Poniżej zaprezentowano opisy wymiarów dostępnych w kostce Reklamacje:
| Wymiar / Atrybut | Opis |
|---|---|
| Alokacja | Pozwala na analizę danych z alokacji kosztowych i reklamacyjnych. |
| Alokacja - Nazwa | Nazwa alokacji kosztowej lub operacyjnej powiązanej ze zgłoszeniem. |
| Alokacja - Alokacja | Pozwala na wielopoziomową analizę danych z alokacji ze względu na ich rodzaj i przeznaczenie. |
| Budżet | Umożliwia porównanie danych reklamacyjnych ze zdefiniowanymi scenariuszami. |
| Budżet - Scenariusz | Scenariusz budżetowy zdefiniowany w module Administrator (np. wersja optymistyczna, wykonanie, rezerwy serwisowe). |
| Czas | Główny wymiar czasu. Służy do analizy napływu zgłoszeń, badaniu trendów i sezonowości. |
| Czas - Kalendarzowy | Główna hierarchia czasu oparta na dacie wpływu/rejestracji zgłoszenia (Rok -> Kwartał -> Miesiąc -> Dzień). |
| Czas - Data | Data kalendarzowa zarejestrowania reklamacji w systemie ERP XL. |
| Czas - Okres obrachunkowy / Obrachunkowy | Pozwala na analizowanie reklamacji w ujęciu formalnych lat i miesięcy obrachunkowych zdefiniowanych w systemie. |
| Czas - Perspektywa | Atrybut zawierający elementy wyliczane (np. bieżący miesiąc, YTD), używany w połączeniu z czasem kalendarzowym. |
| Czas - Aktualny | Flaga ułatwiająca dynamiczne filtrowanie raportu do bieżącego dnia, miesiąca lub roku. |
| Czas Zamknięcia Dokumentu | Grupa atrybutów do analizowania procesów w czasie na podstawie momentu formalnego zamknięcia zgłoszenia. |
| Czas Zamknięcia Dokumentu - Kalendarzowy | Pełna hierarchia czasowa (Rok -> Kwartał -> Miesiąc -> Dzień) oparta na momencie formalnego zamknięcia zgłoszenia. |
| Czas Zamknięcia Dokumentu - Data | Dokładna data kalendarzowa zamknięcia dokumentu w systemie. |
| Czas Zamknięcia Dokumentu - Miesiąc Roku | Numeryczny lub słownikowy wykaz miesięcy umożliwiający analizę porównawczą wielu lat. |
| Czas Zamknięcia Dokumentu - Tydzień Roku | Analiza z podziałem na numery tygodnia w obrębie roku. |
| Czas Zamknięcia Dokumentu - Dzień Kwartału / Miesiąca / Roku / Tygodnia | Atrybuty służące do badania szczegółowych mikrotrendów i statystyk wewnątrz danych okresów. |
| Dokument Opiekun | Akronim oraz status pracownika, który został przypisany jako główny opiekun merytoryczny na dokumencie reklamacji. |
| Dokument Opiekun - Pracownik | Akronim pracownika, który został przypisany jako opiekun merytoryczny dokumentu reklamacji. |
| Dokument Opiekun - Aktywny | Status określający, czy dany opiekun jest aktualnie aktywnym pracownikiem firmy. |
| Dokument Reklamacji | Kluczowy wymiar operacyjny dokumentu reklamacji (RLS/RLZ). Pozwala na dokładne filtrowanie po parametrach nagłówka. |
| Dokument Reklamacji - Status | Pozwala na analizę dokumentów ze względu na ich status. |
| Dokument Reklamacji - Seria | Karta dokumentu, zakładka nagłówek, pole [numer]. |
| Dokument Reklamacji - Stan Dokumentu | Stan dokumentu. |
| Dokument Reklamacji - Cecha | Cecha transakcji, Karta dokumentu, zakładka Nagłówek, pole [Cecha]. |
| Dokument Reklamacji - Dokument Obcy | Numer dokumentu obcego powiązanego z dokumentem. |
| Dokument Reklamacji - Rodzaj | Zbiór dokumentów z podziałem na rodzaj. |
| Dokument Reklamacji - Numer Posortowany | Pełny, sformatowany numer dokumentu ułatwiający profesjonalne sortowanie na raportach. |
| Dokument Reklamacji - Operator | Pracownik wystawiający dokument. Karta dokumentu, zakładka Nagłówek, pole [Wystawił]. |
| Dokument Reklamacji - Pracownik / Pracownik Akronim | Imię, nazwisko lub skrót pracownika przypisanego do obsługi dokumentu. |
| Dokument Reklamacji - Opis Nagłówka | Opis do transakcji. |
| Dokument Źródłowy | Wymiar odnoszący się do pierwotnego dokumentu handlowego (np. Faktury), którego dotyczy zgłaszana reklamacja. |
| Dokument Źródłowy - Rodzaj | Zbiór dokumentów z podziałem na rodzaj. |
| Dokument Źródłowy - Seria / Stan Dokumentu / Status / Status kosztu | Parametry formalne, ewidencyjne oraz wycena kosztu własnego dokumentu pierwotnego. |
