkownik wpisuje Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS;
Typ serwera – użytkownik pomija pole – nie można go edytować;
Nazwa serwera – użytkownik wpisuje smtp.poczta.onet.pl;
Port – użytkownik wpisuje 465;
Metoda szyfrowania – użytkownik wybiera „Automatyczne”;
Metoda uwierzytelniania – użytkownik wybiera opcję „Login i hasło”
Login – użytkownik wpisuje annanowak@op.pl
Hasło – użytkownik wpisuje Pierwiosnek479%
Przykład uzupełnienia sekcji „Ustawienia konta pocztowego” dla konta pocztowego w ramach Poczty Onet
Po uzupełnieniu pól Anna Nowak zapisuje zmiany, klikając na ikonę dyskietki w lewej górnej części zakładki „Serwer pocztowy”.
Zapisywanie dokonanych zmian
Po wyborze przycisku [Zapisz] zostaje wyświetlony następujący komunikat informujący o zapisaniu danych, w ramach którego Anna Nowak naciska „Ok”. Okno zostaje zamknięte.
Informacja o zapisaniu danych
Następnie, chcąc sprawdzić, czy konfiguracja przebiegła pomyślnie, Anna Nowak klika na sekcję „Wyślij testową wiadomość email” i wpisuje:
Adres email odbiorcy – swój adres email: annanowak@op.pl;
Temat – tekst Wiadomość próbna 1;
Treść wiadomości – tekst Wiadomość próbna-treść
oraz w ramach pola:
Załącznik – klika w znak „+” i dodaje z dysku przykładowy plik Faktura_zakupu_FZ-2_23_20230512_14-58-10
Sekcja „Wyślij testową wiadomość email” z uzupełnionymi polami
Następnie Anna Nowak naciska przycisk [Wyślij wiadomość]. Zostaje wyświetlony następujący komunikat:
Wiadomość wyświetlona po wysłaniu wiadomości testowej
Anna Nowak naciska „Ok” i okno komunikatu zostaje zamknięte. Później sprawdza swoją pocztę email – wiadomość dotarła, a zatem konfiguracja przebiegła pomyślnie.
Odebrana wiadomość testowa w przykładowym programie pocztowym (Thunderbird)
Odebrana wiadomość testowa na koncie pocztowym na stronie poczta.onet.pl
W razie wątpliwości w polu „Metoda szyfrowania”należy wybrać opcję „Automatyczne”.
Uwaga
W celu poprawnego skonfigurowania poczty należy dodać aplikację DMS w ustawieniach konta Google, jak pokazano w poniższym przykładzie.
Informacje potrzebne do poprawnej konfiguracji poczty Gmail
Przyklad
Użytkowniczka Anna Nowa posiada konto pocztowe na portalu gmail.com.
Jej adres email to annanowa@gmail.com, login to annanowa@gmail.com, a hasło do poczty brzmi Lawenda458!.
Użytkowniczka Anna Nowa chce, aby z tego konta pocztowego można było wysyłać powiadomienia z Comarch DMS.
W tym celu najpierw loguje się na swoje konto na portalu gmail.com i kilka na przycisk z literą A (od jej imienia) znajdujący się w prawym górnym rogu okna.
Wybór przycisku w ramach okna poczty gmail w przeglądarce
Następnie Anna Nowa klika w przycisk „Zarządzaj kontem Google”.
Wybór przycisku „Zarządzaj kontem Google”
Następnie klika na zakładkę „Bezpieczeństwo”, a następnie w ramach sekcji „Sposób logowania się w Google” w polu „Weryfikacja dwuetapowa” naciska na strzałkę w prawo.
Wybór zakładki „Bezpieczeństwo” i strzałki w polu „Weryfikacja dwuetapowa”
W ramach wyświetlonego okna potwierdza swoją tożsamość, wpisując hasło Lawenda458! I klikając [Dalej].
Wybór przycisku „Dalej” po wpisaniu hasła do konta Gmail
Następnie przewija stronę w dół i klika w strzałkę w prawo na polu „Hasła do aplikacji”.
Wybór strzałki na polu „Hasła do aplikacji”
Następnie w ramach pola „Wybierz aplikację” wybiera opcję „Inna opcja(własna nazwa)”.
Wybór opcji „Inna opcja”
Następnie w ramach udostępnionego użytkownikowi pola wpisuje Comarch DMS i klika w przycisk Wygeneruj.
Wybór przycisku „Wygeneruj” po wpisaniu nazwy „Comarch DMS”
Wówczas zostaje otwarte okno z wygenerowanym 16 – cyfrowym hasłem dla aplikacji Comarch DMS. Anna kopiuje i zachowuje hasło – w tym przypadku hasło to pvlianprlvvrnrrn – i klika „Gotowe”.
Okno z wygenerowanym hasłem, które należy wykorzystać w aplikacji Comarch DMS
Następnie Anna Nowa loguje się do aplikacji Comarch DMS, klika na zakładkę [Ustawienia], a następnie na zakładkę „Serwer pocztowy” i na sekcję „Ustawienia konta pocztowego”. Następnie uzupełnia pola znajdujące się w tej sekcji w następujący sposób:
Email (wychodzący) – użytkowniczka wpisuje swój adres email: annanowa@gmail.com;
Nazwa wyświetlana – użytkowniczka wpisuje Comarch DMS – powiadomienia;
Adres zwrotny – użytkowniczka wpisuje swój adres email: annanowa@gmail.com;
Opis – użytkowniczka wpisuje Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS;
Typ serwera – użytkowniczka pomija pole – nie można go edytować;
Nazwa serwera – użytkowniczka wpisuje smtp.gmail.com;
Port – użytkowniczka wpisuje 465;
Metoda szyfrowania – użytkownik wybiera „Automatyczne”;
Metoda uwierzytelniania – użytkownik wybiera opcję „Login i hasło”
Login – użytkowniczka wpisuje annanowa@gmail.com
Hasło – użytkowniczka wkleja wygenerowane na koncie Google 16-cyfrowe hasło – pvlianprlvvrnrrn
Uwaga
W Comarch DMS nie są obsługiwane konta mailowe Google z autoryzacją OAuth2.
Przykład uzupełnienia sekcji „Ustawienia konta pocztowego” dla konta pocztowego w ramach Poczty Google
Po uzupełnieniu pól Anna Nowa zapisuje zmiany, klikając na ikonę dyskietki w lewej górnej części zakładki „Serwer pocztowy”.
Zapisywanie dokonanych zmian
Po wyborze przycisku [Zapisz] zostaje wyświetlony następujący komunikat informujący o zapisaniu danych, w ramach którego Anna Nowa naciska „Ok”. Okno zostaje zamknięte.
