W poniższym artykule dostępny jest opis wszystkich wymiarów i atrybutów dostępnych w kostce CRM.
| Wymiar/Atrybut: | Opis |
|---|---|
| Akwizytor | Wymiar zawiera informację o akwizytorach zapisanych na wystawionych dokumentach. |
| Akronim | Skrócona nazwa Kontrahenta. Karta kontrahenta, zakładka Ogólne, pole [Akwizytor] |
| Aktywny | Informacja, czy kontrahent jest aktywny |
| Blokada Transakcji | Flaga okreśająca czy na kontrahenta nałożona jest blokada transakcji |
| Blokada Zamówień | Flaga okreśająca czy na kontrahenta nałożona jest blokada zamówień |
| Branża | Karta kontrahenta, zakładka Właściwości, sekcja [CRM], pole Branża. |
| Dostawa | Sposób dostawy. Karta kontrahenta, zakładka Handlowe pole: [Dostawa]. |
| Dostawca | Informacja czy kontrahent jest dostawcą. Flaga Tak/Nie. |
| Gmina | Karta kontrahenta, zakładka Ogólne. |
| Grupa Cenowa | Domyślna cena. Karta kontrahenta, zakładka Handlowe, pole [Cena]. |
| GSM | Numer telefonu komórkowego. |
| Kanał | Kanał sprzedaży. Karta kontrahenta: Jeżeli na zakładce Ogólne jest zaznaczone pole: Akwizytor, wtedy Kanał sprzedaży = Pośrednik, w przeciwnym razie wartość zależy od pól Status kontrahenta (Podmiot gosp., Odbiorca finalny) na zakładce księgowość. |
| Karta lojalnościowa | Numer karty w programie lojalnościowym |
| Kod FPP | Kod kontrahenta z FPP |
| Kraj | Karta kontrahenta, zakładka Ogólne. |
| KSeF Nadawca | Atrybut odznaczajacy czy kontrahent jest nadawcą dokumentów wysyłanych KSeFem |
| KSeF Odbiorca | Atrybut odznaczajacy czy kontrahent jest odbiorcą dokumentów wysyłanych KSeFem |
| Limit Kredytu | Karta kontrahenta, zakładka Limity Kredytowe. |
| Limit Nieograniczony | Informacja czy kontrahent ma włączony limit nieograniczony. |
| Miejscowość | Karta kontrahenta, zakładkaOgólne. |
| NIP | Karta kontrahenta, zakładka Ogólne. |
| NIP Prefiks | Prefiks numeru NIP kontrahenta |
| Obszar | Pole [Rejon domyślny] na karcie kontrahenta, zakładka Grupy i Rejony. |
| Odbiorca | Informacja czy kontrahent jest odbiorcą. Flaga Tak/Nie. |
| Opiekun | Karta kontrahenta, zakładka Handlowe, pole [Opiekun czasowy]. |
| Płatność Sprzedaż | Karta kontrahenta, zakładka Handlowe grupa Sprzedaż, pole [Termin]. |
| Płatność Zakupy | Karta kontrahenta, zakładka Handlowe grupa Zakup, pole [Termin]. |
| Powiat | Powiat kontrahenta |
| Priorytet | Karta kontrahenta, zakładka CRM, pole [Priorytet]. |
| Program lojalnościowy | Informacja czy kontrahent uczestniczy w programie lojalnościowym |
| Rodzaj | Karta kontrahenta, zakładka Ogólne, pole [Rodzaj]. |
| Użyty Limit | Atrybut ukazujący bieżące użycie limitu kredytowego przez kontrahenta |
| Właściciel | Informacja o właścicielu kontrahenta w strukturze firmy |
| Województwo | Źródło pozyskania kontrahenta |
| Źródło | Źródło pozyskania kontrahenta |
| Akwizytor.Centrala | Pozwala na analizę kontrahentów ze względu na przynależność do centrali. |
| Centrala | Skrócona nazwa Centrali. Karta kontrahenta, zakładka Limity kredytowe, pole [Centrala]. |
| Akronim | Skrócona nazwa Kontrahenta. Karta kontrahenta, zakładka Ogólne, pole [Akwizytor] |
| Akwizytor.Geografia | Prezentuje podział geograficzny na podstawie informacji zawartych w karcie kontrahenta. |
