Formularz ubezpieczonego (właściciela lub osoby współpracującej) składa się z pięciu zakładek. Rola ubezpieczonego (właściciel/osoba współpracująca) wpływa na dostępność i edytowalność poszczególnych pól w ich obrębie.

Poniżej znajduje się opis zawartości każdej z zakładek.

Zakładka: Dane podstawowe

Gromadzi dane personalne, adresowe oraz kontaktowe ubezpieczonego. Dane te są zapisywane historycznie, dzięki czemu użytkownik może prześledzić historię ich zmian na osi czasu. Zakładka dzieli się na następujące sekcje:

• Dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL, NIP, data i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo oraz dane dokumentu tożsamości (rodzaj i numer), które są kluczowe dla poprawności rozliczeń z ZUS.
• Kontakt: telefon służbowy i prywatny, e-mail służbowy i prywatny, komunikator oraz kontakt w razie wypadku.
• Adres zamieszkania i korespondencyjny: szczegółowe dane adresowe. Domyślnie zaznaczony jest parametr Adres korespondencyjny zgodny z adresem zamieszkania.
• Rachunki bankowe: numer rachunku bankowego oraz numer indywidualnego rachunku podatkowego (mikrorachunek).

Zakładka: Ubezpieczenia

Zawiera dane ubezpieczeniowe i podatkowe, które bezpośrednio wpływają na sposób rozliczenia danej osoby w deklaracji ZUS DRA:

• Ubezpieczenie: daty rozpoczęcia i zakończenia działalności, kod tytułu ubezpieczenia (rozpoczynający się od 05XX), data zgłoszenia do ubezpieczeń a także podstawa oraz kwota podstawy składek społecznych.
• Dodatkowe dane ubezpieczeniowe: kod NFZ, naliczanie składek Fi i FŚ dla podstawy poniżej minimalnej płacy, indywidualny procent składki wypadkowej, parametry rozliczeniowe (Indywidualna DRA, Deklaracja DRA – rozliczenie z osobą współpracującą) oraz indywidualny rachunek składkowy ZUS.

W zakładce Ubezpieczenia i dane podatkowe system umożliwia wybór odpowiedniego schematu opłacania składek społecznych dostosowanego do sytuacji prawnej przedsiębiorcy:

• Ulga na start (kod 0540): zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 pełnych miesięcy działalności (podstawa wynosi 0,00 zł; opłacana jest wyłącznie składka zdrowotna).
• Preferencyjny ZUS (Mały ZUS) (kody 0570 / 0572): podstawa wymiaru składek wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia i przysługuje przez kolejne 24 miesiące.
• Mały ZUS Plus (kody 0590 / 0592): opcja dla przedsiębiorców o rocznym przychodzie nieprzekraczającym 120 000 zł, gdzie podstawa ustalana jest indywidualnie na podstawie dochodu z poprzedniego roku. W formularzu dostępny jest dedykowany przycisk: Ustaw podstawę składek (Mały ZUS Plus), który otwiera okno do podania kwot przychodu i dochodu z działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy w zależności od formy opodatkowania w celu wykazania na deklaracja DRA.
• Duży ZUS (kody 0510 / 0512): standardowa podstawa wynosząca 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
• Inna: opcja pozwalająca użytkownikowi na zdeklarowanie własnej, wyższej kwoty podstawy wymiaru składek.

Zakładka: Nieobecności

Umożliwia ewidencję przerw w pracy ubezpieczonego (np. zwolnień chorobowych, urlopów macierzyńskich, opieki nad członkiem rodziny czy świadczeń rehabilitacyjnych), które muszą zostać wykazane w raporcie ZUS RSA.

• Nieobecności wyświetlane są w formie listy z rodzajem i dokładnym okresem trwania.
• Nieobecność dodana w tej zakładce pojawi się automatycznie również na liście nieobecności dostępnej z poziomu Czas pracy > Nieobecności.

Zakładka: Składki społeczne

Prezentuje roczne zestawienie (w podziale na 12 miesięcy kalendarzowych) podstaw oraz naliczonych składek społecznych (emerytalnej, rentowej, chorobowej, wypadkowej oraz składki na FP).

• Tryb tylko do odczytu: Dane są pobierane automatycznie z zapisanych w systemie deklaracji ZUS DRA i raportów ZUS RCA – nie ma możliwości ich ręcznej edycji z tego poziomu.
• Z poziomu tej zakładki dostępne są dodatkowo opcje: Dodaj zawieszenie działalności, Ustaw wakacje składkowe oraz Dodaj deklarację ZUS DRA.

Zakładka: Składka zdrowotna

Prezentuje roczne zestawienie miesięcznych podstaw oraz naliczonych kwot składek na ubezpieczenie zdrowotne.

• Tryb tylko do odczytu: Dane pochodzą bezpośrednio z wyliczonych deklaracji DRA. W zależności od formy opodatkowania, system prezentuje pobrane z aplikacji Comarch Betterfly dane o dochodzie za poprzedni miesiąc lub przychodzie właściciela.
• Podsumowanie roczne: W dolnej części zakładki znajduje się sekcja prezentująca roczne rozliczenie składki zdrowotnej (generowane w deklaracji za kwiecień) – wykazująca m.in. roczną podstawę, kwotę rocznej składki oraz ostateczną kwotę dopłaty lub zwrotu.

Ograniczenia na formularzu dla Osoby współpracującej:

Jeżeli ubezpieczonemu zostanie przypisany kod ubezpieczenia wskazujący na osobę współpracującą (np. 0511, 0545, 0581), system automatycznie ukryje lub zablokuje określone elementy na jego formularzu:
1. W zakładce Ubezpieczenia i dane podatkowe: zablokowany zostanie parametr Indywidualna DRA (wraz z polami REGON, Nazwa skrócona, Indywidualny rachunek składkowy), parametr Deklaracja DRA – rozliczenie z osobą współpracującą.
2. W zakładce Składki społeczne: ukryte zostaną przyciski Dodaj zawieszenie działalności, Ustaw wakacje składkowe oraz Dodaj deklarację ZUS DRA.
3. W zakładce Składka zdrowotna: ukryty zostanie przycisk Dodaj deklarację ZUS DRA oraz cała dolna sekcja Podsumowanie roczne.