| Dokument Źródłowy - Cecha | Cecha transakcji z nagłówka dokumentu bazowego. |
| Dokument Źródłowy - Przyczyna Korekty | Karta dokumentu, zakładka {Nagłówek}. |
| Dokument Źródłowy - Pozycje | Zawiera informację, czy dokument jest jednopozycyjny, wielopozycyjny lub bez pozycji. |
| Dokument Źródłowy - Numer Dokumentu Korygowanego | Numer dokumentu, dla którego została wystawiona korekta. |
| Dokument Źródłowy - Kod Fiaska / Rodzaj Fiaska | Wskazuje przyczynę odrzucenia zamówienia/oferty oraz źródło pochodzenia słownika. |
| Dokument Źródłowy - Operator / Pracownik / Pracownik Akronim | Dane personelu odpowiedzialnego za wystawienie i obsługę transakcji pierwotnej. |
| Dokument Źródłowy - Transakcja / MPP / Czy Aktualny / Fiskalny / Dostawa / KSeF Wysłany / KSeF Odebrany | Dodatkowe parametry handlowe, logistyczne oraz podatkowo-weryfikacyjne dokumentu bazowego. |
| Firma Struktura | Hierarchia odwzorowująca wewnętrzną strukturę centrów kosztowych i jednostek w firmie do alokacji kosztów serwisu. |
| Firma Struktura - Struktura | Odwzorowanie struktury centrów i działów w przedsiębiorstwie. |
| Firma Struktura - Opis | Opisowa nazwa jednostki w strukturze. |
| Firma Struktura Praw | Wymiar odwzorowujący strukturę uprawnień i podległości pracowników w organizacji. |
| Firma Struktura Praw - Struktura Praw | Hierarchia odwzorowująca strukturę praw w firmie. |
| Firma Struktura Praw - Nazwa | Zbiór nazw najniższych poziomów struktury praw. |
| Kontrahent | Wymiar pozwalający na analizę zgłoszeń według danych podmiotu głównego. |
| Kontrahent - Akronim | Skrócona nazwa Kontrahenta. Karta kontrahenta, zakładka Ogólne. |
| Kontrahent - NIP / NIP Prefiks | Karta kontrahenta, zakładka Ogólne wraz z prefiksem kraju. |
| Kontrahent - Kraj / Województwo / Powiat / Gmina / Miejscowość | Pełne dane adresowe i administracyjne klienta lub dostawcy. |
| Kontrahent - Geografia | Prezentuje podział geograficzny na podstawie informacji zawartych w karcie kontrahenta. |
| Kontrahent - Grupa | Odwzoruje drzewo kontrahentów programu CDNXL (wg grup domyślnych). |
| Kontrahent - Branża | Karta kontrahenta, zakładka Właściwości, sekcja [CRM], pole Branża. |
| Kontrahent - Opiekun | Karta kontrahenta, zakładka Handlowe, pole [Opiekun czasowy]. |
| Kontrahent - Odbiorca / Dostawca | Informacja czy kontrahent jest odbiorcą lub dostawcą. Flaga Tak/Nie. |
| Kontrahent - Limit Kredytu / Użyty Limit / Limit Nieograniczony | Karta kontrahenta, zakładka Limity Kredytowe oraz analiza ich wykorzystania. |
| Kontrahent - Blokada Zamówień / Blokada Transakcji | Flagi określające nałożone blokady transakcyjne na kontrahenta. |
| Kontrahent - Centrala | Pozwala na analizę kontrahentów ze względu na przynależność do centrali. |
| Kontrahent - Kanał | Kanał dystrybucji wyznaczany na podstawie statusu lub flagi Akwizytor. |
| Kontrahent - Typ | Informacja, czy kontrahent jest z Polski, z UE czy spoza UE. |
| Kontrahent - Grupa Cenowa | Domyślna cena. Karta kontrahenta, zakładka Handlowe, pole [Cena]. |
| Kontrahent - Program lojalnościowy | Dane o uczestnictwie klienta w programach marketingowych. |
| Kontrahent Docelowy | Wymiar służący do identyfikacji finalnego odbiorcy towaru (jeśli różni się od głównego kontrahenta transakcji). |
| Kontrahent Docelowy - Akronim | Skrócona, unikalna nazwa (kod) kontrahenta docelowego w systemie ERP XL. |
| Kontrahent Docelowy - NIP / NIP Prefiks | Numer Identyfikacji Podatkowej klienta docelowego wraz z wyróżnikiem kraju. |
| Kontrahent Docelowy - Kraj / Województwo / Powiat / Gmina / Miejscowość | Pełne dane adresowe i podział geograficzny klienta docelowego. |
| Kontrahent Docelowy - Geografia | Hierarchiczny podział terytorialny ułatwiający analizę regionalną odbiorcy końcowego. |
| Kontrahent Docelowy - Grupa | Przynależność kontrahenta docelowego do drzewiastej struktury grup zdefiniowanych w ERP XL. |
| Kontrahent Docelowy - Branża | Sektor gospodarczy lub branża przypisana do karty odbiorcy końcowego. |