| Kraj / Województwo / Powiat / Gmina | Poziomy struktury geograficznej od ogółu do szczegółu dla akwizytora. |
| Akwizytor.Grupa | Odwzorowuje drzewo kontrahentów programu CDNXL (wg grup domyślnych!) |
| Poziom / Poziom 1 / Poziom 2 / Poziom 3 | Atrybuty określające przynależność akwizytora do kolejnych podgrup w drzewie klasyfikacji. |
| Akwizytor.Hierarchia Grupa_NEW | Alternatywna lub nowsza struktura hierarchiczna grup akwizytorów. |
| Grupa_NEW Poziom 1-4 | Atrybuty określające przynależność akwizytora do poziomów nowej hierarchii. |
| Alokacja | Wymiar służy do rozróżnienia danych rzeczywistych od danych wprowadzonych w alokacji. |
| Nazwa | Nazwa alokacji. |
| Alokacja (Rodzaj / Nazwa) | Pozwala na analizę danych z alokacji ze względu na rodzaj i nazwę alokacji |
| Ankieta | Wymiar zawierający informacje na temat przeprowadzonych ankiet |
| Ankieta | Nazwa Ankiety |
| Anonimowa | Informacja czy ankieta jest anonimowa. |
| Rodzaj | Rodzaj Ankiety |
| Budżet | Wymiar analizy budżetowej i planowania. |
| Scenariusz | Scenariusz budżetu. Ilość poziomów (scenariuszy budżetu) jest definiowana w module: Administrator (menu: Listy, funkcja: Słowniki kategorii/Inne/Scenariusz budżetu). |
| Czas | Wymiar Czas umożliwa wielopłaszczyznową interpretację nie tylko danych bieżących, ale także historycznych. |
| Aktualny | Umożliwia tworzenie raportów prezentujących zawsze dane z aktualnego okresu ( bieżący rok, kwartał, miesiąc, dzień ) |
| Data | Data kalendarzowa |
| Dzień Kwartału | Numer dnia kwartału. Możliwość analizy np. sprzedaży w poszczególne dni kwartału w obrębie wielu lat |
| Dzień Miesiąca | Numer dnia miesiąca. Możliwość analizy np. sprzedaży w poszczególne dni miesiąca w obrębie wielu lat. |
| Dzień Roku | Numer dnia w roku. Możliwa analiza w obrębie wielu lat. |
| Dzień Tygodnia | Nazwa dnia tygodnia. Możliwość analizy np. sprzedaży w poszczególne dni tygodnia w obrębie wielu lat. |
| Kwartał Roku | Uwaga: Za pomocą tego wymiaru można analizować zdarzenia w konkretnym kwartale w przeciągu wielu lat. |
| Miesiąc Roku | Numery miesięcy w roku. Możliwa analiza w obrębie wielu lat. |
| Okres obrachunkowy | Umożliwia analizę danych na podstawie zdefiniowanych okresów obrachunkowych w CDN XL |
| Perspektywa | Sztucznie utworzony atrybut zawierający elementy wyliczane. Elementy atrybutu obliczane są dla wyznaczonego okresu na raporcie, w przypadku braku zawężenia analizowanego okresu wartości wyliczane są dla aktualnej daty. Okresy na raporcie można definiować za pomocą wymiaru Czas.kalendarzowy z podziałem na rok, miesiąc. Należy używać zawsze w połączeniu z wymiarem czas.kalendarzowy |
| Tydzień Roku | Analiza z podziałem na numery tygodnia w obrębie wielu lat. |
| Kalendarzowy (Rok/Kwartał/Miesiąc/Data) | Podział czasowy na kwartały w roku, miesiące w kwartale, dni w roku |
| Produkcyjny (Numer Roku/Numer Tygodnia) | Hierarchia umożliwia analizowanie danych z podziałem na tygodnie w konkretnym roku. |
| Czas Sprzedaży Dokument | Wymiar zawierający informacje o czasie pochodzącym z dokumentów sprzedaży. |
| Data Rozpoczęcia | Wymiar wskazuję na datę rozpoczęcia danego etapu kampanii |
| Data Wejścia | Wymiar wskazuję na datę wejścia danego kontrahenta do etapu kampanii |