Informacja o zapisaniu danych
Następnie, chcąc sprawdzić, czy konfiguracja przebiegła pomyślnie, Anna Nowa klika na sekcję „Wyślij testową wiadomość email”i wpisuje:
Adres email odbiorcy – swój adres email: annanowa@gmail.com;
Temat – tekst Wiadomość -test;
Treść wiadomości – tekst Wiadomość-test
oraz w ramach pola:
Załącznik – klika w znak „+” i dodaje z dysku przykładowy plik 106144FS320knt2023_2023
Sekcja „Wyślij testową wiadomość email” z uzupełnionymi polami
Następnie Anna Nowa naciska przycisk [Wyślij wiadomość]. Zostaje wyświetlony następujący komunikat:
Wiadomość wyświetlona po wysłaniu wiadomości testowej
Anna Nowa naciska „Ok”i okno komunikatu zostaje zamknięte. Później sprawdza swoją pocztę email – wiadomość dotarła, a zatem konfiguracja przebiegła pomyślnie.
Odebrana wiadomość testowa w przykładowym programie pocztowym (Thunderbird)
Odebrana wiadomość testowa na koncie pocztowym na stronie mail.google.com
Konfiguracja skrzynki mailowej w Comarch DMS – opis
Informacje ogólne
Konfiguracja skrzynki pocztowej w Comarch DMS odbywa się w ramach zakładki [Ustawienia], w zakładce „Serwer pocztowy”.
Zakładka „Serwer pocztowy” służy do zdefiniowania domyślnego konta pocztowego, z którego wysyłane są powiadomieniatypu: przekazanie dokumentu, przypomnienia o przeterminowanych, itp.
Zakładka „Serwer pocztowy”
Zakładka „Serwer pocztowy”składa się z dwóch sekcji:
Ustawienia konta pocztowego;
Wyślij testową wiadomość email.
Widok zakładki „Serwer pocztowy”
Aby poprawnie skonfigurować skrzynkę pocztową w Comarch DMS, operator powinien:
W Comarch DMS nie są obsługiwane konta mailowe Google z autoryzacją OAuth2.
Login – login użytkownika do logowania do skrzynki pocztowej;
Hasło – hasło użytkownika do skrzynki pocztowej (pole dostępne, jeśli w polu „Metoda uwierzytelniania” wybrano opcję „Login i hasło”).
Jeśli w polu „Metoda uwierzytelniania” wybrano opcję „Login i hasło”, wówczas w polach „Login” i „Hasło” należy wpisać login oraz hasło użytkownika skrzynki pocztowej.
Uwaga
W razie wątpliwości w polu „Metoda szyfrowania” należy wybrać opcję „Automatyczne”.
Przykład konfiguracji dostępu do konta mailowego z użyciem metody uwierzytelnienia „Login i hasło”
Przeprowadzenie testu konfiguracji skrzynki mailowej
Po uzupełnieniu pól w sekcji „Ustawienia konta pocztowego”(zob. rozdział Sekcja „Ustawienia konta pocztowego”) użytkownik może zweryfikować, czy dostęp do skrzynki pocztowej został poprawnie skonfigurowany, wysyłając testową wiadomość email.
W tym celu należy przejść do sekcji „Wyślij testową wiadomość email”, znajdującej się na zakładce „Serwer pocztowy”, i uzupełnić następujące parametry:
Adres email odbiorcy –w tym polu należy wprowadzić adres mailowy, na który ma zostać wysłana wiadomość tekstowa;
Temat – temat wiadomości mailowej;
Treść wiadomości – treść wiadomości;
Załącznik – z punktu widzenia powiadomień mailowych możliwość przesyłania załączników nie jest istotna. Testując konfigurację konta pocztowego należy pominąć możliwość wysyłania załączników!
Sekcja „Wyślij testową wiadomość email”
Po uzupełnieniu danych należy kliknąć na przycisk [Wyślij wiadomość]. Mail zostanie przekazany do kolejki mailowej i wyświetli się następujący komunikat:
Wiadomość wyświetlana po wysłaniu wiadomości testowej
Potwierdzeniem poprawności konfiguracji konta mailowego jest otrzymanie wiadomości mailowej.
Domyślnie otwarte numery portów
Domyślne numery portów, które można wprowadzić na zakładce „Serwer pocztowy” w sekcji „Ustawienia konta pocztowego”to:
25
465
587
Uwaga
Jeżeli wymagany port nie jest dostępny na powyższej liście, wówczas należy wysłać zgłoszenie na adres chmura.standard@comarch.pl z prośbą o otwarcie dodatkowego portu
W razie wątpliwości w polu „Metoda szyfrowania”należy wybrać opcję „Automatyczne”.
Informacje potrzebne do poprawnej konfiguracji Poczty WP
Przyklad
Użytkownik Jan Kowalski posiada konto pocztowe na portalu wp.pl.
Jego adres email to jankowalski@wp.pl, login to jankowalski, a hasło do poczty brzmi Konwalia369!.
Użytkownik Jan Kowalski chce, aby z tego konta pocztowego można było wysyłać powiadomienia z Comarch DMS.
W tym celu loguje się do aplikacji Comarch DMS, klika na zakładkę [Ustawienia], następnie na zakładce „Serwer pocztowy”w sekcji „Ustawienia konta pocztowego”uzupełnia pola znajdujące się w tej sekcji w następujący sposób:
Email (wychodzący) – użytkownik wpisuje swój adres email: jankowalski@wp.pl;
Nazwa wyświetlana – użytkownik wpisuje Comarch DMS – powiadomienia;
Adres zwrotny – użytkownik wpisuje swój adres email: jankowalski@wp.pl;
Opis – użytkownik wpisuje Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS;
Typ serwera – użytkownik pomija pole – nie można go edytować;
Nazwa serwera – użytkownik wpisujesmtp.wp.pl;
Port – użytkownik wpisuje 587;
Metoda szyfrowania – użytkownik wybiera „Automatyczne”;
Metoda uwierzytelniania – użytkownik wybiera opcję „Login i hasło”
Login – użytkownik wpisuje jankowalski;
Hasło – użytkownik wpisuje Konwalia369!
Przykład uzupełnienia sekcji „Ustawienia konta pocztowego” dla konta pocztowego w ramach Poczty WP
Po uzupełnieniu pól Jan Kowalski zapisuje zmiany, klikając na ikonę dyskietki w lewej górnej części zakładki „Serwer pocztowy”.
Zapisywanie dokonanych zmian
Po wyborze przycisku [Zapisz] zostaje wyświetlony następujący komunikat informujący o zapisaniu danych, w ramach którego Jan Kowalski naciska „Ok”. Okno zostaje zamknięte.
W razie wątpliwości w polu „Metoda szyfrowania”należy wybrać opcję „Automatyczne”.