| Kontrahent Docelowy - Opiekun | Pracownik zdefiniowany jako stały opiekun handlowy docelowego klienta. |
| Operacja | Nazwa konkretnej operacji technologicznej lub proceduralnej wykonanej w ramach obsługi zgłoszenia. |
| Operacja - Operacja | Nazwa operacji reklamacji. |
| Operator | Dane personalne (imię, nazwisko, skrót systemowy) operatora przypisanego do zgłoszenia. |
| Operator - Pracownik | Imię i nazwisko operatora obsługującego dane zgłoszenie. |
| Operator - Nazwa / Skrót | Pełna nazwa systemowa oraz skrócona nazwa (login) operatora zajmującego się sprawą. |
| Opiekun | Informacje o opiekunie handlowym powiązanym z procesem handlowym. |
| Opiekun - Pracownik | Imię i nazwisko opiekuna przypisanego do transakcji powiązanej ze zgłoszeniem. |
| Opiekun - Nazwa / Skrót | Pełna nazwa systemowa oraz skrócona nazwa (login) opiekuna transakcji. |
| Opiekun Spinacz | Dane operatora lub pracownika odpowiedzialnego za dokumenty spięte (spinacze) powiązane z procesem. |
| Opiekun Spinacz - Pracownik / Nazwa / Skrót | Dane personalne, nazwa i skrót operatora odpowiedzialnego za nagłówek dokumentu spinacza. |
| Pracownik | Dane ogólne dotyczące pracownika zaangażowanego w daną sprawę. |
| Pracownik - Pracownik / Nazwa / Skrót | Imię, nazwisko i login pracownika związanego z analizowanym procesem reklamacyjnym. |
| Produkt | Najważniejszy wymiar asortymentowy służący do identyfikacji wadliwych towarów i schodzenia do poziomu indeksu. |
| Produkt - Kod | Kod towaru. Karta towaru, zakładka Ogólne pole [Kod]. |
| Produkt - Nazwa | Pełna nazwa towaru. |
| Produkt - Katalog | Odzwierciedla drzewo towarów wg grup domyślnych. |
| Produkt - EAN | Kod Ean towaru. |
| Produkt - GTU | Kod GTU towaru. |
| Produkt - Certyfikat | Nazwa certyfikatu towaru. |
| Produkt - Producent | Akronim Producenta pobierany z karty towaru, zakładki Ogólne, pole [Producent]. |
| Produkt - Typ | Karta towaru, zakładka Ogólne, sekcja [Typ] (towar, product, koszt, usługa). |
| Produkt - Symbol | Symbol towaru określany w polu [Symbol] na zakładce Ogólne. |
| Produkt - Marka | Marka towaru, pobierana z zakładki Ogólne na karcie towaru. |
| Produkt - Jednostka podstawowa | Jednostka podstawowa towaru. |
| Produkt - Stawka Vat / MPP | Parametry podatkowe oraz flaga mechanizmu podzielonej płatności. |
| Produkt - Menedżer produktu | Karta towaru, zakładka Inne, pole [Menedżer produktu]. |
| Produkt - Waga / Waga Brutto | Parametry masowe i wagowe produktu. |
| Produkt - SWW\PKWiU | Symbol towaru według klasyfikacji PKWiU. |
| Produkt - Kategoria Rynkowa / Rodzaj / Kaucja / Aktywny | Dodatkowe flagi i cechy słownikowe określające charakterystykę towaru. |
| Produkt Cecha | Umożliwia filtrowanie i analizę awaryjności towarów na podstawie przypisanych im indywidualnych klas cech. |
| Produkt Cecha - Cechy | Umożliwia analizę w oparciu o klasy cech oraz przypisane im cechy. |
| Przyczyna Reklamacji | Słownik powodów zgłoszenia wady (np. błąd produkcyjny). Kluczowy do eliminowania problemów jakościowych. |
| Przyczyna Reklamacji - Przyczyna | Słownikowy opis powodu lub przyczyny zgłoszenia reklamacji. |
| Realizacja Reklamacji | Dane o dokumentach i operacjach cząstkowych wygenerowanych w ramach faktycznej realizacji i usuwania wady. |
| Realizacja Reklamacji - Operacja | Operacja realizacji reklamacji. |
| Realizacja Reklamacji - Dokument | Dokument powiązany z operacją realizacji reklamacji. |
| Realizacja Reklamacji - Opis | Opis operacji realizacji reklamacji. |
| Rozpatrzenie Reklamacji | Przechowuje informację o decyzji dotyczącej zgłoszenia wraz z opisem tekstowym uzasadnienia. |
| Rozpatrzenie Reklamacji - Status | Status rozpatrzenia reklamacji. |
| Rozpatrzenie Reklamacji - Rozpatrzenie | Tekst formalnego rozpatrzenia i uzasadnienia reklamacji. |
| Żądanie Reklamującego | Prezentuje roszczenie lub oczekiwanie klienta zapisane na dokumencie. |
| Żądanie Reklamującego - Żądanie Reklamującego | Określenie konkretnego roszczenia lub żądania zgłoszonego przez reklamującego. |