| Data Wyjścia Plan | Wymiar wskazuję na datę planowanego zakończenia działań z kontrahentem, notowaną dla każdego etapu |
| Data Zakończenia | Wymiar wskazuję na datę zakończenia danego etapu kampanii |
| Dokument | Wymiar umożliwia analizę przychodów i kosztów w podziale na dokumenty. |
| Cecha | Cecha transakcji, Karta dokumentu, zakładka Nagłówek, pole [Cecha]. |
| Dokument Obcy | Numer dokumentu obcego powiązanego z dokumentem. |
| Dostawa | Sposób dostawy. Karta dokumentu, zakładka Ogólne, pole [Sposób dostawy]. |
| Kod Fiska | Wskazuje przyczynę odrzucenia zamówienia/oferty. Definiowanie kodów fiaska odbywa się w oknie: Słowniki kategorii (moduł: Transakcje). |
| Numer Dokumentu Korygowanego | Numer dokumentu, dla którego została wystawiona korekta |
| Numer Posortowany | Pełny numer dokumentu. Umożliwia sortowanie numeru w zależności od kolejności zdefiniowanej w funkcji dbo.NumerDokumentuBI2018Sformatowany. |
| Operator | Pracownik wystawiający dokument. Karta dokumentu, zakładka Nagłówek, pole [Wystawił]. |
| Opis dokumentu | Opis znajdujący się na karcie dokumentu. |
| Opis Naglowka | Opis do transakcji. |
| Pozycje | Zawiera informację, czy dokument jest jednopozycyjny, wielopozycyjny lub bez pozycji. |
| Pracownik | Skrócona nazwa pracownika. |
| Pracownik Akronim | Skrócona nazwa pracownika. |
| Rodzaj Fiska | Określa z ktrórego słownika pochodzi dany kod fiaska/przyczyna korekty nagłowka dokumentu. |
| Seria | Określenie czy koszt został ustalony czy też nie. Karta dokumentu, zakładka {Nagłówek}, pole Ustalono koszt własny sprzedaży. |
| Status kosztu | Określenie czy koszt został ustalony czy też nie. Karta dokumentu, zakładka {Nagłówek}, pole Ustalono koszt własny sprzedaży. |
| Transakcja | Rodzaj transakcji |
| Dokument.Przyczyna Korekty (Rodzaj/Przyczyna) | Karta dokumentu, zakładka {Nagłówek}, Określa z którego słownika pochodzi dany kod fiaska/przyczyna korekty nagłówka dokumentu, Wskazuje przyczynę odrzucenia zamówienia/oferty. Definiowanie kodów fiaska odbywa się w oknie: Słowniki kategorii (moduł: Transakcje). |
| Dokument.Rodzaj (Typ/Dokument) | Zbiór dokumentów z podziałem na rodzaj - zawiera typ i numer dokumentu |
| Dokument.Status (Controlling/Stan) | Pozwala na analizę dokumentów ze względu na ich status. |
| Firma Struktura Praw | Wymiar umożliwia analizy danych po właścicielu dokumentu. |
| Nazwa | Zbiór nazw najniższych poziomów struktury praw. |
| Hierarchia Struktura Praw_NEW Poziom n | Nowa hierarchia odwzorowująca strukturę praw w firmie. |
| Struktura Praw Poziom n | Hierarchia odwzorowująca strukturę praw w firmie. |
| Kampania | Wymiar zawiera informacje na temat kampanii. |
| Kategoria Kampanii | Kategoria kampanii. Definiowalna w słowniku systemu ERP XL. |
| Kod Etapu | Kod Etapu zdefniowany na kampanii. |
| Kod Kampanii | Kod Kampanii. |
| Rodzaj Kampanii | Rodzaj Kampanii: Stała lub okresowa. |
| Stan | Stan Kampanii: Zamknięta lub otwarta. |
| Kampania.Kampania | Pozwala na analizę kampanii w podziale na etapy. |
| Kampania | Nazwa Kampanii |
| Etap | Nazwa etapu kampanii |
| Kampania.Szansa | Umożliwia analizę ze względu na stan oraz stopień prawdopodobieństwa jego realizacji etapu. |
| Stan | Stan szansy |
| Szansa | Początkowa szansa w danym kroku. |
| Kampania Powiązana | Wymiar zawiera informacje o kampaniach |