Informacje potrzebne do poprawnej konfiguracji poczty Onet
Przyklad
Użytkowniczka Anna Nowak posiada konto pocztowe na portalu onet.pl.
Jej adres email to annanowak@op.pl, login to annanowak@op.pl, a hasło do poczty brzmi Pierwiosnek479%.
Użytkowniczka Anna Nowak chce, aby z tego konta pocztowego można było wysyłać powiadomienia z Comarch DMS.
W tym celu loguje się do aplikacji Comarch DMS, klika na zakładkę [Ustawienia], a następnie na zakładkę „Serwer pocztowy” i na sekcję „Ustawienia konta pocztowego”. Następnie uzupełnia pola znajdujące się w tej sekcji w następujący sposób:
Email (wychodzący) – użytkownik wpisuje swój adres email: annanowak@op.pl;
Nazwa wyświetlana – użytkownik wpisuje Comarch DMS – powiadomienia;
Adres zwrotny – użytkownik wpisuje swój adres email: annanowak@op.pl;
Opis – użytkownik wpisuje Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS;
Typ serwera – użytkownik pomija pole – nie można go edytować;
Nazwa serwera – użytkownik wpisuje smtp.poczta.onet.pl;
Port – użytkownik wpisuje 465;
Metoda szyfrowania – użytkownik wybiera „Automatyczne”;
Metoda uwierzytelniania – użytkownik wybiera opcję „Login i hasło”
Login – użytkownik wpisuje annanowak@op.pl
Hasło – użytkownik wpisuje Pierwiosnek479%
Przykład uzupełnienia sekcji „Ustawienia konta pocztowego” dla konta pocztowego w ramach Poczty Onet
Po uzupełnieniu pól Anna Nowak zapisuje zmiany, klikając na ikonę dyskietki w lewej górnej części zakładki „Serwer pocztowy”.
Zapisywanie dokonanych zmian
Po wyborze przycisku [Zapisz] zostaje wyświetlony następujący komunikat informujący o zapisaniu danych, w ramach którego Anna Nowak naciska „Ok”. Okno zostaje zamknięte.
W razie wątpliwości w polu „Metoda szyfrowania” należy wybrać opcję „Automatyczne”.
Uwaga
W celu poprawnego skonfigurowania poczty należy dodać aplikację DMS w ustawieniach konta Google, jak pokazano w poniższym przykładzie.
Informacje potrzebne do poprawnej konfiguracji poczty Gmail
Przyklad
Użytkowniczka Anna Nowa posiada konto pocztowe na portalu gmail.com.
Jej adres email to annanowa@gmail.com, login to annanowa@gmail.com, a hasło do poczty brzmi Lawenda458!.
Użytkowniczka Anna Nowa chce, aby z tego konta pocztowego można było wysyłać powiadomienia z Comarch DMS.
W tym celu najpierw loguje się na swoje konto na portalu gmail.com i kilka na przycisk z literą A (od jej imienia) znajdujący się w prawym górnym rogu okna.
Wybór przycisku w ramach okna poczty gmail w przeglądarce
Następnie Anna Nowa klika w przycisk „Zarządzaj kontem Google”.
Wybór przycisku „Zarządzaj kontem Google”
Następnie klika na zakładkę „Bezpieczeństwo”, a następnie w ramach sekcji „Sposób logowania się w Google” w polu „Weryfikacja dwuetapowa”naciska na strzałkę w prawo.
Wybór zakładki „Bezpieczeństwo” i strzałki w polu „Weryfikacja dwuetapowa”
W ramach wyświetlonego okna potwierdza swoją tożsamość, wpisując hasło Lawenda458! I klikając [Dalej].
Wybór przycisku „Dalej” po wpisaniu hasła do konta Gmail
Następnie przewija stronę w dół i klika w strzałkę w prawo na polu „Hasła do aplikacji”.
Wybór strzałki na polu „Hasła do aplikacji”
Następnie w ramach pola „Wybierz aplikację”wybiera opcję „Inna opcja(własna nazwa)”.
Wybór opcji „Inna opcja”
Następnie w ramach udostępnionego użytkownikowi pola wpisujeComarch DMS i klika w przycisk Wygeneruj.
Wybór przycisku „Wygeneruj” po wpisaniu nazwy „Comarch DMS”
Wówczas zostaje otwarte okno z wygenerowanym 16 – cyfrowym hasłem dla aplikacji Comarch DMS. Anna kopiuje i zachowuje hasło – w tym przypadku hasło to pvlianprlvvrnrrn – i klika „Gotowe”.
Okno z wygenerowanym hasłem, które należy wykorzystać w aplikacji Comarch DMS
Następnie Anna Nowa loguje się do aplikacji Comarch DMS, klika na zakładkę [Ustawienia], a następnie na zakładkę „Serwer pocztowy”i na sekcję „Ustawienia konta pocztowego”. Następnie uzupełnia pola znajdujące się w tej sekcji w następujący sposób:
Email (wychodzący) – użytkowniczka wpisuje swój adres email: annanowa@gmail.com;
Nazwa wyświetlana – użytkowniczka wpisuje Comarch DMS – powiadomienia;
Adres zwrotny – użytkowniczka wpisuje swój adres email: annanowa@gmail.com;
Opis – użytkowniczka wpisuje Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS;
Typ serwera – użytkowniczka pomija pole – nie można go edytować;
Nazwa serwera – użytkowniczka wpisuje smtp.gmail.com;
Port – użytkowniczka wpisuje 465;
Metoda szyfrowania – użytkownik wybiera „Automatyczne”;
Metoda uwierzytelniania – użytkownik wybiera opcję „Login i hasło”
Login – użytkowniczka wpisuje annanowa@gmail.com
Hasło – użytkowniczka wkleja wygenerowane na koncie Google 16-cyfrowe hasło – pvlianprlvvrnrrn
Uwaga
W Comarch DMS nie są obsługiwane konta mailowe Google z autoryzacją OAuth2.
Przykład uzupełnienia sekcji „Ustawienia konta pocztowego” dla konta pocztowego w ramach Poczty Google
Po uzupełnieniu pól Anna Nowa zapisuje zmiany, klikając na ikonę dyskietki w lewej górnej części zakładki „Serwer pocztowy”.
Zapisywanie dokonanych zmian
Po wyborze przycisku [Zapisz] zostaje wyświetlony następujący komunikat informujący o zapisaniu danych, w ramach którego Anna Nowa naciska „Ok”. Okno zostaje zamknięte.
Zakładka oferuje możliwość zdefiniowania wzorców maila.
Wzorce maili są wykorzystywane w funkcjonalności wysyłania powiadomień, którą operator może ustawić w ustawieniach danego obiegu, na wybranym etapie, w zakładce „Mail”(zob. Właściwości etapu – zakładka Mail).