| Kategoria Kampanii | Kategoria kampanii. Definiowalna w słowniku systemu ERP XL. |
| Kod Etapu | Kod Etapu zdefniowany na kampanii. |
| Kod Kampanii | Kod Kampanii. |
| Rodzaj Kampanii | Rodzaj Kampanii: Stała lub okresowa. |
| Stan | Stan Kampanii: Zamknięta lub otwarta. |
| Kampania Powiązana.Kampania | Pozwala na analizę kampanii w podziale na etapy. |
| Kampania | Nazwa Kampanii |
| Etap | Nazwa etapu kampanii |
| Kampania Powiązana.Szansa | Umożliwia analizę ze względu na stan oraz stopień prawdopodobieństwa jego realizacji etapu. |
| Stan | Stan szansy |
| Szansa | Początkowa szansa w danym kroku. |
| Kod Zakończenia | Wymiar zawiera kody zakończenia, zarówno kody sukcesu jak i porażki. |
| Kod Zakończenia | Hierarchia pokazująca status i kod zakończenia etapu kampanii. |
| Status | Status zakończenia. |
| Kod | Kod zakończenia. |
| Kontakt | Wymiar służy do analizy przeprowadzonych konwersacji w zależności od ich typu. |
| Kontakt | Nazwa formy kontaktu(E-mail, faks, telefon itd) |
| Kontrahent | Główny wymiar opisujący podmiot gospodarczy z kartoteki (np. klient, dostawca). |
| Akronim | Skrócona nazwa Kontrahenta. Karta kontrahenta, zakładka Ogólne, pole [Akwizytor] |
| Aktywny | Informacja, czy kontrahent jest aktywny |
| Blokada Transakcji | Flaga okreśająca czy na kontrahenta nałożona jest blokada transakcji |
| Blokada Zamówień | Flaga okreśająca czy na kontrahenta nałożona jest blokada zamówień |
| Branża | Karta kontrahenta, zakładka Właściwości, sekcja [CRM], pole Branża. |
| Dostawa | Sposób dostawy. Karta kontrahenta, zakładka Handlowe pole: [Dostawa]. |
| Dostawca | Informacja czy kontrahent jest dostawcą. Flaga Tak/Nie. |
| Gmina | Karta kontrahenta, zakładka Ogólne. |
| Grupa Cenowa | Domyślna cena. Karta kontrahenta, zakładka Handlowe, pole [Cena]. |
| GSM | Numer telefonu komórkowego. |
| Kanał | Kanał sprzedaży. Karta kontrahenta: Jeżeli na zakładce Ogólne jest zaznaczone pole: Akwizytor, wtedy Kanał sprzedaży = Pośrednik, w przeciwnym razie wartość zależy od pól Status kontrahenta (Podmiot gosp., Odbiorca finalny) na zakładce księgowość. |
| Karta lojalnościowa | Numer karty w programie lojalnościowym |
| Kod FPP | Kod kontrahenta z FPP |
| Kraj | Karta kontrahenta, zakładka Ogólne. |
| KSeF Nadawca | Atrybut odznaczajacy czy kontrahent jest nadawcą dokumentów wysyłanych KSeFem |
| KSeF Odbiorca | Atrybut odznaczajacy czy kontrahent jest odbiorcą dokumentów wysyłanych KSeFem |
| Limit Kredytu | Karta kontrahenta, zakładka Limity Kredytowe. |
| Limit Nieograniczony | Informacja czy kontrahent ma włączony limit nieograniczony. |
| Miejscowość | Karta kontrahenta, zakładkaOgólne. |
| NIP | Karta kontrahenta, zakładka Ogólne. |
| NIP Prefiks | Prefiks numeru NIP kontrahenta |
| Obszar | Pole [Rejon domyślny] na karcie kontrahenta, zakładka Grupy i Rejony. |
| Odbiorca | Informacja czy kontrahent jest odbiorcą. Flaga Tak/Nie. |
| Opiekun | Karta kontrahenta, zakładka Handlowe, pole [Opiekun czasowy]. |
| Płatność Sprzedaż | Karta kontrahenta, zakładka Handlowe grupa Sprzedaż, pole [Termin]. |
| Płatność Zakupy | Karta kontrahenta, zakładka Handlowe grupa Zakup, pole [Termin]. |
| Powiat | Powiat kontrahenta |
| Priorytet | Karta kontrahenta, zakładka CRM, pole [Priorytet]. |
| Program lojalnościowy | Informacja czy kontrahent uczestniczy w programie lojalnościowym |
| Rodzaj | Karta kontrahenta, zakładka Ogólne, pole [Rodzaj]. |
| Typ | Informacja, czy kontrahent jest z Polski, z UE czy spoza UE |
| Użyty Limit | Atrybut ukazujący bieżące użycie limitu kredytowego przez kontrahenta |
| Właściciel | Informacja o właścicielu kontrahenta w strukturze firmy |
| Województwo | Karta kontrahenta, zakładka Ogólne. |
| Źródło | Źródło pozyskania kontrahenta |
| Kontrahent.Akwizytor | Umożliwia analizę w podziale na akwizytorów. |
| Akwizytor / Akronim | Akwizytor danego kontrahenta. W praktyce może to być pracownik lub inny kontrahent/ Skrócona nazwa Kontrahenta. Karta kontrahenta, zakładka Ogólne, pole [Akwizytor] |
| Kontrahent.Centrala | Powiązanie firmy-córki (oddziału kontrahenta) z jego podmiotem nadrzędnym. |
| Centrala | Skrócona nazwa Centrali. Karta kontrahenta, zakładka Limity kredytowe, pole [Centrala]. |
| Akronim | Skrócona nazwa Kontrahenta. Karta kontrahenta, zakładka Ogólne, pole [Akwizytor] |
| Kontrahent.Geografia | Prezentuje podział geograficzny na podstawie informacji zawartych w karcie kontrahenta. |
| Kraj / Województwo / Powiat / Gmina | Poziomy struktury geograficznej od ogółu do szczegółu dla akwizytora. |
| Kontrahent.Grupa | Odwzorowuje drzewo kontrahentów programu CDNXL (wg grup domyślnych!) |
| Poziom 1 / 2 / 3 | Atrybuty określające przynależność akwizytora do kolejnych podgrup w drzewie klasyfikacji. |
| Kontrahent.Hierarchia Grupa_NEW | Alternatywna lub nowsza struktura hierarchiczna grup akwizytorów. |
| Grupa_NEW Poziom 1-4 | Atrybuty określające przynależność akwizytora do poziomów nowej hierarchii. |
| Kontrahent Typ | Wymiar zawiera informacje o typie kontrahenta na etapie. Wartość słownikowa definiowalna w systemie |
| Kontrahent Typ | Przechowuje informacje na temat typu kontrahenta z etapu kampanii. |
| Obszar Konwersacji | Wymiar opisuje konwersacje – czy są zarejestrowane w CRM (podpięte do etapu kampanii) czy też zostały przeprowadzone poza obszarem CRM. |
| Obszar Konwersacji | Nazwa obszaru konwersacji. |
| Odpowiedź | Wymiar zawierający informacje na temat odpowiedzi udzielonych w ankietach. |
| Odpowiedź | Odpowiedź w ankiecie. |
| Opis | Opis odpowiedzi w ankiecie zdefiniowany dla odpowiedzi w pytaniu zamkniętym. |
| Punkty | Punkty przydzielone w ankiecie. |
| Operator | Wymiar zawierający informację o operatorze kampanii |
| Nazwa | Pełna nazwa operatora. |
| Pracownik | Imię i nazwisko pracownika. |
| Skrót | Skrócona nazwa operatora. |
| Operator Twórca | Wymiar zawiera informacje o operatorze, który dodał danego kontrahenta do etapu |
| Nazwa | Pełna nazwa operatora. |
| Pracownik | Skrócona nazwa operatora. |
| Skrót | Skrócona nazwa operatora. |
| Osoba | Wymiar zawiera informacje dotyczące poszczególnych osób od kontrahenta |
| Osoba | Nazwa osoby |
| Stanowisko | Zajmowane stanowisko |
| Tytuł | Tytuł osoby |
| Produkt | Wymiar dotyczy właściwości towaru. Wartości wymiarów brane bezpośrednio z okna: Karta towaru. |
| Aktywny | Informacja, czy produkt jest aktywny |
| Certyfikat | Informacja, czy produkt jest aktywny |
| EAN | Kod Ean towaru. |
| GTU | Kod GTU towaru. |