Uwaga
Aby mozliwe było wysyłanie maili do użytkowników, konieczne jest, aby oprócz włączenia funkcjonalności wysyłania powiadomień administrator poprawnie uzupełnił i zapisał pola w zakładce „Serwer pocztowy” (zob. Serwer pocztowy).
Zgodnie z rodzajami dostępnych powiadomień mailowych, zakładka „Email” składa się z 6 predefiniowanych szablonów wiadomości e-mail:
Otrzymany dokument każdorazowo
Otrzymany dokument zbiorczo
Przeterminowany dokument
Przypominający
Dla obserwatora każdorazowo
Dla obserwatora zbiorczo
Nad listą wzorców znajduje się przycisk [Zapisz], służący do zapisu wprowadzonych lub zmodyfikowanych danych.
Pod przyciskiem „Zapisz” dostępne jest pole URL Prefix, w którym należy zdefiniować adres URL na potrzeby maski {WebDocumentUrl}.
Uwaga
Poprawny zapis adresu URL w polu „URL Prefix” jest konieczny dla poprawnego przeniesienia odbiorcy maila do dokumentu w aplikacji serwerowej Comarch DMS (dawna web) po kliknięciu w numer dokumentu w wiadomości mailowej.
W ramach każdego z szablonów dostepne są dwa pola:
Temat maila – temat maila wysyłanego do operatora,
Treść maila – treść maila wysyłanego do operatora
Nazwa nadawcy maila jest zależna od treści znajdującej się w polu „Nazwa wyświetlana” w zakładce „Serwer pocztowy” (zob. Serwer pocztowy).
Okno szablonu wiadomości e-mail
Wzorzec „Otrzymany dokument każdorazowo”
Wzorzec wykorzystywany w wiadomości email, jeśli w definicji danego typu obiegu w ramach zakładki „Schemat obiegu„, po kliknięciu zakładki „Mail” na danym etapie w sekcji „E-mail do uprawnionego operatora” zaznaczono parametry: „Wyślij e-mail do osób powiązanych z etapem” i „każdorazowo po przekazaniu dokumentu„.
Parametry zaznaczane, jeśli mail ma być wysyłany do uprawnionego operatora każdorazowo po przekazaniu dokumentów
W szablonie stosowane są maski, dzięki którym możliwe jest wstawienie w treści maila określonych danych:
{Origin} – powód, dla którego dokument trafił do danego operatora (źródło)– w tym miejscu w wiadomości mailowej znajduje się tekst, który wpisano w ramach definiowania schematu danego obiegu na danym etapie w zakładce „Ogólne” w polu „Źródło” (zob. Właściwości etapu – zakładka Ogólne),
{Proceeding} – wytyczne dla operatora dotyczące realizacji etapu – w tym miejscu w wiadomości mailowej znajduje się tekst, który wpisano w ramach definiowania schematu danego obiegu na danym etapie w zakładce „Ogólne” w polu „Postępowanie” (zob. Właściwości etapu – zakładka Ogólne),
{WebDocumentUrl} – link URL do szczegółów danego dokumentu aplikacji serwerowej (dawna web),
{DocumentNumber} – numer danego dokumentu,
{WorkflowName} – nazwa danego typu obiegu,
{StageName} – nazwa danego etapu, w którym znajduje się dany dokument
Wzorzec maila „Otrzymany dokument każdorazowo” – zaznaczono maski
Pola „Żródło” i Postępowanie” w ramach schematu obiegu – przykład
Wiadomość email – z informacjami pochodzącymi z przykładowego uzupełnienia pól : „Źródło” i”Postępowanie” na poprzedniej ilustracji
Istnieje możliwość wprowadzania modyfikacji w treści maila w stosunku do pierwotnego wzorca– poniżej pokazano, która część tekstu we wzorcu odpowiada której części tekstu w wiadomości mailowej. Wprowadzone zmiany należy zapisać za pomocą przycisku [Zapisz].
Wzorzec maila „Otrzymany dokument każdorazowo” z zaznaczonymi fragmentami tekstu, które mozna zmodyfikować
Mail wysłany do operatora – numery nad zaznaczonymi fragmentami tekstu odpowiadają tak samo oznaczonym fragmentom tekstu ze wzorca na poprzedniej ilustracji
Wprowadzanie zmian we wzorcu maila „Otrzymany dokument każdorazowo” i zapisywanie zmian
Mail wysłany do operatora, po dokonaniu powyższych zmian
Wzorzec „Otrzymany dokument zbiorczo”
Wzorzec wykorzystywany w wiadomości email, jeśli w definicji danego typu obieguw ramach zakładki „Schemat obiegu„, po kliknięciu zakładki „Mail” na danym etapie w sekcji „E-mail do uprawnionego operatora” zaznaczono parametry: „Wyślij e-mail do osób powiązanych z etapem” i ” co [liczba] dzień” lub „w [dzień tygodnia] o godzinie [godzina] „.
Parametry zaznaczane, jeśli mail ma być wysyłany do uprawnionego operatora zbiorczo co określoną liczbę dni
Parametry zaznaczane, jeśli mail ma być wysyłany do uprawnionego operatora zbiorczo w określonym dniu tygodnia
W szablonie stosowane są maski, dzięki którym możliwe jest wstawienie w treści maila określonych danych:
{WorkflowName} – nazwa danego typu obiegu
{StageName} – nazwa danego etapu, w którym znajduje się dany dokument
{Origin} – powód, dla którego dokumenty trafiły do danego operatora (źródło) – w tym miejscu w wiadomości mailowej znajduje się tekst, który wpisano w ramach definiowania schematu danego obiegu na danym etapie w zakładce „Ogólne” w polu „Źródło” (zob. Właściwości etapu – zakładka Ogólne i powyżej w podpunkcie Wzorzec „Otrzymany dokument każdorazowo”),
{Proceeding} – wytyczne dla operatora dotyczące realizacji etapu – w tym miejscu w wiadomości mailowej znajduje się tekst, który wpisano w ramach definiowania schematu danego obiegu na danym etapie w zakładce „Ogólne” w polu „Postępowanie” (zob. Właściwości etapu – zakładka Ogólne i powyżej w podpunkcie Wzorzec „Otrzymany dokument każdorazowo”)
{WebDocumentUrl} – link URL do szczegółów danego dokumentu w aplikacji serwerowej (dawna web),
{DocumentNumber} – numer danego dokumentu
{PropagationDate} – data przekazania danego dokumentu
Wzorzec maila „Otrzymany dokument zbiorczo” – zaznaczono maski
Istnieje możliwość wprowadzania modyfikacji w treści maila w stosunku do pierwotnego wzorca – poniżej zaznaczono, w których częściach tekstu we wzorcu można dokonać modyfikacji. Wprowadzone zmiany należy zapisać za pomocą przycisku [Zapisz].
Elementy tekstu możliwe do zmiany we wzorcu „Otrzymany dokument zbiorczo”
Wzorzec „Przeterminowany dokument”
Wzorzec wykorzystywany w wiadomości email, jeśli w definicji danego typu obiegu w ramach zakładki „Schemat obiegu„, po kliknięciu zakładki „Mail” na danym etapie w sekcji „E-mail o zaległościach” zaznaczono parametry: „Wyślij e-mail o zaległościach” i ” co [liczba] dzień” lub „w [dzień tygodnia] o godzinie [godzina] „.
Parametry zaznaczane, jeśli mail ma być wysyłany do uprawnionego operatora co określoną liczbę dni
Parametry zaznaczane, jeśli mail ma być wysyłany do uprawnionego operatora w określonym dniu tygodnia
W szablonie stosowane są maski, dzięki którym możliwe jest wstawienie w treści maila określonych danych:
{ExpiredDocumentsBegin} – data przekazania dokumentu/dokumentów do etapu,
{WebDocumentUrl} – link URL do szczegółów danego dokumentu w aplikacji serwerowej (dawna web),
{DocumentNumber} – numer danego dokumentu
{ExpirationTime} – czas przeterminowania etapu,
{ExpiredDocumentsEnd} – data wyjścia z etapu.
Wzorzec maila „Przeterminowany dokument” – zaznaczono maski
Istnieje możliwość wprowadzania modyfikacji w treści maila w stosunku do pierwotnego wzorca – poniżej zaznaczono, w których częściach tekstu we wzorcu można dokonać modyfikacji. Wprowadzone zmiany należy zapisać za pomocą przycisku [Zapisz].
Elementy tekstu możliwe do zmiany we wzorcu „Przeterminowany dokument”
Wzorzec „Przypominający”
Wzorzec wykorzystywany w wiadomości email, jeśli w definicji danego typu obieguw ramach zakładki „Schemat obiegu„, po kliknięciu zakładki „Mail” na danym etapie w sekcji „E-mail przypominający” zaznaczono parametry: „Wyślij e-mail przypominający” i ” co [liczba] dzień” lub „w [dzień tygodnia] o godzinie [godzina] „.
Parametry zaznaczane, jeśli mail ma być wysyłany do uprawnionego operatora co określoną liczbę dni
Parametry zaznaczane, jeśli mail ma być wysyłany do uprawnionego operatora w określonym dniu tygodnia
W szablonie stosowane są maski, dzięki którym możliwe jest wstawienie w treści maila określonych danych:
{ExpiredDocumentsBegin} – data przekazania dokumentu/dokumentów do etapu,
{WebDocumentUrl} – link URL do szczegółów danego dokumentu w aplikacji serwerowej (dawna web),
{DocumentNumber} – numer danego dokumentu,
{ExpirationTime} – czas przeterminowania etapu,
{ExpiredDocumentsEnd} – data wyjścia z etapu.
Wzorzec maila „Przypominający” – zaznaczono maski
Istnieje możliwość wprowadzania modyfikacji w treści maila w stosunku do pierwotnego wzorca– poniżej zaznaczono, w których częściach tekstu we wzorcu można dokonać modyfikacji. Wprowadzone zmiany należy zapisać za pomocą przycisku [Zapisz].
Elementy tekstu możliwe do zmiany we wzorcu „Przypominający”
Wzorzec „Dla obserwatora każdorazowo”
Wzorzec wykorzystywany w wiadomości email, jeśli w definicji danego typu obiegu w ramach zakładki „Schemat obiegu„, po kliknięciu zakładki „Mail” na danym etapie w sekcji „E-mail do Obserwatora” zaznaczono parametry: „Wyślij e-mail do obserwatora” i „każdorazowo po przekazaniu dokumentu„.
Parametry zaznaczane, jeśli mail ma być wysyłany do uprawnionego obserwatora każdorazowo po przekazaniu dokumentów
W szablonie stosowane są maski, dzięki którym możliwe jest wstawienie w treści maila określonych danych:
{Origin} – powód, dla którego dokument trafił do danego operatora (źródło) – w tym miejscu w wiadomości mailowej znajduje się tekst, który wpisano w ramach definiowania schematu danego obiegu na danym etapie w zakładce „Ogólne” w polu „Źródło” (zob. Właściwości etapu – zakładka Ogólne),
{Proceeding} – wytyczne dla operatora dotyczące realizacji etapu – w tym miejscu w wiadomości mailowej znajduje się tekst, który wpisano w ramach definiowania schematu danego obiegu na danym etapie w zakładce „Ogólne” w polu „Postępowanie” (zob. Właściwości etapu – zakładka Ogólne),
{WebDocumentUrl} – link URL do szczegółów danego dokumentu w aplikacji serwerowej (dawna web),
{DocumentNumber} – numer danego dokumentu,
{WorkflowName} – nazwa danego typu obiegu,
{StageName} – nazwa danego etapu, w którym znajduje się dany dokument
Wzorzec maila „Dla obserwatora każdorazowo” – zaznaczono maski
Istnieje możliwość wprowadzania modyfikacji w treści maila w stosunku do pierwotnego wzorca – poniżej zaznaczono, w których częściach tekstu we wzorcu można dokonać modyfikacji. Wprowadzone zmiany należy zapisać za pomocą przycisku [Zapisz].
Elementy tekstu możliwe do zmiany we wzorcu „Dla obserwatora każdorazowo”
Przykładowy mail do obserwatora – pierwsza linijka tekstu została zmodyfikowana we wzorcu
Wzorzec „Dla obserwatora zbiorczo”
Wzorzec wykorzystywany w wiadomości email, jeśli w definicji danego typu obieguw ramach zakładki „Schemat obiegu„, po kliknięciu zakładki „Mail” na danym etapie w sekcji „E-mail do Obserwatora” zaznaczono parametry: „Wyślij e-mail do obserwatora” i ” co [liczba] dzień” lub „w [dzień tygodnia] o godzinie [godzina] „.