| Jednostka podstawowa | Jednostka podstawowa towaru. |
| Kategoria Rynkowa | Karta towaru, zakładka Inne, pole [Kategoria rynkowa]. |
| Kaucja | Informacja, czy produkt jest kaucjonowany |
| Kod | Kod towaru. Karta towaru, zakładka Ogólne pole [Kod]. |
| Kod PCN | Kod PCN towaru. |
| Kraj | Kraj pochodzenia towaru. |
| Marka | Marka towaru, pobierana z zakładki Ogólne na karcie towaru. |
| Menedżer produktu | Karta towaru, zakładka Inne, pole [Menedżer produktu]. |
| MPP | Informacja czy na karcie towaru jest włączony mechanizm podzielonej płatności |
| Nazwa | Pełna nazwa towaru. |
| Nazwa Dodatkowa | Dodatkowa nazwa towaru. |
| Opłata cukrowa kofeina | Wartość dodatkowej opłaty wynikającej z obecności kofeiny. |
| Opłata cukrowa stała | Wartość opłaty cukrowej stałej. |
| Opłata cukrowa zmienna | Wartość opłaty cukrowej zmiennej. |
| Producent | Akronim Producenta pobierany z karta towaru, zakładki Ogólne, pole [Producent]. |
| Program lojalnościowy | Informacja czy produkt uczestniczy w programie lojalnościowym |
| Program lojalnościowy Nagroda | Informacja czy produkt uczestniczy w programie lojalnościowym jako nagroda |
| Rodzaj | Karta produktu, pole Twr_RodzajId z tabeli cdn.Twrkarty. Dane pobierane są ze słowników rodzajów towarów. |
| Rodzaj Bonu | Określenie rodzaju bonu |
| Stawka Vat | Stawka Vat dla produktu |
| SWW\PKWiU | Symbol towaru według klasyfikacji PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług), pobierany z zakładki ogólne na karcie towaru. |
| Symbol | Symbol towaru oreślany w polu [Symbol] na zakładce Ogólne na karcie towaru. |
| Typ | Karta towaru, zakładka Ogólne, sekcja [Typ]. Wymiar może przyjmować wartości: towar, produkt, koszt, usługa, nieokreślony. |
| Waga | Definicja wagi netto jednej jednostki asortymentu. |
| Waga Brutto | Waga brutto produktu. |
| Hierarchia Katalog_NEW (Katalog_NEW Poziom n) | Nowsza hierarchiczna kategoryzacja ułatwiająca analizę raportową katalogu produktów. |
| Katalog | Odzwierciedla drzewo towarów wg grup domyślnych. |
| Poziom n | Poziomy grup produktowych |
| Pytanie | Wymiar zawierający informacje na temat pytań zdefiniowanych w ankietach. |
| Grupa | Grupa Pytania. |
| Grupa Punkty | Grupa dla Punktów. |
| Otwarte | Czy pytanie jest otwarte. |
| Punkty | Dla każdej grupy pytań istnieje możliwość przypisania wagi, co umożliwia uwzględnienie jej w algorytmie wyliczającym ewentualny wynik punktowy ankiety |
| Pytanie | Treść pytania. |
| Grupa Pytań | Słownik grup pytań. |
| Grupa | Nazwa grupy. |
| Pytanie | Treść pytania. |
| Rejon | Słownik zdefiniowanych w systemie rejonów. |
| Rejon Nazwa | Pełna nazwa rejonu. |
| Rejon Opiekun | Główny opiekun danego rejonu, w przypadku rejonów które nie mają zdefiniowanego opiekuna, kopiowany jest opiekun rejonu nadrzędnego. |
| Hierarchia Struktura_NEW (Struktura_NEW Poziom 1 do 4) | Nowa struktura rejonów pozwalająca na analizę w rozbiciu na zdefiniowane przez użytkownika rejony. |
| Struktura (Poziom / Poziom 1 i 2) | Struktura rejonów pozwalająca na analizę w rozbiciu na zdefiniowane przez użytkownika rejony. |
| Stan Kontrahenta | Wymiar służy do analizy ilościowej kontrahentów w zależności od ich statusu w danym etapie kampanii. |
| Stan Kontrahenta | Stan kontrahenta na etapie kampanii CRM. |