Parametry zaznaczane, jeśli mail ma być wysyłany do uprawnionego obserwatora co określoną liczbę dni
Parametry zaznaczane, jeśli mail ma być wysyłany do uprawnionego obserwatora zbiorczo w określonym dniu tygodnia
W szablonie stosowane są maski, dzięki którym możliwe jest wstawienie w treści maila określonych danych:
{WorkflowName} – nazwa danego typu obiegu,
{StageName} – nazwa danego etapu, w którym znajduje się dany dokument,
{Origin} – powód, dla którego dokumenty trafiły do danego operatora (źródło) – w tym miejscu w wiadomości mailowej znajduje się tekst, który wpisano w ramach definiowania schematu danego obiegu na danym etapie w zakładce „Ogólne” w polu „Źródło” (zob. Właściwości etapu – zakładka Ogólne i powyżej w podpunkcie Wzorzec „Otrzymany dokument każdorazowo”),
{Proceeding} – wytyczne dla operatora dotyczące realizacji etapu – w tym miejscu w wiadomości mailowej znajduje się tekst, który wpisano w ramach definiowania schematu danego obiegu na danym etapie w zakładce „Ogólne” w polu „Postępowanie” (zob. Właściwości etapu – zakładka Ogólne i powyżej w podpunkcie Wzorzec „Otrzymany dokument każdorazowo”),
{WebDocumentUrl} – link URL do szczegółów danego dokumentu aplikacji serwerowej (dawna web),
{DocumentNumber} – numer danego dokumentu,
{PropagationDate} – data przekazania danego dokumentu
Wzorzec maila „Dla obserwatora zbiorczo” – zaznaczono maski
Istnieje możliwość wprowadzania modyfikacji w treści maila w stosunku do pierwotnego wzorca – poniżej zaznaczono, w których częściach tekstu we wzorcu można dokonać modyfikacji. Wprowadzone zmiany należy zapisać za pomocą przycisku [Zapisz].
Elementy tekstu możliwe do zmiany we wzorcu „Dla obserwatora zbiorczo”
Zakładka „Domena” jest widoczna w ustawieniach aplikacji Comarch DMS tylko w trybie jednofirmowym – w trybie wielofirmowym pola pełniące analogiczną funkcję znajdują się w definicji danej spółki na zakładce „Połączenia z ERP” (zob. Połączenia z ERP).
Wypełnienie pól na zakładce „Domena” umożliwia wybranym operatorom logowanie się do Comarch DMS poprzez daną domenę.
Zakładka „Domena” w Comarch DMS Standalone
Zakładka „Domena” w Comarch DMS we współpracy z Comarch ERP (tutaj we współpracy z Comarch ERP Optima)
Aby możliwe było logowanie się za pomocą domeny, należy zaznaczyć checkbox „Używaj domeny”.
Następnie w ramach pola „Nazwa domeny” należy wybrać nazwę odpowiedniej domeny z rozwijanej listy.
Po wybraniu domeny konieczne jest również dokonanie wyboru grupy, w ramach której ma nastąpić logowanie. Jeżeli administrator nie chce dokonać zawężenia do jednej grupy, może wybrać opcję „Wszystkie”, znajdującą się na szczycie listy.
Wybór grupy w ramach danej domeny
Wprowadzone zmiany należy zapisać, klikając w ikonę [Zapisz]. Gdy dokonano zapisu, zostanie wyświetlony nastepujący komunikat:
Komunikat wyświetlany po zapisaniu ustawień w zakladce „Domena”
Aby ustawić logowanie domenowe dla wybranego operatora administrator powinien następnie:
1. Przejść na zakładkę „Struktura organizacyjna”
2. Wybrać kartę danego pracownika
3. W sekcji „Ogólne” zaznaczyć checkbox w polu „Logowanie domenowe„.
4. Po zaznaczeniu checkboxa kliknąć w znajdujący się obok link „Ustaw”, a następnie w ramach pola „Lista członków domeny [nazwa członków domeny]” wpisać frazę pochodzącą z nazwy osoby, która należy do danej domeny i której dane domenowe mają zostać powiązane z danym pracownikiem.
Z wyświetlonej listy należy wybrać odpowiednią pozycjęi nacisnąć przycisk [Zapisz].
Wybór członka domeny z listy po wpisaniu frazy pochodzącej z nazwy osoby należącej do domeny
Na karcie pracownika na zakładce „Ogólne” automatycznie wprowadzone zostają :
w polu „Login” – wybrany login do domeny
w polu „Imię i nazwisko” – imię i nazwisko przypisane w ramach domeny
w polu „Email” – adres email związany z domeną
w polu „Hasło” (niewidoczne) – hasło do domeny
Powyższe pola nie mogą zostać edytowane do czasu odznaczenia parametru „Logowanie domenowe” na karcie pracownika.
Uwaga
Aby wprowadzone zmiany (zarówno włączenie, jak i wyłączenie logowania domenowego) zostały zachowane, przed opuszczeniem karty pracownika należy zapisać zmiany za pomocą ikony [Zapisz].
Uwaga
W hasłach do domeny nie należy używać polskich znaków diakrytycznych.
Karta pracownika, sekcja „Ogólne” po ustawieniu logowania domenowego
Od tej pory dany operator może logować się do Comarch DMS za pomocą tego samego loginu i hasła, jakiego używa do logowania się do danej domeny.
Uwaga
Jeśli:
operator, którego zaimportowano z Comarch ERP XL, korzysta z logowania domenowego
oraz
na definicji operatora w zakladce Uprawnienia, w sekcji Uprawnienia ogólne, w ramach pola Zastosuj login ERP wybrano opcję Z konfiguracji
w takim przypadku podczas logowania do systemu Comarch ERP XL operator zaloguje się do Comarch ERP XL na konto domenowe (pomimo ustawienia Zastosuj login ERP z konfiguracji).
W ramach sekcji administrator może dokonać anonimizacji wybranych pól karty obiegu i wierszy danych tabelarycznych we wskazanych obiegach, np. danych kontrahentów.
Konfiguracja anonimizacji danych odbywa się poprzez wskazanie typu obiegu dokumentów i kontrolek, w których dane zostaną zanonimizowane.
Opis działania pól dostępnych w zakładce „Narzędzia” i funkcjonalności anonimizacji danych dostępny jest w dziale: Ochrona danych osobowych (RODO).
Zakładka „Narzędzia” w menu „Ustawienia”
Okno, które otwiera się po kliknięciu w link „Ustaw” w polu „Ustawienia konfiguracyjne”
Okno, które otwiera się po kliknięciu w link „Szukaj” w polu „Dane do anonimizacji”
W ramach zakładki API definiowana jest lista systemów, które współpracują z Comarch DMS przez API.
Jedynie nazwy współpracujących systemów są definiowane na tej zakładce i zapisywane w odrębnej tabeli razem z wygenerowanymi w DMS unikalnymi identyfikatorami zdefiniowanych systemów.
Wskazówka
W ramach tej zakładki można ustawić nazwę systemu Comarch HRM, ktory ma współpracować z Comarch DMS przez API.
W wersji 2022.0.3 wprowadzone zostały zmiany w ramach sekcji „API” – na liście systemów współpracujących z Comarch DMS przez API znajduje się predefiniowana wartość „Comarch HRM”.
Podczas aktualizacji do wersji 2022.0.3 do tabeli do.DF_Applications zostaje dodany wpis „Comarch HRM” w kolumnie APP_Name. Taka predefiniowana wartość może zostać usunięta z poziomu aplikacji DMS desktop.
Predefiniowana wartość „Comarch HRM” na zakładce „API”
Jeżeli nastąpiła aktualizacja bazy z wersji 2022.0.1 albo 2022.0.2 i na liście systemów współpracujących z Comarch DMS przez API były już dodane pozycje, wówczas predefiniowana wartość „ Comarch HRM” zostaje dodana jako kolejna na liście.
Jeżeli pozycja „Comarch HRM” została już dodana, wtedy nie zostaje dodana ponowniepo aktualizacji do wersji 2022.0.3.
Aby dodać nazwę tworzonej aplikacji należy:
1. Wybrać przycisk [Dodaj]
2. W nowootwartym oknie wpisać nazwę tworzonej aplikacji i zatwierdzić przyciskiem [Dodaj].
Przycisk jest nieaktywny do czasu wpisania co najmniej dwóch znaków.
Dodawanie nazwy systemu, dla którego będzie konfigurowana współpraca przez API
Po wyborze przycisku [Dodaj] nazwa, którą wpisano, zostaje wyświetlona na liście systemów. Zarówno predefiniowana, jak i wprowadzone nazwy systemów będą również widoczne na liście dostępnej w polu „System współpracujący” w zakładce „API” na karcie pracownika(zob. Zakładka API na karcie pracownika – integracja Comarch DMS z Comarch HRM).
Jeżeli natomiast użytkownik wybierze przycisk [Anuluj], wówczas nazwa systemu nie zostaje dodana do listy, a okno dodawania nazwy zostanie zamknięte.
Lista nazw systemów, które współpracują z Comarch DMS przez API
Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?
W zakładce „Przechowywanie plików” operator może zalogować się na konto Comarch IBARD, na które mają trafiać dokumenty z kontrolek typu załącznik lub/iz Managera dokumentów/Repozytorium.
W przypadku współpracy z modułem Comarch DMS Repozytorium możliwe jest również wskazanie, w czyim imieniu mają być przekazywane do Repozytorium dokumenty dodane do kontrolek typu załącznik, dla których ustawiono opcję operatora dodającego załącznik „Z konfiguracji”.
Jeżeli współpraca z Comarch DMS Repozytorium jest włączona (w pliku web.config parametr „UseRepository” = true), a „DestinationAttachmentWorkflow” = IBARD, wówczas w sekcji „Kontrolki typu Załącznik” dostępne są dwa pola:
1.Repozytorium – w tym polu w ramach opcji ’Login domyślnego operatora repozytorium’wybrany zostaje operator, w którego imieniu pozostali operatorzy mogą przesyłać pliki do Repozytorium, jeśli w definicji kontrolki typu Załącznik w polu „Zastosuj login operatora Repozytorium” wybrano opcję „Z konfiguracji”(zob. Konfiguracja kontrolki typu Załącznik w ramach integracji modułu Repozytorium z modułem Workflow).
Wybór operatora domyślnegojest dokonywany w ramach listy operatorów DMS, która została zawężona do operatorów mających uprawnienia do pracy z modułem Repozytorium.
Jeśli aktywny jest tryb wielospółkowy, operator zostaje wskazany z listy operatorów wybranej spółki.
Operatorzy na liście są uszeregowani w kolejności alfabetycznej. Możliwe jest wyświetlenie na liście maksymalnie 11 operatorów, przy większej liczbie pojawia się pasek przewijania.
Zmiana operatora domyślnegojest możliwa po usunięciu poprzedniego po kliknięciu ikony kosza i ponownym dokonaniu wyboru z listy.
Ustawianie operatora domyślnego dla Repozytorium
2.Comarch IBARD– po wyborze w ramach tego pola przycisku „Autoryzacja” zostaje wyświetlone okno, w którym należy uzupełnić login i hasło do konta Comarch IBARD, na które mają trafiać załączniki dodane za pomocą kontrolki typu załącznik, a następnie kliknąć [Zaloguj] .
Po zalogowaniu do usługi Comarch IBARDw ramach podsekcji Comarch IBARD w sekcji Kontrolki typu Załącznik wyświetlany jest login użytkownika w Comarch IBARD, a załączniki dodane za pomocą kontrolki typu załącznik trafiają do usługi Comarch IBARD.
Jeżeli dokumenty dodane za pomocą kontrolki typu załącznik w module Workflow mają trafić także do usługi Comarch IBARD, administrator powinien:
w pliku Web.config (domyślna lokalizacja: C:\inetpub\wwwroot\DMS) zmienić parametr „DestinationAttachmentWorkflow”, tak, aby „DestinationAttachmentWorkflow” = IBARD.
w definicji danej kontrolki typu Załącznik w ramach zakładki „Archiwa” w ramach pola „Nazwa spółki”wybrać opcję „Brak spółki – IBARD”.
Wybór opcji „Brak spółki – IBARD” w definicji kontrolki typu Załącznik
Jeżeli „DestinationAttachmentWorkflow” nie jest równe „IBARD”, ale współpraca z modułem Comarch DMS Repozytorium jest włączona, wówczas w ekspanderze prezentowane będzie tylko pole Repozytorium.
Jeśli natomiast:
„DestinationAttachmentWorkflow” = „IBARD” i „DestinationAttachmentsRepository” = „IBARD”, ale współpraca z modułem Comarch DMS Repozytorium nie jest aktywna, wtedy w ramach zakładki „Przechowywanie plików” jest dostępna tylko jedna sekcja „Kontrolki typu Załącznik i Manager dokumentów”. W ramach tej sekcji mozliwe jest logowanie do usługi Comarch IBARD. Po wyborze w tej sekcji przycisku „Autoryzacja” zostaje wyświetlone okno, w którym należy uzupełnić login i hasło do konta Comarch IBARD, na które mają trafiać załączniki dodane za pomocą kontrolki typu załącznik oraz pliki dodane do managera dokumentów, a następnie kliknąć [Zaloguj] . Po zalogowaniu do usługi Comarch IBARDw ramach podsekcji Comarch IBARD w sekcji „Kontrolki typu Załącznik i Manager dokumentów”wyświetlany jest login użytkownika w Comarch IBARD, a załączniki dodane za pomocą kontrolki typu Załącznik oraz pliki dodane do Managera dokumentów trafiają do usługi Comarch IBARD.
Sekcja „Kontrolki typu Załącznik i Manager dokumentów”
„DestinationAttachmentWorkflow”= „IBARD” i „DestinationAttachmentsRepository” = „DO”, ale współpraca z modułem Comarch DMS Repozytorium nie jest aktywna, wtedy w ramach zakładki „Przechowywanie plików” jest dostępna tylko jedna sekcja „Kontrolki typu Załącznik”, w ramach której można zalogować się do Comarch IBARD, aby do tej usługi trafiały pliki dodane w ramach kontrolki typu załącznik
Sekcja „Kontrolki typu Załącznik”
„DestinationAttachmentWorkflow” = „DO” i „DestinationAttachmentsRepository” = „IBARD”, ale współpraca z modułem Comarch DMS Repozytorium nie jest aktywna, wtedy w ramach zakładki „Przechowywanie plików”jest dostępna tylko jedna sekcja „Manager dokumentów”, w ramach której można zalogować się do Comarch IBARD, aby do tej usługi trafiały pliki dodane do Managera dokumentów
Sekcja „Manager dokumentów”
Jeżeli współpraca z modułem Repozytorium jest aktywna (w pliku web.config parametr „UseRepository” = true), a pliki dodane do Repozytorium powinny trafiać również do usługi Comarch IBARD(zob. Przechowywanie plików z Repozytorium w usłudze Comarch IBARD dla administratora), wówczas konieczne jest spełnienie trzech warunków:
2. Wpisanie wartości „IBARD”w kluczu „DestinationAttachmentsRepository” w pliku web.config aplikacji Comarch DMS
3. Wybranie sekcji „Repozytorium” w zakładce „Przechowywanie plików”w zakładce „Ustawienia”w aplikacji desktop Comarch DMS i zalogowanie się do usługi Comarch IBARD za pomocą przycisku „Autoryzacja”.
Po naciśnięciu przycisku [Autoryzacja] zostaje wyświetlone okno, w którym należy wpisać dane logowania do usługi Comarch IBARD (login i hasło) i kliknąć [Zaloguj].
Wówczas połączenie z kontem Comarch IBARD zostaje nawiązane – nazwa użytkownika wyświetla się w sekcji Repozytorium obok przycisku [Autoryzacja] w formie informacji Zalogowano użytkownika [nazwa użytkownika]. Odtąd wszystkie dokumenty przesyłane do Comarch DMS Repozytoriumbędą przechowywane w usłudze Comarch IBARD.
Uwaga
Sekcja „Repozytorium” jest widoczna dopiero po zapisaniu wartości „IBARD”w kluczu „DestinationAttachmentsRepository”w pliku web.config aplikacji Comarch DMS
Okno logowania do usługi Comarch IBARD w aplikacji desktopowej Comarch DMS w sekcji „Repozytorium”
Pliki z Comarch DMS i Comarch DMS Repozytorium w usłudze Comarch IBARD
Jeśli „DestinationAttachmentWorkflow”= „IBARD”, wtedy w ramach usługi Comarch IBARD po dodaniu pierwszego dokumentu do kontrolki typu Załącznik powstaje automatycznie nowy folder „Comarch DMS „, do którego trafiają wszystkie dokumenty dodane do kontrolki typu Załącznik.
Folder „Comarch DMS” w Comarch IBARD
Jeśli „DestinationAttachmentsRepository” = „IBARD”, a współpraca z Comarch DMS Repozytorium jest nieaktywna, wówczas w ramach usługi Comarch IBARD po dodaniu pierwszego dokumentu do Managera dokumentów powstaje automatycznie nowy folder „Comarch DMS MD”, do którego trafiają wszystkie dokumenty dodane do Managera dokumentów, bez rozróżnienia na wewnętrzne foldery.
Folder „Comarch DMS MD” w Comarch IBARD
Jeśli „DestinationAttachmentsRepository” = „IBARD”, a współpraca z Comarch DMS Repozytorium jest aktywna, wówczas w ramach usługi Comarch IBARD po dodaniu pierwszego dokumentu do Comarch DMS Repozytorium powstaje automatycznie nowy folder „Comarch DMS Repository”, do którego trafiają wszystkie dokumenty dodane do Comarch DMS Repozytorium, bez rozróżnienia na wewnętrzne foldery.
Folder „Comarch DMS Repository” w usłudze Comarch IBARD
Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?
[Zapisz] – przycisk służący do zapisu wprowadzonych lub zmodyfikowanych danych.
[Dodaj] – opcja 
[Zapisz] – opcja 
[Usuń] – opcja umożliwiająca 
. Prawy panel pokazuje listę pól, które należy 
– wskazanie 
– definicja 
– w polu należy wprowadzić 
– pole dodane w wersji 2023.0.0, dostępne tylko w przypadku, jeśli w polu
– 
– definicja
– nazwa 
– 
– 
– po zaznaczeniu tego checkboxa możliwe jest logowanie operatora przez
– w tym polu możliwy jest 
– w ramach tego pola możliwy jest 
– pole dodane w wersji 2024.0.0; w ramach tego pola 
[Wygeneruj token] znajdujący się obok pola 
[Zapisz].
[Wygeneruj token], wówczas zostanie wyświetlony następujący komunikat:
[Zapisz].
[Usuń] i w otwartym oknie uzupełnić:
[Anuluj].
[Wyślij wiadomość]. Mail zostanie wówczas wysłany i wyświetli się następujący komunikat:
[Autoryzacja], który należy nacisnąć po poprawnym uzupełnieniu pozostałych pól.
[Ustawienia], a następnie na zakładkę 
w lewej górnej części zakładki
[Zapisz] zostaje wyświetlony następujący komunikat informujący o zapisaniu danych, w ramach którego Jan Kowalski naciska „Ok”. Okno zostaje zamknięte.
[Wyślij wiadomość]. Zostaje wyświetlony następujący komunikat:
[Ustawienia], a następnie na zakładkę 
w lewej górnej części zakładki 
[Zapisz] zostaje wyświetlony następujący komunikat informujący o zapisaniu danych, w ramach którego Anna Nowak naciska
[Wyślij wiadomość]. Zostaje wyświetlony następujący komunikat:
[Dalej].
[Ustawienia], a następnie na zakładkę 
w lewej górnej części zakładki
[Zapisz] zostaje wyświetlony następujący komunikat informujący o zapisaniu danych, w ramach którego Anna Nowa naciska
[Wyślij wiadomość]. Zostaje wyświetlony następujący komunikat:
[Ustawienia], w zakładce
[Zapisz] zostaje wyświetlony następujący komunikat informujący o zapisaniu danych:
[Zapisz], służący do 
[Zapisz]. Gdy dokonano zapisu, zostanie wyświetlony nastepujący komunikat:
[Zapisz].
[Dodaj]
[Dodaj].
[Dodaj] nazwa, którą wpisano, zostaje wyświetlona na liście systemów. Zarówno predefiniowana, jak i wprowadzone nazwy systemów będą również 
[Anuluj], wówczas nazwa systemu 
